입력 전압별(5-36V, 36-75V 및 75V 이상), 출력 전압별(3.3V, 5V, 12V, 15V 이상), 장착 스타일별(표면 장착 및 관통 구멍), 애플리케이션별(스마트폰, 서버 PC, EV 배터리, 철도 및 의료 장비), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별 DC-DC 컨버터 시장, 2018-2028

시장 개요

글로벌 DC-DC 컨버터 시장은 2022년에 5,501.38백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.40%의 CAGR로 2028년까지 6,3092.59백만 달러로 성장할 것으로 추산됩니다. 이 시장은 전력 소비 증가 및 산업 자동화 증가와 같은 다양한 요인에 의해 주도됩니다. 다양한 산업 전반에 걸친 전력 소비 증가와 산업 부문의 응용 프로그램 증가가 DC-DC 컨버터 시장을 주도할 가능성이 가장 높습니다. DC-DC 컨버터는 자동차 산업의 주요 전기 부품으로 떠오르고 있으며, 이는 다양한 지역에서 자동차 산업의 전기 자동차 시장이 성장함에 따라 증가할 것입니다.

주요 시장 동인

DC 전력으로만 작동하는 대부분의 반도체 소자는 일반적으로 AC-DC 컨버터인 외부 전원에 연결해야 합니다. 이러한 컨버터는 핵심 전력 전자 부품으로 알려져 있으며, 휴대전화 및 노트북과 같은 휴대용 전자 기기의 적절한 작동에 필수적입니다. 기판에 장착된 집적 회로(IC) 및 기타 구성 요소는 최적의 작동을 위해 서로 다른 전압 레벨이 필요합니다. 전원 공급 장치의 불안정성은 이러한 기기에 부정적인 영향을 미쳐 성능 저하 및 오작동을 일으킬 수 있습니다. 따라서 필요에 따라 전압을 높이거나 낮추는 컨버터를 포함하는 것이 필수적입니다. 향상된 컴퓨팅 성능과 저장 용량에 대한 수요가 증가함에 따라 DC 컨버터에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 글로벌 반도체 산업은 급속한 성장을 경험해 왔으며, 이는 반도체 소자 개발을 촉진합니다. 또한 반도체 발전 속도가 증가함에 따라 휴대용 전자 기기에 대한 수요가 더욱 커질 수 있습니다. 신흥 경제권, 특히 아시아 태평양 지역에서의 기술 혁신과 디지털 도입은 컨버터에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 중국, 일본, 대만, 한국은 아시아 반도체 시장의 선두에 있습니다. COVID-19 팬데믹과 관련된 사회적 거리두기 조치로 인해 원격 작업의 증가 추세에 힘입어 노트북 판매가 증가했습니다.

DC-DC 컨버터는 차량 배터리의 고전압을 저전압으로 변환하여 다양한 전기 자동차 구성에서 저전압으로 작동하는 차량 내의 다양한 장치에 전원을 공급합니다. 차량의 DC-DC 컨버터는 헤드라이트, 윈도우 모터, 펌프와 같은 일반적인 자동차 부하에 대해 배터리 전압을 12V로 낮춥니다. DC-DC 컨버터의 주요 설계 고려 사항에는 낮은 손실, 높은 효율, 소형 크기, 가벼운 구조가 있습니다. 이러한 컨버터는 고전압 배터리가 있는 모든 전기 자동차 또는 하이브리드에 있습니다. DC-DC 컨버터는 차량의 필수 구성 요소로, 전압을 변환하여 다양한 온보드 시스템, 점점 더 발전하는 인포테인먼트, 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)을 활용하는 향상된 안전 기능에 전력을 공급합니다. 환경과 재생 가능 및 청정 에너지 솔루션에 대한 관심이 커지면서 전 세계적으로 전기 자동차와 하이브리드 전기 자동차에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차 판매가 증가함에 따라 컨버터에 대한 수요도 증가했습니다. 완전 전기 및 플러그인 하이브리드를 포함한 전기 자동차 판매는 2021년에 두 배로 늘어나 660만 대라는 새로운 기록을 달성했습니다. 중국 전기 자동차 충전 인프라 촉진 연합(EVCIPA)에 따르면 2022년 6월 현재 중국에 배치된 충전소 수는 390만 개에 달해 작년 같은 기간에 비해 101.2%나 크게 증가했습니다.

하드웨어와 소프트웨어 모두 상용(COTS) 제품은 즉시 사용할 수 있도록 쉽게 찾을 수 있습니다. 이러한 애프터마켓 제품은 소비자의 요구를 충족하도록 맞춤 제작되었습니다. 미국의 연방 조달 규정(FAR)에 정의된 대로, 군용 COTS는 정부 계약에 따라 활용될 수 있는 상업적 품목 또는 서비스를 말합니다. 전 세계적으로 군사 지출이 증가함에 따라 군용 COTS 제품에 대한 수요가 DC-DC 컨버터 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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주요 시장 과제

DC-DC 컨버터와 관련 구성 요소는 전력 전자 장비에 사용되는 집적 회로의 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 결과적으로 이러한 구성 요소를 제조하는 것은 제품 제조업체에 과제를 안겨줍니다. 이러한 제품은 잠재적 위험으로 인한 부상이나 손상을 방지하기 위한 규제 표준 역할을 하는 IT 장비용 EN60950 및 UL60950과 같은 규제 및 안전 요구 사항을 준수하여 제조해야 합니다. 그 결과, DC-DC 컨버터 제조가 진화했으며, 최신 기술은 이전 대응 제품에 비해 더 컴팩트한 디자인을 제공합니다. Murata 및 Delta Electronics와 같은 저명한 제조 회사는 DC-DC 컨버터의 제조 및 설계 프로세스의 복잡성을 인정했습니다. Texas Instruments의 기사에 따르면, DC-DC 컨버터 제조업체가 직면한 주요 과제 중 하나는 고주파, 고입력 전압 컨버터의 설계입니다.

글로벌 제조 부문은 글로벌 공급망에서 상당한 혼란을 겪어 상당한 둔화로 이어졌습니다. 국제 여행 제한의 부과와 COVID-19로 인한 수요와 공급의 지각 변동은 전 세계 유통망에 큰 영향을 미쳤습니다. 집적 회로의 부족은 DC-DC 컨버터 시장을 포함한 여러 핵심 산업의 공급망에 심각한 영향을 미쳤습니다. 이러한 컨버터는 IC 보드의 필수 부분이기 때문에 전력 전자 산업이 직면한 글로벌 부족은 결과적으로 DC-DC 컨버터의 제조 및 공급망에도 영향을 미쳤습니다.

주요 시장 동향

전기 자동차(EV), 하이브리드 전기 자동차(HEV), 연료 전지 전기 자동차(FCEV)는 가까운 미래에 기존 차량의 잠재적 대체 차량으로 부상했습니다. 전기 자동차의 채택 프로세스와 필요한 인프라의 개발은 최근 몇 년 동안 시작되었습니다. DC-DC 컨버터는 전압 레벨을 승압 또는 강압하여 전기 파워트레인 구성 요소를 인터페이스하는 데 중요한 역할을 합니다. 경량 설계, 소형 크기, 고효율, 최소 전자기 간섭, 낮은 전류/전압 리플과 같은 DC-DC 컨버터 기술의 지속적인 발전으로 다양한 응용 분야에서 수요가 크게 증가했습니다. 게다가 환경 문제가 증가하고 여러 정부가 더 깨끗한 교통 수단을 장려하기 위해 노력함에 따라 무공해 차량에 대한 수요가 증가했습니다. 미국, 독일, 영국과 같은 선진국은 배출가스를 줄이기 위해 전기 자동차 도입을 적극 장려하여 전기 자동차 판매가 크게 증가했습니다. 게다가 인도와 중국과 같은 국가는 전기 버스 도입이 급증하여 전기 상용 자동차 산업의 확장에 기여했습니다. 다른 국가도 이에 동참하여 기존의 화석 연료 기반 버스를 전기 버스로 교체할 것으로 예상됩니다. 대중 교통을 위한 전기 버스로의 전환이라는 성장하는 시장 추세는 예측 기간 동안 자동차 산업에서 DC-DC 컨버터에 대한 수요를 견인할 것입니다.

DC/DC 컨버터는 철도 환경에서 DC 배터리 전압을 다양한 제어 및 에너지 회로를 위한 더 낮은 전압으로 변환하는 데 사용됩니다. 이는 철도 차량이 DC 전력 분배 시스템에 의존하기 때문에 발전기 고장 시 배터리 사용을 통해 전력을 유지할 수 있기 때문에 필요합니다. 결과적으로 철도 산업은 철도 차량, 차상 및 선로 시스템, 산업용 애플리케이션, 고전압 배터리 구동 애플리케이션, 분산형 전원 공급 아키텍처와 같은 애플리케이션에서 DC-DC 컨버터를 구현할 것을 요구합니다. 이러한 컨버터는 혹독한 환경 조건에서 최적의 성능을 보장하기 위해 EN 50155 사양을 준수해야 합니다.

세그먼트별 인사이트

입력 전압 인사이트

5–36V 세그먼트는 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 5–36V 범위 내의 DC-DC 컨버터는 최고 수준의 I/O 절연과 고성능을 제공하여 네트워크 장비, 산업, 철도 및 운송 부문에 적합합니다. 이러한 컨버터는 데이터 스위칭 회로, 릴레이 구동 회로, 저주파 아날로그 회로 및 순수 디지털 회로에 적합합니다. 네트워크 장비 활용 증가와 함께 성장하는 철도 및 운송 부문은 DC-DC 컨버터에 대한 상당한 시장 잠재력을 열어줄 것으로 예상됩니다.

스마트폰 세그먼트는 예측 기간 동안 시장 점유율을 지배할 것으로 예상됩니다. 모바일 기기는 주로 배터리 전원 공급에 의존하며, 이는 기기 사용에 따라 매일 달라집니다. NFC 기능이 있는 스마트폰, 태블릿 및 기타 모바일 기기는 DC-DC 컨버터를 구현하여 향상된 운영 효율성을 보여줍니다. 이러한 배터리 구동 시스템을 위한 고효율 DC-DC 컨버터를 개발하는 것은 넓은 입력 전압 범위 및 동적 작동 부하와 같은 고유한 요구 사항을 고려할 때 상당한 과제를 안겨줍니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양 지역은 DC-DC 컨버터 시장 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 지역에서는 노트북, 개인용 컴퓨터, 휴대전화와 같은 전자 기기에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 DC-DC 컨버터 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 중국, 일본, 한국의 통신 산업은 5G 기술을 지원하는 네트워크 인프라 개발에 주력하고 있으며, 결과적으로 5G 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인은 아시아 태평양 DC-DC 컨버터 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한 중국, 일본, 한국은 전 세계적으로 전자 장비와 집적 회로의 주요 생산국으로 DC-DC 컨버터 수요에 크게 기여하고 있습니다. 인구가 많고 전자 애플리케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 DC-DC 컨버터에 매력적인 시장이 되었습니다. 또한 아시아 태평양 지역에서 DC-DC 컨버터를 사용하는 것은 자율 수술 로봇 및 의료 기기의 무선 충전과 같은 의료 애플리케이션에 대한 필요성과 산업화 및 세계화의 성장에 의해 촉진되고 있습니다.

최근 동향

• 2023년 6월, BorgWarner와 Eldor Corporation은 주식 매수 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약에 따라 BorgWarner는 Eldor의 Electric Hybrid Systems(EHS) 사업 부문을 마감 시 8,246만 달러(7,500만 유로)에 인수하기로 합의했으며, 추가 금액은 이익 배당에 따라 지급될 가능성이 있습니다. 이 전략적 인수는 전 세계의 다양한 지역 그리드 구성에 맞는 소형의 효율적인 400V 및 800V 온보드 충전기를 개발하는 BorgWarner의 엔지니어링 역량을 강화할 것으로 예상됩니다. 또한 혁신적이고 비용 효율적인 고주파 DC/DC 컨버터 기술을 도입하여 BorgWarner의 포트폴리오를 풍부하게 할 것입니다. 이탈리아에 본사를 둔 Eldor의 EHS 부문은 온보드 충전기(OBC), DC/DC 컨버터 및 통합 고전압 박스를 포함하며, 이는 BorgWarner의 기존 제품 포트폴리오를 보완할 것으로 예상됩니다. BorgWarner는 Eldor의 EHS 사업이 2023년 전체 연도에 2,749만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상합니다. BorgWarner는 'Charging Forward 2027' 목표에 따라 2027년까지 약 2억 7,485만 달러의 수익을 달성할 계획입니다.
• 2021년 9월, Murata는 소형 코일 통합 음전압 DC-DC 컨버터 IC로 구성된 MYRNP PicoBK™ DC-DC 컨버터를 공개했습니다. 이 최첨단 솔루션은 MYRNP 시리즈의 스위칭 방식을 통합하여 입력 전압 변동 중에도 안정적인 출력 전압을 보장하는 동시에 더 높은 출력 전류도 지원합니다.
• TDK-Lambda는 까다로운 환경을 위해 설계된 견고한 비절연 RGA 시리즈 250와트 DC-DC 컨버터를 출시했습니다. 이 컨버터는 로봇공학, 자동 가이드 차량, 통신, 산업 및 휴대용 배터리 구동 장비를 포함한 광범위한 응용 분야에 이상적입니다.

주요 시장 참여자

• Advanced Energy Industries, Inc.
• Analog Devices, Inc.
• ABB Ltd
• Crane Holdings, Co.
• Delta Electronics, Inc.
• Flex Ltd
• Infineon Technologies AG
• Murata Manufacturing Co., Ltd.
• NXP Semiconductor
• Renesas Electronics Corporation