제품 유형(태양광 패널{단결정, 다결정, 박막}, 태양열 인버터{중앙형, 스트링형, 마이크로형}, 태양열 배터리{리튬 이온, 납산, 유동 배터리}), 서비스별(신규 설치, 유지 관리 및 수리), 최종 사용별(상업용, 주거용, 산업용, 농업용), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별로 세분화된 남아프리카 태양열 시스템 시장, 2028F

남아프리카 태양광 시스템 시장은 2022년에 8억 2,673만 달러 규모로 평가되었으며 태양광 PV 설비 비용 감소, 석탄 기반 발전소에 대한 과도한 의존도 감소 노력, 순제로 배출 계획에 대한 인식 증가, 유리한 정부 이니셔티브와 같은 요인으로 인해 예측 기간 동안 15.84%의 CAGR로 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

태양광 PV 설비 비용 감소

남아프리카에서는 태양광 광전지(PV) 설비 비용이 지난 몇 년 동안 상당히 감소해 왔습니다. 국제 재생에너지 기구(IRENA)에 따르면, 공익사업 규모 태양광 PV의 평균 설치 비용은 2019년 kW당 1,321달러에서 2020년 kW당 약 1,148달러로, 설치 비용이 15% 감소한 것을 나타냅니다.

남아프리카 공화국의 공익사업 규모 태양광 PV 설치 비용 중 가격의 40% 이상이 태양광 PV 모듈과 인버터에서 발생하는 반면, 시스템 잔액(BoS)은 전체의 34%를 차지하고 나머지는 소프트 비용과 설치 비용에서 발생합니다.

급격히 감소하는 PV 설치 비용은 주로 태양광 PV 기술의 꾸준한 개선, 규모의 경제성 및 경쟁력 있는 공급망 때문입니다. 이러한 시나리오는 지속될 가능성이 높으며 예측 기간 동안 국가에서 태양광 시스템 설치 채택이 증가할 것입니다.

주거용 태양광 PV 설치 비용도 남아프리카 공화국에서 상당히 감소하고 있습니다. 2020년 주거용 태양광 PV의 평균 설치 비용은 kW당 1,575달러로, 2015년 kW당 3,145달러와 2019년 1,864달러에서 급격히 하락했습니다. 따라서 이러한 시나리오와 ESKOM의 전기 가격 상승으로 인해 이 나라의 태양광 PV 시장은 가정과 상업 및 산업 고객의 새로운 청정 에너지 투자 물결을 열고 있습니다.

2022년 2월 현재, 남아프리카 공화국 국가 에너지 규제 기관(NERSA)은 국가 전력 회사 Eskom이 2022/23 회계 연도에 평균 9.61%의 요금을 인상하도록 승인했습니다. 요금 인상에는 2022/23 연도에 대한 3.49%와 이전 연도의 기존 결정이 포함되어 9.61%가 됩니다. 전기 요금의 이러한 상승과 주거용 태양광 PV 비용의 병행 하락은 향후 몇 년 동안 남아프리카에서 태양광 PV를 설치하는 것이 소비자에게 더 나은 선택이 되게 합니다.

따라서 위에서 언급한 사항으로 인해 남아프리카에서 태양광 PV 설치 비용이 감소하면서 예측 기간 동안 남아프리카 태양광 시스템 시장이 주도될 것으로 예상됩니다.

무료 샘플 보고서 다운로드 석탄 기반 발전소에 대한 과도한 의존을 줄이기 위한 노력

남아프리카는 세계에서 7번째로 큰 석탄 생산국이며, 화력 발전소는 대부분 석탄에 의존합니다. 2021년 총 설치 용량의 약 82%와 전체 에너지 생산량의 76%가 석탄 기반 화력 발전소에서 나올 것입니다. 2021년 현재 15개의 발전소가 가동 중이고 순 설비 용량이 약 39.3GW인 남아프리카는 세계에서 11번째로 큰 온실 가스 배출국으로 평가되었습니다.

그럼에도 불구하고 남아프리카는 국내 석탄 매장량이 많지만 심각한 전기 위기에 처해 있습니다. 과학 및 산업 연구 위원회(CSIR)는 2021년에 부하 분산이 1,169시간 동안 발생했으며, 실제 에너지 분산은 1,775GWh인 반면 상한은 2,521GWh라고 추정합니다.

오래된 석탄 기반 화력 발전 시설을 소유하고 운영하는 국가 전력 회사 ESKOM이 에너지 위기에 주로 책임이 있습니다. ESKOM이 소유한 발전소의 2021년 평균 동등 가용성 계수(EAF)는 61.8%로 2020년의 65%에서 감소했습니다.

ESKOM의 석탄 화력 발전소의 예정된 용량 손실 계수(PCLF)는 10.4%였고, 예상치 못한 정전에 대한 예상치 못한 용량 손실 계수(UCLF)는 24.6%였으며 OCLF 또는 기타 용량 손실 계수는 2.9%였습니다. ESKOM의 석탄 화력 발전소의 노후화가 이러한 높은 발전소 손실 계수 값의 주요 원인입니다. 최근 건설된 Medupi 및 Kusile 발전소를 제외한 ESKOM의 석탄 화력 발전소의 평균 노후화는 41년으로 상당히 더 깁니다.

이러한 발전소는 노후화로 인해 정전에 매우 민감하고, 잦은 유지 관리가 필요하여 운영 비용이 증가합니다. 또한 전력 생산은 환경에 더 큰 피해를 주고 훨씬 더 많은 온실 가스 배출을 발생시킵니다. ESKOM은 최소 배출 규정을 충족하기 위해 유틸리티의 노후 석탄 화력 발전소를 업그레이드하는 데 약 3,000억 ZAR(156억 9,000만 달러)이 소요될 것으로 추정합니다.

정부와 ESKOM은 이 문제를 인식했습니다. 국유 유틸리티는 확대되는 수요에 직면하여 노후 석탄 화력 발전소를 운영하는 것이 불가능하다는 것을 깨닫고 증가하는 에너지 수요에 대처하고 저렴한 전력을 제공하기 위한 계획을 수립했습니다.

ESKOM은 2019년에 마지막으로 개정된 통합 자원 계획의 일부로 Just Energy Transition(JET) 전략을 수립하여 발전소의 재활용 및 재가동을 서두르고 재생 에너지 할당에 적극적으로 참여했습니다. 이 계획에 따라 ESKOM은 2021년 8월에 2030년까지 석탄 화력 발전소 8~12GW를 폐쇄할 계획이라고 밝혔습니다.

또한 2022년 10월에 1GW Komati 발전소를 폐쇄하고 244MWh의 배터리 저장 용량으로 지원되는 500kW 농업용 태양광 발전소, 제조 공장, 마이크로 그리드 조립으로 구성된 재생 에너지 단지로 대체합니다. 이를 통해 Grootvlei(1.2GW), Hendrina(2GW), Camden(1.56GW) 발전소와 같은 다른 석탄 발전소의 폐쇄에 대한 청사진이 제공될 것으로 예상됩니다.

또한 IRP에는 에너지 전환을 원활하게 하기 위해 2020년까지 1.5GW의 새로운 석탄 화력 발전 용량을 추가할 계획이 포함되었습니다. 그러나 2021년 11월, 남아프리카 공화국의 에너지 규제 기관과 에너지 장관은 새로운 석탄 화력 발전 용량과 발전소를 추가하려는 계획을 놓고 환경 운동가들로부터 소송을 당했습니다. 이러한 사례는 남아프리카 공화국의 기존 석탄 화력 발전 함대 확장이 논란의 여지가 있는 문제이며 예측 기간 동안 대중의 지지가 제한적일 것임을 보여줍니다.

현재 국가의 에너지 위기로 인해 예측 기간 동안 전력 소비가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 방전된 용량을 보충하고 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 남아프리카 공화국 정부는 석탄 화력 발전 철수와 새로운 재생 에너지 용량 증가를 균형 있게 조정해야 합니다. 재생 에너지 생산과 배출량 완화에 운영을 재집중하기 위해 국영 전력 회사 ESKOM도 조직 역량을 개혁하려고 시도하고 있습니다. 예측 기간 동안 이러한 이니셔티브는 태양열 에너지와 같은 재생 에너지원에 대한 가능성을 높이는 동시에 태양열 에너지 시스템에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

순제로 배출 계획에 대한 인식 제고

태양열 에너지는 온실 가스 배출을 낮추고 기후 변화의 영향을 줄이며 에너지 안보를 제공하고 소비자의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 화석 연료에 대한 안전하고 환경 친화적인 대체재입니다. 남아프리카 공화국은 대륙의 CO2 배출량의 40%를 생산하며 아프리카에서 가장 큰 탄소 발자국을 가지고 있습니다. 이로 인해 정부는 탈탄소화 방법에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2050년까지 순제로 배출을 달성하기 위한 남아프리카 공화국의 탈탄소화 노력을 지원하기 위해 남아프리카 공화국 정부는 2021년 11월에 Just Energy Transition 협력이라는 새롭고 야심 차고 장기적인 협력을 시작했습니다. 이러한 이니셔티브는 향후 몇 년 동안 태양광 에너지 시스템 시장을 활성화하고 태양광 에너지와 같은 재생 에너지원에 대한 전망을 높일 것으로 예상됩니다.

유리한 정부 이니셔티브

독립 전력 생산자(IPP)가 전국의 그리드 연결 재생 에너지 프로젝트에 자금을 지원하도록 장려하기 위해 남아프리카 정부는 남아프리카 재생 에너지 독립 전력 생산자 조달 프로그램(REIPPPP)을 수립했습니다. 첫 번째 창은 2011년 11월에 열렸고, 입찰 창 4에서는 2,292MW의 태양광 PV를 포함하여 약 6,327MW의 설치된 재생 에너지가 있었습니다. 2021년 10월 후반에 입찰 창 5에 선택된 입찰자가 공개되었습니다. 이 목록에는 총 용량이 975MW인 13개의 태양광 PV 프로젝트가 포함되었습니다.

또한 정부는 2019년 IRP에 따라 2022년부터 2030년 사이에 연간 총 1000MW 규모의 태양광 PV 시스템을 제공할 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 향후 수년 동안 남아프리카에서 태양광 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

육상 풍력 에너지와의 경쟁 심화

남아프리카에서는 풍력 발전 부문의 증가하는 개발로 인해 예측 기간 동안 남아프리카 태양광 에너지 시스템 시장 성장이 제한될 가능성이 높습니다. 반면, 수력이나 바이오에너지와 같은 다른 재생 에너지원은 풍력 에너지 부문에 비해 성장이 비교적 느립니다.

이 나라는 지난 몇 년 동안 풍력 에너지 부문에서 상당한 발전을 이루었습니다. 남아프리카 공화국의 광물자원에너지부에 따르면, 2021년 말 기준 총 육상 풍력 발전 설비 용량은 약 3.03GW로, 2020년 2.51GW에 비해 23% 증가했습니다.

또한, 이 나라는 2030년까지 11.5GW의 육상 풍력 발전 용량을 확보할 계획입니다. 2021년 8월, 남아프리카 공화국의 전기 공공 서비스 회사인 에스콤 홀딩스는 2030년까지 육상 풍력 발전 기술을 포함한 재생 에너지 기술에 1,060억 랜드(72억 달러)를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 이 나라에서 육상 풍력 발전 프로젝트가 대량으로 배치될 가능성이 높으며, 향후 몇 년 동안 태양열 에너지 시스템의 성장이 억제될 것입니다.

또한, 2022년 4월, 남아프리카 공화국의 광물자원에너지부(

따라서 육상 풍력 발전과 같은 대체 청정 에너지원과의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 프로젝트는 재생 에너지 부문을 다각화하는 데 있어 예측 기간 동안 태양광 시스템 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.

시장 세분화

남아프리카 태양광 시스템 시장은 제품 유형, 태양광 패널 유형, 태양광 배터리 유형, 태양광 인버터 유형, 서비스, 최종 용도 및 지역으로 구분됩니다. 제품 유형을 기준으로 시장은 다음과 같이 세분화됩니다.

회사 프로필

Jinko Solar Co., Ltd., Trina Photovoltaic South Africa Ltd., Canadian Solar South Africa (Pty) Ltd, ARTsolar (Pty) Ltd, Ginlong (Solis) Technologies Co. Ltd, Seraphim Solar, iG3N (Pty) Ltd, IBC SOLAR South Africa (Pty) Ltd, First National Battery, Lento Industries Pvt. Ltd.