유형별(결정질 실리콘 및 박막), 최종 사용자별(주거, 상업 및 산업(C&I) 및 유틸리티), 그리드 유형별(온그리드 및 오프그리드), 배치별(지상 및 옥상), 지역별, 경쟁 예측 및 기회, 2028년

남아프리카 태양광 발전(PV) 시장은 2024~2028년 예측 기간 동안 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. T

태양광 에너지에 대한 정부 이니셔티브가 시장 성장을 촉진

2011년 독립 재생 에너지 생산자 프로그램(REIPPP)이 시행되기 전까지 태양광 에너지 부문은 거의 존재하지 않았습니다. 그러나 프로그램이 초기 단계에 들어간 후인 2022년 5월에는 유틸리티 규모 태양광 전기의 설치 용량이 2.37GW를 넘었습니다.

또한 이 나라는 REIPPP에 따라 8,400MW의 태양광 발전 용량을 설치할 계획입니다. 2030년까지 PV는 150만 가구에 전력을 공급하기에 충분할 것입니다. 또한 남아프리카 공화국 정부는 2050년 말까지 18GW의 태양광 에너지를 설치할 계획입니다. 이러한 시나리오의 결과로 남아프리카 태양광 산업에서 상당한 발전이 예상됩니다. 게다가 정부는 2022년 4월에 재생 에너지 개발에 대한 민간 부문 산업 투자를 가능하게 하는 Uusiutuva 에너지 독립 전력 생산자 조달 프로그램(REIPPPP)의 여섯 번째 라운드를 시작했다고 발표했습니다. 이에 따라 당국의 목적은 1.6GW의 태양광을 포함하여 2.6GW의 재생 에너지를 구매하는 것입니다.

국가에 대한 투자 증가

남아프리카 공화국은 또한 다양한 회사에서 태양광 시장에 투자하려는 관심이 커지고 있습니다. 예를 들어, 남아프리카 광산 회사인 Harmony Gold는 2022년 6월에 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 프로그램의 일환으로 10MW 태양광 프로젝트 3개를 건설하기 시작했다고 발표했습니다. Harmony Gold에 따르면, 재생 에너지 프로젝트의 첫 번째 단계는 남아프리카 공화국 프리 스테이트 주의 30메가와트(MW) 태양광 발전소에 관한 것입니다. 또한, 이 광산 회사는 두 번째 단계에서 다양한 광산에 137메가와트를 추가하여 2025년에 완전 생산에 도달하면 연간 5억 랜드 이상의 비용을 절감할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

또한, 2022년 6월, 재생 에너지 생산업체 Scatec은 남아프리카 공화국에서 540MW의 태양광 용량을 갖춘 3개의 연속적인 태양광 및 저장 프로젝트에 대한 전력 구매 계약(PPA)에 서명했습니다. Scatec의 3개 주요 프로젝트는 540MW의 태양광과 1.1GWh(BESS)의 에너지 저장 시스템 배터리 공간을 결합하여 오전 5시부터 오후 9시 30분까지 150MW(메가와트)의 재생 에너지를 제공합니다. 또한, BESS는 전력 분배를 가능하게 하여 ESKOM과 Scatec이 새로운 리소스를 통합하는 데 필요한 그리드 연결 크기를 줄일 수 있습니다. 따라서 정부의 태양광 발전 목표와 국내 지원 정책 및 이니셔티브가 예측 기간 동안 태양광 발전의 배치를 촉진할 것으로 추정됩니다.

태양광 PV 시스템 설치 비용 감소

남아프리카공화국에서 태양광(PV) 기술 비용은 최근 몇 년 동안 엄청나게 감소했습니다. 국제 재생 에너지 기구(IRENA)에 따르면, 2020년 유틸리티 규모 태양광 PV의 평균 설치 비용은 kW당 약 1,148달러로, 2019년 kW당 1,32155,555달러에 비해 15% 감소했습니다.

남아프리카공화국의 유틸리티 규모 태양광 PV 설치 비용에서 가치의 40% 이상이 태양광 PV 모듈과 인버터에서 발생하는 반면, 시스템의 (BoS) 잔액은 전체의 34%를 차지하고 나머지는 소프트 가격과 설치 비용에서 발생합니다. 빠르게 감소하는 PV 설치 비용은 주로 비용 절감, 규모의 경제성, 경쟁력 있는 공급망, 개발자 경험 개선에 도움이 되는 태양광 PV 기술의 지속적인 개선 때문입니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 국가에서 태양광 PV 설치에 대한 가정을 유지하고 증가시킬 가능성이 높습니다.

주거용 태양광 PV 설치 비용도 남아프리카에서 상당히 감소하고 있습니다. 2020년 주거용 태양광 PV의 평균 설치 비용은 kW당 1,575달러로 2015년의 kW당 약 3,145달러와 2019년의 1,864달러에서 급격히 감소했습니다. 따라서 이러한 상황과 ESKOM의 전기 가격 상승과 함께 국가의 태양광 PV 시장은 가정과 상업 및 산업 고객의 새로운 청정 에너지 투자 움직임을 열고 있습니다. 따라서 위에서 언급한 사항으로 인해 남아프리카에서 태양광 PV 설치 비용이 감소함에 따라 예측 기간 동안 연구된 시장이 주도될 것으로 예상됩니다.

육상 풍력 에너지의 경쟁 증가로 시장 성장이 제한됨

남아프리카에서 풍력 발전 부문의 개발이 증가함에 따라 예측 기간 동안 태양광 PV 시장 성장이 제한될 가능성이 높습니다. 수력 및 바이오에너지와 같은 다른 재생 에너지원은 풍력 에너지 부문보다 비교적 성장이 느립니다. 이 나라는 지난 몇 년 동안 풍력 에너지 부문에서 상당한 발전을 목격했습니다. 남아프리카 공화국 광물자원에너지부에 따르면, 2021년 말 기준 총 육상 풍력 발전 설비 용량은 약 3.03GW로 2020년 2.51GW에 비해 23% 증가했습니다.

또한, 이 나라는 2030년까지 11.5GW의 육상 풍력 발전 용량을 확보할 계획입니다. 2021년 8월, 남아프리카 공화국 전기 공공 서비스 회사인 에스콤 홀딩스는 2030년까지 육상 풍력 발전 기술을 포함한 재생 에너지 기술에 1,060억 랜드(72억 달러)를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 이니셔티브는 향후 몇 년 동안 태양광 PV의 성장을 억제하면서 이 나라에서 육상 풍력 발전 프로젝트가 대량으로 배치될 가능성이 높습니다. 또한, 2022년 4월, 남아프리카공화국의 광물자원에너지부(DMRE)는 (REIPPPP) 재생에너지 독립발전사업자 프로그램의 입찰 창구 6(BW6)의 시작을 발표했습니다. 6차 입찰 라운드의 시작은 1.6GW의 풍력을 포함하여 2.6GW 규모의 재생에너지 프로젝트를 볼 것으로 예상됩니다. 따라서 재생 에너지 부문을 다각화하는 데 있어 육상 풍력 에너지 프로젝트와 같은 대체 청정 에너지원과의 경쟁이 치열해짐에 따라 예측 기간 동안 태양광 PV 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 국제 지속 가능 개발 연구소는 남아프리카의 에너지 보조금이 2017년 이후 3배나 증가했으며 2020년에는 약 104억 달러에 달했다고 추정합니다. 증가하는 수요에 부응하고 재생 에너지에 대한 투자를 장려하기 위해 해당 국가는 화석 연료에 대한 세금을 인상했습니다. 그러나 화석 연료와 석탄 화력 에너지가 대부분의 보조금을 받았습니다.
• 2010년 프로젝트 개발 사업에 뛰어든 이래로 Canadian Solar는 남아프리카 전역의 수많은 프로젝트에 태양광 패널을 개발, 건설 및 연결했습니다. 2022년 3월 현재 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역에서 이 회사는 총 파이프라인 프로젝트의 약 4,815MWp 설치 용량을 보유하고 있으며, 약 15MWp의 프로젝트가 건설 중이고, 277MWp의 백로그 프로젝트가 있으며, 파이프라인에 추가로 4,523MWp의 프로젝트가 있습니다(중간~초기 단계).
• 2021년 6월, Canadian Solar는 Banco Santander SA로부터 5,422만 달러를 확보하여 이탈리아, 스페인, 영국, 남아프리카 등의 국가를 중심으로 EMEA 지역의 프로젝트 개발 성장을 지원했습니다. 이러한 전략적 지원은 예측 기간 동안 태양광 시장을 강화할 것으로 기대됩니다.
• 2021년 현재 Jinko 태양광 회사는 공장에 투자하고 공급망을 강화하여 남아프리카에서 사업 영역을 확대하는 데 주력하고 있습니다. Jinko Solar는 남아프리카 공화국 케이프타운에 연간 생산 용량 120MW의 태양광 모듈 공장을 보유하고 있으며, 총 투자액은 약 750만 달러입니다.

시장 세분화

시장 참여자

남아프리카 태양광 발전(PV) 시장의 주요 시장 참여자