북미 소프트웨어 서비스 시장 유형별(ERP, CRM, HRM, SCM, 기타), 애플리케이션별(BFSI, IT 및 통신, 제조, 소매, 의료, 기타), 조직 규모별(SME, 대기업), 배포 모델별(퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드), 국가별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

북미

북미 SaaS(Software as a Service) 시장은 다양한 산업에 걸친 빠른 디지털 혁신과 클라우드 기반 솔루션의 채택 증가에 힘입어 계속해서 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 2024년에 이 시장은 기술 발전, 진화하는 고객 요구 사항, 다양한 솔루션을 제공하는 수많은 업체와의 경쟁 환경이 특징인 역동적인 성격을 특징으로 합니다. SaaS는 모든 규모의 조직에 확장 가능하고 비용 효율적이며 유연한 솔루션을 제공하여 비즈니스 운영에 필수적이 되었습니다.

이러한 성장의 주요 원동력은 디지털 혁신 이니셔티브에 대한 수요 증가로, 조직이 기존 온프레미스 소프트웨어에서 클라우드 기반 솔루션으로 마이그레이션하도록 강요하고 있습니다. 개선된 운영 효율성, 비용 절감 및 실시간 데이터에 액세스할 수 있는 능력에 대한 필요성은 기업이 SaaS로 전환하는 데 중요한 요인입니다. 게다가 원격 및 하이브리드 작업 모델로의 지속적인 전환으로 인해 클라우드 기반 협업 및 생산성 도구에 대한 수요가 가속화되었습니다. 이러한 추세로 인해 CRM, ERP 및 프로젝트 관리 도구와 같은 SaaS 애플리케이션 채택이 급증했습니다.

시장은 애플리케이션별로 세분화되어 있으며, 고객 관계 관리(CRM), 엔터프라이즈 리소스 플래닝(ERP) 및 인적 자원 관리(HRM) 솔루션에서 눈에 띄는 성장이 관찰되었습니다. CRM 시스템은 고객 상호 작용과 판매 프로세스를 개선할 수 있는 능력으로 인해 특히 인기가 있는 반면, ERP 솔루션은 비즈니스 프로세스의 포괄적인 관리를 제공합니다. HRM 솔루션은 직원 관리 및 급여 프로세스를 간소화하여 현대 기업의 변화하는 요구 사항을 해결합니다.

북미 SaaS 시장은 경쟁이 치열하며 Salesforce, Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud와 같은 주요 업체가 선두를 달리고 있습니다. 이러한 회사는 지속적으로 혁신하고, 새로운 기능을 제공하며, 다양한 고객 요구 사항을 충족하기 위해 서비스 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 또한, 시장은 신흥 기업과 스타트업의 유입을 목격하고 있으며, 활기차고 경쟁적인 환경에 기여하고 있습니다.

주요 시장 동인

디지털 혁신 이니셔티브

디지털 혁신 이니셔티브는 북미 소프트웨어 as a Service(SaaS) 시장의 성장을 이끄는 주요 원동력입니다. 다양한 부문의 조직이 운영 효율성, 민첩성 및 확장성을 향상시키기 위해 기존의 온프레미스 솔루션에서 클라우드 기반 SaaS 플랫폼으로 점차 이전하고 있습니다. SaaS 솔루션을 도입하면 기업은 프로세스를 간소화하고 협업을 개선하며 실시간 데이터 분석을 활용할 수 있습니다. 이러한 변화는 기업이 IT 인프라를 현대화하고 보다 유연하고 비용 효율적인 기술을 도입하고자 할 때 특히 중요합니다. SaaS를 통해 기업은 인공 지능 및 머신 러닝과 같은 고급 기술을 통합하여 혁신과 경쟁 우위를 더욱 강화할 수 있습니다. 경쟁력을 유지하고 시장 변화에 대응해야 하는 필요성으로 인해 SaaS 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하여 디지털 혁신이 중요한 시장 동인이 되었습니다.

원격 및 하이브리드 작업 모델

원격 및 하이브리드 작업 모델의 증가는 북미 SaaS 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. COVID-19 팬데믹은 원격 작업으로의 전환을 가속화하여 클라우드 기반 협업 및 생산성 도구에 대한 필요성을 강조했습니다. 화상 회의, 프로젝트 관리 및 팀 협업 플랫폼과 같은 SaaS 애플리케이션은 분산된 인력에서 생산성과 커뮤니케이션을 유지하는 데 필수적이 되었습니다. 조직이 하이브리드 작업 환경을 계속 도입함에 따라 확장 가능하고 액세스 가능하며 안전한 SaaS 솔루션에 대한 수요는 여전히 높습니다. 이러한 도구를 사용하면 직원이 어느 위치에서나 원활하게 작업할 수 있어 더 큰 유연성과 협업이 촉진됩니다. 원격 작업 모델의 지속적인 인기는 SaaS 기술에 대한 지속적인 투자를 촉진하여 시장 성장을 뒷받침합니다.

비용 효율성 및 확장성

비용 효율성 및 확장성은 북미에서 SaaS 도입의 핵심 동인입니다. SaaS 솔루션은 대규모 선불 자본 지출의 필요성을 없애고 IT 유지 관리 비용을 줄임으로써 기존 온프레미스 소프트웨어에 비해 상당한 비용 이점을 제공합니다. 조직은 예측 가능한 비용을 제공하고 광범위한 하드웨어 투자의 필요성을 없애는 구독 기반 가격 책정 모델의 이점을 얻습니다. 또한 SaaS 플랫폼은 확장성을 제공하여 기업이 수요에 따라 사용량과 리소스를 쉽게 조정할 수 있습니다. 이러한 유연성은 성장하는 회사와 변동하는 요구 사항이 있는 회사에 특히 중요합니다. 운영을 효율적이고 비용 효율적으로 확장할 수 있는 능력은 SaaS 솔루션의 광범위한 채택을 촉진하여 비용 효율성을 주요 시장 동인으로 만듭니다.

강화된 보안 및 규정 준수

강화된 보안 및 규정 준수 기능은 북미 SaaS 시장의 중요한 동인입니다. 조직이 클라우드 기반 솔루션에 점점 더 의존함에 따라 데이터 보안 및 규정 준수를 보장하는 것이 최우선 과제가 되었습니다. 선도적인 SaaS 공급업체는 암호화, 다중 요소 인증 및 지속적인 모니터링을 포함한 강력한 보안 조치에 많은 투자를 하여 민감한 정보를 보호합니다. 또한 SaaS 솔루션에는 종종 조직이 산업 규정 및 표준을 준수하는 데 도움이 되는 기본 제공 규정 준수 기능이 함께 제공됩니다. 보안 및 규정 준수에 대한 이러한 초점은 데이터 침해 및 규정 요구 사항에 대한 증가하는 우려를 해결하여 SaaS를 데이터를 보호하고 법적 의무를 충족하려는 기업에 매력적인 옵션으로 만듭니다. 향상된 보안 및 규정 준수에 대한 강조는 SaaS 시장의 지속적인 성장을 지원합니다.

주요 시장 과제

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제

조직이 점점 더 SaaS 플랫폼으로 마이그레이션함에 따라 데이터 보안 및 개인 정보 보호는 여전히 중요한 과제입니다. SaaS 공급업체는 고객 정보와 독점적인 사업 세부 정보를 포함한 방대한 양의 민감한 데이터를 처리하므로 사이버 공격의 주요 대상이 됩니다. 강력한 데이터 보호를 보장하고 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA)과 같은 엄격한 규정을 준수하는 것이 중요합니다. SaaS 회사는 암호화, 다중 요소 인증 및 정기적인 보안 감사를 포함한 포괄적인 보안 조치를 구현하여 데이터를 보호해야 합니다. 또한 조직은 SaaS 공급업체가 높은 보안 표준을 준수하도록 해야 하는데, 이는 기술 변화의 빠른 속도와 진화하는 위협 환경을 감안할 때 어려울 수 있습니다.

레거시 시스템과의 통합

많은 기업이 최신 SaaS 애플리케이션과 원활하게 통합되도록 설계되지 않은 레거시 시스템을 사용합니다. 이러한 이전 시스템을 새로운 SaaS 솔루션과 통합하는 복잡성은 데이터 불일치, 프로세스 중단 및 IT 비용 증가를 포함한 상당한 과제를 초래할 수 있습니다. 효과적인 통합에는 맞춤형 솔루션이 필요하며 광범위한 데이터 마이그레이션 및 시스템 적응이 필요할 수 있습니다. 또한 다양한 SaaS 플랫폼에서 표준화가 부족하면 통합 작업이 복잡해져 미들웨어 또는 API 기반 솔루션을 사용해야 할 수 있습니다. 이러한 통합 문제를 해결하는 것은 기업이 기존 운영을 방해하지 않고도 SaaS 애플리케이션의 이점을 최대한 활용할 수 있도록 하는 데 중요합니다.

비용 관리 및 예산 책정

SaaS는 기존 소프트웨어 모델에 비해 비용상 이점을 제공하지만 비용을 관리하고 예측하는 것은 여전히 어려울 수 있습니다. 많은 SaaS 공급업체는 구독 기반 가격 책정 모델을 사용하는데, 이는 사용자 수, 사용 수준 및 추가 기능에 따라 비용이 변동될 수 있습니다. 조직은 이러한 가변 비용에 대한 예산 책정에 어려움을 겪을 수 있으며, 특히 추가 기능이나 지원에 대한 숨겨진 비용을 포함하여 총 소유 비용을 완전히 인식하지 못하는 경우 더욱 그렇습니다. 비용을 효과적으로 관리하려면 기업은 SaaS 요구 사항을 신중하게 평가하고 투명한 가격 책정 모델을 제공하는 공급업체를 선택하고 예상치 못한 비용을 피하기 위해 사용량을 정기적으로 검토해야 합니다.

공급업체 잠금

공급업체 잠금은 SaaS 솔루션을 사용하는 조직에 큰 문제입니다. 기업이 특정 SaaS 공급업체에 전념하면 다른 플랫폼으로 마이그레이션하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 이는 데이터 마이그레이션 과제, 호환성 문제, 사용자 지정 구성의 잠재적 손실과 같은 요인 때문입니다. 또한 기업은 공급업체의 특정 기술과 지원 구조에 의존하게 되어 공급업체를 전환하기 어려울 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하려면 조직은 SaaS 옵션을 신중하게 평가하고 데이터 이동성 및 상호 운용성 기능을 제공하는 공급업체를 고려하고 명확한 종료 전략이 있는지 확인해야 합니다.

규정 준수 및 규제 문제

규정 준수 및 규제 요구 사항의 복잡한 환경을 탐색하는 것은 SaaS 공급업체와 고객에게 큰 과제입니다. 다양한 산업과 지역에는 데이터 보호, 금융 거래 및 기타 비즈니스 운영 측면을 규제하는 특정 규정이 있습니다. SaaS 회사는 플랫폼이 관할권마다 크게 다를 수 있는 이러한 규정을 준수하도록 해야 합니다. 이를 위해서는 규제 변경 사항을 지속적으로 모니터링하고 SaaS 솔루션을 그에 따라 조정해야 합니다. 기업의 경우 SaaS 공급업체가 관련 규정 준수 표준을 준수하도록 하는 것이 법적 문제와 잠재적 처벌을 피하는 데 매우 중요합니다. 이러한 규정 준수 과제를 해결하려면 정기 감사, 직원 교육 및 법률 전문가와의 협업을 포함한 사전 예방적 접근 방식이 필요합니다.

주요 시장 동향

인공 지능 및 머신 러닝 채택 증가

북미 소프트웨어 서비스(SaaS) 시장에서 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)의 통합은 두드러진 추세입니다. 회사는 점점 더 AI와 ML을 활용하여 SaaS 애플리케이션의 기능을 향상시키고 이를 통해 사용자 요구 사항에 보다 지능적이고 신속하게 대응할 수 있도록 만들고 있습니다. 이러한 통합을 통해 고급 데이터 분석, 예측적 통찰력 및 일상적인 작업 자동화가 가능해졌습니다. 고객 서비스를 위한 챗봇, 개인화된 추천, 자동화된 워크플로와 같은 AI 기반 기능이 SaaS 제품에서 표준이 되고 있습니다. AI와 ML을 사용하면 운영 효율성이 향상될 뿐만 아니라 보다 정교하고 적응력 있는 솔루션을 제공하여 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 기업이 빅데이터의 힘을 활용하고 실행 가능한 통찰력을 얻으려고 하면서 AI 기반 SaaS 솔루션에 대한 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 AI 기술의 발전, 증가하는 데이터 볼륨, 보다 민첩하고 지능적인 소프트웨어 솔루션에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다.

수직별 SaaS 솔루션의 증가

북미 SaaS 시장은 다양한 산업의 고유한 요구 사항에 맞게 조정된 수직별 솔루션에 대한 추세가 증가하고 있습니다. 일반적인 SaaS 애플리케이션과 달리 이러한 수직별 솔루션은 의료, 금융, 소매 및 제조와 같은 산업의 특정한 과제와 요구 사항을 해결하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 의료용 SaaS 애플리케이션은 전자 건강 기록 및 환자 관리에 중점을 둘 수 있는 반면, 금융용 SaaS 애플리케이션은 고급 규정 준수 및 위험 관리 기능을 제공할 수 있습니다. 이러한 추세는 산업별 규정, 워크플로 및 프로세스에 맞는 보다 전문적이고 효과적인 도구에 대한 필요성에서 비롯됩니다. 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 SaaS 공급업체는 더 높은 가치를 제공하고 고객의 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있으며, 이는 채택률과 시장 성장을 증가시킵니다.

사이버 보안에 대한 강조 증가

SaaS 시장이 확장됨에 따라 클라우드 기반 애플리케이션과 관련된 증가하는 위협과 취약성을 해결하기 위해 사이버 보안에 대한 강조가 증가하고 있습니다. 데이터 침해, 사이버 공격 및 규정 준수 요구 사항으로 인해 SaaS 공급업체는 강력한 보안 조치를 구현해야 합니다. 다중 요소 인증, 데이터 암호화 및 고급 위협 탐지와 같은 기능이 SaaS 제공에서 표준이 되고 있습니다. 또한 공급업체는 정기적인 보안 감사 및 규정 준수 인증에 투자하여 고객에게 데이터 안전성을 안심시키고 있습니다. 사이버 보안에 대한 집중이 커지면서 고객 신뢰를 유지하고 엄격한 규제 요건을 충족하는 데 필수적이며, 특히 금융 및 의료와 같이 민감한 데이터가 있는 산업에서 더욱 그렇습니다.

세그먼트별 인사이트

애플리케이션 인사이트

BFSI 세그먼트

BFSI 세그먼트가 우세한 주된 이유 중 하나는 금융 기관 내에서 디지털 혁신에 대한 필요성이 커지고 있기 때문입니다. 은행과 보험 회사는 레거시 시스템을 현대화하고, 운영 효율성을 개선하고, 고객 경험을 향상시키기 위해 SaaS에 많은 투자를 하고 있습니다. 핵심 뱅킹 시스템, 사기 탐지, 위험 관리, 고객 관계 관리(CRM) 도구와 같은 SaaS 애플리케이션은 이러한 기관이 빠르게 진화하는 시장에서 프로세스를 간소화하고, 비용을 절감하고, 경쟁력을 유지할 수 있는 기능을 제공합니다.

SaaS 솔루션을 통해 BFSI 조직은 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 빅 데이터 분석과 같은 고급 기술을 활용할 수 있습니다. 이러한 기술은 개인화된 서비스, 예측 분석, 실시간 의사 결정 기능을 제공하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 고객 서비스 및 사기 탐지를 위한 AI 기반 도구는 BFSI 부문에서 점점 더 중요해지고 있으며, 운영 효율성과 고객 만족도를 향상시킵니다.

규정 준수 및 규제 요구 사항도 중요한 역할을 합니다. SaaS 공급업체는 종종 업계 규정을 준수하는 솔루션을 제공하여 금융 기관이 규정 준수 요구 사항을 보다 효과적으로 관리하고 벌금 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 규제 일치로 인해 SaaS는 표준 준수가 중요한 BFSI 부문에 매력적인 옵션이 되었습니다. 또한 클라우드 기반 솔루션으로의 전환은 BFSI 부문의 변화하는 요구 사항에 필수적인 원격 작업 및 협업 환경을 지원합니다. 모든 위치에서 안전하게 데이터에 액세스하고 관리할 수 있는 기능은 원격 및 하이브리드 작업 모델의 증가하는 추세와 일치하며, SaaS 솔루션은 필수적입니다.

국가별 통찰력

미국은 SaaS 도입 및 혁신의 선도 지역으로 자리매김하는 여러 요인의 조합으로 인해 2023년 북미 소프트웨어 즉 서비스 시장을 장악했습니다. 미국은 고도로 발달된 기술 인프라, 방대하고 다양한 고객 기반, 시장 리더십에 기여하는 강력한 기술 회사 생태계를 보유하고 있습니다. 미국은 고급 클라우드 컴퓨팅 기능과 고속 인터넷 연결을 포함한 잘 확립된 기술 인프라를 자랑합니다. 이 인프라는 SaaS 솔루션의 배포 및 확장성을 지원하여 기업이 클라우드 기반 애플리케이션을 원활하게 통합하고 활용할 수 있도록 합니다. 이 국가의 강력한 기술 기반은 다양한 산업에서 SaaS의 광범위한 채택을 촉진하는 데 필수적입니다. 미국은 Salesforce, Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud와 같은 주요 SaaS 공급업체가 상당히 집중되어 있습니다. 이러한 회사들은 미국에 본사를 두고 있으며, 지속적인 혁신과 SaaS 제품 확장을 통해 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 이러한 업계 리더의 존재는 경쟁을 촉진하고 급속한 기술 발전 환경을 조성하여 시장에서 미국의 입지를 더욱 공고히 합니다.

미국은 중소기업(SME)에서 대형 다국적 기업에 이르기까지 광범위하고 다양한 고객 기반을 보유하고 있습니다. 금융, 의료, 소매, 제조를 포함한 다양한 부문에서 SaaS 솔루션에 대한 수요가 높은데, 이는 기업이 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 경험을 개선하기 위해 노력하고 있기 때문입니다. 고객 기반의 다양성은 SaaS 애플리케이션에 대한 꾸준하고 증가하는 수요를 보장합니다. 또한 미국은 지원 규제 프레임워크, 벤처 캐피털 접근성, 혁신 문화를 포함한 유리한 비즈니스 환경의 혜택을 누립니다. 이러한 요소들은 SaaS 기업이 번창하고 시장 입지를 확대할 수 있는 유리한 환경을 조성합니다.

최근 개발

• 2024년 5월, 미국의 대표적인 의료 및 보험 제공업체인 Kaiser Permanente는 저명한 의료 중심 소프트웨어 즉 서비스(SaaS) 회사인 Innovaccer에 2억~2억 5천만 달러의 상당한 투자를 이끌기 위한 심도 있는 논의를 진행 중입니다. 1차 및 2차 자금이 모두 포함된 이 투자는 Innovaccer의 기술과 시장 지위에 대한 Kaiser Permanente의 전략적 관심을 강조합니다. Innovaccer는 고급 소프트웨어 도구를 통해 운영 효율성, 환자 치료 및 데이터 관리를 강화하는 것을 목표로 하는 의료 분야에 맞춤화된 혁신적인 SaaS 솔루션을 전문으로 합니다. Kaiser Permanente의 움직임은 최첨단 기술을 활용하여 의료 제공 및 환자 결과를 개선하려는 회사의 헌신을 강조하며, 잠재적으로 의료 SaaS 산업에서 더 많은 혁신과 확장을 촉진할 수 있습니다.
• 2024년 5월, Hitachi, Ltd.와 Google Cloud는 생성적 AI를 통해 기업 혁신과 생산성을 촉진하는 것을 목표로 하는 혁신적인 다년 파트너십을 발표했습니다. 이 협력을 통해 Hitachi는 GoogleCloud의 Gemini 모델, Vertex AI 및 기타 고급 클라우드 기술을 활용하여 산업별 과제를 해결하는 전담 사업부를 설립할 것입니다. 또한 Hitachi는 Google Cloud의 AI 기능을 자체 제품 및 서비스 제공에 통합할 것입니다. 이 전략적 제휴는 Hitachi의 핵심 디지털 사업인 Lumada의 성장을 향상시키는 동시에 Hitachi 그룹 전체의 운영 효율성을 향상시켜 디지털 혁신의 리더로서의 입지를 강화할 것입니다.
• 2024년 6월, Oracle과 Google Cloud는 고객에게 클라우드 전략에서 향상된 유연성을 제공하도록 설계된 전략적 파트너십을 공개했습니다. 이 협업을 통해 클라이언트는 Oracle CloudInfrastructure(OCI)를 Google Cloud 기술과 통합하여 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화에 대한 간소화된 접근 방식을 용이하게 할 수 있습니다. OCI의 강력한 클라우드 기능의 강점과 Google Cloud의 혁신적인 솔루션을 결합하여 이 파트너십은 기업의 디지털 혁신을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 고객에게 더 많은 선택권을 제공할 뿐만 아니라 최신 클라우드 기반 환경으로의 보다 효율적인 전환을 지원하여 운영 효율성과 비즈니스 민첩성을 향상시킵니다.

주요 시장 참여자

• Microsoft Corporation
• Salesforce, Inc.
• SAP SE
• StoneCo Ltd.
• Adobe Inc.
• Oracle Corporation
• MangoDB, Inc.
• Zoho Corporation Pvt. Ltd.
• Atlassian Pty Ltd
• Keka Technologies Private 제한적
• HubSpot, Inc.
• Workday, Inc.