인도네시아 배터리 시장 유형별(1차 전지, 2차 전지), 화학 물질별(리튬 이온, 납 축전지, 아연 망간 이산화물, 니켈 수소화물, 기타), 응용 분야별(자동차, 산업, 휴대용), 지역별, 경쟁 예측 및 기회 2029F

인도네시아 배터리 시장은 2024-2028년 예측 기간 동안 가솔린 및 디젤 차량에 비해 EV 차량 채택이 증가하는 등 다양한 추진 요인으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 인구 증가는 태블릿, 휴대전화, 스마트워치 등을 포함한 소비자용 전자 제품에 대한 수요를 직접적으로 증가시키며, 이는 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

배터리는 전기화학적 산화-환원 반응을 통해 화학 에너지를 전기 에너지로 직접 변환하는 장치입니다. 이러한 종류의 반응에는 전기 회로의 도움으로 한 물질에서 다른 물질로 전자를 전달하는 것이 포함됩니다. 이러한 배터리는 전류의 도움으로 충전됩니다. 배터리는 납산 배터리, 리튬 이온 배터리, 니켈 수소화물(NiMH) 배터리, 니켈 카드뮴(NiCd) 배터리, 니켈 아연(NiZn) 배터리, 유동 배터리 등 다양한 유형으로 구분됩니다. 또한, 외부 입력 및 출력에 연결된 여러 전기화학 셀이 배터리를 만드는 데 사용됩니다. 배터리는 21세기의 가장 중요한 사회적, 경제적, 과학적 과제 중 하나인 분산형 고정 또는 모바일 애플리케이션을 위한 전기 에너지를 저장하는 능력을 해결할 수 있습니다.

전국적으로 무정전 전원 공급에 대한 수요가 증가함에 따라 에너지 백업에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 정전의 경우 배터리는 백업 전원으로 사용됩니다. 배터리의 재충전 및 확장성 기능은 두 가지 주요 장점입니다. 안정적인 공급에 대한 필요성이 증가하여 전국적으로 에너지 백업에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 배터리는 정전이나 수요가 많은 기간 동안 백업 전원으로 제공됩니다.

배터리의 긴 작동 수명과 낮은 유지 관리 필요성은 추가적인 장점입니다. 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원의 개발로 이러한 배터리에 대한 수요가 증가하여 배터리 사업에 부정적인 영향을 미칩니다. 배터리는 일반적으로 공익 사업체에서 에너지 저장에 사용됩니다. 이는 인도네시아 배터리 시장의 시장 동인으로 작용하며, 더 긴 작동 시간과 더 긴 수명이라는 추가적 이점이 있습니다.

또한 인도네시아는 배터리 및 EV 생산에 전략적으로 집중하고 있습니다. 이 나라는 아시아 시장 리더와 상류 광물 및 금속 공급에 대한 지리적 근접성을 활용하여 시장 리더가 되는 것을 목표로 했습니다. 인도네시아는 Great Wall Motors, Foxconn, LG Group, CATL과 같은 주요 배터리 및 EV 제조업체의 투자를 유치하고 있습니다.

인도네시아가 향후 몇 년 동안 동남아시아에서 가장 큰 리튬 이온 배터리 제조 허브가 될 것입니다.

인도네시아는 코발트 및 니켈과 같은 풍부한 원자재 자원과 다양한 글로벌 기업의 투자 덕분에 리튬 이온 및 그 구성 요소를 포함한 배터리 제조의 허브가 될 길에 올랐습니다. 인도네시아는 오랫동안 풍부한 원자재 자원으로 유명했으며, 니켈은 국내에 매장을 세우려는 제조업체에게 주요 매력입니다. 2021년 현재 전 세계적으로 알려진 니켈 자원의 25%가 인도네시아에 있으며, 이로 인해 인도네시아는 100만 톤 이상을 생산하는 세계 최대의 2등급 니켈 생산국이 되었습니다. 지난 10년 동안 인도네시아는 배터리 산업에 사용되는 1등급 니켈 생산에 주력했습니다. 인도네시아는 이 유형의 니켈에서 상위권에 속하지만, 현재 약 10만 톤의 채굴 용량 면에서 캐나다, 호주, 중국에 여전히 뒤처져 있습니다. 그러나 2027년까지는 캐나다와 호주를 능가하는 약 195,000톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 몇 년 동안 인도네시아의 배터리 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 인도네시아는 채굴 분야의 강점 외에도 배터리 등급 화학 물질에 대한 정제 용량을 확장하고자 합니다. 현재 약 800톤의 황산망간 용량을 보유하고 있지만, 5년 이내에 여러 새로운 프로젝트가 가동되어 국가의 정제 능력이 크게 향상될 것으로 예상됩니다.

또한 배터리 부문에 대한 투자가 향후 몇 년 동안 인도네시아 배터리 시장을 촉진할 가능성이 높습니다. 예를 들어

• 2023년 5월, 정부는 배터리 공급망과 관련된 프로젝트에 약 320억 달러를 투자하여 2026년 말까지 완료할 예정입니다. 이 나라는 전기 자동차(EV)용 배터리에 사용되는 니켈을 포함한 천연 자원이 풍부합니다. 정부는 경제 성장을 촉진하기 위해 니켈 하류 부문에 더 많은 투자를 유치하고자 합니다. 또한 칼리만탄 지역은 123억 5천만 달러의 투자를 받았고, 북말루쿠는 97억 8천만 달러, 술라웨시는 배터리 공급망 프로젝트에서 98억 4천만 달러의 유입을 볼 수 있었습니다.
• 2023년 5월, 광산 거대 기업 Glencore를 포함한 영국 리테일 컨소시엄은 인도네시아의 광산 및 전기 자동차(EV) 배터리 부문에 약 90억 달러를 투자했습니다.

전국 다양한 산업에서 배터리 수요 증가

자동차 산업

전기 2륜차(E2W) 채택은 2020년에서 2022년 사이에 5배 증가했습니다. 4,700달러의 비용 절감이 임박함에 따라 E2W 채택 전망은 2023년 이후 더 높아질 것으로 예상됩니다. 특히 일부 E2W 모델의 가격이 베스트셀러 ICEV 대응 제품과 동일한 범위에 있기 때문입니다. 국내 산업도 성장하고 있으며, 주로 E2W 배터리 산업과 E2W 제조가 성장하고 있기 때문에 향후 몇 년 동안 비용이 감소할 것으로 예상됩니다. E2W의 총 소유 비용(TCO)은 2022년에서 2030년 사이에 연간 9% 감소할 것으로 예상됩니다.

항공 산업

항공 산업에서 전기 항공기는 배터리의 낮은 에너지 밀도로 인해 제한을 받으며, 이는 순항 범위에 영향을 미칩니다. 현재 인증된 전기 항공기의 에너지 밀도는 144Wh/kg이지만, 고급 배터리 기술에 대한 연구는 이를 500Wh/kg으로 늘리는 것을 목표로 합니다. 전 세계 항공기 제조업체는 특히 VTOL 부문에서 전기 항공기 설계를 개발하고 있으며, 이는 향후 몇 년 내에 상업 시장에 진출할 것으로 예상됩니다.

해양 산업

해양 배터리 구동 선박은 현재 다른 대안에 비해 에너지 밀도가 낮아 제한을 받고 있습니다. 이로 인해 화물 공간이 줄어들어 배터리 구동 보트는 단거리 여행과 소규모 총 톤수에만 실용적입니다. 인도네시아의 여러 중소기업은 보조금이 지급되는 연료에 대한 접근성이 낮아 경제적으로 어려움을 겪고 있는 소규모 어업 부문을 위해 배터리 구동 보트를 개발하여 혁신을 이루었습니다.

최근 개발 사항

• 국영 배터리 제조업체인 Indonesia Battery Corporation은 2021년 3월 국유기업부와 다른 4개의 국유 기관에 의해 설립되었습니다. 이 지분에 필요한 투자는 인도네시아 루피아(IDR) 238조(USD 170억)입니다. 이 회사의 생산 목표는 2030년까지 배터리 셀을 최대 140GWh까지 늘리는 것이며, 그 중 50GWh는 수출용입니다. 참고로 현재 글로벌 배터리 생산 용량은 약 871GWh입니다. 투자부와 현대자동차 간에 2021년 7월 생산 용량 10GWh, 가격 11억 달러의 EV 배터리 공장에 대한 양해각서(MoU)가 체결되었습니다. 한국 LG 그룹과 함께 건설될 이 공장은 배터리 전구체 생산을 팩 생산과 통합하고, 채굴, 제련, 재활용 시설을 갖추는 것을 목표로 합니다. 이 거래는 인도네시아 정부와 LG 그룹이 이끄는 컨소시엄이 통합 EV 공급망을 개발하기 위해 98억 달러를 투자하는 대규모 양해각서(MoU)의 일부입니다. 컨소시엄은 국유 광산 회사인 PT Aneka Tambang Tbk와 Indonesia Battery Corporation과 비구속적 계약을 체결했습니다.
• 2023년 1월, 테슬라는 인도네시아에 공장을 짓기 위한 예비 계약에 서명할 예정이라고 발표했습니다. 이 계약에 따라 회사는 연간 100만 대의 전기 자동차를 생산하도록 설계된 공장을 설립할 것으로 예상됩니다.
• 2022년 6월, 한국무역보험공사(K-Sure)는 인도네시아에서 전기 자동차(EV)용 배터리 제조 시설 개발을 지원하기 위해 7억 1,100만 달러의 기간 대출을 승인했습니다.
• 또한 다른 잠재적 거래로는 중국의 Contemporary Amperex Technology(CATL)와 인도네시아의 PT Aneka Tambang 간의 2024년 생산 예정인 50억 달러 규모의 리튬 배터리 공장이 있습니다.

시장 세분화

인도네시아 배터리 시장은 유형, 화학, 응용 분야, 지역 및 경쟁 환경으로 세분화됩니다. 유형을 기준으로 시장은 1차 전지와 2차 전지로 구분됩니다. 화학을 기준으로 시장은 리튬 이온, 납 축전지, 아연-망간 이산화물, 니켈 수소화물 및 기타로 구분됩니다. 응용 프로그램을 기준으로 시장은 자동차, 산업 및 휴대용으로 세분화됩니다. 지역을 기준으로 시장은 다음과 같이 나뉩니다.

회사 프로필

PT. Yuasa Battery Indonesia, PT Century Batteries Indonesia, FPT Furukawa Electric Indonesia, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, PT Motobatt Indonesia, PT FDK Indonesia, PT. New Indobatt Energy Nusantara, Energizer Holdings Inc, PT Battery Technology Indonesia(TWS), PT. Trimitra Battery Prakasa는 인도네시아 배터리 시장 성장을 주도하는 주요 기업 중 하나입니다.