전력 EPC 시장 – 유형(열, 석유 및 가스, 재생 에너지, 핵, 기타), 구성 요소(엔지니어링 설계, 조달, 건설)별, 지역별, 경쟁별 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 2018-2028

글로벌 전력 EPC 시장은 2022년에 1,176억 달러 규모로 평가되었으며 2028년까지 4.73%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 전력 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 시장은 발전, 송전 및 배전 인프라와 관련된 포괄적인 프로젝트를 설계, 관리 및 실행하는 산업 부문을 말합니다. 이 시장은 엔지니어링, 장비 및 자재 조달, 건설, 설치, 테스트 및 전력 시설 시운전을 포함한 광범위한 활동을 포함합니다. 글로벌 전력 EPC 시장의 주요 목표는 사회, 산업 및 경제의 에너지 수요를 충족하기 위해 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 전력 시스템을 구축할 수 있는 턴키 솔루션을 제공하는 것입니다.

주요 시장 동인

에너지 수요 및 공급

글로벌 전력 EPC 시장의 기본 동인은 증가하는 인구, 확장되는 산업 및 기술 발전의 요구를 충족하기 위한 전기 및 발전에 대한 끝없는 수요입니다. 사회가 더욱 전기화됨에 따라 안정적이고 효율적인 전력원에 대한 필요성이 전 세계적으로 전력 프로젝트에 대한 투자를 촉진합니다. 급속한 도시화와 산업 성장에는 견고한 전력 인프라가 필요합니다. EPC 회사는 도시 센터와 산업 허브에 안정적인 전기를 공급하기 위해 발전소, 송전선 및 변전소를 건설하는 데 중요한 역할을 합니다. 더 깨끗한 에너지원과 탄소 배출 감소를 향한 글로벌 전환은 에너지 환경을 변화시키고 있습니다. 태양광, 풍력, 수력과 같은 재생 에너지의 통합에는 이러한 새로운 에너지 기술에 필요한 인프라를 구축하고 관리하기 위한 EPC 전문성이 필요합니다.

성장하는 전력 산업

인도에서 EPC 계약은 일반적으로 재생 가능 및 비재생 가능의 다양한 자원에서 전력을 생성하는 데 사용됩니다. 이러한 계약은 "턴키"로, 외부 계약자가 고객의 사양에 따라 발전 장치를 설계하고 건설하는 데 대한 전적인 책임을 진다는 것을 의미합니다. 계약자는 초기 개발 단계부터 운영 준비가 된 시설의 최종 제작까지 프로젝트를 감독합니다.

인도 EPC 시장에서 증가하는 전기 수요 및 계약 증가

인도 전력 EPC(Efficient Power Conversion) 시장은 빠르게 확장되는 인구와 경제를 지원하기 위한 국가의 전기 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 예를 들어, 인도는 2022년 4월~9월 사이에 846.18 BU의 전기 생산(재생 에너지원 포함)으로 전년 동기 대비 10.67% 증가했습니다. 전력부의 데이터에 따르면 인도의 전력 소비량은 2022년 10월에 전년 동기 대비 1.64% 증가한 114.64 BU였습니다. 이 시장은 재생 에너지원과 비재생 에너지원을 모두 활용하는 발전 시설 건설에 대한 투자가 증가하는 것이 특징입니다. 예를 들어, 2005년부터 2050년까지 수많은 에너지 전략은 주로 재생 에너지원 채택과 에너지 절약 기술에 대한 투자를 포함하여 CO2 배출량을 최대 50%까지 줄이는 시나리오를 채택할 것입니다. 2023년 2월 현재, 지난 8.5년 동안 인도에 174.53기가와트 이상의 재생 에너지가 설치되었으며, 이는 국가 총 용량(대형 수력 포함)의 42.5%를 차지합니다. 인도는 2022년 재생 에너지 추가에서 9.83%의 성장률을 기록하며 가장 높은 해를 보냈습니다.

일관된 에너지 공급에 대한 수요는 다양한 중요 산업에서 증가하는 디지털화와 전력 운영 장비에 대한 의존도에 의해 주도되고 있습니다. EPC 계약은 계약자가 보다 효율적인 생산 단위를 만드는 데 전문성이 있기 때문에 인도에서 선호됩니다. 계약자는 최고의 하청업체, 원자재 공급업체, 비용 효율적인 조달 채널, 특정 기술 도구 및 인적 자원에 접근할 수 있습니다. 예를 들어, 전기 사용률은 2020년 6.7% 감소한 후 2021년에 8% 증가하여 1282TWh에 도달했습니다. 2010-2019년(연 7%) 동안 빠르게 증가했습니다. 따라서 인도 EPC 시장은 예측 기간 동안 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

파트라투 슈퍼 화력 발전소 프로젝트

인도는 또한 EPC POWER 프로젝트 개발에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 전력 EPC 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 인도 전력 EPC 시장은 발전 산업의 투자자, 계약자 및 공급업체에게 수익성 있는 기회를 제공합니다. 인도 자르칸드에서 파트라투 슈퍼 화력 발전소는 2018년에 시작되어 2022년에 완공될 예정입니다. 석탄을 연소하는 이 프로젝트는 4000MW의 전력 용량을 가질 것으로 예상됩니다. 2018년 BHEL(Bharat Heavy Electricals Ltd)은 Jharkhand의 1단계(3x800MW) 초임계 열전소 건설을 위한 14억 2,340만 달러(INR 11,700크로르) 규모의 계약을 체결했습니다. 인도에서 석탄은 과거에 상당한 에너지 기반이었으며 여전히 국가의 에너지 생산원에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 국가의 전력 EPC 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

정부는 전국의 선정된 도시를 위한 다양한 인프라를 업그레이드하고 개발하기 위한 "스마트 시티" 미션 프로젝트를 주도하고 있으며, 다양한 유틸리티, 인프라 및 교통 개발의 개선, 재개발, 확장을 위해 효율적인 에너지 관리 솔루션과 에너지 저장 솔루션이 필요합니다. 또한 미션 기준에 따르면 스마트 시티의 건물 중 80%는 "녹색 건물" 설계로 에너지 효율적이어야 하며, 스마트 시티의 에너지 수요의 10%는 태양열로 충족되어야 합니다. 이로 인해 시장은 예측 기간 동안 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

에너지 생산 비용 상승

예를 들어, 인도는 현재 정전으로 인해 GDP의 0.4%를 잃고 있습니다. 백업 에너지원(대부분 디젤 발전기)을 사용하고 해당 지역의 전력 부족에 따라 생산 작업을 조정합니다. 기존 에너지원의 부족으로 인해 에너지 생산 비용도 상당히 상승했으며 앞으로도 계속 상승할 것으로 예상됩니다. 따라서 위에서 언급한 요인들은 예측 기간 동안 인도 전력 EPC의 성장을 제한하고 있습니다.

주요 시장 동향

전력 부문에서 디지털화 및 태양열 에너지 활용의 증가 추세가 시장 성장을 촉진

에너지 모델의 이러한 디지털화 추세는 뛰어난 효율성을 제공하며 가치도 커지고 있습니다. EPC 프로세스의 현대화를 통해 모든 네트워크 장비와 장치를 연결하고 조정할 수 있으며, 이는 더 큰 효율성 향상에 핵심적입니다. 또한 스마트 전력망과의 통신은 건물의 디지털 연결을 통해 가능해질 수 있습니다.

스마트 시티의 인프라를 유지하고 최적화하는 데 도움이 되는 수많은 ICT 및 사물 인터넷(IoT) 솔루션을 개발하려면 안정적인 전력 공급이 필요합니다. 그러나 에너지 저장을 태양광과 같은 재생 에너지원과 결합하면 구조물이 지속적으로 전기를 공급할 수 있습니다. 따라서 이러한 활동은 예상 기간 동안 인도 전력 EPC 시장을 증가시킬 것입니다.

또한, 전력부는 에너지 효율국(BEE)을 통해 주거용 조명, 상업용 건물 및 장비 표준 분야에서 여러 에너지 효율 이니셔티브를 시작했습니다. 게다가 수요 측 EPC는 농업/지자체, 중소기업 및 대규모 산업 사용을 위한 전기 용량을 낮추기 위해 새로운 에너지 소비 규범에 대한 처리를 시작했습니다. 이로 인해 예측 기간 동안 EPC 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

재생 에너지 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 재생 에너지원은 최근 몇 년 동안 상당히 발전했습니다. 2021년 말까지 전 세계 재생 에너지 발전 용량은 3,064기가와트(GW)로, 재생 에너지 재고가 9.1% 증가했으며, 1970년대 이후 가장 빠른 연간 성장률을 기록했습니다. 대규모 수력 발전, 태양광 발전, 풍력 발전을 제외하면 전 세계 재생 에너지 용량이 재생 에너지 성장의 3분의 2를 주도하고 있습니다. 중국만이 2021년 전 세계 재생 에너지 전기 성장의 거의 절반을 차지할 것이며, 그 뒤를 미국, EU, 인도가 따릅니다. 따라서 예측 기간 동안 세그먼트가 성장했습니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 2022년에 상당한 매출 점유율을 기록하며 글로벌 전력 EPC 시장의 리더로 자리매김했습니다.

최근 개발

• 2019년에 Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana(GHAVP) 1호기와 2호기(2X700MW) 원자력 발전소가 완공될 예정이었습니다.
• 장기 납품을 위한 기타 품목과 함께 엔드 실드와 증기 발생기가 작년에 주문되었습니다. 주요 발전소 토목 공사와 많은 추가 패키지에 대한 입찰 과정의 여러 단계가 진행 중입니다. 2025년은 2개의 GHAVP-1&2(2X700MW) 장치로 구성된 1단계 프로젝트의 예상 완료일입니다.
•  2019년에 Sterlite Power는 송전선과 GIS 변전소를 포함하는 2개의 중요한 주간 프로젝트인 Udupi-Kasargode와 WRSS 21(파트 B)에 대한 수주 계약을 체결했으며, 총 금액은 3억 6,500만 달러(3,000억 루피)가 넘습니다.
• Udupi-Kasargode 프로젝트는 카르나타카 남부 지역 주에서 케랄라까지 전기 흐름을 원활하게 하고 ISTS 송전로의 혼잡을 완화하는 데 필수적입니다. 반면, 라카디아-바도다라(WRSS 21 - Part B)의 구자라트 GEC 프로젝트는 부지 지역의 풍력 에너지 구역을 구자라트와 마하라슈트라의 부하 센터에 연결할 것으로 예상됩니다.
• 마디아프라데시주의 카르곤 슈퍼 화력 발전소 1호기는 인도 국유 National Thermal Power Company(NTPC)에서 2019년에 공식 개장했습니다. 인도 최초의 초초임계 석탄 화력 발전소인 카르곤 화력 발전소는 660메가와트의 설비 용량과 41.5%의 효율(MW)을 자랑합니다. Larsen & Toubro Ltd(L&T)와 Sterlite Power Grid Ventures Limited가 이 프로젝트의 주요 계약자입니다.
• 2022년 11월, Tata Power의 자회사인 Tata Power Renewable Energy Limited(TPREL)가 Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited(MSEDCL)로부터 마하라슈트라 솔라푸르에 150MW 규모의 태양광 프로젝트를 건설하기 위한 "수상장"(LoA)을 받았습니다.
•  SJVN Limited는 2022년 10월 우타르프라데시 칸푸르 인근, 잘라운 지구, 테실 칼피에 있는 파라산 태양광 공원에서 75MW 규모의 태양광 발전 프로젝트를 운영하기 시작했습니다.

주요 시장 참여자

• General Electric (GE)
• Siemens AG
• ABB 그룹
• Mitsubishi Hitachi Power Systems(MHPS)
• Doosan Heavy Industries & Construction
• Bechtel Corporation
• China Energy Engineering Corporation(CEEC)
• Black & Veatch
• 타타 파워 컴퍼니 리미티드
• 삼성물산