서비스 유형별(모바일 서비스 및 유선 서비스), 장비 유형별(네트워킹 장비, 전송 장치 및 엔드포인트 장치), 지역별, 경쟁별 베트남 통신 인프라 시장 2019-2029F

시장 개요

베트남 통신 인프라 시장은 2023년에 17억 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 4.7%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 베트남 통신 인프라 시장은 급속한 디지털 혁신, 인터넷 보급률 증가, 국가의 통신 프레임워크를 현대화하려는 정부 이니셔티브에 힘입어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 이 시장은 4G 네트워크 확장에 대한 상당한 투자와 5G 기술의 조기 구축이 특징이며, 연결성을 향상하고 급성장하는 디지털 경제를 지원하는 것을 목표로 합니다. Viettel, MobiFone, VNPT를 포함한 주요 업체가 고속 인터넷 및 데이터 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 네트워크 인프라와 혁신적인 솔루션에 대한 상당한 투자를 주도하고 있습니다. 또한, 정부의 ICT 개발에 대한 집중과 유리한 규제 정책이 경쟁적이고 역동적인 시장 환경을 조성하고 있습니다. 지속적인 도시화와 스마트 시티의 성장은 첨단 통신 인프라에 대한 필요성을 더욱 증폭시켜 베트남을 동남아시아 통신 시장에서 중요한 플레이어로 자리매김하고 있습니다.

주요 시장 동인

4G 확장 및 5G 네트워크의 조기 구축

4G 네트워크의 확장과 5G 기술의 조기 구축은 베트남 통신 인프라 시장 성장의 주요 원동력입니다. 고속 인터넷 및 데이터 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 베트남의 통신 사업자는 더 빠르고 안정적인 연결에 대한 소비자의 기대에 부응하기 위해 4G 적용 범위와 용량을 적극적으로 확장하고 있습니다. 또한 베트남은 동남아시아에서 5G 기술을 일찍 도입한 국가 중 하나이며, 여러 통신 사업자가 주요 도시에서 5G 네트워크를 테스트하기 위한 시험 및 시범 프로젝트를 진행하고 있습니다. 5G 구축은 초고속 인터넷 속도, 낮은 대기 시간, 사물 인터넷(IoT) 및 증강 현실(AR)과 같은 신기술 지원을 제공함으로써 통신 환경에 혁명을 일으킬 것으로 기대됩니다. 이는 차례로 5G 서비스 출시를 지원하기 위한 소형 셀, 광섬유 백홀, 엣지 컴퓨팅 시설을 포함한 고급 통신 인프라에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 정책 인센티브와 스펙트럼 할당을 통한 정부의 5G 개발 지원은 베트남에서 차세대 네트워크 구축을 더욱 가속화하여 베트남을 이 지역의 통신 혁신의 선두 주자로 자리 매김합니다.

데이터 서비스에 대한 수요 증가

데이터 서비스에 대한 수요 증가는 베트남 통신 인프라 시장 성장을 이끄는 중요한 원동력입니다. 베트남의 디지털 경제가 확장되고 소비자 행동이 온라인 활동으로 전환됨에 따라 고속 인터넷 액세스 및 데이터 연결에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 소셜 미디어 사용 증가, 스트리밍 비디오 서비스, 온라인 게임, 클라우드 기반 애플리케이션과 같은 요인에 의해 촉진됩니다. 또한 스마트폰과 저렴한 데이터 요금제의 확산으로 모바일 데이터 소비가 급증하면서 견고한 모바일 광대역 인프라에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 베트남의 통신 사업자는 네트워크 확장에 투자하고, 인프라를 업그레이드하고, 용량과 성능을 향상시키기 위한 첨단 기술을 구축하여 이러한 수요에 대응하고 있습니다. 또한 5G 기술의 출현으로 데이터 집약적 애플리케이션과 서비스에 대한 새로운 기회가 열리고 고속 데이터 연결에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 기대됩니다. 전반적으로 데이터 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 베트남이 디지털 시대에 기업과 소비자의 변화하는 요구를 충족할 수 있도록 통신 인프라에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.

통신 인프라를 현대화하기 위한 정부 이니셔티브

베트남의 통신 인프라를 현대화하기 위한 정부 이니셔티브는 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 베트남 정부는 경제 성장과 디지털 전환을 지원하는 데 있어 통신 인프라의 중요성을 인식하고 이 부문에 대한 투자를 촉진하기 위한 다양한 정책과 프로그램을 시행했습니다. 예를 들어, 국가 디지털 전환 프로그램은 국가의 경쟁력과 생산성을 향상시키기 위해 통신 네트워크를 포함한 디지털 인프라의 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 또한 정부는 세금 인센티브, 규제 개혁, 공공-민간 파트너십과 같은 통신 인프라 개발에 민간 부문의 참여를 장려하기 위한 조치를 시작했습니다. 또한 국가 광대역 계획과 같은 농촌 및 외딴 지역의 광대역 연결을 개선하기 위한 이니셔티브는 통신 서비스에 대한 접근성을 확대하고 디지털 격차를 메우고 있습니다. 이러한 정부 이니셔티브는 통신 인프라에 대한 투자에 유리한 환경을 조성하여 베트남 통신 부문의 시장 성장과 혁신을 촉진합니다.

통신 인프라에 대한 외국인 투자 증가

외국인 투자 유입이 증가함에 따라 베트남의 통신 인프라 시장이 크게 성장하고 있습니다. 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나인 베트남은 통신 서비스와 디지털 인프라에 대한 증가하는 수요를 활용하고자 하는 외국 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다. 광대역 네트워크 확장, 5G 기술 구축, 데이터 센터 구축을 포함한 통신 인프라 프로젝트는 다국적 통신 회사, 인프라 개발자, 금융 기관으로부터 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 게다가 베트남의 전략적 위치, 유리한 사업 환경, 지원적인 정부 정책은 통신 부문에 대한 외국 투자의 매력적인 목적지가 되었습니다. 베트남 정부는 통신 규정을 자유화하고, 허가 절차를 간소화하고, 외국 투자자에게 인센티브를 제공하는 등의 조치를 통해 외국 투자를 적극적으로 촉진했습니다. 또한, 국내 및 외국 기업 간의 파트너십과 합작 투자는 통신 인프라 시장에서 협업과 혁신을 주도하여 급속한 확장과 개발에 기여하고 있습니다.

주요 시장 과제

인프라 복원성 및 재해 대비

인프라 복원성 및 재해 대비는 베트남의 통신 인프라 시장에 상당한 과제를 안겨주며, 특히 태풍, 홍수, 지진과 같은 자연 재해에 직면했을 때 더욱 그렇습니다. 베트남은 지리적 위치와 기후 조건으로 인해 다양한 자연 재해에 취약하며, 이로 인해 통신 네트워크와 인프라가 중단되어 비상 시 서비스 중단 및 통신 장애가 발생할 수 있습니다. 통신 인프라가 자연 재해에 취약한 것은 노후화된 인프라, 부적절한 유지 관리 및 불충분한 백업 시스템과 같은 요인으로 인해 더욱 심화됩니다. 게다가, 빠른 도시화와 토지 이용 변화로 인해 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 인프라가 손상되고 연결이 끊어질 위험이 커집니다. 이러한 과제를 해결하려면 통신 인프라의 복원력을 높이고 재해 대비 및 대응 메커니즘을 강화하기 위한 사전 조치가 필요합니다. 여기에는 회복성 있는 네트워크 설계에 투자하고, 중복 인프라를 구축하고, 비상 시 서비스의 연속성을 보장하기 위해 강력한 백업 전원 및 통신 시스템을 구현하는 것이 포함됩니다. 또한 IoT 센서, AI 기반 분석, 예측 모델링과 같은 첨단 기술을 활용하면 인프라 상태를 모니터링하고, 취약성을 탐지하고, 자연 재해에 대한 조기 경보 및 대응을 용이하게 할 수 있습니다. 정부 기관, 통신 사업자, 재난 관리 기관 간의 협력적 노력은 베트남의 통신 인프라를 보호하고 위기 시에 지역 사회의 중단 없는 통신 생명선을 보장하는 포괄적인 재난 위험 감소 전략을 개발하고 구현하는 데 필수적입니다.

사이버 보안 위협 및 데이터 개인 정보 보호 문제

사이버 보안 위협 및 데이터 개인 정보 보호 문제는 베트남의 통신 인프라 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 베트남은 서비스의 디지털화가 증가하고 통신 네트워크를 통해 전송되는 민감한 데이터의 양이 증가하는 문제에 직면해 있기 때문입니다. 연결된 장치, IoT 애플리케이션 및 클라우드 기반 서비스가 확산됨에 따라 통신 인프라는 사이버 공격, 데이터 침해 및 개인 정보 침해에 점점 더 취약해지고 있습니다. 해커, 사이버 범죄자, 국가 지원 행위자를 포함한 위협 행위자는 민감한 정보를 훔치고, 서비스를 중단시키고, 악의적인 목적으로 취약성을 악용하기 위해 통신 네트워크를 표적으로 삼습니다. 또한 데이터 프라이버시와 감시에 대한 우려는 통신 서비스에 대한 소비자의 신뢰를 훼손하고 디지털 기술 도입을 방해합니다. 베트남의 사이버 보안 및 데이터 보호에 대한 법률 및 규제 프레임워크는 여전히 진화하고 있어 통신 사업자가 효과적인 보안 조치를 구현하고 규정을 준수하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 게다가 사이버 보안 인식과 숙련된 사이버 보안 전문가의 부족은 위험 환경을 더욱 악화시킵니다. 이러한 과제를 해결하려면 규제 개혁, 역량 강화, 대중 인식 캠페인 및 산업 협력을 포함하는 다각적인 접근 방식이 필요합니다. 사이버 보안 규정 강화, 데이터 보호법 시행 및 사이버 보안 모범 사례 홍보는 베트남의 통신 인프라를 보호하고 사용자 데이터의 프라이버시와 보안을 보호하는 데 필수적입니다. 또한, 사이버 보안 교육 및 훈련 프로그램에 투자하면 사이버 보안 전문가의 기술과 전문성을 강화하고 진화하는 위협에 대처할 수 있는 회복력 있는 사이버 보안 인력을 구축할 수 있습니다.

스펙트럼 할당 및 네트워크 혼잡

스펙트럼 할당 및 네트워크 혼잡은 베트남의 통신 인프라 시장에 상당한 과제를 안겨주며, 소비자의 서비스 품질과 사용자 경험에 영향을 미칩니다. 무선 신호를 전송하는 데 사용되는 무선 주파수인 스펙트럼은 유한한 자원이며, 효율적인 사용을 보장하고 다양한 무선 기술과 서비스 간의 간섭을 방지하기 위해 정부 당국에서 할당을 엄격하게 규제합니다. 베트남에서 스펙트럼 할당은 정보통신부(MIC)에서 관리하며, 허가 및 규제 메커니즘을 통해 통신 사업자에게 주파수 대역을 할당합니다. 그러나 모바일 기기, IoT 애플리케이션 및 데이터 집약적 서비스의 확산으로 인해 증가하는 스펙트럼 수요로 인해 특정 주파수 대역, 특히 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 혼잡이 발생했습니다. 네트워크 혼잡은 데이터 속도 저하, 통화 끊김, 연결 불량으로 이어져 사용자 사이에 불만을 야기하고 통신 서비스 성장을 저해할 수 있습니다. 또한 스펙트럼 부족은 더 큰 대역폭과 더 효율적인 스펙트럼 활용이 필요한 5G와 같은 새로운 기술의 배포를 제한할 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 스펙트럼 리파밍, 스펙트럼 공유, 스펙트럼 경매를 포함한 효과적인 스펙트럼 관리 정책이 필요하여 스펙트럼 사용을 최적화해야 합니다.

주요 시장 동향

광섬유 네트워크의 빠른 도입

베트남 통신 인프라 시장은 광섬유 네트워크의 빠른 도입입니다. 광섬유 기술은 비교할 수 없는 대역폭과 안정성을 제공하여 기업과 소비자에게 고속 인터넷 액세스 및 데이터 서비스를 제공하는 데 이상적입니다. 베트남에서는 디지털 기술, 클라우드 기반 애플리케이션, 온라인 서비스에 대한 의존도가 높아짐에 따라 광섬유 연결에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 통신 사업자는 이러한 수요를 충족하기 위해 광섬유 네트워크를 확장하고 있으며, 주거 및 상업용 부지에 초고속 광대역 연결을 제공하기 위해 FTTH(가정용 광섬유) 및 FTTP(사무실용 광섬유) 솔루션을 구축하고 있습니다. 게다가, 정부의 디지털화 및 광대역 연결 추진과 유리한 규제 정책 및 투자 인센티브가 광섬유 인프라에 대한 추가 투자를 촉진하고 있습니다. 베트남이 디지털 격차를 해소하고 농촌 지역의 인터넷 접근성을 개선하며 전자 상거래, 핀테크, 원격 진료와 같은 디지털 경제 부문의 성장을 지원하려는 목표에 따라 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

엣지 컴퓨팅의 부상

엣지 컴퓨팅의 부상은 베트남 통신 인프라 부문에서 중요한 시장 트렌드로 부상하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅은 중앙 집중식 데이터 센터가 아닌 네트워크 가장자리에서 데이터가 생성되는 곳에 더 가까운 곳에서 데이터를 분산 처리하는 것을 말합니다. 이 접근 방식은 지연 시간 감소, 데이터 보안 개선, 대역폭 최적화를 포함한 여러 가지 이점을 제공하여 IoT, 자율 주행차, 스마트 시티와 같이 실시간 처리 및 저지연 응답이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 베트남에서는 통신 사업자가 증가하는 데이터 트래픽 양과 다양한 범위의 연결 장치를 지원하기 위해 네트워크의 성능과 효율성을 향상시키려고 하면서 엣지 컴퓨팅이 인기를 얻고 있습니다. 또한 엣지 컴퓨팅을 통해 통신 사업자는 사용자에게 향상된 경험 품질을 제공하는 콘텐츠 전송, 비디오 스트리밍, 게임과 같은 부가가치 서비스를 제공할 수 있습니다. 엣지 컴퓨팅의 채택은 지연 시간에 민감한 애플리케이션을 지원하고 최종 사용자에게 원활한 연결을 제공하기 위해 분산 컴퓨팅 인프라가 필요한 5G 네트워크의 출시로 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 베트남의 통신 인프라 환경의 진화하는 본질과 점점 더 디지털화되고 상호 연결된 세계의 요구를 충족하기 위해 혁신적인 기술에 투자하는 것의 중요성을 강조합니다.

사이버 보안 및 데이터 프라이버시에 대한 강조

베트남 통신 인프라 시장에서 새로운 추세는 사이버 보안 및 데이터 프라이버시에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 디지털 서비스가 확산되고 통신 네트워크를 통해 전송되는 민감한 데이터의 양이 증가함에 따라 사이버 위협으로부터 보호하고 사용자 프라이버시를 보호해야 할 필요성에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 베트남의 통신 사업자는 네트워크 모니터링, 위협 탐지, 암호화를 포함한 강력한 사이버 보안 조치에 투자하여 위험을 완화하고 데이터의 무결성과 기밀성을 보장하고 있습니다. 또한 베트남 사이버 보안법 및 유럽 연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같이 개인 데이터의 수집, 처리 및 저장에 대한 엄격한 요구 사항을 부과하는 데이터 보호 규정을 준수하는 데 대한 초점이 커지고 있습니다. 게다가 대중 인식 캠페인과 산업 이니셔티브는 사이버 보안 모범 사례에 대한 인식을 높이고 소비자와 기업 사이에 사이버 보안 위생 문화를 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 진화하는 위협 환경과 베트남의 통신 인프라 생태계에서 사이버 보안 문제를 해결하기 위한 사전 조치의 필요성을 반영합니다.

소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 및 네트워크 기능 가상화(NFV)로의 전환

베트남 통신 인프라 시장에서 주목할 만한 추세는 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 및 네트워크 기능 가상화(NFV)로의 전환입니다. SDN 및 NFV 기술을 사용하면 통신 사업자가 기존 하드웨어 기반 인프라에 의존하지 않고 소프트웨어 기반 컨트롤러를 통해 네트워크 리소스를 동적으로 관리하고 조정할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 더 큰 유연성, 확장성 및 비용 효율성을 제공하여 운영자가 서비스를 보다 효율적으로 배포하고 관리하고 변화하는 시장 수요에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다. 베트남에서 통신 사업자는 SDN 및 NFV를 네트워크 혁신 및 변환의 핵심 지원 요소로 채택하여 새로운 서비스를 제공하고 운영 효율성을 개선하며 고객을 위한 전반적인 서비스 품질을 향상시키고 있습니다. 또한 SDN 및 NFV는 5G 네트워크의 필수 구성 요소로, 다양한 사용 사례와 애플리케이션을 지원하기 위해 네트워크 슬라이싱, 서비스 체이닝 및 가상화된 네트워크 기능을 지원합니다. 이러한 추세는 베트남의 통신 인프라 시장에서 혁신과 경쟁력을 촉진하기 위해 디지털 기술을 수용하고 민첩한 네트워크 아키텍처를 채택하는 것의 중요성을 강조합니다.

세그먼트별 통찰력

장비 유형 통찰력

네트워킹 장비 세그먼트는 베트남 통신 인프라 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 네트워킹 장비는 라우터, 스위치, 게이트웨이, 액세스 포인트를 포함하여 통신 네트워크 내에서 통신 및 데이터 교환을 용이하게 하는 데 사용되는 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 포함합니다. 이 세그먼트의 지배력은 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 베트남의 통신 네트워크의 지속적인 확장 및 현대화는 증가하는 데이터 트래픽을 지원하고, 네트워크 용량을 개선하고, 성능과 안정성을 향상시키기 위해 네트워킹 장비에 상당한 투자가 필요합니다. 통신 사업자가 5G, 광섬유, 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)과 같은 첨단 기술을 구축함에 따라 고성능 네트워킹 장비에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 서비스, 가상화된 네트워크 기능, 엣지 컴퓨팅으로의 전환은 견고하고 확장 가능한 네트워킹 인프라에 대한 필요성을 더욱 증가시킵니다. 네트워킹 장비는 디지털 변환 이니셔티브, 스마트 시티 프로젝트, 사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML)과 같은 새로운 기술의 채택을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다. 통신 사업자와 기업 모두 네트워킹 장비에 의존하여 광범위한 애플리케이션과 서비스를 지원할 수 있는 민첩하고 안전하며 복원력 있는 네트워크를 구축합니다. 베트남의 통신 인프라가 디지털 경제의 수요를 충족하도록 발전함에 따라, 네트워킹 장비는 연결을 가능하게 하고, 혁신을 주도하고, 원활한 사용자 경험을 제공하는 데 필수적입니다. 결과적으로, 네트워킹 장비 부문은 네트워크 인프라 업그레이드, 기술 현대화, 차세대 네트워킹 솔루션 구축에 대한 지속적인 투자에 힘입어 베트남 통신 인프라 시장에서 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 광대역 연결을 향상시키고, 네트워크 범위를 확장하고, 네트워크 복원력을 개선하기 위한 이니셔티브는 네트워킹 장비에 대한 수요를 더욱 촉진하여 예측 기간 동안 베트남 통신 인프라 시장에서 선도적인 부문으로서의 입지를 공고히 할 것입니다.

지역 통찰력

남부 베트남은 베트남 통신 인프라 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 여러 요인이 통신 인프라 시장에서 이 지역의 우위에 기여합니다. 남부 베트남, 특히 호치민시와 그 주변 지역은 국가의 경제 중심지로, 상당수의 인구, 기업, 산업 지대를 보유하고 있습니다. 결과적으로 이 지역의 기업, 정부 기관 및 주민의 통신 요구를 지원하기 위한 통신 서비스와 인프라에 대한 수요가 더 높아졌습니다. 남부 베트남에는 여러 주요 통신 사업자, 데이터 센터 및 인터넷 교환소가 있어 이 지역의 통신 인프라 개발을 더욱 촉진합니다. 남부 베트남은 국제 해저 케이블 시스템에 대한 강력한 연결성으로 인해 기업과 소비자에게 고속 인터넷 액세스와 국제 연결이 용이해집니다. 이 지역의 유리한 사업 환경, 지원적인 정부 정책 및 디지털 인프라에 대한 전략적 투자는 베트남 통신 인프라 시장에서 지속적인 우위를 점하는 데 기여합니다. 남부 베트남에서 디지털 변환 이니셔티브, 스마트 시티 프로젝트 및 경제 개발 노력이 계속 가속화됨에 따라 통신 인프라에 대한 수요는 계속 강세를 유지할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 시장에서 이 지역의 우위를 유지할 것입니다. 또한, 광대역 보급을 강화하고, 5G 적용 범위를 확대하고, 네트워크 회복성을 개선하기 위한 이니셔티브는 베트남 통신 인프라 시장에서 남부 베트남의 선도적 지역으로서의 입지를 더욱 강화할 것입니다.

최근 개발

• 2022년 9월, Infinera와 Viettel은 Infinera의 Optical Timing Channel 2.0(OTC2.0) 솔루션을 구축하여 5G 서비스를 개선하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 Infinera의 최첨단 기술을 활용하여 네트워크 성능과 서비스 품질을 크게 향상시키는 강력하고 포괄적인 5G 네트워크를 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.

주요 시장 참여자

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Nokia Corporation
• Ericsson AB
• Cisco Systems, Inc.
• ZTE Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• NEC Corporation
• Fujitsu Limited
• Ciena Corporation
• Corning Incorporated