베트남 첨단 운전 지원 시스템 시장, 차량 유형별(승용차, 상용차), 센서 유형별(레이더, 초음파, 카메라, LiDAR), 자율성 수준별(레벨 1, 레벨 2, 레벨 3, 레벨 4, 레벨 5), 기능별(충돌 회피, 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고 시스템, 후방 교차 교통 지원, 비상 제동, 교차로 지원, 자동 속도 제한, 주차 지원, 기타) 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

베트남

주요 시장 동인

자동차 소유율 증가와 안전에 대한 수요

베트남 경제가 계속 성장함에 따라 자동차 소유율이 상당히 증가했습니다. 가처분 소득이 증가하고 도시화가 진행됨에 따라 더 많은 베트남 사람들이 자동차를 구매하고 있으며, 이로 인해 고급 운전 지원 시스템(ADAS)에 대한 수요가 증가합니다. 자동차 소유자는 자신과 가족을 보호하기 위해 안전 기능을 점점 더 우선시하고 있습니다. 충돌 회피 시스템, 차선 유지 지원, 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 ADAS 기술은 운전 안전을 강화하고 사고율을 줄이는 능력으로 인해 점점 더 많은 인기를 얻고 있습니다.

베트남 정부가 도로 안전을 개선하고 교통사고를 줄이는 데 중점을 두면서 ADAS에 대한 관심이 커지고 있습니다. 차량 안전 기준을 개선하고 교통 관련 사망자 수를 줄이기 위한 정부 정책과 규정은 이러한 고급 시스템 도입에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 결과적으로 자동차 제조업체와 공급업체는 소비자 요구와 규제 요구 사항을 충족하기 위해 ADAS 기술에 더 많이 투자하고 있습니다.

기술 발전과 혁신

기술 발전은 베트남의 ADAS 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 레이더, 라이더, 카메라와 같은 센서 기술의 지속적인 발전으로 ADAS의 성능과 경제성이 크게 향상되었습니다. 인공 지능과 머신 러닝의 혁신은 이러한 시스템의 기능을 향상시켜 실시간 의사 결정 및 위험 감지에 더욱 효과적이게 만들었습니다.

더 저렴하고 컴팩트한 센서의 개발로 인해 엔트리 레벨 모델을 포함한 더 광범위한 차량에 ADAS 기능을 통합할 수 있었습니다. 이러한 기술의 민주화로 인해 ADAS가 일반 소비자에게 더 쉽게 접근 가능해져 시장 도달 범위가 확대되었습니다. 또한 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신과 같은 연결성의 발전으로 보다 정교하고 상호 연결된 운전 지원 시스템의 길이 열리고 있습니다.

정부 이니셔티브 및 규제 지원

정부 이니셔티브와 규제 지원은 베트남 ADAS 시장의 중요한 원동력입니다. 베트남 정부는 다양한 정책과 규정을 통해 도로 안전을 개선하고 교통 사고를 줄이기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 차량에 대한 엄격한 안전 기준 및 첨단 안전 기술 도입에 대한 인센티브와 같은 이니셔티브는 신차와 기존 차량 모두에 ADAS를 통합하도록 장려하고 있습니다. 또한 인프라와 교통 관리 시스템을 개선하려는 정부의 노력은 ADAS 배포에 더 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 스마트 시티 프로젝트와 첨단 교통 관리 시스템에 대한 투자는 이러한 기술이 효과적으로 작동하기 위해 정확한 데이터와 실시간 정보에 의존하기 때문에 ADAS의 목표와 일치합니다. 자동차 안전 기술 연구 및 개발에 대한 규제 지원도 ADAS 시장의 혁신과 성장을 촉진하고 있습니다.

소비자 인지도 및 선호도 상승

소비자 인지도와 선호도가 베트남에서 ADAS 도입을 촉진하고 있습니다. 소비자가 첨단 운전 지원 기술의 이점에 대해 더 많이 알게 됨에 따라 이러한 기능에 대한 수요가 증가합니다. 자동차 제조업체와 기술 공급업체의 인지 캠페인, 교육 프로그램 및 마케팅 노력은 향상된 안전성, 편의성 및 주행 편의성과 같은 ADAS의 이점에 대해 대중에게 알리는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 베트남의 소비자들이 기술에 더 능숙해짐에 따라 운전 지원의 최신 기술이 장착된 차량을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 차량에서 프리미엄 및 하이테크 기능에 대한 선호도가 높아지면서 자동차 제조업체는 ADAS를 제품에 통합하고 있습니다. 소비자 기대치의 이러한 변화로 인해 제조업체가 혁신하고 고객의 변화하는 요구를 충족하기 위해 고급 안전 솔루션을 제공해야 하는 경쟁이 치열한 시장이 형성되고 있습니다.

주요 시장 과제

높은 비용 및 구매 가능성 문제

베트남 ADAS 시장의 주요 과제 중 하나는 이러한 고급 기술과 관련된 높은 비용입니다. ADAS가 안전과 편의성 측면에서 제공하는 이점에도 불구하고 이러한 시스템을 차량에 통합하는 데 필요한 초기 투자는 상당할 수 있습니다. 고급 센서, 카메라 및 처리 장치의 높은 비용은 전체 비용에 영향을 미쳐 ADAS가 장착된 차량이 표준 차량보다 훨씬 더 비쌀 수 있습니다.

이러한 비용 문제는 차량 시장의 상당 부분이 예산에 민감한 소비자로 구성된 베트남에서 특히 중요합니다. 많은 구매자가 고급 기능보다 저렴함을 우선시하며, ADAS가 장착된 차량의 프리미엄 가격은 잠재 고객을 막을 수 있습니다. 이 기술은 시간이 지남에 따라 더 저렴해지고 있지만, 초기 비용은 광범위한 채택에 대한 장벽으로 남아 있으며, 특히 경제적 불평등이 두드러지고 가처분 소득이 선진국에 비해 상대적으로 낮은 시장에서 더욱 그렇습니다.

자동차 제조업체와 공급업체는 고급 기술의 통합과 차량 가격 경쟁력을 유지해야 하는 필요성 사이에서 균형을 맞춰야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이 과제를 해결하려면 ADAS 구성 요소의 지속적인 혁신과 비용 절감이 필요합니다. 제조업체는 이러한 시스템의 전체 비용을 낮추기 위해 보다 비용 효율적인 솔루션을 개발하고 생산 공정을 간소화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 사고율 감소 및 보험료 인하와 같은 ADAS의 장기적 이점을 홍보하면 초기 투자를 정당화하고 더 많은 소비자가 이러한 기술을 고려하도록 장려하는 데 도움이 될 수 있습니다.

인프라 한계 및 통합 과제

베트남 ADAS 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 기존 인프라의 한계와 ADAS 기술을 통합하는 데 따른 복잡성입니다. ADAS 시스템이 최적으로 작동하려면 고품질 도로 인프라, 정확한 도로 표시 및 안정적인 교통 관리 시스템에 의존합니다. 베트남에서는 특히 농촌 지역의 많은 도로가 ADAS가 효과적으로 작동하는 데 필요한 표준을 충족하지 못할 수 있습니다.

차로 표시가 제대로 되지 않은 것, 고르지 않은 표면, 부적절한 표지판과 같은 도로 상황의 다양성은 차선 유지 지원 및 자동 비상 제동과 같은 ADAS 기능의 성능을 제한할 수 있습니다. 또한, 고급 교통 관리 시스템과 스마트 인프라가 부족하면 많은 ADAS 기능에 필수적인 차량 대 사물(V2X) 통신의 효과를 저해할 수 있습니다.

기존 자동차 생태계에 ADAS를 통합하는 것도 과제입니다. 이러한 시스템을 설치하고 교정하려면 전문 지식과 장비가 필요한데, 모든 지역에서 널리 찾을 수 있는 것은 아닙니다. 자동차 서비스 센터에는 ADAS 유지 관리 및 수리를 지원하는 데 필요한 도구와 숙련된 인력이 있어야 합니다.

이러한 인프라 및 통합 과제를 해결하려면 정부 기관, 인프라 개발자, 자동차 제조업체를 포함한 다양한 이해 관계자의 조정된 노력이 필요합니다. 도로 인프라 개선에 대한 투자와 스마트 교통 관리 시스템 개발은 ADAS의 효과를 높일 수 있습니다. 또한 자동차 서비스 제공업체를 위한 교육 프로그램과 지원 네트워크를 만드는 것은 ADAS 기술이 적절하게 유지 관리되고 서비스되도록 보장하여 베트남 시장에서 장기적인 성공을 거두는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 시장 동향

신차 모델에서 ADAS 채택 증가

베트남 ADAS 시장의 두드러진 동향 중 하나는 신차 모델에서 고급 운전 지원 시스템 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 소비자 선호도가 향상된 안전성과 편의성으로 이동함에 따라 자동차 제조업체는 최신 차량 제품에 ADAS 기능을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 이러한 추세는 충돌 회피, 차선 유지 지원, 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 ADAS의 이점에 대한 인식이 높아지면서 촉진되었으며, 이러한 기능은 현대 운전에 필수적입니다.

자동차 제조업체는 안전을 중시하는 구매자를 유치하기 위해 차량에 ADAS 기능을 장착하는 것이 경쟁 우위를 제공한다는 것을 인식하고 있습니다. 많은 제조업체가 이제 신차 모델에 ADAS를 표준 또는 옵션 장비로 제공하여 이러한 기술을 더 광범위한 소비자에게 더 쉽게 접근할 수 있게 만들고 있습니다. 이러한 추세는 고급 차량이나 고급 차량에만 국한되지 않습니다. 중간 범위와 예산 모델조차도 표준 패키지의 일부로 ADAS 기능을 포함하기 시작했습니다. 또한 ADAS 구성 요소와 기술의 가용성이 증가함에 따라 이러한 추세가 촉진되고 있습니다. 더 작고 저렴한 카메라 및 레이더 시스템과 같은 센서 기술의 발전으로 이러한 기능을 더 광범위한 차량에 통합하는 것이 가능해지고 있습니다. 시장이 성숙해지고 소비자의 기대가 계속 진화함에 따라 신차 모델에 ADAS가 포함되는 경우가 더욱 보편화될 것으로 예상됩니다.

애프터마켓 ADAS 솔루션의 성장

베트남 ADAS 시장의 또 다른 주목할 만한 추세는 애프터마켓 ADAS 솔루션의 확장입니다. 더 많은 차량 소유자가 기존 차량의 안전성과 기능을 향상시키려고 함에 따라 애프터마켓 ADAS 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 솔루션에는 충돌 방지 카메라, 주차 센서, 차선 이탈 경고 시스템과 같은 개조 시스템이 포함되며, 이는 원래 ADAS가 장착되지 않은 차량에 설치할 수 있습니다.

애프터마켓 ADAS 시장은 이러한 시스템을 이전 차량에 개조하기 쉽게 만드는 기술의 발전으로 혜택을 받고 있습니다. 센서 소형화 및 통합 혁신으로 저렴하고 사용자 친화적인 애프터마켓 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, 차량 안전에 대한 인식이 높아지고 다양한 애프터마켓 제품이 출시됨에 따라 소비자들은 현재 차량을 ADAS 기능으로 개선하려는 관심을 보이고 있습니다.

이러한 추세는 애프터마켓 ADAS 시스템의 설치 및 교정에 중점을 둔 자동차 서비스 제공업체와 전문 매장에도 기회를 제공합니다. 이러한 솔루션에 대한 시장이 성장함에 따라 ADAS 기술의 설치 및 유지 관리에서 사업 기회가 확대될 가능성이 있습니다.

스마트 시티 이니셔티브와의 통합

ADAS와 스마트 시티 이니셔티브의 통합은 베트남에서 떠오르는 추세입니다. 베트남이 첨단 인프라와 연결 기술을 갖춘 스마트 시티를 개발하는 방향으로 나아가면서 ADAS와 스마트 시티 솔루션 간의 시너지가 커지고 있습니다. 스마트 시티 프로젝트에는 종종 ADAS의 기능을 보완하는 지능형 교통 관리 시스템, 스마트 도로 인프라, 커넥티드 카 네트워크의 개발이 포함됩니다.

예를 들어, ADAS의 핵심 구성 요소인 차량 대 사물(V2X) 통신은 스마트 교통 신호 및 스마트 시티 인프라에서 제공하는 실시간 교통 데이터의 배포로부터 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 통합은 적응형 교통 신호 제어 및 실시간 위험 감지와 같은 ADAS 기능의 효과를 향상시킵니다. 스마트 시티 프로젝트가 진행됨에 따라 ADAS 기술의 배포 및 최적화를 위한 보다 지원적인 환경을 제공할 것으로 기대됩니다.

스마트 시티 인프라의 개발은 도로 안전 개선, 교통 체증 감소, 전반적인 교통 효율성 향상이라는 더 광범위한 목표와 일치하며, 이는 ADAS의 핵심 목표이기도 합니다. ADAS와 스마트 시티 이니셔티브 간의 시너지는 도시 지역이 진화하고 현대화됨에 따라 ADAS 시장의 혁신과 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

세그먼트별 통찰력

센서 유형 통찰력

카메라는 매우 다재다능하며 광범위한 ADAS 기능을 지원할 수 있습니다. 차선 유지 지원, 교통 표지판 인식, 전방 충돌 경고 및 보행자 감지와 같은 기능에 필수적입니다. 카메라가 자세한 시각 정보를 캡처할 수 있는 기능은 운전 안전과 편의성을 향상시키는 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

최근 카메라 기술의 발전으로 성능과 안정성이 크게 향상되었습니다. 향상된 이미지 처리 알고리즘, 더 높은 해상도의 센서, 향상된 저조도 기능으로 인해 카메라는 실제 주행 조건에서 더욱 효과적입니다. 이러한 기술적 개선으로 카메라가 지원할 수 있는 ADAS 애플리케이션 범위가 확장되었습니다.

카메라는 종종 레이더 및 초음파 센서와 같은 다른 센서 유형과 함께 작동하여 포괄적인 ADAS 솔루션을 제공합니다. 자세한 시각적 데이터를 제공하는 기능은 다른 센서의 강점을 보완하여 전반적인 시스템 성능을 향상시키는 시너지 효과를 만들어냅니다.

지역 통찰력

남부 베트남은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

남부 베트남은 급속한 도시화와 경제 성장으로 인해 차량 소유율이 높습니다. 도로에서 차량 수가 증가함에 따라 안전 기능과 고급 운전 지원 기술에 대한 수요가 증가합니다. 이 지역의 차량 판매량이 많을수록 자연스럽게 ADAS 시장이 커집니다.

남부 지역은 베트남의 다른 지역에 비해 더 진보되고 발달된 인프라의 혜택을 받습니다. 개선된 도로 상황, 지속적인 도시 개발, 스마트 시티 프로젝트에 대한 투자는 ADAS 기술의 효과적인 배포와 활용을 지원하는 환경을 조성합니다. 이 인프라 개발은 최적의 성능을 위해 고품질 도로와 교통 관리 시스템에 의존하는 ADAS 시스템의 요구 사항과 일치합니다.

남부 베트남에는 ADAS 기술을 홍보하고 통합하는 데 중요한 역할을 하는 여러 주요 자동차 제조업체와 딜러십이 있습니다. 이 지역의 제조 시설과 강력한 자동차 공급망은 고급 운전 지원 시스템 도입을 가속화합니다.

최근 개발

• 2024년 1월, 고급 매핑 기술의 선두주자인 Genesys International은 자동차 및 모빌리티 산업에 맞춰 제작된 획기적인 AI 기반 내비게이션 맵을 공개했습니다. 이 맵은 인도에서 가장 포괄적인 내비게이션 가능 도로망을 특징으로 하며, 830만 킬로미터에 걸쳐 있으며 3,000만 개 이상의 관심 지점(POI)을 포함합니다. 이 맵은 증강 현실(AR) 내비게이션, GPT AI 기술과의 통합, 지능형 속도 지원(ISA)이 포함된 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)과 같은 고급 기능을 제공합니다. 또한, Genesys와 파트너에게 운전 경험을 풍부하게 하고 새로운 수익 기회를 열어주는 최첨단 기술을 활용하는 온라인 마켓플레이스와 사용 기반 보험(UBI)이 포함됩니다.
• 2024년 4월, 승용차용 ADAS 및 자율 주행 기술의 선도적 공급업체인 Horizon Robotics는 2024년 제품 출시 이벤트에서 최신 혁신을 선보였습니다. 이 회사는 주요 산업 파트너와 협력하여 개발한 Horizon SuperDrive™ 풀스택 AD 솔루션을 소개했습니다. 이 솔루션은 ADAS 능동적 안전 기능과 광범위한 Navigate on Pilot(NOP) 기능을 결합하여 안전, 편안함, 편의성에 중점을 두고 운전을 혁신하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 4월, Mobileye는 새로운 EyeQ6 Lite 시스템 온 칩을 위한 첫 번째 생산 후보 하드웨어 및 소프트웨어 출시를 발표했습니다. 여러 출시 예정 차량 모델에서 고급 운전자 지원 시스템을 구동하도록 설계된 EyeQ6 Lite는 EyeQ6 시리즈의 데뷔를 나타냅니다. 향후 몇 년 안에 4,600만 대의 차량에 통합되어 선도적인 ADAS 솔루션으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 첨단 시스템온칩인 EyeQ6 High는 2025년 초에 출시될 예정입니다.

주요 시장 참여자

• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• Denso Corporation
• Phinia Inc.
• ZF Friedrichshafen AG
• Hyundai Mobis Company
• NXP Semiconductors NV
• Infineon Technologies AG
• NVIDIA Corporation
• Panasonic Corporation