가스터빈 서비스 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 세분화 터빈 유형(중장비, 산업용 및 항공 파생 제품), 터빈 용량(200MW 초과, 100MW 미만 및 100~200MW), 서비스 유형(유지관리 및 수리, 오버홀 및 예비 부품 공급), 판매 채널(OEM 및 애프터마켓), 최종 사용(발전, 석유 및 가스 및 기타), 지역별, 경쟁 예측 및 기회, 2018-2028

시장 개요

글로벌 가스터빈 서비스 시장은 2022년에 269억 4천만 달러 규모로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.47%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 오염 방지 시스템의 구현과 결합된 깨끗한 발전과 관련된 엄격한 정부 규제는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 고효율 가스터빈 장치의 설계 및 개발로 이어지는 지속적인 기술 발전은 차례로 산업 전망을 주도할 것입니다. 또한, 풍부한 천연 가스의 가용성과 함께 오버홀에 첨단 기술을 도입하면 시장 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

노후화된 가스터빈 함대와 유지 관리 요구 사항

글로벌 가스터빈 서비스 시장의 주요 동인 중 하나는 전 세계적으로 노후화된 가스터빈 함대입니다. 발전소, 산업 시설 및 항공 응용 분야의 가스터빈은 수십 년 동안 작동해 왔습니다. 이러한 터빈이 노후화됨에 따라 신뢰성, 효율성 및 환경 규정 준수를 보장하기 위해 보다 빈번하고 포괄적인 유지 관리, 수리 및 업그레이드가 필요합니다.

가스터빈은 블레이드, 연소 시스템 및 제어 시스템을 포함한 다양한 구성 요소로 구성된 복잡한 기계입니다. 시간이 지남에 따라 이러한 구성 요소는 마모되어 성능이 저하되고 유지 관리 요구 사항이 증가합니다. 정기적인 검사, 유지관리 및 리퍼브는 가스터빈의 작동 수명을 연장하는 데 필수적입니다.

게다가 가스터빈 기술의 발전으로 인해 종종 최신 효율성 및 배출 기준을 충족하기 위해 오래된 터빈을 개조하거나 업그레이드해야 합니다. 새로운 연소 시스템이나 제어 시스템을 설치하는 것과 같은 이러한 업그레이드는 가스터빈 서비스 제공업체가 전문 지식과 솔루션을 제공할 수 있는 기회를 제공합니다.

글로벌 가스터빈 함대가 계속 노후화됨에 따라 가스터빈 서비스에 대한 수요는 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 가스터빈 서비스 제공업체는 유지관리, 수리, 부품 교체 및 현대화를 포함한 광범위한 서비스를 제공하여 운영자가 자산의 성능과 수명을 최적화하도록 지원합니다.

확장되는 에너지 생산 및 항공 산업

확장되는 에너지 생산 및 항공 산업은 글로벌 가스터빈 서비스 시장의 주요 촉매 역할을 합니다. 두 부문 모두 발전과 추진을 위해 각각 가스터빈에 크게 의존합니다.

에너지 생산 산업

에너지 수요 증가전 세계 전기 수요가 증가함에 따라 가스터빈을 장착한 천연가스 발전소가 이 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 가스터빈은 빠른 시동 기능과 높은 효율성을 제공하여 피크 발전과 그리드 안정성을 위한 선호되는 선택으로 자리 매김합니다.

복합 사이클 발전소가스터빈과 증기 터빈을 모두 통합한 복합 사이클 발전소의 인기 상승은 뛰어난 열 효율성에 기인할 수 있습니다. 이러한 공장에서 가스 및 증기 터빈을 모두 유지 관리하고 서비스하면 가스 터빈 서비스 제공업체에 추가 기회가 생깁니다.

항공 산업

상업 항공 확대상업 항공 부문은 특히 신흥 시장에서 항공 여행에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 가스 터빈은 상업용 항공기에 동력을 공급하며, 이러한 터빈의 유지 관리 및 수리는 안전하고 효율적인 비행을 보장하는 데 필수적입니다.

군용 항공

가스 터빈 엔진은 군용 항공기에도 사용되므로 임무 준비 및 운영 효율성을 보장하기 위해 정기적인 유지 관리 및 서비스가 필요합니다.

이러한 산업의 끊임없는 확장은 가스 터빈 서비스에 대한 수요를 촉진합니다. 서비스 제공자는 에너지 생성 및 항공 응용 분야에 사용되는 가스터빈의 유지 관리 요구 사항을 충족하기 위해 오버홀, 수리, 구성 요소 재생 및 엔진 테스트를 포함한 광범위한 솔루션을 제공합니다.

효율성 및 배출 감소에 집중

효율성 및 배출 감소는 글로벌 에너지 및 산업 분야에서 가장 중요한 문제로 부상했습니다. 다른 화석 연료 기반 발전 기술에 비해 높은 열 효율과 낮은 온실 가스 배출로 유명한 가스터빈은 이러한 문제를 해결하는 실행 가능한 솔루션으로 간주됩니다.

가스터빈의 효율성을 높이고 배출을 완화하기 위해 운영자는 종종 업그레이드 및 개조에 투자합니다. 이러한 수정에는 고급 연소 시스템 설치, 복합 사이클 구성 구현 및 건식 저배출(DLE) 연소 시스템과 같은 기술 채택이 포함됩니다.

가스터빈 서비스 제공자는 운영자가 이러한 효율성 및 배출 감소 목표를 달성하도록 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 그들은 이러한 업그레이드를 설계하고 구현하는 데 있어 전문성을 제공하고, 최적의 성능을 보장하기 위해 지속적인 유지관리와 모니터링을 제공합니다.

또한 환경 규정이 강화됨에 따라 가스터빈 서비스 제공업체는 운영자가 배출 한도를 준수하고 환경 영향을 줄이는 데 도움이 되는 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 여기에는 고급 배출 제어 기술로 가스터빈을 개조하고 배출 데이터를 정확하게 추적하고 보고하기 위한 모니터링 시스템을 구현하는 것이 포함됩니다.

운영자가 가스터빈 자산의 성능과 환경적 자격 증명을 개선하기 위해 노력함에 따라 더 깨끗하고 효율적인 에너지 생산 및 산업 공정을 향한 글로벌 추진은 가스터빈 서비스에 대한 수요를 자극할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

기술 발전 및 노후 자산

글로벌 가스터빈 서비스 시장은 기술 발전과 노후 자산 간의 상호 작용으로 인해 발생하는 상당한 과제에 직면해 있습니다. 가스터빈은 발전, 항공, 석유 및 가스를 포함한 다양한 산업에서 필수적인 구성 요소입니다. 경쟁력과 효율성을 유지하기 위해 가스터빈 운영자와 소유자는 장비를 지속적으로 업그레이드하고 유지 관리해야 합니다. 그러나 이 작업은 이전 세대 터빈을 다룰 때 점점 더 까다로워집니다.

현재 운영 중인 상당수의 가스터빈은 수십 년 동안 가동되어 왔습니다. 내구성이 입증되었지만 이러한 이전 터빈은 종종 현대 설계의 고급 기능과 효율성이 부족합니다. 더 엄격한 배출 규정을 준수하고 연료 효율성을 높이고 전반적인 성능을 개선하기 위해 운영자는 이러한 터빈을 개조하거나 업그레이드하는 데 투자해야 합니다. 이러한 과제는 두 가지 문제를 제기합니다.

첫째, 이전 터빈을 업그레이드하려면 상당한 자본 투자가 필요합니다. 운영자는 이러한 업그레이드 비용을 효율성 증가와 환경 규정 준수의 이점과 관련하여 신중하게 고려해야 합니다. 이는 특히 예산이 제한된 소규모 운영자에게 장벽이 될 수 있습니다.

둘째, 이전 터빈에 새로운 기술을 통합하면 기술적 복잡성이 발생할 수 있습니다. 호환성 문제, 개조 과제, 고도로 특화된 전문 지식의 필요성으로 인해 업그레이드 프로세스가 느려지고 운영 중단이 발생할 수 있습니다.

진화하는 환경 규정 및 배출 감소

글로벌 가스터빈 서비스 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 끊임없이 진화하는 환경 규정과 배출 감소에 대한 증가하는 수요입니다. 전 세계 정부는 기후 변화에 대처하고 대기 오염을 줄이기 위해 더욱 엄격한 배출 기준을 시행하고 있습니다. 이러한 규정은 가스터빈에 의존하는 발전, 항공, 산업용 애플리케이션을 포함한 다양한 산업에 영향을 미칩니다.

이러한 엄격한 배출 요구 사항을 충족하려면 가스터빈 내에서 첨단 기술을 개발하고 구현해야 합니다. 운영자는 온실 가스 배출 및 기타 오염 물질을 줄이기 위해 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템 및 복합 사이클 구성과 같은 배출 감소 솔루션에 투자해야 합니다.

그러나 이러한 첨단 기술에는 초기 투자와 지속적인 유지 관리 측면에서 관련 비용이 따릅니다. 운영자는 가스 터빈이 변화하는 배출 기준을 준수하도록 보장하기 위해 복잡한 규제 환경을 헤쳐 나가야 합니다. 그렇지 않으면 벌금, 운영 제한 및 회사 평판 손상이 초래될 수 있습니다.

또한 배출을 줄이려는 노력은 가스 터빈의 전반적인 효율성과 성능에 영향을 미쳐 환경 준수와 경제적 실행 가능성 간에 섬세한 균형을 이룰 수 있습니다.

경쟁과 시장 통합

가스터빈 서비스에 대한 글로벌 시장은 경쟁이 치열하며, 몇몇 주요 기업이 업계를 선도하고 있습니다. 이러한 기업은 유지관리, 수리 및 정비(MRO)와 성능 향상 솔루션을 포함한 포괄적인 범위의 서비스를 제공합니다.

최근 몇 년 동안 시장 통합은 대기업이 제품과 고객 기반을 확장하기 위해 소규모 서비스 공급업체를 인수함에 따라 두드러진 추세가 되었습니다. 이러한 통합은 경쟁을 제한할 수 있지만, 가스터빈 운영자에게 더 높은 서비스 가격과 감소된 옵션을 초래할 수도 있습니다.

소규모의 독립적인 서비스 제공자는 종종 대기업의 리소스와 역량과 경쟁하는 데 어려움을 겪어 시장에서 성공하기 어렵습니다. 더욱이 가스터빈 기술이 계속 발전함에 따라 이러한 복잡한 기계를 서비스하는 데 필요한 전문성과 지식이 더욱 전문화되어 잘 정립된 회사에 더욱 유리합니다.

이러한 과제를 극복하기 위해 소규모 서비스 제공자는 틈새 시장에 집중하고 혁신이나 전문 서비스를 통해 차별화하거나 파트너십과 협업을 모색하여 효과적인 경쟁에 필요한 리소스에 액세스해야 합니다. 시장 경쟁과 통합은 앞으로도 가스터빈 서비스 산업의 역학을 형성하여 이 부문에서 운영하는 기업에 기회와 과제를 모두 만들어낼 것입니다.

주요 시장 동향

디지털화 및 예측 유지 관리

글로벌 가스터빈 서비스 시장의 두드러진 동향 중 하나는 디지털화 및 예측 유지 관리 기술의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 가스터빈 운영자는 고급 센서, 데이터 분석 및 머신 러닝 알고리즘을 활용하여 장비 성능을 실시간으로 모니터링합니다. 이 데이터 기반 접근 방식을 통해 이상을 감지하고 잠재적 고장을 예측하며 유지 관리 활동을 사전에 예약할 수 있습니다.

예측 유지 관리에는 여러 가지 이점이 있습니다. 계획되지 않은 가동 중지 시간을 최소화하고 유지 관리 비용을 줄이며 가스터빈의 수명을 연장합니다. 문제가 확대되기 전에 문제를 해결함으로써 운영자는 터빈의 가용성과 안정성을 최적화하여 중단 없는 발전이나 다른 애플리케이션에서의 효율적인 운영을 보장할 수 있습니다.

또한 디지털 트윈 기술을 통합하여 운영자는 가스터빈의 가상 복제본을 만들어 다양한 작동 조건과 시나리오를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 시뮬레이션 기반 접근 방식은 터빈 성능, 연료 효율성 및 배출 제어를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 가스터빈 서비스 시장의 디지털화가 계속 진화함에 따라 유지관리가 수행되는 방식에 혁명을 일으키고 운영 효율성을 높이는 데 기여할 가능성이 높습니다.

글로벌화와 서비스 포트폴리오 확대

가스터빈 서비스 시장은 점점 더 글로벌화되고 있으며, 서비스 제공업체는 다양한 지역의 고객에게 서비스를 제공하기 위해 입지를 확대하고 있습니다. 이러한 추세는 원격지나 해외 지역을 포함하여 전 세계의 가스터빈 설비를 지원해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. 또한 광범위한 터빈 유형, 브랜드, 애플리케이션을 포괄하는 포괄적인 서비스 포트폴리오에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다.

선도적인 서비스 제공업체는 인프라와 전문 지식에 투자하여 글로벌 입지를 구축하고, 지리적 위치에 관계없이 고객에게 시기적절하고 효율적인 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 확장에는 전략적 위치에 서비스 센터, 예비 부품 창고, 숙련된 인력 채용을 설립하는 것이 포함됩니다.

또한 서비스 제공업체는 유지관리 및 수리뿐만 아니라 성능 향상 솔루션도 포함하도록 제품을 다양화하고 있습니다. 이러한 솔루션은 가스터빈 효율을 최적화하고, 출력을 높이고, 배출량을 줄이는 것을 목표로 하며, 변화하는 에너지 환경의 지속 가능성 목표에 부합합니다.

요약하면, 글로벌 가스터빈 서비스 시장의 추세는 업계가 환경 문제, 기술 발전, 글로벌 규모의 포괄적이고 효율적인 서비스에 대한 필요성에 대응하고 있음을 반영합니다. 디지털화, 재생 가스터빈, 글로벌화가 가스터빈 서비스의 미래를 형성하고 있으며, 운영자는 변화하는 세상의 요구를 충족할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

터빈 유형

중장비 세그먼트는 글로벌 가스터빈 서비스 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지합니다. 가스터빈은 발전, 석유 및 가스 처리, 석유화학 플랜트, 항공, 선박 추진, 산업 제조를 포함한 광범위한 중장비 응용 분야에서 사용됩니다. 각 부문은 고유한 요구 사항과 과제를 제시하여 특수 가스터빈 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.

가스터빈은 발전 부문에서 중요한 역할을 하는데, 특히 높은 출력과 효율성이 필요한 중장비 분야에서 그렇습니다. 가스터빈과 증기 터빈을 모두 통합한 복합 사이클 발전소는 뛰어난 효율성과 유연성으로 인해 발전 분야에서 인기를 얻고 있습니다.

전 세계적으로 수많은 중장비 가스터빈이 수십 년 동안 가동되어 왔습니다. 이러한 성숙한 자산은 안정성과 효율성을 보장하기 위해 정기적인 유지 관리, 업그레이드 및 수리가 필요합니다. 중장비 애플리케이션을 제공하는 서비스 제공자는 잘 정립된 가스터빈 설비의 특정 요구 사항을 해결하는 데 전념합니다.

발전 및 석유 및 가스 산업과 같은 중장비 애플리케이션에서 배출 제어 및 환경 규정 준수는 가장 중요합니다. 가스터빈 서비스 제공자는 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템, 배기 가스 처리 및 연소 최적화와 같은 기술을 통해 배출을 줄이는 솔루션을 제공합니다.

최종 사용 통찰력

발전 부문은 글로벌 가스터빈 서비스 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지합니다. 인구 증가, 도시화 및 산업화와 같은 요인으로 인해 전 세계 전기 수요가 계속 증가하고 있습니다. 가스터빈은 안정적이고 효율적인 전기 공급으로 인해 발전에 선호되는 선택입니다. 이러한 전기 수요의 급증은 운영자가 가스터빈 발전소의 높은 가용성과 안정성을 유지하려고 하기 때문에 가스터빈 서비스 시장을 크게 촉진합니다.

전 세계적으로 수많은 가스터빈 발전소가 수십 년 동안 운영되어 왔습니다. 가스터빈이 노후화됨에 따라 정기적인 유지관리, 수리, 그리고 어떤 경우에는 수명을 연장하고 효율성을 보장하기 위해 업그레이드가 필요합니다. 노후화된 인프라를 해결하는 것은 가스터빈 서비스 수요에 기여하는 중요한 요인입니다.

전 세계적으로 환경 규정이 점점 더 엄격해지고 있습니다. 가스터빈 발전소는 환경 영향을 최소화하기 위해 배출 기준을 준수해야 합니다. 가스터빈 서비스 제공업체는 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템, 연소 최적화, 배기가스 처리 기술과 같은 배출 제어 솔루션을 제공하여 발전소 운영자가 규정을 준수하도록 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.

디지털화 및 예측 유지관리 기술의 도입은 가스터빈 서비스 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 발전소 운영자는 데이터 분석, 센서, 머신 러닝 알고리즘을 활용하여 실시간으로 가스터빈 성능을 모니터링합니다. 예측 유지관리는 가동 중단으로 이어지기 전에 잠재적인 문제를 식별하여 운영 중단과 유지관리 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 현재 상당한 경제 성장을 경험하고 있으며, 이로 인해 산업화와 도시화가 증가하고 있습니다. 결과적으로 제조, 석유화학, 데이터 센터와 같은 전기 및 에너지 집약 산업에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 가스터빈은 효율성과 유연성으로 인해 발전에 선호됩니다.

특정 국가의 노후화된 인프라와 더불어 증가하는 에너지 수요는 가스터빈 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 많은 국가는 수십 년 동안 가스터빈을 운영해 왔으며, 최신 효율성 및 배출 기준을 충족하기 위해 유지관리, 수리 및 업그레이드가 필요했습니다. 이 지역의 서비스 제공업체는 이러한 노후화된 자산의 성능을 향상시키고 수명을 연장하는 솔루션을 제공함으로써 이 기회를 활용하고 있습니다.

환경적 우려와 배출 감소의 필수성은 아시아 태평양 지역에서 두드러지고 있습니다. 정부는 보다 엄격한 배출 규정을 시행하여 운영자가 더 깨끗한 기술을 채택하고 기존 가스터빈에 배출 감소 시스템을 개조하도록 촉구하고 있습니다. 이는 배출 제어 및 규정 준수 서비스를 제공하는 가스터빈 서비스 제공업체에게 상당한 시장 기회를 제공합니다. 아시아 태평양 가스터빈 서비스 시장에서 디지털화 및 예측적 유지보수 기술의 도입이 증가하고 있습니다.

운영자들은 터빈 성능을 최적화하고 가동 중단 시간을 최소화하는 데 있어 실시간 모니터링, 데이터 분석 및 머신 러닝의 이점을 점점 더 인식하고 있습니다. 이러한 추세는 데이터 중심 의사 결정이 필수적이 되고 있는 보다 광범위한 Industry 4.0 운동과 일치합니다.

최근 동향

• 2019년 12월, 세르비아 경제부와 양해각서에 서명한 후 MTU는 세르비아가 항공기 엔진 유지보수의 허브가 될 것이라고 발표했습니다. 베오그라드 근처의 북부 도시인 스타라파조바에 새로운 시설이 설립될 예정입니다. 이 회사가 소유한 다른 위치로는 코네티컷주 로키힐, 브리티시 컬럼비아주 밴쿠버, 폴란드 제슈프, 중국 주하이가 있습니다. 그리고 텍사스주 댈러스.
• 2022년 2월, 멕시코 Comisión Federal de Electricidad(CFE)는 스페인 회사 Técnicas Reunidas와 TSK가 구성한 컨소시엄에 계약을 수여했습니다. 이 계약은 각각 1,000MW와 500MW의 총 용량을 가진 발라돌리드와 메리다의 복합 사이클 시설 설계 및 건설을 수반합니다.
• 2022년 4월, 말레이시아 말라카 알로르 가자에 있는 Edra Energy의 2.2GW 복합 사이클 발전소가 이 나라에서 가장 큰 가스 기반 발전소로 떠올랐습니다. GE 9HA.02 가스터빈, STF-D650 증기 터빈, W88 발전기, 열 회수 증기 발전기(HRSG)가 장착된 3개의 발전 블록으로 구성됨.

주요 시장 참여자

• Siemens AG
• Mitsubishi Power, Ltd.
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Solar Turbines Inc.
• ATLA Srl
• Bharat Heavy Electricals Ltd.
• EthosEnergy Group
• Ansaldo Energia SpA
• General Electric Company
• Mubadala Investment Company