UAE ICT 시장, 유형별(하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스, 통신 서비스), 기업 규모별(소규모 및 중규모 기업, 대규모 기업), 산업별(BFSI, IT 및 통신, 정부, 소매 및 전자 상거래, 제조, 에너지 및 유틸리티, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

UAE

주요 시장 동인

정부 이니셔티브 및 비전

아랍에미리트(UAE) 정부는 기술 발전과 혁신을 촉진하는 이니셔티브를 선도하며 ICT 시장의 주요 원동력이 되어 왔습니다. 이러한 노력의 핵심은 UAE Vision 2021로, 이 국가를 기술과 혁신 분야의 글로벌 리더로 자리 매김하는 것을 목표로 합니다. 이 비전은 효율성과 경쟁력을 강화하기 위해 다양한 부문에서 ICT를 통합하는 것의 중요성을 강조합니다.

주요 이니셔티브에는 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터와 같은 최첨단 기술을 활용하여 두바이를 세계에서 가장 스마트한 도시 중 하나로 변모시키는 것을 목표로 하는 두바이 스마트 시티 프로젝트가 포함됩니다. 또한 아부다비 디지털 기관(ADDA)은 수도의 디지털 인프라와 서비스를 개선하고 공공 및 민간 부문 모두에서 디지털 변혁을 촉진하기 위해 노력하고 있습니다.

정부 지원은 고속 광대역 네트워크 확장 및 데이터 센터 구축과 같은 인프라 개발에 대한 상당한 투자로 확대됩니다. 이러한 투자는 ICT 성장을 위한 견고한 기반을 마련하여 국내 및 국제 기업이 UAE에 진출하도록 장려합니다. 또한 규제 개혁 및 인센티브를 통해 유리한 사업 환경을 조성하려는 UAE 정부의 노력은 글로벌 기술 기업과 스타트업을 유치합니다. 예를 들어, 100% 외국 소유권과 면세 혜택을 제공하는 자유무역지구의 도입은 ICT 부문에 대한 외국인 직접 투자를 장려합니다.

경제적 다각화와 성장

경제적 다각화에 대한 UAE의 전략적 강조는 ICT 시장의 중요한 원동력입니다. 전통적으로 석유 수입에 의존해 온 UAE는 기술, 관광, 금융과 같은 부문을 포함하도록 경제를 다각화하는 방향으로 초점을 옮겼습니다. 이러한 경제적 변화에는 이러한 다각화된 부문에서 성장을 지원하고 촉진하기 위해 ICT 솔루션을 채택하고 통합하려는 강력한 추진이 수반되었습니다.

경제적 다각화 전략은 Dubai Industrial Strategy 2030 및 Abu Dhabi Economic Vision 2030과 같은 이니셔티브에 구현되어 있습니다. 이러한 계획은 UAE 경제 환경의 핵심 구성 요소로서 지식 기반 산업과 기술 혁신의 개발을 강조합니다. 금융 서비스, 의료, 교육과 같이 ICT에 크게 의존하는 산업을 육성함으로써 UAE는 첨단 기술과 디지털 솔루션에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.

글로벌 비즈니스 허브로서의 UAE의 지위는 이 지역의 성장하는 시장 잠재력을 활용하고자 하는 다국적 기업과 기술 스타트업을 유치합니다. 이러한 기업 유입은 정교한 ICT 인프라, 소프트웨어 솔루션 및 전문 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.

다각화와 관련된 경제 성장은 또한 기술과 디지털 서비스에 대한 소비자 지출 증가로 이어집니다. 기업과 개인이 생산성을 높이고 기술 역량을 개선하려고 하면서 ICT 제품과 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

높은 인터넷 보급률과 디지털 도입

UAE는 세계에서 가장 높은 인터넷 보급률 중 하나를 자랑하며, 이는 ICT 시장을 주도하는 중요한 요인입니다. 거의 100%의 인구가 인터넷에 접속할 수 있는 이 나라는 디지털 서비스와 기술을 확장할 수 있는 비옥한 토양을 제공합니다.

높은 인터넷 보급률은 점점 더 온라인 서비스와 애플리케이션에 의존하는 디지털에 정통한 인구를 육성합니다. 이러한 광범위한 디지털 채택은 모바일 앱, 클라우드 서비스, 사이버 보안, 전자 상거래 플랫폼을 포함한 다양한 ICT 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 사용자가 일상 생활에서 디지털 도구를 사용하는 데 익숙해짐에 따라 고급적이고 원활한 기술 경험에 대한 기대가 커지고 있습니다. 또한 UAE의 정부와 민간 부문이 고속 광대역 네트워크 및 5G 기술과 같은 디지털 인프라에 투자하면서 인터넷 연결성과 기능이 더욱 향상되었습니다. 특히 5G 네트워크의 출시는 더 빠른 데이터 속도, 낮은 대기 시간, 스마트 시티 및 자율 주행차와 같은 새로운 애플리케이션 개발을 가능하게 함으로써 다양한 산업에 혁명을 일으킬 것으로 기대됩니다.

UAE의 강력한 디지털 생태계는 또한 ICT 부문의 혁신과 기업가 정신을 장려합니다. 신생 기업과 기술 회사는 이 지역의 첨단 디지털 인프라와 높은 수준의 인터넷 사용에 이끌리며, 이는 새로운 기술의 개발과 배포를 지원합니다.

본질적으로 UAE의 높은 수준의 인터넷 보급률과 디지털 도입은 ICT 시장 성장의 촉매 역할을 하여 첨단 기술 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 혁신의 기회를 창출합니다.

연구 개발 투자

연구 개발(R&D)에 대한 투자는 혁신과 기술 발전을 촉진하기 때문에 UAE ICT 시장의 중요한 원동력입니다. UAE는 기술 및 혁신 분야에서 글로벌 리더가 된다는 목표를 달성하는 데 있어 R&D의 중요성을 인식했습니다. R&D 이니셔티브와 기관에 대한 상당한 투자가 이 지역의 ICT 부문의 미래를 형성하고 있습니다.

한 가지 두드러진 사례는 두바이 실리콘 오아시스와 아부다비의 마스다르 시티와 같은 혁신 허브와 기술 공원의 설립입니다. 이러한 센터는 연구자, 신생 기업 및 기존 기술 회사가 새로운 기술을 개발하고 테스트할 수 있는 협력 환경을 제공합니다. 이들은 R&D 활동을 위한 시설, 자금 지원 및 지원을 제공하여 기술적 혁신과 상용화를 장려하는 생태계를 육성합니다.

UAE 정부는 또한 다양한 자금 지원 프로그램과 이니셔티브를 통해 R&D를 지원합니다. 예를 들어, Mohammed bin Rashid Innovation Fund는 혁신적인 프로젝트와 스타트업에 재정 지원을 제공하여 새로운 기술을 시장에 출시하도록 돕습니다. 또한 정부 기관과 민간 부문 기업 간의 전략적 파트너십은 리소스와 전문성을 결합하여 R&D 노력을 더욱 촉진합니다. 더욱이 UAE는 STEM(과학, 기술, 공학 및 수학) 교육과 기술 개발에 중점을 두어 ICT 연구를 발전시킬 수 있는 인재의 안정적인 파이프라인을 보장합니다. 국가 혁신 전략 및 UAE 인공 지능 전략과 같은 이니셔티브는 AI, 블록체인 및 로봇공학과 같은 최첨단 분야의 연구를 촉진합니다.

주요 시장 과제

사이버 보안 위협

UAE가 ICT 인프라를 계속 발전시키고 다양한 부문에 디지털 기술을 통합함에 따라 사이버 보안 위협이 심각한 과제가 되고 있습니다. 디지털 서비스와 연결의 급속한 확장은 사이버 공격에 대한 중요 시스템과 데이터의 취약성을 증가시킵니다. 이 문제는 맬웨어, 랜섬웨어, 피싱 공격을 포함한 사이버 위협의 정교함이 증가함에 따라 더욱 심화됩니다.

UAE의 높은 수준의 인터넷 보급률과 디지털 도입은 보안 시스템의 취약점을 악용하려는 사이버 범죄자들의 주요 표적이 됩니다. 주목할 만한 사이버 사고는 사업 운영을 방해하고, 민감한 정보를 손상시키고, 영향을 받는 조직의 평판을 손상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 금융 기관이나 정부 기관에 대한 공격은 대상 기관뿐만 아니라 더 광범위한 경제와 국가 안보에도 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 UAE 정부는 사이버 보안을 강화하기 위한 여러 가지 조치를 시행했습니다. 국가 사이버 보안 전략과 같은 이니셔티브는 위협 탐지, 대응 및 복구를 위한 강력한 프레임워크를 구축하여 국가의 방어 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 국가의 사이버 방어를 강화하고 국가 표준과 지침을 개발하기 위한 노력을 조정하는 UAE 사이버 보안 위원회의 설립이 포함됩니다.

이러한 노력에도 불구하고 기술 발전의 빠른 속도와 사이버 위협의 진화하는 본질은 지속적인 과제를 제시합니다. 새로운 위협에 발맞추기 위해 사이버 보안 조치를 지속적으로 업데이트하고 업그레이드해야 하는 필요성은 리소스에 부담을 주고 상당한 투자가 필요할 수 있습니다. 게다가 이 지역의 숙련된 사이버 보안 전문가 부족은 과제를 더욱 악화시킵니다. 사이버 위협이 계속 진화함에 따라 디지털 자산의 보호와 ICT 시스템의 무결성 유지는 UAE의 중요한 우선순위로 남아 있습니다.

규제 및 규정 준수 과제

UAE의 ICT 부문은 시장의 성장과 효율성에 영향을 미칠 수 있는 규제 및 규정 준수 과제에 직면해 있습니다. 국가가 글로벌 기술 허브로 자리매김하기 위해 노력함에 따라 복잡하고 진화하는 규제 환경을 헤쳐 나가는 것은 ICT 부문에서 운영하는 기업에 상당한 장애물이 됩니다.

한 가지 과제는 관할권과 부문마다 다른 수많은 규정과 표준을 준수해야 한다는 것입니다. 예를 들어, UAE의 데이터 보호법과 같은 데이터 프라이버시와 관련된 규정은 조직이 개인 데이터를 처리하고 보호하는 방법에 대한 엄격한 요구 사항을 부과합니다. 이러한 규정을 준수하려면 상당한 리소스가 필요하며, 규제 프레임워크가 다른 여러 지역에서 운영되는 다국적 기업의 경우 특히 어려울 수 있습니다. 또한 UAE의 규제 환경은 새로운 기술 개발과 새로운 위험을 해결하기 위해 지속적으로 진화하고 있습니다. 이러한 역동적인 환경에서는 최신 규정과 표준을 준수하기 위해 지속적인 모니터링과 적응이 필요합니다. 기업은 이러한 변화를 효과적으로 헤쳐 나가고 잠재적인 처벌이나 운영 중단을 피하기 위해 법률 및 규제 전문 지식에 투자해야 합니다.

규제 요구 사항의 복잡성은 새로운 기술의 혁신 속도와 시장 진입에도 영향을 미칠 수 있습니다. 더 엄격한 규제는 혁신적인 솔루션의 개발과 배포를 늦출 수 있습니다. 기업은 출시 전에 제품과 서비스가 모든 필수 규정 준수 기준을 충족하는지 확인해야 하기 때문입니다.

주요 시장 동향

클라우드 컴퓨팅의 성장

클라우드 컴퓨팅은 UAE ICT 시장을 형성하는 주요 동향입니다. 기업과 정부 기관이 확장성, 비용 효율성, 유연성과 같은 클라우드 서비스의 이점을 점점 더 인식함에 따라 클라우드 솔루션 도입이 급증했습니다. 이러한 변화는 원격 작업 기능, 데이터 저장 솔루션, 디지털 변환 이니셔티브에 대한 필요성을 포함한 여러 요인에 의해 촉진됩니다.

UAE 정부는 다양한 공공 부문에서 디지털 서비스와 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하는 스마트 정부 프로그램과 같은 이니셔티브를 통해 클라우드 도입을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한 주요 기술 공급업체는 증가하는 수요를 충족하기 위해 UAE 내에 데이터 센터와 클라우드 인프라를 구축하는 데 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud와 같은 글로벌 기술 거대 기업은 이 지역에서 운영을 확대하여 기업을 지원하기 위한 지역화된 서비스와 인프라를 제공하고 있습니다.

클라우드 컴퓨팅의 급속한 성장은 UAE의 유리한 규제 환경과 클라우드에 저장된 데이터의 보안과 개인 정보 보호를 보장하는 데이터 보호법의 도입으로 뒷받침됩니다. 금융, 의료, 소매를 포함한 산업 전반의 기업은 데이터 저장, 애플리케이션 호스팅, 재해 복구를 위해 클라우드 솔루션을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 게다가 COVID-19 팬데믹으로 인해 조직에서 원격 작업과 디지털 협업을 지원하기 위한 유연하고 확장 가능한 솔루션을 모색함에 따라 클라우드 컴퓨팅 도입이 가속화되었습니다. 기업이 운영 효율성을 높이고 혁신을 추진하기 위해 클라우드 기술을 점점 더 우선시함에 따라 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.

인공 지능(AI)과 머신 러닝의 부상

인공 지능(AI)과 머신 러닝은 다양한 산업 전반에 걸친 혁신적 잠재력으로 인해 UAE의 ICT 시장에서 빠르게 주목을 받고 있습니다. UAE 정부는 AI에 상당한 투자를 했으며, 이는 국가의 미래 경제 및 기술 환경에서 AI의 중요성을 강조합니다.

AI에 대한 UAE의 헌신은 국가를 AI 혁신의 글로벌 리더로 자리 매김하려는 UAE 인공지능 전략 2031과 같은 이니셔티브를 통해 분명하게 드러납니다. 이 전략은 효율성을 높이고 경제 성장을 촉진하기 위해 의료, 교육, 운송, 금융을 포함한 다양한 부문에 AI를 통합하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, AI 기반 솔루션은 의료 분야에서 진단 영상 및 개인화된 치료 계획에 사용되고 있으며, 금융 분야에서는 사기 탐지 및 예측 분석에 AI 알고리즘이 배치되고 있습니다.

민간 부문도 AI 기술을 수용하고 있으며, 수많은 신생 기업과 기존 회사가 AI 기반 솔루션을 개발하고 배치하고 있습니다. AI와 머신 러닝은 비즈니스 프로세스를 최적화하고, 고객 경험을 개선하고, 새로운 수익원을 창출하는 데 활용되고 있습니다. 소매 및 전자 상거래와 같은 부문에서는 AI 기반 분석을 사용하여 소비자 행동에 대한 통찰력을 얻고 마케팅 전략을 개인화합니다. 또한 UAE가 AI 인재와 연구 역량 개발에 중점을 두고 있어 이 시장 추세의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 교육 기관과 연구 센터는 점점 더 AI와 머신 러닝에 대한 전문 프로그램과 이니셔티브를 제공하여 숙련된 인력 개발에 기여하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

5G 네트워크의 빠른 출시는 통신 서비스의 지배력에 기여하는 또 다른 중요한 요인입니다. UAE 정부는 네트워크 속도, 안정성 및 용량을 향상시키기 위해 5G 기술의 배포를 우선시했습니다. 이 투자는 IoT, 스마트 시티, 고급 데이터 분석과 같은 신흥 기술을 지원하는 데 매우 중요하며, 이러한 기술은 모두 고속, 저지연 네트워크에 의존합니다. 또한 UAE가 글로벌 기술 허브가 되는 데 전략적으로 중점을 두면서 디지털 인프라에 상당한 투자가 이루어졌습니다. Etisalat 및 du와 같은 통신 회사는 모바일 및 유선 서비스, 고속 인터넷 및 클라우드 기반 제공을 포함한 포괄적인 솔루션을 제공하면서 이러한 개발의 최전선에 섰습니다. 금융, 의료 및 교육과 같은 다양한 부문에서 디지털 혁신에 필요한 인프라를 제공하는 그들의 역할은 그들의 지배력을 더욱 강화합니다.

통신 서비스는 또한 UAE의 스마트 시티 이니셔티브를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. Dubai Smart City 및 Abu Dhabi의 디지털 혁신 노력과 같은 프로젝트는 교통 관리에서 에너지 효율성에 이르기까지 스마트 솔루션을 구현하기 위해 고급 통신 네트워크에 크게 의존합니다.

지역 통찰력

두바이는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

두바이의 지배력을 이끄는 주요 동인은 야심 찬 비전과 전략적 계획입니다. 이 도시의 스마트 시티 이니셔티브는 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 블록체인과 같은 최첨단 기술을 일상 생활에 통합하여 도시 서비스의 효율성을 높이고 주민의 삶의 질을 개선하는 것을 목표로 합니다. 이 비전은 국제적인 기술 기업과 스타트업을 유치하여 ICT 혁신을 위한 활기찬 생태계를 조성합니다.

두바이의 견고한 인프라는 그 우위를 더욱 뒷받침합니다. 이 도시는 고속 광대역 네트워크와 광범위한 데이터 센터를 포함하여 잘 발달된 디지털 인프라를 자랑합니다. 5G 기술의 도입은 연결성을 강화하고 스마트 시티 솔루션 및 자율 주행차와 같은 고급 애플리케이션을 가능하게 합니다. 또한 두바이 실리콘 오아시스와 두바이 인터넷 시티와 같은 두바이의 자유무역지구는 세금 인센티브, 100% 외국 소유권, 간소화된 규제 절차를 제공하여 ICT 기업에 매력적인 목적지가 되었습니다.

이 도시의 사업 친화적 환경과 강력한 규제 프레임워크도 선도적인 위치에 기여합니다. 두바이 정부는 ICT 부문을 지원하고 홍보하기 위해 다양한 이니셔티브와 규제 기관을 설립했습니다. 예를 들어 두바이 경제부는 기술 스타트업과 기존 기업에 지원을 제공하여 이 부문의 성장과 발전을 촉진합니다. 게다가 두바이는 글로벌 비즈니스 허브로서의 지위와 전략적 지리적 위치로 인해 중동 및 북아프리카(MENA) 지역으로 가는 관문이 되었습니다. 이러한 전략적 위치 덕분에 더 광범위한 시장에 접근할 수 있어 UAE의 ICT 환경에서 두바이의 주도적 역할을 더욱 공고히 할 수 있습니다.

최근 개발

• 2024년 8월, 통신 및 디지털 정부 규제 기관(TDRA)은 ICT 규제 샌드박스의 운영 단계를 공개했습니다. 이 이니셔티브는 업계의 회사에서 도입한 새로운 제품과 서비스를 평가하고 해결하기 위한 강력한 입법적 프레임워크를 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 7월, 7X 그룹의 저명한 물류 공급업체인 EMX는 걸프 협력 위원회(GCC) 지역 전역에서 전자 상거래 소포 배송을 위한 새로운 솔루션인 'EMX International'을 출시했습니다. 이 서비스는 사우디 아라비아, 오만, 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 요르단에서 고객 기반을 확장하려는 기업의 배송 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다.
• 2024년 2월, MWC Barcelona 2024에서 Huawei 제품 및 솔루션 출시에서 Huawei 글로벌 기술 서비스 부서의 사장인 Bruce Xun은 ICT 서비스 및 소프트웨어 부문에 맞춤화된 Huawei의 디지털 인텔리전스 솔루션 제품군을 공개했습니다. 이러한 최첨단 AI 기술은 Intelligent Connectivity Integration, Intelligent IT Integration, Intelligent Operations, SmartCare, Intelligent Digital Service, Huawei Learning과 같은 제품에 통합되었습니다. 이러한 고급 솔루션과 새로운 모델을 함께 도입하면 상당한 성장을 촉진하고 업계에서 디지털 인텔리전스의 진행을 가속화할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 1월, Temenos는 Temenos 클라이언트가 최신 플랫폼으로 전환하는 것을 용이하게 하도록 설계된 광범위한 현대화 프로그램인 Temenos LEAP을 공개했습니다. 이 이니셔티브는 클라우드 기반 및 SaaS(Software-as-a-Service) 솔루션으로의 마이그레이션을 가속화합니다. Temenos의 뱅킹 플랫폼을 입증된 변환 도구 및 프로세스와 결합하고 Temenos의 숙련된 서비스 팀과 일부 전문 파트너의 지원을 통해 LEAP은 은행에 현대적이고 클라우드 네이티브 아키텍처를 도입할 수 있는 신속하고 위험이 낮은 경로를 제공하여 장기적인 비즈니스 지속 가능성을 보장합니다.

주요 시장 참여자

• Microsoft Corporation
• Apple Inc.
• Amazon Web Services, Inc.
• Alphabet Inc.
• IBM Corporation
• Intel Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Oracle Corporation
• SAP SE
• Hewlett Packard Enterprise Company