모바일 머니 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 세분화, 거래 모드별(원격 지불 및 근접 지불), 산업 유형별(BFSI, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 의료), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 모바일 머니 시장은 2023년에 56억 1,000만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 20.89%의 CAGR로 2029년까지 1,767억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 모바일 머니 시장은 주로 모바일 애플리케이션이나 SMS 기반 서비스를 사용하여 모바일 기기를 통해 수행되는 금융 서비스 및 거래 생태계를 말합니다. 개인과 기업이 기존 은행 계좌 없이도 돈을 이체하고, 상품과 서비스에 대한 비용을 지불하고, 재정을 관리할 수 있도록 합니다. 모바일 머니 서비스의 핵심에는 개인 간(P2P) 이체, 청구서 지불, 상인 지불 및 모바일 뱅킹이 포함됩니다. 은행 계좌가 있는 사람과 없는 사람 모두를 대상으로 하며, 기존 은행 인프라에 대한 접근성이 제한적인 개발 도상국의 금융 포용성을 크게 향상시킵니다. 모바일 머니 생태계는 모바일 네트워크 사업자(MNO), 금융 기관, 핀테크 기업 및 규제 기관이 협력하여 안전하고 편리하며 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 모바일 머니 시장의 중요한 구성 요소는 모바일 지갑으로, 모바일 폰에 연결된 디지털 계좌로, 사용자가 다양한 금융 거래를 수행할 수 있도록 자금을 소매합니다. 모바일 지갑은 모바일 머니 서비스의 초석 역할을 하며, 사용자가 쉽게 돈을 입금, 출금 및 이체할 수 있도록 합니다. 이는 인구의 상당수가 여전히 기존 금융 기관의 서비스를 충분히 받지 못하는 개발 도상국에서 널리 사용됩니다. 이러한 지역의 정부와 규제 기관은 종종 모바일 머니를 금융 포용성을 높이고 경제를 디지털화하는 방법으로 홍보하여 채택을 늘립니다. 스마트폰과 모바일 인터넷 연결의 글로벌 보급률이 증가하는 것은 모바일 머니 시장의 주요 원동력입니다. 4G 및 5G 네트워크의 등장으로 모바일 머니 서비스에 대한 접근성이 향상되어 거래가 더 빠르고 안전해졌습니다. 또한 모바일 머니 제공자는 점점 더 포괄적인 금융 서비스 제품군을 제공하기 위해 전자 상거래 플랫폼, 유틸리티 제공자 및 정부 서비스와 서비스를 통합하고 있습니다. 모바일 머니와 디지털 서비스의 이러한 융합은 시장 범위를 확대하여 사용자가 돈을 보내고 받을 수 있을 뿐만 아니라 온라인 구매, 청구서 지불, 대출 또는 보험 상품에 액세스할 수 있도록 합니다.

주요 시장 동인

스마트폰 보급률 및 인터넷 접근성 증가

글로벌 모바일 머니 시장의 주요 동인 중 하나는 스마트폰의 광범위한 보급과 특히 신흥 시장에서의 인터넷 접근성 증가입니다. 더 많은 개인이 저렴한 스마트폰을 사용할 수 있게 되면서 모바일 머니 서비스는 기존 은행 인프라가 없는 사람들에게 실용적인 솔루션이 되고 있습니다. 모바일 기기의 확산으로 농촌 및 서비스가 부족한 지역의 개인은 실제 은행이 필요 없이 금융 거래에 참여할 수 있습니다. 모바일 기술에 대한 이러한 접근성 증가는 금융 생태계를 확장하여 사용자에게 모바일 지갑을 통해 돈을 보내고 받고, 청구서를 지불하거나 거래를 수행하는 편의성을 제공합니다. 인터넷 연결의 급증은 이러한 추세를 더욱 보완하여 모바일 기기와 금융 서비스 간의 원활한 통합을 가능하게 합니다. 4G 및 5G 네트워크가 전 세계적으로 확장됨에 따라 모바일 머니 플랫폼은 더 빠르고, 더 안전하고, 사용자 친화적인 경험을 제공할 수 있습니다. 금융 기관과 통신 회사는 모바일 머니 인프라에 점점 더 많이 투자하여 사용자에게 대출, 보험, 저축 옵션과 같은 더 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 스마트폰에서 재정을 관리할 수 있는 능력은 은행 계좌가 없는 사람들의 요구를 충족할 뿐만 아니라 전자 상거래 및 디지털 지불을 위한 플랫폼을 만들어 디지털 경제를 재편하고 있습니다. 이러한 전환은 특히 모바일 머니 서비스가 수백만 명의 사람들에게 금융 거래를 수행하는 주요 수단이 되어 상당한 시장 성장을 촉진하고 있는 아프리카, 아시아, 라틴 아메리카에서 두드러집니다.

정부 이니셔티브와 금융 포용성

금융 포용성을 강화하기 위한 정부 이니셔티브는

편리하고 안전한 결제 솔루션에 대한 소비자 수요 증가

더욱 편리하고 접근성이 뛰어나며 안전한 결제 솔루션에 대한 소비자의 수요는

주요 시장 과제

규제 및 규정 준수의 복잡성

모바일 머니가 급속한 성장을 이룬 개발 도상국의 경우 규제 프레임워크가 종종 미개발되어 감독과 소비자 보호에 격차가 발생합니다. 이러한 강력한 규제의 부족은 공급자와 소비자 모두를 사기 및 사이버 공격의 위험 증가에 노출시킬 수 있습니다. 반면, 지나치게 엄격한 규제는 서비스 공급자가 불분명하거나 불안정한 규제 환경이 있는 지역에 투자하는 것을 주저할 수 있으므로 혁신을 저해하고 시장 확장을 제한할 수 있습니다. 모바일 머니 시장이 계속 성장함에 따라 규제와 혁신 간의 균형을 찾는 것이 지속적인 성공을 위해 필수적입니다. 공급자는 규제 기관과 긴밀히 협력하여 보안과 규정 준수를 보장하는 동시에 금융 포용성을 촉진하는 프레임워크를 개발해야 하며, 이는 지속적인 협상과 적응이 필요한 과제입니다.

보안 및 사기 위험

보안 및 사기 위험은 모바일 머니 서비스가 전통적인 은행 인프라에 대한 접근이 제한적인 원격 또는 서비스가 부족한 지역에서 종종 사용된다는 사실에서 또 다른 복잡성이 발생합니다. 이러한 지역은 사이버 보안 인프라가 약하여 공격에 더 취약할 수도 있습니다. 또한 이러한 지역의 많은 사용자는 보안 기능이 제한된 기본 모바일 폰에 의존하여 사기 위험을 더욱 증가시킵니다. 모바일 머니 제공자의 과제는 저기술 사용자가 이용할 수 있는 포괄적인 서비스를 제공하면서도 이러한 서비스가 안전하고 사기에 강하도록 하는 균형을 맞추는 것입니다. 더욱이 모바일 머니 플랫폼은 국제 송금에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이는 추가적인 보안 위험을 초래합니다. 국경 간 거래는 모니터링하고 보안하기가 더 어렵고, 국가 간 규제 기준의 차이로 인해 사기꾼이 악용할 수 있는 허점이 생길 수 있습니다. 다양한 규제 요구 사항을 준수하는 동시에 국제 모바일 머니 이체의 보안을 보장하는 것은 상당한 과제입니다. 모바일 머니 제공자는 실시간으로 거래를 모니터링하고 의심스러운 활동을 식별하기 위해 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기술을 포함한 고급 사기 탐지 및 예방 시스템에 투자해야 합니다. 그러나 이러한 기술은 비용이 많이 들고, 소규모 제공자는 이를 구현하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 시장의 전반적인 보안 인프라에 격차가 생길 수 있습니다. 모바일 머니가 계속 성장함에 따라 보안 및 사기 위험에 대처하는 것이 사용자 신뢰를 유지하고 시장 확장을 지속하는 데 매우 중요할 것입니다.

주요 시장 동향

디지털 지갑 및 비접촉 결제의 채택 증가

모바일 머니 시장은 디지털 지갑 및 비접촉 결제 솔루션의 광범위한 채택으로 상당한 전환을 목격하고 있습니다. 소비자가 금융 거래에서 편의성과 속도를 점점 더 우선시함에 따라 Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay와 같은 디지털 지갑이 모바일 머니 생태계의 핵심이 되고 있습니다. 이러한 추세는 스마트폰의 보급 증가와 무현금 거래에 대한 선호도 증가에 의해 주도됩니다. COVID-19 팬데믹은 개인과 기업이 기존 결제 방법보다 안전하고 비접촉식 대안을 모색함에 따라 이러한 추세를 더욱 가속화했습니다. 디지털 지갑은 생체 인증 및 토큰화와 같은 향상된 보안 기능을 제공하여 모바일 결제에 대한 소비자의 신뢰를 높입니다. 또한, 디지털 지갑에 로열티 프로그램과 개인화된 오퍼를 통합하면 매력이 강화되어 사용자 참여가 더욱 활발해집니다. 비접촉식 결제 단말기의 확산과 다양한 금융 기관 및 상인의 지원도 이러한 솔루션의 광범위한 수용을 촉진했습니다. 기술이 계속 발전함에 따라 모바일 머니 시장은 피어투피어 이체, 국경 간 결제, 통합 금융 서비스와 같은 분야에서 혁신이 증가할 가능성이 높으며, 모바일 금융의 미래를 형성하는 데 있어 디지털 지갑의 역할이 더욱 공고해질 것입니다.

신흥 시장에서의 모바일 머니 성장

세그먼트별 통찰력

거래 모드 통찰력

원격 결제 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 원격 결제 부문의 모바일 머니 시장은 모바일 금융 솔루션의 채택과 성장을 종합적으로 향상시키는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 스마트폰 보급률 증가와 모바일 인터넷 액세스의 확산으로, 더 많은 사용자가 모바일 머니 서비스에 참여할 수 있게 되었습니다. 모바일 기기가 보편화됨에 따라 지리적 위치에 관계없이 원격 결제를 실행하기 위한 편리하고 접근 가능한 플랫폼을 제공합니다. 모바일 기술의 지속적인 발전과 4G 및 5G 네트워크의 출시는 원활한 원격 결제 경험에 필수적인 거래 속도와 안정성을 크게 향상시키는 데 기여합니다. 편의성과 비접촉 결제 옵션에 대한 필요성에 의해 주도되는 무현금 거래에 대한 선호도가 증가함에 따라 모바일 머니 솔루션 채택이 더욱 가속화됩니다. 이러한 변화는 거래 추적, 예산 도구, 로열티 프로그램과의 통합과 같은 향상된 기능을 제공하는 디지털 지갑과 모바일 결제 앱의 증가로 보완되어 원격 결제가 사용자에게 더 매력적으로 다가갑니다.

개발 지역에서 금융 포용성에 대한 초점이 커짐에 따라 은행 계좌가 없거나 은행 계좌가 부족한 인구에게 도달하는 수단으로 모바일 머니 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부와 금융 기관도 모바일 결제 사용을 촉진하고 안전한 거래를 보장하는 정책과 규정을 시행하여 이러한 추세를 지원하고 있습니다. 전자 상거래와 온라인 서비스의 확산은 소비자가 구매를 하고 재정을 디지털로 관리할 수 있는 편리한 방법을 모색함에 따라 원격 결제에서 모바일 머니에 대한 추가 기회를 창출했습니다. 생체 인증 및 고급 암호화 기술과 같은 결제 보안 혁신은 사기 및 데이터 침해에 대한 우려를 해결하여 사용자의 신뢰를 강화하고 도입을 촉진합니다. 이러한 요소들은 원격 결제 부문에서 모바일 머니 시장의 성장을 촉진하여 서비스 제공업체가 서비스를 개선하고 확장되는 글로벌 사용자 기반에 대응할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미의 모바일 머니 시장은 몇 가지 주요 동인에 의해 추진되며, 기술의 발전과 디지털 금융 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가가 최전선에 있습니다. 스마트폰과 고속 인터넷 연결의 확산은 모바일 머니 서비스 도입을 상당히 용이하게 했습니다. 모바일 뱅킹 앱과 디지털 지갑의 편의성과 효율성은 기술에 정통한 소비자와 금융 거래를 간소화하려는 기업 모두를 끌어들입니다.

Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay와 같은 디지털 결제 플랫폼의 부상과 소매 및 온라인 거래에서 모바일 결제의 수용 증가가 결합되어 시장 성장을 촉진합니다. 생체 인증 및 고급 암호화를 포함한 강화된 보안 조치는 소비자의 안전에 대한 우려를 해결하여 신뢰와 채택을 높입니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화된 무현금 경제로의 전환은 사람들이 비접촉 결제 방법을 추구함에 따라 모바일 머니 솔루션에 대한 수요를 가속화했습니다.

금융 기관과 핀테크 회사는 피어투피어 전송에서 투자 관리에 이르기까지 광범위한 금융적 요구에 부응하는 혁신적인 모바일 머니 솔루션을 제공하기 위해 점점 더 협력하고 있습니다. 디지털 혁신을 장려하고 소비자를 보호하는 북미의 지원 규제 환경은 시장 확장을 더욱 촉진합니다. 전자 상거래의 증가와 원격 작업의 증가하는 추세도 거래 및 재무 관리를 위한 모바일 머니에 대한 의존도를 높이는 데 기여합니다. 기술의 지속적인 발전과 편의성과 보안에 대한 소비자 수요 증가로 북미 모바일 머니 마켓은 기술 혁신, 변화하는 소비자 행동, 지원 규제 프레임워크의 조합에 의해 주도되어 지속적인 성장을 향해 나아가고 있습니다.

최근 개발

• 2024년 6월,SEBI는 투자자를 위한 개인 금융 관리를 개선하도록 설계된 'Saarthi 2.0' 모바일 앱을 출시했습니다. 이 앱은 금융 계산기를 특징으로 하며 고객 확인(KYC) 절차, 뮤추얼 펀드, 상장지수펀드(ETF), 증권거래소에서의 주식 거래, 온라인 분쟁 해결과 같은 주요 분야를 포괄하는 포괄적인 모듈을 제공합니다. 이 이니셔티브는 투자자에게 금융 프로세스를 더 잘 이해하고 탐색할 수 있는 사용자 친화적인 플랫폼을 제공하여 정보에 입각한 투자 결정을 촉진하고 전반적인 금융 지식을 개선하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 1월, Revolut은 모바일 지갑을 출시하여 더 빠른 국제 송금이 가능해졌습니다. 이 기능을 사용하면 Revolut 고객은 수신자의 이름, 전화번호 또는 이메일 주소 등의 ID만으로 쉽게 해외로 송금할 수 있습니다. 이 간소화된 프로세스는 국경 간 거래의 편의성을 높여 사용자에게 더 빠르고 접근성 있는 거래를 제공합니다.

주요 시장 주체

• VodafoneGroup Plc
• MastercardIncorporated
• ComvivaTechnologies Limited
• Fiserv,Inc.
• PayPalHoldings, Inc.
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Apple Inc.
• InfobipLimited