호주 통신 시장, 서비스 유형별(모바일, 고정 데이터), 기술별(2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, 광섬유), 최종 사용자별(주거, 기업, 정부), 회사 규모별(중소기업(SME), 대기업), 비즈니스 모델별(모바일 네트워크 사업자(MNO), 고정 회선 사업자(FLO), 인터넷 서비스 제공업체(ISP), OTT(Over-the-top)), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

호주

통신 시장은 전화, 인터넷, 텔레비전 서비스를 포함한 다양한 채널을 통해 데이터와 통신을 전송하는 전체 산업을 포괄합니다. 여기에는 일반적으로 유선 및 무선 네트워크를 통해 음성, 데이터 및 비디오 통신을 가능하게 하는 인프라와 서비스가 포함됩니다. 이 시장의 주요 참여자로는 기존 유선 전화에서 모바일 통신, 광대역 인터넷, 디지털 텔레비전에 이르기까지 다양한 서비스를 제공하는 통신 회사, 인터넷 서비스 제공업체, 모바일 네트워크 운영자가 있습니다.

통신 시장에서 회사는 네트워크 범위, 서비스 품질, 가격 책정, 기술 혁신과 같은 요소로 경쟁합니다. 이 산업은 모바일 기술의 발전, 5G 네트워크로의 전환, 고속 인터넷과 원활한 연결에 대한 소비자 수요 증가로 인해 급속한 변화를 경험했습니다. 또한 스트리밍 플랫폼과 같은 OTT(Over-The-Top) 서비스의 증가는 시장 역학에 영향을 미쳐 통신 제공업체가 제품을 다양화하고 네트워크 업그레이드에 투자하도록 했습니다.

규제 기관은 통신 시장을 형성하고 공정한 경쟁, 소비자 보호 및 무선 스펙트럼의 효율적인 사용을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 시장의 미래는 점점 더 디지털 혁신, 액세스 확대 및 사물 인터넷(IoT) 및 인공 지능과 같은 신기술 통합에 집중되고 있습니다.

주요 시장 동인

기술 발전 및 네트워크 업그레이드

호주 통신 시장은 지속적인 기술 발전과 네트워크 업그레이드에 의해 크게 주도되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 가장 주목할 만한 발전 중 하나는 더 빠른 속도, 더 낮은 대기 시간 및 증가된 용량으로 통신을 혁신할 것을 약속하는 5G 네트워크의 출시였습니다. 4G에서 5G로의 전환은 단순한 업그레이드가 아닙니다. 이는 특히 스마트 시티, 자율주행차, 사물 인터넷(IoT)과 같은 분야에서 새로운 애플리케이션을 가능하게 하는 패러다임 전환입니다. 이러한 발전을 위해 통신 사업자는 기존 셀 타워 업그레이드, 소형 셀 배포, 스펙트럼 가용성 보장을 포함하여 인프라에 많은 투자를 해야 합니다. 게다가 광섬유 기술은 고속 인터넷 서비스에 대한 증가하는 수요를 지원하기 때문에 또 다른 핵심 동인입니다. 모든 호주인에게 고속 광대역 액세스를 제공하는 것을 목표로 하는 National Broadband Network(NBN) 이니셔티브는 이와 관련하여 핵심적이었습니다. 광섬유 네트워크로의 전환은 더 큰 데이터 전송 용량과 더 안정적인 연결을 가능하게 하여 비디오 스트리밍, 온라인 게임, 원격 작업에 대한 증가하는 수요를 충족합니다. 이러한 기술적 발전은 또한 통신 사업자 간의 경쟁을 촉진하여 혁신하고 더 나은 서비스를 제공하여 고객을 유지하도록 합니다. 새로운 기술이 등장함에 따라 통신 회사는 네트워크 업그레이드에 계속 투자할 가능성이 높으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

모바일 데이터 및 광대역 서비스에 대한 수요 증가

모바일 데이터 및 광대역 서비스에 대한 수요 증가는 호주 통신 시장의 주요 원동력입니다. 스마트폰, 태블릿 및 기타 연결 장치의 확산으로 호주인은 그 어느 때보다 많은 데이터를 소비하고 있습니다. 이러한 추세는 스트리밍 서비스, 온라인 게임 및 소셜 미디어 플랫폼을 포함하여 상당한 대역폭이 필요한 디지털 콘텐츠의 증가로 가속화되었습니다.

COVID-19 팬데믹은 원격 작업, 온라인 교육 및 텔레헬스가 필수적이 되면서 안정적이고 빠른 인터넷 서비스에 대한 필요성을 더욱 증폭시켰습니다. 이러한 소비자 행동의 변화로 인해 통신 제공업체는 모바일 및 광대역 서비스를 개선해야 하는 압박이 커졌습니다. 결과적으로 더 많은 데이터 볼륨을 지원하고 서비스 품질을 개선하기 위한 네트워크 인프라에 대한 투자가 급증했습니다.

NBN과 같은 정부 이니셔티브와 디지털 포용성 추진으로 인해 농촌 및 지방 지역의 광대역 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 모든 호주인이 고품질 인터넷을 사용할 수 있도록 하는 것은 경제 성장, 사회적 연결성, 필수 서비스 이용에 매우 중요합니다. 소비자의 기대치가 계속 상승함에 따라 통신 시장은 더 빠르고 안정적인 모바일 및 광대역 서비스에 대한 지속적인 수요를 보일 가능성이 높습니다.

규제 지원 및 정부 이니셔티브

규제 지원 및 정부 이니셔티브는 호주 통신 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 정부는 호주 통신 미디어 기관(ACMA) 및 통신부와 같은 기관을 통해 스펙트럼 할당을 관리하고, 서비스 품질에 대한 표준을 설정하고, 공정한 경쟁과 소비자 보호를 보장하는 규정을 시행합니다. 이러한 규정은 통신 사업자에게 공평한 경쟁 환경을 조성하고 업계의 혁신과 투자를 촉진하도록 설계되었습니다.

가장 영향력 있는 정부 이니셔티브 중 하나는 모든 호주인에게 고속 광대역에 대한 액세스를 제공하는 것을 목표로 하는 National Broadband Network(NBN)입니다. 이 수십억 달러 규모의 프로젝트는 특히 서비스가 부족한 농촌 및 지역 지역에서 시장 성장의 촉매제가 되었습니다. NBN은 광대역 인프라를 개선함으로써 디지털 격차를 해소하고 더 많은 호주인이 디지털 경제에 참여할 수 있도록 돕고 있습니다. 게다가 5G 구축에 대한 정부의 집중은 통신 사업자가 5G 네트워크에 투자하도록 장려하는 정책과 인센티브를 통해 또 다른 원동력입니다. 이러한 지원은 스마트 시티, 커넥티드 카, 고급 산업 애플리케이션과 같은 미래 혁신의 기반이 될 것으로 예상되는 5G의 신속한 출시에 필수적입니다. 정부가 디지털 혁신을 계속 우선시함에 따라 규제 지원과 이니셔티브는 통신 시장의 주요 원동력으로 남을 것입니다.

소비자 기대치 상승과 경쟁 환경

소비자 기대치 상승과 경쟁 환경은 호주 통신 시장의 강력한 원동력입니다. 소비자가 기술에 더 능숙해짐에 따라 더 높은 품질, 더 빠르고 더 안정적인 통신 서비스에 대한 요구가 증가합니다. 그들은 고화질 콘텐츠 스트리밍, 화상 회의 참여 또는 데이터 집약적 애플리케이션 사용 여부에 관계없이 모든 기기에서 원활한 연결을 기대합니다. 소비자 기대치의 이러한 변화로 인해 통신 제공자는 지속적으로 혁신하고 서비스 제공을 개선해야 합니다.

호주 통신 시장의 경쟁적 특성은 이러한 효과를 더욱 증폭시킵니다. Telstra, Optus, TPG Telecom과 같은 주요 기업은 고객을 유치하고 유지하기 위해 끊임없이 경쟁하며, 이로 인해 서비스 계획, 가격 전략 및 기술 투자가 자주 업데이트됩니다. 이 경쟁은 기존 통신 서비스를 넘어 광대역, 모바일, 텔레비전과 같은 서비스 번들링과 클라우드 스토리지 및 사이버 보안 솔루션과 같은 부가가치 서비스를 포함합니다. 또한, 새로운 플레이어의 진입과 모바일 가상 네트워크 사업자(MVNO)의 부상으로 경쟁이 심화되어 소비자에게 더 많은 선택권과 종종 더 저렴한 대안이 제공되었습니다. 이러한 역동적인 환경은 기존 통신 회사가 고객 서비스를 개선하고, 새로운 기술로 혁신하고, 시장 점유율을 유지하기 위해 경쟁력 있는 가격을 제공하도록 강요합니다. 소비자의 기대치가 계속 진화하고 경쟁이 치열해짐에 따라 이러한 요인은 호주 통신 시장에서 지속적인 성장과 혁신을 촉진할 것입니다.

주요 시장 과제

원격 및 농촌 지역의 인프라 개발

호주 통신 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 원격 및 농촌 지역의 인프라 개발 및 유지 관리입니다. 호주의 광대하고 다양한 지리적 특성은 통신 회사가 모든 지역, 특히 인구 밀도가 낮은 지역에 안정적이고 고품질의 서비스를 제공하는 데 상당한 어려움을 안겨줍니다. 이러한 지역에 인프라를 구축하고 유지하는 비용은 인구 밀도가 투자를 정당화하는 도시 중심지에 비해 상당히 높습니다.

국가 광대역망(NBN) 이니셔티브는 전국에 광대역 접속을 확장하여 이러한 과제 중 일부를 해결하고자 했습니다. 그러나 이러한 구축은 지연, 비용 초과, 특히 농촌 지역의 서비스 품질과 속도에 대한 비판에 직면했습니다. 정부 지원이 있어도 통신 제공업체는 종종 도시에서와 동일한 수준의 서비스를 원격 지역에 제공하는 데 어려움을 겪어 지속적인 디지털 격차가 발생합니다.

이러한 과제는 극한의 날씨와 같은 많은 원격 지역의 혹독한 환경 조건으로 인해 더욱 복잡해져 인프라가 손상되고 유지 관리 비용이 높아질 수 있습니다. 게다가 인구 밀도가 낮기 때문에 통신 회사의 투자 수익률이 낮아져 이러한 지역을 우선시하는 것이 덜 매력적입니다. 결과적으로 농촌 및 외딴 지역 사회는 도시 지역에 비해 인터넷 속도가 느리고, 서비스가 덜 안정적이며, 선택의 폭이 좁을 수 있습니다.

이러한 인프라 문제를 해결하려면 통신 제공업체뿐만 아니라 정부에서도 상당한 투자가 필요하여 모든 호주인이 안정적이고 고품질의 통신 서비스를 이용할 수 있도록 해야 합니다. 이는 사회적 포용, 경제 개발, 농촌 지역 사회가 디지털 시대에 뒤처지지 않도록 하는 데 필수적입니다. 그러나 인프라 개발의 재정적 실행 가능성과 광범위한 적용 범위에 대한 필요성 간의 균형을 맞추는 것은 호주 통신 시장의 지속적인 과제로 남아 있습니다.

규제 및 경쟁 압력

호주 통신 시장의 또 다른 중요한 과제는 복잡한 규제 환경과 치열한 경쟁 압력을 헤쳐 나가는 것입니다. 호주 통신 및 미디어 기관(ACMA)과 기타 규제 기관은 산업을 감독하는 데 중요한 역할을 하며, 통신 제공자가 소비자를 보호하고 공정한 경쟁을 촉진하며 스펙트럼 할당을 효과적으로 관리하는 표준을 준수하도록 합니다. 이러한 규정은 공정하고 투명한 시장을 유지하는 데 필수적이지만, 특히 규정 준수 비용과 운영 제한 측면에서 통신 회사에 장애물을 만듭니다.

주요 규제 과제 중 하나는 인프라 투자와 경쟁의 균형을 맞춰야 하는 지속적인 요구 사항입니다. 모바일 가상 네트워크 사업자(MVNO)에 대한 지원을 포함하여 경쟁 시장을 추진하는 정부는 경쟁을 심화시켜 종종 가격을 낮추었습니다. 이는 소비자에게는 이롭지만, 통신 제공자에게 지속적으로 혁신하고 비용을 절감하라는 압력을 가하여 리소스를 고갈시키고 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 5G 출시 및 NBN 유지 관리와 같이 네트워크 업그레이드에 상당한 투자가 필요한 환경에서 특히 어렵습니다. 또한 통신 회사는 모바일 네트워크 운영에 필수적인 스펙트럼 할당의 복잡한 환경을 탐색해야 합니다. 스펙트럼 라이선스 취득 과정은 비용이 많이 들고 경쟁이 치열할 수 있으며, 법률 및 규제 분쟁의 가능성이 불확실성을 더합니다. 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁력을 유지하는 동시에 엄격한 규정을 준수해야 하기 때문에 통신 서비스 제공자는 운영에 있어 매우 적응력이 뛰어나고 전략적이어야 합니다.

규제 변경의 위협은 복잡성을 한층 더 높입니다. 데이터 프라이버시, 사이버 보안 또는 경쟁법과 관련된 정책과 같은 정책의 변경은 통신 회사의 운영 및 투자 방식에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 규제 환경이 계속 진화함에 따라 통신 서비스 제공자는 민첩하게 대응하여 규정 준수의 필요성과 경쟁이 치열한 시장의 요구 사항 사이에서 균형을 맞춰야 하며, 이는 호주 통신 부문에서 운영하는 데 있어 가장 어려운 측면 중 하나입니다.

주요 시장 동향

5G 네트워크 확장 및 도입

호주 통신 시장에서 가장 중요한 동향 중 하나는 5G 네트워크의 빠른 확장 및 도입입니다. 차세대 모바일 기술인 5G는 이전 기술인 4G에 비해 더 빠른 데이터 속도, 더 낮은 대기 시간, 더 큰 용량을 제공합니다. 이 기술적 도약은 모바일 인터넷 속도를 향상시키는 것뿐만 아니라 의료, 운송, 엔터테인먼트와 같은 산업을 혁신할 수 있는 다양한 새로운 애플리케이션과 서비스의 기반을 마련합니다.

호주에서는 Telstra, Optus, TPG Telecom과 같은 주요 통신 제공업체가 더 많은 도시와 교외 지역을 커버하기 위해 5G 인프라를 공격적으로 구축해 왔습니다. 이러한 제공업체 간의 경쟁으로 인해 구축이 가속화되었으며, 각각 가장 포괄적이고 안정적인 5G 서비스를 제공하려고 했습니다. 이러한 추세는 5G가 보다 주류가 되고 비디오 스트리밍, 게임, 가상 현실과 같은 데이터가 많은 애플리케이션을 지원하기 위해 더 빠르고 안정적인 모바일 인터넷에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 계속될 것으로 예상됩니다.

5G 네트워크는 사물 인터넷(IoT), 스마트 시티, 자율 주행차의 중요한 지원자로 여겨지며, 이 모든 것이 원활하고 고속 연결에 의존합니다. 이러한 기술이 발전함에 따라 통신 시장에서 5G의 중요성은 더욱 커질 것입니다. 그러나 호주에서 5G의 전체 잠재력은 인프라에 대한 지속적인 투자와 호환 기기의 가용성에 달려 있습니다.

사물 인터넷(IoT) 연결의 성장

사물 인터넷(IoT) 연결의 성장은 호주 통신 시장을 형성하는 또 다른 주요 추세입니다. IoT는 서로 통신하여 데이터를 수집하고 교환하는 상호 연결된 기기의 네트워크를 말합니다. 이 기술은 농업, 의료, 제조, 스마트 홈을 포함한 다양한 분야에서 빠르게 인기를 얻고 있으며, 연결된 기기는 운영을 모니터링하고 최적화하는 데 사용됩니다.

통신 공급업체는 필요한 네트워크 인프라와 연결 솔루션을 제공하여 IoT를 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 연결된 기기의 수가 계속 증가함에 따라 IoT 기기에서 생성된 방대한 데이터 트래픽을 처리할 수 있는 견고하고 안정적인 네트워크에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 IoT 애플리케이션에 적합한 저전력 광역 연결을 제공하는 Narrowband IoT(NB-IoT) 및 LTE-M과 같은 특수 IoT 네트워크가 개발되었습니다.

호주에서 IoT 도입은 운영 효율성, 실시간 데이터 분석 및 자동화에 대한 필요성과 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다. 예를 들어 농업에서 IoT 장치는 정밀 농업에 사용되어 농부가 토양 상태, 기상 패턴 및 작물 건강을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 도시 지역에서 IoT는 교통 관리, 에너지 절약 및 공공 안전에 적용되어 스마트 시티 이니셔티브를 강화하고 있습니다.

IoT가 계속 성장함에 따라 호주의 통신 제공업체는 기업과 소비자의 변화하는 요구를 충족하기 위해 데이터 관리, 클라우드 서비스 및 보안 솔루션을 포함한 IoT 제품을 확장할 가능성이 높습니다. 이러한 추세는 통신 시장에 큰 영향을 미쳐 새로운 서비스와 네트워크 기능에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

세그먼트별 인사이트

서비스 유형 인사이트

모바일 네트워크, 특히 4G와 5G의 지속적인 출시의 급속한 확장은 모바일 인터넷 서비스의 품질과 속도를 향상시켰습니다. 특히 5G는 더 빠른 데이터 속도, 더 낮은 대기 시간, 더 큰 용량을 제공하여 이동 중에도 고속 연결에 대한 증가하는 수요를 충족합니다. 이러한 네트워크가 계속 확장됨에 따라 모바일의 시장 지배력이 더욱 강화됩니다.

또 다른 중요한 요소는 유연성에 대한 소비자의 선호도입니다. 선불 및 후불 옵션을 포함한 다양한 요금제를 제공하는 모바일 서비스는 다양한 예산과 사용 요구 사항에 맞게 제공됩니다. 이러한 유연성은 소비자가 비용 대비 가치와 맞춤형 서비스를 추구하는 경쟁 시장에서 특히 매력적입니다. 게다가 모바일 뱅킹, 건강 앱, 온라인 교육과 같은 필수 서비스에 모바일 기기를 사용하는 것이 증가함에 따라 모바일 연결의 중요성이 높아졌습니다. COVID-19 팬데믹은 이러한 추세를 가속화했으며, 더 많은 호주인이 원격 작업, 커뮤니케이션 및 정보 접근을 위해 모바일 기기에 의존하고 있습니다.

통신 제공업체는 모바일 인프라와 마케팅에 많은 투자를 했으며, 모바일 서비스와 관련된 더 높은 수익 마진과 고객 유지율을 인식했습니다. 그 결과, 모바일 서비스는 다재다능함, 기술 발전 및 현대 소비자 라이프스타일과의 일치로 인해 고정 데이터 서비스보다 우위를 점하며 호주 통신 산업의 초석이 되었습니다.

지역 통찰력

뉴사우스웨일즈(NSW)는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. NSW, 특히 시드니는 호주의 금융 및 경제 중심지입니다. 이 주에는 수많은 다국적 기업, 주요 기업 및 금융 기관이 있어 고급 통신 서비스에 대한 수요가 상당히 높습니다. 경제 활동이 집중되면서 비즈니스 운영, 고속 인터넷 요구 사항 및 기업 커뮤니케이션 요구 사항을 지원하기 위한 통신 인프라에 대한 투자가 늘어납니다.

호주에서 인구가 가장 많은 도시인 시드니는 다른 지역에 비해 인구 밀도가 높습니다. 이러한 인구 밀도는 모바일, 광대역 및 데이터 솔루션을 포함한 통신 서비스에 대한 상당한 시장을 창출합니다. 인구 밀도가 높을수록 가입자가 늘어나고 견고하고 대용량 통신 네트워크에 대한 필요성이 커집니다.

NSW는 새로운 기술을 도입하고 구현하는 데 앞장서 왔습니다. 이 주는 5G 네트워크를 포함한 최첨단 통신 인프라의 조기 및 광범위한 출시로 혜택을 받습니다. Telstra, Optus, Vodafone과 같은 주요 통신 공급업체는 투자 수익률이 높고 기술 허브로서의 주의 위치 때문에 기술 발전을 위해 NSW를 우선시합니다.

주와 지방 정부가 디지털 인프라에 상당한 투자를 한 덕분에 NSW가 우위를 점할 수 있었습니다. 스마트 시티 프로젝트, 향상된 광대역 액세스, 디지털 혁신 지원과 같은 이니셔티브는 경쟁적이고 진보된 통신 환경을 조성합니다. 또한 주요 데이터 센터와 기술 회사의 존재는 고품질 통신 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진합니다.

최근 개발

• 2024년 7월, 통합 정보 및 통신 기술 솔루션의 선도적 공급업체인 ZTE Corporation은 Nebula Telecom Large Model 시리즈를 공개했습니다. 이 포괄적인 제품군에는 Telecom Large Model, Agents Factory, Large Model Application Innovation이 포함됩니다. 엔드투엔드 솔루션을 제공하도록 설계된 Nebula TelecomLarge Model은 모델, 플랫폼 및 애플리케이션 구성 요소를 통합합니다. 그 목적은 글로벌 통신 사업자가 네트워크 내에서 향상된 자율성과 효율성을 달성하도록 지원하는 것입니다.
• 2024년 2월, IT 및 네트워크 변환 솔루션의 선도적 글로벌 공급업체인 NEC Corporation은 통신 사업자가 5G 코어 네트워크에서 사용자 데이터 트래픽을 관리하도록 맞춤화된 새로운 사용자 평면 기능(UPF) 제품을 출시했습니다. 이 UPF는 고급 DPI(Deep Packet Inspection) 기술을 통합하여 통신 품질을 더욱 시각화하고 포괄적인 트래픽 데이터를 수집할 수 있습니다. 외부 데이터 전송을 위한 인터페이스가 있어 심층 분석을 위한 외부 시스템과의 통합을 지원하고 여러 플랫폼 간의 호환성을 보장합니다. 이 혁신적인 UPF는 Beyond 5G/6G 시대에 유연하고 고부가가치 네트워크의 진화를 주도하도록 설계되었습니다.
• 2024년 6월, 통신 운영 현대화를 전문으로 하는 소프트웨어 회사인 Wavelo는 전 세계 통신 서비스 제공업체(CSP)의 고객 유지 및 인수를 크게 향상시키도록 설계된 새로운 제품 카탈로그를 출시했습니다. 제품 카탈로그는 업계에 새로운 것이 아니지만 Wavelo의 제품은 시스템에 구애받지 않고 유연하며 턴키 솔루션으로 새로운 표준을 제시합니다. 카탈로그는 쉬운 정의와 통합을 위해 설계되어 몇 개월이 아닌 몇 분 내에 시스템 전반에 걸쳐 빠른 업데이트를 가능하게 합니다. 이 기능은 역동적인 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 필요한 유연성을 현대의 통신 사업자 및 소비자에게 제공합니다.

주요 시장 주체

• AT&T Inc.
• VerizonCommunications Inc.
• DeutscheTelekom AG
• NTTGroup
• TelefonicaS.A.
• KDDICorporation
• SKTelecom Inc.
• TelstraGroup Limited