기술 유형별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 애플리케이션별(조명 제어, HVAC 제어, 보안 및 액세스 제어, 화재 및 생명 안전, 에너지 관리), 최종 사용자별(상업, 주거, 산업, 의료, 정부, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 미국 건물 자동화 및 제어 시스템 시장, 2019-2029F

시장 개요

미국

건물에서 에너지 효율성, 향상된 거주자 편의성, 향상된 운영 성과에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. BACS는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 포함한 다양한 기술을 통합하여 난방, 환기, 에어컨(HVAC), 조명, 보안, 화재 안전과 같은 건물 시스템을 자동화하고 제어합니다. 환경적 지속 가능성에 대한 인식이 높아지고 에너지 소비를 줄여야 할 필요성이 커지면서 상업, 주거 및 산업 분야에서 이러한 시스템을 도입하는 추세가 커지고 있습니다.

BACS 시장의 주요 동인 중 하나는 에너지 관리와 지속 가능성에 대한 강조가 높아지고 있다는 것입니다. 탄소 발자국을 줄이기 위한 엄격한 규정과 표준으로 인해 건물 소유주와 운영자는 에너지 사용을 최적화하고 에너지 소비 모니터링을 용이하게 하는 자동화 기술에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 사물 인터넷(IoT) 기술의 발전으로 더욱 뒷받침되며, 이는 실시간 데이터 수집 및 분석을 가능하게 하여 보다 효율적인 건물 운영으로 이어집니다.

사무실, 소매 공간, 교육 기관을 포함한 상업 부문은 BACS 시장에 크게 기여하고 있습니다. 거주자에게 향상된 편안함, 안전 및 편의성을 제공하는 스마트 빌딩에 대한 필요성은 정교한 제어 시스템의 통합을 촉진하고 있습니다. 게다가 COVID-19 팬데믹으로 인해 비접촉 기술에 대한 수요가 가속화되고 공기 질이 개선되어 건물 소유주가 자동화 시스템을 업그레이드하게 되었습니다.

또한 스마트 홈 기술의 채택이 증가함에 따라 BACS 시장의 주거 부문이 확대되고 있습니다. 주택 소유주는 조명, HVAC 및 보안 시스템을 중앙에서 제어하여 생활 경험을 향상시키는 통합 시스템을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 이러한 추세는 기존 자동화 시스템에 완벽하게 통합되는 에너지 효율적인 스마트 기기와 가전제품의 증가로 더욱 강화되고 있습니다.

BACS 시장의 경쟁 환경은 Honeywell, Johnson Controls, Schneider Electric, Siemens를 포함한 몇몇 주요 기업이 있는 것이 특징입니다. 이러한 회사는 소비자의 변화하는 요구에 부응하기 위해 지속적으로 혁신하고 제품 제공을 확장하고 있습니다. 또한 이해 관계자가 포괄적인 솔루션을 제공하려는 목표를 가지고 있기 때문에 기술 공급자, 시스템 통합자 및 최종 사용자 간의 파트너십과 협업이 일반화되고 있습니다.

주요 시장 동인

에너지 효율성에 대한 강조 증가

에너지 효율성에 대한 집중 증가는 미국 빌딩 자동화 및 제어 시스템(BACS) 시장의 주요 동인입니다. 에너지 비용이 상승하고 환경적 지속 가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 건물 소유주와 운영자는 에너지 소비와 운영 비용을 줄이기 위한 솔루션을 적극적으로 모색하고 있습니다. BACS는 HVAC, 조명, 보안과 같은 다양한 빌딩 시스템을 실시간으로 모니터링하고 제어하여 최적의 에너지 사용을 가능하게 합니다. 이 기능은 거주자의 편안함을 향상시킬 뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 상당한 비용 절감에도 기여합니다. 또한 탄소 발자국을 줄이고 지속 가능한 관행을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브와 규정은 새 건물과 기존 건물 모두에서 에너지 효율적인 기술 도입을 촉진하고 있습니다. 조직이 에너지 효율 표준을 충족하고 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라 BACS에 대한 수요는 계속 증가하여 시장에서 혁신과 투자를 촉진할 것으로 예상됩니다.

사물 인터넷(IoT) 기술의 발전

사물 인터넷(IoT) 기술의 급속한 발전은 미국의 빌딩 자동화 및 제어 시스템 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. IoT는 빌딩 내에서 다양한 장치와 시스템을 원활하게 통합하여 데이터 수집, 분석 및 통신을 개선할 수 있습니다. 이러한 상호 연결성은 빌딩 관리자가 중앙 집중식 플랫폼을 통해 시스템을 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있으므로 운영 효율성을 향상시킵니다. IoT 기반 BACS는 예측적 유지 관리를 용이하게 하여 시설 관리자가 문제가 커지기 전에 잠재적 문제를 해결하고 가동 중지 시간과 수리 비용을 최소화할 수 있도록 합니다. 또한 방대한 양의 데이터를 수집하고 분석할 수 있는 기능을 통해 에너지 관리 및 건물 성능에 대한 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. IoT 기술이 계속 발전함에 따라 BACS에 통합하는 것이 점점 더 중요해지고 시장 성장을 촉진하며 현대 건물의 역동적인 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 혁신적인 솔루션 개발을 장려할 것입니다.

스마트 빌딩에 대한 수요 증가

스마트 빌딩에 대한 수요 증가는 미국에서 빌딩 자동화 및 제어 시스템 시장을 추진하는 중요한 원동력입니다. 도시화가 가속화되고 인구가 증가함에 따라 거주자에게 향상된 편안함, 안전 및 편의성을 제공하는 빌딩에 대한 절실한 필요성이 있습니다. 스마트 빌딩은 BACS를 포함한 첨단 기술을 활용하여 사용자의 요구 사항에 대응하는 환경을 만듭니다. 이러한 시스템은 조명, HVAC 및 보안을 자동으로 제어하여 에너지 효율성을 극대화하는 동시에 최적의 조건을 보장합니다. 또한 스마트 기술을 통합하면 개인화된 조명 및 기후 제어와 같은 기능을 제공하여 거주자 경험이 향상됩니다. 스마트 빌딩에 대한 추세는 생산성과 웰빙을 증진하는 현대적이고 연결된 환경에 대한 최종 사용자의 선호도에 의해 주도되고 있습니다. 지능적이고 효율적인 빌딩에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 BACS 시장은 지속적인 성장을 보일 가능성이 높으며, 이는 스마트 기술에 대한 혁신과 투자 증가로 이어질 것입니다.

규정 준수 및 지속 가능성 이니셔티브

규정 준수 및 지속 가능성 이니셔티브는 미국 빌딩 자동화 및 제어 시스템 시장의 중요한 원동력입니다. 다양한 수준의 정부는 빌딩에서 에너지 효율성을 증진하고 온실 가스 배출을 줄이기 위한 엄격한 규정을 시행하고 있습니다. 이러한 규정은 종종 지정된 에너지 성능 표준을 충족하기 위해 고급 자동화 기술을 통합하도록 요구합니다. 빌딩 소유주와 운영자는 이러한 규정을 준수하고 잠재적인 처벌을 피하기 위해 BACS에 투자해야 할 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 또한, 공공 및 민간 부문에서 추진하는 지속 가능성 이니셔티브는 친환경 건축 관행 도입을 장려하고 있습니다. LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 및 BREEAM(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)과 같은 인증은 건물 설계 및 운영에서 에너지 효율적인 기술의 중요성을 강조합니다. 조직이 이러한 인증을 취득하고 지속 가능성 목표에 맞추기 위해 노력함에 따라 BACS에 대한 수요는 계속 증가하여 건물 관리에 대한 환경을 의식하는 접근 방식을 촉진할 것입니다.

주요 시장 과제

높은 초기 비용

미국 건물 자동화 및 제어 시스템(BACS) 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 구현 초기 비용이 높다는 것입니다. 고급 자동화 기술을 구매, 설치 및 통합하는 데 드는 비용은 상당할 수 있으며, 특히 중소기업(SME)의 경우 더욱 그렇습니다. 많은 조직은 정교한 시스템에 필요한 초기 자본에 의해 억제당하며, 여기에는 종종 하드웨어, 소프트웨어 및 설치 비용이 포함됩니다. 또한, 지속적인 유지관리 및 업그레이드 비용으로 인해 예산이 더욱 압박을 받아 회사가 투자를 정당화하기 어려울 수 있습니다. BACS는 에너지 효율성과 운영 성과를 개선하여 장기적으로 비용을 절감할 수 있지만, 초기 재정적 장벽으로 인해 구현이 지연되거나 방해받을 수 있습니다. 결과적으로 많은 잠재 사용자는 동일한 수준의 자동화 및 효율성을 제공하지 않는 덜 발전된 기존 시스템을 선택할 수 있습니다. 이러한 과제를 극복하려면 리스 또는 사용량에 따른 지불 모델과 같은 혁신적인 자금 조달 옵션이 필요하여 BACS를 더 광범위한 비즈니스에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.

레거시 시스템과의 통합

건물 자동화 시스템을 기존 레거시 시스템과 통합하는 것은 미국 BACS 시장에서 상당한 과제를 안겨줍니다. 많은 건물, 특히 오래된 건물에는 새로운 기술과 호환되지 않을 수 있는 구식 시스템이 장착되어 있습니다. 이러한 비호환성으로 인해 시스템 간 데이터 공유 및 통신에 상당한 어려움이 발생할 수 있으며, 궁극적으로 구현 중인 자동화 솔루션의 효과를 저해합니다. 조직은 원활한 통합을 달성하기 위해 레거시 시스템을 개조하거나 교체하는 데 따른 추가 비용에 직면할 수 있습니다. 게다가 HVAC, 조명, 보안, 에너지 관리와 같은 다양한 하위 시스템을 통합하는 복잡성으로 인해 프로젝트가 지연되고 구현 시간이 늘어날 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 회사에서 고급 통합 솔루션에 투자하고 자동화 시스템이 상호 운용성을 염두에 두고 설계되어 다양한 플랫폼에서 보다 쉽게 통신할 수 있도록 해야 합니다.

사이버 보안 위험

BACS가 인터넷 및 기타 네트워크에 점점 더 연결됨에 따라 관련 사이버 보안 위험도 커지고 있습니다. IoT 장치와 클라우드 기반 솔루션을 통합하면 빌딩 자동화 시스템이 사이버 공격에 취약해집니다. 보안 침해로 인해 민감한 데이터에 대한 무단 액세스, 운영 중단 및 심각한 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. 많은 빌딩 소유주는 강력한 사이버 보안 조치를 구현하는 것의 중요성을 충분히 이해하지 못할 수 있으며, 이로 인해 시스템이 위협에 노출될 수 있습니다. 더욱이 사이버 위협의 급속한 진화는 보안 프로토콜, 정기적인 업데이트 및 직원 교육에 대한 지속적인 투자를 필요로 하며, 이는 리소스에 부담을 줄 수 있습니다. BACS에서 높은 수준의 사이버 보안을 보장하려면 자동화 공급업체, IT 전문가 및 빌딩 운영자 간의 협업을 통해 취약성을 해결하고 위험을 최소화하는 포괄적인 보안 프레임워크를 만들어야 합니다.

숙련된 인력 부족

미국 빌딩 자동화 및 제어 시스템 시장의 중요한 과제는 자동화 기술에 대한 지식이 있는 숙련된 인력이 부족하다는 것입니다. 고급 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 시스템을 설계, 설치 및 유지 관리할 수 있는 숙련된 전문가에 대한 필요성도 증가합니다. 그러나 기술의 급속한 진화는 종종 현재 및 잠재 근로자에게 제공되는 교육 및 훈련을 앞지릅니다. 많은 기술 프로그램과 기관은 최신 BACS 기술에 대한 전문 교육을 제공하지 않아 인재 풀에 격차가 생길 수 있습니다. 이러한 기술 부족은 프로젝트 지연, 노동 비용 증가 및 최적이 아닌 시스템 성능으로 이어질 수 있습니다. 이러한 과제에 대처하기 위해 업계 이해 관계자는 교육 및 개발 이니셔티브를 우선시하고 교육 기관과 협력하여 근로자에게 진화하는 BACS 환경에서 성공하는 데 필요한 기술과 지식을 제공하는 전문 커리큘럼과 견습 프로그램을 만들어야 합니다.

규정 준수

규정 준수를 탐색하는 것은 미국 내 빌딩 자동화 및 제어 시스템 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. BACS 산업은 다양한 규정과 표준의 적용을 받으며, 이는 주 및 지방 관할권에 따라 상당히 다를 수 있습니다. 이러한 규정에는 종종 건축법규, 에너지 효율 표준 및 안전 요구 사항이 포함되어 있어 자동화 시스템의 설계 및 구현이 복잡해질 수 있습니다. 조직에서 해당 규정을 이해하고 준수하는 데 시간과 리소스를 투자해야 하므로 준수를 보장하면 프로젝트 비용이 증가하고 일정이 연장될 수 있습니다. 또한 법률 및 표준의 변경으로 인해 기존 시스템에 대한 지속적인 조정이 필요할 수 있으므로 준수 노력이 더욱 복잡해질 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 기업은 현재 규정에 대한 정보를 얻고 준수 기준을 충족할 뿐만 아니라 초과하는 솔루션에 투자하여 비준수와 관련된 위험을 완화하는 동시에 시장에서 경쟁력을 강화해야 합니다.

주요 시장 동향

IoT 및 AI 기술의 통합 증가

사물 인터넷(IoT)과 인공 지능(AI) 기술의 통합은 미국 빌딩 자동화 및 제어 시스템 시장에서 중요한 추세입니다. 스마트 센서 및 연결된 기기와 같은 IoT 장치는 빌딩 시스템의 실시간 데이터 수집 및 모니터링을 가능하게 하여 효율적인 에너지 관리 및 유지 관리를 용이하게 합니다. AI 알고리즘은 이 데이터를 분석하여 빌딩 운영을 최적화하고 유지 관리 필요성을 예측하며 사용자 편의성을 향상시킵니다. 예를 들어 AI는 점유 패턴이나 날씨 예보에 따라 HVAC 설정을 조정하여 에너지를 절약하고 실내 공기 질을 개선할 수 있습니다. IoT 및 AI 기술이 계속 발전함에 따라 빌딩 자동화 시스템에 대한 통합이 더욱 정교해져 빌딩 소유자에게 실행 가능한 통찰력과 운영에 대한 향상된 제어를 제공할 것입니다. 이러한 추세는 스마트 빌딩 솔루션 도입을 촉진하여 시설을 보다 에너지 효율적으로 만들고 입주자의 요구에 신속하게 대응할 수 있을 것으로 예상됩니다.

에너지 효율적 솔루션에 대한 수요 증가

에너지 효율성은 미국 건물 소유주와 운영자에게 최우선 과제가 되고 있으며, 빌딩 자동화 및 제어 시스템 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 에너지 비용이 증가하고 지속 가능성에 대한 강조가 커짐에 따라 조직은 에너지 사용을 최적화하는 자동화 시스템에 투자하고 있습니다. 고급 BACS는 조명, HVAC 및 기타 시스템에서 에너지 소비를 모니터링하고 제어하여 조직이 탄소 발자국을 줄이고 규정을 준수할 수 있도록 합니다. 또한 태양광 패널과 같은 재생 에너지원의 도입이 더욱 보편화되어 이러한 에너지원을 효과적으로 통합하고 관리할 수 있는 정교한 제어 시스템이 필요합니다. 에너지 효율적 솔루션이 부동산 시장에서 핵심 차별화 요소가 되면서 고급 빌딩 자동화 기술에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다.

건강 및 안전 기능에 대한 강조

COVID-19 팬데믹의 여파로 빌딩 내 건강 및 안전 기능에 대한 관심이 높아지면서 빌딩 자동화 및 제어 시스템 시장이 크게 형성되고 있습니다. 빌딩 소유주는 실내 공기 질을 개선하고, 점유 수준을 모니터링하고, 적절한 위생 프로토콜을 보장하는 자동화 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 스마트 센서가 장착된 고급 HVAC 시스템은 실시간 점유 데이터를 기반으로 공기 흐름과 여과를 조정하여 공기 질을 개선하고 공기 중 질병의 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 자동 진입 시스템 및 점유 센서와 같은 비접촉 기술이 인기를 얻고 있어 빌딩 내에서 원활하고 위생적인 상호 작용이 가능합니다. 건강과 안전이 거주자에게 가장 중요한 고려 사항이 되면서 이러한 측면을 우선시하는 빌딩 자동화 솔루션에 대한 수요는 계속 증가할 가능성이 큽니다.

세그먼트별 통찰력

응용 프로그램

HVAC 제어 세그먼트

HVAC 제어의 우세에 기여하는 주요 요인 중 하나는 스마트 기술과 IoT 장치의 통합입니다. 센서와 스마트 온도 조절 장치가 장착된 최신 HVAC 시스템은 온도, 습도 및 점유 수준에 대한 실시간 데이터를 제공하여 실제 조건에 따라 동적으로 조정할 수 있습니다. 이는 편안함을 향상시킬 뿐만 아니라 에너지 소비를 최적화하여 상당한 비용 절감으로 이어집니다. 게다가 실내 공기 질 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 공기 질을 모니터링하고 개선할 수 있는 HVAC 시스템의 중요성이 높아져 고급 HVAC 제어에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

또한 에너지 효율성을 촉진하기 위한 규제 의무와 표준은 HVAC 제어 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 조직은 에너지 소비와 온실 가스 배출을 줄이는 데 중점을 둔 다양한 지역, 주 및 연방 규정을 준수해야 합니다. 고급 HVAC 제어를 채택함으로써 건물 소유자는 이러한 규제 요구 사항을 충족하는 동시에 지속 가능성 프로필을 개선할 수 있습니다. COVID-19 팬데믹은 건물 운영자가 공기 질을 개선하고 공기 중 병원균의 확산을 줄이려고 하면서 HVAC 시스템에 대한 집중을 가속화했습니다. 향상된 환기 및 여과 시스템이 기존 HVAC 프레임워크에 통합되어 효과적인 제어 솔루션이 필수적입니다.

지역 통찰력

2023년 북동부는 해당 지역의 경제적 환경, 규제 환경 및 기술 발전과 일치하는 몇 가지 매력적인 요소로 인해 미국 건물 자동화 및 제어 시스템 시장을 장악했습니다. 주요 원동력 중 하나는 뉴욕시, 보스턴, 필라델피아와 같은 대도시 지역에 상업 및 산업 인프라가 집중되어 있다는 것입니다. 이러한 도시 센터에는 수많은 기업 본사, 교육 기관 및 의료 시설이 있으며, 모두 에너지 효율성을 최적화하고 운영 성과를 향상하며 거주자의 편안함을 보장하기 위해 고급 자동화 시스템이 필요합니다.

또한 북동부는 지속 가능성 이니셔티브와 에너지 효율성 규정의 최전선에 있었습니다. 매사추세츠와 뉴욕과 같은 주에서는 엄격한 건축법규와 에너지 효율적 업그레이드에 대한 인센티브를 시행하여 건물 소유주가 스마트 기술에 투자하도록 장려합니다. 이러한 규제 프레임워크는 BACS 도입을 촉진하여 시설이 에너지 성능 표준을 준수하는 동시에 운영 비용을 절감할 수 있도록 돕습니다.

지속 가능성에 대한 이 지역의 헌신은 강력한 기술 생태계로 보완됩니다. 북동부에는 많은 선도적인 기술 기업과 연구 기관이 있어 자동화 솔루션 혁신을 촉진합니다. 이러한 인재와 리소스의 집중은 IoT, AI 및 데이터 분석을 통합하여 건물 운영을 최적화하는 고급 건물 관리 시스템의 개발을 용이하게 합니다.

또한 교육받은 전문가의 밀도가 높은 북동부의 인구 통계적 프로필은 향상된 편안함과 연결성을 제공하는 스마트 빌딩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 거주자가 기술에 정통한 생활 및 업무 환경을 점점 더 많이 추구함에 따라, 건물 소유주는 이러한 기대에 부응하는 BACS에 투자할 의향이 더 큽니다.

최근 개발

• 2024년 2월, 건물 자동화 및 조명 제어 시스템의 유통을 개선하기 위한 새로운 전략적 파트너십이 수립되었습니다. 이 파트너십은 모든 주요 호주 수도에 사무실과 대표가 있는 Amber Technology의 광범위한 입지를 활용하며, 주거 및 상업 부문에 걸쳐 강력한 국가적 설치자 네트워크의 지원을 받습니다. 이 협력은 간소화된 유통 및 지원 프레임워크를 제공하여 효율적인 서비스 제공과 시장의 증가하는 수요를 충족하는 고급 자동화 솔루션의 구현을 보장하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 8월, 건물 자동화 및 관리 산업의 인정받는 리더인 FacilitySolutions Group의 사업부인 FSG Smart Buildings와 Distech Controls 간의 변혁적 파트너십을 발표하게 되어 기쁩니다. 이 전략적 협력은 빌딩 자동화 시장에서 지속 가능성, 효율성 및 혁신에 대한 새로운 벤치마크를 확립하는 것을 목표로 합니다. 두 조직의 강점을 활용하여 이 파트너십은 운영 역량을 강화하고 고객의 변화하는 요구 사항을 충족하는 고급 솔루션을 제공하여 궁극적으로 이 부문에서 상당한 진전을 이룰 준비가 되었습니다.

주요 시장 참여자

• Honeywell International Inc.
• Johnson Controls International plc
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• Lutron Electronics Co., Inc.
• Trane Technologies plc
• ABB Ltd.
• Carrier Global Corporation
• BuildingIQ, Inc.
• KMC Controls, Inc.