상업용 에너지 저장 시장 – 기술 유형(리튬 이온 배터리, 납산 배터리 및 기타 기술 유형), 전력 정격(3-6kW, 6-10kW, 10-20kW), 연결성(온그리드, 오프그리드), 운영(독립형, 태양광), 지역별, 경쟁별로 세분화된 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 2018-2028

시장 개요

글로벌 상업용 에너지 저장 시장

본질적으로 글로벌 상업용 에너지 저장 시장은 주택 소유자가 가정 수준에서 에너지를 활용, 저장 및 관리할 수 있도록 하는 다양한 제품과 서비스를 포함합니다. 이 시장은 재생 에너지원의 채택 증가, 에너지 비용 절감에 대한 욕구, 그리드 안정성 향상, 상업용 에너지 소비에서 지속 가능성과 회복력 달성에 대한 관심 증가에 의해 주도됩니다. 세계가 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 솔루션으로 전환함에 따라 상업용 에너지 저장 시스템은 재생 에너지를 일상 생활에 통합하는 데 중요한 역할을 하는 동시에 주택 소유자에게 에너지 사용에 대한 더 큰 통제력을 제공합니다.

주요 시장 동인

배터리 에너지 저장 시스템은 전압과 주파수를 조절하여 시장 성장에 도움이 됩니다.

배터리 에너지 저장은 지속 가능한 에너지 시스템으로 전환하는 데 중요한 기술입니다. 배터리 에너지 저장 시스템은 전압과 주파수를 조절하고, 최대 수요 요금을 낮추고, 재생 가능한 자원을 통합하고, 백업 전원 공급 장치를 제공합니다. 배터리는 에너지 저장 시스템에서 필수적이며 시스템 총 비용의 약 60%를 차지합니다. 그러나 배터리는 총 설치 저장 용량의 작은 부분만 차지할 것으로 예상됩니다. 에너지 저장 시스템에 사용되는 다양한 유형의 배터리에는 리튬 이온, 납산, 니켈 수소화물(NiMH), 니켈 카드뮴(NiCD), 니켈 아연(NiZn) 및 유동 배터리 등이 있습니다. 리튬 이온 배터리는 가격 하락으로 인해 배터리 에너지 저장 시장에서 엄청난 수요를 보이고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 2022년까지 중간 가격 목표를 123달러/kWh로 발표했으며, 리튬 이온 배터리 비용은 2030년까지 73달러/kWh까지 떨어질 것으로 추산됩니다.

리튬 이온 배터리는 또한 배터리 에너지 저장 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유지 관리가 거의 필요 없고, 가볍고, 신뢰할 수 있는 사이클 수명을 가지고 있으며, 부피 대비 높은 에너지 밀도와 높은 충전/방전 효율을 가지고 있습니다. 에너지 저장 시장의 대부분 배터리는 납산이지만, 리튬 이온(Li-ion), 나트륨, 유동 배터리와 같은 다른 배터리 화학 물질은 내구성 증가 또는 장기 저장 또는 기타 특정 응용 분야에 대한 더 높은 에너지 용량과 같은 추가 이점을 제공할 것으로 예상됩니다. 또한 배터리 에너지 저장 시스템은 전력망을 사용하여 소비자에게 전기를 공급하므로 에너지 요금도 절감됩니다. 게다가, 유틸리티에서 사용하는 배터리 에너지 저장 시스템은 기존 인프라에 비해 비용 효율적인 대안으로, 특히 변전소와 송전 및 배전(T&D) 노선이 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다. 이러한 요소들이 배터리 에너지 저장 시스템 시장 성장에 기여하고 있습니다.

유틸리티는 여전히 배터리 에너지 저장 시장에서 가장 중요한 부문입니다. 더 많은 유틸리티가 태양광 프로젝트에 대한 입찰에 저장을 포함시켜 예측 기간 동안 배터리 에너지 저장 시스템에 대한 기회를 늘립니다. 게다가 대형 배터리를 재생 에너지 프로젝트와 결합하면 온실 가스(GHG) 배출 없이 안정성이 향상됩니다. 따라서 주택 소유자와 기업은 백업 전원에 배터리를 사용하고 필요할 때마다 옥상 시스템에서 과도한 에너지를 포집하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 지금까지 배터리 저장 배포는 북미, 동아시아 태평양, 유럽, 중앙 아시아의 일부 선진국에 집중되어 왔습니다. 재생 에너지 보급률 증가와 노후화된 그리드 인프라는 이러한 지역에서 배터리 에너지 저장의 배치가 증가하는 주요 요인입니다.

인도는 2027년까지 총 풍력 및 태양광 용량 275GW, 수력 72GW, 원자력 15GW를 목표로 합니다. 설치 용량에서 재생 에너지의 점유율은 2027년까지 43%로 증가할 것으로 예상됩니다. 재생 에너지 부문이 성장함에 따라 재생 에너지 발전의 간헐성과 관련된 과제를 해결하기 위한 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 2017년에 발표된 제8차 전력 수급 기본 계획에 따르면 한국 정부는 2030년까지 전력 수요가 연간 1%만 증가할 것으로 예상합니다. 정부는 ESS 및 기타 에너지 절약 방법을 사용하고 재생 에너지원에서 더 깨끗한 에너지를 사용하여 온실 가스 배출과 미세먼지 오염을 줄이고자 합니다. 또한, 2021년에 중국은 2025년까지 누적 설치된 비펌핑 수력 에너지 저장을 약 30GW, 2030년까지 100GW로 늘리겠다는 계획을 발표했는데, 이는 최근 피크와 비피크 전력 가격의 차이를 확대하는 사용 시간별 전력 요금제 채택과 더불어 배터리 저장 활동의 붐을 일으키고 있습니다.

인도가 에너지원을 다각화하고 많은 재생 에너지 발전 용량을 추가하여 주 7일, 하루 24시간 모든 사람에게 전기를 공급하려는 계획은 연구된 시장의 큰 원동력이 될 수 있습니다. 예측 기간 동안 연구된 시장은 전기에 대한 수요 증가, 가처분 소득 증가, 안정적인 전력 공급에 대한 필요성으로 인해 도움이 될 것으로 예상됩니다. 2023년까지 중국의 모든 기존 주택과 사업체는 지붕에 태양광 PV 시스템을 설치해야 합니다. 정부 규정에 따라 일정 수의 건물에 태양광 PV 시스템을 설치해야 합니다. 정부 건물(50% 이상), 공공 구조물(40%), 상업 건물(30%), 농촌 건물(20%) 등 약 676개 군에 태양광 PV 옥상 시스템이 필요합니다.

주요 시장 과제

• 비용 및 투자 수익률배터리 및 설치를 포함한 상업용 에너지 저장 시스템에 대한 초기 투자는 비교적 높을 수 있습니다. 장기적인 비용 절감이 가능하지만 일부 주택 소유자에게는 합리적인 투자 수익률(ROI)을 달성하는 것이 여전히 과제입니다.
• 배터리 수명 및 성능 저하배터리 시스템의 수명과 성능 저하가 중요한 요소입니다. 시간이 지남에 따라 배터리 성능이 저하되어 시스템의 전반적인 효율성과 저장 용량에 영향을 미칠 수 있습니다. 내구성 있고 오래 지속되는 배터리를 보장하는 것이 필수적입니다.
• 규제 장벽인센티브, 관세, 그리드 연결 규칙을 포함한 에너지 저장과 관련된 규정 및 정책은 지역마다 다릅니다. 복잡한 규정은 시장 성장을 방해하고 도입을 늦출 수 있습니다.
• 기술적 과제에너지 저장 시스템을 기존 태양광 설비 및 전기 시스템에 통합하려면 기술 전문 지식이 필요합니다. 일부 주택 소유자에게는 호환성, 설치 및 유지 관리가 어려울 수 있습니다.
• 환경적 우려배터리 시스템의 생산, 폐기 및 재활용은 환경적 우려를 불러일으킵니다. 이러한 시스템의 지속 가능한 수명 주기를 보장하는 것은 생태적 영향을 최소화하는 데 중요합니다.
• 인식 및 인지많은 주택 소유자는 여전히 상업용 에너지 저장의 이점을 알지 못하고 있으며 복잡하거나 비용이 많이 든다고 생각할 수 있습니다. 인지도를 높이고 소비자에게 이점에 대해 교육하면 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.
• 경쟁 및 시장 분열상업용 에너지 저장에 대한 관심이 커지면서 경쟁이 심화되어 다양한 기술과 공급업체가 있는 시장이 분열되었습니다. 수많은 옵션 중에서 올바른 솔루션을 찾는 것은 소비자에게 압도적일 수 있습니다.
• 결론적으로, 글로벌 상업용 에너지 저장 시장은 에너지 소비를 혁신하고, 비용을 절감하고, 에너지 지속 가능성을 향상시킬 수 있는 기회로 가득 찬 유망한 환경을 제공합니다. 그러나 시장이 최대한의 잠재력을 발휘하려면 초기 비용, 배터리 수명, 규제 장벽, 기술적 복잡성과 같은 과제를 해결해야 합니다. 기술이 발전하고 이해 관계자가 이러한 과제를 극복하기 위해 협력함에 따라 상업용 에너지 저장 시스템은 가정 수준에서 지속 가능한 에너지 소비의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

주요 시장 동향

시장에서의 배터리 발전

배터리는 에너지 저장 시스템에서 중요한 역할을 하며, 특히 상업용 에너지 저장 시스템에서 사용되는 시스템 총 비용의 상당 부분을 차지합니다. 전 세계적으로 재생 에너지원의 총 설치 용량이 상당한 속도로 증가하고 있으며, 상업용 건물에 태양광 옥상을 설치하는 것도 마찬가지입니다. 태양광 옥상 용량이 증가함에 따라 배터리 에너지 저장에 대한 수요도 증가할 가능성이 높습니다. 따라서 상업용 애플리케이션을 위한 새로운 에너지 저장 시스템(ESS)의 등장은 예측 기간 동안 리튬 이온 배터리에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

무게 감소, 짧은 충전 시간, 더 많은 충전 주기, 비용 감소와 같은 리튬 이온 배터리의 특성은 이 애플리케이션에 더 선호됩니다. 최근 들어 가격이 하락함에 따라 리튬 이온 배터리는 상업용 태양광 및 가정용 인버터에 대한 배터리 저장 시스템으로 인기를 얻었습니다. 2021년 리튬 이온 배터리 가격은 123달러/kWh로 2013년 668달러/kWh에서 81.58% 하락했습니다. 지금까지의 상업용 에너지 저장 정책은 매우 초기 단계입니다. 그러나 미국 및 독일과 같은 국가는 국가 정책 조치 및 규제 조치를 통해 지역 에너지 저장 시장에서 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월, 미국 에너지부(DOE)는 고급 배터리 소재 및 기술에 대한 국내 제조 공급망을 확대하기 위한 즉각적인 정책을 발표했습니다.

세그먼트별 통찰력

기술 유형 통찰력

리튬 이온(Li-ion) 배터리는 충전 및 방전 효율이 거의 100%로, 동일한 암페어-시간을 사용할 수 있습니다. 이러한 배터리는 납산 배터리와 같은 다른 기술에 비해 다양한 기술적 이점을 제공합니다. 충전식 리튬 이온 배터리는 평균적으로 5,000회 이상의 사이클을 제공하는 반면, 납산 배터리는 약 400~500회 지속됩니다. 리튬 이온 배터리는 여러 번 재충전할 수 있으며 더 안정적입니다. 또한 다른 충전식 배터리보다 에너지 밀도, 전압 용량, 자가 방전율이 더 높은 경향이 있습니다. 단일 셀이 다른 배터리 유형보다 충전을 더 오래 유지하므로 전력 효율성이 향상됩니다. 또한 리튬 이온 배터리는 납산 배터리만큼 자주 유지 관리 및 교체할 필요가 없습니다. 리튬 이온 배터리는 방전 주기 내내 전압을 유지하여 전기 구성 요소의 효율을 더 크고 오래 지속시키는 반면, 납산 배터리의 전압은 방전 주기 내내 지속적으로 떨어집니다. 리튬 이온 배터리의 초기 비용이 더 높음에도 불구하고 수명과 성능을 고려할 때 실제 비용은 납산 배터리보다 훨씬 낮습니다. 따라서 위에서 언급한 요인을 바탕으로 리튬 이온 배터리 기술이 예측 기간 동안 글로벌 상업용 에너지 저장 시스템 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

유럽 지역은 2022년에 상당한 매출 점유율을 기록하며 글로벌 상업용 에너지 저장 시장의 선두 주자로 자리 매김했습니다.

최근 동향

• 2022년 2월FIMER와 Vega Solar의 파트너십은 3상 스트링 솔루션인 PVS-100 인버터 14개를 알바니아에 공급했습니다. PVS-100/120-TL은 FIMER가 지상과 옥상 모두에서 비용 효율적인 분산형 태양광 시스템을 위해 설계한 클라우드 연결 3상 스트링 인버터입니다.
• 2022년 5월상업용 에너지 저장에서 리튬 이온 배터리의 대안으로 독점적인 아연 이온 배터리를 개발하는 회사인 Salient Energy는 독점적인 복합 프레임 시스템으로 동급 최고의 에너지 효율성과 시공 시간을 제공하는 지속 가능한 주택 건설업체인 Horton World Solutions(HWS)와 파트너십을 공식화했다고 발표했습니다.
• 2022년 5월, Mango Power는 Intersolar Munich 2022에서 Mango Power M 시리즈를 출시했습니다. 이 시스템은 일상 및 비상 시 사용할 수 있는 10~20kWh 배터리가 있는 태양광 PV와 함께 사용할 수 있습니다. 이 시스템은 8~14kW 출력 용량의 단상 및 삼상 연결을 지원합니다. 이 시스템은 내장 인버터, 백업 게이트웨이, EV 충전기 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이 회사는 미국과 유럽 시장을 대상으로 다양한 버전을 출시했습니다.
• 2022년 6월, Toyota는 상업용 배터리 제품인 O-Uchi Kyuden System을 출시하면서 에너지 저장 시장에 진출했습니다. Toyota는 회사의 전기 자동차 배터리 기술을 사용하는 정격 출력 5.5kWh, 정격 용량 8.7kWh의 배터리 저장 시스템을 출시했습니다. 태양광 옥상 시스템에 연결하면 이 시스템을 낮과 밤에 집에 전력을 공급할 수 있습니다. 이 회사는 처음에 일본에서 저장 시스템을 판매할 계획입니다.

주요 시장 참여자

• Tesla, Inc.
• LG Chem Ltd.
• Sonnen GmbH.
• Enphase Energy, Inc.
• Sunrun Inc.
• Panasonic Corporation.
•  Orison.
• Eguana Technologies Inc.
• Pika Energy.
• BYD Company Limited.