금융 앱 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 세분화, 소프트웨어별(감사, 위험 및 규정 준수, BI 및 분석 애플리케이션, 비즈니스 거래 처리), 애플리케이션별(예산 및 비용 추적, 저축, 투자, 부채, 세금 및 기타 추적), 지역별, 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 금융 앱 시장은 2023년에 25억 6천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 15.24%의 CAGR로 2029년까지 60억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 금융 앱 시장은 개인과 기업이 금융 활동을 효과적이고 효율적으로 관리할 수 있도록 설계된 다양한 소프트웨어 애플리케이션을 포함합니다. 이러한 애플리케이션은 개인 금융 관리, 투자 추적, 예산 책정, 비용 추적, 지불 처리 및 금융 계획에 걸친 기능을 제공합니다. 소비자가 점점 더 편리하고 금융 정보에 대한 실시간 액세스를 추구함에 따라 금융 앱이 인기를 얻었으며, 사용자는 스마트폰이나 태블릿에서 계정을 모니터링하고, 지출 습관을 추적하고, 미래의 금융 목표를 계획할 수 있습니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 점점 더 많은 개인과 기업이 비대면 및 원격 방식으로 재정을 관리하고자 하면서 디지털 금융 솔루션 도입이 가속화되었습니다. 이러한 변화로 인해 금융 기관은 디지털 서비스를 개선하고 진화하는 소비자 수요를 충족하기 위해 포괄적인 금융 앱을 개발하는 데 투자하게 되었습니다. 규제 변화도 금융 앱 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 하는데, 전 세계 정부가 금융 서비스 부문에서 투명성, 보안 및 소비자 보호를 촉진하기 위한 정책을 시행하고 있기 때문입니다. 결과적으로 금융 앱은 데이터 개인 정보 보호, 자금 세탁 방지 및 보안 조치와 관련된 다양한 규정을 준수해야 하며, 이는 앱의 디자인과 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동인

모바일 뱅킹 도입 증가

글로벌 금융 앱 시장은 소비자와 기업 모두에서 모바일 뱅킹 솔루션 도입이 증가함에 따라 크게 촉진되고 있습니다. 스마트폰이 확산되고 디지털 플랫폼에 대한 의존도가 높아지면서 개인은 이동 중에도 재정을 관리할 수 있는 편리하고 접근 가능한 방법을 찾고 있습니다. 모바일 뱅킹 애플리케이션을 사용하면 사용자는 계좌 잔액 확인, 자금 이체, 청구서 지불과 같은 다양한 금융 거래를 모바일 기기에서 편리하게 수행할 수 있습니다. 모바일 뱅킹으로의 이러한 전환은 소비자가 계좌 및 거래에 대한 실시간 업데이트를 요구함에 따라 금융 정보와 서비스에 대한 즉각적인 액세스에 대한 필요성으로 인해 더욱 가속화되었습니다. 또한 COVID-19 팬데믹은 사회적 거리두기 조치와 봉쇄로 인해 많은 소비자가 은행 업무를 온라인으로 전환하여 금융 앱에 대한 의존도가 높아지면서 이러한 추세를 가속화했습니다. 결과적으로 금융 기관은 고객을 유치하고 유지하기 위해 사용자 친화적이고 안전한 모바일 뱅킹 애플리케이션을 개발하는 데 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 실제 지점 없이 운영되는 디지털 전용 은행인 네오뱅크의 등장으로 금융 서비스 부문에서 새로운 수준의 경쟁이 시작되어 기존 은행은 진화하는 고객 기대에 부응하기 위해 모바일 서비스를 개선해야 했습니다. 생체 인증 및 인공 지능과 같은 고급 기술을 이러한 앱에 통합하면 보안이 강화될 뿐만 아니라 전반적인 사용자 경험이 개선되어 채택이 더욱 촉진됩니다. 점점 더 많은 소비자가 모바일 뱅킹 솔루션을 사용하는 데 익숙해지면서 다른 금융 서비스와의 원활한 통합, 개인화된 기능 및 향상된 보안을 제공하는 혁신적인 금융 앱에 대한 수요가 계속 증가하여 금융 앱 시장이 앞으로 나아갈 것입니다.

금융 지식 및 관리 도구에 대한 수요 증가

금융 앱 시장의 또 다른 주요 동인은

첨단 기술의 통합

금융 애플리케이션에 첨단 기술을 통합하는 것은

주요 시장 과제

보안 및 데이터 개인 정보 보호 문제

기업이 직면한 주요 과제 중 하나는

심각한 경쟁과 시장 포화

금융 앱 시장의 또 다른 중요한 과제는

주요 시장 동향

보안 및 개인정보 보호 강조

디지털 거래가 보편화됨에 따라

FinTech 솔루션 및 생태계의 통합

세그먼트별 통찰력

소프트웨어 통찰력

리스크 및 규정 준수 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 금융 앱 시장, 특히 리스크 및 규정 준수 부문은 금융 규제의 변화하는 환경과 증가하는 리스크 관리의 복잡성을 반영하는 여러 요인이 합쳐져 주도되고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 전 세계 금융 기관이 직면한 규제 부담이 커지고 있다는 것입니다. Dodd-Frank 법, MiFID II, GDPR과 같은 엄격한 규정에 대응하여 조직은 이러한 법률을 효율적으로 준수할 수 있는 기술 솔루션에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 규정 준수 데이터의 실시간 모니터링 및 보고를 용이하게 하는 금융 앱은 규제 검토가 강화되는 환경에서 엄청난 처벌을 피하고 평판을 유지하려는 회사에 필수적입니다. 디지털 뱅킹과 핀테크 혁신의 부상으로 금융 서비스 부문의 경쟁이 심화되었습니다. 신규 진입자가 기술을 활용하여 기존 뱅킹 모델을 파괴함에 따라 기존 금융 기관은 경쟁력을 유지하기 위해 위험 및 규정 준수 역량을 강화해야 합니다. 이로 인해 조직이 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 잠재적 위협을 완화할 수 있도록 하는 고급 분석 및 위험 노출에 대한 통찰력을 제공하는 정교한 금융 앱에 대한 수요가 증가했습니다.

사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 강력한 위험 관리 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 금융 기관은 민감한 고객 데이터를 보호하고 데이터 침해 및 사기로부터 운영을 보호해야 합니다. 위험 평가 도구, 위협 탐지 알고리즘, 사고 대응 기능이 탑재된 금융 앱은 조직이 취약성을 파악하고 방어를 강화하기 위한 사전 조치를 구현하는 데 없어서는 안 될 요소가 되고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 또한 디지털 솔루션으로의 전환을 촉진하여 위험 및 규정 준수에 금융 앱 도입을 가속화했습니다. 원격 작업에는 향상된 디지털 워크플로가 필요하여 조직에서 규정 준수 프로세스를 간소화하고 원격 위험 평가를 용이하게 하는 기술에 투자하게 되었습니다. 이러한 전환은 금융 앱 제공업체가 시장의 변화하는 요구에 부응하는 솔루션을 혁신하고 개발할 수 있는 비옥한 토양을 만들었습니다. 데이터 기반 의사 결정에 대한 강조가 커지면서 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 고급 기술을 활용하는 금융 앱에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 조직은 방대한 양의 데이터를 분석하고 패턴을 식별하며 잠재적 위험을 예측하여 위험 관리 프레임워크를 강화할 수 있습니다. AI와 ML 기능을 통합한 금융 앱은 규정 준수 작업을 자동화하고, 보고의 정확성을 개선하고, 예측적 통찰력을 제공하여 조직이 복잡한 규제 환경을 보다 효과적으로 탐색할 수 있도록 합니다.

환경, 사회, 거버넌스(ESG) 기준을 위험 관리 관행에 통합하는 추세가 규정 준수 환경을 재편하고 있습니다. 투자자와 이해 관계자는 ESG 요소에 대한 투명성을 점점 더 요구하고 있으며, 금융 기관은 지속 가능한 관행과 일치하는 전략을 채택하도록 압박을 받고 있습니다. ESG 위험을 평가하고 지속 가능성 규정을 준수하기 위한 도구를 제공하는 금융 앱이 인기를 얻고 있으며, 시장을 더욱 촉진하고 있습니다. 마지막으로, 금융 서비스 부문 전반에 걸친 지속적인 디지털 혁신은 혁신과 민첩성의 문화를 육성하고 있습니다. 금융 기관은 위험 및 규정 준수 운영을 개선하기 위해 기술을 활용하는 것의 중요성을 인식하고 있으며, 확장 가능하고 유연한 솔루션을 제공할 수 있는 금융 앱에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 이러한 문화적 변화는 혁신적인 규정 준수 도구의 개발을 촉진할 뿐만 아니라 기존 금융 기관과 핀테크 스타트업 간의 협업을 장려하여 위험 및 규정 준수 부문에서 금융 앱 시장의 성장을 지원하는 활기찬 생태계를 만들어냅니다. 전반적으로 규제 압력, 디지털 혁신, 진화하는 위험 환경, 첨단 기술의 통합의 융합은 위험 및 규정 준수 시장에서 금융 앱의 지속적인 성장에 대한 설득력 있는 사례를 제시합니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미의 금융 앱 시장은 소비자 행동의 변화, 기술 발전, 진화하는 규제 환경을 반영하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되는 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 모바일 기기와 스마트폰의 채택 증가로, 이는 소비자가 재정을 관리하는 방식을 근본적으로 변화시켰습니다. 편의성과 금융 정보에 대한 실시간 액세스를 선호하는 경향이 커지면서 사용자는 예산, 투자 및 거래 관리를 위해 모바일 애플리케이션을 사용하고 있습니다. 이러한 변화는 기존 은행 모델을 파괴하고 소비자가 혁신적인 재무 관리 도구를 찾도록 촉구한 디지털 뱅킹 및 핀테크 솔루션의 증가로 더욱 뒷받침됩니다. 또한 COVID-19 팬데믹은 개인과 기업 모두가 원격 상호 작용과 온라인 거래에 적응함에 따라 금융 서비스의 디지털 혁신을 가속화했습니다. 이로 인해 비접촉식 결제, P2P 이체, 디지털 지갑을 용이하게 하는 애플리케이션에 대한 수요가 급증했습니다. 게다가 소비자, 특히 젊은 세대 사이에서 금융 지식에 대한 강조가 커지면서 사용자가 정보에 입각한 금융 결정을 내리는 데 도움이 되는 교육 리소스와 도구를 제공하는 앱에 대한 수요가 생겼습니다.

인공지능(AI)과 머신 러닝 기술을 금융 앱에 통합하면 기능이 더욱 향상되어 개인화된 추천, 예측 분석, 사용자 참여와 만족도를 개선하는 자동화된 통찰력을 제공합니다. 오픈 뱅킹 이니셔티브 구현과 같은 규제 개발도 금융 서비스 제공자 간의 경쟁과 혁신을 장려하여 시장을 주도하고 있으며, 궁극적으로 소비자에게 더 광범위한 옵션과 서비스를 제공합니다. 게다가 사이버 보안과 데이터 프라이버시에 대한 관심이 증가함에 따라 앱 개발자는 신뢰를 구축하고 규제 요구 사항을 준수하는 데 중요한 고급 보안 조치를 구현하게 되었습니다. 금융 애플리케이션이 안전한 거래 및 스마트 계약을 위한 블록체인 기술과 같은 기능을 통합하도록 발전함에 따라 더 광범위한 사용자 기반을 유치할 수 있는 위치에 있습니다. 기존 금융 기관과 핀테크 기업 간의 파트너십은 서비스 제공과 사용자 경험을 향상시키는 포괄적인 금융 생태계의 개발을 촉진하고 있습니다. 지속 가능하고 사회적으로 책임 있는 금융 상품에 투자하는 추세가 커지면서 소비자 선호도가 형성되고 있으며, 개발자는 이러한 가치에 부합하는 앱을 만들게 되었습니다. 전반적으로 기술 혁신, 변화하는 소비자 기대, 역동적인 규제 환경의 융합은 북미 금융 앱 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다.

더 많은 소비자가 재정을 관리하는 효율적이고 접근성이 뛰어나며 안전한 방법을 추구함에 따라 고급 금융 애플리케이션에 대한 수요가 계속 증가할 것으로 예상되며, 향후 몇 년 동안 시장이 지속적으로 확장될 수 있는 위치를 차지할 것입니다. 이러한 추세를 효과적으로 활용하고, 사용자 경험을 우선시하며, 데이터 보안을 보장할 수 있는 기업은 이 경쟁적인 환경에서 리더로 부상할 가능성이 높습니다. 결과적으로 북미 금융 앱 시장은 소비자 수요, 기술 발전, 업계 내 전략적 파트너십의 조합에 의해 지속적인 성장이 예상됩니다.

최근 개발

• 2024년 6월 자본 시장 규제 기관인 SEBI는 개인 금융에 대한 투자자 교육을 강화하도록 설계된 업그레이드된 'Saarthi 2.0' 모바일 앱을 출시했습니다. 개편된 앱은 사용자 친화적인 인터페이스와 복잡한 금융 개념을 단순화하는 포괄적인 도구를 갖추고 있어 투자자가 금융 세계를 탐색하기가 더 쉬워졌습니다. SEBI는 이 업데이트가 사용자에게 더 접근 가능하고 매력적인 경험을 제공하여 정보에 입각한 금융 결정을 내릴 수 있는 지식을 제공하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다.
• 2024년 5월 Jio Financial Services Limited(JFSL)는 선도적인 핀테크 애플리케이션과 경쟁하기 위해 Jio Finance라는 새로운 앱을 출시했습니다. 현재 베타 테스트 단계에 있으며, 앱은 회사가 증권 거래소에 제출한 서류에 명시된 대로 사용자 피드백을 기반으로 개선될 예정입니다.

주요 시장 주체

• Accenture plc
• Fidelity National Information Services, Inc. 
• FiservInc
• IBMCorporation
• InfosysLtd
• Finastra (Turaz Global Sa rl)
• OracleCorporation
• SAPSE
• TataConsultancy Services Limited
• Temenos SA 본사