인도 산업용 엔진 시장 세분화 연료 유형(디젤, 휘발유 및 가스), 동력(5-75 HP, 76-350 HP, 351-750 HP 및 751 HP 이상), 최종 사용(농업, 건설, 발전 및 기타), 지역 및 경쟁, 2019-2029

시장 개요

인도 산업용 엔진 시장은 2023년에 1억 6,294만 달러의 가치를 지녔으며 2029년까지 5.05%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

인프라 개발 및 도시화

인도의 산업용 엔진 시장은 전국의 인프라 개발 및 도시화의 빠른 속도에 의해 추진됩니다. 인도가 글로벌 경제 강국으로의 전환을 계속함에 따라 이러한 발전에 필수적인 다양한 응용 분야를 구동하는 산업용 엔진에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

이러한 성장의 주요 동인 중 하나는 "Make in India" 및 "Smart Cities Mission"과 같은 야심 찬 정부 이니셔티브입니다. 이러한 프로그램으로 인해 새로운 제조 시설, 산업 지대, 도시 중심지가 설립되었습니다. 도로, 교량, 공항, 항구를 포함한 인프라 개발에는 중장비와 장비가 필요하며, 그 중 많은 부분이 발전을 위해 산업용 엔진에 의존합니다. 산업용 엔진은 건설 장비, 발전기 또는 기타 기계 등 이러한 프로젝트의 진행을 가능하게 하는 일꾼 역할을 합니다.

또한 인도의 도시화 추세는 주거 및 상업 공간에서 백업 전원 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 도시로의 사람들의 이주가 증가함에 따라 안정적인 전기 공급을 보장하는 것이 중요해졌습니다. 이로 인해 대기 발전기 및 기타 전원 솔루션 판매가 급증하여 산업용 엔진 시장이 더욱 강화되었습니다.

또한 물류 및 운송 부문의 확장은 인프라 개발의 또 다른 측면입니다. 인도의 도로망은 빠르게 확장되고 있으며, 전국의 상품 이동은 디젤 구동 차량에 크게 의존합니다. 산업용 엔진은 이러한 트럭과 버스에 동력을 공급하여 물류 산업의 성장에 중요한 역할을 합니다.

결론적으로, 인도의 인프라 개발과 도시화의 끊임없는 속도는 산업용 엔진 시장의 중요한 촉매 역할을 합니다. 정부 이니셔티브, 건설 활동의 증가, 도시 지역에서의 안정적인 전력 공급에 대한 필요성, 운송 부문의 확장은 모두 산업용 엔진에 대한 수요 증가에 기여합니다.

농업 및 농촌 개발

농업은 오랫동안 인도 경제의 기반이 되어 왔으며, 국가의 성장 궤적에서 중요한 역할을 했습니다. 농업 및 농촌 개발 부문은 인도 산업용 엔진 시장의 주요 원동력으로, 기계화 및 발전을 위해 다양한 산업용 엔진에 크게 의존합니다.

인도의 우선순위에서 농업의 현대화가 중심이 되며, 생산성을 높이고, 수작업을 줄이며, 식량 안보를 보장하는 것을 목표로 합니다. 이러한 변화에는 산업용 엔진으로 구동되는 트랙터, 콤바인 수확기, 관개 펌프 및 기타 농업 기계의 활용이 수반됩니다. 이러한 엔진은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 농부의 신체적 부담을 덜어줍니다.

또한 인도의 농촌 전기화 이니셔티브는 산업용 엔진에 대한 수요를 촉진했습니다. 많은 원격 또는 오프 그리드 지역에서는 그리드에 대한 안정적인 접근이 제한적입니다. 결과적으로 디젤 및 태양열 발전기는 농촌 지역의 농업 운영, 가정 및 소규모 기업에 전기를 공급하는 데 광범위하게 사용됩니다. 이러한 지역에서 전력에 대한 지속적인 수요는 산업용 엔진에 대한 안정적인 시장을 보장합니다.

게다가 인도의 급성장하는 유제품 산업은 우유 가공 공장과 냉장 보관 시설에 대한 수요를 증가시켰습니다. 이러한 시설에는 중단 없는 운영을 위해 산업용 엔진에 의존하는 냉장 및 백업 전원 시스템이 필요합니다.

결론적으로 농업 및 농촌 개발 부문은 인도 산업용 엔진 시장의 중요한 촉매로 부상합니다. 농업의 기계화, 농촌 전기화, 유제품 및 냉장 보관 산업의 확장은 농촌 지역에서 산업용 엔진에 대한 수요를 증가시키는 데 기여합니다.

에너지 및 발전

인도의 급속한 경제 확장과 도시화 증가로 인해 에너지 수요가 크게 증가했습니다. 에너지 및 발전 부문은 인도 산업용 엔진 시장의 중요한 촉매 역할을 합니다. 산업용 엔진은 대기 발전기, 열병합 시스템 및 분산 에너지 솔루션을 통해 안정적인 전력을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.

이러한 성장의 주요 원동력 중 하나는 도시와 농촌 모두에서 백업 전력이 필요하다는 것입니다. 특히 악천후 시에 자주 정전이 발생하면 산업 운영, 데이터 센터, 병원 및 필수 서비스가 중단될 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 기업과 기관은 산업용 엔진으로 구동되는 대기 발전기에 투자하여 중단 없는 운영을 보장합니다.

열병합 발전(CHP)이라고도 하는 열병합 발전은 에너지 효율성이 개선되어 인도에서 인기를 얻고 있습니다. 산업용 엔진은 열병합 발전 시스템에서 전기와 유용한 열을 동시에 생성하는 데 사용되므로 제조, 섬유, 식품 가공과 같은 산업에서 매우 효율적입니다.

또한 미니 그리드와 오프그리드 전력 시스템을 포함한 분산형 에너지 솔루션이 특히 농촌과 외딴 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 종종 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원과 결합되는 산업용 엔진은 주 전력망에 연결되지 않은 커뮤니티와 기업에 전기를 공급합니다.

에너지 믹스에서 재생 에너지의 점유율을 늘리려는 인도의 노력도 산업용 엔진 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 디젤 및 가스 엔진은 재생 에너지 설비에 백업 전력을 제공하고 재생 에너지원의 변동에 직면하여 그리드 안정성을 유지하는 데 활용됩니다.

결론적으로 에너지 및 발전 부문은 인도 산업용 엔진 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 백업 전력에 대한 수요, 열병합 발전 시스템 채택, 분산 에너지 솔루션의 성장, 산업용 엔진을 재생 에너지 인프라에 통합하는 것은 모두 이 시장 확대에 기여합니다.

주요 시장 과제

환경 규정 및 배출 제어

인도 산업용 엔진 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 환경 규정 및 배출 제어 표준의 엄격성이 높아지는 것입니다. 세계가 기후 변화와 대기 질 문제에 직면함에 따라 인도의 정부와 규제 기관은 산업용 엔진으로 구동되는 활동을 포함하여 산업 활동의 환경 영향을 줄이기 위해 더 엄격한 규칙을 시행하고 있습니다.

주요 과제는 디젤 엔진의 배출 제어와 관련이 있습니다. 디젤 엔진은 효율적이고 강력하지만 질소산화물(NOx), 미세먼지(PM), 이산화황(SO2)과 같은 오염 물질을 배출합니다. 이러한 오염 물질은 대기 오염에 기여하고 인구의 건강에 부정적인 영향을 미칩니다. 이 문제를 해결하기 위해 인도는 산업용 엔진을 포함한 다양한 유형의 차량 및 장비에서 발생하는 배출을 제한하기 위해 유럽 배출 기준과 동일한 Bharat Stage(BS) 배출 기준을 채택했습니다. 이러한 엄격한 배출 기준을 준수하는 것은 산업용 엔진 시장의 제조업체에게 상당한 과제입니다. 성능과 비용 효율성을 유지하면서 이러한 기준을 충족하는 엔진을 개발하려면 연구 개발에 상당한 투자가 필요합니다. 제조업체는 또한 엔진이 이러한 기준을 일관되게 충족하도록 생산 공정을 조정해야 하며, 이는 기술적으로 어렵고 비용이 많이 들 수 있습니다. 또한 이러한 배출 기준을 충족하도록 기존 산업용 엔진을 개조하는 것은 비용이 많이 들 수 있으며 사용자에게 항상 경제적으로 실행 가능하지 않을 수 있습니다. 이러한 과제는 오래된 장비에 크게 의존하고 재정적 제약에 직면할 수 있는 산업에서 특히 두드러집니다.

경제 성장과 산업 개발의 필요성과 배출량을 줄여야 한다는 명령 사이의 균형을 맞추는 것은 인도 산업용 엔진 시장의 복잡한 과제입니다. 산업용 엔진의 지속적인 저렴성과 가용성을 보장하면서 엄격한 배출 기준을 충족하는 것은 여전히 큰 장애물입니다.

대체 전력원의 경쟁

인도 산업용 엔진 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 대체 전력원, 특히 재생 에너지 솔루션과 전력과의 경쟁이 심화되고 있다는 것입니다. 세계가 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 옵션으로 전환함에 따라 인도의 산업 사용자는 기존 디젤 및 가스 구동 엔진의 대안을 점점 더 모색하고 있습니다.

태양열 및 풍력과 같은 재생 에너지원은 경제적 타당성을 얻고 있어 탄소 발자국과 에너지 비용을 줄이려는 기업에 매력적인 선택이 되고 있습니다. 이러한 추세는 산업용 엔진 시장에 직접적인 도전을 제시하는데, 특히 간헐적인 재생 에너지원에 의존할 수 있는 비중요 전원 공급 분야에서 그렇습니다.

또한 다양한 산업의 전기화와 전기 자동차의 발전은 시장을 혼란에 빠뜨릴 가능성이 있습니다. 전기 모터는 점점 더 효율적이고 비용 효율적이 되어 배출 및 소음 공해에 대한 우려가 발생하는 응용 분야에서 선호되는 옵션이 되고 있습니다.

또한 재생 에너지와 전기 기술 도입을 촉진하기 위해 고안된 정부 인센티브와 정책은 기업이 기존 산업용 엔진이 아닌 이러한 대안에 투자하도록 장려할 수 있습니다.

이러한 도전에 직면하여 경쟁력을 유지하기 위해 인도 산업용 엔진 시장은 혁신과 적응력을 촉진해야 합니다. 여기에는 기존 엔진을 재생 에너지원과 결합하는 하이브리드 솔루션을 개발하거나 배출량을 줄이기 위해 천연 가스와 같은 더 깨끗한 연료 옵션을 모색하는 것이 포함될 수 있습니다.

경제적 및 재정적 제약

인도 산업용 엔진 시장은 공급과 수요 측면에서 모두 경제적 및 재정적 제약이라는 과제에 직면해 있습니다. 공급 측면에서 산업용 엔진 제조업체와 공급업체는 증가하는 자재 비용, 노동 비용 및 규정 준수 비용과 싸워야 합니다. 이러한 요소는 가격에 매우 민감한 시장에서 경쟁력 있는 가격의 엔진을 제공하는 데 장애물이 될 수 있습니다.

또한 환율 변동성은 수입 엔진 구성 요소 및 기술의 비용에 영향을 미쳐 시장 내에서 가격 변동을 초래할 수 있습니다. 이는 해외에서 수많은 산업용 엔진 구성품을 공급받는 글로벌 시장에서 특히 중요합니다. 수요 측면에서 산업용 엔진에 의존하는 기업과 산업은 종종 엄격한 예산과 재정적 제약 내에서 운영됩니다. 경기 침체나 COVID-19 팬데믹과 같은 예상치 못한 사건과 같은 경기 침체는 자본 지출 감소와 산업 활동의 둔화로 이어질 수 있습니다. 이러한 기간 동안 기업은 새로운 엔진이나 장비에 대한 투자를 연기하거나 축소하여 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 산업용 엔진에 대한 자금 조달 옵션이 제한되거나 높은 이자율이 수반되어 중소기업(SME)이 새로운 엔진 구매 또는 업그레이드를 감당하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 경제적 및 재정적 어려움을 해결하기 위해 제조업체는 혁신적인 자금 조달 모델을 모색하고 유연한 지불 옵션을 제공하며 산업용 엔진의 저렴성을 보장하기 위해 비용 최적화에 집중해야 할 수 있습니다. 정부, 금융 기관 및 업계 이해 관계자 간의 협력적 노력은 이러한 과제를 완화하고 인도 산업용 엔진 시장의 성장을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 시장 동향

더 깨끗하고 친환경적인 기술로의 전환

인도 산업용 엔진 시장의 주목할 만한 동향 중 하나는 더 깨끗하고 지속 가능한 기술로의 전환입니다. 증가하는 환경 문제, 정부 규제 및 지속 가능성에 대한 집중 증가는 산업이 기존 화석 연료로 구동되는 엔진에 대한 대안을 모색하도록 강요하고 있습니다.

이러한 동향의 주요 동인은 천연 가스로 구동되는 산업용 엔진의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 천연 가스는 디젤이나 가솔린에 비해 연소가 더 깨끗한 연료로 간주되어 온실 가스 배출과 오염 물질이 감소합니다. 이러한 전환은 특히 전력 생산과 같은 분야에서 두드러지는데, 천연 가스 기반 발전소는 배출량이 적고 비용 이점이 있어 인기를 얻고 있습니다.

또한 선택적 촉매 환원(SCR) 및 디젤 입자 필터(DPF)와 같은 고급 배출 제어 기술을 통합하면 산업용 엔진이 엄격한 배출 기준을 충족하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기술은 유해한 배출을 효과적으로 줄여 엔진을 보다 환경 친화적으로 만듭니다.

하이브리드 및 전기 산업용 엔진에 대한 추진력도 커지고 있습니다. 전기 모터는 기존 엔진과 함께 사용되거나 전력 수요가 간헐적이거나 배출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 주요 전원으로 사용되고 있습니다. 이는 인도의 전기 이동성과 재생 에너지원에 대한 광범위한 추진과 일치합니다.

전반적으로 인도 산업용 엔진 시장에서 보다 깨끗하고 지속 가능한 기술로의 전환은 환경 인식, 규제 압력 및 지속 가능한 산업 관행에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 제조업체들은 효율성과 출력을 제공할 뿐만 아니라 생태적 영향도 고려한 엔진을 개발함으로써 대응하고 있습니다.

디지털화 및 IoT 통합

인도 산업용 엔진 시장에서 관찰되는 또 다른 중요한 추세는 산업용 엔진 및 전력 시스템에 디지털화 도입이 증가하고 사물 인터넷(IoT) 기술이 통합되고 있다는 것입니다. 이러한 추세는 산업용 엔진의 모니터링, 제어 및 유지관리에 혁명을 일으키고 있습니다.

산업용 엔진은 IoT 센서와 연결성을 활용하여 이제 성능, 연료 효율성 및 유지관리 요구 사항에 대한 실시간 데이터를 제공할 수 있습니다. 이 데이터는 운영자가 다운타임으로 이어지기 전에 잠재적 문제를 사전에 식별하고 해결할 수 있으므로 예측 유지관리에 매우 귀중합니다. 결과적으로 예측 유지관리는 운영 중단과 관련 비용을 크게 최소화할 수 있습니다.

또한 디지털화는 산업용 엔진의 원격 모니터링 및 제어를 용이하게 하여 중앙 위치에서 여러 엔진과 전력 시스템을 관리하는 것을 간소화합니다. 이 기능은 농업 및 광업과 같이 분산된 운영이 있는 산업에 특히 유리합니다.

산업용 엔진에서 수집된 정보는 데이터 분석 및 머신 러닝을 통해 더욱 활용되어 운영 효율성과 최적화 기회에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 통찰력은 연료 효율성 개선, 배출량 감소 및 전반적인 성능 향상에 기여합니다.

또한 산업용 엔진에 디지털 기술을 통합하면 운영 효율성이 향상될 뿐만 아니라 스마트 그리드 및 마이크로그리드 개발도 가능합니다. 이러한 고급 시스템은 정교한 제어 알고리즘과 데이터 분석을 활용하여 발전 및 분배를 최적화하여 에너지 안정성과 지속 가능성을 개선합니다.

세그먼트 통찰력

연료 유형

디젤은 2023년에 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 디젤 엔진은 인도 전역의 다양한 산업과 응용 분야에서 계속해서 중요한 역할을 합니다. 이들은 발전, 건설 장비, 농업 기계, 선박 및 운송에 광범위하게 사용됩니다. 발전 부문에서 디젤 발전기(DG 세트)는 산업, 상업 시설, 병원 및 주거 단지의 안정적인 백업 전원으로 사용되며, 특히 전기 그리드가 신뢰할 수 없는 지역에서 사용됩니다.

디젤 발전기는 디젤 세그먼트에 크게 기여하여 빠른 시동 시간과 높은 안정성을 제공하므로 그리드 정전 중 백업 전원을 제공하는 데 이상적인 선택입니다. 대기 디젤 발전기에 대한 수요는 의료, 데이터 센터, 제조와 같은 중요한 부문에서 중단 없는 전원 공급이 필요하기 때문에 발생합니다.

굴삭기, 불도저, 크레인, 백호를 포함한 디젤 구동 건설 장비는 인프라 개발 및 건설 프로젝트에 필수적입니다. 도로, 교량, 공항, 스마트 시티 개발을 포함하는 인도의 건설 부문의 성장은 산업용 디젤 엔진에 대한 수요를 촉진합니다.

디젤 엔진은 트랙터, 콤바인 수확기, 관개 펌프 및 기타 농업 기계에 동력을 공급하여 농업 기계화에 크게 기여합니다. 농장 생산성 향상에 중점을 두고 농업 부문에서는 보다 효율적이고 강력한 디젤 엔진에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

최종 사용

발전 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 주 전원 및 백업 전원 솔루션을 모두 포함하는 발전은 인도의 산업용 엔진에 중요한 응용 분야입니다. 발전 부문은 대기 발전, 연속 전력 공급, 열병합 발전(CHP) 시스템을 포함한 광범위한 응용 분야를 포괄합니다. 이 부문은 의료, 데이터 센터, 제조, 상업 시설, 주거 단지, 농업과 같은 다양한 산업을 대상으로 합니다.

대기 발전은 발전 부문에서 중요한 역할을 합니다. 디젤 발전기(DG 세트)는 그리드 정전 시 백업 전력을 제공하는 데 광범위하게 사용됩니다. 대기 전력 솔루션에 대한 수요는 의료, IT, 통신을 포함한 중요한 부문에서 중단 없는 전력 공급에 대한 필요성에 의해 주도됩니다.

열병합 발전 또는 열병합 발전(CHP) 시스템은 인도의 산업 환경에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 시스템은 산업용 엔진을 활용하여 산업 공정에 필요한 전기와 유용한 열을 동시에 생산합니다. CHP 시스템은 매우 효율적이며 섬유, 식품 가공, 화학과 같은 산업에 응용됩니다.

배출 기준에 대한 규정 준수는 발전 부문에서 핵심 과제입니다. 디젤 엔진은 유럽 기준과 동일한 엄격한 Bharat Stage(BS) 배출 기준을 충족해야 합니다. 엔진 제조업체는 효율성을 유지하면서 이러한 기준을 준수하기 위해 선택적 촉매 환원(SCR) 및 배기 가스 재순환(EGR)과 같은 배출 감소 기술을 우선시하고 있습니다.

결론적으로, 인도 산업용 엔진 시장의 발전 부문은 다양한 전력 요구 사항을 가진 다양한 산업에 서비스를 제공하는 역동적이고 중요한 구성 요소입니다.

지역 통찰력

남인도는 2023년 인도 산업용 엔진 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다. 카르나타카, 타밀나두, 안드라프라데시, 케랄라, 텔랑가나와 같은 주로 구성된 남인도는 다양한 부문과 경제 활동이 특징인 독특한 산업 환경을 보유하고 있습니다. 남인도는 제조, 자동차, 정보 기술(IT), 섬유, 농업, 의료를 아우르는 다양한 산업 기반을 자랑합니다. 이러한 각 부문에는 백업 전원 솔루션에서 제조 공장의 기계에 이르기까지 산업용 엔진에 대한 특정 요구 사항이 있습니다. 자동차 산업은 Chennai와 Bengaluru에 제조 허브가 있으며, 생산 및 테스트 시설용 산업용 엔진의 주요 소비자입니다.

남인도에서 농업은 가장 중요한 분야이며, 산업용 엔진은 기계화, 관개 및 작물 가공에 중요한 역할을 합니다. 엔진은 트랙터, 수확기 및 물 펌프를 구동합니다. 농업 현대화와 농장 생산성 향상에 중점을 두고 이 부문에서 보다 효율적이고 강력한 엔진에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

남인도는 Bengaluru, Chennai, Hyderabad와 같은 주요 도시에서 급속한 도시화와 인프라 개발을 목격했습니다. 인프라 프로젝트에서는 건설 장비 및 발전용 산업용 엔진이 필요합니다. IT 공원, 경제특구(SEZ), 스마트 시티의 설립으로 신뢰할 수 있는 백업 전원 솔루션에 대한 요구가 생겨 산업용 엔진에 대한 수요가 증가했습니다.

남인도는 풍부한 태양열 및 풍력 에너지 잠재력을 보유하고 있습니다. Tamil Nadu와 Andhra Pradesh와 같은 주는 재생 에너지 도입의 최전선에 서 있습니다. 재생 에너지원과 산업용 엔진의 통합, 특히 신뢰할 수 없는 전력망이 있는 지역의 통합은 하이브리드 전력 솔루션에 대한 기회를 제공합니다. IT 부문은 남인도 경제에 크게 기여하며, 데이터 센터는 중단 없는 운영을 보장하기 위해 강력한 백업 전력 솔루션이 필요합니다. 벵갈루루와 하이데라바드와 같은 도시의 데이터 센터 성장은 신뢰할 수 있는 산업용 엔진에 대한 수요를 촉진합니다.

결론적으로, 남인도의 인도 산업용 엔진 시장은 이 지역의 다양한 산업 부문, 인프라 개발, 농업 및 재생 에너지 이니셔티브의 영향을 받습니다. 이 시장에서 운영하는 기업이 번영하고 확장하려면 남인도의 고유한 요구 사항과 기회를 이해하는 것이 중요합니다.

최근 개발

• 2022년, Mahindra & Mahindra(M&M)는 Kirloskar Industries Ltd(KIL)로부터 Swaraj Engines Ltd(SEL)의 지분 17.41%를 추가로 인수하여 회사 지분을 52.13%로 늘렸습니다. 이 인수로 SEL은 M&M의 자회사가 되었고, M&M은 SEL의 디젤 엔진 및 구성품 포트폴리오에 접근할 수 있게 되었습니다.

주요 시장 참여자

• Cummins India Limited
• JCB India Ltd
• Kirloskar Oil Engines Ltd
• Mahindra & 마힌드라 주식회사
• 캐터필러 인디아 프라이빗 주식회사
• 타타 모터스 주식회사
• 아쇼크 레이랜드 주식회사
• 퍼킨스 엔진스 컴퍼니 리미티드
• VE 커머셜 비히클스 리미티드
• 그리브스 코튼 리미티드