인도 선박 엔진 시장 세분화 행정(4행정, 2행정 및 기타), 용량(최대 1,000마력, 1,001~5,000마력, 5,001~10,000마력, 10,001~20,000마력 및 20,000마력 이상), 연료 유형(중유, 중유 및 기타), 선박 유형(벌크선, 일반화물선, 컨테이너선, 페리 및 여객선, 유조선 및 기타), 지역 및 경쟁 2019-2029F

시장 개요

인도 선박 엔진 시장은 2023년에 16억 8천만 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 3.01%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 레저 보트와 크루즈 관광을 포함하는 관광 부문은 선박 엔진에 대한 수요를 자극할 잠재력이 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 수상에서 레크리에이션 활동을 추구함에 따라 신뢰할 수 있는 엔진을 갖춘 보트와 선박에 대한 필요성이 생겨났습니다.

주요 시장 동인

상업용 선박 서비스에 대한 수요 증가

인도 선박 엔진 시장은 상업용 선박 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 활력을 얻고 있습니다. 이러한 급증은 인도의 해운 산업 확장에 기여한 다양한 요인에 의해 주도되었습니다.

무엇보다도 인도의 전략적 지리적 위치는 인도를 국제 무역 및 해운의 중요한 허브로 자리매김했습니다. 아라비아해와 벵골만을 따라 펼쳐진 광대한 해안선을 가진 인도는 주요 글로벌 무역로와 매우 가깝습니다. 결과적으로 이 나라는 유럽, 아시아, 아프리카 간 상품 이동의 중추적인 환승 지점 역할을 합니다. 국제 무역의 급증은 해운 활동의 상응하는 증가를 필요로 했고, 이로 인해 선박 엔진에 대한 수요가 급증했습니다.

게다가 "사가르말라"와 "메이크 인 인디아"와 같은 인도 정부의 이니셔티브는 해운 부문을 더욱 강화했습니다. 특히, 사가르말라 이니셔티브는 항구 인프라를 현대화하고, 물류 효율성을 높이고, 연안 해운을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이로 인해 기업은 함대를 확장하는 데 투자할 인센티브를 얻었고, 선박에 효율적으로 동력을 공급할 새로운 선박 엔진이 필요하게 되었습니다.

또한 인도 경제의 꾸준한 성장으로 소비, 제조 및 인프라 개발이 증가했습니다. 이러한 부문은 원자재와 완제품의 수입 및 수출을 위해 해상 운송에 크게 의존합니다. 안정적이고 효율적인 선박 엔진에 대한 필요성은 공급망의 원활한 기능을 보장하는 데 가장 중요하며, 이러한 수요는 선박 엔진 시장의 중요한 원동력으로 남아 있습니다.

더 깨끗한 기술을 촉진하는 엄격한 환경 규정

환경적 우려와 엄격한 규정을 준수해야 할 필요성이 인도 선박 엔진 시장의 중요한 원동력으로 부상하고 있습니다. 배출을 줄이고 해상 운송의 환경적 영향을 최소화하는 데 전 세계적으로 초점을 맞추면서 더 깨끗하고 지속 가능한 선박 엔진 기술에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

국제 해사 기구(IMO)의 MARPOL Annex VI와 같은 국제 협약은 선박의 유황 배출에 대한 엄격한 제한을 의무화했습니다. 이러한 규정을 준수하기 위해 선박 소유주는 액화천연가스(LNG)와 같은 더 깨끗한 연료를 사용하는 엔진을 점점 더 많이 채택하고 배기가스 정화 시스템(스크러버)을 구현하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 선박 엔진 시장에서 개조 및 교체의 물결이 일었습니다.

또한 인도 정부는 해운 부문의 환경 문제를 해결하기 위한 조치를 시작했습니다. "Green Port"와 같은 이니셔티브와 친환경적 선박 관행의 촉진으로 인해 친환경 선박 엔진에 대한 수요가 더욱 커졌습니다. 여기에는 질소산화물(NOx)과 이산화탄소(CO2) 배출을 효과적으로 줄이는 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템 및 에너지 효율 엔진과 같은 기술의 채택이 포함됩니다.

해운의 환경적 영향에 대한 소비자들의 인식이 높아지고, 기업에 지속 가능한 관행을 채택하라는 압력이 커지면서 더 깨끗한 선박 엔진의 채택이 촉진되고 있습니다. 결과적으로 제조업체는 규정을 준수할 뿐만 아니라 업계의 탄소 발자국을 줄이는 데 기여하는 엔진을 생산하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

해상 석유 및 가스 산업의 확장

해상 석유 및 가스 산업의 확장은 인도 선박 엔진 시장에 중요한 촉매 역할을 합니다. 인도는 해역 내에 상당한 해상 석유 및 가스 매장량을 보유하고 있어 이러한 지역에서 탐사 및 채굴 활동을 용이하게 하기 위해 첨단 선박 엔진으로 구동되는 강력한 함대가 필요합니다.

인도의 에너지 요구 사항은 이러한 성장 동인에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다. 국가의 인구와 경제가 계속 번창함에 따라 에너지 수요도 함께 증가합니다. 해상 석유 및 가스 매장량은 귀중한 국내 에너지 생산원을 제공하여 인도의 석유 수입 의존도를 줄입니다. 이러한 매장량을 활용하기 위해 석유 및 가스 회사는 해상 탐사 및 시추 작업에 상당한 투자를 하고 있습니다.

이러한 해상 작업에는 시추 장비, 해상 지원 선박, 부유 생산 저장 및 하역(FPSO) 장치를 포함한 다양한 선박이 필요합니다. 이러한 선박에는 까다로운 해상 환경을 견딜 수 있도록 설계된 특수 선박 엔진이 장착되어 있습니다. 결과적으로 해상 산업이 확장됨에 따라 이러한 엔진에 대한 수요가 급증했습니다.

게다가 인도 정부는 해상 석유 및 가스 부문의 개발을 촉진하고 투자를 장려하며 규제 절차를 간소화하기 위한 정책을 시행했습니다. 이러한 유리한 환경은 국내 및 해외 기업이 해상 탐사 및 생산에 투자하도록 유도하여 선박 엔진 시장을 더욱 강화했습니다.

결론적으로 인도 선박 엔진 시장은 상업용 운송 서비스에 대한 수요 증가, 더 깨끗한 기술을 촉진하는 엄격한 환경 규정, 확장되는 해상 석유 및 가스 산업에 의해 주도됩니다. 이러한 동인은 시장의 역동성을 형성하고 있으며 가까운 미래에도 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

규제 준수 및 환경 문제

인도 선박 엔진 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 점점 더 엄격해지는 규제 요건을 충족하고 환경 문제를 해결해야 한다는 필수 조건입니다. 국제적으로 해운 산업은 특히 이산화황(SO2), 질소산화물(NOx), 이산화탄소(CO2) 배출 측면에서 환경적 발자국을 줄여야 한다는 압력이 커지고 있습니다.

국제 해사 기구(IMO)는 선박 연료의 유황 함량을 낮추고 NOx 배출에 제한을 두는 MARPOL Annex VI와 같은 규정을 시행했습니다. 이러한 규정을 준수하려면 기술과 인프라에 상당한 투자가 필요합니다. 선박 소유자와 운영자는 해양 가스 오일(MGO)과 같은 저유황 연료로 전환하거나 배출 가스 정화 시스템(스크러버)에 투자하여 배출을 완화해야 합니다.

이러한 과제는 대부분 선박이 여전히 고유황 연료에 의존하는 인도에서 특히 두드러집니다. 기존 엔진을 개조하거나 더 깨끗한 대체 연료로 전환하면 상당한 재정적 부담이 발생할 수 있습니다. 또한 이러한 규정을 일관되게 시행하고 모든 운영자에게 공평한 경쟁 환경을 확립하는 것은 여전히 과제이며, 불이행에 대한 우려가 있습니다.

게다가 인도의 해안선과 항구는 종종 석유 유출 및 해양 오염과 같은 환경 문제에 직면하여 환경 규정을 더 엄격하게 시행할 필요가 있습니다. 이는 선박 엔진 제조업체와 운영자의 준수 부담을 더욱 증폭시킵니다.

이러한 규제 및 환경 문제를 효과적으로 해결하려면 연구 개발, 기술 발전 및 더 깨끗한 연료 도입에 상당한 투자가 필요합니다. 인도의 선박 엔진 시장은 환경 영향을 최소화하는 동시에 규정 준수를 보장하기 위한 지속 가능한 솔루션을 찾아야 합니다.

기술 발전 및 혁신

선박 엔진 설계 및 추진 시스템의 기술 발전 속도가 빠르면서 인도 선박 엔진 시장에 상당한 과제가 제기되었습니다. 혁신은 효율성, 환경적 지속 가능성 및 경쟁력에 필수적이지만, 특히 경쟁력을 유지하기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자해야 하는 기존 제조업체에게는 양날의 검이 될 수 있습니다.

연료 효율이 높고 환경 친화적인 선박 엔진에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 제조업체는 최첨단 기술에 투자해야 하는 압박에 직면해 있습니다. 새로운 엔진 설계에는 고급 연료 분사 시스템, 전자 제어 시스템, 하이브리드 또는 전기 추진 시스템과 같은 기능이 통합되어 있습니다. 이러한 혁신은 엔진 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 배출과 운영 비용을 줄여줍니다.

그러나 최신 기술을 따라잡는 것은 제조업체와 선박 운영자 모두에게 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 연구, 개발 및 테스트에 상당한 자본 투자가 필요합니다. 인도 선박 엔진 시장의 소규모 업체는 이와 관련하여 더 크고 자금이 충분한 회사와 경쟁하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

또한 기술 변화의 빠른 속도로 인해 노후화가 발생할 수 있습니다. 오래된 엔진을 장착한 선박은 진화하는 규제 및 환경 표준을 충족하도록 추진 시스템을 업그레이드하거나 개조하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 기술적 과제는 기존 함대에 대한 구현의 실용성을 고려하는 동시에 혁신 곡선을 앞서 나가는 것의 중요성을 강조합니다.

주요 시장 동향

더 깨끗하고 지속 가능한 추진 기술로의 전환

인도 선박 엔진 시장에서 관찰되는 두드러진 동향은 더 깨끗하고 지속 가능한 추진 기술로의 지속적인 전환입니다. 이러한 변화는 주로 엄격한 환경 규정, 글로벌 지속 가능성 목표, 해운 산업의 탄소 발자국 감소 의지를 포함한 국내 및 국제적 요인의 조합에 의해 주도됩니다.

저유황 배출과 질소산화물(NOx)에 대한 엄격한 통제를 의무화하는 국제 해사 기구(IMO)의 MARPOL 부속서 VI와 같은 국제 규정을 준수하기 위해 인도의 선주와 운영자는 점점 더 깨끗한 선박 엔진을 채택하고 있습니다. 이러한 전환에는 기존의 고유황 연료에서 액화 천연 가스(LNG)와 같은 더 깨끗한 대안으로의 전환과 배출을 효과적으로 줄이기 위한 배기 가스 정화 시스템(스크러버)의 설치가 포함됩니다.

또한 배터리 전기 및 하이브리드 추진 시스템과 같은 대체 추진 방법을 탐색하는 데 대한 관심이 커지고 있습니다. 이러한 혁신적인 기술은 특히 해안 지역에서 운항되는 소형 선박의 경우 무공해 운송을 달성하기 위한 잠재적 솔루션을 제공합니다. 인도 정부가 전기 이동성과 재생 에너지원을 장려하는 데 중점을 두면서 선박 엔진 시장에서 이러한 지속 가능한 추진 기술의 채택이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 제조업체는 연료 효율이 높고 환경 친화적인 선박 엔진을 만들기 위해 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이러한 첨단 엔진은 선박이 규제 요구 사항을 충족하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 운영 비용을 절감하는 데 기여하여 궁극적으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화합니다. 세계가 보다 푸르고 지속 가능한 미래를 향해 나아가면서 이러한 추세는 인도 선박 엔진 시장에 계속해서 상당한 영향을 미치고 형성할 것입니다. 디지털화 및 IoT 통합 인도 선박 엔진 시장에서 관찰되는 또 다른 중요한 추세는 엔진 모니터링 및 유지 관리 프로세스에 디지털화와 사물 인터넷(IoT)이 점점 더 통합되고 있다는 것입니다. 이러한 추세는 주로 운영 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 최소화하며 예측 유지 관리 관행을 최적화해야 한다는 필수성에서 비롯됩니다. 최신 선박 엔진에는 이제 엔진 성능, 연료 소비량, 배출량을 포함한 다양한 매개변수를 실시간으로 모니터링할 수 있는 정교한 센서와 데이터 수집 시스템이 장착되어 있습니다. 이 귀중한 데이터는 육상 제어 센터로 전송되어 원격 모니터링과 포괄적인 분석을 용이하게 합니다. IoT 기술은 엔진 제조업체와 선박 운영자에게 엔진 상태, 연료 효율성 및 잠재적인 문제에 대한 중요한 통찰력을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.

예측 유지 관리가 선박 엔진 시장에서 IoT의 주요 응용 분야로 부상하고 있습니다. 센서에서 수집된 데이터를 활용하여 고급 머신 러닝 알고리즘은 유지 관리 요구 사항을 정확하게 예측하여 비용이 많이 드는 고장을 방지하고 전체 엔진 성능을 최적화할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 계획되지 않은 가동 중지 시간을 효과적으로 최소화하고 선박 운영자의 운영 비용을 크게 절감합니다.

또한 선박 엔진을 위한 디지털 트윈의 보급이 증가하고 있다는 점도 언급할 가치가 있습니다. 이러한 디지털 복제본은 물리적 엔진의 동작을 효율적으로 시뮬레이션하여 엔지니어와 운영자가 다양한 시나리오에 대한 포괄적인 테스트를 수행하고 성능을 최적화하며 정밀하게 유지 관리 활동을 계획할 수 있도록 지원합니다.

업계가 데이터 기반 의사 결정의 심오한 가치와 상당한 비용 절감 잠재력을 점점 더 인식함에 따라 디지털화와 IoT 통합 채택은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 또한, 이러한 변혁적 변화는 산업 4.0과 다양한 부문의 디지털화를 포함하는 인도의 광범위한 이니셔티브와 완벽하게 일치합니다.

세그먼트별 통찰력

행정

2행정 세그먼트는 2023년 글로벌 시장에서 지배적인 플레이어로 부상했습니다. 인도 선박 엔진 시장의 2행정 세그먼트는 주로 국내 연안 운송과 국제 해상 무역을 모두 포함하는 운송 산업에 의해 주도됩니다. 이러한 엔진은 인상적인 출력 대 중량 비율로 유명하여 상당한 추진력이 필요한 대형 선박에 이상적입니다.

2행정 엔진은 효율성과 강력한 출력으로 인해 상업용 운송에 선호되는 선택입니다. 그들은 인도의 무역 및 운송 인프라의 중요한 구성 요소를 형성하는 화물선, 유조선 및 컨테이너선에서 광범위하게 적용됩니다. 연료 효율성은 운영 비용에 직접적인 영향을 미치기 때문에 2행정 엔진을 선택하는 데 중요한 역할을 합니다. 엔진 제조업체는 설계 개선과 LNG와 같은 대체 연료의 활용을 통해 이러한 엔진의 효율성을 높이기 위해 지속적으로 노력합니다. 2행정 세그먼트는 현재 배출을 완화하고 환경 규정을 준수하기 위해 액화 천연 가스(LNG)와 같은 더 깨끗한 연료로 점진적으로 전환되고 있습니다. 이러한 전환은 엔진 제조업체가 이중 연료 또는 LNG 구동 2행정 엔진을 개발하고 공급할 수 있는 수익성 있는 기회를 제공합니다. 게다가 배기 가스 정화 시스템(스크러버) 및 NOx 감소 시스템을 포함하여 배출 감소 기술을 갖춘 기존 2행정 엔진으로 오래된 선박을 개조하는 추세가 증가하고 있습니다. 이러한 개조 추세는 제조업체와 서비스 제공업체에 길을 열어줍니다.

용량 통찰력

20,000마력 이상 세그먼트는 예측 기간 동안 급속한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 엔진은 대형 컨테이너선, 벌크선, 유조선, 크루즈 여객선 및 해상 굴착 장비에 동력을 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 엔진은 이러한 대형 선박의 효율적인 추진 및 작동에 필요한 높은 추력과 토크를 제공하도록 설계되었습니다.

이 세그먼트의 엔진은 주로 인도의 해상 무역, 에너지 부문 및 해군 작전에 크게 기여하는 대형 선박에 사용됩니다. 이러한 선박은 국내 및 해외에서 상품, 에너지 자원 및 승객을 운송하는 데 중요한 역할을 합니다.

IMO Tier III 및 MARPOL Annex VI를 포함한 엄격한 배출 규정을 충족하는 것은 주목할 만한 추세입니다. 제조업체는 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템 및 배기 가스 정화 시스템(스크러버)과 같은 고급 배출 제어 기술을 갖춘 엔진을 개발하여 질소 산화물(NOx) 및 유황 배출을 최소화하고 있습니다. 이 부문의 엔진은 대형 선박의 상당한 연료 소비로 인해 연료 효율성이 중요한 고려 사항입니다. 제조업체는 지속적으로 설계 개선을 위해 노력하고 연료 효율성을 높이고 운영 비용을 줄이기 위해 액화 천연 가스(LNG)와 같은 대체 연료를 탐색합니다.

결론적으로, 인도 선박 엔진 시장의 "20,000마력 이상" 부문은 국가의 해상 무역, 해상 에너지 부문 및 방위 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다.

지역 통찰력

남인도는 2023년 인도 선박 엔진 시장에서 지배적인 주자로 부상했습니다. 남인도에는 첸나이, 코치, 비사카파트남, 엔노레와 같은 여러 저명한 항구와 조선소가 있습니다. 이러한 항구는 이 지역의 선박 엔진 시장의 주요 원동력 역할을 합니다. 남인도의 조선 및 수리 산업은 국내 및 해외 기업을 유치하여 선박 엔진 제조업체, 유통업체 및 서비스 제공업체의 다양한 생태계에 기여하고 있습니다.

남인도의 조선 및 수리 산업은 선박 엔진 제조업체에 상당한 기회를 제공합니다. 조선소에서 신조선 건조 및 개조 프로젝트를 수행함에 따라 현대적이고 효율적인 선박 엔진에 대한 수요가 지속적으로 발생합니다. 이 지역은 벵골만에 전략적으로 인접해 있고 해상 석유 및 가스 탐사 가능성이 있어 선박 엔진 공급업체에 성장 전망을 제공합니다. 해상 시추 장비, 지원 선박 및 플랫폼용 엔진은 확장 중인 해상 에너지 부문에 필수적입니다.

남인도는 해상 풍력 발전소를 포함한 재생 에너지에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 선박 엔진은 풍력 터빈 및 기타 해상 재생 에너지 인프라의 설치, 유지 관리 및 운영에 중요한 역할을 합니다. Chennai, Visakhapatnam 및 기타 항구에서 진행 중이거나 계획된 항구 현대화 프로젝트는 항구 장비, 예인선 및 준설선에 사용되는 선박 엔진에 대한 기회를 창출합니다.

결론적으로, 남인도의 선박 엔진 시장은 조선 및 수리 활동의 강력한 존재감, 상당한 해상 에너지 잠재력, 재생 에너지 프로젝트에 대한 집중 증가가 특징입니다.

최근 개발

• 2022년에 Kirloskar Oil Engines(KOEL)는 Greaves Cotton Limited(GCL)의 선박 엔진 사업을 총 3,900만 달러에 인수했습니다. 이 전략적 움직임을 통해 KOEL은 인도의 선도적인 선박 엔진 제조업체로 자리매김했습니다.

주요 시장 참여자

• Yanmar Holdings Co., Ltd.
• John Deere India Private Limited
• 마힌드라 & 마힌드라 유한회사
• 심슨 & 주식회사
• Wartsila India Private Limited
• Scania CV India Pvt Ltd
• Volvo Group
• Cummins India Ltd
• Hyundai Heavy Industries
• Mitsubishi Heavy Industries