디지털 뱅킹 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 세분화, 뱅킹(소매, 기업, 투자), 서비스(거래형, 비거래형), 모드(온라인 뱅킹 플랫폼, 모바일 뱅킹 앱), 최종 사용자(개인, 정부 기관, 기업), 지역 및 경쟁사별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 디지털 뱅킹 시장은 2023년에 124억 6천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 17.69%의 CAGR로 2029년까지 334억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 디지털 뱅킹 시장은 모바일 앱, 온라인 플랫폼 및 기타 전자 수단과 같은 디지털 채널을 통한 뱅킹 서비스 및 금융 거래 제공을 포함합니다. 이 시장에는 계좌 관리, 지불 처리, 대출 신청, 투자 서비스 및 자산 관리를 포함한 광범위한 서비스가 포함되며, 모두 디지털 인터페이스를 통해 제공됩니다. 디지털 뱅킹의 부상은 편의성, 속도, 접근성에 대한 소비자 수요 증가와 인공 지능, 블록체인, 클라우드 컴퓨팅과 같은 기술의 발전에 의해 주도되고 있습니다.

디지털 뱅킹 솔루션을 통해 고객은 언제 어디서나 은행 거래를 수행하고, 계좌를 관리하고, 금융 상품에 액세스할 수 있어 실제 은행 방문의 필요성이 줄어듭니다. 이 시장은 핀테크 기업과 기존 은행 모두 사용자 경험을 향상시키고 금융 운영을 간소화하기 위한 새로운 디지털 솔루션을 개발하면서 급속한 혁신이 특징입니다. 디지털 뱅킹 환경을 형성하는 주요 트렌드에는 보안 강화를 위한 생체 인증 통합, 개인화된 금융 서비스를 위한 빅데이터 분석 사용, 디지털 지갑 및 비접촉식 지불 시스템 확장이 포함됩니다. 규제 변화와 사이버 보안에 대한 집중도 증가는 기관이 혁신과 규정 준수 및 데이터 보호의 균형을 맞추기 위해 노력함에 따라 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다. 디지털 뱅킹 시장은 다양한 지역에서 성장하고 있으며, 선진국에서 상당한 채택이 이루어지고 스마트폰과 인터넷 접속의 확산으로 인해 신흥 시장에서 침투가 증가하고 있습니다. 금융 서비스 산업이 계속 발전함에 따라 디지털 뱅킹은 개인과 기업이 금융 기관과 상호 작용하는 방식의 미래를 형성하는 데 중심적인 역할을 할 준비가 되어 있으며, 더 큰 효율성, 접근성 및 맞춤형 금융 솔루션을 제공합니다.

주요 시장 동인

기술 발전

글로벌 디지털 뱅킹 시장은 기존 은행 운영을 혁신하는 급속한 기술 발전에 의해 크게 주도되고 있습니다. 인공 지능(AI), 머신 러닝, 블록체인 및 고급 데이터 분석과 같은 혁신은 디지털 뱅킹 서비스의 효율성, 보안 및 고객 경험을 향상시키고 있습니다. AI 및 머신 러닝 알고리즘을 통해 은행은 개인화된 금융 조언을 제공하고, 실시간으로 사기 활동을 감지하고, 채팅봇 및 가상 비서를 통해 고객 서비스를 자동화할 수 있습니다. 블록체인 기술은 안전하고 투명한 거래를 제공하고 사기 위험을 줄이는 반면, 고급 데이터 분석을 통해 은행은 고객 행동과 선호도에 대한 통찰력을 얻어 보다 맞춤화된 금융 상품 및 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅을 도입하면 확장성과 유연성이 향상되어 은행이 보다 혁신적인 솔루션을 제공하고 운영 효율성을 개선할 수 있습니다. 이러한 기술적 발전은 은행 업무 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 전반적인 사용자 경험을 향상시켜 디지털 뱅킹 시장의 채택과 성장을 촉진합니다.

변화하는 소비자 선호도

변화하는 소비자 선호도는 글로벌 디지털 뱅킹 시장의 성장을 견인하는 중요한 요인입니다. 소비자가 편의성과 접근성을 점점 더 우선시함에 따라 금융 서비스에 대한 원활한 이동 중 액세스를 제공하는 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 모바일 및 온라인 뱅킹 플랫폼의 부상은 이러한 변화를 반영하여 사용자가 실제 지점을 방문하지 않고도 계좌 잔액 확인에서 자금 이체 및 대출 신청에 이르기까지 광범위한 뱅킹 활동을 수행할 수 있게 되었습니다. 또한 밀레니얼 세대와 Z세대와 같은 젊은 세대는 기술에 익숙하고 디지털 상호 작용을 선호하기 때문에 디지털 뱅킹 솔루션을 채택하는 경향이 더 큽니다. 이러한 인구 통계적 변화로 인해 은행은 고객의 변화하는 기대에 부응하기 위해 사용자 친화적인 모바일 앱, 온라인 플랫폼 및 디지털 지불 솔루션에 투자하고 있습니다. 디지털 뱅킹이 일상 생활에 점점 더 통합됨에 따라 혁신적이고 편리한 금융 서비스에 대한 수요가 시장 성장을 계속 촉진하고 있습니다.

규제 변경 및 준수

규제 변경 및 준수 요구 사항은 글로벌 디지털 뱅킹 시장의 핵심 동인으로, 금융 기관의 운영 및 혁신 방식을 형성합니다. 전 세계의 정부와 규제 기관은 보안을 강화하고, 소비자 데이터를 보호하고, 금융 거래의 무결성을 보장하기 위해 더 엄격한 규정을 시행하고 있습니다. 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 지불 서비스 지침 2(PSD2)와 같은 이니셔티브는 은행이 이러한 규정을 준수하는 보다 강력한 디지털 솔루션을 채택하도록 촉구하고 있습니다. 예를 들어 PSD2는 은행이 제3자 공급업체에 고객 데이터에 대한 액세스를 제공하도록 요구하여 오픈 뱅킹을 촉진하여 금융 서비스에서 더 큰 경쟁과 혁신을 촉진합니다. 마찬가지로, 강화된 사이버 보안 규정은 은행이 사이버 위협으로부터 보호하고 데이터 프라이버시를 보장하기 위해 고급 보안 조치에 투자하도록 강요합니다. 이러한 규제 변화로 인해 은행은 디지털 인프라와 관행을 지속적으로 업데이트하여 궁극적으로 보다 안전하고 경쟁력 있는 디지털 뱅킹 환경을 조성합니다.

주요 시장 과제

규제 준수 및 보안 위험

글로벌 디지털 뱅킹 시장에서 가장 중요한 과제 중 하나는 복잡하고 진화하는 규제 환경을 탐색하는 동시에 강력한 보안 조치를 보장하는 것입니다. 디지털 뱅킹 플랫폼은 데이터 보호법, 자금 세탁 방지(AML) 요구 사항, 고객 파악(KYC) 표준을 포함한 수많은 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규정은 관할권마다 상당히 다르기 때문에 은행이 글로벌화된 환경에서 규정을 준수하는 데 어려움을 겪습니다. 또한 기술 발전의 빠른 속도는 종종 규제 프레임워크를 앞지르며 사이버 범죄자가 악용할 수 있는 격차를 남깁니다. 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 첨단 기술을 디지털 뱅킹 시스템에 통합하면 은행에서 이러한 기술이 실수로 규제 요구 사항을 위반하지 않도록 해야 하므로 규정 준수가 더욱 복잡해집니다. 디지털 뱅킹 플랫폼은 데이터 침해, 피싱 사기, 랜섬웨어를 포함한 사이버 공격의 주요 대상이기 때문에 보안은 여전히 중요한 문제입니다. 은행은 최첨단 사이버 보안 조치에 많은 투자를 하고, 정기적인 보안 감사를 실시하고, 고급 암호화 기술을 구현하여 민감한 금융 정보를 보호해야 합니다. 이러한 과제는 끊임없이 경계하고 새로운 위협과 진화하는 규정에 적응해야 할 필요성으로 인해 더욱 복잡해집니다. 엄격한 규정 준수 요구 사항과 혁신 및 보안의 필요성을 균형 있게 조절하는 것은 디지털 은행에 상당한 과제를 안겨줍니다. 이러한 문제를 효과적으로 해결하지 못하면 심각한 재정적 처벌, 평판 손상, 고객 신뢰 상실로 이어질 수 있기 때문입니다.

고객 경험 및 디지털 도입

글로벌 디지털 뱅킹 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 디지털 도입을 촉진하는 동시에 고객 경험을 개선하는 것입니다. 디지털 뱅킹이 점점 더 보편화됨에 따라 고객은 모바일 앱, 웹사이트, 디지털 인터페이스를 포함한 다양한 채널에서 원활하고 직관적이며 개인화된 경험을 기대합니다. 은행은 이러한 기대에 부응하기 위해 사용자 친화적인 디자인, 반응성 있는 고객 지원, 효율적인 거래 처리에 투자해야 합니다. 그러나 디지털 환경에서 높은 수준의 고객 만족도를 달성하려면 몇 가지 장애물을 극복해야 합니다. 첫째, 은행은 디지털 격차를 해소하여 디지털 리터러시와 접근성 수준이 다른 고객이 서비스를 효과적으로 사용할 수 있도록 해야 합니다. 여기에는 사용자가 디지털 플랫폼을 탐색하는 데 도움이 되는 적절한 지원과 교육 리소스를 제공하는 것이 포함됩니다. 둘째, 은행은 자동화와 인간 상호 작용 간의 균형을 유지하면서 개인화된 경험을 제공하기 위해 AI 및 데이터 분석과 같은 새로운 기술을 통합해야 하는 과제에 직면합니다. AI는 고객 행동과 선호도를 분석하여 개인화를 향상시킬 수 있지만 고객 서비스의 품질을 손상시키거나 인간 상호 작용을 선호하는 사용자를 소외시키지 않는 방식으로 구현해야 합니다. 또한 디지털 채택률은 인구 통계 그룹에 따라 상당히 다를 수 있으며, 노년층 고객은 디지털 뱅킹 솔루션을 채택하려는 경향이 덜한 경우가 많습니다. 은행은 디지털 및 기존 뱅킹 서비스를 결합한 하이브리드 솔루션을 제공하는 등 이러한 세그먼트를 참여시키기 위한 타겟팅된 전략을 개발해야 합니다. 과제는 디지털 솔루션이 접근성 있고 포괄적이며 사용자 요구 사항과 일치하도록 하면서 끊임없이 혁신하고 진화하는 고객 기대에 적응하는 것입니다. 이러한 과제를 해결하지 못하면 고객 만족도가 떨어지고, 채택률이 낮아지고, 빠르게 진화하는 디지털 뱅킹 환경에서 경쟁 우위가 약화될 수 있습니다.

주요 시장 동향

인공지능과 머신 러닝의 통합

글로벌 디지털 뱅킹 시장은 점점 더 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술의 통합으로 특징지어지고 있으며, 금융 기관의 운영 및 서비스 제공 방식을 혁신하고 있습니다. AI와 ML은 고객 서비스, 사기 탐지, 개인화된 재무 관리와 같은 분야에서 혁신을 주도하고 있습니다. AI 기반 챗봇과 가상 비서는 즉각적인 지원과 개인화된 권장 사항을 제공하여 고객 상호 작용을 향상시키고 전반적인 사용자 경험을 개선합니다. 머신 러닝 알고리즘은 방대한 양의 데이터를 분석하여 패턴과 이상을 감지하여 은행이 더 정확하고 빠르게 사기 행위를 식별하고 예방할 수 있도록 합니다. 또한 AI 기반 분석은 은행이 고객 행동과 선호도를 이해하도록 돕고, 맞춤형 금융 상품과 서비스를 개발할 수 있도록 합니다. AI와 ML로의 이러한 전환은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 수익 창출과 경쟁 우위를 위한 새로운 길을 제공합니다. 은행이 이러한 기술에 계속 투자함에 따라 디지털에 정통한 고객 기반의 진화하는 요구 사항을 충족하고 점점 더 경쟁이 치열해지는 시장에서 앞서 나갈 수 있는 위치에 있습니다.

오픈 뱅킹과 API 생태계의 부상

오픈 뱅킹의 부상과 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 생태계의 개발은 글로벌 디지털 뱅킹 환경에 혁명을 일으키고 있습니다. 오픈 뱅킹은 은행이 고객 데이터를 타사 공급업체와 공유하여 금융 서비스 산업 내에서 혁신과 경쟁을 촉진하도록 요구합니다. 이러한 규제 변화는 핀테크 기업과 기타 비은행 기관이 은행 데이터에 액세스하여 서비스에 통합할 수 있도록 함으로써 새로운 금융 상품과 서비스의 창출을 촉진하고 있습니다. API는 은행과 타사 애플리케이션 간의 원활한 연결을 용이하게 하여 지불 개시 서비스, 계좌 집계, 개인화된 금융 조언과 같은 통합 금융 솔루션을 개발할 수 있습니다. 오픈 뱅킹 및 API 생태계의 확산으로 인해 고객이 향상된 선택권과 편의성의 혜택을 누릴 수 있는 보다 상호 연결된 금융 환경이 조성되고 있습니다. 또한 기존 은행이 핀테크 파트너와 혁신하고 협력하도록 장려하여 빠르게 진화하는 시장에서 관련성을 유지할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

뱅킹 통찰력

소매 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 소매 부문의 디지털 뱅킹 시장은 기술 발전과 진화하는 소비자 기대의 합류로 인해 주도되고 있으며, 이는 전체적으로 뱅킹 서비스의 접근성과 효율성을 향상시킵니다. 주요 동인 중 하나는 스마트폰과 모바일 애플리케이션의 빠른 채택으로, 이는 소비자가 은행과 상호 작용하는 방식을 근본적으로 변화시켰습니다. 모바일 뱅킹 애플리케이션은 전례 없는 편의성을 제공하여 고객이 언제 어디서나 거래를 수행하고, 계좌를 모니터링하고, 금융 서비스에 액세스할 수 있도록 합니다. 모바일 우선 뱅킹으로의 이러한 전환은 인터넷 인프라의 개선과 고속 데이터 네트워크의 확산으로 더욱 뒷받침되며, 이를 통해 디지털 뱅킹 플랫폼에 대한 안정적이고 안전한 액세스가 보장됩니다. 개인화된 금융 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 디지털 뱅킹 솔루션 도입이 촉진되고 있습니다.

현대 디지털 뱅킹 플랫폼은 고급 데이터 분석 및 인공 지능을 활용하여 맞춤형 금융 상품, 실시간 통찰력 및 개인화된 권장 사항을 제공하여 고객 만족도와 참여를 향상시킵니다. 금융 포용성에 대한 집중도도 중요한 역할을 하는데, 디지털 뱅킹 솔루션은 서비스가 부족한 지역과 원격 인구에게 뱅킹 서비스에 대한 액세스를 제공하여 기존 뱅킹 방식으로는 해결하기 어려웠던 격차를 메웁니다. 디지털 금융 서비스를 촉진하는 규제 진전과 정부 이니셔티브는 혁신과 경쟁에 더 유리한 환경을 조성하여 시장 성장에 기여합니다. 블록체인 및 생체 인증과 같은 신기술을 통합하면 디지털 뱅킹 거래의 보안과 효율성이 향상되고 데이터 보호 및 사기에 대한 소비자의 우려 사항이 해결됩니다. 소비자들이 편의성, 개인화, 보안을 계속 우선시함에 따라 디지털 뱅킹 시장의 소매 부문은 이러한 역동적인 기술 및 사회적 요인에 의해 주도되어 지속적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미 디지털 뱅킹 시장은 금융 서비스 환경을 재편하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 주요 원동력 중 하나는 인공 지능(AI), 머신 러닝, 블록체인과 같은 첨단 기술의 빠른 도입으로, 이는 기존 은행 업무를 혁신하고 고객 경험을 향상시키고 있습니다. 북미의 금융 기관은 프로세스를 간소화하고 운영 비용을 줄이며 서비스 효율성을 개선하기 위해 디지털 플랫폼에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 이러한 기술적 진화는 모바일 및 온라인 뱅킹 플랫폼이 제공하는 편의성과 접근성에 의해 주도되는 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가와 결합되어 있습니다. 핀테크 스타트업과 혁신적인 디지털 전용 은행의 부상은 이러한 신규 진입자가 기존 뱅킹 모델에 도전하고 기술에 정통한 소비자에게 어필하는 파괴적 기술을 도입함에 따라 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

정부 기관의 규제 변경 및 디지털 전환 지원은 디지털 뱅킹 확장에 유리한 환경을 제공하고 있습니다. 사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호에 대한 강조가 커지면서 고급 보안 조치에 대한 투자도 촉진되어 디지털 뱅킹 솔루션이 안전하고 규제 표준을 준수하도록 보장합니다. 무현금 거래로의 전환과 비접촉 결제 및 디지털 지갑과 같은 디지털 지불 솔루션의 채택 증가는 포괄적인 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 게다가 COVID-19 팬데믹은 소비자와 기업이 사회적 거리두기 조치와 물리적 지점에 대한 제한된 접근을 탐색하기 위해 원격 뱅킹 솔루션을 모색함에 따라 디지털 채널로의 전환을 가속화했습니다. 그 결과 기존 은행은 디지털 제공을 빠르게 강화하고 있으며 진화하는 소비자 요구를 충족하기 위해 새로운 디지털 뱅킹 모델이 등장하고 있습니다. 이러한 요소의 융합은 북미 디지털 뱅킹 시장에서 역동적이고 경쟁적인 환경을 조성하고 혁신을 주도하며 이 부문에서 지속적인 성장을 촉진하고 있습니다.

최근 개발

• 2023년 1월, Axis Bank는 OPEN과 협력하여 중소기업, 프리랜서, 홈프레너, 인플루언서를 포함한 고객에게 완벽하게 통합된 디지털 당좌예금을 제공했습니다. 이 협업을 통해 광범위한 비즈니스 커뮤니티에 Axis Bank의 광범위한 뱅킹 서비스와 OPEN의 포괄적인 재무 자동화 솔루션을 결합했습니다. 이러한 솔루션은 지불, 회계, 급여, 규정 준수, 지출 관리와 같은 필수적인 비즈니스 관리 기능을 포괄하여 간소화되고 효율적인 재무 관리 경험을 제공합니다.
• 2023년 1월, 대만 디지털 은행인 Next Bank는 Temenos 플랫폼을 채택하여 제품 출시를 가속화하고 시장 진입을 간소화했습니다. Next Bank는 Temenos의 개방형 아키텍처를 활용하여 외환 서비스, 이주 노동자를 위한 송금 솔루션, 자산 관리 도구 등의 추가 서비스를 점진적으로 도입할 계획입니다. Temenos가 운영을 주도하는 Next Bank는 출시 후 9개월 이내에 사용자 기반을 약 300,000명으로 빠르게 확장할 계획입니다.
• Oracle은 2023년 2월에 은행의 서비스 현대화를 지원하는 6가지의 고유한 서비스로 구성된 Banking Cloud Services를 출시했습니다. 이러한 서비스는 개별적으로 활용하거나 기존 인프라에 통합하여 은행에 디지털 역량을 강화하고 운영을 간소화하는 유연한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

주요 시장 참여자

• Oracle Corporation
• SAP SE
• Tata Consultancy Services Limited
• Temenos Headquarters SA
• Worldline SA
• Citigroup Inc.
• Deutsche Bank AG
• UBS Group AG