석탄층 메탄 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 세분화 유형(CBM 웰 및 석탄 광산), 기술(수평 드릴링, 유압 파쇄 및 CO2 격리), 재료 유형(CBM 웰, 석탄 광산), 응용 분야(발전, 주거, 상업, 산업 및 운송), 지역별, 경쟁 2018-2028

시장 개요

글로벌 석탄층 메탄 시장은 2022년에 120억 4천만 달러 규모로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.57%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 석탄층 메탄(CBM)에 대한 수요는 시멘트 생산 및 발전용 철강 산업에서 사용이 증가함에 따라 증가하고 있습니다. 온실 가스(GHG) 완화에 대한 인식이 높아지면서 CBM은 석유 및 석탄과 같은 기존 연료에 비해 GHG를 적게 배출하기 때문에 시장 성장에 기여했습니다. 또한, 시장은 예측 기간 내내 천연 가스 생산을 위해 CBM에 의존하는 진행 중인 천연 가스 파이프라인 프로젝트와 산업 부문에서 친환경 연료에 대한 수요 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

에너지 수요 증가 및 에너지 안보 우려

글로벌 석탄층 메탄(CBM) 시장은 증가하는 글로벌 에너지 수요와 향상된 에너지 안보를 위한 에너지원 다각화의 필요성에 의해 추진됩니다. 세계 인구가 계속 확대됨에 따라 에너지 수요도 그에 따라 증가합니다. 석탄 매장지에서 추출한 천연 가스인 CBM은 귀중한 에너지 자원으로 인정을 받았습니다. 석탄과 석유와 같은 기존 화석 연료에 대한 더 깨끗하게 연소되는 대안으로 자리 매김하여 증가하는 에너지 수요를 충족시키는 매력적인 선택이 되었습니다. 많은 국가들이 경제 성장과 개발을 지원하기 위해 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 보장하는 에너지 안보에 대해 점점 더 우려하고 있습니다.

CBM은 풍부하고 널리 분포되어 있어 수입 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 에너지 안보를 강화하기 때문에 안전한 에너지원으로 간주됩니다. CBM은 전기 생산이나 다양한 산업 공정의 원료로 사용할 때 온실 가스를 덜 배출하기 때문에 석탄에 비해 탄소 발자국이 적습니다. 이는 CBM을 더 깨끗하게 연소되는 에너지 옵션을 제공하여 기후 변화 문제를 해결하는 촉매로 자리매김합니다.

환경 규정 및 배출 감소 목표

정부와 국제 기구가 수립한 엄격한 환경 규정과 배출 감소 목표는 글로벌 CBM 시장의 중요한 원동력입니다. 이 촉매에 대한 포괄적인 분석은 다음과 같습니다. 전기 생산 및 산업 공정을 위한 석탄 연소는 이산화황(SO2), 질소산화물(NOx), 미세먼지(PM)를 포함한 대기 오염의 주요 원인입니다. 대기 질 문제를 해결하고 건강 관련 우려를 완화하기 위해 전 세계 정부는 엄격한 배출 기준을 적극적으로 시행하고 있습니다. 더 깨끗하게 연소되는 연료인 CBM은 석탄에 비해 상당히 낮은 수준의 오염 물질을 배출하여 이러한 규정을 준수합니다.

국가들은 기후 변화에 대처하기 위한 노력의 일환으로 배출 감소를 위한 야심 찬 목표를 설정하고 있습니다. CBM은 발전 및 산업 응용 분야에서 석탄을 대체하여 이러한 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. 탄소 함량이 감소하면 CO2 배출이 감소하여 더 깨끗한 에너지원으로 전환하기 위한 실행 가능한 옵션이 제공됩니다. CBM 추출 및 활용 기술에 대한 지속적인 연구와 발전으로 이 자원의 접근성과 비용 효율성이 향상되고 있습니다. 유압 파쇄(프래킹)와 같은 시추 및 추출 방법론의 혁신은 CBM 프로젝트의 실행 가능성을 확대했습니다.

경제적 실행 가능성 및 에너지 가격 변동성

CBM 프로젝트의 경제적 실행 가능성과 에너지 가격의 변동성은 글로벌 CBM 시장의 중요한 원동력입니다. CBM은 특히 가격 변동성 기간 동안 다른 화석 연료에 비해 에너지 가격 측면에서 경쟁 우위를 제공합니다. 비교적 안정적인 가격은 에너지 비용에 예측 가능성을 제공하는 비용 효율적인 에너지 솔루션을 찾는 산업과 유틸리티에 어필합니다. 에너지 자원 포트폴리오를 다각화하는 것은 정부와 산업이 에너지 가격 변동 및 공급 중단과 관련된 위험을 완화하기 위한 전략적 필수 사항입니다.

CBM의 경쟁력 있는 가격과 풍부한 매장량은 에너지 자원의 다각화에 기여합니다. CBM 프로젝트의 경제적 타당성은 공공 및 민간 부문 모두의 투자를 유치하여 CBM 인프라, 탐사 및 추출 활동의 개발을 지원합니다. 기술 발전으로 CBM 추출 비용이 낮아지면서 경제적 타당성도 지속적으로 개선되고 있습니다.

주요 시장 과제

환경적 우려와 규제 과제

글로벌 석탄층 메탄(CBM) 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 규제 프레임워크의 복잡성과 함께 CBM 추출 및 생산과 관련된 환경적 우려와 관련이 있습니다.

CBM 추출은 잠재적인 지하수 오염, 메탄 배출(강력한 온실 가스), 지역 생태계 파괴와 같은 환경적 영향을 초래할 수 있습니다. 이 과정에는 시추 및 유압 파쇄가 포함되며, 적절하게 관리하지 않으면 수자원 오염에 대한 우려가 발생할 수 있습니다. CBM 추출 및 생산을 규제하는 규제 프레임워크는 지역마다 차이가 있습니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 운영자에게 복잡하고 많은 자원을 필요로 할 수 있습니다.

CBM 개발과 환경 보호 간의 균형을 맞추는 것은 부지런한 모니터링, 완화 조치의 실행, 진화하는 환경 표준의 준수를 필요로 하는 과제입니다. CBM 추출 장소 근처에 거주하는 지역 사회는 시추 및 수압 파쇄의 환경적 및 사회적 영향에 대한 우려를 표명할 수 있습니다. 지역 사회의 우려 사항을 해결하고 CBM 프로젝트에 대한 사회적 수용을 얻는 것은 힘들 수 있으며, 종종 광범위한 지역 사회 참여와 투명한 노력이 필요합니다.

지질학적 및 기술적 과제

석탄층 메탄(CBM) 추출은 개발 및 생산을 방해할 수 있는 다양한 지질학적 및 기술적 과제를 제시합니다. CBM 저류층은 석탄층 두께, 깊이 및 투과성의 변화를 포함하여 지질학적 복잡성을 보입니다. 이러한 저류층의 정확한 식별 및 특성화는 성공적인 CBM 생산에 매우 중요합니다.

지질학적 불확실성으로 인해 최적이 아닌 시추 및 추출 결정이 내려질 수 있습니다. CBM 생산에는 석탄층에서 지하수를 추출하여 메탄을 방출하는 것이 포함됩니다. 과도한 물 제거는 침하, 지반 불안정 및 환경 문제로 이어질 수 있으므로 이 탈수 프로세스를 관리하는 것은 어려울 수 있습니다.

탈수 속도와 메탄 추출 간의 균형을 맞추는 것은 섬세한 기술적 과제입니다. CBM 추출에는 종종 수압 파쇄 기술을 사용해야 하며, 이는 기술적 과제를 제시하고 환경 및 안전 위험을 완화하기 위한 정밀성이 필요할 수 있습니다. 효과적인 시추 및 파쇄 방법을 사용하는 것은 메탄 회수를 최적화하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

기술 발전 및 향상된 추출 기술

글로벌 석탄층 메탄(CBM) 시장의 중요한 동향 중 하나는 기술과 추출 기술의 지속적인 발전입니다. 이러한 혁신은 CBM 생산의 효율성과 경제적 실행 가능성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 기술의 발전으로 CBM 저류층에 접근하기 위한 보다 정확하고 효율적인 시추 방법의 개발이 용이해졌습니다.

수평 시추 및 방향 시추 기술은 추출 프로세스를 최적화하고 석탄 층에 도달하는 효능을 개선하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 수압 파쇄 또는 프래킹의 활용은 CBM 추출에서 주목할 만한 추세를 나타냅니다. 이 기술은 석탄 층에 물, 모래 및 화학 물질을 주입하여 파쇄를 유도하여 메탄을 방출하는 것을 포함합니다. 프래킹 기술의 발전으로 메탄 회수율이 높아지고 환경 영향이 감소했습니다.

저류층 모델링 및 시뮬레이션 소프트웨어는 CBM 운영자에게 없어서는 안 될 도구가 되었습니다. 이러한 도구를 사용하면 지하 석탄 형성에 대한 자세한 모델을 만들어 저류층 특성화, 우물 배치 최적화 및 가스 생산 속도 예측을 용이하게 할 수 있습니다.

환경 및 지속 가능성 이니셔티브

글로벌 CBM 시장의 두 번째 주목할 만한 추세는 환경적 지속 가능성과 책임 있는 추출 관행에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 이러한 추세는 기후 변화와 환경 영향에 대한 우려가 커지고 있는 것과 일치합니다. 강력한 온실 가스인 메탄은 CBM 추출 중 배출로 인해 환경적 우려를 불러일으켰습니다. 지속적인 추세는 시추, 생산 및 운송 프로세스 전반에 걸쳐 메탄 누출 및 배출을 효과적으로 최소화하는 기술과 관행을 구현하는 것입니다.

지속 가능한 수자원 관리 관행은 CBM 운영에서 중요성을 얻고 있습니다. 산업은 CBM 추출의 환경적 발자국을 줄이기 위한 표준 관행으로 수압 파쇄에 사용된 물의 재활용 및 재사용과 책임 있는 폐수 처리를 점점 더 채택하고 있습니다. 정부와 규제 기관은 CBM 운영에 더욱 엄격한 환경 규정을 부과하고 있으며, 이 부문의 기업들은 규정 준수를 보장하고 환경 영향을 최소화하기 위해 보다 깨끗하고 지속 가능한 관행을 채택하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

기술 통찰력

수평 시추 세그먼트는 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 수평 시추는 글로벌 석탄층 메탄(CBM) 시장에서 핵심적인 기술로, 자원 회수를 강화하고 CBM 프로젝트의 경제적 실행 가능성을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 수평 시추는 자원 회수율을 크게 높여 CBM 추출에 혁명을 가져왔습니다. 단일 진입 지점을 통해 CBM 저류층에 접근하는 수직 시추와 달리 수평 시추는 운영자가 여러 석탄 층에 도달하고 석탄층 내에서 더 넓은 표면적을 활용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 메탄 생산이 증가하고 전반적인 자원 회수가 이루어집니다.

또한 수평 시추는 석탄 층의 더 큰 부분에 접근할 뿐만 아니라 더 많은 석탄 부분을 시추공에 노출시킵니다. 석탄층에 대한 노출이 높아지면 시추공으로 메탄이 흐르기 쉬워져 시추공 생산성이 향상됩니다. 결과적으로 수평으로 시추한 CBM 시추공은 수직 시추공에 비해 생산 속도가 더 빠르고 생산 수명이 더 깁니다.

환경적 관점에서 수평 시추는 표면 교란을 최소화하여 여러 가지 이점을 제공합니다. 단일 수평 시추공이 여러 수직 시추공을 대체할 수 있으므로 CBM 작업의 면적이 줄어듭니다. 결과적으로 토지 교란, 서식지 단편화 및 지역 생태계에 미치는 영향이 최소화됩니다. 또한 경관의 미적 매력이 향상되어 CBM 작업이 덜 방해가 됩니다. CBM 추출의 과제 중 하나는 시추공으로 유입되는 지하수를 관리하는 것입니다.

수평 시추 기술은 효과적인 저수조 압력 관리와 결합하여 과도한 물 생산을 완화할 수 있습니다. 여러 석탄층을 뚫고 특수한 완결 기술을 사용함으로써 운영자는 메탄 생산을 극대화하는 동시에 물 유입을 제어할 수 있습니다.

지역 통찰력

북미는 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 북미는 방대한 CBM 매장량, 첨단 추출 기술, 잘 정립된 인프라 덕분에 글로벌 석탄층 메탄(CBM) 시장에서 중요한 역할을 합니다. 특히 미국과 캐나다는 광범위한 CBM 매장량으로 북미에서 두각을 나타냅니다. 이러한 매장량은 대륙 전역의 석탄 분지에서 발견되며, 미국의 Powder River Basin과 캐나다의 Horseshoe Canyon Formation에 상당한 농도가 있습니다.

북미의 풍부한 CBM 자원은 이 지역을 글로벌 시장의 주요 참여자로 자리매김합니다. 게다가 북미는 유압 파쇄(프래킹), 수평 시추, 최첨단 시추 장비 및 우물 완결 기술 사용과 같은 혁신적인 CBM 추출 기술을 개발하고 구현하는 데 앞장서 왔습니다. 이러한 발전은 CBM 우물의 효율성과 생산성을 크게 향상시켰습니다.

또한 북미의 CBM 시장은 비교적 성숙하여 잘 확립된 공급망과 유통 네트워크를 자랑합니다. 이러한 성숙성 덕분에 CBM 생산자는 국내 및 해외 천연가스 수요를 효과적으로 충족할 수 있었습니다. 사실, 북미는 CBM을 국제 시장에 수출할 잠재력이 있으며, 미국은 배출량을 줄이기 위해 더 깨끗하게 연소되는 천연가스에 대한 주요 CBM 수출국으로 부상하고 있습니다.

CBM 수출은 북미 생산자에게 경제적 이익을 가져다줄 뿐만 아니라 글로벌 에너지 안보에도 기여합니다. CBM이 북미 에너지 시장에서 셰일가스와 경쟁하고 있다는 점은 주목할 만하며, 셰일 혁명으로 인해 이 지역에서 셰일가스 생산이 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 결과적으로 CBM 운영자는 비용 효율성과 시장 점유율 측면에서 셰일가스와 경쟁하기 위해 노력해야 합니다.

최근 개발

• 2019년 7월, Origin Energy, ConcoPhillips, Sinopec의 합작 투자가 석탄층 메탄을 액화 천연 가스로 전환하는 250억 달러 규모의 프로젝트 계약을 체결했습니다. 합작 투자에서 37.5%의 지분을 보유한 Origin Energy는 이 계약을 통해 9억 4,300만 달러를 모금할 예정입니다.
• 2019년 7월, 보츠와나 정부는 석탄층 메탄 화력 발전소를 개발할 계획을 발표했습니다. 이 공장은 약 10MW의 용량을 가질 것으로 예상되며, 연간 총 수익은 약 1,000만 달러로 추산됩니다.

주요 시장 참여자

• Arrow Energy Holdings Pty Ltd.
• Baker Hughes Company
• BP PLC
• Essar Group
• Halliburton Company
• Petroliam Nasional Berhad(PETRONAS)
• Reliance Industries Limited
• Royal Dutch Shell plc
• Santos Limited
• The ConocoPhillips Company