풍력 발전 베어링 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 유형별 세분화된 예측(선회 링 베어링 및 구형 롤러 베어링), 응용 분야별(육상, 해상), 제품별(GBMB 및 BBYBGB), 지역별, 경쟁 2018-2028

시장 개요

글로벌 풍력 발전 베어링 시장

풍력 발전 베어링은 일반적으로 작동하는 혹독한 조건을 견딜 수 있는 고강도 강철 또는 기타 재료로 만들어집니다. 풍력 터빈은 종종 강풍, 저온, 먼지와 같은 극한의 기상 조건에 노출되는 외딴 지역에 위치합니다. 풍력 발전 베어링은 이러한 조건에서 수년 동안 안정적으로 작동할 수 있어야 합니다.

주요 시장 동인

풍력 터빈 설계 및 제조의 기술적 발전으로 인해 더 크고 효율적인 풍력 터빈이 개발되고 있습니다. 이러한 더 크고 효율적인 풍력 터빈에는 더 높은 품질과 더 내구성 있는 베어링이 필요하며, 이는 풍력 발전 베어링 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 육상 및 해상 풍력 터빈은 전 세계적으로 빠른 속도로 설치되고 있습니다. 이는 풍력 터빈의 필수 구성 요소인 풍력 베어링에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 풍력 산업은 더 크고 효율적인 풍력 터빈을 개발하는 방향으로 움직이고 있습니다. 이러한 터빈은 더 내구성 있고 고성능 베어링을 필요로 하며, 이는 풍력 베어링에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 전 세계 정부는 풍력 터빈 설치를 촉진하기 위해 보조금과 세금 감면을 제공하고 있습니다. 이는 풍력 산업의 성장을 견인하고, 이는 다시 풍력 베어링에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 풍력 베어링 시장은 재생 에너지에 대한 수요 증가, 풍력에 대한 투자 증가, 기술 발전에 힘입어 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

핵심 풍력 터빈 베어링 시장 동인

풍력 에너지의 평준화 전기 비용이 감소하면서 시장 성장이 두드러지게 촉진되고 있습니다. 풍력 에너지는 새로운 전기 생산의 비용 효율적인 원천 중 하나로 부상했습니다. 허브 높이 증가와 같은 기술 발전으로 인해 스윕 영역이 더 넓어지고 총 설치 비용이 감소하면서 글로벌 시장이 성장했습니다. 2010-2018년 동안 해상 풍력 설비의 세계적 가중 평균 비용은 5분의 1로 감소했고, 같은 기간 동안 육상 풍력 설비의 가중 평균 비용은 3분의 1 이상 감소했습니다. 현재 육상 풍력 발전 비용은 세계 여러 지역에서 화석 연료로 전력을 생산하는 비용과 비슷합니다. 풍력 터빈 비용 감소, 운영 및 유지 관리 비용 감소, 풍력 인프라 높이 증가, 자금 조달 비용 감소, 터빈 공급 증가는 풍력 발전의 LCOE 감소에 기여하고 있습니다.

전 세계적으로 풍력 에너지의 LCOE 감소로 인해 풍력은 깨끗한 에너지원에서 전력을 생산하려는 유틸리티에 전력 생산을 위한 실행 가능한 옵션이 되었습니다. 따라서 전 세계적으로 풍력 터빈 설비 수가 증가하면서 글로벌 시장이 성장하고 있습니다. 또한 여러 정부가 제공하는 보조금으로 인해 주거 및 상업 소비자가 소규모 풍력 터빈을 사용하도록 장려하고 있습니다. 풍력에서 에너지를 생산하는 것은 태양열 및 배터리 기술로 보완됩니다. 따라서 이러한 요인은 예측 기간 동안 글로벌 시장의 성장을 주도할 것입니다.

주요 시장 과제

태양광 PV 모듈 비용 감소

태양광 PV 모듈 비용 감소는 시장 성장을 방해하는 주요 과제입니다. 지난 10년 동안 태양광 PV를 사용한 발전이 증가했습니다. 태양광 PV는 구성 요소 생산 규모의 증가와 글로벌 태양광 시장의 가치 사슬에서 공급업체 간의 치열한 경쟁과 같은 요인으로 인해 저렴한 전기 생산원 중 하나가 되었습니다. 에너지 저장 시스템의 지속적인 개발도 태양광 사용을 촉진하고 있습니다.

미국 에너지부(DOE)의 태양 에너지 기술 사무소(SETO)는 2011년에 비용을 줄이고 태양광 전기 채택을 늘리기 위해 SunShot Initiative를 시작했습니다. 2030년 태양광 PV 시스템 비용은 2020년 대비 50% 감소했습니다. 또한 여러 정부에서 제공하는 FiT 및 재생 에너지 포트폴리오 표준과 같은 보조금과 인센티브는 주거 및 상업 소비자가 태양광 PV를 설치하도록 장려하고 있습니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 풍력에 대한 주요 대안인 태양광 PV 전력의 채택을 늘릴 것으로 예상됩니다. 따라서 전 세계적으로 태양광 PV의 LCOE가 감소하면 예측 기간 동안 글로벌 시장 성장이 방해받을 수 있습니다.

예측 유지 관리의 증가

예측 유지 관리가 풍력 발전 산업에서 증가하는 추세입니다. 예측 유지 관리에서는 데이터 분석을 사용하여 풍력 터빈 구성 요소가 고장날 가능성이 있는 시기를 예측하여 실제로 고장나기 전에 교체할 수 있습니다. 이를 통해 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 줄일 수 있습니다. 풍력 베어링 제조업체는 베어링 성능에 대한 데이터를 수집할 수 있는 센서가 장착된 새로운 베어링을 개발하고 있습니다. 그런 다음 이 데이터를 사용하여 베어링이 고장날 가능성이 있는 시기를 예측하여 실제로 고장나기 전에 교체할 수 있습니다.

지속 가능성에 대한 집중도 증가

풍력 산업은 지속 가능성에 점점 더 집중하고 있습니다. 즉, 풍력 베어링 제조업체는 제품의 환경적 영향을 줄일 방법을 찾고 있습니다. 예를 들어, 일부 제조업체는 재활용 소재로 만든 베어링이나 수명이 다한 후에도 재활용할 수 있는 베어링을 개발하고 있습니다. 글로벌 풍력 발전 베어링 시장은 재생 에너지에 대한 수요 증가, 풍력 발전 프로젝트에 대한 투자 증가, 기술 발전, 새로운 소재 및 베어링 설계 개발에 힘입어 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향

풍력 터빈 베어링 수요 증가

육상 풍력 발전 설비 증가에 따른 풍력 터빈 베어링 수요 증가는 시장에서 떠오르는 추세입니다. 풍력 에너지 부문은 개선된 환경 정책과 현재 개발 단계에 있는 프로젝트의 예상 배치로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. GWEC에 따르면 풍력 발전은 2021년 글로벌 전기 수요의 10%-15%를 충족했으며, 2030년 말까지 20% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 인도, 브라질, 스웨덴, 캐나다 등 다양한 국가에서 육상 풍력 터빈 용량을 추가하고 있습니다. 따라서 증가하는 육상 풍력 발전 설비는 예측 기간 동안 집중 시장 성장을 주도할 것입니다.

IEA에 따르면 육상 풍력 용량은 2024년 말까지 57% 증가하여 850GW에 이를 것으로 예상되며, 이는 현재 설비의 50%-60%를 차지합니다. 2020년에는 미국에서 풍력 발전소가 개발되고 중국에서 피드인 관세에서 경쟁 경매로 정책이 변경되어 육상 풍력 용량이 60GW에 도달했습니다. 따라서 육상 풍력 용량 설비가 증가함에 따라 터빈 설비도 비례적으로 증가할 것입니다. 이는 차례로 전 세계적으로 풍력 터빈 베어링에 대한 수요를 촉진하고, 결과적으로 예측 기간 동안 시장에 초점을 맞추게 될 것입니다. 풍력 베어링 시장의 트렌드 중 하나는 더 크고 효율적인 풍력 터빈의 개발입니다. 이러한 더 크고 효율적인 풍력 터빈에는 더 높은 품질과 더 내구성 있는 베어링이 필요합니다. 풍력 베어링 시장의 또 다른 트렌드는 새로운 소재와 베어링 설계의 개발입니다. 이러한 새로운 소재와 베어링 설계는 풍력 베어링의 성능과 내구성을 개선하는 것을 목표로 합니다.

아래에 언급된 요인은 글로벌 풍력 베어링 시장의 주요 트렌드입니다-

• 재생 에너지에 대한 수요 증가전 세계 정부는 재생 에너지 배치에 대한 야심 찬 목표를 설정하고 있습니다. 이는 풍력 산업의 성장을 촉진하고, 이는 다시 풍력 베어링 수요를 촉진합니다.
• 풍력 발전 프로젝트에 대한 투자 증가풍력 발전 산업은 공공 및 민간 투자자 모두로부터 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 이 투자는 풍력 발전 시장의 성장을 촉진하고, 이는 다시 풍력 발전 베어링 수요를 촉진합니다.
• 기술 발전풍력 터빈 설계 및 제조의 기술 발전으로 인해 더 크고 효율적인 풍력 터빈이 개발되고 있습니다. 이러한 더 크고 효율적인 풍력 터빈에는 더 높은 품질과 더 내구성 있는 베어링이 필요하며, 이는 풍력 발전 베어링 수요를 촉진합니다.
• 신소재 및 베어링 설계 개발풍력 발전 베어링의 성능과 내구성을 개선하기 위해 새로운 소재와 베어링 설계가 개발되고 있습니다. 예를 들어, 일부 제조업체는 내마모성이 더 뛰어나고 더 극한의 조건에서 작동할 수 있는 세라믹 및 질화규소와 같은 새로운 소재로 만든 베어링을 개발하고 있습니다. 다른 제조업체는 더 높은 하중을 지지하고 수명이 더 긴 테이퍼 롤러 베어링 및 하이브리드 베어링과 같은 새로운 베어링 설계를 개발하고 있습니다.
• 해상 풍력으로의 전환 해상 풍력 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 이는 해상 응용 분야에 맞게 특별히 설계된 풍력 베어링에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 해상 풍력 터빈은 육상 풍력 터빈보다 더 혹독한 조건에서 작동하므로 부식 및 피로에 더 강한 베어링이 필요합니다.

세그먼트별 통찰력

애플리케이션 통찰력

해상 세그먼트는 2017년에 5,985.57백만 달러로 평가되었으며 2021년까지 계속 성장했습니다. 기술 혁신으로 인해 육상 풍력 발전의 상용화가 증가했습니다. Global Wind Energy Council(GWEC)에 따르면, 전 세계적으로 2018년에 46.8GW의 육상 풍력 용량이 추가되었습니다. 또한, 신규 설비의 75%가 중국, 미국, 독일, 인도, 브라질(동일한 순서)의 상위 5개국에 있었습니다. 신규 설비는 피드인 관세(FiT) 및 생산 세액 공제(PTC)와 같은 지원 메커니즘과 입찰, 경매, 녹색 인증서를 포함한 다른 시장 기반 메커니즘을 통해 촉진되었습니다. 또한, 육상 풍력 발전을 촉진하기 위한 유리한 규제 정책은 예측 기간 동안 글로벌 시장의 육상 부문 성장을 증가시킬 것입니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 세그먼트는 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 2022년에 상당한 매출 점유율을 기록하며 글로벌 풍력 베어링 시장의 리더로 자리매김했습니다.

최근 개발

• 2023년 8월, 베어링 및 기타 기계 구성품의 선도적 제조업체인 SKF Group은 인도의 제조 공장에 2,000만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자로 공장의 풍력 베어링 생산 용량이 15% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 7월, 또 다른 선도적 베어링 제조업체인 Schaeffler AG는 독일의 연구 개발 센터에 1,500만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 셰플러가 새롭고 혁신적인 풍력 베어링을 개발하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
• 2023년 6월, 일본의 베어링 제조업체인 NTN Bearing Corporation은 미국에 있는 자사 제조 공장에 1,000만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 투자로 인해 풍력 베어링의 공장 생산 용량이 10% 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여자

• SKF 그룹
• 셰플러 그룹
• 팀켄 컴퍼니
• NSK Ltd
• NTN 코퍼레이션
• JTEKT 코퍼레이션
• Regal Beloit 코퍼레이션
• ZWZ 베어링
• 와팡디안 베어링 그룹 코퍼레이션(ZWZ)
• RBC 베어링 통합