통신 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 세분화 구성 요소(하드웨어(방송 통신 장비, 통신 인프라 장비, 소비자 구내 장비), 소프트웨어(온프레미스, 클라우드)), 기업(중소기업, 대형), 산업(소매 및 전자 상거래, IT 및 ITES, 항공우주, 의료 및 제약), 지역 및 경쟁, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 통신 시장은 2023년에 3조 1,027억 4,000만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 연평균 성장률 6.76%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

통신은 전화, 인터넷, 라디오, 텔레비전, 위성 통신을 포함한 광범위한 기술을 포함하는 전자적 수단을 통해 상당한 거리에 걸쳐 정보를 전송하는 것을 말합니다. 이는 사용자 간의 데이터, 음성 및 비디오 교환을 용이하게 하여 원활한 연결 및 통신을 가능하게 합니다. 글로벌 통신 시장은 몇 가지 핵심 요인으로 인해 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 고속 인터넷 및 데이터 서비스에 대한 수요 증가는 스마트폰, 태블릿 및 기타 연결 장치의 확산으로 인해 촉진된 주요 원동력입니다. 5G 기술의 출현은 사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI), 가상 현실(VR)과 같은 신흥 기술을 지원하는 데 필수적인 더 빠르고 안정적인 연결을 제공함으로써 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. 기업과 소비자 모두 다양한 애플리케이션에 대해 더 큰 대역폭과 더 낮은 대기 시간이 필요함에 따라 통신 시장은 이러한 요구를 충족하기 위해 확장되고 있습니다. 의료, 교육 및 금융을 포함한 다양한 부문에서 진행 중인 디지털 변환은 견고한 통신 인프라에 대한 의존도를 증폭시키고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 원격 작업, 온라인 학습 및 텔레헬스 서비스가 필수적이 되면서 이러한 추세를 더욱 가속화하여 효율적인 통신 네트워크에 대한 수요가 증가했습니다. 광섬유 인프라 및 위성 통신에 대한 투자도 특히 서비스가 부족하고 먼 지역에서 글로벌 연결을 향상시켜 시장 도달 범위를 확대하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 통합은 네트워크 성능을 최적화하고 통신 회사에 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 지속 가능성과 에너지 효율성에 대한 관심이 커지면서 네트워크 관리와 인프라의 혁신이 촉진되고 있으며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 전 세계 정부는 경제 개발에서 통신의 중요한 역할을 인식하고 있으며 국가 광대역 계획과 스마트 시티 프로젝트에 투자하여 시장을 더욱 발전시키고 있습니다. 요약하자면, 글로벌 통신 시장은 기술 발전, 디지털 도입 증가, 인프라에 대한 상당한 투자에 힘입어 강력한 성장 궤도에 있으며, 미래의 연결된 세계에서 중요한 역할을 보장합니다.

주요 시장 동인

빠른 기술 발전

글로벌 통신 시장의 주요 동인 중 하나는 기술 발전의 빠른 속도입니다. 5G와 같은 차세대 기술의 도입은 업계에 혁명을 일으켜 전례 없는 속도, 용량 및 연결성을 제공했습니다. 5G 기술은 4G에 비해 점진적으로 개선된 것이 아니라 매우 안정적인 저지연 통신, 대규모 기계 유형 통신 및 향상된 모바일 광대역을 용이하게 하는 중요한 도약입니다. 이러한 발전은 스마트 홈, 자율 주행차, 산업 자동화 및 실시간 데이터 처리 및 통신이 필요한 다양한 기타 애플리케이션을 포함하는 사물 인터넷(IoT) 생태계를 지원하는 데 필수적입니다. 또한 인공 지능(AI) 및 머신 러닝의 발전으로 네트워크 관리 및 최적화가 향상되어 리소스를 보다 효율적으로 사용하고 서비스 품질을 개선할 수 있습니다. 엣지 컴퓨팅의 배포는 또 다른 중요한 기술 발전으로, 소스에 더 가깝게 데이터를 처리하여 대기 시간을 줄입니다. 이는 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR)과 같이 즉각적인 응답이 필요한 애플리케이션에 특히 중요합니다. 통신 회사가 이러한 최첨단 기술에 계속 투자하고 채택함에 따라 시장은 상당한 성장과 변화를 경험할 것으로 예상됩니다.

데이터 및 연결에 대한 수요 증가

데이터 및 연결에 대한 수요 증가는 글로벌 통신 시장의 중요한 원동력입니다. 스마트폰, 태블릿 및 기타 연결된 장치의 확산으로 인해 데이터 소비가 기하급수적으로 증가했습니다. 소비자와 기업 모두 디지털 라이프스타일과 운영을 지원하기 위해 고속 인터넷과 안정적인 통신 서비스를 요구하고 있습니다. 비디오 스트리밍, 온라인 게임, 원격 작업 및 가상 회의는 일상 생활에 없어서는 안 될 부분이 되어 견고하고 대용량의 네트워크가 필요하게 되었습니다. 또한, 향후 몇 년 안에 수십억 대를 초과할 것으로 예상되는 IoT 기기의 성장은 원활한 연결에 대한 수요를 더욱 증폭시킵니다. 기업은 예측 유지 관리, 공급망 최적화 및 고객 참여를 포함한 다양한 애플리케이션에 이러한 연결된 기기를 활용하고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 원격 작업, 온라인 교육 및 텔레헬스 서비스가 크게 증가하면서 디지털화로의 전환을 가속화했습니다. 이러한 디지털 활동의 급증은 안정적이고 고속 연결의 중요성을 강조하여 통신 회사가 네트워크를 확장하고 업그레이드하도록 이끌었습니다. 클라우드 서비스와 데이터 센터의 채택 증가도 고대역폭 통신 서비스에 대한 수요에 기여하고 있습니다. 데이터와 연결에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 통신 시장은 상당한 확장을 앞두고 있습니다.

정부 이니셔티브 및 규제 지원

정부 이니셔티브와 규제 지원은 글로벌 통신 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 전 세계 정부는 경제 성장과 사회 발전을 위해 통신 인프라의 중요성을 인식하고 있습니다. 그 결과, 통신 네트워크의 확장과 현대화를 촉진하기 위한 다양한 정책과 이니셔티브를 시행하고 있습니다. 모든 시민에게 고속 인터넷 액세스를 제공하는 것을 목표로 하는 국가 광대역 계획이 많은 국가에서 시작되고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 디지털 격차를 해소하고 농촌 및 서비스가 부족한 지역이 안정적인 통신 서비스를 이용할 수 있도록 하는 데 특히 중요합니다. 정부는 또한 효율적인 도시 관리와 향상된 삶의 질을 가능하게 하는 고급 통신 네트워크에 크게 의존하는 스마트 시티 프로젝트에 투자하고 있습니다. 규제 지원은 또 다른 핵심 요소로, 정부는 통신 부문에 대한 투자를 장려하기 위해 유리한 규제 환경을 조성하고 있습니다. 여기에는 스펙트럼 할당, 라이선스 개혁, 인프라 개발에 대한 인센티브가 포함됩니다. 또한 국제 협력과 협정은 국경 간 통신 프로젝트를 용이하게 하고 글로벌 연결을 육성하고 있습니다. 정부가 통신 인프라 개발을 우선시하고 지원함에 따라 시장은 투자 증가와 가속화된 성장의 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

인프라 투자 및 유지 관리 비용

글로벌 통신 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 인프라 투자 및 유지 관리와 관련된 높은 비용입니다. 타워, 광섬유 케이블, 데이터 센터와 같은 통신 인프라를 구축하고 업그레이드하려면 상당한 자본 지출이 필요합니다. 5G와 같은 차세대 네트워크의 출시는 새로운 하드웨어, 광범위한 네트워크 밀도화, 적절한 커버리지와 용량을 보장하기 위한 소형 셀의 배포가 필요하기 때문에 더 많은 투자가 필요합니다. 이러한 재정적 부담은 특히 지형이 험하고 인구 밀도가 낮거나 기존 인프라가 오래되어 상당한 업그레이드가 필요한 지역에서 두드러집니다. 또한 이러한 네트워크의 지속적인 유지 관리 및 운영은 통신 회사가 일관된 서비스 품질을 보장하고 네트워크 장애를 해결하며 기술 발전에 발맞춰야 하기 때문에 재정적 부담을 가중시킵니다. 비용 문제는 규제 요구 사항, 스펙트럼 라이선스 수수료 및 경쟁력을 유지하기 위한 지속적인 혁신의 필요성으로 인해 더욱 복잡해집니다. 대형 통신 회사는 이러한 투자를 관리할 재정적 자원이 있을 수 있지만 개발 지역의 소규모 운영자와 회사는 종종 어려움을 겪어 전 세계적으로 배포 속도가 느려지고 고급 통신 서비스에 대한 액세스가 고르지 않을 수 있습니다.

사이버 보안 위협 및 데이터 개인 정보 보호 문제

사이버 보안 위협 및 데이터 개인 정보 보호 문제는 글로벌 통신 시장에 엄청난 도전 과제를 제기합니다. 통신 네트워크가 더욱 복잡해지고 상호 연결됨에 따라 사이버 범죄자와 악의적인 행위자에게 매력적인 표적이 됩니다. 데이터 침해와 랜섬웨어부터 분산 서비스 거부(DDoS) 공격에 이르기까지 증가하는 사이버 공격은 서비스를 중단시키고, 민감한 정보를 손상시키고, 통신 회사의 평판을 손상시킬 수 있습니다. 이러한 네트워크는 의료, 금융, 정부를 포함한 다양한 부문에서 중요한 인프라와 서비스를 지원하기 때문에 위험이 특히 높습니다. 강력한 사이버 보안 조치를 보장하는 것은 필수적이지만 어렵고 비용이 많이 드는 노력입니다. 통신 회사는 고급 보안 기술에 투자하고, 정기적인 취약성 평가를 실시하고, 진화하는 위협에 발맞춰야 합니다. 동시에 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 데이터 개인 정보 보호 규정은 통신 회사가 사용자 데이터를 처리하고 보호하는 방법에 대한 엄격한 요구 사항을 부과합니다. 이를 준수하지 않으면 심각한 재정적 처벌과 고객 신뢰 상실로 이어질 수 있습니다. 포괄적인 보안과 사용자 개인 정보 보호의 필요성 사이에서 균형을 맞추는 동시에 관련 비용과 복잡성을 관리하는 것은 통신 산업에 있어 섬세하고 지속적인 과제입니다.

주요 시장 동향

5G 네트워크 확장

사물 인터넷의 성장

사물 인터넷(IoT)의 성장은 글로벌 통신 시장을 형성하는 또 다른 주요 동향입니다. IoT는 인간의 개입 없이 통신하고 데이터를 교환하는 상호 연결된 기기의 네트워크를 말합니다. 이러한 추세는 IoT 기기에서 생성된 방대한 양의 데이터를 처리할 수 있는 안정적이고 효율적인 통신 네트워크에 대한 수요를 급증시키고 있습니다. 통신 회사는 IoT 연결 솔루션에 점점 더 집중하여 산업 전반에 걸쳐 다양한 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 인프라와 서비스를 제공하고 있습니다. 제조, 의료, 농업, 운송과 같은 부문에서 IoT는 자동화를 가능하게 하고, 효율성을 개선하며, 새로운 비즈니스 모델을 만들고 있습니다. 예를 들어, 스마트 팩토리는 IoT를 사용하여 생산 프로세스를 실시간으로 모니터링하고 최적화하는 반면, 스마트 농업은 연결된 센서를 사용하여 작물 건강과 자원 사용을 관리합니다. IoT 기기의 확산은 또한 IoT 애플리케이션의 특정 요구 사항을 충족하는 협대역 IoT 및 저전력 광역 네트워크와 같은 특수 네트워크 기술의 개발로 이어지고 있습니다. IoT 생태계가 계속 확장됨에 따라 통신 회사는 이 혁신적인 추세를 가능하게 하고 활용하는 데 중요한 역할을 할 준비가 되었습니다.

인공지능 통합

인공지능(AI)을 통신 네트워크 및 서비스에 통합하는 것은 글로벌 통신 시장에서 혁신과 효율성을 주도하는 중요한 추세입니다. 머신 러닝, 자연어 처리, 예측 분석을 포함한 AI 기술은 네트워크 관리를 강화하고, 고객 서비스를 개선하고, 새로운 수익 기회를 창출하기 위해 배포되고 있습니다. 네트워크 관리에서 AI는 성능을 최적화하고, 중단을 예측하고 방지하며, 일상적인 유지 관리 작업을 자동화하는 데 사용되어 보다 안정적이고 효율적인 운영이 가능합니다. 고객 서비스 역시 AI 기반 챗봇과 가상 비서에 의해 혁신되고 있으며, 이는 더 빠르고 개인화된 지원을 제공하여 고객 만족도를 높이고 운영 비용을 절감합니다. 더욱이 AI는 통신 회사가 고객에게 고급 분석 서비스를 제공하여 기업이 데이터 기반 의사 결정을 내리고 고객 행동에 대한 통찰력을 얻도록 돕습니다. 방대한 양의 데이터를 실시간으로 처리하고 분석할 수 있는 기능을 통해 통신 회사는 타겟팅된 마케팅 전략과 맞춤형 서비스 제공을 개발할 수 있습니다. AI 기술이 계속 발전함에 따라 통신 네트워크와 서비스에 통합되면 더 많은 발전이 이루어지고 시장의 조기 채택자에게 경쟁 우위를 제공할 것입니다.

세그먼트별 통찰력

구성 요소

2023년에 하드웨어 세그먼트가 글로벌 통신 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 방송 통신 장비, 통신 인프라 장비, 소비자 전제 장비를 포함하는 이 세그먼트는 통신 네트워크의 확장 및 향상에 중요한 역할을 합니다. 5G 인프라의 증가하는 배포는 이 부문의 중요한 원동력으로, 소형 셀, 안테나, 고급 전송 장비를 포함한 새로운 하드웨어에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 특히 통신 인프라 장비는 통신 회사가 더 높은 속도와 더 큰 용량을 지원하기 위해 네트워크를 업그레이드함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 라우터, 모뎀, 셋톱 박스와 같은 소비자 전제 장비의 확산도 고속 인터넷과 고급 홈 네트워킹 솔루션에 대한 필요성이 증가함에 따라 이 부문의 지배력에 기여하고 있습니다. 한편, 방송 통신 장비는 비디오 및 멀티미디어 애플리케이션의 증가하는 소비에 부응하여 고품질 디지털 콘텐츠와 서비스를 제공하는 데 필수적입니다. 특히 확장성과 유연성을 제공하는 클라우드 기반 서비스와 같은 소프트웨어 솔루션의 급속한 발전에도 불구하고 견고한 통신 네트워크를 구축하고 유지하는 데 있어 하드웨어의 기본적인 역할은 지속적인 두드러짐을 보장합니다. 사물 인터넷 장치와 스마트 기술의 채택이 증가하는 것과 더불어 다양한 부문에서 진행 중인 디지털 변환은 안정적이고 고급 하드웨어 인프라의 중요성을 더욱 강조합니다. 전 세계 통신 회사가 끊김 없는 연결성과 향상된 서비스에 대한 끊임없이 증가하는 수요를 충족하기 위해 최첨단 하드웨어에 계속 투자함에 따라 하드웨어 부문은 글로벌 통신 시장에서 리더십 위치를 유지할 준비가 되었습니다.

지역별 통찰력

2023년에 아시아 태평양 지역은 글로벌 통신 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 우월성은 크고 빠르게 성장하는 인구, 통신 인프라에 대한 상당한 투자, 주요 시장 참여자의 존재를 포함한 여러 요인에 의해 주도됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 국가는 통신 네트워크를 혁신하는 5G와 같은 첨단 기술의 광범위한 배포로 이러한 성장의 최전선에 있습니다. 특히 중국은 정부 이니셔티브와 경쟁 환경 모두에 의해 주도되는 5G 네트워크의 공격적인 출시와 통신 인프라에 대한 상당한 투자로 선두를 달리고 있습니다. 이 지역은 또한 높은 수준의 모바일 폰 보급률과 고속 인터넷 서비스에 대한 수요 증가로 인해 혜택을 받고 있으며, 이는 통신 네트워크의 지속적인 업그레이드와 확장을 촉진합니다.

아시아 태평양 지역은 통신 혁신이 특징이며, 연구 개발에 중점을 두고 최첨단 기술과 서비스를 도입합니다. 예를 들어, 한국과 일본은 첨단 통신 기술과 새로운 혁신의 조기 도입으로 유명하며, 이는 이 지역의 시장 지위를 더욱 강화합니다. 또한 인도와 같은 국가에서 디지털 경제가 부상하면서 기업과 소비자가 상거래, 교육 및 엔터테인먼트를 위해 디지털 플랫폼에 점점 더 의존함에 따라 통신 시장의 강력한 성장에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 다양하고 역동적인 시장은 통신 회사가 영향력을 확대하고 서비스 제공을 개선할 수 있는 수많은 기회를 제공합니다. 이 지역의 경제 성장과 도시화 증가는 향상된 연결성과 고급 통신 솔루션에 대한 수요도 촉진하고 있습니다. 결과적으로 아시아 태평양 지역은 지속적인 인프라 투자, 기술 발전 및 빠르게 성장하는 디지털 경제에 힘입어 글로벌 통신 시장을 계속 선도할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2023년 12월, CMCC-CATL 정보에너지 공동 연구소가 푸젠성 닝더에서 서명 및 개소식을 통해 개소했습니다. Gao Tongqing, ChinaMobile(CMCC) 부사장과 Wu Kai, CATL 수석 과학자가 이 행사에 참석하여 연설했습니다.
• 2024년 6월, Vodafone Group Plc는 통신 타워 회사 Indus Towers Ltd의 지분을 현금화한 후 인도 통신 합작 투자 회사인 Vodafone Idea Ltd에 최대 3,000억 루피의 자본을 투자할 계획입니다. 이러한 움직임은 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 인도 통신 부문에서 운영에 대한 투자를 강화하려는 Vodafone Group의 전략적 노력의 일환으로 이루어졌습니다.
• 2024년 7월, 통합 정보 및 통신 기술 솔루션 분야의 글로벌 리더인 ZTE Corporation(0763.HK / 000063.SZ)은 Nebula Telecom Large Model 제품 시리즈를 출시했습니다. 이 시리즈에는 통신 대형 모델, 에이전트 팩토리, 대형 모델 응용 혁신이 포함됩니다. 모델에서 플랫폼, 애플리케이션까지 포괄적인 시스템을 제공하는 Nebula Telecom Large Model은 글로벌 사업자에게 완벽한 권한을 부여하여 고도로 자율적인 네트워크를 구축하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 주체

• AT&T Inc
• Verizon Communications, Inc
• China Mobile Limited
• Vodafone Group Plc
• Deutsche Telekom AG
• Telefónica, SA
• Nippon Telegraph and Telephone Corporation
• Airtel Networks Limited
• Orange SA
• América Móvil, SABde CV