용량별(0-100kVA, 101-350kVA, 351-1000kVA, 1000kVA 이상), 용도별(대기 전력, 주 전력, 피크 셰이빙, 열병합), 최종 사용자별(주거, 상업, 산업, 정부), 연료 유형별(바이오디젤, 하이브리드), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별 베트남 디젤 발전기 시장, 2019-2029F

시장 개요

베트남

베트남 디젤 발전기 시장은 안정적이고 중단 없는 전력 공급에 대한 수요가 증가함에 따라 국가의 광범위한 에너지 인프라 내에서 중요한 부문입니다. 산업 기반이 성장하는 빠르게 발전하는 경제인 베트남은 상당한 도시화와 산업화를 겪었으며, 이로 인해 전기 수요가 증가했습니다. 그러나 베트남은 특히 외딴 지역과 농촌 지역에서 안정적인 전력망을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 디젤 발전기를 안정적인 백업 전원으로 사용하는 데 대한 의존도가 높아지고 제조, 건설, 의료 및 상업 시설을 포함한 다양한 부문에서 지속적인 운영이 보장됩니다.

최근 몇 년 동안 베트남 정부가 탄소 배출을 줄이고 지속 가능한 에너지 솔루션을 촉진하는 데 중점을 두면서 시장은 연료 효율적이고 환경 친화적인 발전기로 전환되었습니다. 이로 인해 기존 디젤 엔진과 태양광과 같은 재생 에너지원을 결합한 하이브리드 디젤 발전기가 도입되었습니다. 이러한 하이브리드 시스템은 특히 오프그리드 지역에서 인기를 얻고 있으며, 기존 디젤 발전기보다 지속 가능하고 비용 효율적인 대안을 제공합니다.

긍정적인 성장 궤적에도 불구하고 베트남 디젤 발전기 시장은 연료 가격 변동과 정기적인 유지 관리 필요성 등 여러 가지 어려움에 직면해 있으며, 이는 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 또한 태양광 및 풍력 에너지와 같은 대체 전력 솔루션과의 경쟁이 치열해지면서 시장의 장기적 성장에 잠재적 위협이 됩니다. 그러나 시장의 회복력과 진행 중인 인프라 개발 프로젝트, 산업 부문의 확장이 결합되어 향후 몇 년 동안 디젤 발전기에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

산업 성장 및 도시화

베트남의 급속한 산업 성장과 도시화는 디젤 발전기 시장의 주요 동인입니다. 이 나라가 산업 부문을 계속 개발함에 따라 안정적인 전력원에 대한 수요가 급증했습니다. 제조 공장, 산업 지대, 도시 인프라 프로젝트는 모두 운영을 유지하고 생산 목표를 달성하기 위해 일관되고 중단 없는 전원 공급이 필요합니다. 디젤 발전기는 이러한 맥락에서 필수적이며, 그리드 고장이나 부하 분산 시 신뢰할 수 있는 백업 전원 솔루션을 제공합니다. 새로운 산업 단지 건설의 증가와 기존 산업 단지의 확장으로 디젤 발전기에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 또한 도시화가 가속화됨에 따라 새로운 주거 및 상업 건물도 엘리베이터, 조명, HVAC 시스템과 같은 필수 서비스의 원활한 작동을 보장하기 위해 대기 전원 솔루션이 필요합니다. 농촌에서 도시 경제로의 지속적인 변화는 국가 전력망에 엄청난 압력을 가하고 있으며, 디젤 발전기는 베트남의 빠르게 성장하는 산업 및 도시 환경에서 정전을 완화하고 사업 연속성을 보장하는 데 중요한 구성 요소가 되었습니다.

전력 인프라 한계

베트남의 전력 인프라는 개선되고 있지만 여전히 상당한 어려움에 직면해 있으며, 특히 농촌과 외딴 지역에서 그렇습니다. 국가 전력망은 종종 안정적인 전기를 공급하는 데 어려움을 겪습니다. 특히 최대 수요 기간이나 자연 재해 발생 시 더욱 그렇습니다. 이러한 한계로 인해 대체 전력원으로 디젤 발전기에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 디젤 발전기는 의료, 통신, 데이터 센터와 같이 중단 없는 전력 공급이 절대적으로 필요한 중요한 부문에서 운영을 유지하는 데 필수적입니다. 전력망 접근이 제한적이거나 존재하지 않는 농촌 지역에서 디젤 발전기는 주요 전기 공급원으로 사용되어 경제 활동을 가능하게 하고 삶의 질을 향상시킵니다. 또한 베트남은 전력망 불안정으로 인해 잦은 정전을 겪고 있기 때문에 도시 중심가의 기업도 가동 중단과 재정적 손실을 피하기 위해 발전기에 의존하고 있습니다. 따라서 전력 인프라의 부족은 디젤 발전기 시장의 주요 원동력인데, 도시와 농촌 지역 모두 신뢰할 수 없는 전력망과 관련된 위험을 완화하기 위해 안정적인 전력 솔루션을 모색하고 있기 때문입니다.

건설 및 인프라 개발

베트남의 건설 및 인프라 개발 붐은 디젤 발전기 시장의 또 다른 주요 원동력입니다. 베트남 정부는 광범위한 경제 개발 전략의 일환으로 고속도로, 교량, 공항, 항구를 포함한 인프라 프로젝트에 많은 투자를 해왔습니다. 이러한 대규모 건설 프로젝트는 현장에서 기계, 조명 및 기타 필수 장비를 작동하기 위해 안정적이고 안정적인 전력 공급이 필요합니다. 디젤 발전기는 이동성, 신뢰성, 그리드 접근이 불가능하거나 불충분한 지역에서 전력을 공급할 수 있는 능력 때문에 이러한 시나리오에서 종종 선호되는 선택입니다. 주거, 상업 및 산업 건물의 지속적인 건설도 발전기 수요에 기여하는데, 이러한 부지는 정전 중에도 원활한 운영을 보장하기 위해 백업 전원이 필요하기 때문입니다. 게다가 정부 이니셔티브와 민간 투자에 의해 주도되는 베트남 인프라 부문의 예상 성장은 향후 몇 년 동안 디젤 발전기에 대한 수요를 유지하고 심지어 증가시킬 것으로 예상됩니다. 인프라 개발이 베트남 경제 전략의 초석이 되는 가운데, 디젤 발전기 시장은 건설 산업의 요구에 의해 지속적인 성장을 보일 가능성이 높습니다.

데이터 센터 및 IT 인프라 확장

베트남의 데이터 센터 및 IT 인프라 확장은 디젤 발전기에 대한 중요한 시장 동인입니다. 베트남이 점점 더 디지털 경제로 자리매김함에 따라 데이터 저장, 처리 및 관리에 대한 수요가 급증했습니다. 이 인프라에 중요한 데이터 센터는 서버 및 기타 필수 장비의 지속적인 작동을 보장하기 위해 중단 없는 전원 공급이 필요합니다. 데이터 센터의 가동 중단은 상당한 재정적 손실과 데이터 보안 위험으로 이어질 수 있으므로 안정적인 전원 솔루션이 필수적입니다. 디젤 발전기는 정전으로 인한 중단을 방지하는 데 필요한 백업 전원을 제공하여 데이터 센터가 중단 없이 운영을 유지할 수 있도록 합니다. 또한 IT 부문의 성장과 클라우드 서비스, 전자 상거래, 디지털 뱅킹의 채택 증가로 인해 안정적인 전원 솔루션에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 더 많은 기업이 디지털 플랫폼으로 이전하고 데이터 처리 및 저장에 대한 필요성이 확대됨에 따라 IT 인프라를 지원하는 디젤 발전기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 중요한 비즈니스 운영을 위한 데이터 센터에 대한 의존성은 디젤 발전기가 베트남의 IT 인프라 환경에서 중요한 구성 요소로 남을 것임을 보장합니다.

주요 시장 과제

연료 가격 변동 및 공급망 취약성

베트남 디젤 발전기 시장의 중요한 과제 중 하나는 디젤 연료 가격 변동으로, 이는 디젤 발전기의 운영 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 디젤 연료는 발전기를 운영하는 전체 비용의 상당 부분을 차지하며, 가격 변동성은 최종 사용자, 특히 산업 및 상업 부문에 재정적 불확실성을 초래할 수 있습니다. 베트남은 많은 국가와 마찬가지로 수입 연료에 크게 의존하고 있어 지정학적 긴장, 자연 재해, 공급 및 수요 역학의 변화로 인해 영향을 받는 글로벌 가격 변동에 취약합니다. 또한 연료 공급망이 중단되면 디젤 발전기의 일관된 전력에 의존하는 기업의 운영 지연과 비용 증가가 발생할 수 있습니다. 이러한 예측 불가능성으로 인해 일부 회사는 디젤 발전기에 많은 투자를 하지 않을 수 있으며, 특히 태양광이나 풍력과 같은 대체 에너지원이 시간이 지남에 따라 경제적으로 실행 가능해지면 더욱 그렇습니다.

환경 규정 및 배출 기준

베트남이 환경적 지속 가능성과 탄소 배출 감소에 점점 더 집중하면서 디젤 발전기 시장에 상당한 과제가 제기되고 있습니다. 디젤 발전기는 신뢰할 수 있지만 온실 가스와 기타 오염 물질을 배출하는 것으로 알려져 있으며, 이는 정부와 환경 기관 모두에서 점점 더 면밀히 조사하고 있습니다. 베트남 정부는 배출을 억제하기 위해 더 엄격한 규정을 도입해 왔으며, 여기에는 고배출 장비에 대한 잠재적 세금 및 벌금이 포함됩니다. 이러한 규정을 준수하려면 더 깨끗하고 효율적인 기술에 상당한 투자를 하거나 기존 발전기에 배출 제어 장치를 개조해야 할 수 있으며, 이는 비용이 많이 들 수 있습니다. 디젤 발전기에 크게 의존하는 기업의 경우, 이러한 추가 비용으로 인해 환경 친화적인 대체 전력원을 모색하게 되어 기존 디젤 발전기에 대한 수요가 감소할 가능성이 있습니다.

재생 에너지원의 경쟁

재생 에너지원의 증가는 베트남의 디젤 발전기 시장에 상당한 도전을 안겨줍니다. 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지 기술의 비용이 지속적으로 감소하고 정부의 친환경 에너지에 대한 인센티브와 보조금이 증가함에 따라 더 많은 기업과 소비자가 이러한 지속 가능한 대안을 선택하고 있습니다. 재생 에너지는 환경에 미치는 영향이 낮을 뿐만 아니라 변동성이 큰 연료 시장에 대한 의존도도 낮춥니다. 디젤 발전기가 전통적으로 오프그리드 전력의 기본 솔루션이었던 농촌 및 외딴 지역에서 재생 에너지와 에너지 저장을 결합한 하이브리드 시스템이 점점 더 매력적이 되고 있습니다. 이러한 시스템은 더 낮은 운영 비용으로 더 안정적이고 장기적인 솔루션을 제공합니다. 베트남이 재생 에너지 인프라에 계속 투자함에 따라 디젤 발전기 시장은 특히 지속 가능한 에너지 솔루션으로 더 쉽게 전환할 수 있는 부문에서 수요가 점진적으로 감소할 수 있습니다.

유지 관리 및 운영 비용

견고하고 신뢰할 수 있는 디젤 발전기는 최적의 성능과 수명을 보장하기 위해 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 이러한 유지 관리에는 정기적인 점검, 오일 교환, 필터 및 기타 구성품 교체가 포함되며, 이는 모두 전체 운영 비용에 기여합니다. 베트남에서 디젤 발전기를 유지하는 비용은 숙련된 노동력, 예비 부품, 때로는 원격 지역에서 발전기를 서비스하는 데 관련된 물류가 필요하기 때문에 특히 높을 수 있습니다. 기업의 경우 이러한 지속적인 비용이 누적될 수 있으며, 특히 일반적으로 유지 관리 요구 사항이 낮은 태양열과 같은 대체 전력 솔루션과 비교할 때 더욱 그렇습니다. 디젤 발전기를 유지하는 데 따른 재정적 부담으로 인해 일부 기업은 이 기술에 대한 의존도를 재고할 수 있으며, 특히 비용 효율적이고 유지 관리 비용이 낮은 대안이 있는 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 과제는 수익성을 유지하는 데 운영 효율성이 중요한 마진이 좁은 부문에서 더욱 심화됩니다.

주요 시장 동향

하이브리드 디젤 발전기 수요 증가

베트남 디젤 발전기 시장은 디젤 발전기와 태양광과 같은 재생 에너지원을 결합한 하이브리드 솔루션으로의 상당한 전환을 목격하고 있습니다. 이러한 추세는 베트남이 지속 가능성과 탄소 배출 감소에 점점 더 집중하고 있으며, 정부가 보다 친환경적인 에너지 솔루션을 추진하고 있기 때문입니다. 하이브리드 발전기는 두 가지 이점을 제공합니다. 즉, 정전 중에도 안정적인 전력을 공급하는 동시에 수요가 낮은 기간이나 재생 에너지원이 있는 기간에 재생 에너지를 활용하여 연료 소비와 환경 영향을 최소화합니다. 이러한 시스템은 전력망이 불안정하거나 존재하지 않고 디젤 연료를 운반하는 비용과 물류가 높은 외딴 지역과 농촌 지역에서 특히 매력적입니다. 하이브리드 발전기 채택이 증가하는 것은 베트남에서 기후 변화에 대처하기 위한 글로벌 노력과 일치하여 보다 지속 가능하고 에너지 효율적인 솔루션을 향한 광범위한 추세를 반영합니다. 기술이 발전하고 재생 에너지 구성 요소의 비용이 감소함에 따라 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되며, 하이브리드 발전기는 더 광범위한 응용 분야에서 더 쉽게 접근 가능하고 비용 효율적입니다.

상업 및 산업 부문의 성장

베트남의 급속한 경제 발전은 상업 및 산업 부문에서 상당한 성장을 이루었으며, 이는 현재 디젤 발전기 수요의 주요 원동력 중 하나입니다. 기업이 확장되고 새로운 산업이 등장함에 따라 안정적이고 중단 없는 전원 공급에 대한 필요성이 특히 제조, 건설 및 대규모 상업 운영에서 중요해지고 있습니다. 디젤 발전기, 특히 351-1000kVA 범위의 발전기는 일관된 전력 출력을 제공하여 그리드 장애 또는 정전 중에도 운영을 계속할 수 있는 능력으로 선호됩니다. 이러한 추세는 외국인 투자를 유치하고 산업 지대를 개발하려는 정부의 노력으로 더욱 가속화되고 있으며, 이는 종종 국가 그리드의 한계로 인해 독립적인 발전 솔루션이 필요합니다. 이러한 부문이 계속 성장함에 따라 디젤 발전기 수요가 증가하여 시장 확장을 촉진하고 국내외 발전기 제조업체에 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

디지털 및 원격 모니터링 기술 채택 증가

베트남 디젤 발전기 시장에서 디지털 및 원격 모니터링 기술 채택이 증가하고 있으며, 이는 보다 스마트하고 연결된 발전 시스템을 향한 글로벌 트렌드를 반영합니다. 이러한 기술을 통해 운영자는 발전기 성능을 실시간으로 모니터링하고 잠재적인 문제에 대한 알림을 받고 예측 유지 관리를 수행할 수 있으며, 이 모든 것이 가동 중지 시간과 운영 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 인프라가 까다로울 수 있고 안정적인 전력에 대한 필요성이 중요한 베트남에서 발전기를 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있는 기능은 특히 중요합니다. 이러한 트렌드는 저렴한 IoT(사물 인터넷) 솔루션의 가용성 증가와 에너지 부문에서 디지털 혁신의 이점에 대한 인식 증가에 의해 주도됩니다. 점점 더 많은 기업이 이러한 기술의 가치를 인식함에 따라 디지털 및 원격 모니터링 솔루션의 채택이 디젤 발전기의 운영 및 관리에서 표준 관행이 될 것으로 예상되며, 이는 발전의 효율성과 신뢰성을 더욱 높여줄 것입니다.

연료 효율성과 저배출을 향한 전환

베트남이 계속 산업화됨에 따라 기존 디젤 발전기의 환경적 영향에 대한 인식이 높아지고 있으며, 이는 연료 효율성이 높고 배출이 적은 모델로의 전환으로 이어지고 있습니다. 이러한 추세는 부분적으로 대기 오염과 탄소 배출을 줄이기 위한 정부 규제와 디젤 연료 비용 상승으로 인해 발생하며, 이는 효율성을 기업의 주요 고려 사항으로 만듭니다. 제조업체는 고급 엔진 기술과 대체 연료를 사용하여 연료 효율성에 최적화된 발전기를 개발하고 제공함으로써 이러한 수요에 대응하고 있습니다. 또한 디젤 발전기의 환경적 영향을 크게 줄일 수 있는 디젤 미립자 필터(DPF) 및 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템과 같은 배출 제어 기술에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 베트남의 환경 규정이 더욱 엄격해지고 기업이 글로벌 지속 가능성 추세에 맞추려고 노력함에 따라 더 깨끗하고 효율적인 발전기로의 이러한 전환이 가속화될 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

용량

351-1000kVA 세그먼트

351-1000kVA 발전기는 전력 출력과 운영 효율성 사이에서 최적의 균형을 이루므로 운영 연속성을 유지하면서 에너지 비용을 관리하려는 기업에 비용 효율적인 선택이 됩니다. 이러한 발전기는 중대형 상업용 건물, 공장 및 산업 플랜트의 에너지 수요를 처리할 만큼 강력하지만 더 크고 용량이 큰 모델에 비해 연료 효율이 높고 유지 관리가 더 쉽습니다. 이러한 효율성은 에너지 비용과 환경 규정이 기업에 점점 더 중요한 고려 사항이 되고 있는 베트남에서 특히 중요합니다.

또한 351-1000kVA 세그먼트는 제공하는 유연성과 확장성으로부터 이점을 얻습니다. 이러한 발전기는 디젤 발전과 태양광과 같은 재생 에너지원을 결합하는 하이브리드 전력 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 베트남이 지속 가능한 에너지 관행을 점점 더 강조함에 따라 이러한 발전기가 재생 에너지원을 보완할 수 있는 능력이 매력을 더합니다.

지역 통찰력

2023년 베트남 디젤 발전기 시장을 북부 베트남이 장악했습니다. 북부 베트남에는 수도인 하노이와 홍강 삼각주 지역을 포함한 여러 주요 경제 구역이 있습니다. 이 지역은 급속한 산업화와 도시화를 경험하면서 상당한 외국인 직접 투자(FDI)를 유치하고 제조 및 상업 활동의 중심지가 되었습니다. 주요 산업 단지와 수출 가공 구역이 이곳에 집중되어 있으며 전자, 섬유에서 중공업에 이르기까지 광범위한 산업이 있습니다. 이러한 산업은 생산성을 유지하기 위해 안정적이고 중단 없는 전원 공급이 필요하므로 백업 전원으로서 디젤 발전기에 대한 수요가 높습니다.

이 지역의 급속한 도시 성장으로 인해 새로운 주거 지역, 상업용 건물 및 인프라 프로젝트 개발을 포함한 건설 활동이 증가했습니다. 북부 베트남의 건설 산업은 특히 그리드 전기를 쉽게 찾을 수 없거나 신뢰할 수 없는 지역에서 건설 현장에 전력을 공급하기 위해 디젤 발전기에 크게 의존합니다. 결과적으로 이러한 응용 분야에 적합한 351-1000kVA 범위의 발전기에 대한 수요가 급증했습니다.

또한 북부 베트남의 기후와 지리적 조건은 디젤 발전기 시장에서 우위를 점하는 데 기여합니다. 이 지역은 계절적 폭풍과 홍수가 발생하기 쉽고, 이는 전력 공급을 중단시킬 수 있습니다. 이 지역의 기업과 산업은 이러한 중단 중에도 연속성을 보장하기 위해 디젤 발전기에 투자할 가능성이 더 높습니다. 발전기의 신뢰성과 휴대성은 이 지역에서 재해 대비 및 대응에 필수적인 도구가 됩니다.

또한 정부는 북부 지역을 경제 강국으로 개발하는 데 중점을 두고 있어 상당한 인프라 투자가 이루어져 발전 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 이는 이 지역의 기존 산업 기반과 도시와 농촌 지역 모두에서 안정적인 전력에 대한 필요성과 결합하여 2023년 북부 베트남이 디젤 발전기의 주요 시장이 될 것입니다.

최근 개발

• 2023년 3월, Cummins는 아시아 태평양 해양 시장을 위한 새로운 하이브리드 호환 B4.5 추진 및 보조 엔진을 공개했습니다. 독립형 엔진, 발전기 세트 또는 하이브리드 지원 패키지로 제공되는 B4.5는 레크리에이션 및 상업용 해양 애플리케이션에 맞게 설계되었습니다. B4.5는 소형 크기에도 불구하고 추진 형식에서 150~250마력, 보조 형식에서 76~112kWm(50Hz)의 주 전력을 제공하여 상당한 전력을 제공합니다. 이 혁신은 효율성과 다양성을 강조할 뿐만 아니라 하이브리드 해양 솔루션에 대한 증가하는 수요에 부합하여 지속 가능한 해양 운영을 지원하는 동시에 견고한 성능을 보장합니다.
• 2023년 8월, Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd.는 MGS-R 시리즈의 새로운 모델인 MGS3100R을 출시했습니다. 데이터 통신의 급증과 데이터 센터의 확장, 공장 자동화 및 디지털 변환의 증가로 인해 고출력 비상 발전기 세트에 대한 수요가 심화되었습니다. MGS3100R은 정전 중에 증가하는 전력 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 싱가포르와 베트남에 있는 MHIET 시설에서 조립된 이 발전기는 전 세계적으로 유통되며, 특히 아시아 태평양 지역에 중점을 두고 이 지역의 성장하는 디지털 및 산업 인프라에 대한 강력한 지원을 보장합니다.
• 2024년 7월, 선도적인 글로벌 항공 및 여행 서비스 제공업체인 dnata와 유명한 에너지 및 석유화학 회사인 ExxonMobil은 싱가포르 창이 공항에서 dnata의 공항 차량 12대와 발전기 세트에 재생 가능 디젤을 연료로 공급하는 6개월 시범 운영을 시작했습니다. 이 시범 운영에서는 기존 디젤에 비해 수명 주기 온실 가스 배출량을 약 15.4% 줄이는 고품질 연료인 Esso Renewable Diesel R20(R20)을 사용합니다. 최소 20%의 재생 가능 콘텐츠로 구성된 R20은 수정 없이 기존 디젤 엔진에 사용할 수 있으며 일부 Esso 주유소에서 구입할 수 있으며 상업 고객을 대상으로 대량 배송을 통해 제공됩니다. 이 이니셔티브는 두 회사의 지속 가능성과 연료 기술 혁신에 대한 의지를 강조합니다.

주요 시장 참여자

• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• Rolls-Royce plc
• Generac Holdings Inc.
• Kohler Co.
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Perkins Engines Company Limited
• Yanmar Holdings Co., Ltd.
• Kirloskar Oil Engines Limited
• Wärtsilä Corporation
• Doosan Corporation
• Deere & 회사