베트남 데이터 센터 서버 시장, 폼 팩터별(블레이드 서버, 랙 서버, 타워 서버), 최종 사용자별(IT 및 통신, BFSI, 정부, 미디어 및 엔터테인먼트, 기타), 데이터 센터 규모별(소규모, 중규모, 대규모) 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

베트남

데이터 센터 서버 시장은 데이터 센터 내 서버의 생산, 유통 및 활용과 관련된 산업 부문을 말합니다. 이러한 서버는 방대한 양의 데이터를 관리, 저장 및 처리하도록 설계된 특수 컴퓨팅 장치입니다. 이러한 서버를 수용하는 데이터 센터는 전력, 냉각 및 물리적 보안을 포함하여 운영에 필요한 인프라와 환경을 제공하는 시설입니다.

시장은 서버 하드웨어, 소프트웨어 및 관련 지원 및 유지 관리를 포함한 광범위한 제품과 서비스를 포함합니다. 이 시장의 주요 참여자로는 서버 제조업체, 데이터 센터 운영자 및 기술 서비스 제공업체가 있습니다. 시장의 성장은 데이터 스토리지 요구 증가, 클라우드 컴퓨팅 확장 및 빅데이터 분석의 증가로 인해 촉진됩니다. 다양한 부문의 기업이 IT 인프라를 위해 데이터 센터에 의존하고 있어 이 시장은 디지털 경제에 필수적입니다. 엣지 컴퓨팅, AI 통합, 지속 가능성 이니셔티브와 같은 새로운 트렌드도 시장의 진화에 영향을 미쳐 미래의 역동성을 형성하고 있습니다.

주요 시장 동인

클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 수요 증가

클라우드 컴퓨팅 서비스 채택 증가는 베트남 데이터 센터 서버 시장의 주요 원동력입니다. 클라우드 컴퓨팅은 확장 가능하고 유연한 IT 솔루션을 제공하여 기업이 온프레미스 인프라에 투자하는 대신 원격으로 데이터를 관리하고 저장할 수 있도록 합니다. 베트남에서는 대기업과 중소기업 모두 비용 효율성, 확장성 및 접근성의 이점을 활용하기 위해 점차 클라우드 기반 솔루션으로 이동하고 있습니다.

클라우드 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 서비스를 지원하는 강력한 데이터 센터 인프라에 대한 필요성도 증가합니다. 데이터 센터는 클라우드 애플리케이션에서 생성되고 처리되는 방대한 양의 데이터를 처리하는 클라우드 서버를 호스팅하는 데 필수적입니다. Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud를 포함한 주요 글로벌 클라우드 서비스 공급업체가 베트남에서 입지를 확대하면서 저지연 액세스를 보장하고 데이터 주권 규정을 준수하기 위한 로컬 데이터 센터에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 게다가 베트남 정부는 데이터 센터를 포함한 디지털 혁신과 IT 인프라 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이 지원에는 데이터 센터 시설에 대한 투자를 장려하기 위해 고안된 정책 프레임워크와 인센티브가 포함됩니다. 기업이 운영을 위해 클라우드 서비스에 점점 더 의존함에 따라 이러한 클라우드 환경을 지원할 수 있는 데이터 센터 서버에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

데이터 소비 증가와 빅데이터 분석

데이터 소비의 기하급수적 증가와 빅데이터 분석의 사용 증가는 베트남 데이터 센터 서버 시장을 크게 촉진하고 있습니다. 개인과 기업이 디지털 상호 작용, 온라인 거래, IoT 기기를 통해 더 많은 데이터를 생성함에 따라 데이터 저장 및 처리 기능에 대한 필요성이 커집니다. 빅데이터 분석은 방대한 데이터 세트를 분석하여 통찰력과 추세를 파악하는 것을 포함하며, 상당한 컴퓨팅 파워와 스토리지 리소스가 필요합니다.

베트남에서는 디지털 서비스와 전자상거래의 확장으로 인해 데이터 생성이 급증했습니다. 소매, 금융, 통신을 포함한 다양한 부문의 회사가 빅데이터 분석을 활용하여 경쟁 우위를 확보하고 운영을 최적화하며 고객 경험을 향상시키고 있습니다. 이러한 데이터 중심 활동의 급증에는 대량의 정보를 효율적으로 처리할 수 있는 고급 데이터 센터 서버가 필요합니다. 또한 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 애플리케이션의 증가로 인해 데이터 센터에서 고성능 서버에 대한 수요가 더욱 증폭됩니다. AI와 ML은 모델을 학습하고 데이터를 처리하는 데 상당한 컴퓨팅 리소스가 필요하므로 보다 강력하고 효율적인 데이터 센터 인프라에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 기술이 베트남의 비즈니스 운영 및 소비자 서비스에 점점 더 통합됨에 따라 데이터 센터 서버 시장은 지속적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

정부 이니셔티브 및 정책 지원

정부 이니셔티브 및 정책 지원은 베트남 데이터 센터 서버 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 베트남 정부는 경제 개발을 위한 IT 인프라의 중요성을 인식하고 데이터 센터 성장을 지원하기 위한 다양한 정책을 시행했습니다. 이러한 정책에는 기술 인프라에 대한 투자 인센티브, 세금 혜택 및 데이터 센터 시설 개발을 촉진하기 위한 규제 지원이 포함됩니다.

중요한 이니셔티브 중 하나는 경제의 다양한 부문에서 디지털화를 촉진하는 것을 목표로 하는 국가 디지털 변환 프로그램입니다. 이 프로그램에는 IT 인프라 확장, 사이버 보안 강화 및 데이터 센터 역량 개발을 위한 전략이 포함됩니다. 정부는 데이터 센터 투자에 유리한 환경을 조성함으로써 국내 및 해외 기업이 베트남에서 데이터 센터 운영을 구축하고 확장하도록 장려하고 있습니다. 또한 정부는 데이터 보호 및 개인정보 보호법을 포함하여 데이터 센터 운영을 둘러싼 규제 프레임워크를 개선하기 위해 노력해 왔습니다. 이러한 규제 명확성은 기업이 운영이 국가 표준 및 규정을 준수할 것이라는 사실을 알고 데이터 센터 인프라에 투자할 수 있는 확신을 제공합니다. 정부 정책을 산업 요구 사항과 일치시키면 데이터 센터 서버에 유리한 시장 환경을 조성하여 이 부문의 성장과 발전을 지원하는 데 도움이 됩니다.

데이터 주권 및 로컬 호스팅에 대한 집중도 증가

데이터 주권 및 로컬 호스팅 요구 사항에 대한 강조가 베트남 데이터 센터 서버 시장의 중요한 원동력입니다. 데이터 주권은 데이터가 수집 및 처리되는 국가의 법률 및 규정을 따라야 한다는 원칙을 말합니다. 데이터 보안, 개인정보 보호 및 규정 준수에 대한 우려에 대응하여 베트남을 포함한 많은 국가에서 특정 유형의 데이터를 현지에 저장하고 처리하도록 요구하는 규정을 시행했습니다.

베트남에서는 데이터 주권 규정이 더욱 엄격해지고 있어 기업들이 규정 준수를 보장하기 위해 현지 데이터 센터 인프라에 투자하게 되었습니다. 금융, 의료 및 정부와 같은 부문에서 운영되는 기업은 종종 민감하고 규제되는 데이터를 처리하기 때문에 이러한 규정의 영향을 특히 많이 받습니다. 이러한 조직은 데이터를 현지에 호스팅함으로써 규제 요구 사항을 충족하고 대기 시간을 줄이며 데이터 보안을 개선할 수 있습니다. 게다가 베트남 정부는 국내 IT 산업의 성장을 지원하고 외국 데이터 센터에 대한 의존도를 줄이기 위해 현지 데이터 호스팅을 확대할 것을 옹호해 왔습니다. 현지 호스팅에 대한 이러한 집중은 국내에서 새로운 데이터 센터 시설의 개발과 기존 시설의 확장을 촉진하고 있습니다. 기업이 데이터 주권 규정을 준수하고 현지 데이터 센터 역량을 활용하려고 하면서 베트남의 데이터 센터 서버 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

인프라 및 에너지 과제

베트남 데이터 센터 서버 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 인프라의 적절성과 안정성, 특히 에너지 공급과 관련된 것입니다. 데이터 센터는 효율적으로 운영하고 서비스의 지속적인 가용성을 보장하기 위해 일관되고 강력한 에너지 공급이 필요합니다. 그러나 베트남은 전력 안정성과 인프라 용량에 대한 주기적 문제에 직면했으며, 이는 데이터 센터 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.

베트남의 전기 수요는 경제 개발과 산업화로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. 정부는 재생 에너지원 개발 및 발전 용량 증가를 포함하여 에너지 인프라 확장에 투자해 왔지만 에너지 공급의 안정성과 지속 가능성에 대한 우려가 여전히 있습니다. 에너지 집약적 시설인 데이터 센터는 가동 중단 및 잠재적인 데이터 손실을 방지하기 위해 안정적이고 중단 없는 전원 공급이 필요합니다. 전력 공급이 덜 안정적인 지역에서는 데이터 센터가 무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 디젤 발전기와 같은 백업 전원 솔루션에 투자해야 하며, 이는 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 또한 데이터 센터의 높은 에너지 소비는 환경적 문제를 야기합니다. 데이터 센터 운영과 관련된 탄소 발자국은 상당할 수 있으며, 특히 에너지가 재생 불가능한 자원에서 공급되는 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 환경적 영향으로 인해 보다 지속 가능한 관행을 추진하는 규제 기관과 이해 관계자의 감시가 강화되었습니다. 따라서 베트남의 데이터 센터 운영자는 에너지 안정성을 보장하는 동시에 환경적 영향을 최소화하기 위한 에너지 효율적인 기술과 관행을 채택해야 하는 이중 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 데이터 센터 운영자는 에너지 효율적인 인프라와 백업 시스템에 대한 전략적 계획과 투자에 참여해야 합니다. 에너지 공급업체와 정부 기관과 협력하여 전력 안정성을 향상하고 지속 가능한 에너지 옵션을 모색하는 것이 중요합니다. 또한 혁신적인 냉각 솔루션을 도입하고 데이터 센터 운영을 최적화하면 일부 에너지 관련 과제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

인재 부족 및 기술 격차

베트남 데이터 센터 서버 시장의 또 다른 중요한 과제는 숙련된 인재의 부족과 업계 내의 기존 기술 격차입니다. 데이터 센터에는 서버 하드웨어, 네트워크 인프라, 데이터 보안 조치를 포함하여 복잡한 시스템을 관리하고 유지하기 위해 고도로 전문화된 인력이 필요합니다. 그러나 산업의 급속한 성장은 베트남에서 충분히 숙련된 노동력 풀의 개발을 앞지르고 있습니다.

데이터 센터 관리, 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 네트워크 관리에 대한 전문 지식을 갖춘 IT 전문가에 대한 수요가 증가하고 있지만 자격을 갖춘 후보자의 공급은 제한적입니다. 이러한 인재 부족은 데이터 센터 운영자의 채용 및 교육 비용 증가로 이어질 수 있으며, 높은 수준의 서비스와 운영 효율성을 유지하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.

이러한 과제에는 여러 요인이 기여합니다. 첫째, 기술의 급속한 진화는 기술과 지식이 빠르게 구식이 되어 지속적인 학습과 적응이 필요하다는 것을 의미합니다. 서버 기술, 가상화, 데이터 분석의 발전을 포함하는 데이터 센터 부문의 기술 변화 속도는 지속적인 교육과 훈련을 필요로 하며, 이는 개인과 교육 기관 모두에게 도전이 될 수 있습니다.

베트남의 교육 및 훈련 인프라는 항상 데이터 센터 산업의 특정 요구 사항과 일치하지 않을 수 있습니다. IT 및 엔지니어링에 초점을 맞춘 교육 프로그램이 있지만 데이터 센터 운영에 필요한 전문 기술을 충분히 다루지 못할 수 있습니다. 이러한 격차를 메우려면 업계 관계자와 교육 기관 간의 협업을 통해 업계의 변화하는 요구에 부응하는 타깃형 교육 프로그램과 인증 과정을 개발해야 합니다.

인재 부족 문제를 해결하려면 교육 기관과의 파트너십을 통해 인력 개발에 투자하고, 인턴십과 견습 프로그램을 제공하며, 기존 직원에게 지속적인 전문 개발 기회를 제공해야 합니다. 또한 매력적인 업무 환경과 경쟁력 있는 보상 패키지를 조성하면 데이터 센터 부문에서 숙련된 전문가를 유치하고 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 시장 동향

엣지 컴퓨팅의 성장

베트남 데이터 센터 서버 시장에서 두드러진 동향 중 하나는 엣지 컴퓨팅의 확장입니다. 엣지 컴퓨팅은 중앙 집중식 데이터 센터에만 의존하지 않고 데이터 소스에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하는 관행을 말합니다. 이러한 동향은 더 낮은 지연 시간, 향상된 성능 및 향상된 데이터 개인 정보 보호에 대한 필요성에서 비롯됩니다.

베트남에서는 사물 인터넷(IoT) 장치, 스마트 시티 프로젝트, 실시간 애플리케이션의 채택이 증가함에 따라 엣지 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요가 발생했습니다. 이러한 애플리케이션은 빠른 데이터 처리와 최소한의 지연을 필요로 하며, 중앙 집중형 데이터 센터만으로는 항상 이를 제공할 수 없습니다. 데이터 소스에 더 가까운 곳에 에지 서버와 인프라를 배치함으로써 조직은 지연 시간을 줄이고 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.

에지 컴퓨팅의 부상은 모바일 및 원격 인력의 성장에도 영향을 받습니다. 기업과 개인이 모바일 애플리케이션과 원격 연결에 점점 더 의존함에 따라 원격 데이터 센터에 의존하지 않고도 로컬 데이터 처리를 처리할 수 있는 분산 컴퓨팅 리소스가 필요합니다. 이러한 추세는 베트남의 데이터 센터 운영자가 에지 컴퓨팅 기능을 개발하고 이를 서비스 제공에 통합하도록 밀어붙이고 있습니다. 더욱이 에지 컴퓨팅은 데이터 주권과 로컬 데이터 처리에 대한 강조가 커짐에 따라 일치합니다. 데이터 현지화에 대한 규제 요구 사항이 더욱 엄격해짐에 따라 에지 컴퓨팅은 지역 경계 내에서 데이터 처리를 가능하게 하여 솔루션을 제공합니다. 이러한 추세는 베트남 전역의 에지 데이터 센터와 인프라에 대한 투자를 계속 촉진하여 데이터 센터 서버 시장의 전반적인 성장을 지원할 가능성이 높습니다.

녹색 데이터 센터의 등장

녹색 데이터 센터로의 전환은 베트남 데이터 센터 서버 시장의 또 다른 중요한 추세입니다. 그린 데이터 센터는 에너지 소비를 줄이고, 환경 영향을 최소화하며, 지속 가능성을 증진하는 데 중점을 둡니다. 이러한 추세는 환경 인식 증가, 규제 압력, 에너지 효율성을 통한 비용 절감 필요성으로 인해 촉진됩니다.

베트남에서 정부와 기업은 환경적 발자국을 더욱 의식하게 되면서 데이터 센터를 포함한 다양한 산업에서 보다 친환경적인 관행을 추진하고 있습니다. 그린 데이터 센터는 고급 냉각 시스템, 재생 에너지원, 에너지 효율적인 서버 하드웨어와 같은 에너지 효율적인 기술을 활용하여 탄소 발자국을 줄입니다. 데이터 센터는 이러한 관행을 채택함으로써 운영 비용을 절감하고 국가적 지속 가능성 목표에 기여할 수 있습니다.

녹색 기술 채택은 또한 글로벌 트렌드와 기업 사회적 책임(CSR) 이니셔티브의 영향을 받습니다. 베트남에서 운영되는 많은 국제 기업이 글로벌 지속 가능성 공약에 부합하고 환경을 의식하는 고객의 기대에 부응하기 위해 녹색 데이터 센터 관행을 구현하고 있습니다. 또한 액체 냉각, 에너지 효율적인 프로세서, 재생 에너지 통합과 같은 기술의 발전으로 데이터 센터가 에너지 소비를 크게 줄이는 것이 더욱 실현 가능해지고 있습니다. 이러한 기술이 더욱 접근성이 높아지고 비용 효율적이 됨에 따라 베트남에서 녹색 데이터 센터에 대한 추세가 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

폼 팩터 통찰력

랙 서버는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

랙 서버는 다양한 작업 부하를 수용하고 비즈니스 요구 사항을 확장하는 데이터 센터에 필수적인 확장성을 제공합니다. 랙 내에서 쉽게 추가하거나 재구성할 수 있으므로 데이터 센터에서 상당한 다운타임이나 중단 없이 인프라를 효율적으로 확장할 수 있습니다. 이러한 유연성은 특히 베트남의 빠르게 진화하는 IT 환경에서 특히 가치가 있는데, 기업은 기술 발전과 증가하는 데이터 수요에 발맞추기 위해 적응형 솔루션이 필요합니다.

랙 서버는 일반적으로 블레이드 서버에 비해 비용 효율적인 솔루션을 제공하며, 특히 대규모 배포의 경우 더욱 그렇습니다. 랙 서버의 모듈식 특성은 점진적인 확장을 허용하여 상당한 사전 투자의 필요성을 줄입니다. 또한 랙 서버는 표준화된 설계와 기존 인프라와의 광범위한 호환성으로 인해 유지 관리 및 운영 비용이 낮은 경우가 많습니다.

랙 서버의 설계는 데이터 센터 내에서 더 나은 공기 흐름과 냉각을 용이하게 하며, 이는 최적의 작동 조건을 유지하고 안정성을 보장하는 데 필수적입니다. 효율적인 냉각 솔루션은 고밀도 서버 구성에서 발생하는 열 생성을 관리하는 것이 어려울 수 있는 베트남의 기후에 필수적입니다.

지역 통찰력

남부 베트남은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

남부 지역은 통신, 전력 및 교통망의 발전을 포함하여 인프라 개발에 상당한 투자를 했습니다. 이 인프라는 데이터 센터의 설립 및 운영을 지원하여 효율적인 기능에 필요한 리소스를 제공합니다. 현대적인 비즈니스 지구와 기술 공원이 있어 데이터 센터 위치로서 이 지역의 매력이 더욱 높아집니다.

베트남 정부는 다양한 경제 및 기술 이니셔티브를 통해 남부 지역의 개발을 우선시했습니다. 디지털 전환과 기술 혁신을 촉진하는 정책으로 인해 데이터 센터를 포함한 IT 인프라에 대한 투자가 증가했습니다. 기술 기업에 대한 인센티브와 지원은 데이터 센터 시장에서 이 지역의 지배력을 더욱 높이는 데 기여합니다.

남부 베트남은 다른 지역에 비해 뛰어난 연결성과 네트워크 접근성의 이점을 누리고 있습니다. 주요 국제 해저 케이블 착륙 지점과의 근접성은 이 지역의 글로벌 네트워크와의 연결성을 강화하여 고속의 안정적인 국제 연결이 필요한 데이터 센터에 매력적인 위치를 제공합니다.

최근 개발

• 2023년 3월, 유럽의 선도적인 클라우드 공급업체인 OVHcloud는 인도에 첫 데이터 센터를 공개하여 아시아 태평양 확장에 있어 중요한 단계를 나타냈습니다. 뭄바이의 이 새로운 시설은 2024년까지 15개의 추가 데이터 센터를 설립하려는 OVHcloud의 전략적 글로벌 계획의 일부입니다. 이 확장은 OVHcloud 고객에게 개방적이고 안정적이며 주권적이고 친환경적인 클라우드 솔루션에 대한 향상된 액세스를 제공하여 증가하는 디지털 요구 사항을 해결하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 4월, Viettel Group은 30MW의 강력한 용량을 갖춘 Viettel Hoa Lac 데이터 센터를 공식적으로 출시하여 베트남에서 가장 큰 데이터 센터가 되었습니다. 최첨단 시설은 최첨단 친환경 기술을 통합하여 지속 가능성과 환경적 책임에 대한 헌신을 반영합니다. 이 데이터 센터는 생태적 발자국을 최소화하는 동시에 상당한 디지털 인프라 요구 사항을 지원하도록 설계되어 이 지역의 기술 및 환경 표준을 발전시키는 데 있어 Viettel의 리더십을 강화합니다. 
• 2024년 5월 STT GDC는 호치민시에 대규모 데이터 센터를 설립할 계획으로 베트남으로의 확장을 발표했습니다. 이 시설은 인상적인 60MW 용량을 갖추고 있어 이 지역의 증가하는 디지털 수요를 충족하려는 STT GDC의 헌신을 강조합니다. 이 새로운 개발은 STT GDC의 지역적 성장 전략에서 중요한 이정표를 나타내며, 베트남의 데이터 인프라를 강화하고 기술과 혁신의 발전을 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 시설은 동남아시아 전역의 기업과 조직의 증가하는 요구에 부응하기 위해 최첨단 서비스와 견고한 인프라를 제공할 것으로 기대됩니다.

주요 시장 참여자

• Hewlett Packard Enterprise Company
• IBM Corporation
• Cisco Systems Inc.
• OracleCorporation
• MicrosoftCorporation
• NEC Corporation
• HuaweiTechnologies Co., Ltd.
• Fujitsu Limited
• Hitachi Ltd.