전자 로깅 장치 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 구성 요소(디스플레이 장치, 텔레매틱스 장치), 서비스 유형(초보자용 서비스, 중간 서비스, 고급 서비스), 폼 팩터(임베디드 ELD, BY OWN 장치 ELD), 차량 유형(트럭, 버스, 경상용 차량), 지역 및 경쟁사별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌

글로벌 전자 기록 장치(ELD) 시장은 규제 의무, 기술 발전, 차량 관리 솔루션 채택 증가로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. ELD는 상용 차량(CMV)의 주행 시간과 활동을 기록하고 모니터링하여 서비스 시간(HOS) 규정을 준수하는 데 사용되는 전자 솔루션입니다. 도로 안전을 개선하고 운전자 피로 관련 사고를 예방하기 위한 이러한 규정은 다양한 지역의 상용 차량에서 ELD를 사용하도록 규정합니다.

ELD의 기술 발전으로 실시간 데이터 추적, 분석 및 보고가 가능한 정교한 장치가 개발되었습니다. 최신 ELD 시스템은 GPS 기술, 무선 통신 및 클라우드 기반 플랫폼을 통합하여 차량 관리자에게 차량 운영, 운전자 행동 및 규정 준수 상태에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 이러한 통합은 운영 효율성을 향상시키고, 서류 작업을 줄이며, 차량 운영자의 규정 준수를 용이하게 합니다.

ELD 시장은 운송 및 물류, 건설, 공공 서비스를 포함한 다양한 산업에서 상당한 확장을 목격하고 있습니다. 기업이 운영 투명성, 운전자 안전 및 규정 표준 준수를 개선하고자 하면서 ELD 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 또한 ELD를 텔레매틱스 시스템 및 차량 관리 소프트웨어 플랫폼과 통합하면 기능이 향상되고 HOS 규정 준수를 넘어 차량 분석, 운전자 성과 관리 및 고객 서비스 최적화를 포함하여 적용 범위가 확장됩니다.

ELD 채택은 규정 요구 사항뿐만 아니라 차량 운영자에게 제공하는 이점에 의해서도 촉진됩니다. ELD는 경로 계획, 일정 및 자산 활용을 개선하여 차량 관리를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 차량 위치, 엔진 시간 및 운전자 활동에 대한 정확한 데이터를 제공하여 더 나은 의사 결정과 비용 관리를 가능하게 합니다. 또한 ELD는 차량 성능과 운전자 행동을 실시간으로 모니터링하여 연료 효율성과 유지 관리 비용 절감에 기여합니다.

주요 시장 동인

도입을 촉진하는 규제 의무

글로벌 전자 기록 장치(ELD) 시장의 주요 동인은 도로 안전을 개선하고 상업용 자동차(CMV)에 대한 서비스 시간(HOS) 규정을 시행하는 것을 목표로 하는 규제 의무입니다. 미국, 캐나다, 유럽 연합과 같은 국가는 상업용 차량이 ELD를 사용하여 운전자의 근무 상태와 운전 시간을 정확하게 기록하도록 요구하는 법률을 시행했습니다. 이러한 의무는 최대 운전 및 의무적 휴식 기간을 준수하여 운전자 피로 관련 사고 위험을 줄이고 전반적인 도로 안전을 개선합니다. 전 세계 정부가 교통 안전을 계속 우선시함에 따라 ELD에 대한 수요는 여전히 강력하여 시장 성장을 촉진합니다.

텔레매틱스 및 연결성의 발전

텔레매틱스, GPS 추적 및 무선 연결의 기술적 발전으로 ELD 시스템의 기능이 크게 향상되었습니다. 최신 ELD는 텔레매틱스 플랫폼과 통합되고 셀룰러 또는 위성 통신을 활용하여 차량 위치, 엔진 상태 및 운전자 행동에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 이러한 발전을 통해 차량 관리자는 원격으로 운영을 모니터링하고, 경로 계획을 최적화하고, 규정 준수 문제 또는 비상 상황에 신속하게 대응할 수 있습니다. ELD를 차량 관리 소프트웨어와 통합하면 보고, 유지 관리 일정 및 자산 활용 분석과 같은 작업을 자동화하여 효율성을 더욱 높일 수 있습니다.

차량 최적화 및 효율성에 집중

ELD는 운영 효율성을 개선하고 운영 비용을 절감하여 차량 관리를 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다. ELD는 차량 사용, 유휴 시간 및 운전자 성과를 추적하고 분석하여 차량 운영자가 운영을 간소화하고 연료 소비를 최소화하며 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있는 귀중한 통찰력을 제공합니다. 운전자 행동에 대한 실시간 모니터링은 보다 안전한 운전 습관을 촉진하고 무단 차량 사용 사고를 줄이는 데 도움이 되며, 비용 절감과 향상된 차량 성능 지표에 기여합니다.

규정 준수 및 데이터 정확성에 대한 수요

HOS 규정 준수 데이터의 정확한 기록 및 보고를 보장하는 ELD에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ELD는 수동 종이 로그를 없애 운전자 활동을 기록하는 기존 방식과 관련된 오류와 불일치를 줄입니다. 규제 기관과 차량 운영자는 ELD를 사용하여 운전 시간, 휴식 시간 및 차량 검사에 대한 정확한 기록을 유지하여 감사를 보다 쉽게 하고 법적 요구 사항을 준수합니다. 데이터 정확성과 규제 표준 준수를 보장함으로써 물류, 건설 및 공공 서비스를 포함하여 상업적 운송에 의존하는 산업 전반에 걸쳐 ELD가 도입되고 있습니다.

주요 시장 과제

규제 준수 및 구현

글로벌 전자 기록 장치(ELD) 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 여러 지역에서 복잡하고 진화하는 규제 환경을 탐색하는 것입니다. 규제 요건은 국가 간, 심지어 주나 지방 내에서도 상당히 다르기 때문에 차량 운영자와 ELD 제조업체 모두에게 규정 준수 과제를 안겨줍니다. ELD 시스템이 특정 규제 표준 및 요건을 충족하도록 보장하는 것은 리소스 집약적일 수 있으며 차량 운영자에게 상당한 비용이 발생할 수 있습니다.

기존 시스템과의 통합

ELD를 기존 차량 관리 시스템 및 기술과 통합하는 것은 복잡한 프로세스가 될 수 있습니다. 많은 차량 운영자는 이미 GPS 추적, 파견 관리, 유지 관리 추적 등을 위해 다양한 시스템을 사용하고 있습니다. ELD와 이러한 기존 시스템 간의 원활한 통합을 보장하는 것은 운영 효율성을 극대화하고 정확한 데이터 통찰력을 얻는 데 중요합니다. 통합 중에 호환성 문제, 데이터 동기화 과제, 상호 운용성 문제가 발생할 수 있으며, 기술 전문 지식이 필요하고 잠재적으로 차량 운영에 중단을 초래할 수 있습니다.

구현 및 유지 관리 비용

ELD 시스템을 배포하려면 하드웨어(장치 및 주변 장치), 소프트웨어 라이선스, 설치와 같은 사전 비용이 필요합니다. 이러한 비용은 차량 규모, 기존 차량 관리 시스템과의 통합 복잡성, 지역 규제 요구 사항 준수에 따라 달라질 수 있습니다. 운전자와 관리 직원에게 ELD 사용 및 준수 절차에 대한 교육을 제공하면 구현 비용이 추가됩니다. 모든 이해 관계자가 새로운 기술과 그 운영적 의미를 이해하도록 하는 것은 성공적인 도입과 규제 준수에 매우 중요합니다. ELD 시스템은 정확한 데이터 기록, 업데이트된 규정 준수, 진화하는 기술과의 원활한 통합을 보장하기 위해 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 유지 관리 비용에는 소프트웨어 업데이트, 하드웨어 수리 또는 교체, ELD 공급업체 또는 타사 공급업체가 제공하는 기술 지원 서비스가 포함될 수 있습니다.

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제

ELD는 운전자 근무 시간, 차량 위치, 운영 활동을 포함한 민감한 데이터를 생성하고 저장합니다. 이 데이터의 보안 및 개인 정보 보호를 보장하는 것은 무단 액세스, 데이터 침해 및 잠재적 오용으로부터 보호하는 데 가장 중요합니다. 유럽의 GDPR 또는 캘리포니아의 CCPA와 같은 데이터 보호 규정을 준수하면 ELD 제조업체와 차량 운영자의 데이터 관리 관행이 복잡해집니다. 강력한 사이버 보안 조치, 암호화 프로토콜 및 데이터 액세스 제어를 구현하는 것은 위험을 완화하고 이해 관계자 간의 신뢰를 구축하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

클라우드 기반 솔루션에 대한 수요 증가

확장성, 유연성 및 접근성을 제공하는 클라우드 기반 ELD 솔루션에 대한 추세가 커지고 있습니다. 클라우드 플랫폼은 중앙 집중식 데이터 저장, 분석 및 규정 준수 기록에 대한 원격 액세스를 지원하여 차량 운영자의 관리 및 규정 보고를 보다 쉽게 해줍니다.

운전자 안전 및 규정 준수에 집중

운행 시간(HOS)을 규제하는 엄격한 규제 요구 사항으로 인해 운전 시간을 정확하게 추적할 뿐만 아니라 운전자 안전을 증진하는 ELD에 대한 집중도가 높아지고 있습니다. 고급 ELD는 운전자 코칭, 피로 모니터링, 자동 알림과 같은 기능을 통합하여 안전 기준을 준수하고 위험을 완화합니다.

통합 모바일 애플리케이션으로의 전환

많은 ELD 공급업체가 운전자와 차량 관리자에게 경로 최적화, 전자 문서 관리, 실시간 커뮤니케이션과 같은 향상된 기능을 제공하는 통합 모바일 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 이러한 애플리케이션은 운영을 간소화하고 전반적인 차량 생산성을 개선합니다.

AI 및 머신 러닝의 등장

AI 및 머신 러닝 기술은 데이터 패턴을 분석하고, 유지 관리 필요성을 예측하고, 연료 효율성을 최적화하고, 경로 계획을 개선하기 위해 ELD 시스템에 통합되고 있습니다. 이러한 발전은 차량 운영자가 데이터 기반 의사 결정을 내리고 운영 효율성과 비용 효율성을 더욱 향상시키는 데 도움이 됩니다.

세그먼트별 통찰력

구성 요소 통찰력

디스플레이 유닛 세그먼트

디스플레이 유닛은 종종 GPS 추적, 경로 최적화, 차량 진단과 같은 추가 기능을 제공하는 고급 텔레매틱스 시스템과 통합됩니다. 이 통합은 차량 관리 기능과 운영 효율성을 향상시켜 Display Units를 운영을 간소화하고 생산성을 개선하려는 차량 운영자에게 선호되는 선택으로 만듭니다. Display Units는 차량 이동, 운전자 활동 및 규정 준수 상태에 대한 포괄적인 데이터를 수집하여 저장합니다. 이 데이터는 규제 보고 및 감사 목적으로 쉽게 액세스하고 전송할 수 있어 HOS 기록의 투명성과 정확성을 보장합니다.

Display Units는 트럭, 버스 및 기타 차량 차량을 포함한 광범위한 상용 차량과 호환되도록 설계되었습니다. 기존 차량 시스템 및 타사 소프트웨어 플랫폼과 원활하게 통합되어 차량 관리자에게 유연성을 제공하고 다양한 차량 운영에서 상호 운용성을 보장합니다.

지역별 통찰력

북미의 ELD 시장은 통합 텔레매틱스 솔루션, 고급 데이터 분석 및 클라우드 기반 플랫폼을 포함한 ELD 시스템의 지속적인 기술 발전으로 혜택을 얻고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 차량 운영자의 다양한 요구 사항을 충족시켜 차량 관리, 경로 최적화 및 운전자 성과 모니터링과 같은 기본 HOS 규정 준수를 넘어서는 기능을 제공합니다. 북미의 강력한 인프라는 운송 및 물류 산업의 다양한 부문에서 ELD 시스템의 도입 및 통합을 지원합니다. ELD 공급업체, 차량 관리 회사, 소프트웨어 개발자를 포함한 기존 산업 참여자는 혁신을 촉진하고 시장 성장을 주도하는 성숙한 생태계에 기여합니다. 북미에서 ELD를 구현함으로써 도로 안전이 측정 가능하게 개선되고 운전자 피로 관련 사고가 감소했으며 차량 운영자의 운영 효율성이 향상되었습니다. 이러한 이점은 ELD 사용을 유지하고 확대하려는 이 지역의 의지를 강화하여 글로벌 시장에서의 리더십 위치를 더욱 공고히 했습니다.

최근 개발

• 2023년 6월, 실시간 전자 기록 장치(ELD) 데이터 통합 솔루션의 선도적 공급업체인 TruckerCloud와 혁신적인 디지털 솔루션 공급업체인 Vizion은 전략적 상업적 파트너십을 발표했습니다. 이 협업은 TruckerCloud의 고급 ELD 데이터 통합 기능을 Vizion 사용자에게 소개하고 TruckerCloud 사용자가 Vizion의 포괄적인 컨테이너 추적 데이터에 액세스할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 공급망 산업에 최첨단 솔루션을 제공하려는 두 회사의 지속적인 헌신을 강조합니다. TruckerCloud와 Vizion은 각자의 기술을 통합하여 공급망 운영 전반에서 실시간 가시성을 향상시키는 응집력 있는 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이 통합된 접근 방식은 물류 프로세스를 최적화하고, 운영 효율성을 개선하고, 공급망 네트워크 전반에서 지속 가능성을 증진할 것을 약속합니다.
• EROAD는 2022년 4월 석유 및 가스 산업, 특히 시추, 완료 및 생산 운영을 위한 환경 솔루션을 전문으로 하는 회사인 OMNI Environmental Solutions와의 전략적 파트너십을 발표했습니다. OMNI Environmental Solutions는 향상된 추적 및 보고 기능, 강력한 연결성, 까다로운 운영 환경을 견딜 수 있는 내구성에 초점을 맞춘 기준을 평가한 후 EROAD를 새로운 전자 로깅 장치(ELD) 공급업체로 선택했습니다. EROAD의 솔루션은 이러한 중요한 요구 사항을 효과적으로 충족할 수 있는 능력으로 선정되었습니다.

주요 시장 참여자

• Trimble Inc.
• Geotab Inc.
• Teletrac Navman US Ltd
• Motive Technologies, Inc.
• Verizon Communications Inc.
• Samsara Inc.
• Garmin Ltd. 
• Omnitracs, LLC 
• EROAD Inc. 
• Pegasus Transtech, LLC