BFSI 시장에서의 디지털 신원 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 세분화, 제공(솔루션 및 서비스), 배포(클라우드 및 온프레미스), 신원 유형(생체 인식 및 비생체 인식), 조직 규모(대기업 및 중소기업), 지역 및 경쟁사별, 2019-2029F

시장 개요

BFSI의 글로벌 디지털 신원 시장은 2023년에 302억 5천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 15.61%의 CAGR로 2029년까지 728억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. BFSI(은행, 금융 서비스, 보험) 시장의 디지털 신원은 금융 부문 내 개인의 신원을 설정, 관리, 검증하도록 설계된 포괄적인 기술 및 솔루션 제품군을 말합니다. 이 시장은 생체 인증, 신원 검증, 디지털 온보딩, 사기 방지 시스템을 포함한 다양한 솔루션을 포함합니다. 디지털 신원 솔루션은 민감한 금융 정보를 보호하고 고객 알기(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 규정과 같은 규제 요구 사항을 준수하기 위한 엄격한 보안 조치가 필요하기 때문에 BFSI 부문에서 매우 중요합니다. 이러한 기술은 안전하고 효율적인 고객 인증 프로세스를 가능하게 하고, 계좌 개설 절차를 간소화하며, 거래 보안을 강화합니다. 이 시장은 디지털 뱅킹 서비스 도입 증가, 온라인 거래의 확산, 사이버 위협의 정교화로 인해 상당한 성장을 보였습니다. 금융 기관은 인증 프로세스의 마찰을 줄이고, 사기 위험을 완화하며, 규제 표준을 준수함으로써 고객 경험을 개선하기 위해 디지털 신원 솔루션을 활용하고 있습니다.

디지털 및 모바일 뱅킹의 부상으로 금융 서비스에 대한 원활하고 안전한 액세스를 제공하는 고급 신원 관리 솔루션에 대한 수요가 가속화되었습니다. 다중 요소 인증, 생체 인식(얼굴 인식, 지문 스캐닝, 음성 인식 포함), 블록체인 기반 신원 관리와 같은 혁신은 BFSI의 디지털 신원 환경을 변화시키고 있습니다. 이러한 솔루션은 보안을 강화할 뿐만 아니라 편의성을 제공하여 물리적 문서화 및 직접 검증의 필요성을 줄입니다. 시장에는 모든 규모의 금융 기관에 확장 가능하고 유연한 ID 관리 솔루션을 제공하는 IDaaS(ID as a Service) 플랫폼도 포함됩니다. 규제 프레임워크가 진화하고 고객 기대치가 보다 개인화되고 마찰 없는 경험으로 이동함에 따라 BFSI의 디지털 ID 시장은 기술의 발전과 사이버 보안에 대한 투자 증가로 인해 지속적인 확장을 앞두고 있습니다. 이 부문은 금융 거래를 보호하고, 개인 정보를 보호하고, 디지털 금융 서비스에 대한 신뢰를 보장하는 데 중요한 역할을 하므로 현대 금융 생태계의 중요한 구성 요소가 되었습니다.

주요 시장 동인

강화된 보안에 대한 수요 증가

은행, 금융 서비스, 보험(BFSI) 부문의 글로벌 디지털 ID 시장은 강화된 보안 조치에 대한 수요가 증가함에 따라 크게 촉진되고 있습니다. 사이버 위협과 정교한 금융 범죄가 증가함에 따라 조직은 민감한 고객 데이터와 거래의 보호를 우선시하고 있습니다. 기존의 보안 방법은 현대의 위협에 대처하기에 부적합하다는 것이 입증되어 고급 디지털 ID 솔루션의 도입이 필요하게 되었습니다. 생체 인증, 다중 인증(MFA), 고급 암호화와 같은 기술은 신원 도용, 사기 및 무단 액세스로부터 보호하는 데 필수적이 되고 있습니다. BFSI 부문이 거래, 계정 관리 및 고객 상호 작용을 위해 디지털 플랫폼에 의존함에 따라 강력한 보안 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 지불 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI DSS)과 같은 규정 준수는 사용자 데이터를 보호하기 위한 엄격한 조치를 의무화하여 정교한 디지털 ID 기술에 대한 수요를 촉진합니다. 이러한 고급 솔루션을 활용함으로써 BFSI 조직은 보안 태세를 강화할 뿐만 아니라 고객 신뢰를 구축하고 운영상의 위험을 줄이며 진화하는 규제 요구 사항을 준수할 수 있습니다. 따라서 보안에 대한 이러한 강조가 BFSI 부문의 디지털 ID 시장을 이끄는 주요 원동력입니다.

디지털 뱅킹 및 금융 서비스의 증가

디지털 뱅킹 및 금융 서비스로의 전환은 BFSI 부문 내 글로벌 디지털 ID 시장을 이끄는 중요한 원동력입니다. 점점 더 많은 소비자가 온라인 및 모바일 뱅킹을 수용함에 따라 안전하고 원활한 디지털 ID 솔루션에 대한 요구가 커지고 있습니다. 디지털 플랫폼의 확산은 금융 거래가 수행되는 방식을 변화시켰으며, 사용자는 은행 업무에 모바일 앱, 온라인 포털 및 디지털 지갑을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이러한 디지털 변환에는 안전한 액세스를 보장하고 사기를 방지하기 위한 강력한 신원 확인 프로세스가 필요합니다. 생체 인식 확인, 얼굴 인식 및 디지털 ID 인증과 같은 디지털 ID 솔루션은 민감한 정보를 보호하는 동시에 사용자 경험을 간소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 안전한 온라인 상호 작용에 대한 필요성과 결합된 디지털 뱅킹 서비스의 편의성은 고급 디지털 ID 기술의 채택을 촉진합니다. 또한 핀테크 스타트업의 증가와 디지털 지불 시스템의 확장은 안정적이고 확장 가능한 ID 관리 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 이러한 기술을 구현함으로써 BFSI 조직은 사용자 경험을 향상시키고, 사기 위험을 완화하며, 디지털 금융 서비스의 증가하는 추세를 지원하여 시장 확장에 기여할 수 있습니다.

규제 및 규정 준수 요구 사항

규제 및 규정 준수 요구 사항은 BFSI 부문의 글로벌 디지털 ID 시장을 주도하는 주요 요인입니다. 금융 기관은 사기 방지, 고객 데이터 보호, 안전한 거래 보장을 목표로 하는 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 자금 세탁 방지(AML) 법률, 고객 알기(KYC) 요구 사항, 금융 활동 태스크 포스(FATF) 지침과 같은 규정을 준수하려면 효과적인 디지털 ID 솔루션을 구현해야 합니다. 이러한 규정은 기관이 고객의 신원을 정확하게 확인하고, 의심스러운 활동에 대한 거래를 모니터링하고, 민감한 정보를 보호하도록 요구합니다. 생체 인증, 디지털 서명, 안전한 신원 확인 프로세스를 포함한 디지털 신원 기술은 고객 확인 및 데이터 보호를 위한 강력한 메커니즘을 제공하여 조직이 이러한 규제 요구 사항을 충족하도록 돕습니다. 또한, 진화하는 규정과 표준으로 인해 금융 기관은 규정을 준수하고 처벌을 피하기 위해 보다 진보된 신원 관리 솔루션을 채택해야 합니다. 운영 효율성을 유지하면서 복잡한 규제 환경을 탐색해야 하는 필요성으로 인해 BFSI 부문에서 디지털 신원 솔루션이 도입되고 있습니다. 이러한 규정 준수 요구 사항을 해결함으로써 조직은 규제 위반 위험을 줄이고 운영 투명성을 강화하며 고객 신뢰를 구축할 수 있으며, 이는 모두 경쟁적인 금융 환경에서 비즈니스 운영과 평판을 유지하는 데 중요합니다.

주요 시장 과제

데이터 프라이버시 및 보안 문제

은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문의 글로벌 디지털 신원 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 강력한 데이터 프라이버시와 보안을 보장하는 것입니다. 금융 기관이 고객 인증을 강화하고 운영을 간소화하기 위해 디지털 신원 솔루션을 채택함에 따라 데이터 침해 및 사이버 공격의 위험이 높아집니다. 금융 데이터는 민감한 특성으로 인해 악의적인 행위자의 주요 대상이 되므로 무단 액세스와 데이터 유출을 방지하기 위한 엄격한 보안 조치가 필요합니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA)과 같은 규정을 준수하면 이러한 법률이 개인 데이터를 처리하고 보호하는 방법에 대한 엄격한 요구 사항을 부과하기 때문에 상황이 더욱 복잡해집니다. 금융 기관은 잠재적 위협으로부터 보호하기 위해 고급 암호화 기술, 안전한 인증 방법 및 정기적인 보안 감사에 상당한 투자를 해야 합니다. 또한 다양한 플랫폼과 시스템에 다양한 디지털 ID 솔루션을 통합하면 적절하게 관리하지 않으면 취약성이 생겨 복잡성이 더 커질 수 있습니다. 진화하는 규정을 준수하면서 고객 데이터의 무결성과 기밀성을 보장하는 것은 지속적인 주의와 리소스가 필요한 중요한 과제입니다.

사용자 경험 및 도입 장벽

BFSI 부문의 글로벌 디지털 ID 시장에서 또 다른 중요한 과제는 사용자 경험 및 도입 장벽을 극복하는 것입니다. 디지털 ID 솔루션은 효율성 증가 및 사기 감소와 같은 수많은 이점을 제공하지만, 기존 인증 방법에서 디지털 시스템으로의 전환은 고객과 직원 모두의 저항에 부딪힐 수 있습니다. 기존 방식에 익숙한 사용자는 디지털 ID 솔루션이 복잡하거나 사용하기 어렵다고 느낄 수 있으며, 이로 인해 좌절과 잠재적인 이탈이 발생할 수 있습니다. 이러한 과제는 기존 시스템 및 프로세스와의 원활한 통합에 대한 필요성으로 인해 더욱 복잡해지며, 이는 기술적으로 까다로울 수 있으며 상당한 조정이 필요할 수 있습니다. 금융 기관은 원활한 전환을 보장하기 위해 사용자 교육 및 지원에 투자하여 사용성 및 접근성과 관련된 우려 사항을 해결해야 합니다. 또한 새로운 기술의 인식된 위험과 잠재적인 개인 정보 침해에 대한 우려는 도입을 방해할 수 있습니다. 기관은 도입 프로세스를 용이하게 하기 위해 명확한 커뮤니케이션과 지원을 제공하는 동시에 직관적이고 사용자 친화적인 솔루션을 설계하는 데 집중해야 합니다. 보안과 사용 편의성의 균형을 맞추는 것은 광범위한 수용을 달성하고 디지털 ID 솔루션의 이점을 극대화하는 데 중요합니다.

주요 시장 동향

생체 인증 채택 증가

BFSI 시장에서 글로벌 디지털 ID는 안전하고 사용자 친화적인 신원 확인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 생체 인증 채택이 중요한 시장 동향이 되고 있습니다. 지문 인식, 얼굴 인식, 홍채 스캐닝과 같은 생체 인식 기술은 암호 및 PIN과 같은 기존 방법에 비해 더 높은 수준의 보안을 제공할 수 있기 때문에 주목을 받고 있습니다. 사이버 사기와 신원 도용이 증가함에 따라 금융 기관은 보안 인프라를 강화하고 민감한 고객 정보를 보호하기 위해 생체 인식 시스템에 많은 투자를 하고 있습니다. 모바일 뱅킹 앱과 ATM에 생체 인식을 통합하면 원활한 사용자 경험을 제공하는 동시에 무단 액세스로부터 강력한 보호를 보장합니다. 또한, 정확도를 높이기 위해 여러 생체 인식 방식을 결합하는 멀티모달 생체 인식과 같은 생체 인식 기술의 발전이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 규정 준수에 대한 집중도와 엄격한 보안 표준을 충족해야 할 필요성도 생체 인식 채택 증가에 기여합니다. 기술이 계속 발전하고 생체 인식 솔루션이 더 저렴해짐에 따라 고객 온보딩, 거래 검증, 사기 감지를 포함한 다양한 BFSI 애플리케이션에 대한 배포가 확대되어 디지털 ID 시장의 주요 트렌드로서의 역할을 강화할 것으로 예상됩니다.

사기 방지를 위한 AI와 머신 러닝 통합

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)은 사기 방지 및 위험 관리를 강화하기 위해 BFSI 부문의 디지털 ID 솔루션에 점점 더 통합되고 있습니다. 이러한 기술은 방대한 양의 데이터를 분석하고 사기 활동을 나타내는 패턴을 감지하는 고급 기능을 제공합니다. AI 및 ML 알고리즘은 거래 동작, 사용자 액세스 패턴 및 기타 중요한 데이터 포인트의 이상을 식별하여 금융 기관이 잠재적 위협에 실시간으로 대응할 수 있도록 합니다. 예측 분석과 적응 학습을 활용함으로써 AI 기반 솔루션은 사기를 탐지하고 예방하는 데 있어 정확도를 지속적으로 개선하고, 거짓 양성 가능성을 줄이며, 합법적 사용자의 중단을 최소화할 수 있습니다. 이러한 추세는 금융 기관이 점점 더 정교해지는 사이버 위협과 고객 데이터를 보호하고 안전한 거래를 보장해야 하는 규제 압력에 직면함에 따라 특히 중요합니다. 디지털 ID 관리에 AI와 ML을 배포하면 보다 정확한 위험 평가와 맞춤형 보안 조치를 통해 개인화된 고객 경험을 제공할 수도 있습니다. 이러한 기술이 계속 발전함에 따라 디지털 ID 솔루션에 통합하는 것이 더욱 보편화되어 BFSI 조직이 운영을 보호하고 고객과의 신뢰를 유지할 수 있는 향상된 기능을 제공할 것입니다.

세그먼트별 통찰력

배포 통찰력

클라우드 세그먼트는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 은행, 금융 서비스, 보험(BFSI) 부문의 디지털 ID 시장, 특히 클라우드 세그먼트는 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도되어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. BFSI 부문에서 사이버 공격과 데이터 침해가 증가함에 따라 기관은 보다 안전한 클라우드 기반 디지털 ID 솔루션을 도입하고 있습니다. 클라우드 서비스는 민감한 금융 데이터를 보호하는 데 중요한 고급 암호화, 다중 요소 인증, 실시간 위협 탐지와 같은 향상된 보안 기능을 제공합니다. GDPR 및 PSD2와 같은 규제 요구 사항 및 규정 준수 표준은 클라우드 기반 솔루션이 효율적으로 관리하고 확장할 수 있는 보다 엄격한 ID 확인 프로세스를 요구합니다. 클라우드 인프라의 확장성과 유연성 덕분에 금융 기관은 진화하는 보안 위협과 규제 변화에 신속하게 적응하여 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 조직이 IT 시스템을 현대화하고 고객 경험을 개선하고자 하기 때문에 BFSI 부문에서 디지털 혁신의 추세가 커지고 있는 것도 중요한 원동력입니다.

클라우드 기반 디지털 ID 솔루션은 다른 디지털 플랫폼과의 원활한 통합을 가능하게 하고, 고객 온보딩 프로세스를 간소화하며, 보다 개인화된 뱅킹 경험을 제공합니다. 광범위한 온프레미스 인프라의 필요성을 없애는 클라우드 서비스의 비용 효율성은 높은 보안 표준을 유지하면서 운영 비용을 최적화하려는 금융 기관에 어필합니다. 클라우드 환경에서 운영되는 핀테크 기업과 디지털 전용 은행의 부상은 이러한 조직이 대량의 거래와 사용자 데이터를 관리하기 위해 견고하고 확장 가능한 시스템이 필요하기 때문에 클라우드 기반 디지털 ID 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 또한 원격 작업과 디지털 상호 작용으로의 글로벌 전환으로 인해 원격 액세스와 가상 거래를 지원하는 안전한 클라우드 기반 ID 관리 시스템에 대한 필요성이 커졌습니다. 금융 기관이 효율성과 유연성을 위해 클라우드 기술을 계속 수용함에 따라 안전하고 규정을 준수하며 원활한 고객 상호 작용을 보장할 수 있는 고급 디지털 ID 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 BFSI의 디지털 ID 시장 클라우드 부문에서 상당한 기회를 촉진합니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미 BFSI(은행, 금융 서비스, 보험) 시장에서 디지털 ID 솔루션 채택은 보안을 강화하고 운영을 간소화하며 고객 경험을 개선하는 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도됩니다. 금융 부문에서 사이버 공격과 데이터 침해가 점점 더 빈번해지면서 강력한 인증 및 사기 방지 조치에 대한 필요성이 커졌습니다. 생체 인식, 다중 인증(MFA), 블록체인과 같은 디지털 ID 기술은 무단 액세스 및 신원 도용과 관련된 위험을 완화하는 고급 보안 기능을 제공합니다. 또한 GDPR(일반 데이터 보호 규정) 및 PCI DSS(결제 카드 산업 데이터 보안 표준)에서 제시한 것과 같은 규정 준수 요구 사항은 민감한 금융 정보를 보호하기 위해 엄격한 신원 확인 프로세스를 의무화합니다. 디지털 ID 솔루션은 안전하고 효율적인 ID 관리를 가능하게 하여 원활한 규정 준수를 용이하게 합니다. BFSI 부문에서 고객 경험과 개인화를 향상시키는 데 중점을 두는 것도 디지털 ID 기술의 도입을 촉진합니다.

금융 기관은 디지털 ID 솔루션을 활용하여 즉각적인 계좌 확인 및 간소화된 온보딩 프로세스와 같은 더 빠르고 편리한 서비스를 제공할 수 있으며, 이는 고객 만족도와 참여를 크게 개선합니다. 디지털 뱅킹의 증가와 온라인 및 모바일 금융 서비스의 도입 증가로 인해 온라인 거래를 보호하고 사기를 방지하기 위한 강력한 디지털 ID 프레임워크가 필요합니다. 디지털 ID를 고급 분석 및 인공 지능과 통합하면 실시간 모니터링 및 위험 평가가 가능해져 금융 기관의 전반적인 보안 태세가 강화됩니다. 원활하고 안전한 국경 간 거래에 대한 수요가 증가함에 따라 디지털 ID 솔루션의 성장도 촉진되는데, 이러한 기술은 다양한 관할권에서 안전하고 효율적인 신원 확인을 용이하게 하기 때문입니다. BFSI 부문의 지속적인 디지털 변환은 기술적 발전과 고객 기대치의 증가와 함께 북미에서 디지털 ID 솔루션 도입을 더욱 가속화합니다. 금융 기관이 디지털 기술에 대한 혁신과 투자를 계속함에 따라 정교하고 확장 가능한 디지털 ID 솔루션에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 촉진하고 BFSI 산업의 미래를 형성할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2023년 11월, 디지털 ID 확인 솔루션의 선도적 공급업체인 IDVerse가 Mastercard Engage Partner Program에 가입하여 원활하고 디지털 우선적인 경험 제공을 강화했습니다. 이 프로그램 내의 eKYC 공급업체로서 IDVerse는 Mastercard 고객에게 완전 자동화된 글로벌 신원 확인 솔루션을 제공합니다. 이 파트너십은 디지털 우선 전략을 우선시하는 온보딩 솔루션의 개발 및 배포를 가속화하여 신속하고 안전한 고객 검증을 보장하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 5월, Onfido는 디지털 신원 공유 기술 분야의 글로벌 리더인 Airside Mobile, Inc.를 인수한다고 발표했습니다. 이 전략적 인수는 Airside의 개인 정보 보호 중심 신원 관리 플랫폼과 Onfido의 최첨단 검증 기능을 결합하여 "한 번 검증하고 어디서나 사용"하는 생태계를 위한 길을 열었습니다. 이 통합을 통해 소비자는 스마트폰에서 디지털 신원을 안전하게 관리하여 반복적인 검증 없이도 새로운 서비스에 원활하게 액세스할 수 있습니다. 향상된 솔루션은 전자 상거래, 온라인 플랫폼, 여행, 금융 서비스와 같은 부문에서 고객 경험을 혁신하여 신원 검증 환경을 근본적으로 변화시킬 것입니다. 
• 2024년 8월, Fintilect가 공식적으로 출시되어 대서양 양쪽의 3대 금융 기술 회사의 리브랜딩을 기념했습니다. 이 새로운 기업은 사용 가능한 가장 진보적이고, 고도로 개인화된, AI 기반 디지털 뱅킹 경험을 제공함으로써 금융 서비스 부문에 혁명을 일으킬 준비가 되었습니다. Fintilect는 전문성과 기술을 결합하여 지역 및 글로벌 금융 기관이 고도로 맞춤화되고 혁신적인 뱅킹 솔루션을 제공하여 업계의 새로운 표준을 수립할 수 있도록 지원합니다.