산업용 기어박스 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별(나선형, 행성형, 웜 및 기타), 설계별(평행 축, 각진 축 및 기타), 최종 사용자별(자재 취급, 자동차, 건설, 발전 및 기타), 지역별, 경쟁 2018-2028

시장 개요

글로벌 산업용 기어박스 시장은 2022년에 246억 6천만 달러 규모로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.08%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 로봇화의 채택이 증가함에 따라 글로벌 시장이 확대되고 있습니다. 게다가 사물 인터넷 및 인공지능과 같은 기술과 산업 4.0의 빠른 통합이 이러한 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 산업용 기어박스 시장은 소음 공해를 줄이기 위한 유리한 정부 규제로 지원받고 있습니다. 또한 글로벌 시장의 성장은 건설 및 건물 활동의 증가로 인해 촉진되고 있습니다.

주요 시장 동인

산업 자동화 및 Industry 4.0 통합

산업 자동화와 Industry 4.0 기술의 통합은 글로벌 산업용 기어박스 시장의 주요 동인으로 작용합니다. 제4차 산업 혁명이라고도 알려진 Industry 4.0은 제조 공정을 개선하고 생산성을 높이기 위해 스마트하고 상호 연결된 기술을 활용하는 것이 특징입니다. 이러한 맥락에서 산업용 기어박스는 자동화된 기계 내에서 효율적인 전력 및 모션 전달을 용이하게 하는 데 중요한 역할을 합니다.

자동화 및 Industry 4.0 이니셔티브는 기계 및 공정에 대한 정밀한 제어가 필요하며, 이는 서보 모터 및 기어박스를 활용하여 달성됩니다. 서보 기어박스는 정확하고 역동적인 모션 제어를 제공하도록 특별히 설계되어 로봇 시스템, CNC 기계, 컨베이어 시스템 및 기타 자동화 장비에서 없어서는 안 될 구성 요소입니다.

또한 Industry 4.0은 산업 기계에서 데이터를 수집하고 분석하여 예측적 유지 관리 및 제조 작업 최적화를 가능하게 합니다. 통합 센서와 IoT 연결 기능을 갖춘 산업용 기어박스는 성능, 온도 및 윤활 상태에 대한 실시간 정보를 제공하여 이 데이터 중심 접근 방식에 기여합니다. 이 귀중한 데이터는 유지 관리를 사전에 예약하는 데 활용하여 결과적으로 가동 중지 시간을 줄이고 전반적인 장비 효율성(OEE)을 향상시킬 수 있습니다.

산업이 경쟁력을 강화하고 효율성을 개선하기 위해 자동화와 Industry 4.0 원칙을 계속 수용함에 따라 이러한 기술을 지원하는 고급 산업용 기어박스에 대한 수요가 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

재생 에너지 생산 확대

재생 에너지 생산 확대, 특히 풍력 및 태양광 발전은 글로벌 산업용 기어박스 시장에서 중요한 원동력으로 작용합니다. 기어박스는 풍력 터빈과 태양 추적 시스템의 저속, 고토크 운동을 전기 생산에 적합한 고속 회전으로 변환하는 데 중요한 역할을 합니다.

세계가 점점 더 깨끗한 에너지원을 수용함에 따라 재생 에너지 부문에서 산업용 기어박스에 대한 수요가 상당히 증가하고 있습니다. 육상 및 해상 풍력 터빈은 기어박스에 의존하여 블레이드의 저속 회전 속도를 증폭하여 발전기를 구동하여 전기를 생산합니다.

더 높은 에너지 생산을 위해 설계된 더 크고 강력한 풍력 터빈으로의 추세는 증가된 하중과 응력을 처리할 수 있는 고급적이고 안정적인 기어박스를 필요로 합니다. 마찬가지로, 하루 종일 햇빛을 포착하기 위해 태양 전지판의 방향을 최적화하는 태양 추적 시스템은 정밀한 움직임을 위해 기어박스에 의존합니다. 기어박스는 태양열 발전 시스템의 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 정부와 전 세계 기업이 온실 가스 배출을 완화하고 기후 변화에 대처하기 위해 재생 에너지 프로젝트에 투자함에 따라 풍력 및 태양광 전용 산업용 기어박스에 대한 수요는 계속 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

인프라 개발 및 건설

글로벌 인프라 개발 및 건설 부문은 산업용 기어박스 시장의 주요 촉매로 남아 있습니다. 인프라 프로젝트에는 건설 기계, 자재 취급 장비, 운송 시스템을 포함한 광범위한 응용 분야가 포함되며, 이 모든 분야에는 동력 전달 및 모션 제어를 위한 다양한 유형의 산업용 기어박스가 필요합니다.

굴삭기, 불도저, 크레인과 같은 건설 기계는 엔진에서 기계 구성 요소로 동력을 효율적으로 전달하기 위해 기어박스에 크게 의존하여 파기, 들어올리기, 무거운 자재의 이동과 같은 중요한 기능을 가능하게 합니다. 신흥 경제권에서 도시화, 산업화, 인프라 투자가 급증하면서 건설 기계에 대한 수요가 증가하고 있으며, 따라서 안정적이고 고성능 기어박스에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

또한 컨베이어 시스템, 버킷 엘리베이터, 컨베이어 벨트를 포함한 자재 취급 장비는 원활하고 제어된 자재 이동을 위해 기어박스에 의존합니다. 물류, 창고, 전자 상거래 산업의 확장은 자재 취급 애플리케이션에서 산업용 기어박스에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

또한 공항과 항구의 철도 및 컨베이어 벨트와 같은 운송 시스템은 효율적인 운영을 위해 기어박스가 필요합니다. 이러한 시스템은 승객과 물품 운송에 필수적이며, 현대적이고 대용량 운송 인프라에 대한 수요는 고급 기어박스 솔루션에 대한 필요성을 높이고 있습니다.

요약하면, 글로벌 산업용 기어박스 시장은 산업 자동화와 Industry 4.0의 통합, 재생 에너지 생산 확대, 전 세계적으로 진행 중인 인프라 개발 및 건설 프로젝트에 의해 촉진됩니다. 이러한 추진 요인은 다양한 산업 및 응용 분야에서 산업용 기어박스가 수행하는 핵심 역할을 강조하며, 기술이 발전함에 따라 그 중요성이 계속 커질 것으로 예상됩니다.

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주요 시장 과제

에너지 효율성에 대한 수요 증가

글로벌 산업용 기어박스 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 전 세계 산업이 탄소 발자국과 운영 비용을 줄이기 위해 노력함에 따라 에너지 효율성은 기계 및 장비 설계에서 가장 중요한 고려 사항으로 부상했습니다.

광범위한 산업 응용 분야에서 필수 구성 요소 역할을 하는 산업용 기어박스는 엄격한 에너지 효율성 표준을 준수해야 합니다. 향상된 에너지 효율성에 대한 이러한 요구 사항을 해결하려면 고급 기어박스 설계 및 소재의 개발 및 제조가 필요합니다. 엔지니어와 제조업체는 기어박스 내에서 마찰을 최소화하고, 열 발생을 줄이며, 동력 전달을 최적화하기 위해 지속적으로 혁신해야 합니다.

또한 기어박스는 다양한 산업 공정을 수용하기 위해 더 광범위한 부하 조건에서 높은 효율 수준으로 작동해야 합니다. 이러한 목표를 달성하는 것은 종종 효율성을 극대화하고 기어박스의 내구성과 신뢰성을 유지하는 것 사이에서 섬세한 균형을 필요로 하기 때문에 어려울 수 있습니다. 제조업체는 엄격한 에너지 효율 기준을 충족하는 동시에 까다로운 산업 환경을 견딜 수 있는 기어박스를 설계해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

기술 발전과 디지털화

기술 발전의 빠른 속도와 산업 공정에서 디지털화가 점점 더 통합됨에 따라 산업용 기어박스 시장에 상당한 과제가 제기되고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 및 인공 지능(AI)과 같은 산업 4.0 기술은 산업이 기계를 운영하고 관리하는 방식에 혁명을 일으키고 있습니다.

과제는 산업용 기어박스를 이러한 기술과 원활하게 통합하는 데 있습니다. 센서와 IoT 연결 기능이 장착된 기어박스는 성능, 윤활 상태, 마모에 대한 귀중한 데이터를 제공할 수 있습니다. 이 데이터는 예측 유지 관리, 장비 신뢰성 향상, 가동 중단 시간 단축에 활용할 수 있습니다. 그러나 이러한 기능을 통합하려면 엔지니어링 전문 지식뿐만 아니라 데이터 무결성을 보호하기 위한 사이버 보안 조치도 필요합니다.

또한 디지털화는 기계의 원격 모니터링 및 제어를 가능하게 하여 기어박스 신뢰성 및 성능에 대한 표준을 높입니다. 기어박스는 기존의 기계적 요구 사항을 충족해야 할 뿐만 아니라 디지털 제어 시스템과 호환되어야 하며 데이터를 정확하게 전송할 수 있어야 합니다. 이러한 기술적 발전에 적응하는 것은 기어박스 제조업체가 경쟁력을 유지하고 산업의 변화하는 요구를 충족하기 위해 필수적입니다.

주요 시장 동향

산업 4.0 통합에 대한 강조 증가

글로벌 산업용 기어박스 시장을 형성하는 주목할 만한 동향 중 하나는 산업 4.0 통합에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 제4차 산업 혁명이라고도 알려진 산업 4.0은 제조 및 산업 공정의 근본적인 변화를 의미합니다. 여기에는 디지털 기술, 데이터 분석 및 자동화를 통합하여 지능형 공장과 공정을 구축하는 것이 포함됩니다. 이러한 맥락에서 산업용 기어박스는 상호 연결된 시스템 내에서 지능형 구성 요소로 진화하고 있습니다.

산업 4.0 기술은 기존 기어박스를 스마트 기어박스로 전환하는 것을 용이하게 합니다. 이러한 기어박스에는 성능, 온도, 윤활 상태, 마모에 대한 실시간 데이터를 수집하는 센서와 모니터링 시스템이 장착되어 있습니다. 그런 다음 이 데이터는 분석을 위해 중앙 제어 시스템으로 전송됩니다.

스마트 기어박스에서 생성된 데이터는 예측 유지 관리 전략을 구현할 수 있게 합니다. 제조업체는 고급 분석 및 머신 러닝을 활용하여 기어박스에 유지 관리 또는 교체가 필요할 가능성이 있는 시기를 예상할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 최소화하여 전반적인 장비 효율성(OEE)을 향상시킵니다.

또한 산업용 기어박스는 점점 더 디지털 트윈 시뮬레이션에 통합되고 있습니다. 디지털 트윈은 기어박스와 같은 물리적 자산의 가상 복제본 역할을 하여 엔지니어와 운영자가 가상 환경에서 성능을 모니터링하고 테스트할 수 있게 합니다. 이 기술은 물리적 기어박스에 변경 사항을 구현하기 전에 포괄적인 테스트, 최적화 및 예측 분석을 가능하게 합니다.

재생 에너지 애플리케이션의 성장

글로벌 산업용 기어박스 시장은 재생 에너지 애플리케이션, 특히 풍력 및 태양광의 성장으로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 풍력 터빈과 태양 추적 시스템은 모두 기어박스를 사용하여 회전 운동을 전력으로 효율적으로 변환합니다.

육지 또는 해상에 있는 풍력 터빈은 산업용 기어박스에 대한 중요한 시장입니다. 풍력 터빈 설계가 더 많은 에너지를 포착하고 발전량을 늘리기 위해 발전함에 따라 기어박스는 더 높은 하중을 처리하고 전력 전송을 최적화하도록 적응해야 합니다. 제조업체는 이러한 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 내구성과 효율성이 향상된 특수 기어박스를 개발하고 있습니다.

태양 추적 시스템은 태양 전지판을 하루 종일 태양의 경로를 따라 정확하게 배치하여 에너지 생성을 극대화합니다. 기어박스는 정확한 움직임을 가능하게 하여 이러한 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 태양열 발전 프로젝트가 계속 확장됨에 따라 태양 추적 애플리케이션용으로 설계된 기어박스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

플래너리 세그먼트는 글로벌 산업용 기어박스 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지합니다. 플래너리 기어박스 세그먼트 확장을 촉진하는 주요 동인 중 하나는 다양한 산업에 걸친 놀라운 다재다능성입니다. 행성 기어박스는 컴팩트하고 동축 설계로 구별되며, 공간 제약이 있는 환경에 적합하면서도 인상적인 토크와 동력 전달 기능을 제공합니다.

자동차 변속기는 일반적으로 행성 기어박스를 사용하여 엔진과 휠 간의 원활하고 효율적인 동력 전달을 용이하게 하는 존경받는 컴팩트함과 효율성으로 인해 사용합니다. 수많은 산업에서 효율성과 정밀성이 중요하며 행성 기어박스는 두 가지 측면에서 모두 뛰어납니다.

고효율적이고 정밀한 기어박스에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 성장이 촉진되었습니다. 특히 행성 기어박스는 많은 경우 90%를 넘는 뛰어난 기계적 효율성으로 유명합니다. 이 놀라운 효율성은 동력 전달 중 열로 손실되는 에너지가 감소하여 에너지 절약이 가장 중요한 응용 분야에 이상적입니다. 사물인터넷과 데이터 분석을 포함하는 Industry 4.0 기술의 출현은 산업 공정에 혁명을 일으키고 있으며 행성 기어박스도 예외는 아닙니다.

제조업체는 온도, 진동 및 윤활과 같은 매개변수에 대한 중요한 데이터를 수집하기 위해 행성 기어박스에 센서를 통합하고 있습니다. 이 데이터를 활용하면 상태 모니터링 및 예측 유지 관리가 가능해져 예상치 못한 가동 중단 위험을 완화할 수 있습니다. 제조업체는 또한 행성 기어박스 구성 요소에 환경 친화적인 재료를 적극적으로 모색하는 한편, 환경 영향을 최소화하기 위해 생분해성 또는 합성 윤활제를 채택하는 것을 강조하고 있습니다.

설계 통찰력

평행 축 세그먼트

행성 기어박스 세그먼트의 성장을 뒷받침하는 주요 동인 중 하나는 다양한 산업에 대한 뛰어난 적응성입니다. 소형 및 동축 설계가 특징인 행성 기어박스는 제한된 공간 시나리오에서 탁월한 성능을 발휘하는 동시에 상당한 토크 및 전력 전달 기능을 제공합니다. 자동차 변속기는 일반적으로 소형 크기와 효율성으로 인해 행성 기어박스를 사용하여 엔진과 휠 간의 원활하고 효율적인 동력 전달을 보장합니다.

효율성과 정밀성이 가장 중요한 많은 산업에서 행성 기어박스가 선호되는 선택으로 부상합니다. 기계적 효율성이 종종 90%를 초과하는 이러한 기어박스는 동력 전달 중 에너지 낭비를 최소화하여 에너지 절약 애플리케이션에 이상적입니다. IoT 및 데이터 분석과 같은 산업 4.0 기술이 산업 공정에 혁명을 일으키면서 행성 기어박스도 이러한 변화를 수용합니다.

제조업체는 온도, 진동 및 윤활과 같은 요소를 모니터링하기 위해 행성 기어박스에 센서를 통합하여 상태 모니터링 및 예측 유지 관리를 통해 예기치 않은 가동 중단을 방지합니다. 또한 지속 가능성에 대한 우려로 인해 산업은 친환경 솔루션으로 나아가고 있습니다. 제조업체는 행성 기어박스 구성 요소에 대한 친환경 소재를 적극적으로 모색하고 생분해성 또는 합성 윤활제를 통합하여 환경 영향을 줄이고 있습니다.

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지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 제조 및 전력 산업과 같은 다양한 부문에서 기어박스 수요가 급증한 것은 요구 사항이 확대된 결과입니다. 특히 인도, 중국, 일본, 한국, 호주와 같은 국가들이 이 지역의 핵심 기여자로 떠올랐습니다.

특히 중국은 세계 제조업 부문에서 중추적인 역할을 했으며, 세계 생산량의 절반 이상을 차지하는 최대 조강 생산국이자 수출국입니다. 2022년 중국의 조강 생산량은 약 10억 1,795만 9,000톤에 달했습니다. 이 지역의 인프라 격차를 메우기 위한 중국의 일대일로 이니셔티브는 철강 수요를 크게 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

또한 인도는 설비 면에서 4번째로 큰 육상 풍력 시장이라는 지위를 확보했으며, 2022년 기준 41.93GW의 풍력 발전 용량을 자랑합니다. 인도의 풍력 발전 시장 성장은 두 가지 주요 요인, 즉 에너지 수요 증가와 정부 목표에 기인합니다. 또한 인도는 그린 에너지 포트폴리오를 확장하기 위해 해상 풍력 에너지의 잠재력을 적극적으로 모색하고 있습니다.

따라서 풍력 발전 부문의 산업용 기어박스에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 일본은 중국과 한국과 함께 전 세계적으로 가장 큰 LNG 수입국 중 하나입니다. 잘 개발된 가스 인프라와 더 깨끗한 에너지로의 전환에 힘입어 일본은 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 LNG 인프라 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.

기어박스는 LNG 터미널에 설치된 터빈과 LNG 처리 터미널의 고속 펌프 드라이브, 프로펠러 드라이브 및 압축기 드라이브에 적용됩니다. 이러한 요소를 고려할 때 아시아 태평양 지역이 예측 기간 내내 산업용 기어박스 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2023년 5월 Triumph Group, Inc.는 Geared Solutions 사업을 통해 General Electric(GE)으로부터 장기 계약을 성공적으로 인수했다고 발표했습니다. 이 계약은 LEAP-1A, LEAP-1B 및 LEAP-1C 프로그램을 포함합니다. LEAP 및 CFM56 IGB에 대한 TRIUMPH와 GE 간의 협력은 35년 이상 이어져 왔으며, 지금까지 25,000개 이상의 기어박스를 출하했습니다. 이 계약 연장으로 TRIUMPH는 향후 10년 동안 GE에 매년 수천 개의 IGB를 공급할 준비가 되었습니다.
• 2023년 1월, Airbus Helicopters는 H145 및 H135 프로그램을 위한 저명한 기어박스 및 구성품 공급업체를 인수하여 전략적으로 움직였습니다. 이 인수는 Airbus의 변속기 생산 및 정비 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 계약에 따라 Airbus는 ZF Friedrichshafen으로부터 비공개 금액으로 ZF Luftfahrttechnik을 인수하여 업계에서 자사의 입지를 더욱 강화했습니다.

주요 시장 참여자

• Nanjing High Accurate Drive Equipment Manufacturing Group Co. Ltd
• Lenze SE
• Flender Ltd.
• Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
• Bosch Rexroth AG
• Zollern GmbH & Co.KG
• INGECO GEARS Pvt Ltd.
• Sew-Eurodrive GmbH & Co KG
• Essential Power Transmission Pvt Ltd.
• Bonfiglioli Drives Co. Ltd.