배터리 유형별(리튬 이온 및 고급 납산 배터리, 유동 배터리 및 기타), 연결 유형별(온그리드 및 오프그리드), 애플리케이션별(계량기 앞면, 계량기 뒤), 최종 사용자별(상업용, 산업용, 주거용), 지역별, 경쟁 예측 및 기회 2029F

인도 배터리 에너지 저장 시스템 시장은 2025-2029F 예측 기간 동안 지속적인 전기 수요 증가, 재생 에너지에 대한 투자 증가, 연방 정부가 휘발유 및 디젤 차량에 비해 EV 채택을 늘리는 데 중점을 두는 등 다양한 추진 요인으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.

배터리 저장 또는 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 태양광 및 풍력을 포함한 재생 에너지에서 에너지를 저장한 다음 전력이 필요할 때 활용하는 데 사용됩니다. 또한 배터리 저장 기술은 친환경 에너지의 도움으로 가정과 사무실에 전력을 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 국가 그리드 및 전기 그리드 엔지니어는 전력 공급과 수요를 맞추고 피크와 저점을 관리하는 데 중점을 두는데, 이는 2040년 말까지 순 탄소 배출량을 달성하는 것이 목표일 때 더욱 어려워집니다. 더욱이 화석 연료 발전소는 피크와 저점을 제어하는 데 사용되는 반면, 배터리 에너지 저장 시스템은 시간이 지남에 따라 피크 전력 발전기의 일부를 점진적으로 대체할 수 있습니다.

전국적으로 무정전 전원 공급에 대한 수요가 증가함에 따라 에너지 백업에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 정전의 경우 배터리가 백업 전원으로 사용됩니다. 배터리의 재충전 및 확장 가능한 기능은 두 가지 주요 장점입니다. 안정적인 공급에 대한 필요성이 증가함에 따라 전국적으로 에너지 백업에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 배터리는 정전이나 수요가 많은 기간 동안 백업 전원으로 제공됩니다.

대규모 가변 재생 에너지의 그리드 통합은 2030년까지 450기가와트(GW)의 재생 에너지(RE)를 배치하여 전력 경제를 탈탄소화하려는 인도의 가장 큰 과제 중 하나입니다. 현재 설치된 재생 에너지 용량 93GW에서 이 목표를 달성하려면 연평균 약 35GW의 재생 에너지 용량 추가가 필요할 것으로 예상됩니다.

2021년 보고서 전망에 따르면 국제 에너지 기구(IEA)는 인도가 2040년 말까지 재생 에너지 용량을 두 배로 늘려 900GW에 이를 것으로 예상합니다. 또한 인도의 재생 에너지는 현재 석탄 화력 발전과 매우 경쟁력이 있으며 태양광 요금이 27달러/MWh 미만으로 기록적으로 낮은 전력 공급원이 될 것으로 예상됩니다. 현재 재생 에너지는 인도의 총 발전량의 10%를 차지하고 있으며, 이 비중은 2030년 말까지 450GW가 가동되면서 31%로 증가할 가능성이 높습니다.

인도의 에너지 저장 수요 증가

인도는 2030년 말까지 비화석 연료 기반 발전원의 비중을 40%로 늘리기로 결정했으며, 이는 향후 몇 년 동안 전력 시스템의 유연성에 대한 수요 증가를 필요로 합니다. 인도 정부와 주 정부의 공동 이니셔티브인 '모두를 위한 전력'은 2019년까지 모든 사람을 위한 24시간 전기를 목표로 하며, 전력 수요가 증가하고 전국적으로 전기 공급과 수요를 균형 있게 조절할 필요성을 만들어냅니다. 에너지 저장 시스템은 여러 그리드 애플리케이션을 제공함으로써 시스템의 전반적인 유연성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 전기 자동차(EV) 부문의 최근 개발 및 투자와 야심찬 목표는 에너지 저장 시스템에 대한 수요를 증가시킬 뿐입니다.

인도에서 전기 자동차(EV) 시장은 2025년 말까지 약 70억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 최근 에너지, 환경, 수자원 위원회(CEEW) 에너지 금융 센터의 조사에 따르면 2030년까지 인도에서 전기 자동차 개선을 위해 2,060억 달러가 투자될 것으로 예상됩니다. 또한 향후 몇 년 동안 자동차 제조 및 충전 인프라에 약 1,800억 달러의 투자가 필요할 것으로 예상됩니다.

NITI Aayog와 Rocky Mountain Institute(RMI)에 따르면 인도의 EV 금융 산업은 2030년까지 500억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. "인도 에너지 저장 연합"의 보고서에 따르면 인도의 전기 자동차 시장은 2026년까지 연평균 성장률 36%로 증가할 것으로 추정됩니다. 또한 EV 배터리 시장에 대한 예측은 연평균 성장률 같은 기간 동안 30% 증가했습니다.

인도의 에너지 저장 시장은 2018년에 23GWh의 수요를 기록했으며, 배터리 수요의 56%가 전력 백업 인버터 부문에서 발생했습니다. 2019-2025년 동안 미터 뒤 및 그리드 측 애플리케이션에서 누적 에너지 저장 잠재력은 인도 에너지 저장 연합에 따르면 190GWh에 가까울 것으로 추산됩니다. 따라서 위에 언급된 요인은 향후 몇 년 동안 배터리 에너지 저장 시스템 시장을 촉진할 가능성이 높습니다.

국가의 리튬 이온 배터리에 대한 국가 정책

인도 시장에서는 납산 배터리, 리튬 이온 배터리, 니켈 금속 배터리, 수소화물 배터리, 니켈 카드뮴 배터리, 니켈 아연 배터리, 유동 배터리 등 다양한 유형의 배터리가 발견됩니다. 인도는 리튬 이온 배터리 시장의 리더가 되기 위한 조치를 취하고 있습니다. 이것이 인도 정부가 전기 이동성에 대한 국가 정책과 배터리 저장에 대한 국가 정책을 시행하고 인도에서 리튬 이온 배터리를 제조하기 위한 로드맵을 개발하기 위해 혁신적 이동성과 배터리 저장에 대한 국가적 사명을 수립할 것을 제안한 이유입니다.

또한 정부는 전국에 고급 리튬 이온 배터리 저장을 위한 국가 센터(NCALB)를 설립한다고 발표했습니다. 이는 고급 리튬 이온 배터리 저장 솔루션의 개발 및 배포에 전념하는 연구 개발 센터가 될 것으로 예상됩니다.

또한 연방 정부는 고급 에너지 저장 기술에 대한 국가 프로그램(NPES)도 수립했습니다. 이 프로그램에는 고급 에너지 저장 기술의 잠재력을 입증하기 위한 시범 프로젝트와 이러한 기술을 생산하고 배포하기 위한 국가 표준 및 인증 프로세스의 개발이 포함됩니다.

또한 연방 정부는 리튬 이온 배터리 및 에너지 저장에 대한 국가 연구 센터(NRC-LIBEST)를 설립한다고 발표했습니다. 이 센터는 리튬 이온 배터리와 에너지 저장 기술 연구에 중점을 두고 있으며 인도를 위한 고급 리튬 이온 배터리와 에너지 저장 솔루션을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

도전에너지 저장 부문이 직면한 공급망 문제

인도의 재생 에너지 성장 전략은 국가가 증가하는 24시간(RTC) 청정 에너지 수요를 충족하기 위해 고군분투하는 가운데 재생 에너지원의 간헐성을 완화하기 위한 에너지 저장과 연결되어 있습니다. 현재 인도는 2022년 첫 9개월(1월~9월) 동안만 기록적인 10GW의 태양광 발전을 설치하여 총 용량을 60GW까지 늘렸습니다. 또한 2022년 9월 현재 이 나라는 약 42GW의 누적 풍력 발전 용량을 설치했습니다. 에너지 저장 시스템은 RTC 전력을 저장하고 공급하고, 그리드에 제어된 전력 주입을 보장하여 그리드 안정성을 유지하는 이중 기능을 수행합니다.

인도의 에너지 저장은 아직 개발 초기 단계이지만, 저장 부문의 투자자들은 앞으로 나아갈 방향에 대해 낙관적이며 정부의 지원을 받아 저장 시스템을 빠르게 도입할 것으로 기대합니다. 따라서 공급망 과제를 해결하려면 송전망을 업그레이드하고 대용량의 재생 에너지 포트폴리오를 확장하는 데 상당한 투자가 필요합니다. 또한 태양광 및 풍력 프로젝트의 짧은 잉태 기간과 송전 개발의 긴 잉태 기간은 배터리 에너지 저장 시스템 시장에서 또 다른 과제를 제기합니다. 이러한 과제에 대한 즉각적인 해결책은 BESS/저장 장치를 배치하는 것입니다.

최근 개발 사항

• 2023년 2월, 에너지, 환경, 수자원 위원회(CEEW)가 발표한 데이터에 따르면 인도 정부는 전국에 50GWh의 리튬 이온 배터리 제조 공장을 설립한다는 정부의 PLI 목표를 달성하기 위해 약 45억 달러를 투자해야 한다고 밝혔습니다. 또한 2022-23 경제 조사에 따르면 인도의 전기 자동차 시장은 2030년 말까지 연간 판매량이 1억 대에 이를 것으로 예상됩니다.
  
  
• 2022년 8월, 노르웨이 기후 투자 기금을 관리하는 Norfund와 노르웨이 최대 연금 회사인 KLP는 라자스탄에 있는 420MW 태양광 발전소의 49% 지분을 3,505만 달러에 매수하기로 계약을 체결했습니다.
  
  
• 2022년 9월, 인도 연방 정부는 최근 3개 회사와 배터리 셀과 팩 수요를 늘리기 위해 고급 화학 셀(ACC) 배터리 저장을 위한 생산 연계 인센티브(PLI) 제도에 따른 인센티브 계약을 체결했습니다. 이러한 회사는 Reliance New Energy Limited, Ola Electric Mobility Private Limited, Rajesh Exports Limited입니다. 이들 기업은 이 프로그램에 따라 21억 7,200만 달러 상당의 인센티브를 받게 됩니다. 또한 인도의 EV 배터리 수요는 2025년 말까지 15GWh, 2030년 말까지 60GWh 증가할 것으로 예상됩니다..

시장 세분화

회사 프로필

AES India Engineering Limited, Exide Industries Ltd, Delta Electronics India Private Limited, Toshiba India Private Limited, Amara Raja Batteries Ltd, Panasonic Corporation, HBL Power Systems Ltd, Schneider Electric India Pvt Ltd, Siemens Ltd,