전력망 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 구성 요소(케이블, 스위치기어, 변압기, 가변 속도 드라이브), 전력원(석유, 천연 가스, 수력, 재생 에너지, 석탄), 응용 프로그램(발전, 송전, 배전)별, 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 전력망 시장은 2023년에 2,632억 7,000만 달러로 평가되었으며 2029년까지 5.22%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

전력망 시장은 전기의 발전, 송전, 배전 및 소비에 사용되는 글로벌 인프라 및 기술 네트워크를 포함합니다. 이 시장에는 발전소, 변전소, 변압기, 송전선, 배전망 및 스마트 그리드 기술과 같은 전력망을 구성하는 다양한 구성 요소가 포함됩니다. 전력망 시장의 주요 목적은 주거, 상업 및 산업 소비자의 수요를 충족하기 위해 안정적이고 효율적이며 안전한 전기 공급을 보장하는 것입니다.

이 시장의 주요 세그먼트에는 기존 그리드와 사물 인터넷(IoT), AI(인공 지능), 재생 에너지원과 같은 첨단 기술을 통합하여 그리드 관리 및 효율성을 향상시키는 빠르게 진화하는 스마트 그리드가 포함됩니다. 이 시장은 전기 수요 증가, 재생 에너지 통합 증가, 기술 발전, 노후화된 인프라 교체 필요성과 같은 요인에 의해 주도됩니다. 또한 탄소 배출을 줄이고 지속 가능한 에너지 관행을 촉진하기 위한 정부 정책 및 규정은 시장 역학에 상당한 영향을 미칩니다. 현대 사회의 중요한 구성 요소인 전력망 시장은 경제 성장을 지원하고 삶의 질을 개선하며 지속 가능한 에너지 미래로의 전환을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 동인

전기 수요 증가

전기에 대한 글로벌 수요 증가는 전력망 시장의 주요 동인입니다. 도시화가 가속화되고 세계 인구가 증가함에 따라 안정적이고 지속적인 전력 공급에 대한 필요성이 급증하고 있습니다. 특히 개발도상국은 급속한 산업화와 도시 확장을 경험하고 있으며, 이로 인해 전력 인프라가 상당히 개선되어야 합니다. 게다가 전자 기기, 전기 자동차, 급성장하는 데이터 센터 산업의 확산은 전기 소비 증가에 더욱 기여합니다. 이러한 증가하는 수요는 기존 전력망에 엄청난 압력을 가하여 전력망 확장, 현대화, 그리고 전기를 보다 효율적으로 관리하고 분배하기 위한 첨단 기술 도입이 필요하게 되었습니다. 정부와 민간 부문은 이러한 과제를 해결하기 위해 전력망 프로젝트에 점점 더 투자하고 있으며, 전기 생산 및 분배 시스템이 증가한 수요에 대처할 수 있도록 하고 있습니다. 디지털 및 스마트 기술로의 전환은 또한 그리드가 더욱 견고하고 적응력이 있어야 함을 의미하며, 이는 전력망 시장 내에서 혁신적인 솔루션의 개발 및 배포를 더욱 촉진합니다.

재생 에너지원의 통합

재생 에너지원의 통합은 지속 가능한 에너지 솔루션과 탄소 배출 감소에 대한 글로벌 강조에 의해 촉진된 전력망 시장의 중요한 원동력입니다. 태양광, 풍력, 수력과 같은 재생 에너지원은 에너지 혼합을 다양화하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이러한 전환은 주로 중앙 집중식 화석 연료 기반 발전을 위해 설계된 기존 전력망에 대한 상당한 수정을 필요로 합니다. 재생 에너지는 그리드에 가변성과 분산화를 도입하여 안정성과 신뢰성을 유지하기 위해 고급 그리드 관리 기술과 인프라 업그레이드가 필요합니다. 이러한 소스를 통합하려면 스마트 그리드 기술, 에너지 저장 시스템 및 고급 그리드 분석을 배포하여 공급과 수요 간의 균형을 최적화해야 합니다. 또한, 깨끗한 에너지를 촉진하기 위한 정부 정책과 인센티브는 그리드 현대화 프로젝트에 대한 투자를 더욱 자극합니다. 따라서 보다 녹색하고 지속 가능한 에너지 미래를 향한 추진력은 전력망 시장의 지속적인 진화와 확장을 위한 주요 원동력입니다.

그리드 인프라의 기술적 발전

기술적 발전은 보다 효율적이고 안정적이며 지능적인 그리드 운영을 가능하게 함으로써 전력망 시장을 근본적으로 형성하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI), 머신 러닝을 포함한 스마트 그리드 기술의 혁신은 기존 전력망을 동적이고 반응성 있는 시스템으로 전환하고 있습니다. 스마트 미터, 고급 센서 및 그리드 자동화 도구는 실시간 모니터링 및 제어를 제공하여 수요 변동을 예측하고 관리하고, 정전을 방지하고, 에너지 분배를 최적화하는 기능을 향상시킵니다. 고급 배터리와 같은 에너지 저장 기술도 그리드를 안정화하고 간헐적인 재생 에너지원을 통합하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 블록체인 기술의 출현은 그리드 보안을 강화하고 P2P 에너지 거래를 가능하게 하는 유망한 도구로 부상하고 있습니다. 이러한 기술적 발전은 그리드 인프라 업그레이드와 새로운 비즈니스 모델 도입에 대한 상당한 투자를 필요로 합니다. 그리드 기술의 지속적인 발전은 운영 효율성을 개선할 뿐만 아니라 시장 참여자가 혁신하고 차별화된 솔루션을 제공할 수 있는 새로운 기회를 창출하여 전력망 시장의 전반적인 성장을 촉진합니다.

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주요 시장 과제

노후화된 인프라

글로벌 전력망 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 노후화된 인프라입니다. 전 세계 전력망의 대부분은 수십 년 전에 건설되었으며 이제 운영 수명이 다하고 있습니다. 이 노후화된 인프라는 잦은 고장, 비효율성, 증가된 유지 관리 비용이 발생하기 쉽고, 이로 인해 정전 가능성이 높아지고 전기 공급의 안정성이 떨어집니다. 오래된 인프라를 업그레이드하거나 교체하는 데 드는 비용과 복잡성은 상당합니다. 업그레이드에는 광범위한 계획, 상당한 자본 투자, 종종 규제 승인이 필요하여 프로세스가 지연될 수 있습니다. 게다가, 최신 기술을 오래된 시스템에 통합하는 것은 어려울 수 있으며, 신중한 조정과 기술 전문성이 필요합니다. 노후화된 인프라는 증가하는 전기 수요와 재생 에너지원의 통합을 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 재생 에너지의 간헐적 특성은 보다 유연하고 대응력이 뛰어난 그리드를 필요로 하는데, 오래된 시스템은 이를 처리할 준비가 되어 있지 않습니다. 이러한 과제는 용량, 효율성 및 안정성을 향상시키기 위해 그리드 현대화에 상당한 투자를 해야 한다는 시급한 필요성을 강조합니다. 그러나 많은 국가와 유틸리티에 자금 조달과 대규모 인프라 프로젝트의 물류적 복잡성을 관리하는 것은 여전히 큰 장애물입니다.

사이버 보안 위협

전력망이 점점 더 디지털화되고 상호 연결됨에 따라 사이버 보안 위협에 더 취약해지고 있습니다. 스마트 그리드 기술, IoT 장치 및 고급 통신 네트워크를 도입하면 그리드 관리와 효율성이 향상되지만 중요한 인프라가 사이버 공격에 노출됩니다. 사이버 보안 위협은 그리드 운영을 방해하고 광범위한 정전을 일으키고 민감한 데이터를 손상시켜 국가 안보와 공공 안전에 상당한 위험을 초래할 수 있습니다. 현대 전력망의 복잡성과 상호 연결성은 국가 지원 행위자와 사이버 범죄자를 포함한 해커에게 매력적인 표적이 됩니다. 전력망에 대한 성공적인 사이버 공격의 잠재적 영향은 파괴적일 수 있으며, 경제적 손실, 필수 서비스의 중단, 심지어 생명을 위협할 수도 있습니다. 이러한 위협에 대처하려면 강력한 사이버 보안 조치, 지속적인 모니터링, 신속한 대응 기능을 포함한 다각적인 접근 방식이 필요합니다. 유틸리티는 고급 사이버 보안 기술에 투자하고, 정기적인 위험 평가를 실시하고, 포괄적인 사고 대응 계획을 개발해야 합니다. 또한 정부, 유틸리티 및 기술 공급자 간의 협력은 정보, 모범 사례를 공유하고, 사이버 보안에 대한 산업 표준을 개발하는 데 필수적입니다. 이러한 노력에도 불구하고, 사이버 위협의 급속히 진화하는 본질은 지속적인 과제를 제시하며, 글로벌 전력망의 무결성과 회복력을 보호하기 위해 지속적인 경계와 적응이 필요합니다.

주요 시장 동향

스마트 그리드 기술 도입

글로벌 전력망 시장에서 가장 두드러진 동향 중 하나는 스마트 그리드 기술의 광범위한 도입입니다. 스마트 그리드는 고급 디지털 통신 시스템, IoT 장치 및 자동화를 활용하여 전기 분배의 효율성, 안정성 및 지속 가능성을 향상시킵니다. 이러한 기술은 그리드 운영의 실시간 모니터링 및 제어를 가능하게 하여 유틸리티가 정전, 장비 고장 및 에너지 절도와 같은 문제를 신속하게 식별하고 해결할 수 있도록 합니다. 스마트 그리드는 또한 수요 대응 프로그램을 지원하여 소비자가 피크 기간 동안 에너지 사용량을 줄이거나 전환하도록 인센티브를 제공하여 공급과 수요를 보다 효과적으로 균형 잡습니다. 또한 스마트 미터와 기타 데이터 분석 도구는 소비자에게 에너지 소비에 대한 자세한 통찰력을 제공하여 보다 효율적인 에너지 사용과 비용 절감을 촉진합니다. 재생 에너지원의 통합은 스마트 그리드를 통해 용이해지기도 하는데, 이는 풍력과 태양광 발전의 가변적인 출력을 보다 효과적으로 관리할 수 있기 때문입니다. 전 세계 정부와 유틸리티는 노후화된 인프라를 현대화하고, 그리드 회복력을 개선하고, 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 스마트 그리드 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있으며, 이 시장 부문에서 상당한 성장을 촉진하고 있습니다.

분산형 에너지 자원(DER)의 통합

지붕형 태양광 패널, 풍력 터빈, 에너지 저장 시스템, 전기 자동차(EV)와 같은 분산형 에너지 자원(DER)의 통합은 글로벌 전력망 시장을 형성하는 또 다른 주요 추세입니다. DER은 독립적으로 또는 중앙 그리드와 함께 작동하는 소규모의 분산형 발전 및 저장 시스템입니다. DER의 확산은 기술 발전, 재생 에너지 시스템 비용 감소, 지원 정부 정책 및 인센티브에 의해 촉진됩니다. DER은 에너지 회복력 증가, 송전 손실 감소, 그리드 유연성 향상 등 수많은 이점을 제공합니다. 또한 소비자가 자체 에너지를 생성, 저장 및 관리할 수 있도록 하여 기존 발전소에 대한 의존도를 줄입니다. 그러나 DER을 기존 그리드 인프라에 통합하면 그리드 안정성과 관리 측면에서 과제가 발생합니다. 유틸리티는 DER의 운영을 조정하고 최적화하기 위해 마이크로그리드 및 가상 발전소와 같은 고급 그리드 관리 솔루션에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 기존의 중앙 집중형 전력망 모델을 보다 분산되고 역동적인 에너지 생태계로 전환하고 있습니다.

고급 에너지 저장 솔루션

고급 에너지 저장 솔루션의 개발 및 배포는 글로벌 전력망 시장에서 중요한 추세입니다. 에너지 저장 시스템, 특히 리튬 이온 배터리는 재생 에너지원의 간헐성을 해결하고 그리드 안정성을 향상시키는 데 필수적입니다. 이러한 시스템은 저수요 기간 동안 생성된 과도한 에너지를 저장하고 최대 수요 또는 재생 에너지 발전이 낮을 때 방출합니다. 이 기능은 공급과 수요의 균형을 맞추고 화석 연료 기반 피크 발전소에 대한 의존도를 줄이며 그리드 안정성을 지원하는 데 도움이 됩니다. 기술의 발전과 규모의 경제로 인해 에너지 저장 시스템의 비용이 크게 감소하여 유틸리티와 소비자에게 더 접근하기 쉽고 매력적으로 되었습니다. 리튬 이온 배터리 외에도 연구 개발 노력은 유동 배터리, 고체 배터리, 압축 공기 에너지 저장과 같은 대체 저장 기술에 집중되어 있습니다. 에너지 저장 시스템을 재생 에너지 프로젝트와 스마트 그리드에 통합하는 것은 지원 정책, 규제 프레임워크, 시장 인센티브에 의해 가속화되고 있습니다. 결과적으로 에너지 저장 시장은 견고한 성장을 경험하여 보다 지속 가능하고 회복력 있는 전력망으로의 전환에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

구성 요소 통찰력

변압기 세그먼트는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

변압기의 지배력은 발전, 송전, 배전을 포함한 다양한 그리드 세그먼트에서 널리 사용되기 때문에 주도되고 있습니다. 발전 세그먼트에서 대형 전력 변압기는 발전소의 고전압을 처리합니다. 송전망에서 변압기는 효율적인 장거리 송전을 위해 전압을 높이고 중간 변전소에서 전압을 낮추는 데 사용됩니다. 마지막으로 배전망에서 변압기는 주거, 상업 및 산업용으로 적합한 수준으로 전압을 조정합니다.

안정적이고 효율적인 전력 공급에 대한 필요성으로 인해 변압기 기술과 인프라에 대한 상당한 투자가 촉진되었습니다. 개선된 절연 재료 및 냉각 시스템과 같은 변압기 설계의 발전은 성능과 수명을 향상시켜 시장에서 지속적인 우위를 점하는 데 기여합니다. 게다가 전기 수요 증가와 재생 에너지원의 통합으로 인해 그리드 현대화 및 확장에 대한 강조가 커지면서 고급 변압기 솔루션에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다.

많은 지역의 노후화된 인프라는 기존 변압기를 상당히 업그레이드하거나 교체해야 하므로 시장 우위가 강화됩니다. 지속적인 유지 관리 및 업그레이드 필요성으로 인해 변압기에 대한 수요가 꾸준히 발생하여 전력망 시장에서 변압기의 중심 역할을 공고히 합니다. 결과적으로, 그리드 안정성과 효율성을 유지하는 변압기의 필수 기능은 글로벌 전력망 시장에서 그들의 지배력을 뒷받침합니다.

지역 통찰력

북미 지역은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

북미는 기술 혁신과 도입의 선두 주자입니다. 이 지역은 스마트 그리드, 사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI)과 같은 첨단 기술을 전력망 관리에 통합하는 데 앞장서 왔습니다. 이러한 기술은 그리드 안정성, 효율성 및 회복성을 향상시켜 북미 시장을 투자와 기술 발전에 모두 매력적으로 만듭니다.

북미의 정부 정책 및 규정도 지배력에 기여합니다. 이 지역은 그리드 인프라를 현대화하고, 에너지 효율성을 높이고, 재생 에너지 통합을 촉진하는 것을 목표로 하는 엄격한 규정과 정책을 가지고 있습니다. 미국 에너지부의 그리드 현대화 이니셔티브와 다양한 캐나다 프로그램과 같은 이니셔티브는 고급 그리드 기술의 개발 및 배포를 장려하여 시장 성장을 촉진합니다.

북미 시장은 선도적인 유틸리티 및 기술 공급업체의 연구 개발에 대한 상당한 투자로 혜택을 받습니다. 이러한 투자는 혁신을 촉진하고 그리드 관리의 새로운 과제를 해결하는 새로운 솔루션의 배포를 가속화합니다.

최근 개발

• 2024년 3월, Siemens는 미국과 캐나다에서 사용할 수 있는 Gridscale X Network Model Manager를 특징으로 하는 새로운 Gridscale X 소프트웨어를 공개했습니다. 이 고급 솔루션을 사용하면 독립 시스템 운영자(ISO)와 송전 시스템 운영자(TSO)가 전력망의 디지털 트윈을 통해 네트워크 데이터를 중앙에서 관리할 수 있습니다. 이를 통해 계획, 개발 및 운영 효율성이 향상됩니다. Gridscale X Network Model Manager는 자산 업데이트를 포함한 다양한 그리드 시나리오를 지원하고 유틸리티 전반에서 프로젝트 관리, 팀워크 및 협업을 용이하게 합니다. 이 소프트웨어는 클라우드와 호환되고 API를 통해 완벽하게 액세스할 수 있으며 최첨단 사용자 인터페이스와 함께 모듈식 디자인을 자랑합니다. Siemens의 차세대 네트워크 모델 관리 솔루션을 대표하는 Gridscale X Network Model Manager는 고객의 디지털 변환을 가속화하는 것을 목표로 하는 포괄적인 디지털 비즈니스 플랫폼인 Siemens Xcelerator의 핵심 구성 요소입니다.
• 2024년 1월, 핀란드에 본사를 둔 에너지 그룹이 산업단지에서 획기적인 파일럿 프로젝트를 시작했으며, 여기에는 인공 지능(AI)으로 구동되는 선구적인 시스템이 포함됩니다. 헬싱키에서 동쪽으로 약 80마일 떨어진 Karhula 산업단지에서 실시된 이 파일럿은 거의 즉각적인 그리드 밸런싱을 제공하여 핀란드의 재생 에너지 전환을 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 기능은 핀란드가 더 많은 풍력, 태양광 및 기타 간헐적 전력원을 전기 전송 시스템에 통합함에 따라 매우 중요합니다.
• 2024년 6월, 6월 19일부터 21일까지 개최된 충전 인프라 및 전기 이동성을 위한 국제 무역 박람회인 Power2Drive Europe에서 배터리 버퍼링 초고속 충전 기술의 선도적인 글로벌 공급업체인 ADS-TEC Energy는 ChargePost의 두 가지 새로운 옵션 기능을 선보였습니다. 이 회사는 실용적인 케이블 관리 시스템과 ChargePost의 새로운 루프 옵션을 선보였습니다. 이 지붕은 태양광(PV) 모듈과 통합되도록 설계되어 ChargePost의 대형 광고 화면과 기타 구성 요소에 전원을 공급할 수 있습니다. 새로 도입된 케이블 서스펜션과 넓은 케이블 암은 새 건물과 기존 주차장에 더 큰 설치 유연성을 제공했습니다. 

주요 시장 참여자

• Siemens AG
• General Electric Company
• Schneider Electric SE
• ABB Limited
• Mitsubishi Electric Corporation
• Eaton Corporation Plc
• Toshiba Corporation
• Honeywell International Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Emerson Electric Co.