금융 클라우드 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 세분화, 클라우드 유형별(퍼블릭 클라우드 및 프라이빗 클라우드), 서비스별(재무 예측, 재무 보고 및 분석, 위험 및 규정 준수, 관리 서비스), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 금융 클라우드 시장은 2023년에 382억 7천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 9.87%의 CAGR로 2029년까지 679억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 금융 클라우드 시장은 은행, 보험 회사, 투자 회사, 핀테크 및 기타 금융 기관의 고유한 요구 사항을 충족하도록 설계된 클라우드 기반 플랫폼, 인프라 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 금융 서비스 산업을 대상으로 하는 클라우드 컴퓨팅 내의 전문 분야를 말합니다. 이 시장은 조직이 엄격한 규제 및 규정 준수 요구 사항을 준수하는 동시에 방대한 양의 민감한 금융 데이터를 저장, 관리 및 처리할 수 있도록 하는 확장 가능하고 유연하며 안전한 클라우드 서비스를 제공하는 것이 특징입니다. 금융 클라우드는 핵심 뱅킹 시스템, 지불 처리, 데이터 분석, 위험 관리, 사기 탐지, 고객 관계 관리(CRM)를 포함한 여러 핵심 영역을 포괄합니다. 이러한 클라우드 기반 솔루션은 원활한 디지털 전환을 용이하게 하여 금융 기관이 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 블록체인, 빅 데이터 분석과 같은 첨단 기술을 사용하여 운영을 최적화하고 비용을 절감하며 고객 경험을 향상하도록 돕습니다.

주요 시장 동인

금융 기관의 디지털 전환에 대한 수요 증가

글로벌 금융 클라우드 시장은 금융 기관 내에서 디지털 전환이 가속화됨에 따라 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 기존 뱅킹 모델이 진화함에 따라 조직은 민첩성, 확장성 및 혁신을 강화하기 위해 클라우드 기반 인프라로 전환하고 있습니다. 운영을 간소화하고 비용을 절감하며 고객 경험을 개선해야 할 필요성이 클라우드 기술 도입을 촉진하고 있습니다. 클라우드 플랫폼을 통해 금융 기관은 실시간 데이터에 액세스하고 모바일 뱅킹 및 AI 기반 재무 계획과 같은 혁신적인 서비스를 개발하며 여러 채널에서 원활한 통합을 보장할 수 있습니다. 클라우드 솔루션의 유연성 덕분에 은행과 금융 기관은 변화하는 시장 역학과 고객 요구에 신속하게 대응할 수 있어 디지털 혁신이 선택 사항이 아닌 필수 사항이 되었습니다. 또한 클라우드 기반 모델은 더 나은 리소스 관리를 지원하여 금융 기관이 IT 투자를 보다 효과적으로 할당하고 핵심 비즈니스 목표에 집중할 수 있습니다. 금융 기관은 클라우드를 도입함으로써 빠르게 진화하는 디지털 환경에서 경쟁하고, 비즈니스 성장을 촉진하고, 고객에게 향상된 가치를 제공할 수 있는 더 나은 위치에 있게 됩니다.

향상된 보안 및 규정 준수 기능

금융 부문에서 클라우드 솔루션을 도입하는 주요 동인 중 하나는 클라우드 서비스 제공업체가 제공하는 향상된 보안 및 규정 준수 기능입니다. 금융 기관은 방대한 양의 민감한 데이터를 처리하며, 이 정보의 보안을 보장하는 것이 가장 중요합니다. 클라우드 제공업체는 암호화, 다중 요소 인증, 인공 지능 기반 위협 탐지와 같은 고급 보안 기능에 많은 투자를 하여 사이버 위협으로부터 보호합니다. 게다가 클라우드 플랫폼은 GDPR(일반 데이터 보호 규정) 및 기타 금융 규제 표준과 같은 진화하는 규정을 준수하는 강력한 데이터 관리 프레임워크를 제공합니다. 클라우드가 보안 패치를 자동으로 업데이트하고 구현하는 기능은 보안 침해가 심각한 결과를 초래할 수 있는 금융 부문의 취약성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 클라우드 솔루션은 기관이 민감한 정보에 대한 액세스를 효과적으로 추적하고 관리할 수 있도록 하여 더 나은 데이터 거버넌스를 촉진합니다. 이러한 수준의 보안 및 규정 준수는 위험을 완화할 뿐만 아니라 고객, 규제 기관 및 이해 관계자와의 신뢰를 강화하여 금융 부문에서 클라우드 기술 도입을 더욱 촉진합니다.

운영 효율성 및 비용 절감에 대한 증가하는 요구

주요 시장 과제

데이터 보안 및 규정 준수

가장 중요한 과제 중 하나는

통합 및 상호 운용성 문제

주요 시장 추세

금융 서비스에서 하이브리드 클라우드 모델 도입

하이브리드 클라우드 모델 도입은 금융 서비스 부문을 혁신하고 있으며, 글로벌 금융 클라우드 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 금융 기관은 IT 인프라에서 유연성과 확장성이 필요하다는 것을 점점 더 인식하고 있습니다. 하이브리드 클라우드 접근 방식을 통해 이러한 조직은 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드의 이점을 결합하여 민감한 데이터를 안전하게 관리하는 동시에 퍼블릭 클라우드 서비스의 비용 효율성과 민첩성을 활용할 수 있습니다. 이러한 전략적 조합은 금융 기관이 규제 요구 사항을 충족하는 동시에 운영 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

원격 작업과 디지털 고객 상호 작용의 증가로 인해 금융 서비스에서 하이브리드 클라우드 모델 도입도 촉진되었습니다. 더 많은 직원이 원격으로 작업하고 고객이 디지털 채널을 통해 점점 더 참여함에 따라 조직은 이러한 변화를 지원하는 견고하고 확장 가능한 클라우드 솔루션이 필요합니다. 하이브리드 클라우드 인프라를 통해 금융 기관은 사용자의 위치에 관계없이 중요한 애플리케이션과 데이터에 대한 안전한 액세스를 제공하는 동시에 원활한 운영을 유지할 수 있습니다. 이러한 적응성은 오늘날의 경쟁적인 환경에서 탁월한 고객 경험을 제공하는 데 필수적입니다.

세그먼트별 통찰력

클라우드 유형 통찰력

퍼블릭 클라우드 세그먼트는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 퍼블릭 클라우드 세그먼트의 금융 클라우드 시장은 금융 서비스 산업에서 확장성, 비용 효율성 및 보안에 대한 필요성이 증가하는 것을 포함한 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 금융 기관이 특히 시장 변동성 또는 규제 업데이트 기간 동안 변동하는 작업 부하를 처리할 수 있는 플랫폼이 필요하기 때문에 유연하고 확장 가능한 인프라에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 퍼블릭 클라우드 솔루션은 수요에 따라 컴퓨팅 리소스를 빠르게 확장하거나 축소할 수 있는 기능을 제공하여 금융 기관이 성능을 유지하면서 운영 비용을 최적화할 수 있도록 합니다. 또 다른 중요한 동인은 퍼블릭 클라우드 도입과 관련된 비용 효율성입니다. 금융 기관은 퍼블릭 클라우드로 이동함으로써 더 이상 값비싼 온프레미스 하드웨어 및 데이터 센터를 유지할 필요가 없으므로 IT 인프라에 대한 자본 지출을 크게 줄일 수 있습니다. 대신 클라우드 공급업체의 인프라를 사용량에 따른 지불 모델로 활용하여 운영 비용을 보다 예측 가능하게 하고 예산을 더 잘 관리할 수 있습니다. 자본 지출(CapEx)보다는 운영 지출(OpEx)로의 이러한 전환은 비용을 간소화하고 수익성을 개선하려는 금융 기관에 특히 매력적입니다. 보안과 규정 준수도 금융 부문에서 퍼블릭 클라우드 도입을 촉진하는 주요 요인입니다. 금융 데이터는 매우 민감하고 규제되므로 기관은 데이터 프라이버시를 보장하고 엄격한 규정 준수 요구 사항을 충족해야 하는 지속적인 압박을 받고 있습니다. 퍼블릭 클라우드 공급업체는 데이터 암호화, 다중 요소 인증 및 고급 위협 탐지를 포함한 강력한 보안 프레임워크를 구축하는 데 많은 투자를 했습니다. 이러한 공급업체는 종종 GDPR, PCI DSS 및 ISO 인증과 같은 글로벌 규제 표준을 준수하여 금융 기관이 최신 보안 혁신의 혜택을 누리면서 규정 준수 의무를 보다 쉽게 충족할 수 있도록 돕습니다. 클라우드 공급업체의 산업 규정 준수와 결합된 데이터 보안 보장으로 인해 퍼블릭 클라우드는 금융 기관에 점점 더 실행 가능한 옵션이 되었습니다.

디지털 뱅킹 및 핀테크 혁신의 증가로 인해 퍼블릭 클라우드 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 금융 기관은 고객 경험을 향상하고, 새로운 금융 상품을 개발하고, 실시간 서비스를 제공하기 위해 디지털 우선 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 퍼블릭 클라우드 플랫폼은 개인화되고 데이터 중심의 금융 서비스를 제공하는 데 필요한 컴퓨팅 파워, 스토리지 및 분석 기능을 제공하여 이러한 혁신을 지원합니다. 퍼블릭 클라우드 플랫폼은 금융 산업에서 사기 탐지, 위험 관리 및 고객 통찰력을 개선하는 데 필수적인 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML) 및 빅데이터 분석과 같은 고급 기술을 통합할 수 있습니다. 또 다른 주요 동인은 기존 금융 기관과 핀테크 회사 간의 협업 증가입니다. 종종 클라우드 기반 인프라에 의존하는 핀테크는 혁신적이고 디지털 우선 솔루션을 제공함으로써 금융 서비스의 경계를 넓히고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 기존 금융 기관은 핀테크 회사와 협력하거나 유사한 클라우드 기반 기술을 채택하여 디지털 변환 노력을 가속화하고 있습니다. 퍼블릭 클라우드 플랫폼은 오픈 뱅킹, 디지털 지갑 및 지불 처리와 같은 이니셔티브에서 새로운 서비스를 출시하고 핀테크와 협업하는 데 필요한 민첩성, 속도 및 유연성을 제공합니다. COVID-19 팬데믹은 금융 부문 전체에서 클라우드 도입을 가속화했습니다. 원격 작업으로 전환하면서 금융 기관은 클라우드 기반 협업 도구, 중요 시스템에 대한 안전한 원격 액세스 및 비즈니스 연속성을 유지하는 기능에 대한 시급한 필요성에 직면했습니다. 이 기간 동안 퍼블릭 클라우드 솔루션은 필수적임이 입증되었으며, 금융 기관은 보안과 규정 준수를 유지하면서 새로운 상황에 빠르게 적응할 수 있었습니다. 퍼블릭 클라우드 부문의 금융 클라우드 시장은 확장 가능한 인프라, 비용 효율성, 향상된 보안 및 규정 준수, 디지털 혁신 지원, 금융 기관과 핀테크 간의 협업 증가에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 금융 서비스 산업이 계속 발전함에 따라 퍼블릭 클라우드 솔루션은 기관이 민첩하고 안전하며 규정을 준수하는 동시에 디지털 우선 세계의 요구 사항을 충족할 수 있도록 하는 데 필수적인 역할을 할 것입니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미의 금융 클라우드 시장은 금융 서비스 환경을 재편하는 여러 가지 상호 연관된 요인에 의해 주도됩니다. 주요 원동력 중 하나는 운영 효율성을 높이고, 고객 경험을 개선하고, 빠르게 진화하는 시장에서 경쟁력을 유지하려는 금융 기관의 디지털 혁신에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 은행, 보험 회사 및 투자 회사가 IT 인프라를 현대화하기 위해 노력함에 따라 더 큰 확장성, 유연성 및 비용 효율성을 달성하기 위해 클라우드 솔루션으로 전환하는 경우가 점점 더 늘고 있습니다. 클라우드를 통해 이러한 기관은 애플리케이션과 서비스를 보다 신속하게 배포하여 시장 변화와 고객 요구 사항에 보다 신속하게 대응할 수 있습니다. 또한 핀테크 기업의 부상으로 기존 금융 기관은 효과적으로 경쟁하기 위해 클라우드 기술을 도입해야 합니다. 이러한 민첩한 신생 기업은 클라우드를 활용하여 빠르게 혁신하고 맞춤형 금융 솔루션을 제공하며 사용자 경험을 개선하여 기존 업체가 시장 점유율을 유지하기 위해 유사한 기술을 도입하도록 유도합니다. 또 다른 중요한 동인은 금융 부문에서 데이터 분석과 통찰력에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 금융 기관은 방대한 양의 데이터를 효율적으로 처리하고 실행 가능한 통찰력을 추출하여 더 나은 의사 결정과 위험 관리를 촉진하는 클라우드 컴퓨팅의 엄청난 잠재력을 인식하고 있습니다. 클라우드 기반 분석 도구를 활용함으로써 조직은 운영, 고객 행동 및 시장 동향에 대한 실시간 가시성을 확보하여 궁극적으로 전략적 이니셔티브를 개선할 수 있습니다. 또한 규정 준수에 대한 집중도가 높아짐에 따라 금융 클라우드 솔루션 도입이 촉진되고 있습니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA)과 같은 데이터 개인 정보 보호 및 보안을 규정하는 규정이 진화함에 따라 금융 기관은 클라우드 기술을 활용하여 규정 준수 역량을 강화하고 있습니다. 클라우드 서비스 제공자는 종종 내장된 규정 준수 기능과 정기 업데이트를 제공하여 조직이 이러한 규정을 준수하도록 돕고 규정 준수 관리의 부담을 줄입니다.

COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화된 원격 작업 및 디지털 협업의 증가는 클라우드 기반 금융 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진했습니다. 금융 기관은 중요한 애플리케이션과 데이터에 대한 안전한 원격 액세스를 가능하게 하여 직원들이 다양한 위치에서 효과적으로 작업할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 클라우드는 이러한 변화를 지원하는 데 필요한 인프라를 제공하여 민감한 금융 정보의 무결성과 기밀성을 유지하면서 안전한 액세스를 제공합니다. 보안 문제는 금융 클라우드 시장에서 양날의 검 역할을 합니다. 금융 기관은 견고한 보안 조치의 중요성을 인식하지만 선도적인 클라우드 제공자가 기존 온프레미스 솔루션을 능가할 수 있는 고급 보안 프로토콜과 기술을 제공한다는 것을 점점 더 많이 알게 되었습니다. 이러한 인식으로 인해 많은 조직이 클라우드 서비스를 도입하고 있습니다. 최첨단 보안 기능의 이점을 누리면서 비즈니스의 다른 중요한 영역에 리소스를 할당할 수 있기 때문입니다. 마지막으로 북미 금융 부문의 경쟁 환경은 조직이 지속적으로 혁신하도록 밀어붙이고 있습니다. 새로운 금융 상품과 서비스를 신속하게 개발하고 배포할 수 있는 능력은 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적입니다. 클라우드 컴퓨팅은 새로운 아이디어의 신속한 프로토타입 제작 및 테스트를 가능하게 하여 혁신 주기를 가속화하고, 금융 기관이 변화하는 소비자 수요와 시장 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다. 요약하자면, 북미의 금융 클라우드 시장은 디지털 혁신 노력, 핀테크의 부상, 데이터 분석 수요, 규제 준수 요구, 원격 작업으로의 전환, 향상된 보안 기능 및 혁신을 위한 경쟁적 추진력에 의해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 추세가 계속 진화함에 따라 금융 부문에서 클라우드 솔루션 도입이 크게 확대되어 금융 서비스의 미래가 형성될 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2024년 4월 SAP는 필수 사업 라인에 맞게 조정된 SAP 추가 패키지가 포함된 RISE를 공개하여 고객이 클라우드 ERP 투자의 가치를 극대화할 수 있도록 했습니다. 각 전문 패키지는 포괄적인 클라우드 솔루션, 인프라 및 서비스 제품군을 강화하여 특정 과제와 기회를 해결하기 위한 전략적 프레임워크를 형성합니다. 현재 제공되는 최초의 두 패키지는 금융 및 공급망 조직의 요구 사항을 충족하도록 설계되어 디지털 뱅킹 및 재무부에서 위험 관리, 제품 수명 주기 관리, 물류에 이르기까지 중요한 기능의 발전을 촉진합니다.
• 2024년 4월 Oracle Financial Services는 은행이 자금 세탁 방지(AML) 위험을 해결하는 데 도움이 되도록 설계된 인공 지능으로 구동되는 혁신적인 클라우드 서비스를 출시했습니다.Oracle Financial Services Compliance Agent로 알려진 이 새로운 제품은 고급 AI 기술을 활용하여 금융 기관의 규정 준수 프레임워크 내의 취약성을 식별하고 수정합니다.

주요 시장 참여자

• Salesforce Inc.
• Huawei Technologies Co. Ltd.
• Oracle Corporation
• Microsoft Corporation
• Alphabet Inc.
• IBM Corporation
• SAP SE
• Amazon Web Services Inc.