산업용 이더넷 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제공(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 프로토콜(PROFINET, EtherNet/IP), 최종 사용 산업(자동차 및 운송, 전기 및 전자), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌

산업용 이더넷은 산업 환경에서 이더넷 기술을 적용하여 장치, 기계 및 제어 시스템 간에 고속, 안정적이고 표준화된 통신을 가능하게 하는 것을 말합니다. 사무실 환경에서 사용되는 기존 이더넷과 달리 산업용 이더넷은 극한의 온도, 진동 및 전자기 간섭과 같은 제조 및 공정 산업에서 일반적으로 발생하는 혹독한 조건을 견디도록 설계되었습니다. 이 기술은 실시간 데이터 교환을 지원하여 운영 효율성, 예측 유지 관리 및 향상된 자동화를 용이하게 합니다. 산업에서 사물 인터넷과 스마트 제조 관행을 점점 더 많이 채택함에 따라 다양한 장치를 원활하게 통합할 수 있는 강력한 통신 네트워크에 대한 필요성이 가장 중요해지고 있습니다. 따라서 산업용 이더넷 시장은 상호 연결된 기계에 대한 수요 증가, Industry 4.0 원칙 구현, 향상된 시스템 상호 운용성에 대한 필요성과 같은 요인에 의해 주도되어 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 시간 민감형 네트워킹(TSN) 및 EtherCAT과 같은 네트워킹 표준의 발전은 미션 크리티컬 애플리케이션에 필수적인 결정적 통신을 가능하게 하므로 산업용 이더넷 솔루션 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 산업 운영에서 자동화 증가와 AI 및 머신 러닝 통합에 대한 추진도 기업이 더 나은 의사 결정을 위해 데이터 분석을 활용하고자 함에 따라 시장 확장에 기여하고 있습니다. 또한 인프라 업그레이드 및 디지털 변환 이니셔티브에 대한 투자는 제조업체가 레거시 통신 시스템에서 보다 민첩하고 효율적인 이더넷 기반 솔루션으로 전환하도록 장려하고 있습니다. 산업이 공급망 중단과 향상된 유연성의 필요성이라는 과제에 직면함에 따라 산업용 이더넷은 원격 모니터링 및 제어를 용이하게 하는 기능이 현대 제조 생태계에서 필수적인 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 주요 업체의 투자를 유치하고 네트워킹 기술 혁신을 촉진하여 궁극적으로 더욱 상호 연결되고 대응력이 뛰어난 산업 환경으로 이어질 것입니다.

주요 시장 동인

자동화 및 Industry 4.0에 대한 수요 증가

제조 공정의 자동화로의 전환은 산업용 이더넷 시장의 중요한 동인이 되었습니다. IoT, 빅데이터, 고급 분석의 통합을 특징으로 하는 Industry 4.0은 장치와 시스템을 원활하게 연결하기 위한 안정적이고 빠른 통신 네트워크가 필요합니다. 생산성을 높이고 운영 비용을 절감해야 한다는 압력이 커지면서 제조업체는 산업용 이더넷을 활용하는 자동화 기술에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 이러한 네트워크는 실시간 데이터 교환을 지원하여 지능형 의사 결정과 예측 유지 관리를 가능하게 하여 전반적인 운영 효율성을 개선합니다. 상호 연결된 기계와 시스템에 대한 필요성은 조직이 제조 공정을 최적화하고 시장 수요에 신속하게 대응하고자 함에 따라 산업용 이더넷 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다.

향상된 연결성 및 상호 운용성

산업용 이더넷 시장의 또 다른 중요한 동인은 다양한 산업용 장치와 시스템 간의 향상된 연결성과 상호 운용성에 대한 필요성입니다. 기존 통신 프로토콜은 종종 호환성 문제로 어려움을 겪으며, 이는 비효율성과 운영 사일로로 이어질 수 있습니다. 표준화된 프로토콜과 광범위한 채택을 갖춘 산업용 이더넷은 제조 환경 내에서 서로 다른 장치와 시스템을 통합하기 위한 원활한 프레임워크를 제공합니다. 이러한 상호 운용성은 시스템 통합을 간소화할 뿐만 아니라 비즈니스가 확장됨에 따라 더 쉬운 업그레이드와 확장성을 허용합니다. 조직이 운영에서 더 큰 유연성과 대응성을 추구함에 따라 다양한 플랫폼에서 연결을 용이하게 하는 강력한 산업용 이더넷 솔루션에 대한 수요가 증가하여 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

예측 유지 관리에 대한 집중 증가

예측 유지 관리에 대한 집중 증가는 산업용 이더넷 시장의 또 다른 주요 원동력입니다. 예측 유지 관리 전략은 장비 고장이 발생하기 전에 이를 예측하기 위해 실시간 데이터와 분석에 크게 의존합니다. 이러한 접근 방식은 가동 중지 시간을 최소화하고 유지 관리 비용을 줄이며 기계의 수명을 연장합니다. 산업용 이더넷은 센서 및 장치에서 분석 플랫폼으로 데이터를 원활하게 전송하여 제조업체가 장비 상태를 지속적으로 모니터링하고 유지 관리 일정에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 회사가 운영 효율성을 높이고 예상치 못한 고장을 줄이려고 함에 따라 산업용 이더넷 솔루션을 유지 관리 전략에 통합하는 것이 필수적입니다. 이러한 추세는 다양한 산업 분야에서 데이터 중심 유지 관리 관행을 지원하는 산업용 이더넷 시스템에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

사이버 보안 우려 증가

산업 운영이 IoT와 스마트 기술을 통해 더욱 상호 연결됨에 따라 사이버 보안 우려가 산업용 이더넷 시장의 주요 동인으로 부상했습니다. 산업 시스템을 표적으로 삼는 사이버 위협이 증가함에 따라 조직은 보다 안전한 통신 프로토콜과 네트워크를 채택하게 되었습니다. 산업용 이더넷은 기존 네트워크에 비해 향상된 보안 기능을 제공하므로 중요한 인프라를 보호하려는 많은 제조업체가 선호하는 선택입니다. 산업용 이더넷 프레임워크 내에서 강력한 사이버 보안 조치를 구현함으로써 회사는 민감한 데이터를 보호하고 운영의 무결성을 보장할 수 있습니다. 산업 환경에서 사이버 보안을 최우선 순위로 인식하는 것이 증가함에 따라 고급 보안 기능을 통합한 산업용 이더넷 솔루션의 채택이 촉진되어 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

레거시 시스템과의 통합

사이버 보안 위협

산업용 이더넷을 통한 산업 시스템의 상호 연결성이 증가함에 따라 상당한 사이버 보안 문제가 제기되어 시장 성장에 큰 과제가 되었습니다. 더 많은 장치가 네트워크화됨에 따라 사이버 위협에 대한 잠재적 공격 표면이 확장되어 산업 환경이 악의적인 공격에 더 취약해집니다. 사이버 보안 침해로 인해 심각한 운영 중단, 데이터 손실 및 평판 손상이 발생할 수 있습니다. 많은 제조업체는 특정 산업용 이더넷 인프라에 맞게 조정된 강력한 사이버 보안 조치를 구현하는 데 필요한 사내 전문 지식이 부족할 수 있습니다. 사이버 위협의 역동적인 특성은 보안 프로토콜의 지속적인 모니터링과 업데이트를 필요로 하며, 이는 많은 조직의 리소스에 부담을 줄 수 있습니다. 산업이 이러한 위험을 더 잘 인식함에 따라 포괄적인 사이버 보안 솔루션에 투자해야 하는 압력이 증가합니다. 이러한 투자는 기술 업그레이드나 인력 교육과 같은 다른 중요한 영역에서 자금을 빼돌려 전반적인 운영 효과에 영향을 미칠 수 있습니다. 결과적으로 고급 사이버 보안 솔루션에 대한 필요성은 산업용 이더넷 기술의 광범위한 채택과 구현에 상당한 과제를 제시합니다.

기술 부족과 교육 요구

주요 시장 동향

시간 민감 네트워킹 채택

산업용 이더넷 시장에서 가장 중요한 동향 중 하나는 시간 민감 네트워킹(TSN) 채택이 증가하고 있다는 것입니다. TSN은 결정적 통신을 제공하여 표준 이더넷을 향상시키고, 장치가 최소한의 지연 시간으로 데이터를 전송할 수 있도록 합니다. 이 기능은 자동 조립 라인 및 로봇과 같이 타이밍이 중요한 산업용 애플리케이션에 필수적입니다. TSN은 적시에 데이터를 전달함으로써 기계와 시스템 간의 원활한 조정을 지원하여 전반적인 운영 효율성을 개선합니다. 산업이 자동화와 스마트 제조를 점점 더 많이 수용함에 따라 TSN 호환 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 제조업체는 예측 유지 관리 및 프로세스 최적화와 같은 고급 애플리케이션을 지원하기 위해 안정적인 실시간 통신이 필요하다는 것을 인식하고 있습니다. 그 결과 TSN은 차세대 산업용 이더넷 배포의 초석이 되어 다양한 부문에서 혁신과 경쟁력을 촉진하고 있습니다.

사이버 보안 솔루션에 대한 집중도 증가

산업 환경이 더욱 상호 연결됨에 따라 사이버 보안이 산업용 이더넷 시장에서 최우선 과제로 부상했습니다. 산업 시스템을 표적으로 삼는 사이버 위협이 증가함에 따라 민감한 데이터와 중요한 인프라를 보호하기 위한 강력한 보안 조치가 필요합니다. 조직은 암호화, 침입 탐지 및 액세스 제어와 같은 기능을 통합하여 산업용 이더넷 네트워크를 위해 특별히 설계된 사이버 보안 솔루션에 점점 더 투자하고 있습니다. 규제 프레임워크는 산업 환경에서 더 강력한 사이버 보안 관행을 의무화하기 위해 발전하고 있으며 이러한 추세를 더욱 촉진하고 있습니다. 제조업체는 이제 부적절한 사이버 보안과 관련된 잠재적 위험을 더 잘 알고 있으며, 산업용 이더넷 시스템의 설계 및 운영에 보안을 통합하는 포괄적인 전략을 채택하게 되었습니다. 사이버 보안에 대한 이러한 초점은 자산을 보호할 뿐만 아니라 이해 관계자 간의 신뢰를 구축하여 산업 운영의 전반적인 회복성을 향상시킵니다.

개방형 표준 및 상호 운용성으로의 전환

산업용 이더넷 시장에서 증가하는 추세는 다양한 산업 시스템 간의 개방형 표준 및 향상된 상호 운용성으로의 전환입니다. 기존의 독점 프로토콜은 종종 서로 다른 장치와 플랫폼 간의 효과적인 통신 및 통합을 방해하는 사일로를 만듭니다. 이에 따라 원활한 통신 및 데이터 교환을 촉진하는 OPC UA 및 MQTT와 같은 개방형 표준을 채택하는 움직임이 있습니다. 이러한 추세는 다양한 시스템의 통합을 용이하게 할 뿐만 아니라 확장성을 지원하여 조직이 특정 공급업체에 얽매이지 않고도 새로운 기술을 채택할 수 있게 합니다. 기업이 보다 유연하고 적응력 있는 제조 환경을 구축하고자 함에 따라 상호 운용 가능한 산업용 이더넷 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 제조업체는 동급 최고의 기술을 활용하고 변화하는 시장 수요에 보다 신속하게 대응하여 궁극적으로 경쟁력과 혁신적 잠재력을 강화할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

통찰력 제공

하드웨어 세그먼트는 2023년 산업용 이더넷 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 산업 환경에서 견고한 통신 네트워크를 구축하는 데 필수적인 스위치, 라우터, 커넥터, 네트워크 인터페이스 카드와 같은 다양한 물리적 구성 요소를 포함합니다. 자동화 및 스마트 제조 관행의 채택이 증가함에 따라 실시간 데이터 교환을 용이하게 하고 장치 간의 안정적인 연결을 보장할 수 있는 고급 네트워킹 하드웨어에 대한 수요가 증가했습니다. 산업이 상호 연결된 시스템을 지원하기 위해 인프라를 업그레이드하는 데 계속 투자함에 따라 고성능 하드웨어 솔루션에 대한 필요성은 여전히 가장 중요합니다. 시간 민감형 네트워킹의 증가와 사물 인터넷 장치의 통합에는 증가된 데이터 트래픽을 처리하고 결정적 통신을 제공할 수 있는 정교한 하드웨어가 필요합니다. 소프트웨어 솔루션과 서비스가 이러한 네트워크를 관리하고 보호하는 데 중요한 역할을 하지만, 하드웨어 구성 요소의 기본적 특성은 시장에서 지속적인 우위를 보장합니다. 보다 회복성 있고 효율적인 네트워킹 장치 개발과 같은 하드웨어 기술의 지속적인 발전은 산업용 이더넷 시장에서 하드웨어 부문의 리더십을 강화할 가능성이 높습니다. 기업이 운영 효율성을 높이고 데이터 기반 통찰력을 활용하고자 함에 따라 하드웨어 부문은 계속해서 상당한 투자를 유치하여 예측 기간 내내 시장에서 지배적인 세력으로서의 입지를 공고히 할 것입니다.

지역 통찰력

북미는 2023년 산업용 이더넷 시장을 지배했으며 예측 기간 내내 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 강력한 제조 부문과 자동화 및 기술 혁신에 대한 강력한 강조가 특징입니다. 주요 산업 참여자의 존재와 연구 개발에 대한 상당한 투자는 북미를 산업용 이더넷 도입의 최전선에 위치시켰습니다. 제조 공정 내에서 사물 인터넷 장치와 스마트 기술의 통합이 증가함에 따라 실시간 데이터 교환을 지원할 수 있는 고급 통신 네트워크에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동화를 통해 운영 효율성을 높이고 생산성을 개선하는 데 중점을 둔 이 지역은 신뢰할 수 있고 고성능 산업용 이더넷 솔루션에 대한 필요성을 더욱 강화합니다. 디지털 혁신과 스마트 제조를 촉진하는 유리한 정부 이니셔티브는 북미 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 기업들이 산업 인프라의 현대화를 계속 우선시함에 따라 산업용 이더넷 기술에 대한 수요는 계속 강세를 보일 것입니다. 산업이 데이터 분석과 연결된 시스템을 활용하여 운영을 최적화하고 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 유지하려고 하면서 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 결과적으로 북미는 혁신에 대한 노력과 고급 네트워킹 솔루션에 대한 투자에 힘입어 예측 기간 내내 산업용 이더넷 시장에서 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2024년 2월 Westermo는 유틸리티, 해양, 제조 및 에너지 부문에서 증가하는 네트워크 복잡성, 안정성 및 대역폭에 대한 수요를 해결하도록 설계된 소형 플러그 앤 플레이 비관리형 산업용 이더넷 스위치인 SandCatseries를 출시했습니다. 100Mbit/s를 지원하는 이 비용 효율적인 스위치는 여러 개의 최종 장치를 연결할 수 있게 하고 더 먼 거리에서 확장된 통신을 위한 파이버 포트를 포함합니다. 관리형 스위치는 구성과 보안을 강화하는 반면, SandCat 시리즈는 관리형 스위치의 포트 수를 효과적으로 확장하여 공장 자동화 애플리케이션에서 최적의 중복성과 원격 액세스를 용이하게 합니다.
• 2023년 7월, Allied Telesis는 운영 기술 네트워크와 야외 환경에서 일반적으로 나타나는 혹독한 환경에서도 견고한 성능을 발휘하도록 설계된 산업용 스위치인 IE220 시리즈를 출시했습니다. 이 스위치는 전자기 간섭, 극한의 온도, 높은 습도, 진동을 포함한 까다로운 조건을 견디도록 설계되었습니다. IE220 시리즈는 시설 관리를 위한 빌딩 자동화, 안전 및 환경 모니터링을 위한 스마트 시티 인프라, 적응형 교통 제어 및 텔레매틱스를 위한 도로 교통 솔루션을 포함하여 다양한 수직 시장과 애플리케이션을 충족시켜 다양한 환경에서 안정적인 연결성을 보장합니다.

주요 시장 참여자

• SiemensAG
• Honeywell International Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Rockwell Automation, Inc.
• Moxa Inc.
• Advantech Co., Ltd.
• Belden Inc.
• Phoenix Contact GmbH & Co. KG
• Emerson Electric Co.
• WAGO GmbH & Co.KG