영국 위성 통신 시장, 위성 질량별(10-100kg, 100-500kg, 500-1000kg, 10kg 미만, 1000kg 초과), 궤도 유형별(GEO, LEO, MEO), 통신 유형별(방송, 모바일 통신, 위성 전화, 기타), 최종 사용자별(해상, 국방 및 정부, 기업, 미디어 및 엔터테인먼트, 기타) 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

영국

위성 통신(Satcom) 시장은 지구를 도는 위성을 통해 데이터를 송수신하는 데 관련된 기술과 서비스를 포함합니다. 이 시장에는 방송, 통신, 인터넷 서비스, 내비게이션과 같은 광범위한 응용 프로그램이 포함됩니다. Satcom은 특히 지상 네트워크가 제한적이거나 존재하지 않는 원격 또는 서비스가 부족한 지역에서 글로벌 연결에 필수적입니다.

시장은 위성 제조, 발사 서비스, 지상 장비, 네트워크 서비스를 포함한 여러 구성 요소로 구성됩니다. 장거리와 국경을 넘나드는 안정적인 통신 링크를 제공하여 방위, 항공, 해양 및 미디어를 포함한 다양한 부문을 지원합니다. Satcom 시장의 진화는 더 높은 데이터 전송 속도와 감소된 대기 시간을 제공하는 고처리량 위성(HTS) 및 저궤도(LEO) 별자리와 같은 위성 기술의 발전에 의해 주도됩니다. 또한 광대역 서비스에 대한 수요 증가, 실시간 데이터 전송에 대한 필요성 증가, 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션의 확장이 시장 성장에 기여합니다. 위성 기술이 계속 발전함에 따라 Satcom 시장은 글로벌 디지털 격차를 해소하고 차세대 통신 네트워크를 구축하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

위성 기술의 발전

영국 위성 통신(Satcom) 시장은 위성 기술의 발전에 의해 크게 주도됩니다. 수년에 걸쳐 기존 정지궤도 위성에서 고처리량 위성(HTS) 및 저궤도(LEO) 별자리와 같은 보다 정교하고 다재다능한 시스템으로 눈에 띄는 진화가 있었습니다. 이러한 발전은 지연 시간을 줄이고, 데이터 전송 속도를 높이며, 전반적인 서비스 안정성을 개선합니다.

예를 들어, HTS 기술은 여러 스팟 빔을 활용하여 대용량 위성 인터넷 및 통신 서비스를 제공할 수 있게 하며, 이는 특정 지역에 전력을 집중시키는 동시에 더 넓은 영역을 커버할 수 있습니다. 이를 통해 더 높은 대역폭과 위성 스펙트럼의 더 효율적인 사용이 가능합니다. 반면, 지구에 더 가까이 궤도를 도는 수많은 소형 위성으로 구성된 LEO 컨스텔레이션은 지연 시간을 줄이고 글로벌 커버리지를 향상시켜 화상 회의 및 IoT 연결과 같은 실시간 애플리케이션에 이상적입니다.

영국의 강력한 항공 우주 부문은 견고한 R&D 생태계와 결합하여 위성 기술의 지속적인 혁신을 지원합니다. 이 나라는 최첨단 위성 통신 솔루션 개발에 기여하는 여러 선도 기업과 연구 기관이 있는 곳입니다. 이러한 발전은 Satcom 서비스의 성능과 기능을 개선할 뿐만 아니라 비용을 절감하여 더 광범위한 산업과 사용자가 위성 통신을 더 쉽게 이용할 수 있게 합니다.

광대역 연결에 대한 수요 증가

광대역 연결에 대한 수요 증가, 특히 원격 지역과 농촌 지역에서의 수요 증가는 영국 위성 통신 시장의 주요 원동력입니다. 디지털 경제가 확장됨에 따라 안정적이고 고속 인터넷 액세스에 대한 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 그러나 영국의 많은 지역, 특히 도달하기 어려운 지역에서는 광섬유 케이블과 같은 기존 지상 네트워크가 실행 불가능하거나 구축 비용이 너무 많이 듭니다. 여기서 위성 통신이 중요한 역할을 합니다.

위성 통신은 서비스가 부족한 지역에 고속 광대역 서비스를 제공하여 연결 격차를 메우는 실행 가능한 솔루션을 제공합니다. 전국적인 디지털 포용을 달성하고 디지털 격차를 줄이기 위한 영국의 추진은 위성 기반 광대역의 중요성을 더욱 증폭시킵니다. 영국 정부의 "Project Gigabit"와 같이 광대역 커버리지를 확대하는 것을 목표로 하는 정부 이니셔티브와 자금 지원 프로그램도 위성 통신 서비스에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 원격 근무의 증가와 개인적, 직업적 맥락에서 디지털 서비스에 대한 의존도가 높아짐에 따라 일관되고 고품질의 광대역 연결에 대한 수요가 가속화되었습니다. 위성 통신은 특히 빠른 배포와 광범위한 커버리지가 필요한 시나리오에서 이러한 수요를 충족하는 확장 가능하고 유연한 솔루션을 제공합니다.

보안 통신에 대한 증가하는 수요

통신 네트워크의 보안 문제가 점점 더 두드러지면서 안전하고 회복성 있는 통신 채널에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 영국 위성 통신 시장은 이러한 추세의 혜택을 받고 있는데, 위성 기반 통신 시스템은 본질적으로 안전하고 지상 네트워크에 비해 가로채기 어렵기 때문입니다. 이는 매우 안전한 통신 채널이 필요한 정부, 방위 및 중요 인프라 부문에 매력적인 옵션입니다.

영국은 국가 안보에 중점을 두고 전략적 방위 및 보안 정책을 결합하여 안전한 통신에 중점을 둡니다. 위성 통신 네트워크는 물리적 공격에 덜 취약하고 지상 네트워크가 중단된 경우에도 기능을 유지할 수 있으므로 임무 수행에 필수적인 작업에 필수적입니다. 게다가 암호화 기술과 사이버 보안 조치의 발전으로 위성 통신의 보안이 더욱 강화됩니다. 예를 들어 양자 암호화를 통합하여 위성을 통한 매우 안전한 통신 채널을 제공하는 것이 모색되고 있습니다. 사이버 위협이 계속 진화함에 따라 견고하고 안전한 통신 네트워크에 대한 필요성이 영국 위성 통신 시장에 대한 추가 투자와 혁신을 촉진할 것입니다.

사물 인터넷(IoT) 애플리케이션 확장

사물 인터넷(IoT)의 급속한 확장은 영국 위성 통신 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. IoT는 종종 실시간으로 통신하고 데이터를 교환하여 보다 스마트하고 효율적인 운영을 가능하게 하는 상호 연결된 장치 네트워크를 말합니다. 4G, 5G, Wi-Fi와 같은 지상 네트워크가 많은 IoT 애플리케이션을 제공하는 반면, 위성 통신은 지상 연결이 신뢰할 수 없거나 사용할 수 없는 원격 또는 모바일 환경에서 장치를 연결하는 데 필수적입니다.

농업, 해양, 물류, 환경 모니터링과 같은 분야에서 위성 기반 IoT 솔루션은 중요한 이점을 제공합니다. 예를 들어, 위성 통신은 해양 산업에서 선박과 화물을 실시간으로 추적하고, 원격 지역의 환경 조건을 모니터링하고, 농촌 지역에서 정밀 농업을 수행할 수 있습니다. 이러한 분야에서 영국의 강력한 입지와 기술적 전문성이 결합되어 위성 기반 IoT 서비스에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있는 위치에 있습니다. 또한 위성 IoT 플랫폼의 발전과 함께 소형 저전력 위성의 개발로 인해 더 광범위한 애플리케이션에서 위성 통신을 더 쉽게 사용할 수 있고 저렴하게 사용할 수 있습니다. 다양한 산업에서 IoT 도입이 계속 증가함에 따라 신뢰할 수 있고 글로벌한 위성 통신 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 영국 Satcom 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

주요 시장 과제

규제 및 스펙트럼 할당 과제

영국 위성 통신(Satcom) 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 규제 프레임워크와 스펙트럼 할당의 복잡성입니다. 영국은 다른 많은 국가와 마찬가지로 위성 운영을 규제하는 국제적, 지역적, 국가적 규정의 복잡한 환경을 헤쳐 나가야 합니다. 이러한 규정은 위성 통신에 필수적인 무선 주파수 스펙트럼의 효율적인 사용을 보장하는 데 필수적입니다. 그러나 필요한 라이센스와 승인을 얻는 과정은 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있으며, 잠재적으로 시장 성장과 혁신을 방해할 수 있습니다.

모바일 통신, 방송, 5G 및 IoT와 같은 신기술을 포함한 다양한 부문의 주파수 대역에 대한 수요가 증가함에 따라 스펙트럼 할당은 특히 어렵습니다. 무선 주파수 스펙트럼의 유한한 특성으로 인해 위성 운영자는 종종 특정 주파수 대역에 대한 액세스를 위해 지상 네트워크 공급업체와 경쟁합니다. 이러한 경쟁은 스펙트럼 할당 지연, 스펙트럼 권리 확보 비용 증가, 잠재적 간섭 문제로 이어질 수 있습니다. 게다가 저궤도(LEO) 별자리와 같은 새로운 위성 기술의 등장으로 규제 환경에 복잡성이 더해집니다. LEO 위성은 기존 정지궤도 위성과 다른 스펙트럼 관리 접근 방식이 필요하여 조정 및 간섭 관리에 어려움이 발생합니다. 영국이 계속해서 Satcom 역량을 발전시키면서 새로운 기술을 수용하고 스펙트럼 리소스를 효율적으로 관리하는 것 사이의 균형을 찾는 것이 매우 중요할 것입니다.

국가 및 국제 수준에서 변화하는 규제 환경도 과제를 제시합니다. 스펙트럼 공유 또는 궤도 파편 완화와 관련된 정책과 같은 정책의 변화는 위성 통신 공급업체의 운영 및 비용 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 영국이 유럽 연합에서 탈퇴하면서 이 과제에 또 다른 차원이 추가되었습니다. 이제 영국은 국제 표준과의 일치를 보장하는 동시에 규제 프레임워크를 독립적으로 탐색해야 합니다.

높은 비용과 경제적 실행 가능성

위성 통신과 관련된 높은 비용은 영국 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 위성 제조, 발사 서비스, 지상국 및 네트워크 유지 관리를 포함한 위성 통신 인프라에는 상당한 자본 투자가 필요합니다. 이러한 비용은 종종 최종 사용자에게 전가되어 위성 서비스가 지상 대안에 비해 더 비쌉니다. 이는 특히 가격에 민감한 시장이나 소규모 기업에서 광범위한 채택에 대한 장벽이 될 수 있습니다.

위성 통신 프로젝트의 경제적 실행 가능성은 종종 위성 배치와 관련된 긴 리드 타임의 영향을 받습니다. 초기 개념에서 위성 발사 및 운영까지 프로세스는 몇 년이 걸릴 수 있으며 그 동안 시장 상황과 기술이 변할 수 있습니다. 이러한 불확실성은 투자 수익률(ROI)에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 소규모 회사나 시장에 새로 진출한 기업의 경우 자금 조달을 어렵게 만들 수 있습니다. 게다가 재사용 가능한 로켓 기술과 보다 효율적인 발사체의 발전에도 불구하고 위성 발사 비용은 여전히 높습니다. SpaceX와 다른 회사들은 발사 비용을 줄이기 위해 노력했지만, 여전히 위성 운영자의 전체 지출에서 상당한 부분을 차지합니다. 높은 비용은 잠재적인 실패와 같은 위성 발사에 수반되는 위험으로 인해 악화되며, 이는 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.

지상국을 주기적으로 업그레이드하고 노후화된 위성을 교체해야 하는 필요성을 포함하여 위성 네트워크의 지속적인 유지 관리 및 운영 비용은 경제적 어려움에 기여합니다. 영국 위성 통신 시장이 진화함에 따라 기술 혁신, 규모의 경제, 새로운 비즈니스 모델을 통해 비용을 절감하는 방법을 찾는 것이 위성 통신 서비스의 장기적 지속 가능성과 경쟁력을 보장하는 데 필수적입니다.

이 과제는 특히 잠재적으로 더 낮은 비용으로 고속, 저지연 연결을 제공하는 5G의 출시와 함께 지상 네트워크와의 경쟁으로 인해 더욱 복잡해집니다. 위성 통신 공급업체는 특히 지상 네트워크가 덜 효과적인 틈새 시장이나 원격 지역에서 서비스의 가치 제안을 지속적으로 입증해야 합니다. 높은 비용과 저렴하고 경쟁력 있는 서비스에 대한 필요성의 균형을 맞추는 것은 영국 위성 통신 시장이 번창하기 위해 해결해야 하는 중요한 과제입니다.

주요 시장 동향

저궤도(LEO) 위성의 확산

영국 위성 통신(Satcom) 시장에서 가장 중요한 동향 중 하나는 저궤도(LEO) 위성의 빠른 확산입니다. 지구를 500~2,000km 고도에서 공전하는 LEO 위성은 낮은 지연 시간, 높은 데이터 전송 속도, 더 광범위한 글로벌 커버리지를 포함하여 기존 정지궤도 위성에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다. 이러한 특성으로 인해 LEO 위성은 인터넷 서비스, IoT, 자율 시스템과 같이 실시간 통신이 필요한 애플리케이션에 특히 적합합니다.

영국은 LEO 컨스텔레이션으로의 글로벌 전환에 적극적으로 참여해 왔으며, 영국 정부가 지분을 보유한 OneWeb과 같은 회사는 LEO 네트워크 구축에서 핵심적인 역할을 수행했습니다. 이러한 컨스텔레이션은 수백 개 또는 수천 개의 소형 위성으로 구성되어 원활한 글로벌 커버리지를 제공하기 위해 협력합니다. LEO 컨스텔레이션의 구축은 원격 및 서비스가 부족한 지역에서 고속 광대역 액세스를 가능하게 하여 디지털 격차를 해소하는 데 도움이 되므로 영국 Satcom 시장에서 상당한 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 LEO 위성으로의 추세는 위성 제조, 발사 서비스, 지상국 기술의 혁신을 촉진하고 있습니다. 소형 위성의 대량 생산과 더 빈번한 발사에 대한 필요성은 전체 Satcom 가치 사슬에서 비용 절감과 효율성 개선을 촉진하고 있습니다. LEO 네트워크가 더 널리 보급됨에 따라 기존 Satcom 사업 모델을 파괴하여 서비스 제공자와 최종 사용자 모두에게 새로운 기회를 제공할 가능성이 높습니다.

위성과 5G 네트워크의 통합

위성 통신과 5G 네트워크의 통합은 영국 Satcom 시장에 상당한 잠재력을 지닌 새로운 추세입니다. 영국 전역에 5G 네트워크가 구축됨에 따라 위성과 지상 기술의 결합은 특히 지상 네트워크만으로는 충분하지 않을 수 있는 지역에서 적용 범위, 안정성 및 성능을 향상시키는 방법으로 여겨집니다.

위성은 원격 또는 농촌 지역에서 백홀 연결을 제공하여 5G 네트워크를 보완하는 데 중요한 역할을 할 수 있으며, 전국적으로 일관된 적용 범위를 보장합니다. 또한 위성 통신은 5G의 초신뢰성 저지연 통신(URLLC) 요구 사항을 지원할 수 있으며, 특히 자율주행차, 스마트 시티, 산업용 IoT와 같이 원활하고 안정적인 연결이 필수적인 애플리케이션에서 그렇습니다.

영국 정부와 산업 이해 관계자들은 다양한 연구 이니셔티브와 시범 프로젝트를 통해 위성-5G 통합의 잠재력을 적극적으로 모색하고 있습니다. 이러한 노력은 위성과 지상 기술의 장점을 모두 활용하여 유비쿼터스 연결을 가능하게 하고 영국의 디지털 변환 목표를 지원하는 하이브리드 네트워크 아키텍처를 개발하는 것을 목표로 합니다.

이러한 추세는 또한 위성 운영자, 통신 제공업체, 기술 회사 간의 협업을 촉진하여 새로운 비즈니스 모델과 서비스 제공을 개발합니다. 위성과 5G 네트워크의 통합이 계속 진화함에 따라 영국 Satcom 시장에 새로운 기회가 생겨 더 광범위한 통신 생태계에서 영국의 역할을 강화할 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

위성 대량 통찰력

100-500kg 범위의 위성은 최근 몇 년 동안 상당한 인기를 얻고 있는 저궤도(LEO) 별자리에 이상적입니다. 이러한 위성은 대형 위성에 비해 생산 및 발사 비용이 낮을 만큼 작지만, 고품질 통신 서비스를 제공할 수 있는 정교한 탑재물을 운반할 만큼 충분히 큽니다. OneWeb 별자리와 같은 LEO 위성 프로젝트에 대한 영국의 참여는 이 대량 범주의 전략적 중요성을 강조합니다. 이러한 위성은 글로벌 광대역 연결을 가능하게 하고 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션에 대한 증가하는 수요를 지원하며, 특히 원격 지역과 서비스가 부족한 지역에서 그렇습니다.

100-500kg 범주는 위성 소형화 및 모듈형 설계의 발전으로 혜택을 받습니다. 선도적인 연구 기관과 위성 제조업체의 번창하는 생태계의 지원을 받는 영국의 강력한 우주 산업은 이 질량 범위 내에서 매우 유능한 위성을 개발하는 데 집중했습니다. 이러한 위성은 비용 효율성을 유지하면서 특정 임무 요구 사항에 맞게 조정할 수 있어 상업 및 정부 목적 모두에 매력적입니다. 이러한 위성의 다재다능함은 통신 및 지구 관측에서 과학 연구에 이르기까지 광범위한 응용 분야를 허용합니다. 게다가 더 작고 표준화된 위성 설계와 관련된 비용 절감으로 인해 위성 발사 빈도가 증가함에 따라 100-500kg 범주의 중요성이 더욱 높아졌습니다. 단일 로켓에 여러 위성을 동시에 발사할 수 있는 기능은 전체 발사 비용을 줄여 글로벌 커버리지와 향상된 서비스 안정성을 제공할 수 있는 대규모 별자리를 배치할 수 있습니다.

지역 통찰력

영국은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

영국 정부는 국가 안보, 경제 성장, 기술 발전에 대한 중요성을 인식하고 우주 부문에 전략적으로 투자했습니다. 영국은 우주 임무, 인프라 개발, R&D 이니셔티브에 대한 자금을 포함한 상당한 정부 지원의 혜택을 받고 있습니다. 영국 우주청과 기타 정부 기관은 위성 통신 시장에서 영국의 입지를 강화하는 보조금, 인센티브 및 전략적 방향을 제공합니다.

최첨단 지상국과 발사 시설을 포함한 영국의 잘 발달된 인프라는 위성 통신 산업을 지원합니다. 영국의 Spaceport Cornwall과 같은 주요 우주항과 첨단 지상 시설은 위성 시스템을 효율적으로 배치하고 관리하는 국가의 역량을 강화합니다.

영국의 지리적 위치는 글로벌 위성 통신에 전략적 이점을 제공합니다. 그 위치 덕분에 유럽과 대서양 지역을 모두 효과적으로 커버할 수 있어 국제 위성 운영 및 데이터 서비스에서 핵심적인 역할을 합니다.

주요 대학과 연구 기관의 지원을 받는 영국의 활기찬 R&D 부문은 위성 기술 혁신에 기여합니다. 여기에는 위성 시스템의 성능과 기능을 향상시키는 위성 설계, 재료 및 기술의 발전이 포함됩니다.

최근 개발

• 2024년 3월, NECCorporation과 Skyloom Global Corporation은 다중 궤도 위성 네트워크를 위한 최첨단 광 통신 장비를 개발하여 우주 통신을 혁신하기 위해 협력했습니다. 이들의 합작 투자는 세계에서 가장 진보된 광 단말기 중 하나를 상용화하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 100Gbps 이상의 뛰어난 위성 간 통신 속도를 제공합니다. 이 획기적인 기술은 우주 산업을 발전시켜 전례 없는 수준의 연결성과 데이터 전송을 가능하게 할 것입니다.
• 2024년 1월, 선도적인 시스템 설계자이자 통합자인 SaskenTechnologies는 목요일에 LTE 기반 모바일 위성 장비(MSE)를 출시했습니다. 이 새로운 제품은 자연 재해 시 임무 수행에 중요한 통신과 일상적인 작업을 지원하도록 설계되었습니다. 본사가 벵갈루루에 있고 상장된 Sasken Technologies는 MSE가 비상 전화, 음성, 팩스, 메시징, 데이터 및 다양한 추가 기능을 포함한 포괄적인 서비스 제품군을 제공한다고 강조했습니다.
• 2024년 5월, 모바일 위성 통신을 전문으로 하는 Visata 계열사인 Inmarsat은 해상 통신을 발전시키고 해상에서 포괄적인 글로벌 커버리지를 제공하도록 설계된 완전 관리형 연결 서비스인 NexusWave를 공개했습니다.Inmarsat에 따르면 NexusWave는 '안전한 설계' 인프라로 지원되는 고속 연결, 무제한 데이터 및 글로벌 커버리지를 제공하는 결합된 다차원 네트워크에서 작동합니다.

주요 시장 참여자

• Intelsat US LLC
• SES SA
• Eutelsat SA 
• Inmarsat GlobalLimited
• Hughes NetworkSystems, LLC
• Thales Group
• Lockheed MartinCorporation
• Northrop Grumman Systems Corporation
• RTX Corporation
• ViaSat, Inc.