화물 관리 시스템 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 세분화, 구성 요소(솔루션 및 서비스), 최종 사용자(제3자 물류, 포워더, 브로커, 선적업체 및 운송업체), 운송 모드(도로 운송, 해상 운송, 항공 운송, 철도 운송), 지역별, 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 화물 관리 시스템 시장은 2023년에 205억 8천만 달러 규모로 평가되었으며, 예측 기간 동안 10.95%의 CAGR로 2029년까지 387억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 화물 관리 시스템(FMS) 시장은 상품 이동에 관련된 물류 및 운송 프로세스를 간소화하고 최적화하도록 설계된 소프트웨어 솔루션을 포함합니다. 이러한 시스템은 화물 운송의 계획, 실행 및 추적을 용이하게 하여 소매, 제조 및 전자 상거래를 포함한 다양한 산업의 기업을 위한 물류 운영의 효율적인 관리를 보장합니다. FMS 솔루션은 경로 최적화, 화물 감사, 운송업체 관리, 선적 추적 및 재고 제어와 같은 다양한 기능을 통합하여 공급망 가시성과 운영 효율성을 전체적으로 향상시킵니다. 증가하는 무역량과 더 빠른 배송 시간에 대한 소비자 수요에 의해 주도되는 글로벌 공급망의 복잡성 증가는 운송업체와 물류 서비스 제공업체 사이에서 FMS 솔루션 도입을 촉진했습니다. 또한, 전자 상거래의 증가는 기업이 적시에 신뢰할 수 있는 배송에 대한 고객의 기대에 부응하기 위해 노력함에 따라 효율적인 화물 관리의 필요성을 더욱 강조했습니다. 나아가, 화물 관리에서 규정 준수와 지속 가능성 고려 사항이 가장 중요해지면서 기업은 배출량 추적 및 규정 준수에 대한 통찰력을 제공하는 시스템을 도입하게 되었습니다. 기술의 발전이 물류 환경을 계속해서 재편함에 따라 FMS 솔루션은 의사 결정과 운영 민첩성을 향상시키기 위해 자동화, 인공 지능 및 데이터 분석을 점점 더 활용하고 있습니다. 이러한 진화는 실시간 추적 및 가시성 도구의 통합에 반영되어 이해 관계자가 선적을 사전에 모니터링하고 잠재적인 중단을 신속하게 해결할 수 있도록 합니다.

주요 시장 동인

효율적인 공급망 관리에 대한 수요 증가

글로벌 공급망의 복잡성 증가와 효율적인 물류 관리에 대한 수요 증가는 글로벌 화물 관리 시스템(FMS) 시장의 중요한 동인입니다. 오늘날 기업은 적시 배송과 비용 효율성이 가장 중요한 경쟁이 치열한 환경에서 운영되고 있습니다. 그 결과, 조직은 물류 운영에 대한 가시성과 통제력을 강화하는 솔루션을 찾고 있습니다. FMS는 고급 추적 기능을 제공하여 회사가 실시간으로 선적물을 모니터링하고 출발지에서 목적지까지 화물을 원활하게 관리할 수 있도록 합니다. 이러한 가시성은 경로를 최적화하고 운송 시간을 단축하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 더 나은 의사 결정을 가능하게 하여 비용을 절감하고 서비스 수준을 개선합니다. 또한 전자 상거래의 급증으로 기업은 더 빠른 배송 옵션에 대한 고객 요구에 신속하게 적응해야 합니다. 이로 인해 주문량 증가를 처리하고 적시 배송을 보장할 수 있는 정교한 화물 관리 솔루션이 필요하게 되었습니다. FMS는 항공, 해상, 육로 등 다양한 운송 수단과 통합할 수 있는 기능을 갖추고 있어 물류 운영에 대한 종합적인 관점을 제공하여 매력을 더욱 높입니다. 기업들이 공급망 최적화를 계속 우선시함에 따라 운송 관리 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 확장을 촉진할 것입니다.

물류 분야의 첨단 기술 도입

물류 부문에서 첨단 기술을 빠르게 도입하는 것은 또 다른 주요 동인으로,

규제 준수 및 안전 기준 강화

물류 산업에서 규제 준수 및 안전 기준에 대한 관심이 높아지면서

주요 시장 과제

레거시 시스템과의 통합

가 직면한 주요 과제 중 하나는

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제

데이터 보안 및 개인 정보 보호는

주요 시장 동향

클라우드 기반 화물 관리 시스템 채택 증가

지속 가능성과 친환경 물류에 대한 집중 증가

지속 가능성과 친환경 물류에 대한 강조가

세그먼트별 통찰력

최종 사용자 통찰력

제3자 물류 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 특히 제3자 물류(3PL) 분야에서 화물 관리 시스템(FMS) 시장은 여러 가지 강력한 요인에 의해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 무역의 세계화 증가와 전자 상거래 부문의 확대는 주요 촉매제이며, 복잡한 공급망을 관리하기 위한 효율적인 물류 솔루션이 필요합니다. 기업이 운영을 간소화하고 비용을 절감하고자 함에 따라 3PL 공급업체가 서비스 제공을 개선하기 위해 FMS 기술을 도입하는 것이 필수적이 되었습니다. 이러한 시스템은 선적물의 실시간 추적 및 가시성을 가능하게 하여 물류 회사가 변화에 신속하게 대응하고 중단을 완화하여 전반적인 운영 효율성을 개선할 수 있습니다. 공급망 프로세스에서 투명성에 대한 수요가 증가함에 따라 3PL 공급업체는 포괄적인 분석 및 보고 기능을 제공하는 고급 화물 관리 솔루션을 구현하게 되었습니다. 이는 경로를 최적화하고 운송 시간을 단축하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 데이터 통찰력을 기반으로 한 전략적 의사 결정에도 도움이 됩니다. 또한 규정 준수 요구 사항이 점점 더 엄격해지면서 물류 회사는 산업 표준 및 규정을 준수하기 위해 FMS를 도입하여 벌금 위험을 최소화하고 운영 무결성을 향상시키고 있습니다. 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 사물 인터넷(IoT)과 같은 기술을 FMS 솔루션에 통합하는 것도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 기술은 예측 분석 및 자동화를 제공하여 더 나은 수요 예측 및 리소스 할당을 용이하게 하며, 이는 빠르게 변화하는 물류 환경에서 경쟁력을 유지하는 데 중요합니다.

소비자의 기대가 더 빠르고 안정적인 배송으로 진화함에 따라 3PL 공급업체는 FMS를 활용하여 대응력을 강화하고 고객 만족도를 개선하고 있습니다. 또한 온라인 쇼핑의 급증으로 인해 마지막 마일 배송 솔루션에 대한 집중도가 높아져 이러한 운영을 효과적으로 조정하고 최적화할 수 있는 정교한 화물 관리 시스템에 대한 수요가 더욱 증폭되었습니다. 탄소 발자국을 줄이고 물류에서 지속 가능한 관행을 채택하려는 압력이 증가하는 것은 FMS 시장에 영향을 미치는 또 다른 요인입니다. 많은 3PL 공급업체가 고급 화물 관리 솔루션을 사용하여 운송 네트워크를 최적화하고 배출량을 줄이고 보다 친환경적인 물류 관행을 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 소비자와 기업 모두에서 기업의 사회적 책임(CSR)과 지속 가능성에 대한 강조가 커지고 있는 것과 일치합니다. COVID-19 팬데믹은 물류 부문의 디지털 혁신을 가속화하여 회복성 있고 적응 가능한 화물 관리 솔루션의 필요성을 강조했습니다. 그 결과, 3PL 공급업체는 예측 불가능한 환경에서 중단을 관리하고 비즈니스 연속성을 보장하는 역량을 강화하기 위해 FMS 기술에 투자하고 있습니다. 스마트 물류 인프라에 대한 투자 증가와 화물 관리를 위한 디지털 플랫폼 개발도 시장 확장에 기여하고 있습니다. 정부와 민간 부문은 물류 인프라를 개선하기 위해 점점 더 협력하고 있으며, FMS 솔루션 도입을 용이하게 하고 있습니다. 제3자 물류 부문 내 화물 관리 시스템 시장은 세계화, 전자 상거래 확장, 운영 효율성에 대한 필요성, 규정 준수 요구 사항 및 기술 발전에 의해 주도되어 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 3PL 공급업체가 변화하는 시장 수요와 소비자 기대에 계속 적응함에 따라 정교한 화물 관리 시스템을 구현하는 것은 현대 물류의 복잡성을 탐색하는 데 있어 성공하는 데 매우 중요할 것입니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미의 화물 관리 시스템(FMS) 시장은 물류 및 공급망 관리에서 효율성, 비용 효율성, 기술 발전에 대한 이 지역의 강조점을 강조하는 여러 요인의 합류로 인해 주도되고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 세계화와 전자 상거래의 증가로 인해 공급망의 복잡성이 증가하고 있다는 것입니다. 기업은 물류 운영을 관리하고 간소화하고 운송 비용을 절감하며 배송 속도와 정확성을 높이기 위한 고급 FMS 솔루션의 필요성을 인식하고 있습니다. 선적 상태와 재고 수준에 대한 실시간 가시성에 대한 지속적인 수요는 추적 및 분석 기능을 제공하는 정교한 FMS 플랫폼의 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 수요는 경쟁 우위를 유지하는 데 적시에 효율적인 화물 이동이 중요한 소매, 자동차 및 제조와 같은 부문에서 특히 두드러집니다. 또한 운송 및 환경 기준과 관련된 규제 압력으로 인해 기업은 자원 활용을 최적화하는 동시에 규정 준수를 보장하는 FMS 솔루션을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서 전자 기록 장치(ELD) 의무를 준수해야 하는 필요성으로 인해 자동 추적 및 보고에 대한 초점이 높아져 규정 준수를 용이하게 하고 운영 효율성을 향상시키는 기술에 대한 투자가 촉진되었습니다. 지속 가능성의 중요성과 탄소 발자국 감소에 대한 인식이 높아지는 것은 시장 확장에 기여하는 또 다른 중요한 요인입니다. 기업은 경로를 분석하고, 선적을 통합하고, 대체 운송 모드를 활용하여 환경 영향을 최소화할 수 있는 FMS 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 이러한 추세는 더 광범위한 기업 지속 가능성 목표와 일치하며 환경을 의식하는 소비자에게 잘 맞습니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 물류의 디지털 혁신이 가속화되었으며 기업은 혼란과 변화하는 시장 상황에 적응하기 위해 기술에 점점 더 의존하고 있습니다. 공급망에서 민첩성과 회복성에 대한 필요성으로 인해 의사 결정과 운영 효율성을 향상시키기 위해 자동화, 인공 지능 및 머신 러닝을 통합하는 FMS 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 기업이 팬데믹 이후 회복을 헤쳐 나가면서 디지털화와 데이터 중심 통찰력에 대한 강조가 북미 시장에서 FMS 도입을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 운송 네트워크와 물류 허브를 포함한 인프라에 대한 투자가 증가하면서 FMS 시장 성장에 유리한 환경이 조성되고 있습니다. 북미가 물류 역량을 계속 개발함에 따라 기업은 고급 FMS 솔루션을 활용하여 운영을 최적화하고 새로운 기회를 활용하고 있습니다. 마지막으로 FMS 시장의 경쟁 환경은 클라우드 기반 시스템부터 화물 관리를 다른 공급망 기능과 결합하는 통합 플랫폼에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공하는 업체가 증가하는 것이 특징입니다. 이러한 경쟁은 혁신을 촉진하고 조직이 산업의 변화하는 요구를 충족하기 위해 고급 기술을 도입하도록 장려합니다. 요약하자면 북미의 화물 관리 시스템 시장은 공급망 복잡성 증가, 실시간 가시성 수요, 규정 준수, 지속 가능성 이니셔티브, 물류의 지속적인 디지털 혁신으로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 기업이 운영 효율성을 높이고 경쟁 우위를 유지하려고 하면서 정교한 FMS 솔루션 도입이 계속 증가하여 이 지역의 화물 관리의 미래가 형성될 것입니다.

최근 개발

• 2023년 12월 - Uber Freight가 자율 주행 트럭 통합을 위해 Torc Robotics와 전략적 제휴를 맺음, Uber Freight가 Torc Robotics와 전략적 계약을 체결하여 자사의 물류 네트워크를 Torc의 자율 주행 트럭 연구 및 배치 이니셔티브와 통합했습니다. 이 파트너십은 인공지능의 힘을 활용하여 물류 산업에 혁명을 일으킬 예정이며, 특히 자율 주행 트럭 서비스의 발전을 목표로 합니다. Uber Freight의 광범위한 물류 네트워크와 데이터 역량을 활용하여 이 협업은 운영 효율성을 높이고 화물 부문의 운송 솔루션을 혁신하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 3월 Walmart Commerce Technologies는 전반적인 리테일 운영을 강화하도록 설계된 AI 기반 물류 솔루션을 출시했습니다. 월마트는 기존 기술을 다른 기업과 공유함으로써 중간 단계의 효율성을 높이고, 기업이 고객이 원하는 제품의 재고를 보다 안정적으로 유지할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 최신 제품은 월마트가 전 세계 소매 환경을 강화하려는 의지를 반영합니다.

주요 시장 참여자

• Oracle Corporation
• SAP SE
• The Descartes Systems Group Inc.
• United Parcel Service of America Inc.
• Werner Enterprises Inc.
• Blue Yonder Group, Inc.
• MercuryGate International, Inc.
• CH Robinson Worldwide, Inc.,