서비스별(하드 서비스, 소프트 서비스), 애플리케이션별(병원, 외래 환자 서비스 센터, 진료소, 장기 요양 시설, 기타), 제품 유형별(보안, 케이터링, 청소, 지원, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별, 2019-2029F 미국 의료 시설 관리 시장

시장 개요

미국

미국 의료 시설 관리 시장은 전국의 의료 인프라의 품질과 효율성을 유지하는 데 중요한 빠르게 진화하는 부문입니다. 의료 시설 관리(FM)는 의료 건물 및 시스템의 기능, 안전 및 지속 가능성을 보장하는 것을 목표로 하는 광범위한 서비스를 포함합니다. 여기에는 건물 유지 관리, 보안 및 폐기물 관리부터 살균, 환자 환경 관리 및 에너지 관리와 같은 보다 전문화된 서비스에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다. 의료 시설 관리에 대한 수요 증가는 주로 의료 서비스의 복잡성 증가, 엄격한 규제 요건, 노인 인구 증가, 기술 발전 등 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다.

이 시장에서 가장 중요한 성장 동인 중 하나는 의료 시설의 수 증가와 운영 효율성에 대한 필요성입니다. 의료 인프라가 확장됨에 따라, 특히 노인 케어와 만성 질환 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 효과적인 시설 관리에 대한 필요성도 커집니다. 향후 10년 동안 계속 확대될 것으로 예상되는 미국의 고령화 인구로 인해 의료 시설은 환자 수 증가에 따른 압박을 관리하고 높은 수준의 치료 기준을 유지해야 합니다. 이는 의료 시스템이 품질을 떨어뜨리지 않고 운영 비용을 줄이려고 노력함에 따라 특히 중요합니다.

또한 스마트 빌딩 시스템 도입 및 의료 환경 관리를 위한 통합 소프트웨어와 같은 기술 발전은 시설 관리 환경에 혁명을 일으켰습니다. 사물 인터넷(IoT) 장치, 데이터 분석 및 클라우드 기반 관리 시스템을 통합하면 예측 유지 관리, 실시간 모니터링 및 에너지 효율 최적화가 가능합니다. 이러한 혁신은 의료 시설이 보다 지속 가능하고 효율적으로 운영되도록 돕는데, 이는 에너지 비용 상승과 환경 문제가 있는 시대에 매우 중요합니다.

미국에서 의료 시설 관리의 성장에 영향을 미치는 또 다른 중요한 측면은 규제 환경입니다. 시설은 Joint Commission, Centers for Medicare & Medicaid Services(CMS), Occupational Safety and Health Administration(OSHA)와 같은 기관에서 정한 엄격한 표준을 준수해야 합니다. 이러한 조직은 감염 관리, 폐기물 관리, 안전 및 환자 치료 환경에 대한 엄격한 프로토콜을 의무화하여 전문 FM 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.

주요 시장 동인

인구 고령화와 의료 서비스에 대한 수요 증가

미국 의료 시설 관리 시장 성장의 주요 동인 중 하나는 인구 고령화입니다. 베이비붐 세대가 나이를 먹으면서 의료 서비스를 필요로 하는 사람의 수가 크게 증가하고 있습니다. 노인 케어, 장기 시설 및 만성 질환 관리에 대한 이러한 수요 급증은 의료 서비스 제공자에게 인프라를 확장하라는 엄청난 압력을 가하고 있습니다. 미국 인구조사국은 2034년까지 미국 역사상 처음으로 노인이 어린이를 앞지를 것으로 예측하면서 전문 의료 시설에 대한 필요성이 더욱 커질 것입니다. 정기적인 의료를 필요로 하는 노인의 수가 증가하고 기대 수명이 늘어나면서 의료 서비스 제공자는 시설을 보다 효율적으로 관리하고 유지해야 합니다. 시설 관리가 이러한 의료 기관이 효과적으로 운영되고 환자와 직원에게 깨끗하고 안전하며 잘 유지 관리되는 환경을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 추세는 의료 서비스 제공자가 더 크고 바쁜 운영의 복잡성을 처리하기 위해 시설 관리에 점점 더 의존함에 따라 시장 성장을 계속 촉진할 것으로 예상됩니다.

기술 발전과 스마트 빌딩 시스템의 통합

기술 발전은 미국 의료 시설 관리 시장의 주요 원동력이 되었습니다. 사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI), 클라우드 기반 솔루션과 같은 스마트 빌딩 기술의 도입으로 의료 시설 관리 방식이 변화했습니다. 예를 들어, IoT 센서로 구동되는 예측 유지 관리 솔루션은 시설 관리자가 장비 오작동으로 인해 중단이 발생하기 전에 이를 예상하고 해결하는 데 도움이 됩니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 가동 중단 시간을 줄이고 비용을 절감하며 운영 효율성을 개선합니다. 또한 스마트 시스템은 실시간 에너지 모니터링을 가능하게 하여 의료 시설이 에너지 효율 목표를 충족하고 지속 가능성 표준을 준수하도록 합니다. 의료 기관이 이러한 첨단 기술을 채택함에 따라 이러한 시스템을 운영하고 유지 관리하는 숙련된 시설 관리 서비스에 대한 필요성이 커져 시장이 더욱 성장하고 있습니다. 또한 COVID-19 팬데믹은 안전한 환자 환경을 보장하기 위해 첨단 HVAC 시스템과 실시간 환경 모니터링의 중요성을 강조했으며, 기술에 정통한 시설 관리에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다.

규제 준수 및 안전 기준

미국 의료 분야는 가장 엄격하게 규제되는 산업 중 하나이며, 의료 시설은 Joint Commission, Centers for Medicare & Medicaid Services(CMS), Occupational Safety and Health Administration(OSHA)와 같은 규제 기관에서 정한 엄격한 기준을 준수해야 합니다. 이러한 규정은 감염 관리, 화재 안전, 폐기물 관리, 환자 치료 환경을 포함한 의료 시설 운영의 다양한 측면을 다룹니다. 이러한 기준을 준수하는 것은 매우 중요합니다. 준수하지 않으면 벌금, 법적 처벌 또는 면허 취소로 이어질 수 있기 때문입니다. 의료 시설 관리 서비스는 안전하고 규정을 준수하는 환경을 유지함으로써 의료 서비스 제공자가 이러한 규정을 준수하도록 돕는 데 중요한 역할을 합니다. 의료 시설의 복잡성이 증가하고 규정이 늘어나면서 전문적인 시설 관리 서비스에 대한 수요가 높아졌습니다. 미국 의료 산업이 계속 발전함에 따라 안전과 규정 준수에 대한 이러한 집중은 시장 성장의 중요한 원동력이 될 것으로 예상됩니다.

지속 가능성과 에너지 효율성에 대한 집중

미국 의료 시설 관리 시장의 또 다른 중요한 원동력은 지속 가능성과 에너지 효율성에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 에너지 비용이 상승하고 환경 문제가 커지면서 의료 시설은 점점 더 친환경 건축 관행과 에너지 효율적인 기술을 채택하고 있습니다. 많은 의료 서비스 제공자는 지속 가능한 건축 자재, 에너지 효율적인 조명 및 절수 기술을 구현하여 탄소 발자국을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 시설 관리 서비스는 이러한 친환경 이니셔티브가 성공적으로 구현되고 유지되도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 연방 및 주 차원의 이니셔티브는 의료 시설에서 에너지 효율적인 조치를 채택하도록 추진하고 있으며, 이는 지속 가능성을 전문으로 하는 시설 관리 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 예를 들어, **Leadership in Energy and Environmental Design(LEED)** 인증은 지속 가능성에 대한 의지를 입증하고자 하는 많은 의료 서비스 제공자에게 벤치마크가 되었습니다. 에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 추진은 제공자가 리소스를 최적화하고 운영 비용을 절감하려고 하면서 의료 시설 관리 시장의 성장을 계속 촉진할 것입니다.

주요 시장 과제

높은 운영 비용

의료 시설 관리(FM)에는 종종 건물 유지 관리에서 살균 및 에너지 관리와 같은 특수 작업에 이르기까지 복잡한 서비스가 포함됩니다. 이러한 서비스에는 노동력, 장비 및 유틸리티 비용 증가로 인해 상당한 비용이 발생합니다. 또한 시설은 엄격한 건강, 안전 및 환경 규정을 충족하기 위해 인프라를 자주 업데이트해야 합니다. 시설을 24시간 연중무휴로 운영해야 하는 필요성과 스마트 빌딩 시스템 및 에너지 효율적 솔루션과 같은 첨단 기술의 비용 상승을 균형 있게 조절해야 하므로 재정적 압박이 한층 더 커집니다. 소규모 의료 서비스 제공자의 경우 이러한 비용은 지속 불가능해질 수 있습니다. 이로 인해 양질의 시설 관리에 투자하고 조직의 재정 건강을 유지하는 것 사이에서 어려운 균형 잡기가 발생합니다. 고령화 인구가 증가하고 만성 질환이 증가함에 따라 병원은 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 시설에 부담을 주고 운영 비용이 증가합니다.

엄격한 규정 준수

의료 분야는 규제가 엄격하며, Medicare & Medicaid 서비스 센터(CMS), 직업 안전 및 건강 관리국(OSHA), 공동 위원회와 같은 연방 및 주 기관에서 특정 지침을 부과합니다. 이러한 규정은 감염 관리, 환자 안전, 폐기물 관리 및 치료의 물리적 환경에 대한 엄격한 요구 사항을 요구합니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 필수적이지만 시설 관리에 복잡성과 비용이 추가됩니다. 준수하지 않으면 벌금, 법적 결과 또는 인증 상실로 이어질 수 있으므로 시설 관리자에게 상당한 과제가 됩니다. 여러 시설, 특히 대규모 건강 네트워크에서 이러한 표준을 일관되게 준수하려면 상당한 행정적 감독과 조정이 필요하며, 이는 관리 팀의 부담을 더욱 증가시킵니다.

인력 부족

미국 의료 시설 관리 시장이 직면한 가장 시급한 과제 중 하나는 숙련 노동력 부족입니다. FM 부문은 HVAC 시스템, 전기 작업, 고급 의료 장비 유지 관리와 같은 분야에서 특히 전문 기술을 갖춘 근로자가 필요합니다. 그러나 이러한 분야에서 숙련된 전문가의 가용성이 감소했습니다. 노동력 고령화로 인해 이러한 부족은 인건비 증가와 의료 인프라 유지 관리의 어려움을 초래했습니다. 시설 관리가 24시간 연중무휴로 운영되고 24시간 직원이 필요하다는 사실로 인해 이 문제가 더욱 악화됩니다. 특히 기술 전문성을 요구하는 역할의 경우 이러한 직책을 채우는 것은 여전히 어려운 일이며, 특히 의료 시설의 규모와 복잡성이 커짐에 따라 더욱 그렇습니다.

기술 통합 및 유지 관리

의료 시설에서 IoT 지원 장치, 스마트 에너지 시스템, 예측 유지 관리 도구와 같은 기술 중심 솔루션을 점점 더 많이 도입함에 따라 이러한 기술을 통합하고 유지 관리하는 과제에 직면하게 됩니다. 이러한 기술을 구현하려면 상당한 자본 투자와 전문성이 필요하지만, 많은 시설, 특히 소규모 시설은 이러한 사전 비용으로 어려움을 겪습니다. 이러한 시스템을 구현한 후에는 유지 관리에도 전문 인력, 교육 및 소프트웨어 업그레이드에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 또한 이러한 기술이 발전함에 따라 시설은 혁신에 발맞추기 위해 지속적으로 적응해야 하므로 장기 계획이 어렵습니다. 또한 이러한 기술을 기존 레거시 시스템과 통합하는 것은 문제가 될 수 있으며, 비효율성과 호환성 문제로 이어져 기술의 잠재적 이점을 완전히 실현하는 데 방해가 됩니다.

에너지 효율성 및 지속 가능성 압박

의료 부문은 지속적인 운영, HVAC 시스템, 의료 장비 등이 필요하기 때문에 엄청난 양의 에너지를 소비합니다. 그 결과, 의료 시설에서 에너지 효율적이고 지속 가능한 관행을 채택하라는 압박이 커지고 있습니다. 이는 환경 문제와 에너지 비용 상승으로 인해 발생합니다. 그러나 오래된 의료 시설을 개조하여 에너지 효율성을 높이는 것은 엄청난 비용이 들 수 있습니다. 여기에는 조명, 난방 및 냉방 시스템을 업그레이드하고 태양열과 같은 재생 에너지원을 통합하는 것이 포함됩니다. 또한 의료 서비스 제공자는 이러한 프로젝트와 관련된 긴 회수 기간 때문에 지속 가능성 이니셔티브에 투자하기를 꺼리는 경우가 많습니다. 새로운 기술은 에너지 절감으로 이어질 수 있지만, 초기 투자는 종종 방해가 되며, 특히 예산이 부족한 소규모 시설의 경우 더욱 그렇습니다. 즉각적인 운영적 요구와 장기적인 지속 가능성 목표 간의 이러한 균형 잡기는 미국 의료 분야의 시설 관리자에게 여전히 중대한 과제입니다.

주요 시장 동향

스마트 빌딩 기술 도입 증가

스마트 빌딩 기술의 통합은 미국 의료 시설 관리 시장에서 중요한 트렌드가 되었습니다. 의료 시설은 운영 효율성을 높이기 위해 사물 인터넷(IoT) 장치, 센서 및 자동화 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 스마트 시스템은 에너지 소비, 보안 및 유지 관리 요구 사항을 실시간으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 시설은 예측 유지 관리 도구를 사용하여 상당한 가동 중단으로 이어지기 전에 장비 문제를 해결하여 운영 중단을 최소화하고 지속적인 환자 치료를 보장할 수 있습니다. 예를 들어, 스마트 HVAC 시스템은 에너지 효율성을 개선하기 위해 자동으로 기후 제어를 조정하는 반면, 자동 조명 시스템은 점유 수준에 맞게 조정하여 에너지 비용을 줄입니다. 이러한 도입은 운영 비용을 줄이고 환경 규정을 준수해야 하는 필요성과 일치합니다. 스마트 빌딩으로의 전환은 향상된 환자 경험에 대한 수요와 지속 가능하고 환경 친화적인 의료 환경을 조성해야 하는 필요성에 의해 주도됩니다. 더 많은 시설에서 이러한 기술을 도입함에 따라 의료 시설 관리의 역할은 계속 확장되어 데이터 기반 솔루션과 실시간 의사 결정을 강조할 것입니다.

비핵심 의료 시설 기능의 아웃소싱

청소 서비스, 보안 및 건물 유지 관리와 같은 비핵심 기능을 아웃소싱하는 것은 미국 의료 시설 관리 부문에서 증가하는 추세가 되었습니다. 이를 통해 의료 서비스 제공자는 핵심 책임인 환자 치료 제공에 집중하는 동시에 제3자 시설 관리 회사에 의료 시설 운영의 운영 측면을 맡길 수 있습니다. 아웃소싱은 비용 절감, 효율성 향상, 전문 지식에 대한 접근성을 포함한 수많은 이점을 제공합니다. 외부 공급업체는 규모의 경제성과 전문 지식으로 인해 이러한 서비스를 보다 비용 효율적으로 제공할 수 있습니다. 이러한 추세는 일상적인 유지 관리, 에너지 관리 및 청소 작업이 많은 대규모 의료 네트워크에서 특히 강합니다. 아웃소싱을 통해 의료 시설은 규제 표준 준수를 보다 잘 관리하고 운영 중단 위험을 줄일 수도 있습니다. 의료 환경 관리의 복잡성이 증가함에 따라 비핵심 서비스의 아웃소싱이 더욱 보편화될 가능성이 높습니다.

지속 가능성과 에너지 효율성에 대한 강조 증가

지속 가능성은 미국 의료 시설 관리에서 점점 더 중요한 초점이 되고 있습니다. 24시간 운영되는 의료 산업은 가장 큰 에너지 소비자 중 하나이며 에너지 비용이 상승함에 따라 에너지 효율적인 관행을 구현해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 시설에서는 에너지 효율적인 조명, HVAC 시스템 및 태양광 패널과 같은 재생 에너지원을 포함한 에너지 관리 솔루션을 채택하고 있습니다. 또한 엄격한 환경 규정을 준수하여 처리해야 하는 의료 및 유해 폐기물을 포함한 지속 가능한 폐기물 관리 관행을 추진하고 있습니다. 또한, 의료 기관은 지속 가능성을 촉진하고 환경 영향을 줄이기 위한 노력을 보여주기 위해 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)와 같은 녹색 건물 인증에 투자하고 있습니다. 지속 가능한 관행을 통합하면 의료 시설의 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 운영 비용을 낮춰 최종 이익을 개선할 수도 있습니다. 기업의 사회적 책임에 대한 추진력이 커짐에 따라 지속 가능성은 시설 관리의 주요 초점으로 남을 것입니다.

세그먼트별 통찰력

서비스

하드 서비스

하드 서비스 세그먼트가 우세한 주된 이유 중 하나는 미국에서 인프라 현대화와 엄격한 의료 규정 준수에 대한 관심이 높아지고 있기 때문입니다. 의료 시설은 Joint Commission, Centers for Medicare & Medicaid Services(CMS), Occupational Safety and Health Administration(OSHA)와 같은 기관에서 정한 엄격한 안전 기준을 충족해야 합니다. 이러한 규정은 환자 안전을 보장하고 서비스 제공 중단을 방지하기 위해 물리적 자산의 정기적인 유지 관리 및 업그레이드를 요구합니다. 결과적으로, 의료 시설은 규정을 준수하기 위해 하드 서비스에 상당한 투자를 해야 합니다.

미국의 많은 의료 시설의 노후화된 인프라는 하드 서비스가 우세한 또 다른 원동력입니다. 많은 병원과 진료소는 수십 년 전에 지어졌으며 현재의 기술 및 안전 기준을 충족하기 위해 지속적인 유지 관리 및 리노베이션이 필요합니다. 기존 건물을 에너지 효율적인 시스템과 현대식 장비로 개조해야 할 필요성은 하드 서비스에 대한 수요에 더욱 기여합니다.

게다가 외래 수술 센터 및 장기 요양 시설과 같은 전문 의료 시설의 증가로 인해 전문 하드 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 시설은 종종 의료 장비를 지원하고 원활한 운영을 보장하기 위해 고급 기계 및 전기 시스템이 필요합니다. 또한 지속 가능성과 에너지 효율성에 대한 강조가 커지면서 의료 서비스 제공자는 HVAC, 전기 및 배관 시스템의 지속적인 유지 관리 및 업그레이드가 필요한 친환경 건물 이니셔티브에 투자하게 되었습니다.

지역 통찰력

2023년 북동부는 이 지역의 고유한 인구 통계, 경제 및 의료 인프라 특성과 일치하는 여러 요인으로 인해 미국 의료 시설 관리 시장을 장악했습니다. 주요 동인 중 하나는 북동부에 의료 시설과 주요 학술 의료 센터가 많이 집중되어 있다는 것입니다. 뉴욕, 매사추세츠, 펜실베이니아와 같은 주에는 존스홉킨스, 매사추세츠 종합병원, 펜실베이니아 대학교 의료 시스템을 포함한 가장 유명한 의료 기관이 있습니다. 이러한 병원은 복잡한 운영, 환자 치료 품질 및 규제 표준 준수를 유지하기 위해 포괄적이고 정교한 시설 관리가 필요합니다.

또한 이 지역의 높은 인구 밀도와 고령화 인구는 의료 서비스 수요에 중요한 역할을 합니다. 북동부 인구가 계속 고령화됨에 따라 잘 관리된 의료 시설에 대한 필요성이 증가하여 전문 관리 서비스 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 노인 인구의 증가는 종종 장기 요양 시설, 요양원 및 보호 시설에 대한 수요 증가로 이어지며, 이러한 시설은 모두 운영 효율성, 안전 및 규정 준수를 보장하기 위해 고급 시설 관리가 필요합니다.

북동부는 또한 의료 인프라에 대한 상당한 정부 투자와 엄격한 규제 프레임워크가 특징입니다. 이 지역의 의료 시설은 엄격한 안전, 위생 및 운영 표준을 준수해야 하므로 인증을 유지하고 환자 안전을 보장하기 위해 의료 시설 관리에 대한 높은 수준의 전문성이 필요합니다.

최근 개발

• 2024년 7월, NVIDIA, Microsoft, Amazon, Google Health를 포함한 주요 기술 회사는 의료 제조업체가 고급 AI 시스템을 통합하도록 지원하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 회사는 의료 산업에 맞게 조정된 견고하고 안전하며 규정을 준수하는 AI 기술을 구현하는 데 중점을 두었습니다. 의료 제조업체는 AI의 잠재력을 활용하여 운영 효율성을 높이고, 환자 결과를 개선하며, 안전 기준을 준수하고 있습니다. 기술 거대 기업과 의료 제조업체 간의 협력은 다양한 애플리케이션에서 안전하고 윤리적인 배포를 보장하는 동시에 의료 분야를 혁신하는 데 있어 AI의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.
• 2024년 10월, Microsoft는 의료 기관에 맞춤화된 새로운 AI 기능을 도입하여 데이터 분석 향상, 간호 문서화 프로세스 최적화, 기업이 맞춤형 의료 AI 에이전트를 만들 수 있도록 하는 데 중점을 두었습니다. 이러한 발전은 다양한 의료 데이터를 활용하고 의료 전문가의 행정적 부담을 줄여 환자 치료를 개선하는 것을 목표로 합니다. Microsoft의 최신 혁신은 의료 운영 내에서 원활한 통합을 지원하도록 설계되어 조직이 AI를 활용하여 워크플로우를 보다 효율적으로 운영하고 환자 결과를 개선할 수 있도록 지원합니다. 이 출시는 최첨단 기술을 통해 의료를 혁신하려는 Microsoft의 노력을 강조합니다.

주요 시장 참여자

• Sodexo SA
• Aramark Corporation
• Compass Group
• Jones Lang LaSalle, IP, Inc.
• CBRE Group, Inc.
• ABM Industries 법인
• Spindletop HealthAcquisition Corp.
• ISS A/S
• Mitie Group PLC
• HCA Healthcare, Inc.