선박 엔진 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 세분화 스트로크(4행정, 2행정 및 기타), 용량(최대 1,000마력, 1,001~5,000마력, 5,001~10,000마력, 10,001~20,000마력 및 20,000마력 이상), 연료 유형(중유, 중간유 및 기타), 선박 유형(벌크선, 일반화물선, 컨테이너선, 페리 및 여객선, 유조선 및 기타), 지역, 경쟁 예측 및 기회, 2018~2028

시장 개요

글로벌 선박 엔진 시장은 2022년에 134억 9천만 달러 규모로 평가되었으며 예측 기간 동안 3.16%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 해운 산업의 성장에 힘입어 신흥 경제권에서 해상 무역이 증가하면서 비즈니스 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 저유황 연료로의 전환과 친환경 연료 도입을 촉진하는 정부 규제와 함께 기술의 발전과 제품 설계는 LSFO, LNG 및 하이브리드 연료를 지원하는 엔진에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

주요 시장 동인

글로벌 무역 및 해상 운송의 성장

글로벌 선박 엔진 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 글로벌 무역 및 해상 운송의 지속적인 성장입니다. 세계 상품의 대부분은 바다로 운송되므로, 해운은 세계 경제의 중요한 구성 요소가 되었습니다. 해상 운송에 대한 이러한 의존성으로 인해 컨테이너선, 벌크선, 유조선, 크루즈 여객선을 포함한 다양한 유형의 선박에 동력을 공급하는 선박 엔진에 대한 수요가 증가했습니다.

세계화로 인해 국제 무역이 확대되면서 바다를 가로질러 더 많은 양의 상품이 운송되었습니다. 결과적으로 더 강력하고 효율적인 선박 엔진이 필요한 대형 선박의 건조가 급증했습니다. 해운 회사와 해운 운영자는 글로벌 무역의 수요를 충족시키기 위해 연료 효율을 개선하고 배출을 줄이며 신뢰성을 강화하는 엔진을 끊임없이 찾고 있습니다.

게다가 전자 상거래의 성장과 상품의 적시 배송 필요성으로 인해 더 빠르고 효율적인 선박에 대한 수요가 더욱 촉진되었습니다. 이로 인해 선박 엔진 시장은 더 높은 속도와 뛰어난 기동성을 달성할 수 있는 고급 추진 시스템을 개발해야 했습니다.

엄격한 환경 규정 및 배출 감소

환경 문제와 온실 가스 배출을 줄여야 한다는 의무는 글로벌 선박 엔진 시장에서 중요한 촉매로 부상했습니다. 국제 규정, 특히 국제 해사 기구(IMO)에서 제정한 규정은 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx) 및 입자상 물질을 포함하여 선박 배출에 대한 엄격한 제한을 점점 더 강화했습니다.

이러한 규정에 대응하여 선박 소유자와 운영자는 점차 더 깨끗하고 친환경적인 선박 엔진을 받아들이고 있습니다. 이러한 추진은 유해한 배출을 효과적으로 완화하는 선택적 촉매 환원(SCR) 및 배기 가스 정화 시스템(스크러버)과 같은 기술의 발전을 촉진했습니다. 게다가 LNG(액화천연가스)와 같은 대체 연료의 채택과 잠재적인 해양 연료로서 수소와 암모니아의 탐사는 해양 엔진 시장을 재편하고 있습니다.

또한 다양한 지역에 배출 통제 구역(ECA)이 설립되면서 이러한 지정된 저배출 구역 내에서 효율적으로 작동할 수 있는 엔진에 대한 수요가 급증했습니다. 결과적으로 제조업체는 이러한 엄격한 환경 기준을 준수하는 동시에 최적의 성능을 보장하는 엔진을 생산하기 위해 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.

연료 효율성과 운영 비용 절감에 대한 수요 증가

연료 효율성과 운영 비용 절감은 글로벌 해양 엔진 시장에서 중요한 원동력으로 작용합니다. 해운 회사는 지속적으로 연료 소비와 운영 비용을 줄여 궁극적으로 수익성을 높일 수 있는 기회를 모색합니다. 선박 엔진은 이러한 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.

현대 선박 엔진은 전자 제어 시스템, 개선된 연소 프로세스, 최적화된 프로펠러 설계와 같은 첨단 기술을 통합하여 연료 효율을 높이기 위해 세심하게 설계되었습니다. 이러한 혁신적인 발전으로 연료 소비가 감소하고 장기 운영 비용이 낮아집니다.

특히 석유 가격이 불안정한 기간에는 선박 연료의 비용이 상당히 많이 들기 때문에 연료 효율적인 엔진을 도입해야 합니다. 선주는 비용 효율성을 제공할 뿐만 아니라 환경적 지속 가능성을 증진하는 대체 연료의 활용을 적극적으로 모색하고 있습니다. 예를 들어 LNG 또는 이중 연료 엔진으로 전환하면 상당한 연료 절감 효과를 얻을 수 있으며 배출 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다.

또한 선박 엔진 시장은 예측 유지 관리 및 상태 기반 모니터링을 점진적으로 도입하고 있습니다. 이러한 최첨단 기술은 운영자가 엔진 성능을 최적화하고, 가동 중단 시간을 최소화하고, 유지 관리 비용을 절감하여 더 큰 운영 비용 절감을 창출할 수 있도록 지원합니다.

결론적으로, 환경 규정을 준수해야 하는 필수성과 함께 글로벌 무역과 해상 운송의 성장은 글로벌 선박 엔진 시장을 주도합니다. 이 산업의 제조업체는 끊임없이 혁신하여 해운 부문의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 더 깨끗하고, 더 효율적이며, 기술적으로 진보된 선박 엔진을 개발합니다.

주요 시장 과제

엄격한 환경 규정 및 준수

글로벌 선박 엔진 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 엄격한 환경 규정과 관련 준수 요구 사항입니다. 국제 해사 기구(IMO)와 같은 국제 기구는 선박의 환경 영향을 최소화하기 위해 선박에 엄격한 배출 표준을 점점 더 많이 부과하고 있습니다. 여기에는 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx) 및 미립자 배출에 대한 제한이 포함됩니다.

배출 감소 기술

제조업체는 이러한 엄격한 배출 기준을 충족하거나 능가하는 선박 엔진을 설계하기 위해 연구 개발에 투자해야 합니다. 여기에는 종종 선택적 촉매 환원(SCR) 및 배기 가스 정화 시스템(스크러버)과 같은 배출 감소 기술을 통합하는 것이 포함되며, 이는 엔진 시스템에 복잡성과 추가 비용을 초래합니다.

대체 연료

액화 천연 가스(LNG) 및 수소와 같은 대체 연료의 개발 및 채택은 기회와 과제를 모두 제공합니다. 이러한 연료는 배출량이 적지만, 보관 및 배송을 위한 특수 엔진 설계와 인프라가 필요합니다.

기존 선박 개조

오래된 선박을 규정에 맞는 엔진과 배출 제어 시스템으로 개조하는 것은 기술적으로 까다롭고 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 자원이 제한된 소규모 선박 회사와 운영자에게는 더욱 그렇습니다.

연료 가격 변동과 에너지 전환

연료 가격의 변동성과 지속적인 에너지 전환은 글로벌 선박 엔진 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다.

연료 가격 불확실성

해양 산업은 중유(HFO) 및 선박용 디젤유(MDO)와 같은 기존 연료에 크게 의존합니다. 유가 변동은 선박의 운영 비용에 상당한 영향을 미쳐 엔진 선택에 대한 의사 결정 과정에 영향을 미칠 수 있습니다. 연료 가격의 갑작스러운 급등은 수익성에 부담을 줄 수 있으며, 특히 소규모 선박 회사의 경우 그렇습니다.

대체 연료

더 깨끗하고 대체적인 연료로의 전환은 인프라 개발 및 연료 가용성과 관련된 과제를 야기합니다. 예를 들어 LNG 벙커링 인프라에 투자하려면 상당한 자본과 규제 지원이 필요합니다.

수소와 암모니아

수소와 암모니아는 해양 부문에서 유망한 친환경 연료로 여겨지지만, 널리 채택되려면 안전한 보관 및 취급, 인프라 개발, 이러한 연료와 호환되는 엔진 설계와 같은 과제에 직면하게 됩니다.

기술 발전과 경쟁력

선박 엔진 시장 내의 기술 발전과 경쟁은 제조업체와 운영자에게 다음과 같은 과제를 안겨줍니다.

빠른 기술 진화

선박 엔진 시장은 빠른 속도의 기술 발전이 특징입니다. 엔진 제조업체는 경쟁력을 유지하고 개선된 효율성, 감소된 배출 및 신뢰성에 대한 시장 수요를 충족하기 위해 지속적으로 연구 개발에 투자해야 합니다.

혁신 비용

혁신적인 기술을 선박 엔진에 개발하고 통합하는 데는 상당한 비용이 발생할 수 있습니다. 제조업체는 고객 요구를 충족하기 위해 혁신과 경제성 간의 균형을 맞춰야 합니다.

글로벌 경쟁

선박 엔진 시장의 글로벌 특성으로 인해 제조업체는 기존 업체와 신흥 시장 진입업체의 치열한 경쟁에 직면합니다. 경쟁 우위를 유지하려면 성능, 효율성 및 서비스 측면에서 지속적인 개선과 차별화가 필요합니다. 요약하자면, 글로벌 선박 엔진 시장은 환경 규제 및 준수, 연료 가격 변동성 및 에너지 전환, 기술 경쟁력을 유지해야 하는 필수성과 관련하여 상당한 과제에 직면합니다. 이러한 과제를 효과적으로 헤쳐 나가려면 혁신, 협업, 전략적 계획이 필요하며, 이를 통해 시장이 해양 산업의 변화하는 요구에 적응하고 대응할 수 있도록 해야 합니다.

주요 시장 동향

연료 효율적인 선박 엔진에 대한 수요 증가

최근 몇 년 동안 글로벌 선박 엔진 시장에서 중요한 동향은 연료 효율적인 엔진에 대한 수요가 증가하는 것입니다. 세계가 환경 문제와 선박의 배출에 대한 엄격한 규제에 맞서 싸우면서 선주와 운영자는 연료 소비를 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 엔진을 적극적으로 찾고 있습니다.

연료 효율성 추구는 선박 엔진 기술에 상당한 혁신을 촉진했습니다. 제조업체는 강력할 뿐만 아니라 고효율 엔진을 만들기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 동향은 하이브리드 및 LNG 구동 엔진과 같은 고급 추진 시스템의 등장으로 이어졌으며, 이는 기존 디젤 엔진에 비해 상당한 연료 절감 효과를 제공합니다.

또한 디지털화와 스마트 기술의 통합은 엔진 성능을 최적화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 선박 운영자는 이제 실시간으로 엔진 매개변수를 모니터링하고 제어하여 연료 효율성을 개선하기 위한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 예측 유지 관리 시스템은 예상치 못한 고장을 방지하고 가동 중단 시간을 줄이며 연료 경제성을 더욱 개선하는 데 도움이 됩니다.

연료 효율성은 운영 비용을 줄이는 것뿐만 아니라 환경 규정을 준수하는 것도 포함합니다. 국제 해사 기구(IMO)와 같은 국제 기구는 선박에 대한 엄격한 배출 한도를 설정했습니다. 이러한 규정을 충족하기 위해 선박 소유주는 이러한 배출 표준을 준수할 뿐만 아니라 능가하는 엔진에 점점 더 투자하고 있습니다. 결과적으로 제조업체는 질소 산화물(NOx) 및 황산화물(SOx)을 포함한 오염 물질을 덜 배출하는 엔진을 개발하는 데 주력하여 더 깨끗한 바다와 공기를 만드는 데 기여하고 있습니다.

대체 연료 및 지속 가능한 기술 채택

글로벌 선박 엔진 시장에서 관찰되는 또 다른 중요한 추세는 대체 연료 및 지속 가능한 기술의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 해운 산업이 탄소 발자국을 최소화하라는 압력이 커지면서, 해양 추진을 위한 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지원에 대한 관심이 커지고 있습니다.

이 분야에서 주목할 만한 발전은 액화 천연 가스(LNG)를 해양 연료로 사용하는 것입니다. LNG로 구동되는 엔진은 기존 디젤 엔진에 비해 NOx, SOx 및 미세먼지 배출량이 상당히 낮습니다. 이로 인해 LNG는 엄격한 배출 규정을 준수하면서도 환경 영향을 완화하려는 선주에게 매력적인 선택이 되었습니다.

수소 연료 전지도 해양 추진을 위한 잠재적인 청정 에너지원으로 각광받고 있습니다. 이 연료 전지는 수소와 산소 간의 화학 반응을 통해 전기를 생성하며, 부산물로 수증기만 배출합니다. 수소 연료 전지 기술은 아직 해상 부문에서 초기 단계에 있지만, 미래에 무공해 선박을 실현할 수 있을 것으로 기대됩니다.

또한 풍력 보조 추진 및 태양광 패널과 같은 재생 에너지원을 선박에 통합하는 것이 점점 더 보편화되고 있습니다. 이러한 기술은 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 해양 운영의 전반적인 지속 가능성에도 기여합니다.

세그먼트별 통찰력

스트로크 통찰력

2스트로크 세그먼트는 글로벌 선박 엔진 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2스트로크 엔진 시장은 액화 천연 가스(LNG) 및 메탄올과 같은 대체 연료에 대한 관심이 급증했습니다. 기존 선박 디젤과 대체 연료를 모두 사용할 수 있는 듀얼 연료 엔진을 제공하는 제조업체는 경쟁 우위를 확보할 수 있는 잠재력이 있습니다. 또한 LNG 벙커링 시설을 포함한 대체 연료를 위한 인프라 개발은 시장 참여자에게 수익성 있는 기회를 제공합니다.

디지털화와 사물 인터넷(IoT) 기술의 통합은 2행정 엔진의 실시간 모니터링 및 유지관리에 혁명을 일으켰습니다. 엔진 성능 최적화, 예측 유지관리 및 원격 진단을 위한 디지털 솔루션을 제공하는 회사는 고객에게 상당한 가치를 제공하고 시장 입지를 강화할 수 있습니다.

2행정 엔진은 전통적으로 대형 선박과 관련이 있었지만 페리, 해상 지원 선박, 심지어 레저 해양 시장의 특정 부문과 같은 소형 선박 부문으로 다각화할 수 있는 미개척 잠재력이 있습니다. 이러한 부문의 특정 요구 사항을 충족하도록 2행정 엔진 기술을 적용하는 회사는 시장 도달 범위를 크게 확대할 수 있습니다.

결론적으로 글로벌 선박 엔진 시장의 2행정 부문은 배출 규제, 기술 발전 및 대체 엔진 유형의 경쟁으로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이 부문의 제조업체는 지속 가능성, 혁신 및 시장 다각화를 강조하여 이러한 변화하는 시장 역학에 적응하여 경쟁력을 유지하고 성장 기회를 포착해야 합니다.

용량 통찰력

20,000마력 이상 부문은 글로벌 선박 엔진 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지합니다. 항공모함, 구축함, 수륙양용 공격함을 포함한 수많은 해군 함정에는 20,000마력을 넘는 엔진이 장착되어 있습니다. 방위 산업은 대용량 선박 엔진에 대한 안정적이고 장기적인 시장을 제공합니다. 이 부문의 제조업체는 종종 엄격한 군사 사양과 보안 요구 사항을 충족해야 할 필요성에 직면합니다.

선박 엔진 시장의 다른 부문과 마찬가지로 20,000마력 이상 부문은 질소산화물(NOx) 및 황산화물(SOx) 배출과 관련된 규정을 포함하여 엄격한 배출 규정을 준수해야 하는 압력이 커지고 있습니다. 제조업체는 규정 준수를 보장하기 위해 선택적 촉매 환원(SCR) 및 배기 가스 정화 시스템(스크러버)과 같은 기술에 투자해야 합니다. 또한, 이 고출력 세그먼트에서 배출을 줄이기 위해 LNG 및 수소와 같은 대체 연료에 대한 관심이 커지고 있습니다.

실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 원격 진단을 포함한 디지털 기술의 통합이 중요해지고 있습니다. 선주와 대용량 엔진 선박 운영자는 최대 가동 시간과 최소 가동 중지 시간을 우선시하여 디지털 솔루션을 귀중한 자산으로 만듭니다.

결론적으로, 글로벌 선박 엔진 시장의 20,000 HP 이상 세그먼트는 전문적이고 고성능의 특성을 특징으로 합니다. 제조업체는 진화하는 환경 규정, 기술 발전 및 시장 역학에 적응할 수 있어야 합니다. 기회는 해상, 해군 및 크루즈 산업의 특정 요구 사항을 충족하는 동시에 이러한 고출력 해양 애플리케이션의 요구 사항을 충족하는 고급, 지속 가능하고 디지털로 통합된 솔루션을 제공하는 데 있습니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 광활한 해안선, 번창하는 해상 무역, 증가하는 해상 운송 수요로 인해 글로벌 선박 엔진 시장에서 중요한 역할을 합니다. 중국, 일본, 한국, 싱가포르와 같은 주요 경제권이 국제 운송의 핵심 주체로 활동하면서 이 지역은 세계 무역의 중요한 허브로 부상했습니다. 이러한 강력한 해상 무역은 선박이 최적의 성능을 추구함에 따라 안정적이고 효율적인 추진 시스템에 대한 수요를 촉진합니다. 이 지역의 경제가 계속 번창함에 따라 상품과 자원의 해상 운송에 대한 필요성이 급증할 것으로 예상되어 선박 엔진에 대한 수요가 더욱 증가할 것입니다.

또한 글로벌 환경 문제가 심화됨에 따라 국제 해사 기구(IMO)와 같은 국제 기관은 보다 엄격한 배출 규정을 부과하고 있습니다. 이러한 추세를 인식하고 아시아 태평양 지역 국가는 선박에 대한 엄격한 배출 기준을 시행하거나 시행할 계획을 세우고 있습니다. 보다 깨끗하고 지속 가능한 해상 운송으로의 이러한 전환은 LNG 구동 및 하이브리드 시스템을 포함한 환경 친화적인 선박 엔진의 채택을 촉진했습니다. 이 지역의 제조업체는 이러한 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 이러한 엔진을 개발하는 데 적극적으로 참여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 선박 엔진 부문의 기술 혁신의 최전선에 서 있습니다. 일본의 미쓰비시 중공업, 한국의 현대 중공업, 중국의 바르질라 치야오 디젤 회사와 같은 유명 제조업체는 최첨단 선박 엔진을 생산하기 위해 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 혁신에는 고급 추진 시스템, 디지털화, 엔진 성능을 향상시키고 연료 효율을 개선하며 유지 관리 비용을 절감하기 위한 스마트 기술의 통합이 포함됩니다.

최근 개발

• 2022년 2월, MAN Energy Solutions는 현대와 협력 계약을 체결했으며, 현대는 사업 운영을 중단하지 않고 EEXI 준수를 목표로 하는 선주에게 OPL 솔루션을 제공할 예정입니다. 이 협력은 해운 산업의 순 제로 배출 목표에 기여할 것입니다.
• 2022년 2월, Volvo Penta는 Danfoss의 Editron 사업부와 계약을 체결하여 해양 부문의 전기화를 공동으로 가속화했습니다. 2021년 12월, Caterpillar Marine은 Edda Wind의 4척의 새로운 Commissioning Service Operation Vessels(CSOV)와 2척의 새로운 Service Operation Vessels(SOV)에 대한 전력 솔루션을 제공하는 계약을 체결했으며, 이는 2022년에서 2024년 사이에 인도될 예정입니다.
• 2021년 11월, 현대중공업(HHI)은 한국 해군을 위한 3척의 업그레이드된 이지스 장착 차세대 전함 중 두 번째를 건조하는 계약을 체결했습니다. HHI는 현재 첫 번째 전함의 건조에도 노력하고 있습니다. 4억 7천만 달러 규모의 이 계약은 해당 국가의 방위사업청과 체결되었습니다.
• 2021년 8월, 롤스로이스 홀딩스는 중속 액체연료 및 가스 엔진을 전문으로 하는 글로벌 엔지니어링 그룹인 Bergen Engines를 매각하기로 계약을 최종적으로 확정했습니다.

주요 시장 참여자

• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd
• MAN Energy Solutions
• DEUTZ AG
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd
• Rolls Royce plc
• Volvo Group
• GE Transportation
• Yanmar Holdings Co., Ltd