해저 전력 케이블 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 세분화 유형(단일 코어, 멀티 코어), 전압(중전압, 고전압), 최종 사용자(해상 풍력 발전, 국가 간 및 섬 연결), 지역, 경쟁 예측 및 기회, 2018-2028F

시장 개요

글로벌 해저 전력 케이블 시장은 2022년에 100억 6천만 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 11.64%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 주로 해상 풍력 발전소에 대한 상당한 투자, 증가하는 데이터 트래픽, 증가하는 요구 사항을 충족하기 위한 OTT 공급업체의 투자와 같은 주요 요인에 의해 주도됩니다. 해저 케이블은 전력 및 통신 애플리케이션에 광범위하게 사용되며, 여기에는 석유 굴착 장치에 대한 전력 전송, 해상 풍력 발전소와 발전소 연결, 국가 간 연결, 섬 간 연결이 포함됩니다. 국가 간 전력망을 상호 연결하려는 수요 증가는 저전력 케이블 수요의 주요 원동력으로 남아 있습니다.

주요 시장 원동력

해상 풍력 에너지 확장

글로벌 해저 전력 케이블 시장의 주요 촉매 중 하나는 전 세계적으로 해상 풍력 에너지 프로젝트의 급속한 확장입니다. 해상 풍력 발전소는 바다에서 발견되는 강하고 일관된 바람을 활용하여 깨끗하고 재생 가능한 전기원을 제공하기 위해 점점 더 개발되고 있습니다.

해저 전력 케이블은 해상 풍력 터빈을 육상 변전소와 더 넓은 전기 그리드에 연결하여 이러한 프로젝트에서 중요한 역할을 합니다. 더 깨끗한 에너지원으로의 전 세계적 전환과 온실 가스 배출을 줄여야 하는 절실한 필요성으로 인해 해상 풍력 에너지의 성장이 상당히 가속화되었습니다. 많은 국가가 야심 찬 재생 에너지 목표를 설정했으며 해상 풍력 발전은 이러한 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. 결과적으로 해저 전력 케이블에 대한 수요가 크게 급증하여 해저 전력 케이블 시장 성장의 중요한 원동력이 되고 있습니다.

해수 노출 및 역동적인 해저 환경을 포함한 까다로운 해양 조건을 견딜 수 있도록 이러한 해저 케이블을 설계하는 것이 가장 중요합니다. 케이블 설계의 기술적 발전과 향상된 단열재는 이러한 중요한 연결의 안정성과 수명을 보장하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

상호 연결 프로젝트 및 국경 간 전기 거래

점점 더 많은 국경 간 전기 상호 연결 프로젝트가 중요한 원동력이 되고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 이웃 국가의 전기 그리드를 연결하기 위한 해저 전력 케이블 설치가 포함됩니다. 국경 간 상호 연결 장치는 에너지 보안, 그리드 안정성 및 재생 에너지 자원의 효율적인 활용을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

국가가 균형 잡힌 에너지 포트폴리오를 달성하고 다양한 전기원에 접근하기 위해 노력함에 따라 국경 간 전기 거래가 전략적 필수 요소로 부상했습니다. 해저 전력 케이블은 이러한 무역을 용이하게 하는 데 중요하며, 한 국가의 잉여 전력을 수요가 더 높은 이웃 지역으로 수출할 수 있습니다. 이는 에너지 부족을 완화하고, 전기 생산을 최적화하며, 에너지 안보를 강화하는 데 기여합니다.

또한 상호 연결 프로젝트는 풍력 및 태양광과 같은 간헐적인 재생 에너지원을 그리드에 통합하는 것을 용이하게 할 수 있습니다. 유리한 기상 조건에서 생성된 과도한 재생 에너지는 이웃 지역으로 수출하여 감축을 줄이고 깨끗한 에너지 활용을 극대화할 수 있습니다.

그리드 현대화 및 재생 에너지 통합

글로벌 해저 전력 케이블 시장을 주도하는 세 번째 중요한 요소는 재생 에너지원의 통합을 수용하기 위한 전기 그리드의 지속적인 현대화입니다. 기존 전력망은 재생 에너지 발전의 가변적 특성을 효율적으로 관리할 수 있는 스마트 그리드로 전환되고 있습니다.

해저 전력 케이블은 해상 풍력 발전소와 조력 에너지 프로젝트를 포함한 해상 재생 에너지 설비를 그리드에 연결하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 연결을 통해 기존 그리드 인프라로 깨끗한 전기를 원활하게 흐를 수 있습니다.

전 세계 정부와 유틸리티가 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 에너지 믹스에서 재생 에너지의 점유율을 높이기 위해 노력함에 따라 해저 전력 케이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 케이블은 재생 에너지가 그리드에 안정적이고 안정적으로 통합되도록 지원하여 재생 에너지 목표를 달성하고 탄소 배출을 줄이는 데 없어서는 안 될 요소입니다.

결론적으로 글로벌 해저 전력 케이블 시장은 해상 풍력 에너지의 급속한 확장, 국경 간 상호 연결 프로젝트의 확산, 재생 에너지를 효과적으로 통합하기 위한 그리드 현대화의 필수성으로 인해 추진되고 있습니다. 세계가 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 시스템으로 전환함에 따라 해저 전력 케이블은 재생 가능 전기의 전송을 용이하게 하고 더 푸른 에너지 미래를 촉진하는 데 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다.

주요 시장 과제

환경 및 규제 과제

해저 케이블 설치에는 해저를 파거나 쟁기질해야 할 수 있으며, 잠재적으로 해양 서식지와 생태계를 교란할 수 있습니다. 케이블 설치 선박과 기계의 작동은 수중 소음 공해를 발생시켜 고래와 돌고래와 같은 민감한 종을 포함한 해양 생물에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 케이블 매설 중 굴착 유체와 퇴적물이 배출되면 수질 문제가 발생할 수 있습니다.

다양한 국가 및 국제 규정을 준수하는 것은 환경 영향을 완화하고 해양 생태계를 보호하는 데 매우 중요합니다. 규정 준수를 달성하는 것은 허가 취득, 환경 영향 평가 수행, 엄격한 운영 지침 준수를 포함하는 다면적인 프로세스가 될 수 있습니다. 규제 환경을 탐색하는 것은 시간이 많이 걸리고 케이블 프로젝트 개발자에게 상당한 비용을 부과할 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 케이블 제조업체와 프로젝트 개발자는 연구 개발에 리소스를 투자하여 보다 환경 친화적인 케이블 설계 및 설치 방법을 만들고자 합니다. 케이블 재료와 매설 기술의 혁신은 해저 전력 케이블 프로젝트의 환경적 발자국을 최소화하기 위해 추진되고 있습니다.

기술 및 엔지니어링 과제

해저 전력 케이블은 부식성 염수, 온도 변화, 해류 및 조류로 인한 기계적 응력을 포함한 혹독한 환경을 견뎌야 합니다. 이러한 요인은 점차적으로 케이블의 절연을 저하시켜 전기적 결함으로 이어질 수 있습니다. 장기적인 케이블 안정성을 보장하는 것은 상당한 기술적 과제입니다.

깊고 외딴 바다에 해저 전력 케이블을 설치하는 것은 물류적 복잡성을 나타냅니다. 성공적인 설치를 위해서는 케이블 놓기 선박, 특수 장비 및 고도로 숙련된 인력이 필요합니다. 또한 케이블 결함이나 손상을 해결하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며, 종종 수중 수리를 위해 특수 선박과 원격 조종 차량(ROV)을 사용해야 합니다.

닻 손상, 어업 활동 또는 해저 산사태와 같은 자연 현상과 같은 외부 위협으로부터 해저 전력 케이블을 보호하려면 끊임없는 경계가 필수적입니다. 장갑 덮개와 적절한 매몰 깊이를 포함한 혁신적인 케이블 보호 조치를 구현하는 것은 케이블 인프라를 보호하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

재생 에너지 통합에 대한 수요 증가

글로벌 해저 전력 케이블 시장에서 관찰되는 주요 동향 중 하나는 재생 에너지원을 그리드에 통합하려는 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 세계가 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 시스템으로 이동함에 따라 해상 풍력 발전소 및 조력 에너지 프로젝트와 같은 해상 재생 에너지 설비를 육상 그리드에 연결해야 하는 요구 사항이 증가하고 있습니다. 해저 전력 케이블은 해상에서 생성된 전기를 인구 중심지로 전송하는 데 중요한 역할을 합니다.

해상 풍력 에너지의 급속한 확장은 이러한 추세의 중요한 원동력입니다. 많은 국가가 해안에 위치한 해상 풍력 발전소에 상당한 투자를 하고 있습니다. 해저 전력 케이블은 해상 터빈을 육상 변전소에 연결하여 풍력에서 생성된 전기를 그리드로 효율적으로 수송하는 데 필수적입니다.

풍력 에너지 외에도 조력 및 파동 에너지를 활용하는 데 대한 관심이 커지고 있습니다. 이러한 해양 에너지원은 특히 강한 조류 또는 일관된 파도 패턴이 있는 지역에서 일관되고 예측 가능한 재생 전기원을 제공할 수 있는 잠재력이 있습니다. 해저 전력 케이블은 이러한 소스에서 생성된 전기를 육상 시설로 전송하는 데 필수적입니다.

재생 에너지를 통합하는 추세는 향상된 그리드 인프라에 대한 필요성을 자극하고 있습니다. 해저 전력 케이블은 그리드 현대화 노력의 필수적인 구성 요소가 되어 간헐적인 재생 에너지원의 효율적이고 안정적인 통합을 용이하게 합니다. 이러한 추세가 지속됨에 따라 해저 전력 케이블은 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 믹스로의 전환을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

더 높은 용량과 효율성을 위한 기술 발전

업계에서 관찰되는 주목할 만한 추세 중 하나는 고전압 직류(HVDC) 해저 전력 케이블의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. HVDC 기술은 장거리에서 전송 손실을 줄이고 원격 위치에서도 해상 설비를 육상 그리드에 연결할 수 있는 기능과 같은 상당한 이점을 제공합니다. HVDC 해저 케이블은 특히 높은 용량과 효율성이 가장 중요한 상호 연결 장치 및 프로젝트에 적합합니다.

기술 발전은 또한 케이블 모니터링 및 유지 관리 관행을 혁신했습니다. 케이블 검사 기능을 갖춘 최첨단 실시간 모니터링 시스템과 수중 로봇 차량(ROV)은 놀라운 진전을 보였습니다. 이러한 정교한 기술은 케이블 오류 및 손상을 신속하게 감지하고 해결하는 데 중요한 역할을 하므로 가동 중지 시간을 최소화하고 전반적인 케이블 안정성을 향상시킵니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

단일 코어 세그먼트는 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 단일 코어 해저 전력 케이블은 절연 덮개 내에 단일 중앙 도체가 있는 유형의 해저 케이블입니다. 이 도체는 전류를 전달하며 일반적으로 여러 겹의 절연, 보호 및 경우에 따라 갑옷으로 둘러싸여 있습니다.

다중 코어 케이블과 비교할 때 단일 코어 해저 전력 케이블은 단일 도체 구성으로 인해 설계가 더 간단합니다. 이러한 단순성으로 인해 제조, 설치 및 유지 관리 프로세스가 더 쉬워집니다. 단일 코어 해저 전력 케이블은 단일 대형 도체가 상당한 양의 전기를 효율적으로 전송하는 고전압 애플리케이션에서 광범위하게 사용됩니다. 이들은 일반적으로 상호 연결 장치, 해상 풍력 발전소, 장거리 해저 송전 프로젝트에 사용됩니다.

장거리 전력 전송에 점점 더 많이 사용되는 고전압 직류(HVDC) 송전 시스템은 종종 단일 코어 해저 전력 케이블에 의존합니다. HVDC 기술은 장거리에 걸쳐 효율적인 전송을 가능하게 하며, 단일 코어 케이블은 필요한 고전압 및 전류 레벨을 처리할 수 있습니다. 단일 코어 케이블은 일반적으로 다중 코어 케이블에 비해 낮은 정전 용량을 나타내므로 손실을 최소화하고 전반적인 케이블 성능을 향상시켜 고전압 애플리케이션에서 유리합니다.

전압

고전압 세그먼트는 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 고전압 해저 전력 케이블은 바다 아래에서 장거리에 걸쳐 효율적이고 안정적인 전력 전송에 중요한 역할을 합니다. 이들은 다양한 국가 또는 지역 간의 전기 그리드를 연결하여 전기 교환을 용이하게 하고, 에너지 보안을 강화하며, 재생 에너지원의 통합을 지원하는 데 광범위하게 사용됩니다.

해상 풍력 발전소는 해상 풍력 터빈을 육상 변전소에 연결하여 그리드로 전기를 전송할 수 있기 때문에 고전압 해저 전력 케이블에 대한 수요를 크게 견인합니다. 이러한 케이블은 고전압 레벨과 관련된 응력을 견딜 수 있는 절연 및 도체 재료로 설계되어 안전하고 안정적인 전기 전송을 보장합니다.

또한 고전압 전송은 장거리 전송 중 전기 손실을 줄여 더 효율적인 전력 공급을 가능하게 하며, 이는 특히 긴 해저 경로를 통해 전기를 전송하는 데 중요합니다. 고전압 해저 전력 케이블의 설계는 효율적인 장거리 전력 전송을 위해 특별히 맞춤 제작되어 상호 연결 장치, 해상 풍력 발전소 및 해저 HVDC 전송 프로젝트에 이상적입니다. 고전압 세그먼트는 해상 풍력 및 해양 에너지와 같은 재생 에너지원을 그리드에 통합하는 데 중요한 역할을 하며, 해상에서 생성된 깨끗한 에너지를 수송하여 육상 전기 수요를 충족할 수 있습니다.

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지역 통찰력

아시아 태평양은 2022년 글로벌 해저 전력 케이블 시장에서 지배적인 시장으로 부상했습니다. 중국이 선두를 달리고 있으며, ASEAN 국가가 그 뒤를 따릅니다. 중국 정부는 오염에 맞서고 화력 발전에 대한 의존도를 줄이기 위해 재생 가능 인프라 개발을 적극적으로 촉진하고 있습니다. 이 이니셔티브는 예측 기간 동안 중국의 풍력 발전 프로젝트 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 중국은 2018년에 1.8GW를 설치하여 영국을 제치고 해상 풍력 시장을 선도했습니다.

인도의 해상 풍력 발전 시장은 아직 초기 단계에 있으며, 잠재적 용량은 약 60GW입니다. 구자라트와 타밀나두의 해안 지역은 인도의 해상 풍력 발전에 적합한 지역으로 지정되었습니다. 신재생에너지부(MNRE)는 해상 풍력 발전 개발을 우선 순위에 두고 있으며, 해상 풍력 에너지 정책 초안을 발표했습니다.

일본과 ASEAN 국가는 많은 섬으로 구성되어 있어, 이 섬들 간의 전력 송전이 상당히 필요합니다. 특히 일본은 해상 풍력 발전에 유리한 입지를 가지고 있으며, 해상 풍력 터빈이 육상 풍력 터빈보다 훨씬 더 많은 전기를 생산할 수 있다는 것을 인식했습니다.

또한, 토지 제약은 향후 육상 풍력 발전소 개발에 과제를 안겨줍니다. 2,000개의 유인도를 포함하여 7,500개가 넘는 섬을 보유한 필리핀과 여러 작은 섬이 밀집되어 있는 다른 ASEAN 국가는 각 섬에서 전력을 생산해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이로 인해 섬 간 전력 전송에 해저 전력 케이블을 사용해야 하며, 이로 인해 이러한 케이블에 대한 수요가 증가합니다.

최근 개발

• 2021년 10월, Sumitomo Electric Ltd는 Southeast Alaska Power Agency, 자회사인 Sumitomo Electric USA, Inc. 및 여러 하청업체와의 협력을 통해 Stikine Crossing에 해저 케이블을 성공적으로 설치했다고 발표했습니다.
• LS전선은 2021년 7월 동해 제2공장에 추가 공장을 설립하는 등 해저 케이블 제조 역량을 강화하기 위해 1억 4,000만 달러를 투자한다고 밝혔습니다.
• LS전선은 2021년 8월 국내 최대 규모의 해저 케이블 부설선을 인수하는 계약을 체결해 국내 및 글로벌 프로젝트에 대한 참여를 강화할 방침입니다.

주요 시장 참여자

• ABB Ltd.
• Furukawa Electric Co Ltd
• KEI Industries Limited
• LS Cable & System Ltd
• Nexans SA
• Ningbo Orient Wires & Cables Co., Ltd
• NKT A/S
• Prysmian Group
• Sumitomo Electric Industries Limited
• ZTT International Limited