사우디아라비아 사이버보안 시장 보안 유형별(네트워크 보안, 애플리케이션 보안, 클라우드 보안, 엔드포인트 보안 및 기타), 솔루션 유형별(방화벽, 바이러스 백신 및 맬웨어 방지, 위험 및 규정 준수 관리, ID 및 액세스 관리 및 기타), 배포 모드별(클라우드 및 온프레미스), 최종 사용자 산업별(정부, BFSI, 민간 조직, 소매, 의료 및 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

사우디 아라비아 사이버 보안 시장은 2023년에 48억 5천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 18.33%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 사우디 정부는 사이버 보안 및 데이터 보호와 관련된 규정을 발표하고 지속적으로 업데이트하고 있습니다. 조직은 사이버 보안 조례 및 개인 데이터 보호법과 같은 이러한 규정을 준수해야 하며, 이는 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위한 사이버 보안 솔루션 및 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.

주요 시장 동인

디지털화 및 연결성 증가

사우디 아라비아 사이버 보안 시장의 주요 동인 중 하나는 전국적으로 디지털화 및 연결성이 증가하고 있다는 것입니다. 사우디 경제와 사회를 변화시키는 것을 목표로 하는 비전 2030 계획에 따라 정부, 의료, 금융, 교육을 포함한 다양한 부문을 현대화하려는 상당한 추진이 있었습니다. 그 결과, 운영을 간소화하고 효율성을 높이기 위해 디지털 기술, 클라우드 컴퓨팅, 사물 인터넷(IoT)에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.

이러한 디지털 변환은 수많은 이점을 가져다주지만, 국가를 사이버 위협의 위험에 더 많이 노출시킵니다. 더 많은 데이터가 온라인에서 생성, 저장, 전송됨에 따라 사이버 범죄자의 공격 표면이 넓어집니다. 따라서 공공 및 민간 부문 모두 민감한 정보, 중요 인프라, 개인의 프라이버시를 보호하기 위해 강력한 사이버 보안 솔루션에 투자하는 것이 필수적입니다.

게다가 사우디 아라비아와 글로벌 경제의 연결성이 높아짐에 따라 국가는 해외에서 발생하는 사이버 공격에 더 취약해졌습니다. 이에 대응하여 사우디아라비아는 정부 이니셔티브와 민간 부문 투자를 통해 사이버보안 인프라를 강화하는 데 투자하고 있으며, 사이버보안 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

규정 준수 및 데이터 보호

사우디아라비아 사이버보안 시장의 또 다른 중요한 동인은 규정 준수와 데이터 보호에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 사우디아라비아 정부는 국가의 중요 인프라와 시민의 개인 정보를 보호하기 위해 다양한 법률과 규정을 시행했습니다. 예를 들어, 2019년에 제정된 사우디아라비아 데이터 및 개인정보 보호법(DPL)과 사이버보안법은 특히 민감한 데이터를 처리하는 조직에 대해 엄격한 사이버보안 조치를 의무화합니다.

이러한 규정을 준수하지 않으면 엄청난 벌금, 법적 처벌, 조직의 평판 손상이 초래될 수 있습니다. 결과적으로 기업과 정부 기관은 이러한 규제 요구 사항을 충족하기 위해 사이버보안 솔루션에 점점 더 많이 투자하고 있습니다.

데이터 보호 및 개인정보 보호에 대한 글로벌 추세는 사우디아라비아 시장에도 영향을 미쳤습니다. 소비자와 기업 모두 데이터의 보안과 개인 정보 보호에 대해 더욱 우려하고 있습니다. 이로 인해 외부 위협으로부터 보호할 뿐만 아니라 조직 내의 민감한 데이터를 보호하는 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

진화하는 사이버 위협 환경

진화하는 사이버 위협 환경은 사우디 아라비아의 사이버 보안 시장 성장을 위한 중요한 원동력입니다. 사이버 공격은 점점 더 정교해지고 있으며 위협 행위자는 시스템을 침해하고 귀중한 정보를 훔치기 위한 새로운 전술과 도구를 끊임없이 개발하고 있습니다. 이러한 위협은 랜섬웨어 공격에서 국가가 지원하는 사이버 간첩에 이르기까지 다양합니다.

다른 많은 국가와 마찬가지로 사우디 아라비아도 이러한 위협에 면역이 없습니다. 사실, 이 나라는 2012년 세계 최대 석유 회사 중 하나인 사우디 아람코를 표적으로 삼은 Shamoon 맬웨어 공격을 포함하여 사이버 사고를 많이 겪었습니다. 이러한 사고는 국가 안보와 중요한 인프라를 보호하기 위해 강력한 사이버 보안 조치를 마련하는 것의 중요성을 강조했습니다. 위협 환경이 진화함에 따라 고급 사이버 보안 솔루션, 위협 인텔리전스 및 사고 대응 기능에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 조직은 위협 탐지 및 완화를 위해 인공 지능 및 머신 러닝과 같은 최첨단 기술을 채택하여 사이버 범죄자보다 앞서 나가고자 합니다. 이는 끊임없이 변화하는 사이버 위협에 대처하기 위한 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있는 사이버 보안 공급업체 및 서비스 제공업체에 대한 상당한 시장을 창출했습니다. 사우디 아라비아 사이버 보안 시장은 증가하는 디지털화 및 연결성, 규정 준수 및 데이터 보호 요구 사항, 끊임없이 진화하는 사이버 위협 환경에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 추진 요인은 공공 및 민간 부문 모두가 이익을 보호하고 국가의 중요 인프라와 데이터의 보안을 보장하기 위해 강력한 사이버 보안 솔루션에 투자하도록 촉구하고 있습니다.

주요 시장 과제

기술 부족 및 인재 격차

사우디 아라비아의 사이버 보안 시장이 직면한 가장 시급한 과제 중 하나는 숙련된 사이버 보안 전문가의 부족과 업계의 인재 격차입니다. 국가가 디지털 변혁을 겪고 최첨단 기술을 수용함에 따라 사이버 보안 전문가에 대한 수요가 급증했습니다. 그러나 이러한 수요를 충족할 자격을 갖춘 전문가의 수가 상당히 부족합니다.

이러한 과제에 기여하는 요인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 사이버 보안 분야는 끊임없이 진화하고 있으며, 새로운 위협에 대처하는 데 필요한 기술 세트는 매우 전문화되어 있습니다. 둘째, 이 나라에는 포괄적인 사이버 보안 교육 및 훈련 프로그램이 부족하여 많은 전문가가 해당 직무에 필요한 지식과 기술을 충분히 갖추지 못하고 있습니다. 셋째, 사이버 보안 인재에 대한 경쟁은 글로벌하며, 사우디아라비아는 사이버 보안 전문가에게 매력적인 보상과 혜택을 제공하는 다른 국가와 경쟁해야 합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 사우디아라비아는 사이버 보안 교육 및 훈련 프로그램에 투자하고, 인증 및 산업 파트너십을 통해 현지 인재 개발을 촉진하고, 사이버 보안 전문가가 국가에서 일하고 머물 수 있는 인센티브를 만들어야 합니다. 기술 격차를 메우는 것은 국가의 사이버 회복력을 보장하고 중요한 인프라를 보호하는 데 필수적입니다.

빠른 기술 발전

사우디아라비아의 빠른 기술 발전은 사이버 보안 시장의 원동력이기는 하지만, 상당한 과제이기도 합니다. 이 나라의 야심 찬 Vision 2030 계획은 경제를 다각화하고 다양한 부문에서 혁신을 촉진하여 인공 지능, IoT, 클라우드 컴퓨팅과 같은 새로운 기술을 도입하는 것을 목표로 합니다. 그러나 이러한 혁신은 사이버 범죄자가 악용할 수 있는 새로운 취약성과 공격 표면도 도입합니다.

어제 효과적이었던 사이버 보안 조치가 내일에는 충분하지 않을 수 있습니다. 기술 변화의 빠른 속도는 조직과 정부 기관이 진화하는 위협으로부터 보호하기 위해 사이버 보안 전략과 도구를 지속적으로 업데이트하고 적응해야 함을 의미합니다. 이를 위해서는 상당한 재정적 투자와 사이버 보안 모범 사례 및 솔루션 측면에서 앞서 나갈 수 있는 능력이 필요합니다.

또한, 특히 중요 인프라와 관련된 신기술의 통합은 사이버 공격이 필수 서비스와 국가 안보에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대한 우려를 불러일으킵니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 사우디아라비아는 새로운 기술의 보안 영향을 평가하고 처음부터 안전하게 구현되도록 하는 강력한 프레임워크를 구축해야 합니다.

사이버 보안 인식 부족

사우디아라비아 사이버 보안 시장의 근본적인 과제는 개인과 조직 모두에서 사이버 보안 인식이 부족하다는 것입니다. 많은 사람들이 사이버 위협의 잠재적 위험과 결과를 과소평가하여 사이버 보안 위생이 부족하고 사전 대책이 부족합니다. 이는 특히 국가에서 디지털 서비스와 온라인 플랫폼 사용이 증가하고 있다는 점을 감안할 때 우려되는 사항입니다. 개인은 위험에 대한 인식 부족과 자신을 보호하는 방법으로 인해 피싱 공격, 신원 도용 및 기타 사이버 범죄의 희생자가 되는 경우가 많습니다. 마찬가지로 많은 기업은 침해 또는 규정 위반을 경험할 때까지 사이버 보안을 우선시하지 않습니다. 이러한 반응적 접근 방식은 상당한 재정적 손실과 평판 손상을 초래할 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 대중, 기업 및 정부 기관에 사이버 보안의 중요성에 대해 교육하기 위한 협력적 노력이 필요합니다. 사우디아라비아에서 사이버 보안 문화를 육성하려면 인식 캠페인, 교육 프로그램 및 사이버 보안 모범 사례를 의무화하는 규정이 필요합니다. 인식과 강력한 사이버보안 문화를 구축하는 것은 사이버 사고 위험을 줄이고 국가를 위한 보다 안전한 디지털 환경을 보장하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

인공지능 및 머신러닝 도입 증가

사우디 아라비아 사이버보안 시장에서 두드러진 동향 중 하나는 위협 탐지, 분석 및 완화를 위해 인공 지능(AI) 및 머신러닝(ML)을 도입하는 것이 증가하고 있다는 것입니다. 사이버 위협이 더욱 정교해지고 다양해짐에 따라 사우디 아라비아의 조직은 사이버보안 방어를 강화하기 위해 AI 및 ML 기술로 전환하고 있습니다.

AI 및 ML은 사이버보안 분야에서 여러 가지 이점을 제공합니다. 방대한 데이터 세트를 빠르게 분석하여 사이버 위협을 나타낼 수 있는 패턴과 이상을 식별할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 실시간으로 위협을 탐지하고 대응하여 사이버 공격으로 인한 잠재적 피해를 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 기술은 일상적인 작업을 자동화하여 사이버 보안 전문가가 보다 복잡하고 전략적인 보안 문제에 집중할 수 있도록 해줍니다.

AI와 ML은 특히 진화하는 위협 환경을 처리하는 데 적합합니다. 이들은 새로운 위협에 적응하고 이를 통해 학습할 수 있어 제로데이 취약성과 이전에는 볼 수 없었던 공격 벡터를 식별하는 데 효과적입니다. 중요한 인프라와 민감한 데이터를 광범위한 사이버 위협으로부터 보호해야 하는 사우디아라비아에서는 AI와 ML 기반 사이버 보안 솔루션이 점점 더 필수로 여겨지고 있습니다.

이러한 추세를 활용하기 위해 사우디아라비아의 사이버 보안 공급업체는 조직이 보안 태세를 강화하는 데 도움이 되는 AI 및 ML 기반 솔루션을 개발하고 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션에는 고급 위협 탐지 시스템, 동작 기반 이상 탐지 및 예측 분석 도구가 포함됩니다. 사이버 보안에서 AI와 ML의 도입이 계속 증가함에 따라 국가의 사이버 방어를 강화하고 디지털 인프라의 보안을 보장하는 데 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다.

사이버 보안에서 공공-민간 협업에 대한 강조

사우디 아라비아 사이버 보안 시장의 또 다른 중요한 추세는 국가의 사이버 회복력을 강화하기 위한 공공-민간 협업에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 사우디 정부는 민간 부문이 국가의 디지털 경제에서 중요한 역할을 한다는 것을 인식하고 사이버 보안 노력을 강화하기 위해 정부 기관과 기업 간의 파트너십을 적극적으로 촉진하고 있습니다.

사우디 아라비아 왕국은 국가 사이버 보안 정책과 표준을 설정하는 책임이 있는 국가 사이버 보안 기관(NCA)을 설립했습니다. NCA는 국가의 사이버 방어를 강화하기 위해 중요 인프라 공급업체와 기업을 포함한 민간 부문 조직과 적극적으로 협력합니다.

이러한 추세는 여러 요인에 의해 주도됩니다. 첫째, 사이버 위협은 끊임없이 진화하고 있으며 국가적 경계에 의해 제한되지 않습니다. 사우디 정부는 민간 부문과 협력하여 귀중한 리소스, 전문 지식 및 위협 인텔리전스에 액세스하여 국가의 디지털 인프라를 보다 잘 보호할 수 있습니다. 둘째, 사우디 아라비아의 기업과 조직은 운영 및 고객 데이터를 보호하려는 동기가 있어 국가 사이버 보안을 개선하려는 노력에 기꺼이 협력합니다.

이러한 추세의 일환으로 사우디 정부는 사이버 보안에서 공공-민간 협력을 용이하게 하는 프로그램과 프레임워크를 시작했습니다. 이러한 프로그램에는 정보 공유 이니셔티브, 공동 교육 및 인식 캠페인, 조직을 위한 사이버 보안 인증이 포함됩니다.

정부와 민간 부문 간의 협력은 사이버 보안에 대한 전체적이고 효과적인 접근 방식에 필수적입니다. 협력을 통해 위협을 식별하고 완화하고, 사고에 보다 효과적으로 대응하고, 국가의 중요 인프라가 사이버 위협에 직면하여 안전하고 회복력이 있도록 할 수 있습니다. 이러한 추세는 사우디아라비아의 사이버 보안에 대한 미래 지향적 접근 방식을 반영하며, 국가의 더욱 강력하고 회복성 있는 디지털 생태계에 기여할 가능성이 높습니다.

세그먼트별 통찰력

솔루션 유형

2023년에 방화벽 세그먼트는 사우디아라비아 사이버 보안 시장에서 선도적인 구성 요소로 자리 매김했습니다. 이러한 급증은 공공 및 민간 부문을 모두 표적으로 삼는 사이버 위협이 증가한 데 기인할 수 있습니다. 기업이 더욱 디지털화됨에 따라 강력한 사이버 보안 조치에 대한 필요성이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 방화벽은 네트워크에 대한 무단 액세스를 방지하고 민감한 정보를 보호하는 최전선의 방어선 역할을 합니다.

방화벽 기술의 발전은 이러한 추세에서 중요한 역할을 했습니다. 최신 방화벽에는 네트워크 트래픽을 실시간으로 모니터링할 수 있는 침입 탐지 시스템과 같은 정교한 기능이 탑재되어 있습니다. 이러한 혁신으로 인해 방화벽은 심각한 피해를 입히기 전에 위협을 식별하고 완화하는 데 더욱 효과적이 되었습니다.

클라우드 컴퓨팅의 성장은 방화벽 부문의 중요성을 더욱 부추겼습니다. 기업이 클라우드 환경으로 이전함에 따라 이러한 새로운 인프라를 보호할 수 있는 특수 방화벽 솔루션이 필요합니다. 클라우드 방화벽은 확장 가능하고 유연한 보안 조치를 제공하여 조직이 높은 수준의 보호를 유지하면서도 변화하는 요구 사항에 적응할 수 있도록 합니다.

공공 및 민간 부문 간의 협업도 방화벽 시장 성장에 기여했습니다. 위협 정보와 모범 사례를 공유하는 것을 목표로 하는 이니셔티브가 점점 더 일반화되고 있으며, 사이버 보안에 대한 공동의 접근 방식을 촉진하고 있습니다. 이러한 협력 정신은 조직이 공유된 통찰력과 경험의 혜택을 누릴 수 있기 때문에 방화벽 솔루션의 효과를 향상시킵니다.

사우디 아라비아 사이버 보안 시장에서 방화벽 부문의 지배력은 증가하는 사이버 위협, 규정 준수, 기술 발전 및 사이버 보안에 대한 투자 증가의 조합을 반영합니다. 조직이 디지털 환경의 복잡성을 계속 탐색함에 따라 방화벽은 중요한 자산과 데이터를 보호하는 방어 전략의 중요한 구성 요소로 남을 것입니다.

지역 통찰력

리야드는 2023년에 지배적인 지역으로 부상했습니다. 사우디 아라비아의 정치 및 행정 중심지인 리야드는 사이버 보안과 관련된 정부 이니셔티브의 최전선에 있습니다. 국가 사이버 보안 기관(NCA)과 기타 정부 기관은 리야드에 본사를 두고 있으며, 사이버 보안 정책과 규정을 설정할 책임이 있습니다. 정부의 국가 사이버 보안 인프라 강화 의지가 도시로까지 확대되면서 사이버 보안 솔루션과 서비스 도입이 촉진되고 있습니다.

리야드는 수많은 은행, 금융 기관, 투자 회사가 있는 이 지역의 금융 강국입니다. 금융 부문은 민감한 금융 데이터, 거래, 고객 정보를 보호하기 위해 강력한 사이버 보안에 크게 의존합니다. 이 부문에서 사이버 보안 솔루션이 필요한 것은 리야드 시장을 주도하는 주요 요인입니다.

리야드는 발전, 운송, 정부 시설을 포함한 중요한 인프라의 본거지입니다. 이러한 중요한 자산을 사이버 위협으로부터 보호하는 것이 최우선 과제이며, 산업 및 중요 인프라 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

리야드는 사우디 아라비아의 주요 비즈니스 및 상거래 중심지입니다. 이 도시에는 많은 국제 및 국내 기업이 있습니다. 리야드에서 전자 상거래, 클라우드 서비스, 디지털 플랫폼이 점점 더 많이 도입되면서 온라인 거래와 데이터를 보호하기 위한 강력한 사이버 보안 솔루션이 필요합니다.

리야드는 특히 기술 부문에서 혁신과 기업가 정신을 적극적으로 장려해 왔습니다. 이로 인해 사이버 보안 스타트업이 등장하고 사이버 보안 전문가 생태계가 확대되어 혁신과 사이버 보안 솔루션 도입이 촉진되었습니다.

리야드의 의료 부문도 전자 건강 기록, 원격 진료 및 의료 기기에 디지털 기술을 도입하고 있습니다. 환자 데이터와 의료 서비스의 무결성을 보호하려면 사이버 보안 솔루션이 필요합니다.

최근 동향

• 2024년 1월, 전 세계 Fortune 500 기업과 정부 기관을 보호하는 사이버 보안 솔루션의 글로벌 공급업체인 Resecurity는 사우디아라비아의 국가 사이버 보안 기관(NCA)에 공식 등록을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이 이정표는 Resecurity가 이 왕국에서 공인 사이버 보안 서비스 공급업체라는 입지를 확인시켜줍니다.
• 2024년 4월, 디지털 혁신 및 사이버 보안 서비스의 저명한 공급업체인 Noventiq Holdings PLC는 에너지, 건설 및 기술 분야에서 다양한 이해 관계를 가진 확고한 대기업인 Al-Suwaiket Group과 전략적 합작 투자를 발표했습니다. 이 파트너십은 사우디아라비아에서 입지를 확대하려는 Noventiq의 의지를 더욱 강화합니다.
• 2024년 1월, 사이버 보안 분야의 글로벌 리더인 Trend Micro Incorporated는 이메일 기반 위협에 대처하도록 설계된 최첨단 솔루션인 Trend Micro Email Security를 공개했습니다. 이 혁신적인 제안은 머신 러닝, 샌드박스 분석, 데이터 손실 방지(DLP)를 포함한 고급 기술을 결합하여 다양한 이메일 위협에 효과적으로 대응합니다. 이 솔루션은 UAE에서 호스팅되어 중동 및 아프리카 지역 전체를 서비스합니다.

주요 시장 참여자

• IBM Corporation
• Dell Technologies, Inc.
• Palo Alto Networks, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Fortinet, Inc.
• Lockheed Martin Corporation
• NEC Corporation 
• Trend Micro Incorporated
• Hewlett Packard Enterprise Company 
• Tenable, Inc.