인도 통신 장비 시장 제공 제품별(광대역 액세스, 코어 네트워크, 소프트웨어 서비스, 관리 서비스), 인프라별(무선 인프라, 유선 인프라), 최종 사용자별(가전제품, BFSI, 소매, 미디어, 국방, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 통신 장비 시장은 2024년에 195억 달러 규모였으며 2030년에는 376억 달러에 도달할 것으로 예상되며 2030년까지 11.4%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 통신 장비 시장은 통신 인프라의 급속한 발전과 고속 연결에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 인도가 5G 네트워크로의 전환을 가속화함에 따라 통신 사업자는 향상된 데이터 전송 속도, 낮은 대기 시간 및 향상된 네트워크 안정성을 지원하기 위해 장비 및 인프라를 현대화하는 데 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자 급증은 인도 정부의 디지털 혁신 추진과 도시 및 농촌 지역 전체에 걸친 광대역 액세스 확대로 더욱 뒷받침됩니다. 이 시장은 기지국, 안테나, 라우터, 스위치, 광섬유 케이블을 포함한 다양한 장비를 아우르며, 모두 견고한 통신 네트워크 개발에 필수적입니다. 또한 IoT 기기와 스마트 기술의 확산은 고급 통신 장비에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 시장 성장은 스마트폰 보급률 증가와 데이터 서비스 확장에 의해 촉진되며, 이는 확장 가능하고 효율적인 네트워크 솔루션에 대한 필요성을 촉진합니다. 인도가 디지털 인프라 개발을 계속 우선시함에 따라 통신 장비 시장은 연결성과 디지털 포용성을 강화하기 위한 기술 발전과 정부 이니셔티브에 의해 지속적인 확장을 앞두고 있습니다.

주요 시장 동인

5G 네트워크 구축

5G 기술로의 전환은 인도 통신 장비 시장 성장의 주요 원동력입니다. 인도 정부와 통신 사업자가 5G 네트워크 구축을 우선시함에 따라 이러한 고속, 저지연 네트워크를 지원하는 고급 통신 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 5G 기술은 데이터 속도, 네트워크 효율성, 연결성을 크게 향상시켜 차세대 모바일 통신에 필수적입니다. 통신 사업자는 5G의 기술적 요구 사항을 충족하기 위해 기지국, 안테나, 네트워크 관리 시스템을 포함한 인프라를 업그레이드하는 데 많은 투자를 하고 있습니다. 5G 구축을 향한 이러한 추진은 기업이 5G 네트워크의 요구 사항에 맞는 새로운 솔루션을 개발하고 공급함에 따라 통신 장비 부문의 혁신과 성장을 촉진하고 있습니다. 5G 추진은 소비자 서비스를 개선할 뿐만 아니라 IoT 기기, 스마트 시티, 고급 애플리케이션의 확산을 지원하여 정교한 통신 장비에 대한 수요를 더욱 촉진합니다.

정부 이니셔티브 및 정책

정부 이니셔티브 및 정책은 인도 통신 장비 시장의 중요한 원동력입니다. 인도 정부는 전국의 연결성을 개선하기 위한 다양한 계획과 정책 조치를 통해 디지털 인프라 개발을 적극적으로 촉진해 왔습니다. 국가 디지털 통신 정책(NDCP) 및 BharatNet 프로젝트와 같은 이니셔티브는 서비스가 부족한 지역에 광대역 액세스를 확대하여 통신 장비에 대한 수요를 늘리는 것을 목표로 합니다. 또한, 세금 인센티브와 통신 장비 제조업체에 대한 보조금을 포함하여 디지털 인프라에 대한 투자와 첨단 기술 도입을 장려하는 정책은 시장 성장을 지원합니다. 디지털 포용, 스마트 시티, 5G 네트워크 홍보에 대한 정부의 집중은 최첨단 통신 장비에 대한 필요성을 더욱 촉진하여 시장 확장에 유리한 환경을 조성합니다.

스마트폰 보급률 증가

인도 전역에서 스마트폰 보급률이 빠르게 증가하면서 통신 장비 시장이 크게 성장하고 있습니다. 기기 비용이 감소하고 구매력이 향상되면서 스마트폰 도입이 계속 증가함에 따라 안정적이고 고속 네트워크 연결에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 스마트폰은 빠른 데이터 속도와 안정적인 연결을 포함하여 최적의 성능을 제공하기 위해 강력한 네트워크 인프라가 필요합니다. 모바일 데이터 서비스에 대한 이러한 수요 증가로 인해 통신 사업자는 기지국, 라우터, 신호 증폭기를 포함한 장비를 업그레이드하여 트래픽 증가를 처리하고 원활한 연결을 제공하는 데 투자합니다. 스마트폰 사용자 기반이 확대됨에 따라 스트리밍 서비스 및 모바일 게임과 같은 데이터 집약적 애플리케이션의 성장도 지원되어 고급 통신 장비에 대한 필요성이 더욱 커집니다.

IoT 및 스마트 기술의 성장

사물 인터넷(IoT) 및 스마트 기술의 성장은 인도 통신 장비 시장의 주요 원동력입니다. 스마트 가전제품에서 산업용 센서에 이르기까지 IoT 기기는 효과적으로 작동하기 위해 강력하고 안정적인 통신 인프라가 필요합니다. 제조, 의료, 농업을 포함한 다양한 부문에서 IoT 기기의 배포가 증가함에 따라 방대한 수의 연결 기기를 지원할 수 있는 통신 네트워크의 개발 및 확장이 필요합니다. 이는 네트워크 게이트웨이, IoT 센서, 연결 모듈과 같은 통신 장비에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 스마트 시티의 부상과 스마트 기술을 도시 인프라에 통합하면서 장치 간의 원활한 통신과 데이터 교환을 용이하게 하는 고급 통신 장비에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. IoT와 스마트 기술이 계속 발전함에 따라 통신 장비 시장은 이러한 혁신을 지원하기 위해 적응해야 합니다.

주요 시장 과제

규제 장애물 및 규정 준수

인도 통신 장비 시장은 복잡한 규제 요구 사항과 규정 준수 문제로 인해 상당한 과제에 직면해 있습니다. 인도의 통신 부문은 통신부(DoT)와 기타 정부 기관의 엄격한 규제를 받고 있으며, 장비와 인프라에 엄격한 표준을 부과합니다. 이러한 규정은 품질, 안전 및 상호 운용성을 보장하기 위한 것이지만, 기업의 시장 진입과 운영 복잡성에 대한 장벽을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 전자파 적합성(EMC) 및 안전 표준을 준수하려면 광범위한 테스트 및 인증 프로세스가 필요하며, 이는 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 또한 규제 정책과 지침이 자주 변경되면 비즈니스 운영에 영향을 미쳐 기업이 제품과 프로세스를 지속적으로 적응하고 업데이트해야 할 수 있습니다. 이러한 규제 환경을 탐색하는 동시에 국가 및 국제 표준을 준수하는 것은 통신 장비 제조업체와 서비스 제공업체에 상당한 과제를 안겨주며, 잠재적으로 제품 출시를 지연시키고 운영 비용을 증가시킵니다.

높은 자본 지출 및 투자 위험

높은 자본 지출(CapEx)은 인도 통신 장비 시장의 주요 과제입니다. 5G 네트워크 및 관련 장비를 포함한 고급 통신 인프라를 구축하려면 상당한 투자가 필요합니다. 통신 사업자 및 장비 제조업체의 경우 이 장비를 취득, 설치 및 유지 관리하는 데 드는 비용이 상당할 수 있습니다. 이러한 높은 CapEx는 기술 발전과 증가하는 데이터 서비스 수요에 발맞추기 위한 지속적인 업그레이드의 필요성으로 인해 종종 악화됩니다. 또한 투자 위험은 수요 변동, 규제 변화, 경쟁 압박과 같은 시장 불확실성으로 인해 더욱 커집니다. 기업은 이러한 위험을 관리하고 경쟁력을 유지하고 최첨단 기술을 제공할 수 있도록 투자 전략을 신중하게 균형 잡아야 합니다. 기술 개발 및 배포 비용이 높으면 시장에서 효과적으로 경쟁하는 데 필요한 자금을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있는 소규모 업체에도 영향을 미칠 수 있습니다.

기술 노후화 및 급속한 혁신

기술 혁신의 급속한 속도는 특히 기술 노후화와 관련하여 인도 통신 장비 시장에 과제를 안겨줍니다. 통신 기술이 빠르게 발전함에 따라 몇 년 전만 해도 최첨단이었던 장비가 오래되어 자주 업데이트하고 교체해야 할 수 있습니다. 통신 장비 제조업체 및 운영자의 경우 5G 및 차세대 모바일 기술과 같은 최신 발전 사항을 파악하려면 지속적인 연구 개발(R&D) 투자가 필요합니다. 혁신에 대한 이러한 끊임없는 요구는 자원을 고갈시키고 재정적 압박을 가할 수 있습니다. 또한 빠르게 노후화될 수 있는 기술에 투자하는 위험은 투자 수익률(ROI)과 시장 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 기업은 기술 동향을 예측하고 새로운 기술을 효율적으로 통합하는 동시에 빠른 기술 변화와 관련된 위험을 관리하기 위해 민첩한 전략을 채택해야 합니다.

농촌 지역의 인프라 및 연결성 과제

농촌 지역의 인프라 개발 및 연결성 과제는 인도 통신 장비 시장에 큰 장애물이 됩니다. 도시 지역은 통신 인프라에서 상당한 발전을 이루었지만 농촌 및 외딴 지역은 종종 연결성 및 현대 기술 접근성 측면에서 뒤처집니다. 이러한 지역에서 통신 인프라를 구축하고 유지하는 것은 어려운 지형, 제한된 접근성, 낮은 인구 밀도와 같은 요인으로 인해 특히 어려울 수 있으며, 이로 인해 장비 및 네트워크 서비스의 배치가 경제적으로 실행 가능하지 않습니다. 또한 농촌 지역은 전력 공급, 물류 지원 및 지역 규정 준수와 관련된 문제에 직면할 수 있습니다. 이러한 인프라 과제를 해결하려면 혁신적인 솔루션과 타깃 투자가 필요하여 서비스가 부족한 지역에 고품질 통신 서비스를 확대해야 합니다. 기업은 도시와 농촌 지역 간의 연결 격차를 메우고 모든 지역이 통신 기술의 발전으로부터 이익을 얻을 수 있도록 비용 효율적이고 확장 가능한 전략을 개발해야 합니다.

주요 시장 동향

5G 네트워크 인프라 확장

5G 네트워크 인프라 확장은 인도 통신 장비 시장에서 두드러진 추세입니다. 인도 정부가 디지털 혁신과 통신 서비스 향상을 향한 전략적 추진으로 5G 네트워크 구축이 주요 초점이 되었습니다. 이 차세대 네트워크 기술은 이전 세대에 비해 훨씬 빠른 데이터 속도, 낮은 대기 시간 및 향상된 연결성을 약속합니다. 통신 사업자는 고속 인터넷에 대한 수요 증가를 충족하고 IoT 기기의 확산을 지원하기 위해 5G 장비에 막대한 투자를 하고 있습니다. 5G 구축에는 기존 인프라를 업그레이드하고 기지국, 안테나, 핵심 네트워크 구성 요소와 같은 새로운 장비를 설치하는 것이 포함됩니다. 이러한 추세는 기업이 5G 기술이 제공하는 기회를 활용하려고 하면서 통신 장비 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 5G 네트워크의 빠른 구축은 스마트 시티, 자율주행차, 증강 현실을 포함한 다양한 부문에서 혁신을 촉진하여 고급 통신 장비에 대한 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

광섬유 기술 채택 증가

광섬유 기술 채택 증가는 인도 통신 장비 시장을 형성하고 있습니다. 광섬유는 기존 구리 기반 네트워크에 비해 뛰어난 대역폭, 안정성 및 속도를 제공하여 현대 통신 시스템의 높은 데이터 수요를 지원하는 데 필수적입니다. 인터넷 연결을 개선하고 디지털 격차를 해소하려는 인도 정부의 이니셔티브는 광섬유 네트워크 확장을 향한 상당한 추진으로 이어졌습니다. FTTH(Fiber-to-the-home) 및 FTTP(Fiber-to-the-premises) 솔루션은 특히 고속 인터넷 액세스에 대한 수요가 높은 도시 지역에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 통신 사업자와 인터넷 서비스 제공업체는 네트워크 성능을 향상하고 주거 및 상업 고객의 요구를 충족하기 위해 광섬유 인프라에 투자하고 있습니다. 고속 광대역 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 광섬유 네트워크의 확장이 지속될 것으로 예상되며, 이는 통신 장비 부문의 시장 성장과 기술 발전을 촉진합니다.

사물 인터넷(IoT) 솔루션의 등장

사물 인터넷(IoT) 솔루션의 등장은 인도 통신 장비 시장을 변화시키고 있습니다. IoT 기술은 인터넷을 통해 다양한 장치와 시스템을 연결하고 통신할 수 있게 하여 자동화, 데이터 수집 및 분석을 위한 새로운 기회를 창출합니다. 농업, 의료, 제조 및 운송과 같은 산업이 IoT 솔루션을 점점 더 많이 도입함에 따라 이러한 애플리케이션을 지원하는 특수 통신 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. IoT 기기는 안정적인 데이터 전송과 실시간 연결을 보장하기 위해 강력한 네트워크 인프라가 필요합니다. 통신 장비 공급업체는 센서, 게이트웨이 및 네트워크 관리 시스템을 포함하여 IoT 애플리케이션의 특정 요구 사항을 충족하는 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. IoT의 성장은 통신 부문의 혁신을 촉진하고 장비 제조업체와 서비스 공급업체에게 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. IoT 도입이 확대됨에 따라 고급 통신 장비에 대한 수요가 증가할 가능성이 높으며, 시장 환경을 더욱 형성할 것입니다.

클라우드 기반 통신 솔루션으로의 전환

클라우드 기반 통신 솔루션으로의 전환은 인도 통신 장비 시장에 영향을 미치는 중요한 추세입니다. 클라우드 컴퓨팅은 통신 사업자와 서비스 제공자에게 기존 인프라와 관련된 자본 지출을 줄이는 동시에 네트워크 서비스를 보다 효율적으로 배포하고 관리할 수 있는 유연성을 제공합니다. 네트워크 기능 가상화(NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)과 같은 클라우드 기반 솔루션은 보다 민첩하고 확장 가능한 네트워크 관리를 지원하여 사업자가 변화하는 시장 수요와 기술 발전에 빠르게 적응할 수 있도록 합니다. 이러한 추세는 비용 효율적이고 확장 가능하며 쉽게 관리할 수 있는 통신 인프라에 대한 필요성에서 비롯됩니다. 통신 회사가 운영 효율성과 서비스 제공을 개선하고자 하면서 네트워크 운영을 간소화하고 서비스 제공을 개선하기 위해 클라우드 기반 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션의 채택이 증가함에 따라 통신 장비 시장이 계속해서 형성될 것으로 예상되며, 네트워크 진화를 지원하기 위한 혁신적인 클라우드 기술을 개발하고 구현하는 데 중점을 둘 것입니다.

향상된 사이버 보안 조치에 집중

향상된 사이버 보안 조치에 대한 집중은 인도 통신 장비 시장에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 통신 네트워크가 더욱 발전하고 상호 연결됨에 따라 사이버 위협과 공격에 더욱 취약해지고 있습니다. 통신 인프라의 보안을 보장하는 것은 통신 서비스의 무결성과 안정성을 유지하는 데 중요합니다. 통신 사업자와 장비 제조업체는 데이터 침해, 네트워크 중단 및 기타 사이버 위험으로부터 보호하기 위해 고급 사이버 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 여기에는 강력한 암호화 프로토콜, 침입 탐지 시스템 및 고급 위협 모니터링 도구의 구현이 포함됩니다. 사이버 보안에 대한 강조가 커지는 것은 사이버 위협의 정교화와 데이터 보호 및 개인 정보 보호와 관련된 규제 요구 사항을 준수해야 할 필요성 때문입니다. 통신 산업이 계속 발전함에 따라 고급 사이버 보안 조치에 대한 수요는 핵심 추세로 남아 통신 장비 및 솔루션의 개발 및 배포에 영향을 미칠 것입니다.

세그먼트별 통찰력

제공 제품 통찰력

광대역 액세스 세그먼트는 인도 통신 장비 시장에서 지배적인 플레이어로 부상했으며 예측 기간 내내 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 디지털 기술의 침투 증가와 전국의 온라인 콘텐츠 소비 증가로 인해 고속 인터넷 서비스에 대한 수요가 크게 급증한 데 기인할 수 있습니다. 인도 정부의 디지털 연결성 향상 및 디지털 격차 해소 이니셔티브는 광대역 인프라 확장을 더욱 촉진하여 통신 사업자에게 중요한 초점 영역이 되었습니다. 광섬유 케이블, 라우터, 모뎀과 같은 광대역 액세스 장비에 대한 투자는 사업자가 안정적이고 빠른 인터넷 서비스에 대한 소비자 수요 증가를 충족하기 위해 노력함에 따라 급증했습니다. 4G 확장 및 5G 네트워크 출시와 더불어 FTTH(Fiber-to-the-Home) 및 FTTP(Fiber-to-the-Premises) 솔루션의 빠른 구축은 광대역 접속 부문의 성장에 크게 기여했습니다. 또한 스마트 기기의 확산과 도시 및 농촌 지역에서 고속 연결에 대한 필요성이 증가함에 따라 광대역 인프라에 대한 지속적인 투자가 촉진되었습니다. 디지털 변환이 계속 가속화됨에 따라 광대역 접속 부문은 기술의 지속적인 발전과 소비자 기대치의 증가로 지배력이 강화되면서 통신 장비 시장의 최전선에 남을 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 인도의 통신 미래를 형성하는 데 광대역 접속의 중요한 역할을 강조합니다.

인프라 통찰력

무선 인프라 부문은 인도 통신 장비 시장을 지배했으며 예측 기간 내내 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 두드러짐은 주로 고속 인터넷에 대한 수요 증가, 4G 및 5G 기술의 출시, 모바일 기기 사용 증가에 따른 모바일 네트워크의 급속한 확장 때문입니다. 기지국, 셀 타워, 안테나와 같은 장비를 포함하는 무선 인프라는 통신 사업자가 도시와 농촌 지역에서 안정적이고 빠른 무선 연결에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 필수적이 되었습니다. 인도 정부의 디지털 포용성 추진과 모바일 광대역 서비스 확장은 무선 인프라에 대한 투자를 더욱 가속화했습니다. 특히 5G 네트워크의 구축은 더 높은 데이터 속도, 감소된 대기 시간, 증가된 네트워크 용량을 지원하는 고급 인프라가 필요하기 때문에 이 부문의 성장을 크게 촉진했습니다. 또한 네트워크 성능과 커버리지를 향상시키는 데 필수적인 네트워크 슬라이싱 및 소형 셀과 같은 새로운 기술의 출현으로 무선 인프라에 대한 상당한 투자가 촉진되었습니다. 스마트 기기, IoT 애플리케이션 및 데이터 집약적 서비스의 채택이 계속 증가함에 따라 견고하고 확장 가능한 무선 네트워크에 대한 수요는 여전히 강합니다. 이러한 추세는 무선 인프라 부문이 인도의 통신 환경을 형성하는 데 계속해서 중요한 역할을 하며 시장에서의 지배력을 강화할 것임을 나타냅니다. 무선 기술의 지속적인 발전과 원활한 연결에 대한 확대되는 필요성은 가까운 미래에 이 부문의 성장과 명성을 유지할 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

인도 서부 지역은 통신 장비 시장에서 지배적인 플레이어로 부상했으며 예측 기간 내내 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 이 지역의 견고한 인프라, 중요한 산업 및 상업 활동, 뭄바이 및 아메다바드와 같은 주요 도시 중심지의 존재에 기인할 수 있습니다. 서부 지역은 번창하는 IT 부문과 고급 통신 서비스에 대한 수요가 높은 소비자 기반이 포함된 주요 경제 허브로서의 지위에 힘입어 통신 인프라에 상당한 투자를 했습니다. 국내 및 국제 연결의 관문으로서의 이 지역의 전략적 위치는 명성을 더욱 높입니다. 또한 서부 지역은 최첨단 통신 장비의 배치 및 유지 관리를 지원하는 고급 통신 인프라 네트워크와 하이테크 시설의 이점을 누리고 있습니다. 뭄바이와 같은 도시에 주요 통신 사업자, 장비 제조업체 및 서비스 제공업체가 있어 정교한 통신 솔루션에 대한 수요가 집중되었습니다. 더욱이 서부 지역에서 스마트 시티의 지속적인 개발과 4G 및 5G 네트워크의 확장은 통신 장비 배치에서 상당한 성장을 계속 촉진하고 있습니다. 디지털 혁신에 대한 이 지역의 적극적인 접근 방식과 주요 경제 및 기술 허브로서의 역할은 통신 장비 시장의 리더로서의 입지를 공고히 합니다. 기술적 발전과 인프라 개발이 지속됨에 따라 서부 지역은 인도의 통신 산업 확장 및 발전에서 중심적인 역할을 유지하면서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2023년 7월 Rakuten Mobile, Inc.는 5G 이후 통신 시스템을 위한 Open RAN 통합 인프라를 발전시키는 데 중점을 둔 연구 개발 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 미래 네트워크 기술의 역량과 효율성을 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 5월, WisigNetworks와 Intel의 PSG는 신호 범위를 확대하도록 설계된 새로운 통신 장비를 공개했습니다. 이 협업은 연결성과 네트워크 효율성을 개선할 것을 약속하는 고급 5G OpenNetwork 기어 개발에 중점을 둡니다. 이 이니셔티브는 고속 데이터에 대한 수요가 전 세계적으로 계속 증가함에 따라 견고하고 안정적인 5G 서비스를 보장하기 위해 통신 인프라를 발전시키고자 하는 업계의 지속적인 노력을 반영합니다.
• 2024년 5월, TataCommunications와 Cisco는 비즈니스 커뮤니케이션을 강화하는 것을 목표로 하는 새로운 솔루션인 Webex Calling을 인도 기업에 출시했습니다. 이 협업은 Tata의 광범위한 네트워크 인프라와 Cisco의 Webex 플랫폼을 결합하여 통합 음성 및 협업 서비스를 제공합니다. 이 솔루션은 인도 시장에서 고급 확장형 커뮤니케이션 도구에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영하여 기업의 효율성을 개선하고 커뮤니케이션을 간소화하도록 설계되었습니다. 이 출시는 기업 커뮤니케이션 부문에서 Tata Communications의 입지를 강화할 것입니다.

주요 시장 참여자

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Nokia Corporation
• LM ERICSSON TELEPHONE COMPANY
• Cisco Systems, Inc.
• Qualcomm Technologies Inc
• ZTE Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Juniper Networks, Inc.
• Intel Corporation
• Dell Technologies Inc.