자산 관리 플랫폼 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 세분화, 자문 모델(하이브리드, 로보 자문, 인간 자문), 배포 모드(온프레미스, 클라우드 기반), 비즈니스 기능(보고, 성과 관리, 재무 자문 관리, 위험 및 규정 준수 관리, 회계 및 거래 관리 및 기타), 기업 규모(대기업, 중소기업), 지역별, 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 자산 관리 플랫폼 시장은 2023년에 23억 1천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 12.78%의 CAGR로 2029년까지 48억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 자산 관리 플랫폼 시장은 개인 및 기관 자산의 관리, 성장 및 보존을 용이하게 하도록 설계된 포괄적인 범위의 디지털 도구와 서비스를 포함합니다. 이러한 플랫폼은 재무 고문과 고객에게 투자 포트폴리오, 재무 계획 및 자산 관리에 대한 전체적인 관점을 제공하는 통합 솔루션 역할을 합니다. 자산 관리 플랫폼에는 일반적으로 포트폴리오 관리, 위험 평가, 재무 계획 도구, 보고, 규정 준수 추적 및 고객 관계 관리와 같은 기능이 포함되어 있으며, 이는 모두 자산 관리 프로세스를 간소화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 플랫폼은 인공 지능(AI) 및 머신 러닝을 포함한 첨단 기술을 활용하여 개인화된 투자 권장 사항, 예측 분석 및 실시간 성과 추적을 제공하여 사용자의 의사 결정 역량을 향상시킵니다.

주요 시장 동인

개인화된 금융 서비스에 대한 수요 증가

글로벌 자산 관리 플랫폼 시장은 개인화된 금융 서비스에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 소비자가 자신의 재정적 요구와 목표를 더 잘 알게 되면서, 그들은 자신의 개별적인 상황과 목표에 맞는 맞춤형 솔루션을 찾고 있습니다. 자산 관리 플랫폼은 금융 고문이 고급 분석, 인공 지능 및 데이터 기반 통찰력을 활용하여 개인화된 조언과 전략을 제공할 수 있도록 합니다. 이러한 플랫폼은 고객의 재정 상황, 투자 선호도, 위험 허용도 및 장기 목표를 분석하여 고문이 맞춤형 포트폴리오와 금융 계획을 만들 수 있도록 합니다. 또한 디지털 도구와 모바일 애플리케이션의 등장으로 고객이 재무 관리에 적극적으로 참여할 수 있게 되었고, 이로 인해 개인화된 서비스에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 자산 관리자가 기술을 도입하여 고객 상호 작용을 향상하고 맞춤형 솔루션을 제공함에 따라 경쟁 시장에서 차별화를 이룰 수 있습니다. 또한 규제 변화와 수탁자 기준으로의 전환으로 인해 개인화된 조언의 중요성이 커졌고, 자산 관리 회사는 맞춤형 서비스 제공을 지원하는 기술에 투자해야 했습니다. 사회적 책임 투자와 임팩트 투자의 증가 추세는 고객이 자신의 가치와 신념을 반영하는 투자 기회를 모색함에 따라 개인화된 서비스에 대한 수요를 강조합니다. 따라서 개인화된 고객 중심 솔루션을 제공할 수 있는 자산 관리 플랫폼은 더 큰 시장 점유율을 확보하고 이 부문의 성장을 촉진할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

첨단 기술의 통합

첨단 기술의 통합은 자산 관리 플랫폼의 성장을 촉진하는 중요한 원동력입니다.

성장하는 부와 증가하는 부

개인의 증가하는 부와 가처분 소득의 증가는 자산 관리 플랫폼의 성장을 촉진하는 중요한 원동력입니다.

주요 시장 과제

규정 준수

가 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는

기술 통합

자산 관리 플랫폼이 직면한 또 다른 주요 과제는

주요 시장 동향

인공지능 및 머신 러닝 채택 증가

ESG 투자 및 지속 가능한 자산 관리에 대한

중점

세그먼트별 인사이트

자문 모델 인사이트

하이브리드 세그먼트는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 자산 관리 플랫폼 시장의 하이브리드 세그먼트는 개인화된 서비스와 디지털 효율성 간의 균형을 추구하는 기술 발전과 진화하는 고객 기대의 합류에 의해 주도됩니다. 금융 자문 회사가 기존 모델에서 디지털 우선 모델로 전환함에 따라 하이브리드 자산 관리 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 플랫폼을 통해 자문가는 인공 지능 및 머신 러닝과 같은 고급 기술을 활용하여 의사 결정과 포트폴리오 관리를 개선하는 동시에 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 고객은 점점 더 혼합형 접근 방식을 선호합니다. 혼합형 접근 방식은 자기 주도형 투자를 위한 디지털 도구에 액세스하면서도 복잡한 재무 계획 및 투자 전략에 대한 재무 고문과 개인적으로 상호 작용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이러한 선호도는 기술에 정통하고 인간의 조언을 보완할 수 있는 원활하고 직관적인 디지털 경험을 기대하는 젊은 투자자들 사이에서 특히 두드러집니다. 규제 변화와 금융 상품의 복잡성 증가로 인해 하이브리드 플랫폼이 제공할 수 있는 강력한 규정 준수 기능이 필요하며, 이를 통해 기업은 다양한 고객 요구 사항을 충족하는 동시에 진화하는 규정을 탐색할 수 있습니다. 로보 어드바이저와 디지털 자산 관리 솔루션의 부상은 알고리즘 기반 인사이트가 자산 관리에 효과적임을 입증하면서 이 시장 부문을 더욱 촉진했으며, 기존 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 유사한 하이브리드 모델을 채택하게 되었습니다.

COVID-19 팬데믹은 소비자가 온라인 거래와 가상 상담에 더 익숙해지면서 금융을 포함한 산업 전반에 걸쳐 디지털 채택을 가속화하여 하이브리드 모델의 실행 가능성을 강화했습니다. 디지털 기능을 개인화된 서비스와 성공적으로 통합하는 자산 관리 플랫폼은 고유한 가치 제안을 제공하여 더 광범위한 고객 기반을 유치하고 기술 중심의 통찰력과 자문가와의 개인적 관계를 모두 추구하는 기존 고객을 유지할 수 있습니다. 모바일 앱, 웹 플랫폼 또는 대면 회의 등 다양한 채널에서 통합된 경험을 제공하는 기능은 하이브리드 모델의 매력을 더욱 강화합니다. 이러한 접근 방식을 통해 기업은 고객 데이터를 효과적으로 수집하고 분석하여 보다 정보에 입각한 투자 결정과 고객의 재정적 목표와 위험 감수성에 공감하는 개인화된 권장 사항을 내릴 수 있습니다. 기존 자산 관리 기업과 핀테크 기업 간의 파트너십은 하이브리드 공간에서 혁신을 촉진하여 진화하는 고객 요구 사항을 충족하는 새로운 기능과 서비스를 신속하게 개발할 수 있습니다. 이러한 협업은 오늘날의 정보에 입각한 투자자에게 필수적인 실시간 분석, 성과 추적 및 맞춤형 보고와 같은 서비스 제공을 향상시킵니다. 하이브리드 자산 관리 플랫폼의 확장성을 통해 기업은 맞춤형 서비스가 필요한 고액 자산 개인부터 접근 가능한 투자 솔루션을 찾는 대중 시장 고객에 이르기까지 더 광범위한 고객에게 서비스를 제공할 수 있습니다. 하이브리드 방식을 채택함으로써 기업은 리소스를 최적화하여 운영 비용을 절감하고 고객 참여와 만족도를 높일 수 있습니다. 그 결과, 고객 선호도, 규제 환경 및 기술 발전의 변화하는 역학에 부합하는 혁신적인 솔루션에 대한 필요성에 따라 자산 관리 플랫폼 시장의 하이브리드 부문이 상당한 성장을 이룰 준비가 되었습니다. 이러한 환경을 성공적으로 헤쳐 나가는 기업은 새로운 기회를 활용하여 점점 더 복잡해지는 금융 환경에서 고객의 다양한 요구를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있게 됩니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미의 자산 관리 플랫폼 시장은 금융 서비스 환경을 재편하는 몇 가지 주요 요인에 의해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 금융 시장의 복잡성 증가와 투자자의 다양한 요구 사항은 고급 자산 관리 솔루션을 필요로 합니다. 개인이 맞춤형 투자 전략, 포괄적인 재무 계획 및 개인화된 조언을 추구함에 따라 자산 관리 플랫폼은 이러한 요구 사항을 충족하도록 진화하고 있습니다. 금융 서비스 부문 내에서 디지털 혁신이 증가하는 것은 기업이 고객 참여와 운영 효율성을 높이기 위해 기술을 도입함에 따라 또 다른 중요한 원동력입니다. 모바일 애플리케이션과 온라인 포털을 포함한 디지털 도구의 확산으로 인해 고객이 재무 정보에 액세스하고 투자를 모니터링하고 고문과 실시간으로 상호 작용하기가 더 쉬워졌습니다. 이러한 접근성은 고객 만족도를 향상시킬 뿐만 아니라 디지털 방식으로 재무를 관리하는 것을 선호하는 기술에 정통한 젊은 투자자를 유치합니다. 또한 규제 준수에 대한 강조가 커지면서 정교한 자산 관리 플랫폼 도입이 촉진되고 있습니다. 금융 기관은 데이터 보안, 위험 관리 및 보고와 관련된 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 강력한 규정 준수 기능을 통합한 자산 관리 플랫폼을 통해 기업은 이러한 복잡성을 보다 효과적으로 탐색하는 동시에 고객 데이터를 보호할 수 있습니다.

전체적인 자산 관리의 증가 추세가 시장에 영향을 미치고 있습니다. 투자자들은 투자 관리, 은퇴 계획, 재산 계획 및 세무 최적화를 포함한 포괄적인 서비스 모음을 제공하는 플랫폼을 찾고 있습니다. 이러한 서비스를 통합 솔루션으로 통합하는 자산 관리 플랫폼은 고객의 기대에 부응하고 장기적인 관계를 육성할 수 있는 더 나은 위치에 있습니다. 지속 가능하고 책임 있는 투자에 대한 인식이 높아짐에 따라 자산 관리 플랫폼 시장도 성장하고 있습니다. 고객은 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 고려 사항과 같이 자신의 가치와 일치하는 투자 기회를 점점 더 많이 찾고 있습니다. ESG 지표를 통합하고 지속 가능한 투자 옵션을 제공하는 자산 관리 플랫폼이 인기를 얻고 있으며, 더 광범위한 대상 고객에게 어필하고 있습니다. 게다가 금융 기관 간의 경쟁이 치열해지면서 기업은 상품을 개선하고 첨단 기술에 투자할 인센티브가 커지고 있습니다. 기존 은행, 독립 자문 회사, 핀테크 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁함에 따라 우수한 고객 경험과 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 대한 강조가 심화되고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 자산 관리 플랫폼의 지속적인 개선을 촉진하여 예측 분석 및 개인화된 추천을 위한 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 최첨단 기능의 도입을 촉진합니다.

북미의 고령화 인구는 자산 관리 부문에 도전과 기회를 모두 제공합니다. 베이비붐 세대가 은퇴하고 자산을 차세대로 이전함에 따라 포괄적인 재산 계획 및 자산 이전 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 교육 리소스와 맞춤형 솔루션을 제공하여 이러한 요구 사항을 충족하는 자산 관리 플랫폼은 이러한 인구 통계적 변화를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 결론적으로 북미의 자산 관리 플랫폼 시장은 금융 시장의 복잡성, 디지털 혁신, 규제 준수, 전체적인 자산 관리, 지속 가능한 투자, 경쟁 압력, 인구 통계적 변화 등 여러 요인이 합쳐져 움직이고 있습니다. 이러한 동인은 자산 관리 플랫폼을 위한 역동적인 환경을 조성하여 기업이 점점 더 정교해지는 금융 환경에서 고객의 변화하는 요구를 충족하기 위해 노력함에 따라 혁신과 성장의 길을 열어줍니다.

최근 동향

• NEC Corporation의 자회사인 Avaloq는 2023년 6월 BlackRock과 전략적 파트너십을 맺어 자산 관리자의 특정 요구에 맞는 통합 기술 솔루션을 제공했습니다. 이 협업은 BlackRock의 광범위한 투자 관리 및 위험 평가 전문 지식과 Avaloq의 고급 디지털 뱅킹 역량을 활용하는 것을 목표로 합니다. 이러한 강점을 결합하여 파트너십은 운영 효율성을 높이고, 고객 참여를 개선하며, 자산 관리자에게 변화하는 금융 환경을 탐색할 수 있는 혁신적인 도구를 제공하고자 합니다. 통합 솔루션을 통해 자산 관리 회사는 서비스 제공을 최적화하고, 포트폴리오 관리를 개선하고, 고객 요구 사항을 더 잘 해결하여 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
• 2023년 6월, Backbase는 디지털 자산 관리 플랫폼인 Nucoro를 전략적으로 인수하여 포괄적인 엔드투엔드 투자 역량으로 투자 은행 서비스를 개선했습니다. 이 인수는 기관이 우수한 고객 경험을 제공할 수 있도록 하는 통합 금융 솔루션을 제공하려는 Backbase의 비전과 일치합니다. Backbase는 Nucoro의 고급 자산 관리 기술을 통합하여 제품 포트폴리오를 확대하고 고객이 초기 참여에서 실행까지 보다 원활한 투자 여정에 액세스할 수 있도록 하려고 합니다. 이러한 움직임은 빠르게 진화하는 금융 서비스 환경에서 Backbase의 경쟁적 위치를 강화할 뿐만 아니라 고객이 투자를 관리하기 위한 최첨단 도구를 활용하여 더 깊은 고객 관계를 육성하고 매출 성장을 촉진할 수 있도록 합니다.
• 2023년 1월, Broadridge Financial Solutions Inc.는 자문팀의 생산성을 향상하는 동시에 전반적인 고객 경험을 풍부하게 하는 것을 목표로 IG Wealth Management와 전략적 파트너십을 맺었습니다. 이 협업은 Broadridge의 첨단 기술 솔루션을 활용하여 운영 효율성을 간소화하고 자문가가 고객 참여와 개인화된 서비스에 더 집중할 수 있도록 합니다. 이 파트너십은 혁신적인 도구와 분석을 통합하여 워크플로 프로세스를 최적화하고 자문가가 고객의 변화하는 요구 사항을 충족하는 맞춤형 금융 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다. 이 이니셔티브는 두 기관이 고객 만족도를 개선하려는 의지를 강조할 뿐만 아니라, 더욱 역동적이고 반응성 있는 자문 환경을 조성하기 위해 협력함에 따라 금융 서비스 산업 내에서 두 기관의 경쟁력을 강화합니다.

주요 시장 참여자

• Backbase BV
• Broadridge Financial Solutions Inc.
• Comarch SA
• Crealogix AG
• Accenture plc
• Fiserv Inc.
• Infosys Limited
• Profile Software SA