영구 자석 모터 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 유형별(AC 모터, DC 모터, 밀폐형 모터), 자석 유형별(네오디뮴, 사마륨 코발트, 페라이트), 전력 범위별(4.0kW 이하, 4.0~22.0kW, 22.0~75.0kW, 75.0kW 이상), 응용 분야별(공장 자동화, 사무 자동화, 실험실 장비, 군사/항공우주), 지역별, 경쟁별

시장 개요

글로벌 영구 자석 모터 시장은 2022년에 220억 8천만 달러 규모로 평가되었으며 2028년까지 15.19%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

에너지 효율 기술에 대한 수요 증가

글로벌 영구 자석 모터 시장은 다양한 산업에서 에너지 효율 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 세계가 환경 문제와 온실 가스 배출을 줄여야 할 필요성에 직면하면서 에너지를 생성하고 활용하는 보다 효율적인 방법을 찾는 데 중점을 두고 있습니다. 영구 자석 모터(PMM)는 전기 에너지를 기계적 동력으로 변환하는 데 매우 효율적인 솔루션을 제공하므로 더 높은 에너지 효율성을 추구하는 데 있어 핵심 구성 요소가 됩니다. 자동차, 산업 자동화, 재생 에너지와 같은 산업은 에너지 소비 감소와 전반적인 시스템 성능 개선 측면에서 PMM의 이점을 인식했습니다. 예를 들어 자동차 부문에서 전기 자동차(EV)는 높은 전력 밀도와 에너지 변환 효율성으로 알려져 있기 때문에 추진을 위해 PMM에 크게 의존합니다. EV 및 기타 에너지 효율적인 기술의 채택이 계속 증가함에 따라 PMM에 대한 수요도 이에 따라 증가할 것으로 예상됩니다.

성장하는 재생 에너지 부문

재생 에너지원으로의 글로벌 전환은 영구 자석 모터 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. PMM은 풍력 터빈 및 수력 발전기와 같은 재생 에너지 시스템에서 필수적인 구성 요소입니다. 이러한 모터는 매우 효율적이며 가변 속도 응용 분야에서 효과적으로 작동할 수 있으므로 재생 에너지원에서 에너지를 포착하는 데 이상적입니다. 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 깨끗한 에너지원으로 전환하는 데 대한 관심이 커지면서 풍력 발전소와 수력 발전소 건설이 급증했습니다. 이러한 프로젝트는 운동 에너지를 전력으로 변환하기 위해 상당수의 PMM이 필요합니다. 전 세계 국가들이 재생 에너지 용량을 확대하는 데 투자함에 따라 이 부문에서 PMM에 대한 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

자동차 전기화

자동차 산업의 전기화 추진은 영구 자석 모터 시장의 중요한 원동력입니다. 전기 자동차(EV)와 하이브리드 자동차는 추진 및 다양한 보조 기능을 위해 PMM에 크게 의존합니다. 환경 문제, 정부 인센티브, 배터리 기술의 발전으로 인해 EV에 대한 수요가 증가하고 있습니다. PMM은 이러한 차량의 전기 구동계에 필수적이며 효율적인 전력 변환과 정밀한 제어를 제공합니다. PMM은 추진 외에도 파워 스티어링, 회생 제동 및 HVAC 시스템을 포함한 다양한 자동차 애플리케이션에 사용됩니다. 전 세계 자동차 제조업체가 차량의 전기화를 위한 노력을 가속화함에 따라 자동차 부문에서 PMM에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

산업 자동화 및 로봇 공학

산업 자동화 및 로봇 공학의 급속한 성장은 영구 자석 모터 시장의 중요한 원동력입니다. PMM은 로봇 시스템, CNC 기계 및 다양한 산업 자동화 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소입니다. 이러한 모터는 높은 정밀도, 속도 및 토크 제어를 제공하므로 정확성과 반복성이 필요한 작업에 이상적입니다. 산업이 생산성을 높이고, 노동 비용을 줄이고, 제조 공정의 품질을 개선하고자 함에 따라 자동화 및 로봇 공학의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 제조, 물류 및 의료와 같은 부문에서 특히 두드러집니다. PMM의 다재다능함과 효율성은 산업용 로봇과 자동화 기계의 모션 시스템에 전원을 공급하는 데 선호되는 선택입니다.

항공우주 및 방위 응용 분야

항공우주 및 방위 분야는 가볍고 고성능 모터에 대한 고유한 요구 사항으로 인해 영구 자석 모터에 대한 수요를 주도하고 있습니다. PMM은 항공기 작동 시스템, 미사일 유도 시스템, 무인 항공기(UAV)를 포함한 다양한 항공우주 및 방위 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 모터는 높은 전력 밀도와 신뢰성의 조합을 제공하여 임무 수행에 중요한 시나리오에서 필수적입니다. 국방 예산이 첨단 기술 개발에 계속해서 리소스를 할당하고 항공우주 산업이 항공기 및 우주선에 전기 추진을 모색함에 따라 이러한 분야에서 PMM에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

의료 기기 및 의료 자동화

의료 기기 및 의료 자동화 산업은 영구 자석 모터 시장의 중요한 원동력으로 부상하고 있습니다. PMM은 MRI 기계, 주입 펌프, 수술 로봇과 같은 의료 기기에 적용됩니다. 이러한 모터는 복잡한 의료 시술 및 진단에 필요한 정밀성과 제어력을 제공합니다. 또한 로봇 수술 시스템 및 자동 약물 분배를 포함한 의료 자동화의 증가하는 추세는 정밀한 모션 제어 및 안정성을 위해 PMM에 의존합니다. 의료 기관과 제공자가 환자 결과를 개선하고 인적 오류를 줄이려고 노력함에 따라 의료 및 의료 분야에서 PMM에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

결론적으로, 글로벌 영구 자석 모터 시장은 에너지 효율성 추진, 재생 에너지원 확대, 자동차 전기화, 산업 자동화, 항공우주 및 방위 응용 분야, 의료 기기 및 의료 자동화 채택 증가를 포함한 여러 요인의 융합으로 추진되고 있습니다. 이러한 드라이버는 산업 전반을 재편하고 PMM에 대한 수요를 촉진하며 모터 기술 혁신을 촉진합니다.

정부 정책이 시장을 촉진할 가능성이 높음

재생 에너지 의무화 및 인센티브

글로벌 영구 자석 모터 시장을 형성하는 가장 중요한 정부 정책 중 하나는 재생 에너지 의무화 및 인센티브의 구현입니다. 전 세계 정부는 기후 변화에 대처하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지원으로 전환하는 것의 중요성을 인식했습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 재생 에너지 응용 분야에서 영구 자석 모터(PMM) 사용을 촉진하는 정책을 시작했습니다. 재생 에너지 의무화는 유틸리티와 에너지 공급업체가 풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지원에서 특정 비율의 에너지를 생성하도록 요구합니다. 이러한 의무는 풍력 터빈과 수력 발전기를 포함한 재생 에너지 시스템에서 필수적인 구성 요소이기 때문에 PMM에 대한 일관되고 증가하는 수요를 창출합니다. 의무 외에도 정부는 종종 PMM을 사용하는 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자를 장려하기 위해 세액 공제, 할인 및 보조금과 같은 재정적 인센티브를 제공합니다. 이러한 정책은 PMM 채택을 촉진할 뿐만 아니라 모터 기술 혁신을 자극하여 효율성과 성능을 개선합니다.

환경 규정 및 배출 감소 목표

전 세계 정부가 설정한 환경 규정 및 배출 감소 목표는 영구 자석 모터 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 대기 질과 온실 가스 배출에 대한 우려가 커짐에 따라 정부는 다양한 산업의 환경 영향을 제한하기 위해 엄격한 규정을 시행했습니다. PMM은 에너지 효율성과 탄소 발자국 감소로 인해 자동차를 포함한 많은 산업에서 선호됩니다. 배출 한도와 연비 표준을 부과하는 정부 정책으로 인해 자동차 제조업체는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 전기 자동차(EV) 및 하이브리드 차량에 PMM을 채택하게 되었습니다. 또한 환경 규정은 종종 에너지 효율적인 제조 공정 및 기계를 장려하여 산업용 응용 분야에서 PMM 사용을 장려합니다. 이러한 정책은 산업 자동화 및 제조와 같은 부문에서 PMM에 대한 수요를 촉진합니다.

연구 개발 자금

전 세계 정부는 국내 영구 자석 모터 산업의 기술과 경쟁력을 발전시키기 위해 연구 개발(R&D) 자금 프로그램에 투자하고 있습니다. R&D 자금은 혁신적인 모터 설계, 재료 및 제조 공정의 개발을 지원하여 더 높은 효율성, 신뢰성 및 성능으로 이어집니다. 이러한 정부 자금 지원 이니셔티브는 종종 학술 기관, 연구 센터 및 민간 기업과 협력하여 PMM 개발을 가속화합니다. 정부는 재정 지원을 제공하고 연구에 유리한 환경을 조성함으로써 국가가 모터 기술의 최전선에 남아 글로벌 경쟁력을 강화하도록 합니다.

무역 관세 및 수출 제한

정부가 부과하는 무역 관세 및 수출 제한은 글로벌 영구 자석 모터 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 정책은 원자재, 구성 요소 및 완제품 PMM의 비용에 영향을 미쳐 가격과 가용성의 변동을 초래할 수 있습니다. PMM 생산에 사용되는 희토류 금속 및 기타 필수 재료에 대한 관세는 공급망을 혼란에 빠뜨리고 제조 비용을 증가시킬 수 있습니다. 수출 제한은 특정 국가의 PMM 가용성을 제한하여 제조업체가 대체 공급원과 기술을 모색하도록 만들 수 있습니다. 이와 관련된 정부 정책은 시장에 불확실성을 조성하고 모터 제조업체가 내리는 조달 결정에 영향을 미쳐 PMM의 글로벌 유통에 영향을 미칠 수 있습니다.

지식 재산 보호

지식 재산 보호와 관련된 정부 정책은 영구 자석 모터 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 강력한 특허법과 규정은 모터 제조업체가 개발한 혁신과 설계를 보호하여 R&D와 혁신에 투자하도록 장려합니다. 이러한 정책은 회사가 지적 재산을 보호하고 기술에 대한 독점권을 통해 투자를 회수할 수 있도록 보장합니다. 이는 차례로 경쟁을 촉진하고 PMM 기술의 지속적인 개선을 촉진합니다. 효과적인 지적 재산권 보호는 또한 기업이 혁신이 글로벌 시장에서 안전할 것이라고 믿을 수 있기 때문에 외국 투자와 협력을 장려합니다.

에너지 효율 표준 및 라벨링

에너지 효율 표준 및 라벨링 프로그램에 관한 정부 정책은 다양한 응용 분야에서 PMM 채택에 영향을 미칩니다. 이러한 정책은 소비자와 기업에 가전제품, 기계 및 차량의 에너지 효율에 대한 정보를 제공하여 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 에너지 효율 표준에는 종종 가전제품 및 산업 장비에서 PMM 사용을 장려하는 성능 요구 사항이 포함됩니다. 라벨링 프로그램은 소비자에게 제품의 에너지 소비에 대한 명확한 정보를 제공하여 종종 PMM을 통합하는 에너지 효율적인 옵션을 선택하기 쉽게 만듭니다. 에너지 효율 정책을 통해 PMM 사용을 장려함으로써 정부는 지속 가능한 관행을 장려하고 에너지 소비를 줄이며 보다 녹색하고 효율적인 미래에 기여합니다.

결론적으로 정부 정책은 글로벌 영구 자석 모터 시장에 큰 영향을 미칩니다. 재생 에너지 의무화, 환경 규정, R&D 자금 지원, 무역 관세, 지적 재산권 보호 및 에너지 효율 기준은 시장의 역동성을 형성하여 산업의 채택률, 혁신 및 경쟁력에 영향을 미칩니다. 이러한 정책에 계속 주목하는 것은 이 부문에서 운영하는 기업에게 매우 중요합니다.

주요 시장 과제

공급망 취약성 및 희토류 재료에 대한 의존성

글로벌 영구 자석 모터 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 공급망 중단에 대한 취약성과 희토류 재료에 대한 과도한 의존성입니다. 영구 자석 모터(PMM)는 네오디뮴, 디스프로슘 및 사마륨과 같은 희토류 원소를 사용하여 작동에 필요한 강력한 자기장을 생성합니다. 이러한 재료는 공급이 제한될 뿐만 아니라 지정학적 긴장, 무역 제한 및 가용성 변동의 영향을 받습니다. 중국은 희토류 재료의 지배적인 공급자로, 글로벌 생산의 상당 부분을 차지합니다. 단일 공급원에 대한 시장의 의존성은 공급망의 중단, 무역 분쟁 또는 수출 제한으로 인해 부족과 가격 변동성이 발생할 수 있으므로 고유한 위험을 초래합니다. 이러한 중단은 자동차, 재생 에너지 및 산업 자동화를 포함하여 PMM에 크게 의존하는 산업에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 과제를 완화하기 위해 희토류 재료 공급원의 다각화와 재활용 및 대체 기술에 대한 투자에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 제조업체는 중요한 희토류에 대한 의존도를 줄이는 대체 자석 재료와 설계를 모색하고 있지만 이러한 솔루션은 아직 개발 초기 단계에 있습니다. 공급망 회복력과 지속 가능성 문제의 균형을 맞추는 것은 PMM 시장이 해결해야 하는 복잡한 과제입니다.

기술 발전 및 혁신

기술 발전은 일반적으로 긍정적인 힘으로 여겨지지만 글로벌 영구 자석 모터 시장에 상당한 과제를 제시하기도 합니다. 기술이 발전함에 따라 모터 효율성, 성능 및 지속 가능성에 대한 기대가 계속 높아집니다. 이는 제조업체에 새로운 모터 설계 및 재료를 혁신하고 개발하라는 지속적인 압력을 가합니다. 이러한 과제의 핵심 측면 중 하나는 더 높은 에너지 효율성에 대한 요구입니다. 전 세계 정부는 더 엄격한 에너지 효율성 표준과 규정을 시행하여 제조업체가 PMM의 성능을 향상하도록 강요하고 있습니다. 이러한 표준을 충족하려면 종종 비용이 많이 드는 연구 및 개발 노력이 필요하며 기존 모터 설계의 비용 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다. 게다가 기술이 발전함에 따라 오래된 PMM 기술은 쓸모없게 될 위험이 있습니다. 제조업체는 진화하는 고객 선호도와 첨단 소재, 디지털 제어 시스템, 적층 제조 기술과 같은 새로운 기술에 발맞춰야 합니다. 이러한 혁신에 적응하지 못하면 시장 점유율이 침식되고 경쟁에서 불리해질 수 있습니다. 기술 발전의 또 다른 측면은 더 가볍고 작으며 더 강력한 모터에 대한 지속적인 추구입니다. 이는 소형화와 신뢰성 및 성능 유지라는 이중 과제를 제시합니다. 가전제품 및 전기 자동차와 같은 애플리케이션에서 소형이면서도 고성능 PMM에 대한 수요가 증가하고 있어 제조업체는 크기와 기능 간에 섬세한 균형을 맞춰야 합니다.

이러한 과제에 대응하여 업계 참여자는 연구 개발에 투자하고, 시장 동향에 발맞추고, 학계 및 연구 기관과 협력하여 경쟁력을 유지하고 진화하는 고객 요구를 충족해야 합니다. PMM의 지속 가능성과 비용 효율성을 보장하면서 기술 발전에 적응하는 것은 글로벌 시장의 지속적인 과제가 될 것입니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

DC 모터 세그먼트는 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며 예측 기간 동안에도 이를 유지할 것으로 예상됩니다. DC(직류) 모터, 특히 무브러시 DC(BLDC) 모터는 다양한 애플리케이션에서 선호되는 선택이 되는 몇 가지 주요 장점으로 인해 글로벌 영구 자석 모터 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. DC 모터가 AC 모터보다 우세한 것은 특정 응용 분야와 산업에 따라 다르지만, DC 모터, 특히 BLDC 모터가 점점 더 보편화되는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 예를 들어 BLDC 모터는 높은 에너지 효율성으로 유명합니다. 이 모터는 기존의 브러시 DC 모터 및 일부 유형의 AC 모터에 비해 향상된 효율성을 제공합니다. 이 효율성은 에너지 소비와 운영 비용을 줄여 에너지 효율성이 중요한 응용 분야에서 매우 매력적입니다. DC 모터, 특히 BLDC 모터는 정밀한 속도 및 위치 제어를 제공합니다. 저속과 고속 모두에서 뛰어난 토크 제어를 제공하므로 로봇, 드론 및 CNC 기계와 같이 정확하고 반응성이 뛰어난 모터 성능이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. BLDC 모터는 시간이 지남에 따라 마모되는 브러시가 없기 때문에 브러시 DC 모터에 비해 작동 수명이 깁니다. 이로 인해 유지 관리 요구 사항이 감소하고 가동 중지 시간이 단축되고 서비스 수명이 길어져 가동 시간이 중요한 산업에서 비용 효율적인 선택이 됩니다. BLDC 모터는 일반적으로 AC 대응 제품보다 더 작고 가벼워 공간 제약이 있는 애플리케이션에 적합합니다. 더 작은 폼 팩터로 다양한 장치와 시스템에 보다 다재다능하고 유연하게 통합할 수 있습니다. BLDC 모터는 일부 AC 모터에 비해 전자기 간섭이 적어 의료 장비 및 전자 제품과 같이 EMI에 민감한 애플리케이션에 유리합니다. BLDC 모터는 효율성과 가변 속도에서 효과적으로 작동할 수 있는 능력으로 인해 배터리 구동 장치와 전기 자동차(EV)에 적합합니다. EV 시장의 성장으로 BLDC 모터에 대한 수요가 증가했습니다. BLDC 모터는 가변 풍속을 전기로 효율적으로 변환할 수 있기 때문에 풍력 터빈과 같은 재생 에너지 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다. 이는 재생 에너지 부문의 확장에 중요합니다.

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자석 유형 통찰력

네오디뮴 세그먼트는 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 네오디뮴 자석, 특히 네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 자석은 높은 자기 강도와 에너지 밀도를 포함하여 놀라운 자기적 특성을 가지고 있습니다. 영구 자석에서 상업적으로 발견되는 모든 자석 중 가장 높은 자기 에너지 제품을 가지고 있습니다. 이 강도 덕분에 네오디뮴 자석은 강력한 자기장을 생성하여 PMM에서 매우 효율적입니다. 네오디뮴 자석은 비교적 작은 크기로 강력한 자기장을 생성할 수 있습니다. 이러한 소형화는 전기 자동차(EV), 로봇, 가전 제품과 같이 공간이 제한된 응용 분야에서 매우 중요합니다. 높은 자기 강도와 작은 풋프린트의 조합으로 우수한 전력 대 크기 비율을 가진 PMM이 탄생했습니다. 네오디뮴 자석을 사용하는 PMM은 에너지 효율성으로 유명합니다. 필요한 기계적 출력을 생성하는 데 필요한 전기 입력이 적어 에너지 소비와 운영 비용이 줄어듭니다. 이 에너지 효율성은 에너지 낭비를 최소화하고 엄격한 환경 규정을 준수하려는 산업에서 중요한 요소입니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2022년 영구 자석 모터의 가장 큰 시장이었습니다. 이 지역의 성장은 전기 자동차, 풍력 터빈 및 산업 기계에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

중국은 아시아 태평양에서 영구 자석 모터의 가장 큰 시장이며, 그 다음은 인도와 일본입니다. 중국은 세계 최대의 전기 자동차 생산 및 소비국이며, 이러한 차량에 대한 영구 자석 모터에 대한 수요가 이 지역의 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 인도는 또한 전기 자동차의 주요 시장이며, 이러한 차량에 대한 영구 자석 모터에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 일본은 풍력 터빈의 주요 시장이며, 이러한 터빈에 대한 영구 자석 모터에 대한 수요도 이 지역의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

북미

북미는 2022년에 영구 자석 모터에 대한 두 번째로 큰 시장을 차지했습니다. 이 지역의 성장은 전기 자동차와 산업 기계에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

미국은 북미에서 영구 자석 모터에 대한 가장 큰 시장이며, 그 뒤를 캐나다와 멕시코가 따릅니다. 미국은 전기 자동차의 주요 시장이며, 이러한 자동차에 대한 영구 자석 모터에 대한 수요도 이 지역의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 캐나다와 멕시코도 산업 기계의 주요 시장이며, 이러한 기계에 대한 영구 자석 모터에 대한 수요도 앞으로 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2022년 12월, 영국의 엔지니어링 회사 그룹은 전기 모터 제조 공정을 개발하기 위한 723만 달러 규모의 정부 지원 프로젝트에 착수했습니다. 이 프로젝트는 Sheffield 대학이 주도하고 있으며 Renishaw, TWI, Sheffield Forgemasters와 같은 회사가 참여하고 있습니다.
• 2022년 7월, GKN Powder Metallurgy는 전기 자동차 시장을 위한 영구 자석 제조를 시작했다고 발표했습니다. 이 회사는 2024년까지 연간 1,000미터톤의 용량을 갖출 것으로 예상되는 독일의 신규 공장에 1,070만 달러를 투자했습니다.
• 2022년 6월, Siemens는 독일의 전기 모터 제조 사업에 10억 7,000만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 자동차 및 재생 에너지 산업을 위한 전기 모터의 선도적 공급업체가 되려는 Siemens의 계획의 일환입니다.
• 2022년 5월, Nidec Corporation은 일본의 전기 모터 제조 사업에 8억 2,200만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 투자는 전기 자동차 및 기타 응용 분야를 위한 전기 모터의 생산 용량을 확장하려는 Nidec의 계획의 일환입니다.
• 2022년 4월, ABB는 중국의 전기 모터 제조 사업에 1억 700만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 투자는 중국 시장을 위한 전기 모터의 생산 용량을 확장하려는 ABB의 계획의 일환입니다.

주요 시장 참여자

• ABB LTD
• Siemens AG
• Nidec Corporation
• Schneider Electric SE
• Toshiba International Corporation
• Ametek Inc.
• Rockwell Automation Inc.
• Allied Motion Technologies Inc.
• Dana TM4
• Yaskawa America, Inc.