베트남 ICT 시장, 유형별(하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스, 통신 서비스), 기업 규모별(중소기업, 대기업), 산업별(BFSI, IT 및 통신, 정부, 소매 및 전자상거래, 제조, 에너지 및 유틸리티, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

베트남

주요 시장 동인

정부 지원 및 정책

베트남 ICT 시장의 주요 동인 중 하나는 베트남 정부가 시작한 강력한 지원과 정책입니다. 지난 10년 동안 정부는 고소득 산업 국가가 되기 위한 전반적인 전략의 일환으로 디지털 전환을 촉진하고 ICT 부문의 성장을 촉진하기 위해 상당한 노력을 기울였습니다. 정부의 "2025년까지 국가 디지털 혁신 프로그램, 2030년까지의 비전"은 다양한 산업에 걸쳐 디지털 기술을 통합하고, 디지털 경제를 활성화하고, ICT 개발에 유리한 환경을 조성하는 것을 목표로 하는 주요 이니셔티브 중 하나입니다.

베트남의 정부 정책은 숙련된 인력 개발, 외국인 투자 유치, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 블록체인과 같은 분야의 혁신 촉진에 중점을 둡니다. 정부는 견고한 ICT 인프라를 구축하기 위해 광대역 네트워크, 5G 기술, 데이터 센터와 같은 디지털 인프라에도 투자해 왔습니다. 이와 같은 이니셔티브를 통해 베트남은 지역 및 글로벌 ICT 시장에서 경쟁력 있는 플레이어로 자리매김할 수 있었습니다.

베트남 정부는 신생 기업과 기술 기업을 지원하기 위해 규제 프레임워크를 개선하기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 전국에 여러 기술 공원과 혁신 허브를 설립함으로써 기업가가 자금과 리소스에 접근할 수 있는 기회가 제공되었습니다. 또한, ICT 부문의 국내외 투자자에게 세금 인센티브와 기타 혜택이 제공되어 자본 유입과 하이테크 산업의 성장을 촉진합니다.

디지털 서비스에 대한 수요 증가

디지털 서비스에 대한 수요 증가는 베트남 ICT 시장의 또 다른 주요 원동력입니다. 베트남 경제가 현대화되고 디지털화됨에 따라 더 많은 기업, 정부 및 소비자가 일상 업무에 ICT 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 수요는 특히 전자 상거래, 금융 기술(FinTech), 온라인 엔터테인먼트와 같은 분야에서 강하며, 이 모든 분야는 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 보였습니다.

베트남에서 전자 상거래의 증가는 이러한 추세의 가장 분명한 예 중 하나입니다. 중산층의 성장, 인터넷 보급률 증가, 모바일 서비스의 확장으로 인해 온라인 쇼핑은 많은 베트남 소비자에게 표준이 되었습니다. Shopee, Lazada, Tiki와 같은 플랫폼은 기하급수적인 성장을 경험하고 있으며, 수요를 처리할 수 있는 보다 진보된 ICT 인프라에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이는 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석, 사이버 보안과 같은 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

FinTech도 베트남에서 빠르게 성장하는 분야입니다. 디지털 결제, 온라인 뱅킹, 모바일 지갑이 인기를 얻고 있으며, 특히 소비자들이 더 많은 편의성을 추구하고 기업이 디지털 금융 솔루션을 도입함에 따라 더욱 그렇습니다. 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 디지털 결제 시스템에 대한 수요가 ICT 시장 내에서 혁신과 개발을 주도하고 있으며, 기술 스타트업의 성장을 촉진하고 기존 금융 기관이 서비스를 업그레이드하도록 밀어붙이고 있습니다.

특히 스트리밍 서비스, 게임, 소셜 미디어와 같은 온라인 엔터테인먼트는 디지털 서비스에 대한 수요 증가에 기여하는 또 다른 분야입니다. 베트남의 젊고 기술에 정통한 인구는 여가 활동을 위해 디지털 플랫폼으로 점점 더 많이 전환하고 있으며, 더욱 견고하고 확장 가능한 ICT 인프라가 필요합니다.

급속한 도시화와 젊고 기술에 정통한 인구

베트남의 급속한 도시화와 젊고 기술에 정통한 인구는 ICT 시장 성장을 견인하는 중요한 요인입니다. 더 많은 인구가 도시 중심지로 이주함에 따라 현대적인 디지털 인프라, 효율적인 통신 네트워크 및 첨단 기술에 대한 수요가 증가합니다. 호치민시와 하노이와 같은 도시는 기술 회사, 스타트업 및 기업가가 번창하는 디지털 허브가 되고 있습니다.

베트남의 인구 통계적 프로필은 ICT 부문의 주요 자산입니다. 인구의 60% 이상이 35세 미만이며, 이 젊은 인구는 특히 새로운 기술을 도입하는 데 능숙합니다. 저렴한 스마트폰과 인터넷 접속이 증가하면서, 젊은 베트남인들은 커뮤니케이션, 쇼핑, 엔터테인먼트, 교육을 위한 디지털 도구에 점점 더 의존하고 있습니다. 이 인구 계층은 모바일 앱, 게임 플랫폼, 디지털 결제와 같은 새로운 기술 트렌드를 실험하는 데 더욱 열려 있어 ICT 시장의 수요를 더욱 촉진합니다. 또한 도시화로 인해 도시에 기술 회사와 인재가 집중되면서 혁신 클러스터가 형성되었습니다. 이러한 도시 중심지는 신생 기업과 기존 기술 기업 모두에게 비옥한 토양이 되어 숙련된 근로자, 더 나은 인프라, 비즈니스 네트워크에 대한 접근성을 통해 이익을 얻습니다. 도시 지역에서 고속 인터넷, 모바일 연결 및 디지털 서비스에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 ICT 시장도 함께 확대되고 있습니다.

간단히 말해, 베트남의 도시화는 젊고 기술 중심의 인구와 결합되어 ICT 시장의 강력한 원동력을 형성하는데, 이러한 요소가 결합되어 매우 역동적이고 혁신적인 환경을 조성하기 때문입니다.

주요 시장 과제

숙련된 인력 부족

베트남 ICT 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 고도로 숙련된 인력의 부족입니다. 베트남은 젊고 기술에 정통한 인구를 자랑하지만, 이 나라는 여전히 빠르게 진화하는 ICT 산업에 필요한 기술과 현재 인력의 역량 간의 불일치로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 기술 격차는 인공 지능(AI), 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석 및 소프트웨어 개발과 같은 전문 분야에서 특히 두드러집니다. 이러한 분야에서 숙련된 전문가가 부족하여 베트남이 혁신하고 증가하는 고급 디지털 서비스에 대한 수요를 충족하는 능력이 저하됩니다.

베트남의 교육 시스템은 이러한 과제에 기여하는 또 다른 요인입니다. 대학과 직업 학교는 IT 및 컴퓨터 과학 학위를 가진 졸업생을 배출하고 있지만 이러한 프로그램 중 다수는 빠르게 변화하는 ICT 부문에서 성공하는 데 중요한 실무적이고 실질적인 경험에 중점을 두지 않습니다. 결과적으로 기업은 종종 신입 졸업생이 업계에서 성공하는 데 필요한 기술적 전문성과 문제 해결 능력이 부족하다는 것을 알게 됩니다. 이로 인해 많은 기업이 직원을 위한 추가 교육에 상당한 리소스를 지출해야 하며, 이는 프로젝트 일정을 지연시키고 비용을 증가시킬 수 있습니다.

기술 격차에 기여하는 또 다른 요인은 글로벌 시장의 인재 경쟁입니다. 베트남이 글로벌 경제에 더욱 통합됨에 따라 숙련된 베트남 ICT 전문가는 해외, 특히 ICT 부문이 더 성숙한 국가에서 더 높은 급여를 받는 일자리에 끌리고 있습니다. 이러한 두뇌 유출은 이미 제한된 국내 인재 풀을 더욱 악화시켜, 국내 기업이 경쟁력을 유지하는 데 필요한 전문 지식을 찾기가 더욱 어렵게 만들고 있습니다.

이러한 과제를 해결하려면 정부, 교육 기관 및 민간 부문 간의 협력이 필요합니다. 정부는 산업의 요구에 맞춰 교육 및 직업 훈련의 질을 개선해야 할 필요성을 인식했습니다. STEM(과학, 기술, 공학 및 수학) 교육을 촉진하는 이니셔티브와 대학 및 기술 회사 간의 파트너십은 올바른 방향으로 나아가는 단계입니다. 그러나 베트남의 성장하는 ICT 시장을 지원할 수 있는 고도로 숙련되고 적응력 있는 인력을 개발하기 위해서는 보다 포괄적인 개혁이 필요합니다.

사이버 보안 위협 및 데이터 개인 정보 보호 문제

베트남의 ICT 시장이 계속 확장되고 모든 부문에서 디지털 도입이 가속화됨에 따라 사이버 보안 위협과 데이터 개인 정보 보호 문제가 중대한 과제가 되고 있습니다. 디지털 플랫폼, 전자 상거래, 모바일 결제, 클라우드 기반 서비스에 대한 의존도가 높아지면서 기업과 소비자 모두 사이버 공격에 더 취약해졌습니다. 디지털 활동의 증가로 인해 베트남은 사이버 범죄자들의 표적이 되었고, 민감한 정보의 보안과 개인 데이터 보호에 대한 우려가 커지고 있습니다. 주요 과제 중 하나는 베트남의 사이버 보안 인프라와 규정이 여전히 급속한 디지털 성장에 발맞추는 과정에 있다는 것입니다. 많은 기업, 특히 중소기업(SME)은 강력한 사이버 보안 대책에 투자할 리소스가 부족합니다. 이로 인해 랜섬웨어 공격, 피싱 사기, 데이터 침해와 같은 사이버 위협에 특히 취약합니다. 조직 내에 포괄적인 보안 문화가 부족하면 이 문제가 더욱 악화되고 많은 직원이 잠재적 위협을 식별하고 완화하는 데 필요한 인식이나 교육이 부족합니다. 국가 차원에서 정부는 사이버 보안법(2019년 제정)과 같은 법률을 시행했지만, 시행은 여전히 과제입니다. 데이터 보호 규정 준수는 종종 일관성이 없으며, 많은 기업이 변화하는 법적 환경을 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 또한, 베트남의 빠르게 성장하는 디지털 경제는 끊임없이 확장되는 공격 표면을 만들어 규제 기관이 변화하는 사이버 보안 환경에 발맞추기 어렵게 만들고 있습니다.

또 다른 우려 사항은 데이터 개인 정보 보호 문제의 증가입니다. 온라인 서비스가 확산되고 기업이 수집하는 개인 데이터 양이 증가함에 따라 이러한 데이터를 적절하게 보호하는 것이 중요한 문제가 되었습니다. 기업이 민감한 고객 정보를 처리하는 방식에 대한 우려가 지속되고 있으며, 많은 사용자가 데이터가 수집, 저장 및 사용되는 방식에 대해 불신을 표명하고 있습니다. 주목할 만한 데이터 침해와 개인 정보 유출 사건으로 인해 이러한 우려가 커져 더 강력한 데이터 보호 조치에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 베트남은 사이버 보안 인프라를 강화하고 디지털 보안 인식 문화를 육성하는 데 많은 투자를 해야 합니다. 기업은 사이버 보안을 운영의 기본 구성 요소로 우선시해야 하며, 정부는 시행을 강화하고 기업이 규정을 준수하도록 해야 합니다. 이러한 문제를 해결해야만 베트남의 ICT 시장은 디지털 경제에서 신뢰와 보안을 유지하면서 성장을 계속할 수 있습니다.

주요 시장 동향

전자상거래와 디지털 결제의 증가

베트남 ICT 시장을 형성하는 가장 두드러진 동향 중 하나는 전자상거래와 디지털 결제의 급속한 증가입니다. 인터넷 보급률 증가, 저렴한 스마트폰, 중산층의 증가로 인해 온라인 쇼핑은 전국적으로 상당한 인기를 얻었습니다. 베트남의 전자상거래 부문은 지난 몇 년 동안 기하급수적으로 성장하여 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 되었습니다. Shopee, Lazada, Tiki와 같은 플랫폼이 패션, 전자제품부터 식료품, 가정용품까지 광범위한 제품을 제공하며 시장을 장악하고 있습니다.

전자상거래가 번창함에 따라 효율적이고 안전한 디지털 결제 솔루션에 대한 수요도 급증했습니다. 베트남 정부는 무현금 경제로 전환한다는 목표를 설정했으며 모바일 지갑, QR 코드 결제, 온라인 뱅킹과 같은 디지털 결제 방법이 점점 더 인기를 얻고 있습니다. MoMo, ZaloPay, VNPay와 같은 FinTech 솔루션은 상당한 시장 점유율을 확보하여 소비자에게 편리하고 안전하며 접근 가능한 결제 옵션을 제공하고 있습니다.

이러한 추세는 특히 많은 사람들이 비접촉 결제 솔루션을 채택하고 온라인 쇼핑에 더 의존하게 된 COVID-19 팬데믹의 여파로 인해 소비자 행동의 변화로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 더 많은 기업이 온라인으로 이동함에 따라 전자상거래와 디지털 결제 부문 모두 계속 성장할 것으로 예상되어 베트남 전체 ICT 시장의 핵심 동인이 될 것입니다. 더욱이 이러한 성장은 새로운 기술과 인프라 개발의 기회를 창출하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 솔루션, 물류 기술은 기업들이 디지털 역량을 개선하고 소비자의 기대에 부응하기 위해 노력함에 따라 수요가 높습니다. 베트남이 현대화되고 디지털화로 나아가면서 전자상거래와 디지털 결제는 베트남의 ICT 시장 동향의 최전선에 남을 것입니다.

5G 및 차세대 연결 확장

5G 및 차세대 연결 확장은 베트남의 ICT 시장 성장을 견인하는 또 다른 주요 동향입니다. 가장 혁신적인 기술 중 하나인 5G는 더 빠른 인터넷 속도, 더 낮은 대기 시간, 더 안정적인 연결을 가능하게 함으로써 산업에 혁명을 일으킬 잠재력이 있습니다. 베트남에서 정부와 주요 통신 사업자는 국가의 디지털 변환 의제의 일환으로 5G 네트워크 구축에 적극적으로 투자해 왔습니다.

Viettel, VNPT, MobiFone과 같은 통신 회사는 이미 하노이와 호치민시와 같은 주요 도시에서 5G 시범 프로그램을 시작했으며, 향후 몇 년 안에 본격적인 상업적 출시가 예상됩니다. 5G 도입은 소비자를 위한 모바일 인터넷 속도를 향상시키는 것뿐만 아니라 사물 인터넷(IoT), 스마트 시티, 자율 주행차와 같은 새로운 기술의 개발을 가능하게 하는 것입니다.

5G의 고속 연결은 원격 모니터링, 원격 진료, 산업 자동화와 같은 기술을 사용할 수 있게 함으로써 의료, 교육, 제조와 같은 분야에서 혁신을 주도할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 스마트 시티에서 5G는 실시간 데이터 수집 및 분석을 용이하게 하여 도시 관리, 교통 제어, 에너지 효율성을 개선할 수 있습니다. 게다가 5G는 클라우드 컴퓨팅, 가상 및 증강 현실(VR/AR), 인공 지능(AI)과 같은 다른 디지털 서비스의 성장을 가속화할 것입니다. 이러한 기술은 초고속, 저지연 네트워크에 의존하며, 5G는 광범위한 채택을 지원하는 데 필요한 인프라를 제공합니다.

베트남이 5G 네트워크를 계속 구축함에 따라 기업과 소비자 모두 향상된 연결성과 새로운 디지털 경험의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이러한 추세는 ICT 시장에 상당한 영향을 미쳐 기술 및 통신 분야에 대한 추가 투자와 혁신을 촉진할 것입니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

베트남 정부는 또한 통신 인프라 개발을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 4G 네트워크 확장에 대한 주요 투자와 5G 기술의 지속적인 배포로 도시와 농촌 지역 전체의 연결성이 향상되었습니다. Viettel, VNPT, MobiFone과 같은 주요 통신 사업자는 이러한 확장의 최전선에 서서 고속 인터넷 및 모바일 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 인프라에 막대한 투자를 했습니다. 하노이와 호치민시와 같은 주요 도시에서 5G를 조기에 도입함으로써 베트남은 이 지역의 차세대 연결성 분야의 선두 주자로 자리 매김했습니다. 통신 부문은 베트남의 증가하는 도시화와 디지털 변환 이니셔티브의 혜택을 받았습니다. 기업과 소비자가 디지털 서비스로 전환함에 따라 안정적이고 빠르며 저렴한 통신 서비스에 대한 필요성이 계속해서 증가하고 있습니다. 통신 서비스는 또한 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, IoT를 포함한 다른 주요 ICT 부문의 개발을 지원하여 베트남 디지털 경제의 기초 구성 요소가 됩니다.

지역 통찰력

남부 베트남은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

남부 베트남은 특히 ICT 부문에서 상당한 외국인 직접 투자(FDI)를 유치합니다. Intel, Samsung, LG와 같은 국제 기술 거대 기업은 유리한 기업 환경, 숙련된 노동력, 전략적 위치에 이끌려 이 지역에 상당한 사업을 구축했습니다. 이러한 투자 유입은 현지 ICT 산업을 활성화할 뿐만 아니라 혁신과 기술 발전을 촉진합니다.

이 지역은 주요 대학과 기술 기관에서 온 많은 숙련된 전문가와 졸업생으로부터 혜택을 받습니다. 교육 및 훈련 기관이 집중된 호치민시는 ICT 부문을 지원하고 발전시키는 데 필수적인 IT 및 엔지니어링 인재를 꾸준히 배출합니다.

지방 정부는 남부 베트남의 ICT 산업 성장을 지원하기 위해 다양한 이니셔티브를 시행했습니다. 여기에는 기술 회사에 리소스, 네트워킹 기회 및 인센티브를 제공하는 사이공 하이테크 파크와 같은 기술 공원 및 혁신 허브의 개발이 포함됩니다. 광대역 및 5G 네트워크 개선을 포함한 이 지역의 인프라 투자는 국가의 ICT 허브로서의 입지를 더욱 강화합니다.

최근 개발

• 2024년 2월, MWC Barcelona 2024에서 Huawei는 디지털 및 지능형 인프라 선도, 산업 지능 가속화라는 주제로 Huawei 산업 디지털 및 지능형 변환 서밋을 개최했습니다. 이 서밋에서는 글로벌 고객, 파트너 및 업계 리더가 모여 산업 및 중소기업(SME)을 위한 디지털 및 지능형 변환의 혁신과 관행을 논의하고 공유했습니다. 또한 Huawei는 산업 혁신 여정의 다양한 단계에 있는 고객의 요구를 충족하도록 설계된 다양한 새로운 플래그십 제품과 함께 10개의 새로운 산업 디지털 및 지능형 혁신 솔루션을 공개했습니다.
• SB Technology Corporation은 2024년 4월 베트남에 본사를 둔 해외 개발 및 ICT 솔루션의 저명한 공급업체인 NTQ Solution JSC에 대한 전략적 투자를 발표했습니다. 이 투자는 SB Technology가 숙련된 엔지니어와 기술 전문 지식 풀에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. SB Technology는 NTQ Solution JSC와의 협력을 통해 개발 역량을 강화하고 기술 제공 범위를 확대하여 베트남 ICT 부문이 제공하는 인재와 혁신을 활용하고자 합니다. 이러한 움직임은 SB Technology가 기술 솔루션을 발전시키고 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하려는 의지를 반영합니다.

주요 시장 참여자

• Microsoft Corporation
• Apple Inc.
• Amazon Web Services, Inc.
• Alphabet Inc.
• IBM Corporation
• Intel Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Oracle 기업
• SAP SE
• Hewlett Packard Enterprise 회사