하드웨어(컴퓨터, 서버, 저장 장치, 네트워킹 장비, 주변 장치), 소프트웨어(운영 체제, 애플리케이션 소프트웨어, 엔터프라이즈 리소스 플래닝 소프트웨어, 보안 소프트웨어, 데이터베이스 관리 시스템), 서비스(IT 컨설팅, 시스템 통합, 관리 서비스, 클라우드 서비스, 기술 지원), 통신(모바일 서비스, 유선 서비스, 인터넷 서비스, 데이터 서비스, 네트워크 인프라), 국가별, 경쟁, 예측 및 기회별 중동 및 아프리카 ICT 시장, 2019-2029F

시장 개요

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 정보통신기술(ICT) 시장은 이 지역 전체에서 디지털 기술, 통신, 소프트웨어, 하드웨어, 클라우드 서비스, 데이터 솔루션을 포괄하는 부문을 말합니다. 이 시장은 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도되는 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 정부와 기업이 디지털 전환 이니셔티브를 빠르게 도입함에 따라 운영 효율성과 고객 경험을 향상시키기 위한 고급 ICT 인프라에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 사우디 아라비아의 비전 2030과 아랍에미리트의 스마트 두바이 이니셔티브와 같은 국가 전략은 석유 의존에서 벗어나 경제를 다각화하기 위해 기술에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, 인공 지능과 같은 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 인터넷 보급률의 급증과 고속 5G 네트워크의 가용성 확대로 연결성이 향상되어 디지털 서비스와 스마트 시티 프로젝트가 추진되고 있습니다. 이 지역의 젊고 기술에 정통한 인구는 모바일 애플리케이션, 전자 상거래 플랫폼, 디지털 지불 시스템에 대한 수요를 촉진하여 ICT 시장을 더욱 촉진하고 있습니다. 게다가, 기업에서 의사 결정을 최적화하고 운영을 간소화하기 위해 데이터 분석과 엔터프라이즈 소프트웨어에 대한 필요성이 증가함에 따라 ICT 솔루션에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 규제 복잡성, 사이버 보안 위협, 디지털 기술 격차와 같은 과제가 존재하지만, 기술 도입과 혁신에 대한 강력한 추진으로 인해 전체 시장은 성장할 준비가 되어 있습니다. 게다가, 글로벌 기술 거대 기업이 이 지역에서 데이터 센터와 클라우드 인프라를 지속적으로 확장하고 있는 것은 이 지역이 글로벌 디지털 경제에서 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다. 기업이 성장과 경쟁력을 위해 디지털 도구의 이점을 활용하고자 하면서, 중동 및 아프리카 ICT 시장은 공공 부문 이니셔티브와 민간 투자에 의해 주도되어 향후 몇 년 동안 강력하게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

정부 주도 디지털 변환 이니셔티브

중동 및 아프리카 전역의 정부는 야심 찬 디지털 변환 전략을 통해 정보 및 통신 기술 시장 확장을 적극적으로 추진하고 있습니다. 사우디 아라비아의 비전 2030, UAE의 비전 2021, Smart Africa Alliance와 같은 이러한 이니셔티브는 디지털 솔루션과 첨단 기술 인프라를 공공 및 민간 부문에 통합하도록 설계되었습니다. 이러한 프로그램은 자원 기반 산업에서 벗어나 경제 성장을 다각화하고, 일자리를 창출하고, 디지털 경제를 개선하여 GDP를 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 이니셔티브의 주요 초점 분야로는 인공 지능, 클라우드 컴퓨팅, 전자 거버넌스, 사이버 보안이 있습니다.

이 지역 내 국가들은 공공 서비스를 현대화하고 시민들에게 정부 기관과의 효율적이고 접근 가능하며 안전한 디지털 상호 작용을 제공하기 위해 ICT 인프라에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 아랍에미리트와 사우디아라비아에서 널리 퍼져 있는 스마트 시티 프로젝트는 ICT가 도시 생활 수준을 개선하고 자원을 최적화하는 데 미치는 영향을 보여줍니다. 이러한 프로젝트는 교통, 의료, 유틸리티, 공공 안전에 ICT 솔루션을 통합하여 통신, 소프트웨어 및 하드웨어 공급업체에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 디지털 혁신에 대한 추진은 교육 및 의료 부문에서도 분명하게 나타나고 있으며, 정부는 특히 농촌 및 서비스가 부족한 지역에서 디지털 도구를 통합하여 서비스의 접근성과 품질을 개선하고 있습니다. 정부는 공공-민간 파트너십을 촉진하고 유리한 규제 환경을 조성함으로써 ICT 시장에 대한 투자를 장려하고 디지털 서비스 도입을 가속화하며 장기적 성장을 지원하고 있습니다.

클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터 인프라 도입 증가

클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터 인프라에 대한 수요 증가는 중동 및 아프리카의 정보통신기술 시장을 이끄는 또 다른 주요 원동력입니다. 더 많은 조직이 디지털화를 우선시함에 따라 클라우드 컴퓨팅은 확장성, 비용 효율성 및 데이터 보안 이점 때문에 선호되는 솔루션으로 부상했습니다. 기업, 특히 중소기업은 원격 작업, 협업 및 운영 유연성을 지원하는 클라우드 기반 서비스를 선호하여 기존의 온프레미스 IT 인프라에서 벗어나고 있습니다. 금융, 소매, 제조 및 의료와 같은 주요 부문은 운영을 간소화하고, 고객 서비스를 강화하고, 데이터 중심 의사 결정을 개선하기 위해 클라우드 컴퓨팅을 도입하고 있습니다.

중동 및 아프리카는 지역 데이터 센터가 증가하고 글로벌 기술 회사가 이러한 수요를 충족하기 위해 지역 시설을 구축하고 있습니다. 예를 들어, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud와 같은 저명한 공급업체는 남아프리카, 아랍에미리트, 나이지리아와 같은 국가에 데이터 센터를 구축하는 데 투자를 늘렸습니다. 이러한 시설은 로컬 스토리지 용량을 향상시킬 뿐만 아니라 데이터 처리 속도를 개선하고 지연 시간을 줄이며 지역 데이터 주권 규정 준수를 지원합니다. 견고한 데이터 센터 인프라의 존재는 전자 상거래 플랫폼, 스트리밍 서비스, 금융 서비스를 포함한 확장되는 디지털 경제를 지원하는 데도 중요합니다. 또한 5G 네트워크의 증가는 더 빠른 데이터 전송을 가능하게 하여 클라우드 서비스를 더욱 강화하여 게임, AI, IoT에서 수요가 많은 애플리케이션에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 기업과 정부가 디지털 혁신을 지원하기 위한 확장 가능한 솔루션을 모색함에 따라 클라우드 서비스와 데이터 센터에 대한 수요가 ICT 시장 내 성장을 계속 견인할 것입니다.

5G 및 광대역 네트워크 범위 확대

5G의 출시와 광대역 네트워크의 확장은 중동 및 아프리카의 정보통신기술 시장 성장을 위한 중요한 촉매제입니다. 고속 연결은 고급 디지털 서비스와 애플리케이션을 지원하는 데 필수적이며, 이 지역 전체에서 네트워크 인프라에 대한 투자를 우선순위로 삼고 있습니다. 통신 사업자와 정부가 5G 구축을 가속화함에 따라 산업과 소비자는 더 빠르고 안정적인 연결에 액세스할 수 있습니다. 5G 네트워크는 향상된 모바일 인터넷 속도와 저지연 데이터 전송을 가능하게 하며, 이는 원격 작업, IoT, 인공 지능, 자율 주행차와 같은 애플리케이션에 필수적입니다.

5G 채택은 또한 상호 연결된 장치, 센서, 네트워크가 중단 없는 고속 데이터 통신에 의존하는 스마트 시티의 개발을 지원합니다. 아랍에미리트, 사우디 아라비아, 남아프리카 공화국에서 스마트 시티 프로젝트는 5G 인프라를 활용하여 교통 관리, 공공 안전, 폐기물 관리, 에너지 효율성을 개선합니다. 향상된 광대역 연결은 원격 교육 및 원격 진료의 성장을 더욱 촉진하여 도시와 농촌 지역 모두에서 서비스에 대한 접근성을 개선합니다. 광대역 보급률이 증가함에 따라 디지털 포용률이 상승하여 더 많은 기업과 개인이 디지털 경제에 참여할 수 있게 되었습니다.

통신 부문은 5G 네트워크를 확장하기 위해 상당한 투자를 하고 있으며, 글로벌 기술 기업과 협력하여 필요한 인프라를 구축하고 있습니다. 이 네트워크 확장은 현재 모바일 데이터 수요를 충족할 뿐만 아니라 이 지역을 디지털 혁신의 경쟁 허브로 자리 매김합니다. 더 많은 국가가 5G를 채택하고 광대역 액세스를 확대함에 따라 중동 및 아프리카 ICT 시장은 디지털 서비스 채택 증가로 혜택을 볼 것이며, 이는 경제 성장과 사회적 발전을 모두 지원합니다.

주요 시장 과제

규제 복잡성 및 규정 준수 문제

중동 및 아프리카 정보통신기술(ICT) 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 이 지역 전체의 복잡한 규제 환경입니다. 이 다양한 지리적 영역에 있는 국가는 데이터 보호, 사이버 보안, 디지털 프라이버시 및 통신 표준과 관련하여 서로 다른 정책과 규제 프레임워크를 가지고 있습니다. 이러한 규제 단편화는 여러 시장에서 운영을 확장하려는 기술 회사와 서비스 제공업체에게 상당한 장애물을 만듭니다. 예를 들어, 특정 정부가 부과하는 데이터 현지화 요구 사항은 해당 국가 내에서 생성된 데이터를 로컬 서버에 저장해야 함을 명시합니다. 이 규정은 데이터 보안을 강화하는 것을 목표로 하지만, 특히 전통적으로 글로벌 규모로 운영되는 클라우드 기반 솔루션에 의존하는 기업의 운영 비용도 증가시킵니다.

이 문제를 더욱 복잡하게 만드는 것은 이러한 규정의 역동적인 특성으로, 정부는 기술 발전에 발맞추기 위해 자주 법률을 업데이트합니다. 결과적으로 ICT 기업은 규정 준수를 모니터링하고 진화하는 규제 요구 사항에 맞게 전략을 조정하는 데 상당한 리소스를 할당해야 합니다. 이는 종종 새로운 기술의 배포가 지연되고 혁신적인 디지털 솔루션의 출시 시간이 늘어납니다. 게다가 엄격한 허가 요구 사항과 관료적 번거로움이 결합되어 ICT 부문에 대한 외국 투자를 방해하여 중요한 인프라 프로젝트의 개발을 지연시킬 수 있습니다. 이 지역 전체에 조화로운 규정이 부족하여 국경 간 디지털 거래와 클라우드 도입이 방해를 받아 기업이 디지털 혁신의 이점을 최대한 활용하는 능력이 제한됩니다. 이러한 규제 과제를 해결하려면 정부, 산업 이해 관계자 및 규제 기관 간에 지속적인 대화를 통해 기술 혁신을 촉진하고 국가 이익을 보호하는 보다 응집력 있고 지원적인 환경을 조성해야 합니다.

사이버 보안 위협 및 디지털 공격에 대한 취약성

중동 및 아프리카 지역은 사이버 범죄자들의 주요 타깃이 되고 있으며, ICT 시장 성장에 큰 도전이 되고 있습니다. 더 많은 기업과 공공 부문 기관이 운영을 개선하기 위해 디지털 솔루션을 도입함에 따라 의도치 않게 디지털 발자국이 확장되어 사이버 위협에 더 취약해집니다. 여기에는 랜섬웨어 공격, 피싱 사기, 데이터 침해 및 분산 서비스 거부(DDoS) 공격이 포함되며, 이는 이 지역 전체에서 증가하고 있습니다. 특히 금융, 의료 및 에너지 부문의 산업이 빠르게 디지털화됨에 따라 정보 시스템의 취약성을 악용하려는 사이버 범죄자에게 수익성 있는 타깃이 되었습니다. 이러한 공격의 경제적 영향은 심각할 수 있으며, 상당한 재정적 손실, 평판 손상 및 중요 서비스 중단으로 이어질 수 있습니다.

이 문제는 특히 강력한 사이버 보안 조치에 투자할 리소스가 부족한 조직, 특히 중소기업의 사이버 보안 인식 및 준비 부족으로 인해 더욱 악화됩니다. 또한 이 지역에는 숙련된 사이버 보안 전문가가 부족하여 사이버 위협을 효과적으로 탐지, 대응 및 완화하는 능력에 격차가 발생합니다. 많은 조직이 사이버 공격에 본질적으로 취약한 오래된 레거시 시스템에 계속 의존하고 있습니다. 정부가 회복력을 강화하기 위해 국가 사이버 보안 전략 및 인프라에 투자하고 있지만 위협 진화 속도가 조직의 적응 능력을 앞지르는 경우가 많습니다. 사물 인터넷(IoT) 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 신기술의 채택이 증가함에 따라 이러한 기술이 새로운 공격 벡터를 도입함에 따라 디지털 환경을 보호하는 데 복잡성이 추가됩니다. 이러한 과제를 해결하려면 포괄적인 사이버 보안 정책, 업계 협력, 사이버 보안 교육에 대한 투자, 인공 지능 및 머신 러닝과 같은 첨단 기술의 배포가 시급히 필요하여 실시간으로 위협을 탐지하고 무력화해야 합니다.

주요 시장 동향

디지털 혁신을 주도하는 5G 기술의 급속한 도입

5G 기술의 출시는 중동 및 아프리카 정보 통신 기술 시장을 빠르게 변화시키고 있으며, 기업과 정부가 디지털 역량을 강화할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 5G 네트워크는 사물 인터넷, 증강 현실, 자율 시스템과 같은 차세대 기술을 지원하는 데 필수적인 탁월한 속도, 낮은 대기 시간, 향상된 네트워크 안정성을 제공합니다. 중동에서는 아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르와 같은 국가가 5G 구축의 선두에 서 있으며, 정부는 경제적 다각화를 추진하기 위해 스마트 시티와 디지털 인프라 개발을 우선시하고 있습니다.

이러한 추세는 이 지역 내의 보다 발전된 시장에만 국한되지 않습니다. 남아프리카, 나이지리아, 케냐와 같은 아프리카 국가도 특히 도시 중심지에서 연결성을 개선하기 위해 5G 구축에 박차를 가하고 있습니다. 5G 도입은 고급 디지털 서비스의 구축을 가속화하여 의료, 제조, 운송과 같은 부문에서 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다. 5G가 제공하는 향상된 대역폭과 네트워크 효율성은 기업이 데이터 집약적 애플리케이션과 클라우드 서비스를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 합니다. 그 결과, 기업들은 운영을 최적화하고 고객 경험을 향상시키기 위해 5G 기술에 점점 더 많이 투자하고 있으며, 이는 이 지역의 정보통신기술 시장의 전반적인 성장을 촉진하고 있습니다.

클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터 인프라 확장

중동 및 아프리카 정보통신기술 시장은 조직이 운영 민첩성과 확장성을 향상시키려고 하면서 클라우드 컴퓨팅 도입이 급증하고 있습니다. 디지털 변환이 공공 및 민간 부문 모두의 전략적 우선순위가 되면서 클라우드 솔루션은 비용을 최적화하고, 데이터 관리를 개선하고, 협업을 강화하는 데 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 이러한 추세는 데이터 보안과 효율적인 데이터 처리가 가장 중요한 은행, 통신 및 정부 서비스와 같은 부문에서 특히 두드러집니다.

글로벌 기술 기업은 이 지역에서 데이터 센터 인프라를 확장하여 이러한 추세를 활용하고 있습니다. 예를 들어, Microsoft, Amazon Web Services, Google과 같은 주요 기업은 증가하는 클라우드 서비스 수요를 충족하기 위해 아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카에 데이터 센터를 설립하고 있습니다. 이러한 투자는 지역 경제를 활성화하고 일자리를 창출하며 기업이 디지털 운영을 보다 효율적으로 확장할 수 있도록 할 것으로 예상됩니다. 또한 하이브리드 클라우드 모델로의 전환이 확대되어 조직이 최적의 보안과 성능을 위해 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 환경 간에 균형을 유지할 수 있습니다. 더 많은 기업이 클라우드 도입의 이점을 인식함에 따라 시장은 지속적인 성장을 보일 가능성이 높으며 클라우드 컴퓨팅은 이 지역 전체의 디지털 변환 이니셔티브의 핵심 원동력이 될 것입니다.

인공지능 및 자동화에 대한 집중 증가

인공지능 및 자동화 기술은 중동 및 아프리카 정보통신기술 시장의 진화에 필수적이 되고 있습니다. 이 지역의 정부와 기업은 운영을 간소화하고, 의사 결정을 개선하고, 고객 참여를 개선하기 위해 인공 지능에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트와 같은 국가가 선두를 달리고 있으며, 국가 전략은 인공 지능을 활용하여 경제적 다각화와 생산성을 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 추세는 의료, 소매, 금융과 같은 분야에서도 주목을 받고 있으며, 자동화는 비용을 크게 절감하고, 효율성을 높이며, 개인화된 서비스를 제공할 수 있습니다.

아프리카에서는 농업 관행 최적화, 공급망 물류 개선, 예측 분석을 통한 의료 서비스 접근성 향상과 같은 이 지역만의 과제를 해결하기 위해 인공 지능을 활용하고 있습니다. 제조 및 물류와 같은 산업에서 자동화를 사용하는 것도 효율성을 높이고 수동 노동에 대한 의존도를 줄여야 할 필요성에 따라 증가하고 있습니다. 인공 지능 기반 도구와 플랫폼의 가용성이 증가하고 정부 지원 정책이 결합되면 자동화 기술 도입이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 기업이 성장을 촉진하기 위해 인공 지능의 잠재력을 계속 탐색함에 따라 중동 및 아프리카의 정보통신기술 시장은 상당한 발전을 경험하고 디지털로 더욱 활성화된 미래를 위한 길을 열 준비가 되었습니다.

세그먼트별 통찰력

하드웨어

하드웨어 세그먼트를 기준으로 중동 및 아프리카 정보통신기술 시장에서 **네트워킹 장비** 세그먼트는 2023년에 우위를 차지했으며 예측 기간 동안에도 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 모든 부문에서 디지털 기술 채택이 증가함에 따라 연결 인프라 개선에 대한 강조가 커지면서 이 지역에서 고급 네트워킹 장비에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 정부와 기업은 5G 네트워크 구축, 광섬유 연결 확장, 스마트 시티 개발과 같은 디지털 변환 이니셔티브를 지원하기 위해 네트워크 인프라를 업그레이드하는 데 많은 투자를 하고 있습니다. 이로 인해 견고하고 안정적인 네트워크 성능을 보장하기 위해 라우터, 스위치 및 기타 네트워킹 솔루션의 배포가 급증했습니다. 또한, 산업 전반에 걸쳐 클라우드 서비스, 데이터 센터, 사물 인터넷 기기의 채택이 증가함에 따라 확장 가능하고 효율적인 네트워킹 인프라에 대한 필요성이 더욱 가속화되었습니다. 네트워킹 장비에 대한 수요는 사이버 보안에 대한 집중도 증가에 의해 주도되고 있으며, 조직이 사이버 위협과 데이터 침해로부터 네트워크를 보호하려고 하며, 고급 방화벽, 보안 액세스 포인트, 네트워크 관리 도구의 배포가 필요하게 되었습니다. 사우디 아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카 공화국, 나이지리아와 같은 국가에서 통신 및 디지털 인프라에 대한 투자가 계속됨에 따라 네트워킹 장비 부문은 지속적인 성장을 경험할 것으로 예상되며, 향후 몇 년 동안 중동 및 아프리카 정보 통신 기술 시장에서 리더십 위치를 공고히 할 것입니다.

국가별 통찰력

2023년 사우디 아라비아는 중동 및 아프리카 정보 통신 기술 시장에서 지배적인 지역으로 부상했으며 예측 기간 내내 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 석유 의존에서 벗어나 경제를 다각화하려는 이 나라의 전략적 초점은 비전 2030 이니셔티브에 의해 주도되었으며, 디지털 인프라와 기술 발전에 대한 상당한 투자로 이어졌습니다. 사우디 정부는 디지털화와 최첨단 기술의 통합을 중심으로 하는 NEOM과 같은 대규모 프로젝트를 통해 스마트 시티 개발을 적극적으로 촉진하고, 연결성을 개선하고, 혁신을 촉진하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능 및 고급 네트워킹 솔루션에 대한 수요를 가속화하여 사우디 아라비아를 지역 기술 허브로 자리 매김했습니다. 또한, 의료, 교육 및 금융과 같은 부문에서 디지털 서비스 채택이 증가하는 것과 더불어 5G 네트워크의 빠른 구축은 이 나라의 정보 통신 기술 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 디지털 혁신에 대한 정부의 지원과 유리한 규제 프레임워크 및 공공-민간 파트너십은 국내 및 국제 기술 회사가 사우디 아라비아에 투자하고 사업을 확장할 수 있는 유리한 환경을 조성했습니다. 또한, 이 나라의 젊고 기술에 정통한 인구와 증가하는 인터넷 보급률은 디지털 애플리케이션 및 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 결과적으로 사우디아라비아는 야심찬 국가 전략과 지속적인 기술 투자에 힘입어 중동 및 아프리카 정보통신기술 시장을 계속 선도할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2023년 11월 사우디아라비아 유니콤과 화웨이는 Exquisite Automotive Systems Co., Ltd.("EA")의 바오딩 자동화 기술 지사와 전략적 파트너십을 맺어 상용 5G-Advanced 유연 생산 라인을 구축했습니다. 이 최첨단 생산 라인은 뛰어난 안정성과 초저지연을 제공하도록 설계되어 제조 작업의 효율성과 정밀성을 크게 향상시킵니다.
• 2024년 7월 삼성전자는 지식 그래프 기술을 전문으로 하는 카타르 소재 스타트업인 Oxford Semantic Technologies를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 2017년 옥스포드 대학 교수인 이언 호록스, 보리스 모틱, 베르나르도 쿠엔카 그라우가 설립한 이 회사는 지식 표현과 의미 추론 분야의 전문성으로 인정받고 있습니다. AI 기반 엔진인 RDFox®는 금융, 제조, 전자 상거래를 포함한 다양한 부문에서 중동, 아프리카, 북미의 조직에서 널리 사용되고 있습니다.

주요 시장 참여자

• HuaweiTechnologies Co., Ltd.
• SamsungElectronics Co., Ltd. 
• SonyCorporation
• ToshibaCorporation
• NokiaCorporation
• IntelCorporation
• CiscoSystems, Inc.
• LenovoGroup Limited
• ZTE Corporation
• NEC Corporation.