결제 게이트웨이 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별(호스팅, 비호스팅), 최종 사용별(BFSI, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 전자 상거래, 여행 및 호스피탈리티, 기타), 기업 규모별(중소기업, 대기업), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌

결제 게이트웨이는 온라인 거래 중에 고객과 상인 간의 자금 이체를 용이하게 하는 기술로, 결제 정보를 안전하게 승인하고 처리하는 중개자 역할을 합니다. 신용카드 번호와 개인 정보와 같은 민감한 데이터를 암호화하여 안전한 거래를 보장하고 사기를 방지함으로써 전자상거래 생태계에서 중요한 역할을 합니다. 글로벌 디지털 경제가 확장됨에 따라 결제 게이트웨이 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 팬데믹으로 인해 가속화된 전자상거래 활동의 급증으로 인해 기업은 편의성과 속도에 대한 소비자의 수요를 충족하기 위해 온라인 결제 솔루션을 채택하게 되었습니다. 신흥 시장에서 스마트폰과 인터넷 접속의 보급이 증가함에 따라 온라인 쇼핑이 더욱 활성화되어 신뢰할 수 있는 결제 게이트웨이에 대한 필요성이 커졌습니다. 디지털 지갑, 암호화폐, 지금 구매하고 나중에 지불하는 서비스와 같은 대체 결제 수단의 부상도 소비자들이 유연하고 다양한 결제 옵션을 추구함에 따라 시장을 형성하고 있습니다. 기업들은 고객 만족도와 유지율을 높이기 위해 원활한 체크아웃 경험을 제공하는 것의 중요성을 인식하고 있으며, 여러 통화와 결제 유형을 지원하는 고급 결제 게이트웨이 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)와 같은 강화된 규제 프레임워크와 규정 준수 조치는 상인들이 안전한 결제 솔루션을 구현하도록 장려하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 결제 게이트웨이에 인공 지능과 머신 러닝을 통합함으로써 사기 탐지 및 예방에 혁신을 일으켜 거래를 보다 안전하고 효율적으로 만들고 있습니다. 더 많은 기업이 디지털 플랫폼으로 이전하고 소비자들이 점점 더 온라인 쇼핑을 선호함에 따라 견고하고 사용자 친화적인 결제 게이트웨이에 대한 수요는 계속 증가하여 이 부문에서 혁신과 경쟁을 촉진할 것입니다. 요약하자면, 결제 게이트웨이 시장은 전자상거래의 확산, 기술의 발전, 소비자와 기업 모두의 선호도의 변화로 인해 상당한 성장을 이룰 것으로 보이며, 디지털 환경에서 안전하고 효율적이며 다재다능한 결제 솔루션을 제공하는 데 있어 필수적인 역할을 강조합니다.

주요 시장 동인

전자상거래 활동의 급증

전자상거래의 기하급수적 성장은 결제 게이트웨이 시장의 주요 동인입니다. 편의성과 더 다양한 제품 선택으로 인해 더 많은 소비자가 온라인 쇼핑을 선택함에 따라 기업은 디지털 결제 솔루션을 도입할 수밖에 없습니다. COVID-19 팬데믹은 많은 전통적인 오프라인 소매업체가 생존을 위해 온라인 플랫폼으로 전환함에 따라 이러한 추세를 가속화했습니다. 이러한 전환에는 보안을 보장하면서 증가한 거래량을 처리할 수 있는 효율적인 결제 처리 시스템이 필요합니다. 결과적으로 상인은 체크아웃 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 사용자 경험을 향상시키는 고급 결제 게이트웨이에 투자하고 있습니다. 이러한 성장은 인터넷 보급률과 스마트폰 사용이 증가함에 따라 온라인 쇼핑의 고객 기반이 확대되고 있는 신흥 시장에서 특히 두드러집니다. 다양한 통화와 결제 방법을 수용하는 현지화된 결제 솔루션에 대한 필요성은 국제 거래를 용이하게 하는 결제 게이트웨이의 중요성을 더욱 강조합니다. 결과적으로 전자 상거래의 지속적인 증가는 견고한 결제 게이트웨이 서비스에 대한 수요를 계속 촉진할 것입니다.

모바일 결제 솔루션 채택 증가

스마트폰과 모바일 애플리케이션의 광범위한 채택은 소비자 행동을 변화시켜 모바일 결제 솔루션의 상당한 증가로 이어졌습니다. 소비자가 쇼핑을 위해 모바일 기기를 점점 더 많이 사용함에 따라 결제 게이트웨이는 이러한 변화에 적응하도록 발전해야 합니다. 모바일 지갑, 애플리케이션 및 비접촉 결제의 편의성으로 인해 기업은 이러한 옵션을 원활하게 통합하는 결제 게이트웨이를 구현하게 되었습니다. 원클릭 결제, 생체 인증 및 디지털 지갑과 같은 기능을 갖춘 결제 게이트웨이는 보안을 보장하는 동시에 전반적인 사용자 경험을 향상시킵니다. 소비자가 소셜 미디어 플랫폼을 통해 직접 구매하는 소셜 커머스의 증가는 사용자를 이러한 플랫폼에서 다른 곳으로 리디렉션하지 않고도 거래를 용이하게 할 수 있는 결제 게이트웨이를 요구합니다. 이러한 통합은 결제 프로세스를 단순화할 뿐만 아니라 전환율을 높여 시장 점유율을 확보하려는 기업에 필수적인 측면이 됩니다. 모바일 결제 솔루션이 전 세계적으로 인기를 얻으면서 이러한 기능을 지원하는 결제 게이트웨이에 대한 수요는 필연적으로 증가할 것입니다.

보안 및 사기 방지에 대한 강조 증가

결제 게이트웨이 시장에서 보안 문제는 여전히 가장 중요하며, 온라인 거래와 관련된 위험을 완화하는 고급 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 사이버 위협이 진화함에 따라 소비자와 기업 모두 민감한 정보를 보호하기 위해 안전한 결제 방법을 우선시합니다. 결제 카드 산업 데이터 보안 표준과 같은 규제 프레임워크는 결제 게이트웨이에 엄격한 규정 준수 요구 사항을 부과하여 공급업체가 보안 조치를 강화하도록 촉구합니다. 암호화, 토큰화, 다중 요소 인증과 같은 기술의 통합은 현대 결제 게이트웨이에서 표준 관행이 되고 있습니다. 실시간 사기 탐지를 위한 인공 지능 및 머신 러닝 알고리즘을 통합하면 결제 게이트웨이가 의심스러운 활동을 보다 효과적으로 식별하고 대응할 수 있습니다. 데이터 프라이버시에 대한 인식이 높아지고 보안 침해로 인한 평판 손상 가능성이 커지면서 기업은 신뢰할 수 있는 결제 게이트웨이에 투자해야 합니다. 따라서 보안에 중점을 두면 소비자를 보호할 뿐만 아니라 상인과 고객 간의 신뢰도 높아져 결제 게이트웨이 시장이 성장합니다.

기술 발전과 통합

빠른 기술 발전으로 결제 게이트웨이 시장이 재편되고 있으며, 공급업체는 효율성과 사용자 경험을 향상시키는 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 인공 지능, 블록체인, 사물 인터넷과 같은 기술의 통합은 결제 처리 및 보안에 혁명을 일으키고 있습니다. 예를 들어, 인공 지능은 사기 탐지 및 예측 분석을 개선하여 결제 처리를 최적화하여 기업이 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 블록체인 기술은 안전하고 분산된 거래의 잠재력을 제공하여 기존 은행 시스템에 대한 의존도를 줄입니다. 결제 게이트웨이를 전자 상거래 플랫폼, 고객 관계 관리 시스템, 엔터프라이즈 리소스 계획 솔루션과 통합하면 기업의 운영이 간소화되어 실시간 데이터 분석과 향상된 고객 통찰력이 가능해집니다. 기술이 계속 발전함에 따라 이러한 발전을 활용하는 결제 게이트웨이는 현재 시장 수요를 충족할 뿐만 아니라 미래 트렌드를 예측하여 점점 더 경쟁이 치열해지는 환경에서 지속적인 성장을 위해 자리매김할 것입니다.

주요 시장 과제

사이버 보안 위협 및 사기 위험

끊임없이 발전하는 디지털 환경에서 사이버 보안 위협은 결제 게이트웨이 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 더 많은 거래가 온라인에서 이루어짐에 따라 악의적인 행위자는 점점 더 취약성을 악용하여 신용카드 번호 및 개인 정보와 같은 민감한 고객 정보를 손상시킬 가능성이 있는 결제 게이트웨이를 표적으로 삼습니다. 데이터 침해의 재정적 영향은 심각할 수 있으며, 기업의 상당한 금전적 손실, 법적 책임 및 브랜드 평판에 돌이킬 수 없는 손상을 초래할 수 있습니다. 피싱, 랜섬웨어, 분산 서비스 거부 공격을 포함한 사이버 공격의 정교함이 증가함에 따라 이러한 과제는 더욱 심화됩니다. 따라서 결제 게이트웨이는 이러한 위협으로부터 보호하기 위해 고급 보안 조치에 많은 투자를 해야 합니다. 여기에는 암호화 기술, 다중 요소 인증 및 의심스러운 활동에 대한 지속적인 모니터링이 포함됩니다. 그러나 이러한 보안 강화는 종종 운영 비용을 증가시켜 포괄적인 보호를 감당하기 어려울 수 있는 소규모 상인에게 재정적 부담을 줍니다. 지불 카드 산업 데이터 보안 표준과 같은 규제 기관에서 부과하는 규정 준수 요구 사항은 복잡성을 한 단계 더 높입니다. 이러한 표준을 충족하려면 보안 인프라와 직원 교육에 대한 지속적인 투자가 필요하므로 지불 게이트웨이 제공업체, 특히 새로운 시장에 진출하려는 업체에게는 어려운 환경이 됩니다. 궁극적으로 사이버 공격의 지속적인 위협은 보안에 대한 적극적이고 강력한 접근 방식을 필요로 하며, 이는 리소스를 고갈시키고 전체 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

규제 준수 및 분열

규제 준수의 복잡한 웹을 탐색하는 것은 지불 게이트웨이 시장이 직면한 또 다른 주요 과제입니다. 국가와 지역마다 전자 지불, 데이터 보호 및 소비자 권리를 규제하는 규정이 다르기 때문에 분열된 규제 환경이 조성됩니다. 결제 게이트웨이 제공자의 경우 이러한 불일치는 운영을 복잡하게 만들고 규정 준수 비용을 증가시킬 수 있습니다. 많은 관할권에서 엄격한 규정은 결제 게이트웨이가 강력한 보안 프로토콜을 구현하고 정기적인 감사를 거치며 투명한 보고 관행을 제공하도록 요구합니다. 이러한 규제 부담은 규정 준수 문제를 효과적으로 해결할 리소스나 전문 지식이 부족한 중소기업에게 특히 어려울 수 있습니다. 규정을 준수하지 않으면 엄청난 벌금과 사업 운영 제한을 포함한 엄중한 처벌을 받을 수 있으며, 이는 결제 게이트웨이 제공자와 고객 모두에게 해로울 수 있습니다. 기업이 새로운 시장으로 확장함에 따라 다양한 규제 프레임워크에 적응해야 할 필요성이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 일반 데이터 보호 규정은 데이터 처리 및 사용자 동의에 대한 엄격한 지침을 부과하여 결제 게이트웨이가 운영 모델을 이에 맞게 조정하도록 강요합니다. 법률의 지속적인 변경으로 인해 불확실성이 발생할 수 있으며, 결제 게이트웨이 제공자가 미래를 계획하기 어렵게 만들 수 있습니다. 결과적으로 규정 준수의 과제는 운영 효율성에 영향을 미칠 뿐만 아니라 공급업체가 새로운 기술이나 서비스 개발보다 규정 준수를 우선시할 수 있으므로 결제 게이트웨이 시장 내 혁신을 방해합니다.

경쟁과 시장 포화

결제 게이트웨이 시장은 치열한 경쟁과 증가하는 시장 포화가 특징이며, 이는 차별화를 추구하는 공급업체에게 상당한 과제를 제시합니다. 디지털 결제 솔루션의 확산으로 기존 금융 기관에서 혁신적인 신생 기업에 이르기까지 수많은 회사가 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 이러한 경쟁적인 환경에서는 단일 공급업체가 두각을 나타내기 어려워 가격 측면에서 하향 경쟁으로 이어집니다. 회사가 고객을 유치하기 위해 수수료를 낮추면 수익성이 크게 영향을 받아 결제 게이트웨이가 대체 수익원을 찾거나 운영 비용을 절감해야 할 수 있습니다. 기술 발전의 빠른 속도로 인해 결제 게이트웨이 공급업체는 소비자의 기대와 시장 동향에 발맞추기 위해 지속적으로 혁신해야 합니다. 이러한 지속적인 혁신의 필요성은 리소스를 고갈시키고 핵심 비즈니스 기능에서 주의를 돌릴 수 있습니다. 경쟁이 치열한 시장에서 고객 충성도는 종종 사라지는데, 상인은 가격이나 서비스 제공의 사소한 차이에 따라 공급업체를 바꿀 수 있기 때문입니다. 이러한 경쟁적인 환경을 헤쳐나가기 위해 결제 게이트웨이 공급업체는 마케팅, 고객 서비스 및 기술 개선에 투자하여 사용자 경험을 향상시켜야 합니다. 과제는 경쟁력 있는 가격을 제공하는 것과 고품질 서비스를 유지하는 것 사이에서 균형을 맞추는 것입니다. 새로운 플레이어가 시장에 자주 진입하는 환경에서 브랜드 인지도와 신뢰를 구축하는 것은 장기적인 성공에 매우 중요합니다. 결제 게이트웨이 시장이 계속 발전함에 따라 공급업체는 고객을 유지하고 치열한 경쟁 속에서 발판을 마련하기 위해 고유한 가치 제안을 개발해야 합니다.

주요 시장 동향

비접촉 결제의 증가

비접촉 결제로의 전환은 결제 게이트웨이 시장을 형성하는 가장 중요한 동향 중 하나입니다. 이러한 동향은 특히 COVID-19 팬데믹의 여파로 편의성과 위생에 대한 소비자 선호도에 의해 가속화되었습니다. 비접촉 결제를 통해 고객은 POS 단말기에서 카드나 모바일 기기를 간단히 탭하여 거래를 빠르게 완료할 수 있으므로 물리적 상호 작용의 필요성이 줄어듭니다. 결제 게이트웨이는 점점 더 근거리 무선 통신 기술에 대한 지원을 통합하여 상인이 원활한 비접촉 경험을 제공할 수 있도록 합니다. 이는 고객 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 거래 속도와 효율성을 개선하여 특히 트래픽이 많은 소매 환경에 유용합니다. 비접촉 거래를 용이하게 하는 모바일 지갑과 애플리케이션의 증가는 결제 게이트웨이 제공업체가 제공 서비스를 개선하도록 강요하고 있습니다. 소비자가 비접촉 결제 방법을 계속 받아들이면서 기업은 결제 시스템이 이러한 수요를 충족할 수 있도록 해야 합니다. 이러한 추세는 물리적 소매에 국한되지 않습니다. 전자 상거래 플랫폼도 디지털 지갑 및 QR 코드 결제와 같은 비접촉 결제 옵션을 제공하여 적응하고 있습니다. 속도와 편의성에 대한 소비자의 선호도가 증가함에 따라 비접촉 결제의 지속적인 채택이 촉진되어 현대 결제 게이트웨이의 핵심 기능으로 자리매김할 것입니다.

인공 지능과 머신 러닝의 통합

인공 지능과 머신 러닝 기술을 결제 게이트웨이에 통합하면 거래가 처리되고 보안되는 방식이 변화하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 결제 게이트웨이 제공업체는 방대한 양의 거래 데이터를 실시간으로 분석하여 사기 탐지 및 예방을 강화할 수 있습니다. 머신 러닝 알고리즘은 사기 행위를 나타낼 수 있는 패턴과 이상을 식별하여 잠재적 위협에 대한 더 빠른 대응을 가능하게 합니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 고객 정보를 보호할 뿐만 아니라 상인의 사기와 관련된 재정적 위험을 줄여줍니다. 인공 지능은 거래 흐름을 간소화하고 사용자 경험을 개선하여 결제 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, AI 기반 챗봇은 결제 과정에서 고객을 지원하여 즉각적인 지원을 제공하고 질문에 답변하여 카트 포기율을 줄일 수 있습니다. 기업이 경쟁 우위를 위해 데이터를 활용하려는 경향이 커짐에 따라 결제 게이트웨이에서 인공 지능과 머신 러닝을 도입하는 추세가 계속 증가할 것입니다. 이러한 추세는 보안을 강화할 뿐만 아니라 결제 게이트웨이를 진화하는 소비자 행동과 선호도에 적응할 수 있는 지능형 솔루션으로 자리 매김하여 궁극적으로 시장 성장을 촉진합니다.

구독 기반 결제 모델의 확대

구독 기반 결제 모델의 증가는 결제 게이트웨이 시장에 영향을 미치는 주목할 만한 추세입니다. 소프트웨어에서 스트리밍 플랫폼에 이르기까지 더 많은 기업이 구독 서비스로 전환함에 따라 유연한 결제 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 결제 게이트웨이는 반복적인 청구 주기를 용이하게 하기 위해 적응해야 하며, 판매자와 소비자 모두에게 원활한 결제 경험을 제공해야 합니다. 이러한 모델은 기업에 예측 가능한 수익원을 제공할 뿐만 아니라 고객 충성도를 향상시키므로 결제 게이트웨이가 자동 청구 및 결제 알림을 지원하는 것이 필수적입니다. "원클릭" 결제 및 유연한 구독 관리 도구와 같은 기능의 통합이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 기능을 통해 고객은 구독을 쉽게 관리하여 이탈률을 줄이고 전반적인 만족도를 개선할 수 있습니다. 다양한 산업에서 구독 기반 비즈니스가 확산됨에 따라 이 모델을 지원하는 결제 게이트웨이의 기능은 고객을 유치하고 유지하는 데 매우 중요할 것입니다. 결과적으로 이러한 추세는 효율적일 뿐만 아니라 소비자 구매 행동의 변화하는 환경에 적응할 수 있는 결제 솔루션에 대한 필요성을 강조합니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

호스팅 결제 게이트웨이 세그먼트는 2023년에 결제 게이트웨이 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 호스팅 결제 게이트웨이는 판매자를 대신하여 전체 결제 프로세스를 처리하고 고객을 안전한 페이지로 리디렉션하여 결제 세부 정보를 입력하기 때문에 판매자에게 안전하고 편리한 솔루션을 제공합니다. 이 접근 방식은 데이터 침해에 대한 판매자의 책임을 최소화하고 결제 카드 산업 데이터 보안 표준과 같은 엄격한 보안 규정을 준수하는 것을 간소화합니다. 보안이 소비자와 기업 모두에게 가장 중요한 관심사로 남아 있기 때문에 호스팅 솔루션의 매력이 커졌으며, 특히 강력한 보안 조치를 독립적으로 구현할 리소스가 부족할 수 있는 중소기업 사이에서 그렇습니다. 호스팅 결제 게이트웨이는 종종 사용자 정의 가능한 체크아웃 환경, 다중 통화 지원, 다양한 전자 상거래 플랫폼과의 통합을 포함한 다양한 기능을 제공하여 고객 경험을 향상하고 운영을 간소화하려는 기업에 매력적입니다. 모바일 상거래에 대한 증가하는 추세는 호스팅 결제 게이트웨이에도 도움이 됩니다. 모바일 기기에 쉽게 최적화할 수 있기 때문에 상인은 더 광범위한 고객을 확보할 수 있습니다. 디지털 거래가 전 세계적으로 급증함에 따라 호스팅 결제 게이트웨이가 제공하는 편의성과 보안은 많은 기업에서 선호하는 선택으로 자리 매김하고 있습니다. 결과적으로 이 부문은 변화하는 소비자 선호도와 규제 요구 사항에 적응할 수 있는 능력을 갖추고 있어 결제 게이트웨이 시장에서 지속적인 리더십을 보장하며 향후 몇 년 동안 지속적인 성장을 위한 토대를 마련합니다.

지역 통찰력

북미는 2023년에 결제 게이트웨이 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 이 지역의 첨단 기술 인프라, 높은 인터넷 보급률, 강력한 전자상거래 생태계를 포함한 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 미국은 온라인 쇼핑객의 증가와 모바일 결제 옵션의 인기 증가로 인해 디지털 결제 솔루션의 빠른 채택을 목격했습니다. 북미의 주요 금융 기관과 결제 서비스 제공업체는 사기 탐지 및 사용자 경험 최적화를 위한 인공 지능 및 머신 러닝과 같은 고급 기능을 통합하여 제품을 개선하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. 결제 게이트웨이 시장의 주요 업체의 존재와 지원적인 규제 환경이 결합되어 성장과 혁신에 도움이 되는 분위기를 조성합니다. 소비자가 원활하고 안전한 온라인 거래를 점점 더 우선시함에 따라 북미는 결제 기술 향상에 중점을 두고 있어 이 지역이 지속적인 우위를 차지할 수 있는 위치에 있습니다. 구독 기반 서비스의 증가 추세와 비접촉 결제에 대한 강조가 커지면서 이 지역에서 정교한 결제 게이트웨이 솔루션에 대한 수요가 더욱 커졌습니다. 이러한 매력적인 요소를 감안할 때, 북미는 소비자 수요, 기술 발전, 결제 처리 기능의 지속적인 개선을 장려하는 강력한 경쟁 환경의 조합에 의해 주도되어 결제 게이트웨이 시장을 계속 선도할 것으로 보입니다.

최근 개발

• 2024년 8월, 첸나이에 본사를 둔 글로벌 기술 회사인 Zoho는 기업을 위한 온라인 자금 수용을 용이하게 하도록 설계된 포괄적인 솔루션인 Zoho Payments를 출시하면서 결제 부문에 전략적으로 진출한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브에는 송장 제시 및 결제 프로세스를 간소화하는 향상된 B2B 결제 기능이 포함됩니다. NPCI Bharat BillPayLimited의 Bharat Bill Payment System을 활용하는 Zoho Payments는 기업의 금융 거래를 최적화하는 것을 목표로 합니다. 이 발표는 글로벌 핀테크 페스티벌에서 이루어졌으며, 금융 기술 분야의 혁신에 대한 Zoho의 노력을 강조했습니다.
• 2024년 2월, 대표적인 이벤트인 FTX의 5회차 에디션에서 인도의 선도적인 옴니채널 결제 및 비즈니스 뱅킹 플랫폼인 Razorpay는 연간 총 결제 규모가 1,500억 달러를 달성했다고 발표했습니다. 이 이정표로 Razorpay는 시장 점유율의 대부분을 확보하여 인도 디지털 결제 처리 부문의 시장 리더로 자리매김했습니다.지난해 이 회사는 업계 최초의 혁신, 전략적 인수, 동남아시아 지역에서의 확대된 입지를 통해 상당한 성장을 경험했으며, 시장에서의 경쟁력을 강화했습니다.

주요 시장 참여자

• PayPalHoldings, Inc.
• Stripe, Inc.
• Block, Inc.
• Visa Inc.
• Fidelity National Information Services, Inc.
• BlueSnap, Inc.
• PayU Payments Private Limited
• Razorpay Software Private Limited
• Tencent Holdings Limited
• VeriFone, Inc.