군사 통신 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측은 5가지 구성 요소(하드웨어 및 소프트웨어), 기술(SATCOM, VHF/UHF/L-대역, HF 통신 및 데이터 링크), 플랫폼(공수, 지상, 해군 및 우주), 애플리케이션(지휘 및 제어, 정보, 감시, 정찰(ISR), 상황 인식, 일상 작전 및 기타), 지역 및 경쟁별로 세분화됨, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 군사 통신 시장은 2023년에 300억 5천만 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 8.4%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 방위 통신 보안을 강화하기 위한 첨단 통신 시스템 조달 증가가 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

다양한 국가와 군 조직이 임무 목표를 달성하기 위해 중단 없는 안전한 통신을 필요로 하기 때문에 예측 기간 동안 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

정부와 국방 계약자는 전략적 이점을 유지하고 국가 안보 이익을 보호하기 위해 기술적으로 진보적이고 혁신적인 통신 솔루션의 연구, 개발 및 조달에 많은 투자를 하고 있습니다. 국가.

주요 시장 동인

기술 발전 및 혁신

기술 발전은 글로벌 군사 통신 시장의 지형을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 소프트웨어 정의 무선(SDR), 위성 통신 시스템, 고급 암호화 기술과 같은 혁신이 상당한 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, SDR은 다양한 통신 플랫폼에서 유연성과 상호 운용성을 제공하여 군대가 변화하는 운영 요구 사항에 신속하게 적응할 수 있도록 합니다. 또한 통신 시스템에 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)을 통합하면 의사 결정 프로세스가 향상되고 보다 안전하고 효율적인 데이터 전송이 보장됩니다.

통신 기술의 지속적인 개발은 현대 군사 작전에 필수적인 향상된 상황 인식 및 지휘 통제 기능도 지원합니다. 방위 기관이 기술적 우위를 유지하려고 하면서 연구 개발(R&D)에 대한 투자가 여전히 높아 이 분야에서 혁신이 더욱 촉진되고 있습니다.

네트워크 중심 전쟁에 대한 집중도 증가

네트워크 중심 전쟁으로의 전환은 글로벌 군사 통신 시장의 또 다른 주요 원동력입니다. 네트워크 중심 전쟁은 센서, 플랫폼, 지휘 센터를 포함한 다양한 군사 자산을 통합된 네트워크로 통합하는 것을 강조합니다. 이 접근 방식은 다양한 부대 간의 실시간 정보 공유와 조정을 강화하여 전반적인 운영 효율성과 효과를 개선합니다.

네트워크 중심 작전을 지원하기 위해 전 세계 군대는 방대한 양의 데이터를 안전하고 안정적으로 처리할 수 있는 강력한 통신 인프라에 투자하고 있습니다. 여기에는 육상 차량에서 무인 항공기(UAV) 및 해군 선박에 이르기까지 다양한 플랫폼에서 원활한 연결을 가능하게 하는 고급 통신 시스템을 구축하는 것이 포함됩니다.

보안 통신에 대한 수요 증가

사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 군사 부문에서 보안 통신 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. 보안 통신은 민감한 정보를 보호하고, 운영 비밀을 유지하고, 사이버 공격과 전자전으로부터 보호하는 데 필수적입니다.

군사 통신 시스템은 고급 암호화 기술, 인증 프로토콜 및 안티 재밍 기능을 통합하여 적대적인 환경에서 안전한 데이터 전송을 보장합니다. 또한, 중복 네트워크와 분산형 지휘 구조를 포함한 회복성 있는 통신 아키텍처를 채택하면 취약성을 완화하고 불리한 조건에서도 운영의 연속성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

지정학적 긴장과 방위 현대화 프로그램

지정학적 긴장과 지역 갈등은 군사 통신 인프라를 포함한 방위 현대화 프로그램에 상당한 투자를 유도합니다. 안보 문제에 직면한 국가는 방위 역량 강화를 우선시하여 고급 통신 시스템 조달을 늘리고 있습니다.

예를 들어, 하이브리드 전쟁과 비대칭 위협과 같은 새로운 위협은 신속한 대응과 결정적인 행동을 지원할 수 있는 정교한 통신 기술의 배치를 필요로 합니다. 결과적으로, 국방 예산은 통신 네트워크 업그레이드에 상당한 자원을 할당하여 글로벌 군사 통신 시장의 성장을 촉진합니다.

상업용 기성품(COTS) 기술의 통합

상업용 기성품(COTS) 기술의 통합은 신속한 배포 기능을 갖춘 비용 효율적인 솔루션을 제공함으로써 군사 통신 환경을 혁신하고 있습니다. COTS 기술은 상업용 통신 부문의 발전을 활용하여 군대가 최첨단 통신 도구를 저렴한 비용으로 사용할 수 있도록 합니다.

이러한 기술에는 4G/5G 네트워크, 위성 통신 서비스, 군사용으로 조정된 견고한 스마트폰/태블릿이 포함됩니다. COTS 기술을 활용함으로써 방위 기관은 민간 네트워크 및 장치와의 상호 운용성을 활용하면서 통신 시스템 구축을 가속화할 수 있습니다.

주요 시장 과제

복잡성 및 상호 운용성 문제

글로벌 군사 통신 시장은 다양한 통신 시스템을 통합하고 이들 간의 원활한 상호 운용성을 보장하는 복잡성으로 인해 상당한 과제에 직면해 있습니다. 군사 작전에는 종종 여러 군대와 국제 동맹국이 참여하며, 각각 고유한 통신 기술과 프로토콜을 사용합니다. 이러한 복잡성은 구축 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 통신이 실패하거나 손상될 경우 운영상의 위험을 초래합니다. 상호 운용성을 달성하려면 광범위한 표준화 노력, 호환성 테스트, 때로는 다양한 플랫폼과 네트워크에서 운영 효율성을 유지하기 위한 기술 발전의 타협이 필요합니다.

사이버 보안 위협

군사 통신 시스템이 점점 더 디지털화되고 네트워크 중심화됨에 따라 사이버 위협에 더 취약해지고 있습니다. 해커, 국가 지원 행위자 및 사이버 범죄자는 군사 네트워크를 표적으로 삼아 민감한 정보에 액세스하거나 작전을 방해하거나 사이버 공격을 시작합니다. 이러한 위협으로부터 군사 통신 네트워크를 보호하려면 암호화 프로토콜, 침입 탐지 시스템, 안전한 인증 메커니즘 및 취약성을 완화하기 위한 정기적 업데이트를 포함한 강력한 사이버 보안 조치가 필요합니다. 과제는 다양한 통신 채널에서 운영 효율성을 유지하고 데이터 무결성을 보장하면서 진화하는 사이버 위협보다 앞서 나가는 것입니다.

예산 제약 및 비용 압박

군사 통신 시스템은 특수한 특성과 신뢰성, 보안 및 성능에 대한 엄격한 요구 사항으로 인해 개발, 배포 및 유지 관리 비용이 많이 드는 경우가 많습니다. 예산 제약과 비용 압박은 연구 개발, 첨단 기술 조달, 기존 통신 인프라 업그레이드에 대한 투자를 제한할 수 있습니다. 정부는 최첨단 통신 역량에 대한 필요성과 재정적 책임 사이에서 균형을 맞춰야 하며, 종종 기술 발전보다 중요한 운영적 필요성을 우선시해야 합니다. 또한, 국방 예산의 변동과 지정학적 요인은 자금 할당에 영향을 미쳐 군 통신 시장 내 혁신과 현대화의 속도에 영향을 미칠 수 있습니다.

빠른 기술 발전

기술 발전은 군 통신 역량을 향상시킬 수 있는 기회를 제공하지만, 노후화와 상호 운용성 측면에서도 과제를 제시합니다. 인공 지능, 양자 컴퓨팅, 5G 네트워크와 같은 새로운 기술은 속도, 효율성, 연결성 측면에서 혁신적인 개선을 약속합니다. 그러나 이러한 기술을 기존 군 통신 시스템에 통합하려면 신중한 계획, 테스트 및 투자가 필요합니다. 게다가, 급속한 기술 발전으로 기존 장비와 인프라가 빠르게 쓸모없게 되어 운영 준비성과 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 업그레이드와 현대화 노력이 필요합니다.

규제 및 정책 제약

글로벌 군사 통신 시장은 국가 및 국제법, 조약 및 협정에 의해 관리되는 복잡한 규제 환경 내에서 운영됩니다. 규제 제약은 특정 통신 기술, 특히 암호화, 스펙트럼 할당 및 국경 간 데이터 전송과 관련된 기술의 개발, 배치 및 사용에 영향을 미칠 수 있습니다. 규제 요구 사항을 준수하면 종종 군사 통신 프로젝트에 복잡성과 비용이 더해져 타임라인과 운영 역량에 영향을 미칩니다. 또한 지정학적 긴장과 정책 변화는 시장 역학에 영향을 미쳐 글로벌 군사 통신 부문의 조달 결정, 파트너십 및 기술 이전에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동향

AI와 머신 러닝의 통합

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술의 통합은 군사 통신의 환경을 빠르게 변화시키고 있습니다. AI 알고리즘은 데이터 분석을 강화하고, 네트워크 성능을 최적화하고, 의사 결정 프로세스를 자동화하는 데 사용되고 있습니다. 반면 ML 알고리즘은 통신 시스템의 예측 유지 관리에 사용되어 데이터 트래픽의 패턴을 식별하여 이상이나 잠재적 위협을 감지합니다.

또한 AI 기반 자연어 처리(NLP)는 인간-기계 상호 작용을 개선하여 군인을 위한 보다 직관적이고 효율적인 커뮤니케이션 인터페이스를 제공합니다. 이러한 추세는 방위 조직이 AI와 ML을 활용하여 운영상의 이점을 얻고, 상황 인식을 개선하고, 다양한 운영 환경에서 커뮤니케이션 프로세스를 간소화하려고 하기 때문에 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

위성 통신 시스템의 급속한 발전

위성 통신 시스템은 군사 작전을 위한 글로벌 연결을 가능하게 하는 데 핵심적입니다. 고처리량 위성(HTS) 개발 및 소형 위성(smallsat) 배치를 포함한 위성 기술의 최근 발전은 대역폭 증가, 보안 기능 강화, 지연 시간 단축을 제공하여 군사 통신에 혁명을 일으키고 있습니다.

이러한 발전으로 군대는 멀리 떨어진 열악한 환경에서도 안정적이고 회복성 있는 통신 링크를 유지할 수 있습니다. 또한 위성 통신을 AI, 사이버 보안 조치, 지상국 네트워크와 같은 다른 기술과 통합함으로써 전 세계 군사 통신 시스템의 기능이 더욱 향상되고 있습니다.

사이버 보안 및 회복성 강조

군사 통신 네트워크의 디지털화가 증가함에 따라 사이버 보안이 중요한 우선순위가 되었습니다. 방위 기관은 해킹 시도, 맬웨어 공격, 정보 침해를 포함한 사이버 위협으로부터 민감한 데이터, 통신 채널 및 인프라를 보호하기 위해 강력한 사이버 보안 조치를 개발하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다.

고급 암호화 표준, 보안 통신 프로토콜 및 실시간 위협 탐지 시스템의 채택은 현대 군사 통신 네트워크의 필수 구성 요소입니다. 또한 사이버 공격이나 자연 재해 또는 물리적 손상으로 인한 중단에 직면하여 통신 운영의 연속성을 보장하기 위해 네트워크 회복성을 강화하는 데 대한 강조가 커지고 있습니다.

군사 애플리케이션에서의 5G 배치

5G 기술의 배치는 상당히 더 높은 데이터 전송 속도, 더 낮은 지연 시간 및 더 큰 네트워크 안정성을 제공함으로써 군사 통신 기능에 혁명을 일으킬 준비가 되어 있습니다. 군대는 실시간 전장 모니터링, 무인 차량 작전 및 향상된 지휘 및 제어 시스템과 같은 임무 수행에 중요한 애플리케이션을 위한 5G 네트워크의 잠재력을 모색하고 있습니다.

사물 인터넷(IoT) 장치 및 증강 현실(AR) 플랫폼과 같은 새로운 기술과 5G를 통합하면 전장에서 운영 효율성과 상황 인식이 더욱 향상될 것으로 예상됩니다. 방위 조직이 5G 인프라와 역량에 계속 투자함에 따라 기존 통신 시스템과의 상호 운용성과 NATO 및 동맹군 네트워크와의 호환성은 여전히 중요한 고려 사항입니다.

소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 및 가상화로의 전환

소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)과 네트워크 기능 가상화(NFV)는 네트워크 제어 및 데이터 전달 기능을 분리하여 군 통신 네트워크의 아키텍처를 혁신하고 있습니다. SDN은 네트워크 리소스의 동적 관리 및 할당을 지원하여 군 통신의 유연성, 확장성 및 복원력을 향상시킵니다.

반면에 NFV는 방화벽, 침입 탐지 시스템, 로드 밸런서와 같은 네트워크 서비스를 가상화하여 민첩성과 리소스 활용도를 개선하는 동시에 하드웨어 종속성과 운영 비용을 줄입니다. 이러한 기술을 통해 방위 기관은 통신 네트워크를 보다 효율적으로 배치하고 관리하고, 변화하는 운영 요구 사항에 신속하게 적응하며, 엣지 컴퓨팅 및 분산 클라우드 아키텍처와 같은 새로운 기술을 지원할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

HF 통신은 2023년 글로벌 군사 통신 시장에서 우위를 차지했습니다. HF 통신은 장거리에 걸쳐 전파되고 거친 지형, 울창한 수풀, 도시 환경과 같은 장애물을 관통하는 능력으로 유명합니다. 이는 시야 통신 또는 위성 커버리지가 제한되거나 중단될 수 있는 다양하고 어려운 지리적 조건에서 수행되는 군사 작전에 매우 신뢰할 수 있습니다. HF 주파수는 위성 및 마이크로파 통신에 사용되는 고주파수에 비해 전자파 간섭(EMI) 및 방해로 인한 중단에 덜 취약합니다. 이러한 회복성은 적이 전자전 전술을 통해 통신 채널을 방해하려고 시도할 수 있는 군사 시나리오에서 매우 중요합니다.

HF 통신 장비는 위성 통신 시스템이나 기타 첨단 기술 대안에 비해 초기 조달 및 운영 비용 측면에서 비용 효율성이 높은 경향이 있습니다. 이러한 비용 이점은 HF 통신을 예산 제약 하에 운영하거나 고주파 기술 인프라가 완전히 개발되지 않은 지역에서 운영되는 군대에 특히 매력적으로 만듭니다. HF 통신 시스템은 강력한 암호화 기술을 사용하여 민감한 군사 정보의 안전한 전송을 보장할 수 있습니다. 이 기능은 기밀성을 유지하고 통신의 무단 액세스 또는 가로채기를 방지하여 운영 보안 및 정보 보장을 강화하는 데 필수적입니다. 전 세계의 많은 군사 조직은 여전히 수십 년 동안 운영 절차 및 인프라에 통합된 레거시 HF 통신 시스템에 의존하고 있습니다. 기존 시스템과 HF 장비의 호환성 및 상호 운용성 덕분에 군대는 광범위한 업그레이드나 교체 없이도 통신 기능의 연속성을 유지하기가 더 쉽습니다. HF 통신을 통해 군대는 특정 위성 궤도나 지상국 네트워크에 의존하지 않고도 글로벌 범위를 구축할 수 있습니다. 이러한 유연성은 위성 연결을 구축하거나 유지하는 데 물류적 어려움이 따를 수 있는 원격 또는 혹독한 환경에서의 신속한 배치 및 운영에 유리합니다. HF 통신 시스템은 위성 및 지상 네트워크와 같은 기본 통신 채널에 대한 안정적인 백업 역할을 합니다. 기본 통신 링크가 손상되거나 사용할 수 없는 시나리오에서 HF 통신은 명령, 제어 및 통신(C3) 기능의 연속성을 보장하는 데 필수적인 백업 기능을 제공할 수 있습니다.

지역 통찰력

북미는 2023년 글로벌 군사 통신 시장을 지배했습니다. 북미, 특히 미국은 군사 통신 기술 혁신을 선도하고 있습니다. 이 지역은 최첨단 통신 시스템을 지속적으로 개발하고 발전시키는 수많은 방위 계약자, 연구 기관 및 기술 회사의 본거지입니다. 이러한 기술적 능력 덕분에 북미 국가는 현대 군사 작전의 까다로운 요구 사항을 충족하는 최첨단 솔루션을 제공할 수 있습니다. 미국과 캐나다는 국가 예산의 상당 부분을 통신 인프라 및 기술에 대한 투자를 포함하여 방위 지출에 할당합니다. 이 상당한 재정적 약속을 통해 북미 국가들은 첨단 통신 시스템을 조달하고, 광범위한 연구 개발을 수행하고, 군대를 위한 강력한 통신 네트워크를 유지할 수 있습니다.

북미는 방위 제조 및 통신 분야에서 강력한 산업 기반을 자랑합니다. 이 지역의 방위 산업에는 정교한 통신 장비, 위성 시스템, 사이버 보안 솔루션 및 군사 애플리케이션에 맞게 조정된 통합 통신 네트워크를 생산하는 전문 지식을 갖춘 기존 회사가 포함됩니다. 이러한 역량은 군사 통신 요구 사항을 지원하는 안정적이고 대응성 있는 공급망을 보장합니다. 북미는 글로벌 군사 작전에 필수적인 위성 통신 시스템의 개발 및 배치를 개척했습니다. 이 지역의 첨단 위성 네트워크는 다양한 작전 지역에서 지휘, 통제 및 조정 역량을 강화하는 안전하고 회복성 있는 통신 링크를 제공합니다. 이러한 시스템은 광범위한 적용 범위를 제공하고 실시간 데이터 전송을 가능하게 하여 전 세계의 군사 임무를 지원합니다. 북미 국가는 다른 글로벌 군사 강대국 및 동맹국과 강력한 전략적 동맹 및 파트너십을 유지합니다. 이러한 동맹은 상호 운용 가능한 통신 시스템, 합동 군사 훈련 및 정보 공유 이니셔티브를 개발하는 데 있어 협력적인 노력을 용이하게 합니다. 이러한 국제 협력은 글로벌 군사 통신 표준 및 관행을 형성하는 데 있어 북미의 영향력과 리더십을 강화합니다.

군사 통신망의 디지털화가 증가함에 따라 북미 국가는 사이버 보안 및 정보 보장 조치를 우선시합니다. 강력한 암호화 기술, 안전한 통신 프로토콜 및 고급 사이버 보안 솔루션이 군사 통신 시스템에 통합되어 사이버 위협으로부터 보호하고 민감한 정보의 기밀성, 무결성 및 가용성을 보장합니다. 북미는 AI, 5G, 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN), 클라우드 컴퓨팅과 같은 신흥 기술을 군사 통신 시스템에 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 이러한 기술은 운영 효율성, 민첩성 및 상황 인식을 향상시켜 군대가 데이터 기반 통찰력을 활용하고 진화하는 위협과 과제에 효과적으로 대응할 수 있도록 합니다.

최근 개발

• 2023년 10월, 주요 미국 방위 계약자인 Airbus와 Northrop Grumman은 영국의 다가올 SKYNET 군용 위성 통신 프로그램에 협력하기 위한 양해각서(MoU)에 서명했다고 발표했습니다. 이 전략적 파트너십은 두 회사의 최첨단 기술과 결합된 전문 지식을 활용하여 영국 국방부의 특정 통신 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 합니다. 이 계약은 군용 위성 통신 솔루션에서 상호 협력, 역량 공유 및 혁신에 대한 의지를 강조합니다.
• 2024년 1월, 미국 우주군은 록히드 마틴과 보잉에 각각 6,600만 달러 상당의 새로운 협대역 통신 위성을 개발하는 계약을 체결했습니다. 이러한 계약은 모바일 사용자 목표 시스템(MUOS)을 강화하기 위해 두 대의 위성을 건설하는 것을 목표로 하는 경쟁적 과정의 일부입니다. MUOS는 미군 작전에 필수적인 위성 네트워크로 음성 및 데이터 통신을 용이하게 합니다.

주요 시장 주체

• ASELSAN A.Ş.
• BAE Systems plc
• Cobham Limited
• General Dynamics Mission Systems, Inc.
• Iridium Communications Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• RTX 코퍼레이션
• Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG