기술별(리튬 이온 배터리, 납 축전지 및 기타), 제품 유형별(SLI 배터리, 산업용 배터리 및 기타), 최종 사용자별(통신, 에너지 저장 시스템, 가전 제품, 자동차 및 기타), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별 남아프리카 배터리 시장 세분화, 2024-2028F

남아프리카 공화국 배터리 시장은 피트니스 밴드, 태블릿, LCD, 스마트폰, 웨어러블과 같은 휴대용 기기에 대한 수요가 높아 예측 기간 동안 7.58% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 비용 효율성, 효율성 향상, 제품 혁신 측면에서 이 산업은 기술 발전에서 상당한 상승을 경험할 것으로 예상됩니다. 게다가 배터리 수요는 부유한 국가의 정부가 정한 엄격한 오염 기준과 연료 효율성에 대한 우려가 커지면서 주도되고 있을 가능성이 큽니다.

전류로 충전하고 필요에 따라 방전할 수 있는 전기화학 장치(하나 이상의 전기화학 셀로 구성됨)를 종종 배터리라고 합니다. 대부분의 경우 배터리는 외부 입력 및 출력에 연결된 여러 전기화학 셀로 구성됩니다. 리모컨, 손전등, 휴대전화와 같은 소형 전기 기기는 종종 배터리로 구동됩니다. 1차 전지와 2차 전지는 배터리가 구분되는 두 가지 기본 범주입니다. 1차 전지는 단 한 번만 충전할 수 있습니다. 이러한 배터리는 더 이상 유용하지 않으므로 완전히 고갈되면 폐기해야 합니다. 반면 2차 전지는 충전 및 방전을 위해 재충전하여 반복적으로 사용할 수 있는 배터리입니다. 결과적으로 충전식 배터리는 2차 전지의 또 다른 이름입니다.

국내 수요 증가로 남아프리카 배터리 시장 성장이 번창

2030년까지 배터리 에너지 저장에 대한 국내 수요가 10-15GWh에 이를 수 있으므로 남아프리카는 글로벌 배터리 가치 사슬에 상당한 영향을 미칩니다. 2030년까지 이 나라의 배터리 저장 산업은 9,700MWh에서 10,400MWh 사이의 수요가 있을 수 있습니다. 남아프리카의 경우 수요가 최대 15,000MWh에 이를 수 있습니다. 2020년의 몇 백 MWh에 비하면 상당한 상승입니다. 상업 및 산업(C&I), 주거 및 모바일 애플리케이션을 포함하는 미터 뒤의 에너지 저장 시스템(ESS) 산업은 2020년 남아프리카 공화국의 배터리 저장 수요의 거의 99%를 차지했습니다. 이 나라는 리튬 이온 배터리 가치 사슬에서 일부 초기 단계의 운영을 하고 있으며, 아프리카 시장에서 지배적인 위치를 유지하기 위해 EV로 전환해야 할 "다각화된 자동차 산업"도 있습니다. EV는 또한 국가 배터리 생태계 확장의 핵심 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 2030년까지 남아프리카 공화국은 5GWh의 리튬 이온 배터리 셀 제조를 국산화할 수 있습니다. 국내 생산 증가가 남아프리카 배터리 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

남아프리카 배터리 시장을 견인하는 전기 자동차의 성장

2023년 5월, 남아프리카는 국제 무역청(IEA)에 따르면 0.62%의 시장 점유율로 자동차 제조에서 세계 21위를 차지했습니다. 외국인 직접 투자와 무역이 증가함에 따라 남아프리카 자동차 산업의 성장 전략은 글로벌 자동차 환경에 강력하게 통합되는 데 중점을 두었습니다. 게다가, 남아프리카 자동차 마스터플랜(SAAM) 2021-2035는 2035년까지 전 세계 자동차 제조의 1%, 즉 연간 140만 대의 자동차를 남아프리카에서 생산하여 국가의 입지와 글로벌 자동차 생산 순위를 크게 개선하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 2022년 초, 독일 자동차 제조업체인 Audi는 주행 중 직접 CO2 배출이 전혀 없는 일련의 순수 전기 자동차를 포함하여 남아프리카 시장에 6개의 기대를 모은 e-tron 모델을 출시했습니다. Audi의 e-tron 55 스포츠 유틸리티 차량(SUV)은 라인업에서 가장 저렴한 모델로, 369km에서 440km 사이의 주행 거리를 제공합니다. 이 나라에서 전기 자동차의 확장은 남아프리카 배터리 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

통신 부문의 수요 증가가 남아프리카 배터리 시장 성장을 주도하고 있습니다.

통신 산업은 팬데믹 COVID-19 시대에도 엄청난 기술적 진보와 개발을 계속하고 있는 몇 안 되는 산업 중 하나입니다. 지속적으로 또는 비상 시에 전력이 필요할 때 고정형 배터리는 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 따라서 납산 배터리는 통신 산업에 실행 가능한 답을 제공합니다. 가입자가 증가함에 따라 통신 사업자가 더 많은 통신 타워를 설치함에 따라 백업 목적으로 납산 배터리에 대한 필요성이 크게 증가했습니다. 데이터 센터에서는 결국 중앙 전원 백업 시설이 필요할 것입니다. 따라서 데이터 센터 수가 증가함에 따라 이 배터리의 활용도가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 앞서 언급한 변수에 따르면, 통신 및 데이터 센터 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인해 남아프리카의 배터리 시장은 예상 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

높은 가격과 정부 규제 부족이 남아프리카 배터리 시장 성장을 방해하고 있습니다.

리튬 이온 배터리 가격 하락으로 인해 배터리와 배터리 제조 또는 생산에 필요한 미네랄에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 상황으로 인해 미네랄 가격이 상승하고 어떤 경우에는 재료 공급이 부족합니다. 현재 시장은 빠른 충전 인프라의 표준화가 부족하여 인프라 사용과 자동차 가용성이 제한되었습니다. 미개발 EV 지원 인프라는 시장 확장을 제한하고 있습니다. 게다가 충전 인프라의 가용성은 전기 및 플러그인 하이브리드 자동차의 수용에 매우 중요합니다. 이로 인해 최종 사용자는 이제 실제 및 인식된 충전소에 접근할 수 없는 더 큰 위험에 직면하게 되었습니다. 이러한 요소들은 남아프리카 배터리 시장 성장에 방해가 될 것으로 예상됩니다.

남아프리카 배터리 시장 성장을 주도하는 최신 투자

• 케이프타운 시는 2023년 4월 Paardevlei 지상형 태양광 발전 및 배터리 에너지 저장 시스템 프로젝트를 추진할 의향을 밝혔습니다. 이 도시는 6,500만 달러 규모의 프로젝트로 완전한 부하 분산 단계로부터 보호될 것입니다. 이 프로젝트는 60메가와트의 재생 에너지를 생산하고 C40 Cities Finance Facility의 기술 지원을 받아 개발될 것입니다. 이 도시는 3년 동안 부하 분산을 중단하기 위해 6,500만 달러 예산에서 2,261만 달러, 즉 프로젝트에 필요한 6,500만 달러의 절반을 따로 마련했습니다.
• 남아프리카 공화국의 에너지 공급업체인 에스콤은 2022년에 프로젝트 위치와 용량을 포함한 임박한 대규모 배터리 저장 배치에 대한 정보를 공개했습니다. 이 유틸리티 및 전력망 운영자는 2024년 12월까지 전국적으로 500MW 규모로 출시되는 첫 343MW를 온라인에 올릴 계획입니다. 에스콤은 경쟁적 요청 절차에서 한국의 효성 중공업과 중국의 핑가오 그룹이라는 두 개의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 공급업체를 선택했습니다.  BESS의 343MW는 4시간 동안 작동할 것으로 예상되며 총 용량은 1,440MWh입니다. 이 시스템은 두 단계에 걸쳐 건설됩니다. 1단계에서는 2MW의 태양광 PV와 결합된 199MW/833MWh의 배터리 저장 장치를 건설하는 것이 포함되고, 2단계에서는 58MW의 태양광 PV와 결합된 144MW/616MWh의 BESS를 설치하는 것이 포함됩니다. 배터리 저장 장치는 보조 서비스를 포함한 다른 애플리케이션을 제공하는 것 외에도 전력망의 피크 부하를 관리하는 데 도움이 됩니다. 효성은 더반 시 근처에 있는 다른 48MW/192MWh 프로젝트에 대한 에스콤 수락서를 공개했습니다.

시장 세분화

시장 주체

남아프리카 공화국 배터리 시장의 주요 시장 주체로는 Duracell Inc., Eveready (Pty) Ltd., Probe Corporation, First National Battery, Exide Industries ltd, Potensa (Pty) Ltd 등이 있습니다.