통신 인프라(소형 셀, 매크로 셀, 무선 접속망(RAN) 및 분산 안테나 시스템(DAS)), 핵심 네트워크 기술(소프트웨어 정의 네트워킹(SDN), 네트워크 기능 가상화(NFV), 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC), 포그 컴퓨팅(FC)), 애플리케이션(자동차, 의료, 에너지 및 유틸리티, 소매, 기타), 지역, 경쟁, 예측 및 기회별 베트남 5G 인프라 시장 2019-2029F

시장 개요

베트남 5G 인프라 시장은 2023년에 8억 2,200만 달러로 평가되었으며 2029년까지 17.1%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 베트남의 5G 인프라 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 고속 연결 및 고급 통신 서비스에 대한 수요 증가와 더불어 빠르게 확장되는 베트남의 디지털 경제는 5G 인프라에 대한 투자를 촉진했습니다. 디지털 혁신을 촉진하고 기술 역량을 강화하기 위한 정부 이니셔티브는 베트남 전역에서 5G 네트워크 개발을 더욱 지원합니다. 통신 사업자는 소비자와 기업의 증가하는 대역폭 요구 사항을 충족하기 위해 5G 인프라를 적극적으로 구축하여 시장에서 경쟁과 혁신을 주도하고 있습니다. 또한 국내 및 국제 기술 기업 간의 파트너십은 5G 네트워크의 출시를 용이하게 하고, 배포를 가속화하기 위해 전문 지식과 리소스를 활용하고 있습니다. 그 결과, 베트남의 5G 인프라 시장은 통신 생태계 전반의 이해 관계자에게 수익성 있는 기회를 제공하며, 국가의 디지털 환경을 재편하고 경제 성장 궤적을 지원할 준비가 되어 있습니다.

주요 시장 동인

빠른 디지털 혁신

베트남의 5G 인프라 시장은 국가의 빠른 디지털 혁신에 의해 추진되고 있습니다. 베트남이 디지털 경제로 전환함에 따라 고속 연결 및 고급 통신 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 스마트폰의 확산, 인터넷 보급률 증가, 산업 전반에 걸친 디지털 기술 채택 증가를 포함한 다양한 요인에 의해 주도됩니다. 기업은 운영, 커뮤니케이션 및 고객 참여를 위해 디지털 플랫폼에 점점 더 의존하고 있으며, 견고하고 효율적인 통신 인프라에 대한 절실한 필요성이 생겨나고 있습니다. 5G 기술은 이전 세대 무선 네트워크에 비해 훨씬 더 빠른 속도, 더 낮은 대기 시간, 더 큰 용량을 제공하여 연결성에 혁명을 일으킬 것을 약속합니다. 조직이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 디지털화를 수용함에 따라 베트남의 5G 인프라에 대한 수요는 계속 급증하고 있습니다.

정부 이니셔티브 및 정책

정부 이니셔티브 및 정책은 베트남의 5G 인프라 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 베트남 정부는 경제 개발을 위한 5G 기술의 전략적 중요성을 인식하고 다양한 조치를 통해 배포를 적극적으로 홍보해 왔습니다. 여기에는 통신 인프라 개발을 지원하는 정책 수립, 5G 배포를 위한 스펙트럼 할당, 이 부문에 대한 투자를 용이하게 하는 규제 프레임워크 수립이 포함됩니다. 또한 정부는 제조, 농업, 의료, 교육과 같은 주요 부문에서 디지털 혁신을 촉진하기 위한 이니셔티브를 시작했으며, 이러한 모든 부문은 잠재력을 최대한 실현하기 위해 강력한 5G 인프라가 필요합니다. 정부는 유리한 규제 환경과 투자 인센티브를 제공함으로써 베트남에서 5G 인프라 시장이 가속화되는 길을 닦고 있습니다.

대역폭 요구 사항 증가

베트남 5G 인프라 시장의 또 다른 중요한 동인은 대역폭에 대한 수요 증가입니다. 스트리밍 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 가상 현실, 사물 인터넷(IoT) 장치와 같은 데이터 집약적 애플리케이션이 확산됨에 따라 기존 네트워크는 증가하는 대역폭 요구 사항에 발맞추기 위해 고군분투하고 있습니다. 5G 기술은 훨씬 더 높은 데이터 속도와 용량을 제공하여 이러한 과제를 해결하여 대역폭 집약적 애플리케이션과 서비스에 대한 급증하는 수요를 지원하는 데 적합합니다. 기업과 소비자가 업무, 엔터테인먼트, 커뮤니케이션을 위해 데이터 중심 애플리케이션에 점점 더 의존함에 따라 5G 인프라가 제공하는 고속, 저지연 연결에 대한 필요성이 더욱 두드러져 시장에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.

기술 발전

통신 및 네트워킹 기술의 기술 발전은 베트남의 5G 인프라 시장에서 혁신과 투자를 촉진하고 있습니다. 무선 통신 표준의 진화, 안테나 기술의 발전, 새로운 네트워킹 아키텍처의 개발은 모두 5G 네트워크의 신속한 구축 및 도입에 기여하고 있습니다. 게다가 기술 회사의 지속적인 연구 개발 노력으로 5G 기술의 기능을 활용하는 새로운 사용 사례와 애플리케이션이 도입되고 있습니다. 스마트 시티와 자율 주행차에서 원격 의료 및 산업 자동화에 이르기까지 5G 기술의 잠재적인 응용 분야는 방대하여 이러한 혁신을 지원하기 위한 인프라 투자에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

경쟁 역학

베트남 통신 산업 내의 경쟁 역학은 5G 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 여러 통신 사업자가 시장 점유율을 놓고 경쟁하면서 5G 네트워크를 출시하고 조기 채택자를 확보하기 위한 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 통신 회사는 5G 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 네트워크 업그레이드, 스펙트럼 인수 및 인프라 구축에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 경쟁은 혁신과 기술 발전을 촉진할 뿐만 아니라 5G 적용 범위 확장과 새로운 서비스 및 제공 상품의 도입을 촉진하여 소비자에게도 혜택을 줍니다. 경쟁이 치열해짐에 따라 통신 사업자는 차별화를 꾀하고 시장 지위를 유지하기 위해 5G 인프라에 계속해서 막대한 투자를 할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

주요 시장 과제

인프라 투자

베트남 5G 인프라 시장은 인프라에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 전국적인 5G 네트워크를 구축하려면 새로운 기지국 구축, 기존 인프라 업그레이드, 스펙트럼 라이선스 취득, 백홀 네트워크 구축을 포함한 상당한 자본 지출이 필요합니다. 그러나 5G 구축과 관련된 높은 초기 비용은 통신 사업자에게 과제를 안겨주는데, 특히 ARPU(사용자당 평균 수익)가 비교적 낮은 시장에서 더욱 그렇습니다. 또한 5G 인프라에 대한 투자 수익률이 즉각적으로 나타나지 않을 수 있어 투자 결정이 더욱 복잡해질 수 있습니다. 게다가 베트남의 지리적 다양성은 인구 밀도가 높은 도시 지역과 외딴 농촌 지역으로 인프라 구축에 물류적 과제를 안겨주며, 전국에 포괄적인 커버리지를 보장하기 위한 맞춤형 솔루션이 필요합니다. 인프라 투자 과제를 극복하려면 통신 사업자, 정부 기관 및 기타 이해 관계자가 협력하여 지속 가능한 자금 조달 모델을 개발하고, 규제 절차를 간소화하고, 서비스가 부족한 지역에서 인프라 개발을 우선시해야 합니다.

스펙트럼 가용성 및 할당

베트남 5G 인프라 시장은 스펙트럼 가용성 및 할당입니다. 스펙트럼은 유한한 자원이며, 5G 네트워크 구축을 위해서는 적합한 주파수 대역의 할당이 필수적입니다. 그러나 베트남의 스펙트럼 할당은 적합한 주파수 대역의 제한된 가용성과 다른 산업 및 서비스의 스펙트럼 자원에 대한 경쟁을 포함한 규제적 제약의 영향을 받습니다. 게다가 스펙트럼 할당 프로세스는 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있으며, 5G 출시 계획을 더욱 지연시킬 수 있습니다. 스펙트럼 가용성 및 할당의 과제를 해결하려면 5G 구축에 적합한 스펙트럼 대역을 식별하고 할당하기 위한 적극적인 정부 정책과 스펙트럼 사용을 최적화하고 간섭 문제를 완화하기 위한 통신 사업자 간의 협업이 필요합니다.

규제 환경

규제 환경은 베트남 5G 인프라 시장에 또 다른 중대한 과제를 제시합니다. 규제 프레임워크는 스펙트럼 할당, 인프라 공유, 라이선스 요구 사항 및 데이터 개인 정보 보호 규정을 포함한 5G 구축의 다양한 측면을 관리합니다. 그러나 통신 사업자가 복잡한 법률 및 규제 환경을 탐색함에 따라 규제 불확실성과 불일치로 인해 투자 및 구축 노력이 방해받을 수 있습니다. 또한, 엄격한 규제나 관료적 번잡함으로 인해 인프라 구축 속도가 느려지고 5G 네트워크 출시가 지연되며 시장 성장이 방해받을 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 정책 입안자는 관련 법률과 규정을 준수하는 동시에 5G 인프라 시장에서 투자, 혁신, 경쟁을 촉진하는 명확하고 유리한 규제 환경을 조성해야 합니다.

보안 문제

보안 문제는 베트남 5G 인프라 시장에 중대한 과제입니다. 5G 네트워크가 점점 더 상호 연결되고 광범위한 중요한 애플리케이션과 서비스를 지원함에 따라 사이버 위협과 공격에 더 취약해지고 있습니다. 5G 네트워크의 고유한 복잡성과 연결된 기기의 확산, 이러한 네트워크를 통해 전송되는 엄청난 양의 데이터는 사이버 공격자가 취약성을 악용하고 네트워크 보안을 손상시킬 수 있는 새로운 경로를 만듭니다. 게다가 장비 공급업체, 통신 사업자, 정부 기관을 포함한 여러 이해 관계자가 관여하면서 보안 환경이 더욱 복잡해져 잠재적 위험과 취약성을 해결하기 위한 조정된 노력이 필요합니다. 보안 문제를 완화하기 위해 이해 관계자는 강력한 암호화 프로토콜 구현, 정기적인 보안 감사 및 평가 수행, 업계 관계자와 사이버 보안 전문가 간의 협업을 촉진하여 새로운 위협을 식별하고 해결하는 등 사이버 보안 조치를 우선시해야 합니다.

주요 시장 동향

IoT 통합

베트남 5G 인프라 시장을 형성하는 두드러진 동향은 사물 인터넷(IoT) 기기와 애플리케이션의 통합입니다. 5G 기술은 이전 세대 무선 네트워크에 비해 상당히 빠른 데이터 속도, 낮은 대기 시간, 더 큰 용량을 제공하므로 스마트 센서와 웨어러블부터 커넥티드 카, 산업 기계에 이르기까지 광범위한 IoT 기기에 대한 원활한 연결이 가능합니다. 이러한 동향은 스마트 시티, 농업, 의료, 제조, 운송과 같은 다양한 분야에서 IoT 애플리케이션에 필수적인 대규모 기계 유형 통신(mMTC) 및 초신뢰성 저지연 통신(URLLC)을 지원할 수 있는 5G 인프라에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 베트남이 디지털화와 스마트 기술 도입에 더욱 중점을 두면서 IoT 기기와 애플리케이션을 5G 네트워크에 통합하는 것이 가속화되어 향후 몇 년 동안 시장 성장과 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.

엣지 컴퓨팅

베트남 5G 인프라 시장의 또 다른 중요한 추세는 엣지 컴퓨팅 기술 도입입니다. 엣지 컴퓨팅은 생성 소스에 더 가깝게 데이터를 처리하여 중앙 집중형 데이터 센터에서 최종 사용자에게 더 가까운 엣지 장치로 처리 작업을 오프로드하여 대기 시간과 대역폭 요구 사항을 줄이는 것을 포함합니다. 데이터 집약적 애플리케이션의 확산과 실시간 처리 및 분석에 대한 수요 증가로 인해 엣지 컴퓨팅은 5G 네트워크에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 엣지 컴퓨팅 기능을 활용함으로써 통신 사업자 및 서비스 제공자는 5G 네트워크를 통해 증강 현실(AR), 가상 현실(VR), 게임 및 비디오 스트리밍과 같은 저지연, 고대역폭 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 추세는 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 초저지연과 높은 신뢰성을 필요로 하는 새로운 사용 사례와 애플리케이션을 가능하게 하여 베트남에서 에지 지원 5G 인프라에 대한 수요를 촉진합니다.

네트워크 슬라이싱

네트워크 슬라이싱은 베트남 5G 인프라 시장을 형성하는 주요 추세로 부상하고 있습니다. 네트워크 슬라이싱은 단일 물리적 네트워크를 여러 가상 네트워크로 분할하는 것을 포함하며, 각각은 특정 사용 사례, 애플리케이션 또는 고객 요구 사항에 맞게 조정됩니다. 이를 통해 네트워크 운영자는 네트워크 리소스를 동적으로 할당하여 다양한 서비스와 애플리케이션에 대한 성능과 서비스 품질을 최적화할 수 있습니다. 5G 네트워크의 맥락에서 네트워크 슬라이싱을 통해 운영자는 향상된 모바일 광대역(eMBB), 대규모 머신 유형 통신(mMTC), 초고신뢰성 저지연 통신(URLLC)과 같은 다양한 성능 특성을 가진 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 추세는 네트워크 슬라이싱 기능을 지원할 수 있는 유연하고 확장 가능한 5G 인프라에 대한 수요를 촉진하여 운영자가 고객의 다양한 요구를 충족하고 베트남의 역동적인 통신 시장에서 네트워크 자산을 효율적으로 수익화할 수 있도록 합니다.

산업 협력

산업 협력은 베트남 5G 인프라 시장에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 5G 네트워크 구축에는 상당한 투자, 전문성 및 리소스가 필요하기 때문에 통신 사업자, 장비 공급업체, 정부 기관 및 기타 이해 관계자가 네트워크 출시를 가속화하고 혁신을 추진하기 위해 전략적 파트너십과 제휴를 형성하고 있습니다. 협력 이니셔티브에는 공동 R&D 프로젝트, 기술 시험, 인프라 공유 계약 및 5G 지원 서비스 및 애플리케이션을 개발하고 상용화하는 것을 목표로 하는 생태계 파트너십이 포함될 수 있습니다. 여러 이해 관계자의 보완적인 강점과 리소스를 활용함으로써 산업 협업은 인프라 투자, 스펙트럼 할당, 규정 준수와 같은 공통적인 과제를 극복하고 베트남에서 더욱 활기차고 경쟁력 있는 5G 생태계를 육성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

수직 산업 채택

베트남에서 5G 기술의 수직 산업 채택이 가속화되고 있습니다. 5G 네트워크의 이점이 점점 더 분명해짐에 따라 제조, 의료, 교육, 운송, 농업과 같은 수직 산업은 5G 기술을 활용하여 운영 효율성을 개선하고, 고객 경험을 향상시키고, 혁신을 추진하는 방법을 모색하고 있습니다. 예를 들어, 제조 회사는 5G 지원 IoT 기기와 실시간 모니터링 시스템을 구축하여 생산 프로세스를 최적화하고 예측적 유지 관리를 가능하게 할 수 있고, 의료 서비스 제공자는 5G 네트워크를 사용하여 원격 환자 모니터링, 원격 진료 및 수술 지원 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 추세는 맞춤형 5G 솔루션과 산업별 애플리케이션에 대한 수요를 촉진하여 통신 사업자, 기술 공급업체 및 수직 산업 플레이어 간의 협업을 촉진하여 다양한 부문의 고유한 요구 사항을 해결하는 혁신적인 사용 사례를 개발하고 구축합니다. 수직 산업에서 5G 기술을 채택하는 것이 계속 증가함에 따라 베트남에서 5G 인프라에 대한 수요가 크게 증가하여 시장 확장과 다각화가 촉진될 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

통신 인프라

무선 접속망(RAN) 세그먼트는 베트남 5G 인프라 시장에서 지배적인 유형의 통신 인프라로 부상했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. RAN은 사용자 기기와 코어 네트워크 간의 무선 연결을 제공하여 5G 네트워크에서 중요한 역할을 합니다. 5G 기술은 더 빠른 속도와 더 낮은 지연 시간을 제공하기 위해 더 높은 주파수 대역과 더 작은 셀 크기에 의존하기 때문에 기지국과 안테나를 포함한 RAN 인프라의 구축이 가장 중요해지고 있습니다. 베트남의 통신 사업자는 전국의 5G 네트워크 출시를 지원하기 위해 RAN 업그레이드와 확장에 많은 투자를 하고 있습니다. 여기에는 기존 매크로 셀을 보완하여 인구 밀도가 높은 도시 지역과 기존 매크로 셀이 어려움을 겪을 수 있는 실내 환경에서 커버리지를 제공하는 소형 셀의 구축이 포함됩니다. 또한 RAN 아키텍처에서 Massive MIMO(Multiple Input Multiple Output) 및 빔포밍과 같은 첨단 기술을 채택하면 스펙트럼 효율성과 네트워크 용량이 향상되어 베트남 5G 인프라 시장에서 RAN 세그먼트의 지배력이 더욱 강화됩니다. 5G 도입이 계속 증가하고 적용 범위가 확대됨에 따라 RAN 인프라는 베트남의 5G 구축 노력의 최전선에 남아 국가의 디지털 변환을 뒷받침하고 다양한 산업 전반에 걸쳐 혁신을 주도할 것입니다.

핵심 네트워크 기술 통찰력

모바일 엣지 컴퓨팅

지역 통찰력

• 남부 베트남은 베트남 5G 인프라 시장에서 지배적인 지역으로 부상했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 여러 요인이 5G 인프라 시장에서 남부 베트남의 지배력에 기여합니다. 첫째, 남부 베트남, 특히 호치민시는 국가의 경제 및 기술 허브 역할을 하며 통신을 포함한 인프라 개발에 상당한 투자를 유치합니다. 결과적으로 통신 사업자는 높은 인구 밀도와 고속 연결에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 남부 베트남의 도시 중심지와 대도시 지역에 5G 네트워크를 구축하는 것을 우선시했습니다. 또한, 남부 베트남은 제조, 금융, 기술과 같은 핵심 산업의 본거지이며, 산업 자동화, 스마트 시티, 금융 서비스와 같은 응용 분야에서 5G 기술을 일찍 도입하고 있습니다. 또한, 남부 베트남은 이 지역의 디지털 혁신과 인프라 개발을 촉진하기 위한 강력한 정부 지원과 규제 인센티브의 혜택을 받고 있습니다. 5G 도입이 계속 확대되고 고급 연결 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라, 남부 베트남은 5G 인프라의 성장과 도입을 주도하는 데 있어 리더십 위치를 유지하여 베트남 5G 인프라 시장에서의 지배력을 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2023년 2월, Nokia는 IT 인프라 회사인 Kyndryl과의 파트너십을 3년 더 연장한다고 발표했습니다. 두 회사가 발표한 공동 성명서는 고객에게 LTE, 5G 개인 무선 서비스, Industry 4.0 솔루션을 개발하고 제공하기 위한 협업에 대한 의지를 강조했습니다. 이 연장은 Nokia와 Kyndryl이 고객의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 첨단 통신 및 디지털 변환 솔루션을 제공하려는 지속적인 헌신을 강조합니다.
• 2024년 3월, 베트남은 모든 통신 사업자에게 개방되는 기대를 모았던 5G 스펙트럼 경매를 시작했습니다. 3월 7일에 열린 첫 경매에는 B1 2500-2600MHz 대역이 포함되었으며, 다른 대역에 대한 추가 경매가 진행될 예정입니다. 이 전략적 이니셔티브는 베트남 산업 전반에서 디지털 전환을 가속화하여 생산성과 효율성이 향상된 시대를 여는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Nokia Corporation
• Ericsson AB
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• ZTE Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Intel Corporation
• Fujitsu Limited
• Verizon Communications Inc.