엔터프라이즈 협업 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 세분화, 구성 요소별(솔루션, 서비스), 유형별(비동기, 동기), 조직 규모별(대기업, 중소기업), 수직별(BFSI, IT 및 통신, 소매, 의료, 여행 및 호스피탈리티, 운송 및 물류, 정부, 에너지 및 유틸리티, 교육, 기타), 지역별, 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 엔터프라이즈 협업 시장은 2023년에 702억 3천만 달러 규모로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 10.23%로 2029년까지 1,271억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 엔터프라이즈 협업 시장은 조직 내 직원 간의 원활한 커뮤니케이션, 조정 및 생산성을 가능하게 하는 디지털 도구, 플랫폼 및 기술의 포괄적인 생태계를 말합니다. 여기에는 메시징 및 채팅 애플리케이션, 화상 회의 플랫폼, 프로젝트 관리 도구, 콘텐츠 공유 시스템 및 실시간 상호 작용 및 정보 교환을 용이하게 하는 클라우드 기반 협업 제품군과 같은 광범위한 솔루션이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 지리적으로 분산된 팀에서 팀워크를 강화하고, 워크플로를 간소화하고, 의사 결정 프로세스를 개선하도록 설계되었습니다.

주요 시장 동인

원격 근무 솔루션에 대한 수요 증가

원격 근무 솔루션에 대한 수요 급증은 글로벌 엔터프라이즈 협업 시장의 주요 동인입니다. 하이브리드 및 완전 원격 근무 모델로의 글로벌 전환은 특히 COVID-19 팬데믹의 여파로 기업의 운영 방식을 근본적으로 바꾸었습니다. 모든 규모의 조직은 이제 지리적으로 분산된 팀을 지원해야 하므로 생산성과 원활한 커뮤니케이션을 유지하는 데 디지털 협업 도구가 필수적입니다. 클라우드 기반 플랫폼, 화상 회의 도구, 프로젝트 관리 소프트웨어, 협업 파일 공유 시스템과 같은 솔루션은 비즈니스 운영에 필수적이 되어 직원이 위치에 관계없이 연결 상태를 유지하고 함께 작업할 수 있도록 지원합니다. 원격 근무 솔루션은 유연성을 제공하고 기업이 지리적 제한 없이 운영을 확장할 수 있도록 지원하여 이러한 기술의 추가 도입을 촉진합니다. 또한 이러한 도구는 커뮤니케이션을 중앙 집중화하고 이메일에 대한 의존도를 줄이며 실시간 협업을 허용하여 인력 효율성을 향상시키고, 이는 조직의 민첩성을 촉진합니다. 또한 많은 직원이 유연한 근무 조건을 추구함에 따라 일과 삶의 균형에 대한 관심이 커지면서 수요가 촉진되었습니다. 기업이 하이브리드 모델을 계속 우선시함에 따라 기존 IT 인프라와 원활하게 통합되는 견고하고 안전한 엔터프라이즈 협업 플랫폼에 대한 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 추세는 확장 가능하고 안전한 원격 협업 환경을 용이하게 하는 클라우드 기술의 발전으로 더욱 뒷받침됩니다. 기업은 또한 잘 통합된 협업 솔루션이 제공할 수 있는 경쟁 우위를 인식하여 팀워크, 혁신 및 더 빠른 의사 결정 프로세스를 촉진하는 도구에 대한 투자를 촉진합니다. 따라서 원격 및 하이브리드 작업으로의 전환은 기업이 높은 수준의 커뮤니케이션과 운영 효율성을 유지하면서도 더 큰 유연성을 구현하고자 함에 따라 엔터프라이즈 협업 시장을 지속적으로 활성화하고 있습니다.

디지털 혁신 이니셔티브

디지털 혁신은

클라우드 기반 협업 도구 채택 증가

클라우드 기반 협업 도구 채택 증가는

주요 시장 과제

통합 복잡성 및 레거시 시스템

데이터 개인 정보 보호, 보안 및 규정 준수의 주요 과제 중 하나는

주요 시장 동향

사용자 경험과 통합 커뮤니케이션에 대한 집중 증가

세그먼트별 통찰력

구성 요소 통찰력

솔루션 세그먼트는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 솔루션 세그먼트의 엔터프라이즈 협업 시장은 조직의 커뮤니케이션 및 협업 방식을 재편하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 원격 및 하이브리드 작업 환경에 대한 수요가 증가하여 원활하고 통합된 협업 솔루션에 대한 필요성이 가속화된 것입니다. 기업이 보다 유연한 작업 모델을 채택함에 따라 분산된 팀에서 실시간 커뮤니케이션, 프로젝트 관리 및 문서 공유를 지원하는 효율적인 도구에 대한 필요성이 가장 중요합니다. 비디오 회의 플랫폼, 인스턴트 메시징 앱, 파일 공유 도구, 프로젝트 관리 소프트웨어와 같은 솔루션은 생산성을 유지하고 직원이 위치에 관계없이 효과적으로 협업할 수 있도록 하는 데 중요해지고 있습니다.

클라우드 기반 협업 플랫폼의 부상은 확장성, 유연성, 비용 효율성을 향상시켜 기업이 온프레미스 인프라에 대한 의존도를 줄이는 동시에 변화하는 비즈니스 요구 사항에 신속하게 적응할 수 있도록 합니다. 클라우드 기반 솔루션으로의 이러한 전환은 AI와 머신 러닝의 발전으로 더욱 뒷받침되고 있으며, 자동화된 회의 일정, 실시간 필사, 지능형 문서 검색과 같은 기능을 통해 워크플로를 간소화하고, 의사 결정을 개선하고, 사용자 경험을 개선하기 위해 협업 도구에 통합되고 있습니다. 조직이 점점 더 디지털 혁신을 우선시함에 따라 엔터프라이즈 협업 솔루션의 채택은 혁신, 민첩성, 운영 효율성을 촉진하기 위한 전략적 필수 사항으로 간주됩니다. 분산된 작업 환경에서 보안 및 규정 준수의 중요성이 커짐에 따라 종단 간 암호화, 데이터 손실 방지, 규정 준수 관리 기능을 제공하여 민감한 비즈니스 정보를 보호하는 안전한 협업 플랫폼에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한, 고객 관계 관리(CRM), 기업 자원 계획(ERP), 인적 자본 관리(HCM) 플랫폼과 같은 기존 엔터프라이즈 시스템과 협업 솔루션을 통합하면 통합된 디지털 작업 공간을 구축하여 이러한 도구의 가치 제안이 더욱 향상됩니다.

직원 참여와 협업 분석에 대한 집중도가 높아지는 것도 역할을 하는데, 조직이 협업 패턴, 생산성 수준, 직원 웰빙에 대한 통찰력을 얻어 워크플로를 최적화하고 전반적인 직원 경험을 개선하려고 하기 때문입니다. 또한, 의료, 금융, 제조와 같은 분야의 고유한 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 산업별 협업 솔루션의 부상으로 시장의 잠재력이 더욱 확대되고 있습니다. 이러한 전문 솔루션은 규제 요구 사항, 데이터 보안 문제, 산업별 워크플로를 해결하도록 설계된 기능을 제공하므로 이러한 분야의 기업에 없어서는 안 될 솔루션입니다. 마지막으로, 모바일 우선 협업 솔루션의 채택이 증가하면서 이동 중 생산성에 대한 수요가 증가함에 따라 직원들이 언제든지 모든 기기에서 연결 상태를 유지하고 협업할 수 있습니다. 이러한 추세가 계속 전개됨에 따라, 엔터프라이즈 협업 시장의 솔루션 부문은 현대적 직장의 변화하는 요구와 기술의 지속적인 발전에 의해 주도되어 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미의 엔터프라이즈 협업 시장 성장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되고 있으며, 특히 COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화된 원격 및 하이브리드 작업 환경에 대한 수요 증가가 그 요인입니다. 원격 작업으로의 빠른 전환은 기업의 운영 방식을 근본적으로 바꾸어 이 지역의 조직이 분산된 팀 간의 생산성과 커뮤니케이션을 유지하기 위해 디지털 협업 도구를 도입하게 되었습니다. Microsoft Teams, Slack, Zoom과 같은 클라우드 기반 플랫폼의 부상은 이러한 플랫폼이 실시간 커뮤니케이션, 문서 공유 및 프로젝트 관리 기능을 제공함에 따라 협업 솔루션의 도입을 크게 촉진했습니다.

또 다른 중요한 동인은 비즈니스 민첩성과 혁신에 대한 강조가 커지고 있으며, 기업은 의사 결정을 개선하고 혁신을 주도하며 경쟁 우위를 유지하기 위해 보다 민첩하고 협업적인 작업 환경을 조성하고자 합니다. 또한 사물 인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 기술의 확장은 협업 도구에 혁신을 일으키고 있으며, 스마트 문서 관리, 가상 비서, 고급 데이터 분석과 같은 기능을 지원하여 효율성과 워크플로 자동화를 개선합니다. 직원들이 어느 위치에서나 원활하게 연결하고 협업하기 위해 점점 더 모바일 기기에 의존함에 따라 모바일 인력 확장도 중요한 요소입니다. 이러한 추세는 연결성을 향상시키고 원활한 화상 회의, 파일 공유, 실시간 협업 작업을 가능하게 하는 강력한 5G 네트워크 구축으로 더욱 뒷받침됩니다. 협업 공간에서 사이버 보안과 데이터 프라이버시에 대한 집중이 높아지는 것도 또 다른 원동력으로, 기업들이 안전한 커뮤니케이션 채널을 제공하고 민감한 비즈니스 정보를 사이버 위협으로부터 보호하는 솔루션을 우선시하기 때문입니다. 리소스 활용을 최적화하고, 운영을 간소화하고, 팀 협업을 촉진해야 할 필요성에 따라 중소기업(SMB)에서 엔터프라이즈 협업 도구 채택이 늘어나면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 의료, 금융 서비스, 교육 부문에서도 산업 규정을 준수하고 이러한 부문의 요구에 맞는 특수 기능을 제공하는 협업 도구에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 고객 관계 관리(CRM), 엔터프라이즈 리소스 계획(ERP) 및 기타 생산성 도구와 같은 기존 엔터프라이즈 시스템과 협업 플랫폼을 통합하는 것이 인기를 얻고 있으며, 이를 통해 기업은 기능 간 협업을 강화하고 전반적인 운영 효율성을 개선하는 통합 커뮤니케이션 환경을 만들 수 있습니다. 협업 플랫폼에서 가상 현실(VR)과 증강 현실(AR)이 부상하면서 몰입형 회의 및 교육 경험을 제공하여 시장 성장에 기여하고 있습니다. 마지막으로 직원 참여와 웰빙에 대한 관심이 증가함에 따라 조직은 보다 포용적이고 투명하며 연결된 직장 문화를 촉진하는 협업 도구를 채택하고 궁극적으로 직원 만족도와 유지율을 높이는 데 기여하고 있습니다. 이러한 요소들이 합쳐져 다양한 산업의 조직이 점점 더 디지털화되고 분산되는 인력에서 연결성, 협업 및 생산성을 향상시키려고 하면서 북미에서 엔터프라이즈 협업 시장이 확대되고 있습니다.

최근 개발

• 2023년 4월, Google Cloud는 사전 승인 및 청구 처리 워크플로를 최적화하도록 특별히 설계된 AI 기반 플랫폼을 공개했습니다. 이 고급 솔루션은 구조화되지 않은 데이터를 구조화된 형식으로 변환하는 최첨단 데이터 및 분석 도구를 통합하여 의료 서비스 지불자가 상호 운용성 및 사전 승인 프로세스를 규정하는 현재 및 향후 CMS 규정을 준수할 수 있도록 합니다. HL7 FHIR 표준을 활용하여 이 플랫폼은 기존 의료 시스템과 원활하게 통합되어 규정 준수와 운영 효율성을 향상시킵니다. 이 혁신은 의료 분야에서 디지털 혁신을 추진하려는 Google Cloud의 의지를 강조하며, 지불자에게 관리 기능을 간소화하고 진화하는 규제 요구 사항을 충족하는 정교한 솔루션을 제공합니다. 
• MWC Barcelona 2024에서 Huawei는 최신 플래그십 협업 화이트보드인 IdeaHub ES2 Plus를 공개했습니다. 이 혁신적인 제품은 현대 기업을 위한 디지털 및 지능형 오피스 솔루션을 재정의할 준비가 된 다양한 기술적 진보와 획기적인 혁신을 특징으로 합니다. IdeaHub ES2 Plus는 향상된 상호 작용 기능으로 돋보이며 다양한 장치 및 플랫폼과 원활하게 통합됩니다. 이를 통해 팀은 같은 방에 있든 원격으로 작업하든 더 효과적으로 협업할 수 있습니다. 또한, 화이트보드는 더욱 원활한 브레인스토밍 세션과 실시간 콘텐츠 공유를 용이하게 하는 고급 AI 기능을 통합합니다.

주요 시장 참여자

• Adobe Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Broadcom Inc.
• Salesforce, Inc.
• Alphabet Inc.
• IBM Corporation
• Microsoft Corporation
• SAP SE