동기 발전기 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 주요 동력원(증기 터빈 및 가스터빈), 속도(1,500RPM 및 3,000RPM), 전력 정격(2-5MVA, 10-20MVA, 20-30MVA 및 30-50MVA), 최종 사용자(병원, 데이터 센터, 통신망, 주거 및 기타), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별로 세분화, 2018-2028F

시장 개요

글로벌 동기 발전기 시장은 2022년에 87억 1천만 달러 규모로 평가되었으며 2028년까지 CAGR 5.01%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

발전 용량 증가

글로벌 동기 발전기 시장의 주요 동인 중 하나는 증가하는 글로벌 전기 수요를 충족하기 위해 발전 용량을 확대해야 한다는 지속적인 필요성입니다. 경제가 발전하고 도시화됨에 따라 산업화, 도시화, 농촌 지역의 전기화가 증가함에 따라 전기 수요가 증가합니다. 동기 발전기는 기존 및 재생 가능한 발전소의 기본 구성 요소이며 전기 에너지를 생성하는 데 중요한 역할을 합니다. 석탄, 천연가스, 원자력 발전소와 같은 기존 발전소는 동기 발전기에 크게 의존하여 전기를 생산합니다. 또한 풍력 및 수력과 같은 재생 에너지원을 에너지 믹스에 통합하려면 그리드 안정성과 동기화를 위해 동기 발전기가 필요합니다. 전 세계 국가가 새로운 발전 시설에 투자하고 기존 시설을 업그레이드하여 에너지 수요를 충족함에 따라 동기 발전기에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

재생 에너지원의 확대

더 깨끗하고 지속 가능한 에너지원으로의 글로벌 전환은 동기 발전기 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 풍력 터빈 및 수력 발전소와 같은 재생 에너지 기술은 동기 발전기를 사용하여 기계적 에너지를 전력으로 변환합니다. 이러한 발전기는 재생 에너지 시스템의 안정성과 안정성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 풍력 터빈은 배치에서 상당한 성장을 보였으며, 더 크고 강력한 터빈에는 대용량 동기 발전기가 필요합니다. 종종 원격 또는 어려운 환경에서 풍력 발전소와 수력 발전 프로젝트의 확장은 다양한 조건에서 작동할 수 있는 동기 발전기에 대한 수요를 촉진합니다. 온실 가스 배출을 줄이기 위한 정부 인센티브, 환경 규제 및 국제 협정은 재생 에너지원 채택을 더욱 촉진합니다. 재생 에너지 부문이 계속 확장됨에 따라 동기식 발전기 시장은 지속 가능한 전력 생산을 지원하기 위한 설비 및 업그레이드 증가로 혜택을 받고 있습니다.

그리드 안정성 및 신뢰성

그리드 안정성 및 신뢰성은 소비자에게 지속적인 전기 공급을 보장하는 데 필수적입니다. 동기식 발전기는 전압 및 주파수 조절과 같은 필수 서비스를 제공하여 그리드 안정성에 크게 기여합니다. 이러한 발전기는 본질적으로 그리드와 동기화되어 있어 공급 및 수요 변동 중에도 빠르게 동기화하고 그리드 안정성을 유지할 수 있습니다. 풍력 및 태양광과 같은 간헐적인 재생 에너지원이 있는 지역에서 동기식 발전기는 그리드 통합에서 중요한 역할을 합니다. 동기식 발전기는 그리드 관성을 제공하고 그리드 주파수 제어를 지원하여 가변적인 에너지 생산으로 인한 과제를 완화하는 데 도움이 됩니다. 그리드 운영자가 신뢰성과 안정성을 우선시함에 따라 동기 발전기 시장은 이러한 필수적인 그리드 서비스를 제공할 수 있는 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

산업 및 상업 성장

산업 및 상업 부문은 전력의 중요한 소비자입니다. 산업이 확장되고 상업 시설이 급증함에 따라 동기 발전기를 포함한 안정적인 발전 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 산업 공정, 제조 운영, 데이터 센터 및 상업 시설은 운영을 유지하기 위해 중단 없는 전력이 필요합니다. 동기 발전기는 종종 그리드 정전 또는 중단 중에 연속성을 보장하기 위한 백업 또는 비상 전원으로 사용됩니다. 이는 의료 시설, 통신 및 제조 공장과 같이 24시간 연중무휴로 운영되는 산업에 특히 중요합니다. 안정적인 대기 전력 솔루션에 대한 필요성은 동기 발전기 시장의 성장을 촉진합니다.

신흥 경제권의 인프라 개발

신흥 경제권은 발전소, 공장 및 상업 단지 건설을 포함하여 빠른 인프라 개발을 겪고 있습니다. 이러한 발전은 이러한 급성장하는 산업과 도시 지역의 전기적 수요를 충족하기 위해 동기 발전기의 설치를 필요로 합니다. 신흥 경제가 산업화되고 도시화됨에 따라 1차 및 백업 전력 생산을 위한 동기 발전기에 대한 수요가 크게 증가합니다.

기술적 발전

동기 발전기 기술의 발전은 시장 성장에 기여합니다. 제조업체는 지속적으로 효율성이 개선되고 유지 관리 요구 사항이 감소하며 성능 특성이 향상된 발전기를 개발하고 있습니다. 이러한 기술 혁신으로 인해 동기 발전기는 비용 효율적이고 안정적인 전력 생산 솔루션을 찾는 최종 사용자에게 더욱 매력적으로 다가갑니다. 또한, 재료 및 제조 공정의 혁신을 통해 더욱 컴팩트하고 가벼운 발전기를 생산할 수 있어 설치 및 사용에 있어 더 큰 유연성을 제공합니다.

다양한 정부 정책이 향후 몇 년 동안 시장을 강화할 가능성이 높습니다.

재생 에너지 인센티브 및 의무

그리드 상호 연결 표준 및 규정

환경 규정 및 배출 표준

에너지 효율 이니셔티브

분산형 발전에 대한 인센티브

무역 및 수출 정책

예를 들어, 미국 수출입 은행은 수출을 지원하기 위해 자금 조달 및 보험 서비스를 제공합니다. 미국산 동기 발전기 및 관련 장비는 제조업체가 글로벌 고객 기반에 도달하는 데 도움이 됩니다. 관세 협정 및 무역 원활화 이니셔티브를 포함한 무역 정책은 무역 장벽을 줄이고 에너지 부문에서 국제 협력을 촉진함으로써 동기 발전기 시장의 역학에 더욱 영향을 미칩니다.

주요 시장 과제

가변적 재생 에너지원의 통합

글로벌 동기 발전기 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 풍력 및 태양광과 같은 가변적 재생 에너지원을 전력망에 통합하는 것입니다. 동기 발전기는 수십 년 동안 발전 산업의 중추였지만 동기적 특성은 재생 에너지 발전의 간헐적이고 예측할 수 없는 특성을 수용하는 데 어려움을 겪습니다.

풍력 터빈 및 태양광 패널과 같은 가변적 재생 에너지원은 동기 발전기와 달리 본질적으로 일정한 주파수와 전압으로 전기를 생산하지 않습니다. 이는 그리드에 재생 에너지를 통합할 때 동기화 문제를 야기합니다. 그리드의 주파수와 위상과 일치해야 하기 때문입니다.

과제

그리드 안정성 및 주파수 제어동기 발전기는 그리드의 주파수와 전압을 유지하여 고유한 그리드 안정성을 제공합니다. 그러나 더 가변적인 재생 에너지원이 통합됨에 따라 전력 공급의 변동으로 인해 그리드의 안정성이 손상될 수 있습니다. 풍력이나 태양광 출력이 갑자기 떨어지거나 급증하면 그리드의 주파수가 중단되어 정전이나 장비 손상으로 이어질 수 있습니다.

동기 관성동기 발전기는 교란 중에 시스템 안정성을 유지하는 데 필수적인 그리드 관성에 기여합니다. 반면 많은 재생 에너지원은 이러한 동기 관성이 부족하여 전력 공급과 수요의 갑작스러운 변화에 대처하기 어렵습니다. 에너지 저장 시스템이나 고급 그리드 제어 전략과 같은 추가 기술이 이러한 부족을 보완하는 데 필요합니다.

전력 전자 및 비동기 대안의 발전

고급 전력 전자 및 비동기 대안의 등장은 기존 동기 발전기 시장에 도전을 제기합니다. 인버터와 같은 전력 전자 장치는 가변 재생 에너지원의 출력을 보다 효과적으로 변환하고 제어할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 유도 발전기 또는 영구 자석 발전기와 같은 비동기 발전기는 효율성과 단순성 면에서 이점으로 인해 특정 응용 분야에서 인기를 얻었습니다.

과제

비동기 대안과의 경쟁일부 풍력 터빈에 사용되는 비동기 발전기, 특히 영구 자석 발전기는 비용과 효율성 면에서 경쟁력이 높아졌습니다. 더 간단한 설계와 그리드와 동기화할 필요 없이 전력을 생성할 수 있는 능력은 특정 응용 분야에서 기존 동기 발전기에 도전이 될 수 있습니다.

전력 전자 장치로의 전환태양광 시스템에 사용되는 인버터와 같은 전력 전자 장치는 재생 에너지 시스템에서 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 이러한 장치는 동기 발전기 없이 태양광 패널이나 풍력 터빈의 DC 전력을 그리드의 AC 전력으로 직접 변환할 수 있습니다. 전력 전자 기반 솔루션으로의 전환은 에너지 시장의 특정 부문에서 동기 발전기에 대한 수요를 줄일 수 있습니다.

결론적으로 가변 재생 에너지원의 통합과 비동기 대안 및 고급 전력 전자 장치의 경쟁은 글로벌 동기 발전기 시장이 직면한 두 가지 중요한 과제입니다. 이러한 과제를 해결하려면 혁신적인 그리드 관리 전략, 그리드 인프라에 대한 투자, 그리고 그리드 안정성을 유지하면서 재생 에너지의 안정적이고 효율적인 통합을 보장하기 위한 발전기 기술의 지속적인 발전이 필요합니다.

세그먼트별 통찰력

2-5 MVA 통찰력

Form 범주를 기준으로 2-5 MVA 세그먼트는 2022년 동기 발전기의 글로벌 시장에서 지배적인 플레이어로 부상했습니다. 2-5 MVA 동기 발전기 세그먼트는 중형 발전 애플리케이션에 적합하다는 특징이 있습니다. 이 전력 정격 범위는 제조, 상업 시설, 소규모 유틸리티 규모 발전소를 포함한 다양한 부문에서 자주 사용됩니다. 이러한 애플리케이션에서 안정적인 전원에 대한 수요가 증가함에 따라 2-5 MVA 동기 발전기 시장이 성장하고 있습니다.

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가스터빈 통찰력

가스터빈 세그먼트는 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 가스터빈은 기저부하 및 피크 발전소 모두에서 발전 분야에서 널리 사용됩니다. 브레이튼 사이클에서 작동하여 압축 공기와 연료 연소를 사용하여 터빈을 구동하고 기계적 전력을 생성합니다. 동기 발전기는 가스터빈 발전소의 필수적인 부분으로, 가스터빈에서 생성된 기계적 전력을 전력으로 변환합니다. 가스터빈과 동기 발전기의 이러한 조합은 천연가스 발전소에서 흔히 볼 수 있으며 안정적이고 효율적인 전기 생산 방법을 제공합니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양은 동기 발전기의 가장 큰 시장으로 2022년 시장 점유율의 40% 이상을 차지했습니다. 아시아 태평양 시장 성장은 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원에서 전기에 대한 수요가 증가한 데 기인합니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 동기 발전기의 가장 큰 시장이며, 그 다음은 인도와 일본입니다.

북미는 동기 발전기의 두 번째로 큰 시장으로, 2022년 시장 점유율이 25%가 넘었습니다. 북미 시장이 성장한 것은 미국과 캐나다의 전력 수요 증가에 기인합니다. 미국은 북미에서 동기 발전기의 가장 큰 시장이며, 그 다음은 캐나다입니다.

유럽은 동기 발전기의 세 번째로 큰 시장으로, 2022년 시장 점유율이 20%가 넘었습니다. 유럽 시장이 성장한 것은 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원에서 전기 수요가 증가한 데 기인합니다. 독일은 유럽에서 동기 발전기의 가장 큰 시장이며, 그 다음은 프랑스와 영국입니다.

최근 동향

• 2023년 2월, ABB는 인도에서 동기 발전기의 제조 용량을 확장하기 위해 1억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 투자는 구자라트에 새로운 제조 공장을 짓는 데 사용될 예정입니다. 이 확장은 500개 이상의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 3월, Siemens Gamesa는 스페인에서 동기 발전기 제조 용량을 확장하기 위해 5,428만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 기존 시설을 업그레이드하는 데 사용될 예정입니다. 이 확장은 100개 이상의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 4월, GE Renewable Energy는 미국에서 동기 발전기 제조 용량을 확장하기 위해 3,000만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 위스콘신에 새로운 제조 공장을 짓는 데 사용될 예정입니다. 이 확장은 200개 이상의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 5월, Mitsubishi Heavy Industries는 일본에서 동기 발전기 제조 용량을 확장하기 위해 1,700만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 투자는 기존 시설을 업그레이드하는 데 사용될 예정입니다. 확장으로 50개 이상의 새로운 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다.
• 2023년 6월, Andritz는 오스트리아에서 동기 발전기 제조 용량을 확장하기 위해 1,100만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 투자는 새로운 제조 공장을 짓는 데 사용될 예정입니다. 확장으로 30개 이상의 새로운 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다.
• 이러한 투자는 세계 여러 지역에서 동기 발전기에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영한 것입니다. 시장은 재생 에너지에 대한 수요 증가와 안정적이고 효율적인 발전에 대한 필요성에 따라 향후 몇 년 동안 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여자

• ABB Ltd
• Siemens Gamesa Renewable Energy SA,
• GE Renewable Energy
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Andritz AG
• Bharat Heavy Electricals Limited
• Hitachi Energy Ltd.
• Suzlon Energy Limited
• Wood Group PLC
• GE 전력 변환