사우디 아라비아 빌딩 자동화 및 제어 시스템 시장 산업 부문별(HVAC 제어 시스템, 조명 제어 시스템, 전자 보안 및 안전, 빌딩 에너지 관리 시스템) 응용 분야별(상업, 산업, 주거) 최종 사용자별(호텔, IT/ITES, 소매, BFSI, 운송, 주거 단지, 교육, 제조, 유틸리티, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

사우디 아라비아

건물 자동화 및 제어 시스템(BACS) 시장은 건물 내 다양한 기능을 모니터링하고 제어하도록 설계된 시스템의 개발, 생산 및 구현과 관련된 산업을 말합니다. 이러한 시스템은 HVAC(난방, 환기 및 공조), 조명, 보안, 화재 안전 및 에너지 관리를 포함한 광범위한 건물 기술을 통합합니다. BACS는 중앙 제어 및 모니터링을 통해 이러한 시스템의 작동을 자동화하고 최적화하여 건물의 효율성, 편안함 및 안전성을 향상시킵니다.

시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 포함합니다. 하드웨어에는 센서, 컨트롤러 및 액추에이터가 포함되고 소프트웨어에는 시스템 통합, 데이터 분석 및 사용자 인터페이스 관리를 가능하게 하는 플랫폼이 포함됩니다. 서비스는 일반적으로 설치, 유지관리 및 컨설팅을 포함합니다.

주요 시장 동인

비전 2030 및 정부 이니셔티브

사우디 아라비아의 비전 2030은 왕국의 경제를 다각화하고 석유에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 하는 포괄적인 계획입니다. 이 야심 찬 이니셔티브는 지속 가능한 개발, 스마트 시티 및 인프라 현대화에 상당한 중점을 두고 있으며, 빌딩 자동화 및 제어 시스템(BACS) 시장의 성장을 직접 촉진합니다. 정부는 보다 지속 가능하고 기술적으로 진보된 건축 환경을 조성하려는 노력으로 BACS를 포함한 스마트 빌딩 기술에 대한 투자가 증가했습니다.

비전 2030의 핵심 구성 요소 중 하나는 첨단 기술을 통합하여 도시 생활을 개선할 것을 약속하는 5,000억 달러 규모의 거대 도시 프로젝트인 NEOM과 같은 스마트 시티의 개발입니다. BACS는 효율적인 에너지 관리, 향상된 보안 및 최적화된 빌딩 운영을 보장하여 이러한 프로젝트에서 중요한 역할을 합니다. 정부의 친환경 건물 인증 및 에너지 효율 기준에 대한 추진은 또한 건설업체와 개발자가 첨단 자동화 및 제어 시스템을 도입하도록 강요합니다.

사우디 정부는 스마트 빌딩 기술 도입을 장려하기 위해 여러 정책과 인센티브를 시작했습니다. 여기에는 에너지 효율적 프로젝트에 대한 보조금, 친환경 빌딩을 촉진하는 규제 프레임워크, 건설 부문의 혁신을 촉진하기 위한 공공-민간 파트너십이 포함됩니다. 그 결과, 유리한 정부 정책과 지속 가능한 미래에 대한 명확한 비전에 힘입어 신축 및 기존 건물 개조 모두에서 BACS에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

에너지 효율성 및 지속 가능성

에너지 효율성과 지속 가능성은 사우디 아라비아의 BACS 시장을 이끄는 중요한 원동력입니다. 극한의 기후 조건과 인구 증가로 인해 왕국의 높은 에너지 소비는 효율적인 에너지 관리 솔루션의 도입을 필요로 합니다. BACS는 HVAC 시스템, 조명 및 기타 에너지 집약적 운영의 성능을 최적화하여 건물의 에너지 소비를 줄이는 효과적인 수단을 제공합니다.

정부가 탄소 배출을 줄이고 재생 에너지를 촉진하려는 노력에 따라 지속 가능한 건축 관행에 대한 강조가 커지고 있습니다. BACS는 건물이 보다 효율적으로 운영되어 에너지 낭비를 줄이고 온실 가스 배출을 줄일 수 있도록 합니다. 태양광 발전과 같은 재생 에너지원을 건물 자동화 시스템과 통합하면 에너지 효율성이 더욱 향상되고 왕국의 지속 가능성 목표를 지원합니다.

Saudi Green Building Code와 같은 에너지 성능 표준 및 녹색 건물 인증의 구현은 BACS 채택을 촉진합니다. 이러한 표준은 빌더와 개발자가 고급 자동화 기술을 통합하여 더 높은 에너지 효율 등급을 달성하도록 장려합니다. 또한, 에너지 효율적인 건물의 이점에 대한 건물 소유자와 거주자의 인식이 높아짐에 따라 운영 비용을 낮추고 환경적 발자국을 줄이는 데 기여하는 BACS 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

기술 발전과 IoT 통합

기술 발전과 사물 인터넷(IoT) 통합은 사우디 아라비아의 BACS 시장을 이끄는 주요 원동력입니다. 스마트 기술의 급속한 발전은 빌딩 자동화에 혁명을 일으켜 보다 정교하고 상호 연결된 시스템을 가능하게 했습니다. 특히 IoT는 빌딩 내의 장치와 시스템이 원활하게 통신하고 데이터를 공유할 수 있도록 하여 핵심적인 역할을 합니다.

BACS 설정에서 센서, 액추에이터, 컨트롤러와 같은 IoT 장치는 온도, 습도, 점유율, 에너지 사용량과 같은 다양한 빌딩 매개변수에 대한 실시간 데이터를 수집합니다. 그런 다음 이 데이터를 처리하고 분석하여 건물 운영을 최적화하고, 편안함을 높이고, 에너지 효율성을 개선합니다. 고급 분석 및 머신 러닝 알고리즘을 통해 예측 유지 관리, 오류 감지 및 변화하는 조건에 대한 자동 대응이 가능해져 건물이 더욱 스마트하고 대응력이 뛰어납니다.

클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 분석을 도입하면 BACS의 기능이 더욱 향상됩니다. 클라우드 기반 플랫폼은 여러 건물에 대한 중앙 제어 및 모니터링을 제공하여 시설 관리자가 어디서나 데이터와 통찰력에 액세스할 수 있습니다. 이는 다양한 인프라의 통합 관리가 필수적인 대규모 프로젝트와 스마트 시티 이니셔티브에 특히 유용합니다.

모바일 애플리케이션과 사용자 친화적 인터페이스의 사용이 증가함에 따라 BACS는 건물 거주자와 관리자에게 더욱 접근하기 쉽고 편리합니다. 스마트폰이나 태블릿을 통해 빌딩 시스템을 원격으로 제어하고 모니터링할 수 있는 기능은 유연성과 편의성을 더해 다양한 부문에서 BACS 솔루션 도입을 촉진합니다.

주요 시장 과제

높은 초기 비용과 ROI 불확실성

사우디 아라비아의 빌딩 자동화 및 제어 시스템(BACS) 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 이러한 고급 시스템의 설치 및 통합과 관련된 높은 초기 비용입니다. BACS를 구현하려면 센서, 컨트롤러, 액추에이터와 같은 하드웨어와 중앙 제어 및 데이터 분석을 위한 소프트웨어 플랫폼에 상당한 투자가 필요합니다. 또한 이러한 시스템의 설치, 시운전 및 유지 관리와 관련된 비용이 있으며, 특히 대규모 프로젝트의 경우 상당할 수 있습니다.

많은 빌딩 소유자와 개발자에게 BACS에 필요한 사전 재정적 투자는 장애물이 될 수 있습니다. 이는 필요한 자본이 부족할 수 있는 중소기업(SME)과 개별 부동산 소유자에게 특히 그렇습니다. BACS는 향상된 에너지 효율성과 감소된 운영 비용을 통해 장기적 절감으로 이어질 수 있지만, 즉각적인 재정적 지출은 엄청날 수 있습니다.

투자 수익률(ROI)을 둘러싼 불확실성은 과제에 더해집니다. 에너지 절감과 운영 효율성의 잠재력은 잘 문서화되어 있지만, 실제 ROI는 건물의 크기와 유형, 구현된 특정 BACS 기술, 기존 인프라와 같은 여러 요인에 따라 상당히 달라질 수 있습니다. 건물 소유주와 투자자는 합리적인 기간 내에 재정적 수익에 대한 명확하고 정량화된 보장 없이 BACS에 투자하는 데 주저할 수 있습니다.

이 과제를 극복하기 위해 BACS 투자의 실질적인 이점을 보여주는 보다 강력한 재무 모델과 사례 연구가 필요합니다. 보다 명확한 지표와 성공 사례를 제공하면 이해 관계자 사이에 신뢰를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 정부의 인센티브, 보조금, 자금 조달 옵션은 높은 초기 비용을 완화하고 왕국에서 BACS의 광범위한 채택을 장려하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

숙련된 인력과 기술 전문성 부족

사우디 아라비아의 BACS 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 이러한 정교한 시스템을 설계, 설치 및 유지 관리하는 데 필요한 숙련된 인력과 기술 전문성이 부족하다는 것입니다. 빌딩 자동화 및 제어 시스템에는 전기 공학, 컴퓨터 과학, 데이터 분석과 같은 분야의 전문 지식이 필요한 복잡한 기술이 포함됩니다. 사우디 아라비아의 현재 인재 풀은 아직 이러한 전문성에 대한 증가하는 수요를 충족할 만큼 충분히 갖춰져 있지 않습니다.

숙련된 전문가의 부족은 여러 가지 문제를 야기합니다. 첫째, 시스템 설계 및 구현이 최적화되지 않아 BACS의 비효율성과 효과성이 감소할 수 있습니다. 부적절한 설치 및 시운전은 운영 문제와 증가된 유지 관리 비용을 초래할 수도 있습니다. 또한, 전문성 부족으로 인해 기술 문제를 신속하게 해결하고 문제를 해결할 수 있는 능력이 저하되어 장시간 가동 중단과 건물 운영 중단이 발생할 수 있습니다.

이러한 기술 격차를 해소하기 위해서는 교육 및 개발 프로그램이 필수적입니다. 그러나 빌딩 자동화 전문가를 위한 포괄적인 교육 이니셔티브와 인증 프로그램을 구축하려면 상당한 시간과 리소스가 필요합니다. 업계 관계자, 교육 기관, 정부 기관 간의 협업은 최신 기술 발전 및 산업 표준에 맞는 커리큘럼을 개발하는 데 필요합니다.

BACS 부문에서 인재를 유치하고 유지하는 것은 다른 하이테크 산업과의 경쟁으로 인해 어려울 수 있습니다. 경쟁력 있는 급여, 경력 개발 기회 제공, 빌딩 자동화 분야의 경력 전망에 대한 인식 제고는 이 분야에 더 많은 전문가를 유치하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 시장 동향

스마트 기술의 통합

사우디 아라비아 빌딩 자동화 및 제어 시스템(BACS) 시장에서 가장 두드러진 동향 중 하나는 스마트 기술의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 동향은 빌딩이 관리, 운영 및 유지되는 방식을 변화시키고 있습니다. 스마트 기술을 갖춘 BACS는 HVAC, 조명, 보안 및 에너지 관리와 같은 다양한 빌딩 시스템에서 실시간 데이터 수집 및 분석을 가능하게 합니다. 이러한 상호 연결성은 향상된 제어, 향상된 효율성 및 더 큰 거주자 편안함을 용이하게 합니다.

BACS에서 IoT를 사용하면 시스템 장애로 이어지기 전에 잠재적인 문제를 식별하여 해결할 수 있는 예측 유지 관리가 가능합니다. 이는 가동 중단 시간을 줄일 뿐만 아니라 장비 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 낮춥니다. 더욱이 스마트 기술은 고급 분석 및 머신 러닝 기능을 제공하여 빌딩 관리자가 데이터 기반 의사 결정을 내려 성능과 에너지 사용을 최적화할 수 있도록 합니다.

스마트 센서와 기기는 점점 더 저렴해지고 널리 사용되면서 신축 및 개조 프로젝트에서 채택이 증가하고 있습니다. 예를 들어 스마트 온도 조절기, 조명 제어 및 점유 센서는 주거 및 상업용 건물에서 점점 더 흔해지고 있습니다. 이러한 기기는 서로 및 중앙 제어 시스템과 통신하여 응집력 있고 지능적인 빌딩 환경을 조성할 수 있습니다.

BACS에서 스마트 기술과 IoT를 통합하는 것은 스마트 시티와 지속 가능한 인프라 개발을 강조하는 왕국의 비전 2030과도 일치합니다. 따라서 기술 발전과 정부 이니셔티브에 힘입어 스마트 빌딩에 대한 추세가 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

산업 세그먼트 통찰력

편안한 실내 환경을 보장하는 HVAC 시스템의 주요 역할은 고급 제어 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 이러한 시스템은 온도, 습도 및 공기 질을 조절하는 데 필수적이며, 이는 거주자의 웰빙과 생산성에 직접적인 영향을 미칩니다. 고급 HVAC 제어 시스템은 이러한 매개변수를 정밀하게 관리하여 에너지 소비를 최소화하는 동시에 최적의 실내 조건을 보장합니다.

에너지 효율성은 BACS 시장에서 HVAC 제어 시스템이 우위를 점하는 데 기여하는 또 다른 중요한 요소입니다. HVAC 시스템은 빌딩 인프라에서 가장 에너지 집약적인 구성 요소 중 하나입니다. 냉방을 위한 에너지 소비가 상당한 사우디아라비아와 같은 나라에서 HVAC 성능을 최적화하는 것은 전반적인 에너지 사용과 운영 비용을 줄이는 데 매우 중요합니다. 고급 HVAC 제어 시스템은 IoT, 실시간 모니터링, 예측 분석과 같은 기술을 활용하여 효율성과 성능을 향상시켜 상당한 에너지 절감으로 이어집니다.

사우디 정부의 Vision 2030 이니셔티브는 HVAC 제어 시스템의 중요성을 더욱 강화합니다. 이 이니셔티브는 지속 가능한 개발과 에너지 효율성을 강조하여 건물 관리에 첨단 기술 도입을 촉진합니다. 녹색 건물과 에너지 효율적 관행에 대한 규제 프레임워크와 인센티브는 국가적 지속 가능성 목표에 맞춰 정교한 HVAC 제어 시스템의 통합을 장려합니다.

스마트 센서, 자동 제어, 데이터 분석을 통합하는 것을 포함한 HVAC 기술의 발전으로 이러한 시스템이 더욱 효과적이고 사용자 친화적으로 되었습니다. 이러한 혁신은 최적의 실내 조건을 유지하고, 에너지 소비를 줄이며, 예방적 유지 관리 및 시스템 최적화에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 능력을 향상시킵니다.

지역 통찰력

리야드는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 리야드 지역은 몇 가지 설득력 있는 이유로 사우디 아라비아 건물 자동화 및 제어 시스템(BACS) 시장에서 지배적인 세력으로 두드러집니다. 사우디 아라비아의 수도이자 가장 큰 도시인 리야드는 경제 활동, 도시 개발, 정부 이니셔티브의 중심지이며, 이 모든 것이 첨단 빌딩 자동화 기술에 대한 수요를 촉진합니다.

리야드의 급속한 도시화와 인구 증가는 주거, 상업 및 산업 부문에서 광범위한 건설 활동을 촉진했습니다. 새로운 건물과 인프라 프로젝트의 증가는 개발자와 건물 소유주가 현대 빌딩 표준과 규제 요구 사항을 충족하기 위한 효율적이고 지속 가능한 솔루션을 모색함에 따라 BACS에 대한 상당한 시장을 창출합니다.

뜨거운 여름과 비교적 추운 겨울이 특징인 리야드의 극한 기후는 실내 편안함과 에너지 효율성을 위한 견고한 HVAC 시스템이 필요합니다. 따라서 HVAC 제어 시스템은 이 지역의 BACS 구현에 중요한 구성 요소로, 연중 최적의 온도 조절과 공기 질 관리를 보장합니다.

리야드는 스마트 시티와 지속 가능한 도시 환경의 개발을 강조하는 사우디 아라비아의 비전 2030 이니셔티브의 최전선에 있습니다. 킹 살만 에너지 파크(SPARK)와 리야드 지하철과 같은 비전 2030 프로젝트는 첨단 기술과 친환경 건물 관행을 통합하여 운영 효율성을 높이고, 환경 영향을 줄이며, 전반적인 삶의 질을 개선하기 위해 BACS 도입을 촉진합니다.

리야드 지역은 친환경 건물 인증 및 에너지 효율 표준에 대한 강력한 정부 지원과 인센티브의 혜택을 받습니다. 사우디 친환경 건물 규정은 지속 가능한 관행을 촉진하는 보조금 및 규제 프레임워크와 함께 건물 소유주와 개발자가 이러한 의무와 일치하는 BACS 기술에 투자하도록 장려합니다.

리야드의 금융 및 비즈니스 허브로서의 지위는 빌딩 자동화 및 제어 시스템을 전문으로 하는 국제 기업을 유치합니다. 이들 기업은 현지 시장에 전문 지식, 혁신, 기술 발전을 가져와 해당 지역에서 BACS 솔루션 도입과 구현을 더욱 가속화하고 있습니다. 급속한 도시화, 기후적 수요, 정부 이니셔티브, 규제 지원, 업계 전문 지식이 융합되어 리야드는 사우디아라비아 BACS 시장에서 선도적인 기업으로 자리매김했습니다. 도시의 지속적인 개발과 스마트하고 지속 가능한 성장에 대한 노력은 향후 몇 년 동안 고급 빌딩 자동화 기술에 대한 수요가 계속 확대될 것임을 보장합니다.

최근 개발

• Honeywell은 2024년 1월에 기존 빌딩 인프라를 활용하여 향상된 운영 제어, 효율성 최적화 및 입주자 만족도 향상을 위해 설계된 최첨단 빌딩 관리 시스템인 Advanced Control for Buildings를 출시했습니다.자율적인 에너지 관리를 위한 고급 머신 러닝 기능을 통합하기 위해 NXP Semiconductors와 Honeywell이 협력한 후 출시된 이 혁신적인 BMS 플랫폼에는 Analog Devices의 기술도 통합되어 있습니다.이러한 통합은 디지털 연결을 강화하고 다양한 애플리케이션에서 우수한 신호 변환을 가능하게 하여 빌딩 관리에서 에너지 효율성과 운영 효과를 향상시키려는 Honeywell의 노력을 강조합니다.
• 2024년 4월에 스마트하고 건강하며 지속 가능한 빌딩 솔루션 분야의 유명한 글로벌 리더인 Johnson Controls는 다음과 함께 사용하도록 최적화된 새로운 재설계된 주거용 제품 범위를 공개했습니다. 환경 친화적인 냉매 R-454B. 이 제품은 지난 분기에 납품될 예정입니다. "미래 지향적 기술에 대한 당사의 설계는 지속 가능성에 대한 당사의 헌신과 일치하며, 설치를 간소화하고 고객의 유지 관리 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다."라고 회사 측은 밝혔습니다.JohnsonControls는 고객, 파트너 및 공급업체와 긴밀히 협력하여 이러한 발전을 개발하고, 다가올 규제 요구 사항을 예상했습니다. 이 회사는 업데이트된 주거 및 경상업용 포트폴리오를 출시하고, 솔루션 구축에 있어 혁신과 지속 가능성에 대한 사전 예방적 접근 방식을 강화하는 데 열의를 보이고 있습니다.

주요 시장 참여자

• SiemensAG
• JohnsonControls International plc
• HoneywellInternational Inc.
• SchneiderElectric SE
• ABBLimited
• DeltaControls Inc.
• CrestronElectronics, Inc
• RTXCorporation
• EmersonElectric Co.
• CiscoSystems, Inc.