애플리케이션 보안 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측은 배포(클라우드 및 온프레미스), 유형(모바일 애플리케이션 보안 및 웹 애플리케이션 보안), 기업 유형(중소기업 및 대기업), 최종 사용자(IT 및 통신, BFSI, 의료, 정부, 소매 및 전자 상거래, 제조 및 기타), 지역, 경쟁별로 세분화됨 2019-2029F

시장 개요

글로벌 애플리케이션 보안 시장은 2023년에 322억 7천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 10.54%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 애플리케이션 보안은 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 취약성을 식별, 수정 및 방지하여 애플리케이션을 보다 안전하게 만드는 프로세스를 말합니다. 이 관행에는 코드 검토, 취약성 평가, 침투 테스트, 웹 애플리케이션 방화벽(WAF) 및 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템과 같은 보안 도구 사용과 같은 다양한 조치와 기술이 포함됩니다. 목표는 데이터 침해, 무단 액세스 및 민감한 정보를 손상시키거나 운영을 중단시킬 수 있는 기타 악의적인 활동을 포함한 사이버 위협으로부터 애플리케이션을 보호하는 것입니다. 애플리케이션 보안 시장은 몇 가지 주요 요인으로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. 사이버 공격과 데이터 침해가 증가함에 따라 강력한 보안 조치의 필요성에 대한 인식과 긴급성이 높아졌습니다. 업계 전반의 조직은 운영을 위해 디지털 솔루션에 더 많이 의존함에 따라 애플리케이션을 보호하는 것의 중요성을 점점 더 인식하고 있습니다. 또한 원격 작업의 증가와 클라우드 기반 서비스의 확산으로 공격 표면이 확장되어 포괄적인 애플리케이션 보안 조치가 그 어느 때보다 필수적이 되었습니다. GDPR, HIPAA, CCPA와 같은 규제 요구 사항과 규정 준수 표준도 조직이 법적 의무를 충족하고 비용이 많이 드는 벌금을 피할 수 있도록 고급 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 처음부터 소프트웨어 개발 프로세스에 보안을 통합하는 DevSecOps 관행의 채택이 증가함에 따라 사전 예방적 보안 문화가 조성되고 있습니다. 이러한 변화는 개발 파이프라인에 원활하게 통합될 수 있는 보다 정교하고 자동화된 보안 도구의 개발로 뒷받침되어 조직이 강력한 보안 태세를 구현하고 유지하기가 더 쉬워졌습니다. 결과적으로 애플리케이션 보안 시장은 기술 발전, 사이버 보안 인식 증가, 진화하는 위협 환경으로 인해 강력한 성장을 경험할 것으로 예상되며, 민감한 데이터를 보호하고 디지털 생태계에 대한 신뢰를 유지하기 위해 보안 솔루션에 대한 지속적인 혁신과 투자가 필요합니다.

주요 시장 동인

사이버 공격의 빈도와 정교화 증가

애플리케이션 보안 시장의 주요 동인 중 하나는 사이버 공격의 빈도와 정교화 증가입니다. 오늘날의 디지털 환경에서 사이버 위협은 더욱 진보되고 표적화되어 모든 규모의 다양한 부문에 걸쳐 조직에 상당한 위험을 초래하고 있습니다. 해커는 애플리케이션의 취약성을 악용하는 새로운 기술을 지속적으로 개발하여 데이터 침해, 재정적 손실, 평판 손상으로 이어지고 있습니다. 랜섬웨어 공격, 피싱 사기, 제로데이 익스플로잇과 같은 주요 사건은 강력한 애플리케이션 보안 조치에 대한 절실한 필요성을 강조했습니다. 결과적으로, 기업은 이러한 진화하는 위협으로부터 애플리케이션과 민감한 데이터를 보호하기 위해 고급 보안 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다. 사이버 공격의 끊임없는 속도로 인해 조직은 정기적인 취약성 평가, 침투 테스트, 지속적인 모니터링과 같은 조치를 통합하여 보안에 대한 사전 예방적 접근 방식을 채택해야 합니다. 이를 통해 심각한 피해를 입히기 전에 잠재적 위협을 식별하고 완화할 수 있습니다. 애플리케이션 보안에 대한 이러한 높아진 인식과 우선 순위는 혁신적인 보안 기술과 서비스에 대한 수요를 촉진하여 애플리케이션 보안 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

클라우드 서비스 및 원격 작업 채택 증가

클라우드 서비스의 광범위한 채택과 원격 작업으로의 전환은 애플리케이션 보안 시장의 중요한 원동력입니다. 조직이 애플리케이션과 데이터를 클라우드 환경으로 마이그레이션함에 따라 강력한 애플리케이션 보안 조치가 필요한 새로운 보안 과제에 직면하게 됩니다. 클라우드 서비스는 확장성, 비용 효율성, 유연성을 포함한 수많은 이점을 제공하지만 사이버 범죄자가 악용할 수 있는 취약성도 도입합니다. 또한 COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화된 원격 근무의 증가로 공격 표면이 확대되어 애플리케이션과 데이터를 보호하기가 더 어려워졌습니다. 다양한 위치와 장치에서 회사 리소스에 액세스하는 직원은 공격자에게 잠재적인 진입점을 만듭니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 조직은 클라우드에서 애플리케이션을 보호하고 안전한 원격 액세스를 보장하는 포괄적인 보안 솔루션을 구현하고 있습니다. 여기에는 암호화, 다중 요소 인증 및 안전한 액세스 게이트웨이 사용이 포함됩니다. 클라우드 서비스와 원격 근무에 대한 의존도가 높아짐에 따라 이러한 역동적인 환경에서 강력한 보호를 제공할 수 있는 애플리케이션 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 결과적으로 애플리케이션 보안 시장은 기업이 클라우드 기반 애플리케이션과 원격 근로자를 보호하려고 하면서 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

엄격한 규정 준수 요구 사항

규정 준수 요구 사항은 애플리케이션 보안 시장의 주요 원동력입니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 민감한 정보를 보호하고 애플리케이션의 보안을 보장하기 위해 엄격한 데이터 보호 및 개인 정보 보호 규정을 시행하고 있습니다. 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 미국의 건강 보험 양도성 및 책임법(HIPAA), 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA)과 같은 이러한 규정을 준수하는 것은 개인 및 민감한 데이터를 처리하는 조직에 필수적입니다. 이러한 규정을 준수하지 않으면 심각한 재정적 처벌, 법적 결과 및 평판 손상이 초래될 수 있습니다. 결과적으로 기업은 규제 요구 사항을 충족하고 잠재적인 결과를 피하기 위해 애플리케이션 보안을 우선시하고 있습니다. 여기에는 강력한 보안 조치를 구현하고 정기적인 감사를 실시하며 보안 관행에 대한 자세한 기록을 유지하는 것이 포함됩니다. 이러한 엄격한 규정을 준수해야 할 필요성으로 인해 조직이 규정을 준수하고 유지하는 데 도움이 되는 고급 애플리케이션 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 결과적으로, 기업들이 보안 관행을 규제 기준에 맞추고 민감한 데이터를 보호하기 위해 노력함에 따라 애플리케이션 보안 시장은 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

주요 시장 과제

개발 라이프사이클에 보안을 통합하는 복잡성

애플리케이션 보안 시장의 가장 중요한 과제 중 하나는 소프트웨어 개발 라이프사이클에 보안을 통합하는 복잡성입니다. 조직이 포괄적인 보안 관행을 채택하려고 노력함에 따라 보안 조치를 개발 프로세스에 원활하게 내장하는 데 상당한 어려움을 겪습니다. 전통적으로 보안은 사후에 생각해야 할 일로 취급되어 개발의 마지막 단계나 배포 후에만 해결되었습니다. 이러한 접근 방식은 점점 더 정교해지는 사이버 위협에 더 이상 충분하지 않습니다. 최신 애플리케이션 보안에는 개발 프로세스의 처음부터 보안 고려 사항을 통합하는 Shift-Left 전략이 필요합니다. 그러나 이러한 통합을 달성하는 것은 복잡한 작업입니다. 개발 팀은 새로운 도구, 프레임워크 및 방법론을 채택해야 하며, 이는 기존 워크플로를 방해하고 상당한 교육과 조정이 필요할 수 있습니다. 또한 보안 관행은 진화하는 위협에 발맞추기 위해 지속적으로 업데이트되어야 하므로 복잡성이 더욱 커집니다. 강력한 보안 조치를 구현하고 유지하기 위한 전문 기술과 지식의 필요성도 리소스에 부담을 줄 수 있습니다. 이러한 과제는 개발 주기를 늦추고, 비용을 증가시키고, 개발 프로세스 전반에 걸쳐 보안을 우선시하는 데 익숙하지 않은 팀 간에 저항을 일으킬 수 있습니다. 이러한 장애물을 극복하려면 개발 팀 내에서 보안 문화를 육성하고, 교육 및 훈련에 투자하고, 보안을 개발 워크플로에 통합하는 데 도움이 되는 고급 도구를 활용하기 위한 협력적인 노력이 필요합니다.

보안과 사용자 경험 및 성능의 균형

주요 시장 동향

제로 트러스트 보안 모델의 부상

애플리케이션 보안 시장의 두드러진 동향은 제로 트러스트 보안 모델의 부상입니다. 제로 트러스트는 위협이 조직의 네트워크 내부와 외부에 모두 존재할 수 있다고 가정하는 전략적 접근 방식입니다. 따라서 위치에 관계없이 리소스에 액세스하려는 모든 사람과 장치에 대해 엄격한 검증이 필요합니다. 이 모델은 원격 작업 및 클라우드 서비스를 특징으로 하는 최신 애플리케이션 환경이 보다 엄격하고 보편적인 보안 제어를 요구한다는 점을 인식하여 기존의 경계 기반 보안 접근 방식에서 벗어납니다. Zero Trust의 채택은 정교한 사이버 공격의 빈도가 증가하고 분산된 인력과 다양한 IT 환경을 보호해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. 조직은 ID 및 액세스 관리, 다중 요소 인증, 마이크로 세분화 및 지속적인 모니터링과 같은 Zero Trust 원칙을 지원하는 기술에 투자하고 있습니다. 절대 신뢰하지 않고 항상 확인하는 것에 대한 강조는 보안에 대한 접근 방식을 변화시키고 있으며, 새로운 위협에 대한 보다 강력하고 적응적인 방어를 제공합니다. 이러한 추세는 기업이 보안 태세를 강화하고 점점 더 복잡해지는 위협 환경에서 중요한 애플리케이션과 데이터를 보호하려고 하면서 인기를 얻고 있습니다.

인공 지능과 머신 러닝의 통합

인공 지능과 머신 러닝의 통합은 애플리케이션 보안 시장을 형성하는 중요한 추세입니다. 이러한 첨단 기술은 보안 위협을 탐지하고 완화하는 방식을 혁신하고 있습니다. 인공 지능과 머신 러닝 알고리즘은 방대한 양의 데이터를 분석하여 잠재적인 보안 침해를 나타낼 수 있는 패턴과 이상을 식별할 수 있습니다. 이 기능을 통해 실시간 위협 탐지 및 대응이 가능해져 취약성을 식별하고 해결하는 데 걸리는 시간이 크게 단축됩니다. 또한 이러한 기술은 지속적으로 새로운 위협에 학습하고 적응하여 시간이 지남에 따라 효과를 개선할 수 있습니다. 조직은 인공 지능과 머신 러닝을 활용하여 보안 운영을 강화하고 일상적인 작업을 자동화하며 위협 탐지의 정확성을 개선하고 있습니다. 이러한 기술의 채택은 점점 더 정교해지는 사이버 공격에 직면하여 보다 효율적이고 사전 예방적인 보안 조치에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 인공 지능과 머신 러닝이 계속 발전함에 따라 애플리케이션 보안에서 이러한 기술의 역할이 확대되어 광범위한 위협으로부터 애플리케이션과 데이터를 보호하는 보다 진보적이고 지능적인 솔루션을 제공할 것으로 예상됩니다.

DevSecOps 관행의 성장

DevSecOps 관행의 성장은 애플리케이션 보안 시장의 주요 추세입니다. DevSecOps는 보안 관행을 DevOps 프로세스에 통합하여 소프트웨어 개발 라이프사이클의 모든 단계에서 보안을 고려하도록 하는 것입니다. 이 접근 방식은 개발, 보안 및 운영 팀 간의 협업 문화를 촉진하여 개발 프로세스 초기에 보안 문제를 식별하고 해결하기 위해 함께 작업할 수 있도록 합니다. DevSecOps의 채택은 종종 개발 주기의 마지막에만 적용되는 기존 보안 관행이 현대 소프트웨어 개발의 역동적이고 빠른 속도의 본질을 해결하는 데 불충분하다는 인식이 커짐에 따라 촉진되었습니다. 조직은 처음부터 보안을 통합함으로써 취약성의 위험을 줄이고 애플리케이션의 전반적인 보안을 개선할 수 있습니다. 이러한 추세는 자동화된 보안 테스트, 지속적인 통합 및 지속적인 제공 파이프라인, 보안 오케스트레이션 및 자동화 솔루션과 같이 보안을 개발 워크플로에 통합하는 것을 용이하게 하는 고급 도구와 플랫폼의 가용성에 의해 뒷받침됩니다. 더 많은 조직이 DevSecOps를 도입함에 따라 이 접근 방식을 지원하는 애플리케이션 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하여 애플리케이션 보안 시장의 진화를 촉진할 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

배포

지역별 통찰력

2023년에 북미는 애플리케이션 보안 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 리더십은 여러 주요 시장 참여자의 존재, 첨단 기술 인프라, 혁신적인 보안 솔루션의 높은 채택률을 포함한 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 북미, 특히 미국은 연구 개발에 상당한 투자를 통해 성숙한 사이버 보안 환경을 갖추고 있어 애플리케이션 보안 기술이 지속적으로 발전하고 있습니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA)과 같은 규정이 있는 이 지역의 엄격한 규제 환경은 조직이 규정 준수를 보장하고 민감한 데이터를 보호하기 위해 강력한 보안 조치를 채택하도록 강요합니다. 또한 북미에서 기업을 표적으로 삼는 사이버 공격의 높은 발생률로 인해 애플리케이션 보안에 대한 인식과 긴급성이 높아져 이 분야에 대한 상당한 투자가 촉진되었습니다. 클라우드 컴퓨팅의 급속한 성장과 비즈니스 운영을 위한 디지털 애플리케이션에 대한 의존도 증가로 인해 애플리케이션 보안 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 또한 북미의 강력한 경제 기반과 상당한 IT 예산으로 인해 조직은 최첨단 보안 기술과 솔루션에 투자할 수 있습니다. 이 지역의 혁신에 대한 강조와 사이버 보안에 대한 사전 예방적 접근 방식은 북미가 애플리케이션 보안 시장을 계속 선도할 수 있도록 보장합니다. 이 지역의 기업이 디지털 발자국을 확장하고 사이버 위협이 진화함에 따라 포괄적이고 진보된 애플리케이션 보안 솔루션에 대한 필요성이 높아질 것으로 예상되며, 예측 기간 내내 북미가 시장에서 우위를 점할 것입니다.

최근 개발

• 2024년 4월 Synopsys는 PolarisSoftware Integrity Platform®에 통합된 AI 기반 애플리케이션 보안 어시스턴트인 PolarisAssist를 출시했습니다. 고급 LLM(Large Language Model) 기술을 활용하고 강력한 코딩 관행, 취약성 탐지 프로토콜, Black Duck의 포괄적인 오픈소스 데이터베이스의 통찰력을 포함한 Synopsys의 광범위한 애플리케이션 보안 전문 지식을 활용하는 PolarisAssist는 식별된 취약성에 대한 간결한 요약과 코드 수정을 위한 AI 생성 권장 사항을 제공합니다. 이러한 기능을 통해 보안 및 개발 팀은 소프트웨어 보안을 효율적이고 효과적으로 강화할 수 있습니다.
• 2024년 4월, Veracode는 클라우드 네이티브 환경에 맞춰진 보안 위험 관리 분야의 선두 주자인 Longbow Security를 인수했다고 발표했습니다. 이 인수는 Veracode가 조직이 광범위한 공격 표면에서 애플리케이션 위험을 관리하고 완화하도록 지원하려는 헌신을 강조합니다. 공개되지 않은 투자는 Veracode가 애플리케이션 및 클라우드 보안 위험에 대한 광범위한 통찰력을 제공하는 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. Longbow의 첨단 기술을 통합하여 Veracode는 보안 팀에 애플리케이션 및 클라우드 자산을 신속하게 발견할 수 있는 도구와 자동화된 문제 조사 및 근본 원인 분석을 제공하여 전반적인 보안 역량을 강화할 계획입니다.

주요 시장 참여자

• IBM Corporation
• Cisco Systems, Inc
• Microsoft Corporation
• Check Point Software TechnologiesLtd
• Palo Alto Networks, Inc
• Fortinet, Inc
• Micro Focus International plc
• Hewlett PackardEnterprise Company
• Veracode, Inc
• Qualys, Inc