필리핀 통신 시장, 서비스 유형별(모바일, 고정 데이터), 기술별(2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, 광섬유), 최종 사용자별(주거, 기업, 정부), 회사 규모별(중소기업(SME), 대기업), 비즈니스 모델별(모바일 네트워크 사업자(MNO), 고정 회선 사업자(FLO), 인터넷 서비스 제공업체(ISP), OTT(Over-The-Top)) 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

필리핀

통신 시장 또는 통신 시장은 다양한 통신 채널을 통해 정보를 전송하는 산업을 포괄합니다. 이 부문에는 유선 및 무선 기술을 통한 음성, 데이터 및 비디오 통신을 위한 서비스와 인프라 제공이 포함됩니다. 통신 시장의 핵심 구성 요소는 네트워크 운영자, 서비스 제공자, 장비 제조업체 및 기술 개발자입니다.

이 시장에서 제공되는 서비스는 모바일 및 유선 전화에서 광대역 인터넷 및 위성 통신에 이르기까지 다양합니다. 이 시장은 기술 발전, 규제 변화 및 진화하는 소비자 수요에 의해 주도됩니다. 5G 네트워크, 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅과 같은 혁신은 성장과 개발을 형성하는 데 핵심적입니다.

시장 참여자로는 Verizon과 AT&T와 같은 주요 통신 사업자와 지역 및 로컬 서비스 제공업체가 있습니다. 경쟁 역학은 기술 혁신, 서비스 품질, 가격 책정 전략, 규제 프레임워크와 같은 요인의 영향을 받습니다. 통신 시장은 글로벌 연결을 용이하게 하고 다양한 지역에서 통신을 가능하게 하는 데 필수적이므로 경제 개발과 디지털 변환에 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 동인

기술 발전

특히 모바일 및 인터넷 인프라에서 기술의 급속한 발전은 통신 환경을 변화시키고 있습니다. 4G 및 5G 네트워크의 출시는 더 빠른 데이터 속도, 단축된 대기 시간, 향상된 연결을 가능하게 하는 핵심입니다. 이러한 기술적 변화는 모바일 스트리밍에서 IoT 기기에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 필수적인 고속 인터넷의 확산을 지원합니다.

필리핀에서 5G 네트워크를 구축하면 네트워크 성능과 용량이 크게 향상될 것으로 기대됩니다. 5G 기술은 더 빠른 데이터 전송 속도뿐만 아니라 신뢰성이 향상되고 대기 시간이 짧아 자율 주행차, 스마트 시티, 첨단 제조와 같은 신흥 기술에 필수적입니다. 5G 도입은 네트워크 인프라에 대한 상당한 투자를 유도하여 통신 사업자 간의 경쟁을 촉진하고 소비자에게 더 나은 서비스를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한 광섬유 기술의 발전은 향상된 광대역 연결에 기여합니다. 광섬유는 기존의 구리 기반 시스템에 비해 더 높은 대역폭과 더 안정적인 인터넷 연결을 제공합니다. 광섬유 네트워크의 확장은 특히 도시 지역과 점점 더 농촌 지역에서 고속 인터넷에 대한 수요가 증가하는 것을 지원합니다. 고속 인터넷의 가용성이 증가함에 따라 온라인 스트리밍, 전자 상거래, 재택근무와 같은 디지털 서비스에 대한 수요가 증가합니다.

기술 혁신에는 새로운 통신 장비 및 솔루션 개발도 포함됩니다. 여기에는 네트워크 관리 시스템, 사이버 보안 대책, 고객 경험 기술의 발전이 포함됩니다. 이러한 혁신은 통신 운영의 효율성과 보안을 개선할 뿐만 아니라 더 나은 서비스 품질과 더 개인화된 경험을 제공하여 고객 만족도를 높입니다.

정부 이니셔티브 및 규제 지원

정부 이니셔티브와 규제 지원은 필리핀 통신 시장의 중요한 원동력입니다. 정부는 시장 성장과 개발을 촉진하는 정책, 규정 및 인프라 투자를 통해 통신 환경을 형성하는 데 적극적인 역할을 합니다.

핵심 이니셔티브 중 하나는 전국의 인터넷 연결을 개선하는 것을 목표로 하는 국가 광대역 계획(NBP)입니다. NBP는 디지털 격차를 해소하기 위해 특히 서비스가 부족한 지역과 농촌 지역의 광대역 인프라를 확장하는 데 중점을 둡니다. NBP는 고속 인터넷의 가용성을 높여 경제 개발을 지원하고 디지털 서비스에 대한 접근성을 개선하며 포용성을 촉진합니다.

정부는 또한 규제 개혁을 통해 통신 부문의 경쟁을 촉진합니다. 신규 시장 참여자의 진입 장벽을 낮추기 위한 조치의 도입은 경쟁을 장려하여 서비스 품질을 개선하고 소비자에게 더 저렴한 가격을 제공합니다. 네트워크 공유 및 인프라 개발을 용이하게 하는 정책의 구현은 통신 시장의 경쟁과 효율성을 더욱 지원합니다. 이러한 이니셔티브 외에도 필리핀의 규제 환경은 산업 과제를 해결하고 투자를 촉진하기 위해 상당한 변화를 겪었습니다. 규제 기관인 국가 통신 위원회(NTC)의 설립은 통신 시장이 구조화된 프레임워크 내에서 운영되도록 보장합니다. NTC는 허가, 규정 준수 및 집행을 감독하여 통신 사업자가 규제 표준을 준수하고 양질의 서비스를 제공하도록 보장합니다.

디지털 혁신과 스마트 시티 이니셔티브에 대한 정부의 집중도 통신 시장을 주도합니다. 지능형 교통 시스템 및 디지털 인프라와 같은 스마트 시티 프로젝트에 대한 투자에는 강력한 통신 네트워크와 서비스가 필요합니다. 이러한 프로젝트는 통신 사업자가 혁신적인 솔루션을 제공하고 공공 및 민간 부문의 다른 이해 관계자와 협력할 수 있는 기회를 만듭니다.

디지털 서비스에 대한 수요 증가

디지털 서비스에 대한 수요 증가는 필리핀 통신 시장의 주요 원동력입니다. 디지털 기술이 일상 생활에 더욱 통합됨에 따라 소비자와 기업 모두 통신에서 엔터테인먼트, 전자 상거래에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 대한 통신 서비스에 점점 더 의존하고 있습니다.

이러한 수요에 기여하는 주요 요인 중 하나는 스마트폰 및 기타 디지털 장치의 광범위한 채택입니다. 스마트폰의 확산은 사람들이 정보에 액세스하고, 소통하고, 미디어를 소비하는 방식을 변화시켰습니다. 모바일 인터넷 사용이 급증하면서 소비자는 온라인 활동을 지원하기 위해 더 빠르고 안정적인 연결을 추구합니다. 모바일 데이터에 대한 이러한 수요 증가로 인해 통신 사업자는 네트워크 인프라에 투자하고 경쟁력 있는 데이터 요금제를 제공하게 됩니다. 모바일 서비스 외에도 고속 인터넷에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 스트리밍 플랫폼, 온라인 게임, 원격 작업의 증가로 인해 강력한 광대역 연결에 대한 필요성이 생겨났습니다. 소비자는 비디오 스트리밍, 화상 회의 참여 또는 기타 대역폭 집약적 활동에 참여할 때 원활하고 고품질의 경험을 기대합니다. 고속 및 안정적인 인터넷에 대한 이러한 수요는 광섬유 네트워크 및 기타 고급 기술의 확장을 촉진합니다.

전자 상거래 및 디지털 금융 서비스의 성장은 통신 서비스 수요를 더욱 촉진합니다. 온라인 쇼핑, 디지털 지불 및 모바일 뱅킹은 현대 경제에 필수적이 되었습니다. 더 많은 기업과 소비자가 디지털 거래에 참여함에 따라 안전하고 효율적인 통신 서비스에 대한 필요성이 가장 중요해졌습니다. 통신 사업자는 안정적인 연결 및 안전한 통신 채널을 제공하여 이러한 서비스를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 IoT 장치와 스마트 기술의 채택이 증가함에 따라 통신 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트 홈 장치, 웨어러블 및 산업용 센서와 같은 IoT 애플리케이션은 효과적으로 작동하려면 지속적이고 안정적인 연결이 필요합니다. 사물인터넷 네트워크의 확장과 다양한 부문에 스마트 기술을 통합하면서 고급 통신 인프라와 서비스에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

주요 시장 과제

인프라 개발 및 네트워크 범위

필리핀 통신 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 포괄적인 네트워크 범위를 달성하기 위한 인프라의 개발 및 확장입니다. 7,000개가 넘는 섬이 있는 군도적 특성이 특징인 이 나라의 지리적 배치는 통신 사업자에게 상당한 물류적 및 재정적 어려움을 안겨줍니다. 이처럼 분산되고 다양한 지형에 통신 인프라를 구축하고 유지하는 것은 상당한 과제를 안겨줍니다.

필리핀의 외딴 지역과 농촌 지역은 특히 서비스가 부족하여 고속 인터넷과 최신 통신 서비스에 대한 접근성이 제한적입니다. 네트워크 범위의 이러한 불균형은 디지털 격차를 심화시켜 상당수의 인구가 통신 및 디지털 서비스에 안정적으로 접근할 수 없게 만듭니다. 이러한 서비스가 부족한 지역으로 네트워크 인프라를 확장하려면 기술과 인적 자원에 상당한 투자가 필요합니다.

인프라 개발의 높은 비용은 광범위한 규제 승인과 지방 정부와의 조정이 필요하다는 사실로 인해 더욱 커집니다. 허가 취득, 토지 취득 절차 탐색, 관료적 번거로움 처리로 인해 프로젝트가 지연되고 비용이 증가할 수 있습니다. 또한 태풍과 지진과 같은 자연 재해를 포함한 어려운 환경 조건으로 인해 인프라가 손상되고 서비스 제공이 중단되어 지속적인 유지 관리 및 수리가 필요할 수 있습니다.

통신 사업자는 증가하는 소비자 수요를 충족하고 경쟁력을 유지하기 위해 광섬유 및 5G 네트워크와 같은 첨단 기술에 투자해야 합니다. 그러나 이러한 기술에는 상당한 자본 지출과 전문 지식이 필요하므로 규모가 작거나 재정적으로 안정적이지 않은 사업자에게는 장벽이 될 수 있습니다. 전국 광섬유 네트워크 구축이나 5G 배포와 같은 대규모 인프라 프로젝트는 복잡한 계획, 조정 및 투자를 수반하여 리소스를 압박하고 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 정부, 민간 부문 및 기타 이해 관계자 간의 협력적 노력이 필요합니다. 공공-민간 파트너십은 재정적 부담을 공유하고 인프라 개발을 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 규제 프로세스를 간소화하고 서비스가 부족한 지역에 대한 투자에 대한 인센티브를 제공하면 통신 사업자가 네트워크 범위를 확장하고 서비스 가용성을 개선하도록 장려할 수 있습니다.

인프라 개발 및 네트워크 범위는 필리핀 통신 시장의 중요한 과제로 남아 있습니다. 이 나라의 독특한 지리적 과제, 높은 개발 비용 및 규제의 복잡성으로 인해 연결성을 개선하고 디지털 격차를 해소하기 위한 전략적 계획과 협업이 필요합니다.

규제 및 정책 과제

규제 및 정책 환경은 필리핀 통신 시장에 또 다른 중요한 과제를 제시합니다. 이 부문은 시장 역학, 투자 결정 및 서비스 제공에 영향을 미칠 수 있는 복잡한 규제 및 정책 프레임워크 내에서 운영됩니다. 이러한 규제 환경을 탐색하는 것은 통신 사업자에게 어려울 수 있으며, 효율적으로 운영하고 시장 수요에 대응하는 능력에 영향을 미칩니다.

한 가지 주요 문제는 규제 정책의 빈번한 변경 및 불일치입니다. 국가 통신 위원회(NTC)와 같은 규제 기관은 규칙과 지침을 주기적으로 업데이트하여 통신 사업자에게 불확실성을 초래할 수 있습니다. 스펙트럼 할당, 라이선싱 및 가격 책정과 관련된 정책의 변화는 시장 상황과 투자 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 통신 회사는 이러한 변화에 지속적으로 적응해야 하며, 여기에는 추가 비용과 운영 조정이 포함될 수 있습니다. 게다가 규제 환경은 때때로 의사 결정과 집행의 지연으로 특징지어질 수 있습니다. 허가, 라이선스 및 인프라 프로젝트에 대한 긴 승인 절차는 새로운 서비스와 기술의 적시 출시를 방해할 수 있습니다. 이는 통신 사업자가 소비자 기대에 부응하고 빠르게 진화하는 시장에서 경쟁력을 유지하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

규제 준수 및 집행과 관련된 우려 사항도 있습니다. 모든 사업자가 서비스 품질, 소비자 보호 및 경쟁과 관련된 규정을 준수하도록 하려면 효과적인 모니터링 및 집행 메커니즘이 필요합니다. 부적절한 집행은 시장 비효율성, 불공정한 관행 및 최적이 아닌 서비스 품질로 이어질 수 있습니다.

규제 프레임워크는 또한 시장 경쟁에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 시장 진입을 제한하거나 진입 장벽을 높이는 정책은 경쟁을 제한하고 사업자가 네트워크 개선 및 서비스 혁신에 투자할 인센티브를 줄일 수 있습니다. 반대로 지나치게 공격적인 규제 개입은 통신 사업자의 재정적 생존 가능성을 훼손할 수 있으며, 특히 규모가 작거나 새로운 진입자의 경우 더욱 그렇습니다.

이러한 규제 및 정책 과제를 해결하려면 정부, 규제 기관 및 업계 이해 관계자 간의 지속적인 대화가 필요합니다. 규제 프로세스를 간소화하고, 정책 안정성을 강화하고, 효과적인 시행을 보장하기 위한 협력적 노력은 통신 부문에서 투자와 성장에 더 유리한 환경을 조성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 시장 동향

5G 네트워크 확장

5G 네트워크의 출시는 모바일 광대역, IoT(사물 인터넷), 스마트 시티 이니셔티브를 포함한 다양한 애플리케이션을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 소비자의 경우 5G는 고화질 콘텐츠의 원활한 스트리밍, 향상된 모바일 게임 경험, 더 빠른 인터넷 속도를 제공합니다. 기업은 실시간 데이터 분석, 자동화 제조, 고급 원격 서비스와 같은 애플리케이션에 필수적인 5G의 낮은 지연 시간과 높은 용량의 이점을 누릴 수 있습니다.

필리핀의 통신 사업자는 경쟁력을 유지하고 증가하는 소비자 수요를 충족하기 위해 5G 인프라에 적극적으로 투자하고 있습니다. Globe Telecom 및 Smart Communications와 같은 주요 기업이 선두를 달리며 주요 도시 중심지에 5G 네트워크를 구축하고 점차적으로 다른 지역으로 커버리지를 확대하고 있습니다. 정부는 5G 기술의 출시를 용이하게 하고 통신 인프라에 대한 투자를 장려하는 것을 목표로 하는 이니셔티브를 통해 이러한 추세를 지원합니다. 그러나 5G 네트워크의 확장은 인프라 개발의 높은 비용과 광범위한 규제 승인의 필요성을 포함한 과제를 제시합니다. 이러한 과제를 해결하려면 통신 사업자, 규제 기관 및 기타 이해 관계자 간의 협업을 통해 프로세스를 간소화하고 5G 기술의 성공적인 배포를 보장해야 합니다.

5G 네트워크의 확장은 필리핀 통신 시장의 혁신적인 추세로, 혁신을 주도하고, 연결성을 개선하며, 소비자와 기업 모두에게 이로운 새로운 애플리케이션을 가능하게 합니다.

모바일 금융 서비스의 성장

모바일 금융 서비스의 성장은 필리핀 통신 시장에서 두드러진 추세입니다. 모바일 뱅킹, 디지털 지불 및 송금을 포함한 모바일 금융 서비스는 편의성, 접근성 및 스마트폰의 광범위한 사용으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

인구의 상당수가 은행 계좌가 없거나 은행 계좌가 부족한 필리핀에서 모바일 금융 서비스는 매우 중요합니다. 모바일 지갑과 지불 앱은 개인이 거래를 수행하고, 자금을 이체하고, 재정을 관리할 수 있는 접근 가능하고 효율적인 방법을 제공합니다. 이러한 추세는 모바일 폰의 높은 보급률과 디지털 기술의 채택 증가에 의해 주도됩니다.

통신 사업자와 금융 기관은 다양한 모바일 금융 서비스를 제공하기 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어, 통신 회사는 은행 및 핀테크 회사와 협력하여 사용자가 모바일 기기에서 직접 금융 거래를 수행할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다. 이러한 통합은 모바일 금융 서비스의 편의성을 높이고 도달 범위를 확장합니다.

모바일 금융 서비스의 성장은 금융 포용성과 디지털 혁신을 촉진하기 위한 정부의 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다. 모바일 결제를 용이하게 하고 사이버 보안을 강화하는 정책과 규정은 안전하고 효율적인 모바일 금융 생태계의 개발에 기여합니다.

긍정적인 성장 궤적에도 불구하고 규정 준수, 보안 문제 및 진화하는 소비자 요구를 충족하기 위한 지속적인 혁신의 필요성과 관련된 과제가 있습니다. 이러한 과제를 해결하는 것은 모바일 금융 서비스의 성장을 유지하고 금융 포용성을 향상시키는 데 있어 효과를 보장하는 데 필수적입니다. 모바일 금융 서비스의 성장은 스마트폰 채택 증가, 금융 포용성에 대한 필요성, 통신 사업자와 금융 기관 간의 협력 노력에 의해 주도되는 필리핀 통신 시장의 핵심 추세입니다.

세그먼트별 통찰력

비즈니스 모델 통찰력

모바일 기기의 광범위한 사용이 중심적인 역할을 합니다. 필리핀은 모바일 우선 국가로, 인구 대부분이 통신, 인터넷 접속, 디지털 서비스에 스마트폰을 사용하므로 MNO는 이러한 수요를 포착할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 저렴한 기기와 경쟁력 있는 서비스 요금제로 인해 모바일 폰의 높은 보급률로 인해 많은 필리핀인이 모바일 연결을 인터넷에 접속하는 주요 수단으로 삼았습니다.

7,000개가 넘는 광대한 섬으로 이루어진 필리핀의 지리적 환경은 광범위한 유선 인프라를 구축하기 어렵게 만듭니다. 이러한 맥락에서 모바일 네트워크는 다양하고 멀리 떨어진 지역에서 연결을 제공하기 위한 보다 실행 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. MNO는 유선 전화 제공업체보다 네트워크를 더 빠르게 확장하여 덜 도시화된 지역에서도 더 광범위한 적용 범위와 접근성을 보장할 수 있었습니다.

MNO는 특히 4G의 출시와 5G의 지속적인 배포와 함께 네트워크 인프라를 업그레이드하는 데 지속적으로 투자했습니다. 이러한 투자를 통해 MNO는 더 빠르고 안정적인 서비스를 제공하여 대규모 가입자 기반을 유치하고 시장 지배력을 강화할 수 있었습니다.

MNO는 기존 음성 및 SMS 서비스를 넘어 모바일 데이터, 디지털 결제, 콘텐츠 스트리밍을 포함하여 제품을 다양화했습니다. 이러한 다각화를 통해 소비자의 변화하는 요구를 충족할 수 있었고, 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있었습니다.

모바일 네트워크 인프라를 개선하고 경쟁을 장려하기 위한 규제 지원과 정부 이니셔티브는 MNO의 성장을 촉진하여 도달 범위를 확대하고 서비스 품질을 향상시킬 수 있었습니다.

지역 통찰력

National Capital Region은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. Metro Manila라고도 알려진 National Capital Region(NCR)은 몇 가지 주요 요인으로 인해 필리핀 통신 시장을 지배합니다. 국가의 정치, 경제, 문화 중심지인 NCR은 인구 밀도가 높고 기업, 정부 기관, 금융 센터가 상당히 밀집되어 있습니다. 이러한 높은 인구 밀도는 모바일 연결, 광대역 인터넷, 디지털 통신 솔루션을 포함한 통신 서비스에 대한 상당한 수요를 창출합니다.

NCR의 첨단 인프라와 주민들의 더 높은 가처분 소득은 지배력을 더욱 강화합니다. 이 지역은 전국의 다른 지역에 비해 통신 인프라가 더 잘 발달되어 있으며, 4G 네트워크의 광범위한 적용 범위와 진행 중인 5G 배포가 있습니다. 통신 사업자는 이 지역의 부유한 소비자 기반과 고급 통신 솔루션을 필요로 하는 수많은 기업 고객의 존재로 인해 더 높은 수익의 가능성 때문에 NCR에 대한 투자를 우선시합니다. 게다가 NCR의 기술에 정통한 인구는 새로운 기술을 빠르게 채택하여 모바일 금융 서비스, 스트리밍 플랫폼, 스마트 홈 솔루션과 같은 혁신적인 통신 서비스에 대한 시장을 창출합니다. 이 지역의 도시화와 현대적인 라이프스타일은 고속 인터넷, 디지털 콘텐츠 및 원활한 모바일 연결에 대한 높은 수요에 기여합니다.

최근 개발

• 2024년 2월, NOW Telecom Company, Inc.("Telecom")와 Rakuten Symphony는 필리핀에서 5G Open RAN Pilot을 배포하기 위한 협력 프레임워크를 만드는 양해각서(MoU)에 서명했습니다. 이 계약은 2월 26일부터 2월 29일까지 스페인 바르셀로나의 Fira Gran Via에서 개최된 Mobile World Congress(MWC) 첫날에 공식화되었습니다. GSM Association이 주최하는 MWC는 세계에서 가장 크고 영향력 있는 연결 이벤트로, 190개국 이상에서 100,000명 이상의 방문객을 유치합니다. 
• 2024년 6월, 통신 운영을 혁신하는 데 특화된 소프트웨어 회사인 Wavelo는 통신 서비스 제공업체에 혁신적인 제품 카탈로그를 제공하도록 설계되었습니다. (CSP)는 글로벌 시장에서 중요한 우위를 점합니다. 이 새로운 카탈로그는 CSP가 고도로 적응 가능하고 효율적인 솔루션을 제공하여 고객 유지 및 인수를 관리하는 방식을 혁신할 예정입니다. 
• ZTE는 2024년 7월, 고도로 자율적인 네트워크 개발을 가속화하도록 설계된 획기적인 솔루션인 Nebula Telecom Large Model을 출시했습니다. 이 포괄적인 시스템은 모델, 플랫폼 및 애플리케이션 구성 요소를 통합하여 완벽한 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. Nebula Telecom Large Model은 고급 AI 에이전트를 통해 크로스 도메인 및 단일 도메인 환경에서 협업을 용이하게 합니다. "인간+기계" 접근 방식에서 "기계+인간" 패러다임으로의 혁신적인 전환을 촉진하여 운영 시스템을 재정의하고 효율성을 향상시킵니다.

주요 시장 참여자

• AT&T Inc.
• Verizon Communications Inc.
• Deutsche Telekom AG
• NTT Group
• Telefonica SA
• KDDI Corporation
• SK Telecom Inc.
• Telstra Group Limited